附件1.1
配售代理協議
FT Global Capital,Inc.
子午線大道1688號套房 700
佛羅裏達州邁阿密海灘,郵編:33139
[●], 2024
女士們、先生們:
本函件(“本協議”) 構成獵豹網絡供應鏈服務有限公司(“本公司”)與Ft Global Capital,Inc.(“Ft Global”或“配售代理”)之間的協議,根據該協議,Ft Global將在合理“盡力”的基礎上,就本公司建議的要約及出售(“發售”) 其證券(定義見本協議第3節)(“服務”),擔任本公司的配售代理。本公司明確承認並同意FT Global在本協議項下的義務僅在合理的“盡力”基礎上履行,本協議的簽署並不構成FT Global購買證券的承諾,也不保證FT Global成功配售證券或其任何部分或FT Global代表公司獲得任何其他融資。
1. 任命Ft Global為獨家配售代理。
根據本協議所載本公司的陳述、擔保、契諾及協議,並在本協議所有條款及條件的規限下,本公司現委任配售代理為其獨家配售代理,負責本公司根據1933年《證券法》(經修訂)以表格S-1(文件編號333-[●]),且配售代理同意擔任本公司的獨家配售代理。根據這項委任,配售代理將就購買或嘗試在建議發售中配售本公司全部或部分證券徵求要約。在本協議最終成交或根據本協議第5條終止之前,本公司未經配售代理事先書面同意,不得徵集或接受非通過配售代理購買證券的要約。配售代理將盡其合理的“最大努力”徵求 按照招股説明書(定義見下文)中規定的條款和條件從公司購買證券的要約。配售代理應盡商業上合理的努力,協助公司獲得已由配售代理徵求購買證券要約的每一位買方的履約(定義見下文),但除本協議另有規定的 外,在任何此類購買因任何原因未能完成的情況下,配售代理沒有義務披露任何潛在購買者的身份或對 公司負有任何責任。本公司承認,在任何情況下,配售代理在任何情況下都沒有義務為自己承銷或購買任何證券,並且在招攬購買證券時,配售代理應僅作為本公司的代理行事。根據本協議提供的服務應以“代理”為基礎,而非以“委託人”為基礎。在本公司事先書面同意後,配售代理可保留其他 經紀或交易商代表其擔任與此次發行相關的分代理或選定交易商。
配售代理將在配售代理認為合適的時間和金額邀請 購買發行中的證券。公司擁有接受購買證券要約的唯一權利,並可以全部或部分拒絕任何此類要約。公司 和配售代理應協商發售的時間和條款,並確認發售和提供與發售相關的服務 取決於市場條件以及是否獲得所有必要的相關許可和批准。
2. 費用; 費用;其他安排。
A. 配售 代理費。作為對所提供服務的補償,本公司應以現金電匯方式向配售代理指定的一個或多個賬户支付一筆(“配售費用”) 現金至配售代理指定的一個或多個賬户,該金額(“配售費用”) 相當於本公司在發售結束時(“成交”及成交當日,“成交日期”)出售證券所得總收益的一個百分比,該百分比應為發售中出售證券所得總收益的7.25%。配售代理可從截止日期應向公司支付的發售淨收益中扣除本協議規定由公司支付給配售代理的配售費用 。
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B. 提供 費用。本公司將負責並將支付與此次發行有關的所有費用,包括但不限於:(A) 所有與在證券交易委員會登記證券有關的備案費用;(B)所有FINRA備案費用;(C)與股票在納斯達克資本市場(以下定義)上市有關的所有費用 ; (D)與此次發售有關的所有文件的郵寄和打印費用;(E)轉讓及/或印花税(如有):(br}本公司向投資者轉讓證券(定義見下文);(F)本公司會計師的費用及開支; (G)Ft Global的差旅費及盡職調查費用不超過40,000美元;及(H)Ft Global律師的律師費 不超過50,000美元。配售代理可於成交日期從應付予本公司的發售所得款項淨額中扣除本協議所述由本公司支付予配售代理的開支,但如發售終止 ,本公司同意在終止發售後立即向配售代理償還所產生的開支及法律費用,最高不超過上文所述的 金額。
C. Tail 融資。配售代理有權根據本協議第2.A.條就任何公開或非公開發行或任何類型的其他融資或籌資交易(“尾部融資”)收取費用,前提是此類尾部融資是由配售代理通過面對面、電子或電話通信向公司介紹給公司的任何投資者提供給公司的,或者配售代理就本次發行(或共同管理下的任何實體或擁有共同投資顧問的任何實體)向公司提供的投資者。如果此類尾部融資在本協議終止後12個月內的任何時間完成 。本協議終止時,公司應終止獲得本款所規定費用的任何權利。 這意味着安置代理嚴重違反本協議,或安置代理未能提供本協議所預期的服務。在本協議終止或期滿後十(10) 天前,配售代理將通過電子郵件提供一份書面名單,其中列出了配售代理在本協議期限內向公司介紹的或與本次發售有關的“越界”個人或實體,該名單應被視為包括共同管理的實體或與該名單上的實體有共同投資顧問的實體。
D. 配售代理在本協議項下提供的服務僅為本公司的利益,並不打算授予非本協議當事人的任何個人或實體(包括但不限於本公司的證券持有人、員工或債權人) 相對於配售代理或其董事、高級管理人員、代理和員工的任何權利。
3.產品的 描述 。
根據本公司與投資者之間日期為 或大約日期的證券購買協議(“證券購買協議”),根據本公司與投資者訂立的證券購買協議(“證券購買協議”),將直接向不同投資者(個別為“投資者”或“買方”及合稱“投資者”或“買方”)發售的證券應由本公司A類普通股(“普通股”)的股份(“股份”或“證券”)組成。每股收購價 為$[●]每股(“收購價”)。如果公司不履行向其接受要約並已付款的買方交付證券的義務,公司應賠償並使配售代理不受本協議項下因公司違約而引起的任何損失、索賠、損害或費用的損害。
4. 發貨 和付款;關閉。
投資者購買的證券應按照《證券購買協議》的約定進行結算。在成交日,與成交有關的證券應通過證券購買協議各方此後同意的方式交付。證券登記應當按照《證券購買協議》規定的名稱或名稱登記。 營業日是指星期六、星期日、法定節假日以外的任何日子,或者法律規定紐約的銀行機構必須關門的日子。
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5. 條款 和協議終止。
本協議的期限 自本協議簽署之日起開始,至本協議簽署後第十個工作日終止。 儘管本協議有任何相反規定,但本協議中關於或與保密、賠償、貢獻、提升、公司的陳述和擔保以及公司支付費用的義務有關的任何條款,包括但不限於上文第2(C)和2(D)節所述的費用,報銷費用將在本協議到期或終止後繼續有效。如果第8條規定的任何條件在第8條中規定的條件未得到滿足且需要滿足時,安置代理可在截止日期或之前的任何時間向公司發出書面通知終止本協議,任何一方對任何其他方不承擔任何責任,但第19條規定的本協議的第 條規定的部分應始終有效並在終止後繼續有效。
6. 允許 個行為。
本協議的任何條款均不得解釋為限制配售代理、其高級管理人員、董事、員工、代理、關聯人和任何個人或實體與配售代理(這些術語在證券法下的規則405中定義)進行業務往來的能力,包括但不限於 從事、調查、分析、投資或與任何個人或公司、合夥企業、信託、註冊或非註冊協會建立投資銀行、財務諮詢或任何其他業務關係的能力。合資企業、有限責任公司、股份公司、政府(或其機構或分支機構)或其他任何類型的實體。
7. 聲明、公司的擔保和契諾。
截至本協議簽署之日、截止日期和初始銷售時間(定義見下文),本公司(I)根據證券購買協議向配售代理作出本公司根據證券購買協議向投資者作出的陳述和保證,以及(Ii)除招股説明書(定義如下)或其提交給美國證券交易委員會(以下定義)的任何文件中所披露的以外,還向配售代理表示、認股權證和契諾,並通過引用併入註冊 聲明(定義見下文):
答: 註冊 很重要。
I. 公司已向委員會提交了S-1表格的登記聲明(第333號文件-[●])包括相關招股説明書,用於根據《證券法》及其規則和條例(《證券法條例》)對股票進行登記。 證監會已於#年根據《證券法》宣佈登記聲明有效。[●],2024年。“登記聲明”是指經當時生效後的任何修正案修訂的登記聲明,包括當時的證物及其任何附表、當時以引用方式併入或視為納入其中的文件,以及根據規則430A(“規則430A”)在當時被視為其一部分的文件。 根據證券法條例第462(B)條提交的任何註冊聲明在下文中稱為“規則462(B) 註冊聲明,在此之後,術語“註冊聲明”應包括規則462(B)註冊聲明 。登記説明書所載招股説明書所載的招股説明書,採用最初用以確認出售股份的表格(或本公司根據證券法第173條首次向配售代理提供以滿足買方要求的表格) 以下稱為“招股説明書”,而“初步招股説明書”一詞指招股説明書的任何初步 表格,具體與本公司經配售代理同意而向證監會提交的股份有關。
本協議中對《登記説明書》、《任何初步招股説明書》或《招股説明書》中“所載”、“包括”或“陳述”(或其他類似內容)的所有財務報表和附表及其他信息的提及,應視為包括在本協議簽署和交付之前通過引用而併入或視為納入《登記説明書》、《初步招股説明書》或《招股説明書》(視屬何情況而定)的所有該等財務報表和附表及其他信息。在本協議中,凡提及對註冊説明書、任何初步招股説明書或招股説明書的修訂或補充,應視為包括根據經修訂的1934年《證券交易法》(以下簡稱《證券交易法》)(以下簡稱《交易所法案條例》)提交的任何文件,在簽署和交付本協議時或之後,以引用方式納入或視為 納入註冊説明書、該等初步招股説明書或招股説明書(視情況而定)。
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Ii. 術語“披露資料包”是指(I)在初始銷售時間(如本文定義)之前最近修訂或補充的初步招股説明書,以及(Ii)發行人自由寫作招股説明書(如有)(如有),如有,見本協議附表1。
I. 術語“發行人自由撰寫招股説明書”是指任何發行人自由撰寫招股説明書,如《證券法條例》第433條所界定。“自由寫作招股説明書”一詞是指證券法條例第405條所界定的任何自由寫作招股説明書。
V. 向證監會提交的任何初步招股説明書,以及截至每個生效日期和截至本文件日期的註冊説明書, 符合或將遵守,且招股説明書和對註冊説明書、任何初步招股説明書或招股説明書的任何進一步修訂或補充,在生效或提交證監會時,將在所有實質性方面符合《證券法》和《證券法條例》的要求;和以引用方式併入註冊聲明中的文件,任何初步招股説明書或招股説明書均符合要求,任何如此併入的其他文件在提交給證監會時,將在所有重大方面遵守《交易法》和《交易法》法規的要求。
Vi. 本公司發行的證券已根據《證券法》登記。證券將根據註冊聲明發行,每個投資者均可自由轉讓和自由交易,不受限制,除非適用法律或法規另有限制。本公司有資格根據證券法使用表格S-1,包括但不限於 以引用方式納入表格S-1的一般指示VII中的規定。
B. 證券交易所上市。普通股已獲批准於聯交所上市,本公司並無採取任何旨在或可能導致普通股從聯交所退市的行動,本公司亦無接獲任何有關聯交所正考慮終止該等上市的通知。
C. No 停止令等。委員會或據本公司所知,任何州監管機構均未發佈任何命令,阻止或暫停使用註冊聲明、任何初步招股説明書或招股説明書,或已提起或威脅要就此類命令提起任何訴訟。本公司已遵守歐盟委員會關於補充信息的每一項要求(如果有) 。
D.註冊聲明中的 披露 。
I. 遵守證券法和100億.5陳述。
(A) 註冊聲明及其生效後的任何修正案在生效時在所有重要方面都符合證券法和證券法法規的要求。初步招股説明書和招股説明書在向委員會提交或將提交給委員會時,在所有重要方面都符合或將符合證券法和證券法法規的要求。交付配售代理以供與本次發售相關使用的初步招股説明書和招股説明書過去或將來與根據EDGAR提交給委員會的電子傳輸副本相同, ,但S-t法規允許的範圍除外。
(B) 無註冊説明書、對其的任何修訂或初步招股説明書,截至[●]下午3點(東部時間)在本合同的日期 (“初始銷售時間”),並在截止日期包含、包含或將包含對重大事實的不真實陳述或遺漏、遺漏或將不陳述必須在其中陳述或作出陳述的重要事實, 根據作出陳述的情況,不具有誤導性;但是,本聲明和擔保 不適用於安置代理依據並符合安置代理向 公司提供的書面信息而作出的聲明或遺漏的聲明,該書面信息由安置代理明確地用於註冊聲明或其任何修訂或補充 。雙方承認並同意,由安置代理或其代表提供的此類信息僅包含招股説明書“分配計劃”部分中的以下披露:(I)安置代理的名稱,以及(Ii)有關其費用和支出的信息(“安置代理的信息”)。
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(C) 截至最初銷售時間和截止日期的披露資料包,沒有、也不會包括關於重大事實的不真實陳述,或遺漏陳述必要的重要事實,以使其中的陳述不具誤導性 ;每份發行者自由寫作招股説明書與註冊説明書、任何初步招股説明書或招股説明書中包含的信息並不衝突,且在初始銷售時由初步招股説明書補充並與初步招股説明書一起使用的每份發行者自由寫作招股説明書不包括對重大事實的不真實陳述 或遺漏陳述必要的重大事實以使其中的陳述不具誤導性;但是,本聲明和擔保不適用於配售代理依據並符合配售代理向本公司提供的書面信息而作出的聲明或遺漏的聲明 配售代理明確提供用於註冊聲明、初步招股説明書或招股説明書或其任何修訂或補充的 。雙方承認並同意,由任何安置代理或其代表提供的此類信息僅由安置代理的信息構成;以及
(D) 招股説明書及其任何修正案或補編,在根據規則第424(B)條向委員會提交任何文件時,或在截止日期,均未列入、列入或將列入對重要事實的不真實陳述或遺漏、遺漏或 將不陳述為作出其中陳述所必需的重要事實,鑑於作出陳述的情況,不會產生誤導;但是,本聲明和擔保不適用於安置代理的信息。
Ii. 協議披露。登記聲明、披露資料包及招股説明書所述的協議及文件在各重大方面均與其中所載的描述相符,而證券法及證券法規例並無規定須在登記聲明、披露資料包及招股章程中描述的協議或其他文件,或未經如此描述或提交予證監會作為登記聲明的證物的協議或其他文件。本公司作為一方或受其約束或影響的每一份協議或其他文書(無論其特徵或描述如何) 和(I)註冊聲明、披露方案和招股説明書中提及的,以及(Ii)對本公司的業務具有重大意義的、已由本公司正式授權和有效簽署的、在所有重大方面都是完全有效的、可對本公司和據本公司所知的其他各方按照其條款執行的協議或其他文書。除非(X)這種可執行性 可能受到一般影響債權人權利的破產、破產、重組或類似法律的限制,(Y)任何賠償或出資規定的可執行性 可能受到聯邦和州證券法的限制,以及(Z)具體履約和強制令及其他形式的衡平法救濟的補救可能受制於法院的衡平法抗辯和自由裁量權,為此可向法院提起任何訴訟。本公司並無轉讓任何該等協議或文書, 本公司或據本公司所知,並無任何其他一方在該等協議或文書項下違約,而據本公司所知,並無因時間流逝或發出通知或兩者同時發生而構成該等協議或文書項下違約的 事件,但在註冊聲明、披露資料及招股章程所披露的情況除外。據本公司所知,本公司履行此類協議或文書的重大條款,不會導致違反任何現有的適用法律、規則、法規、任何國內或國外政府機構或法院的判決、命令或法令,這些政府機構或法院對本公司或其任何資產或業務擁有管轄權,包括但不限於與環境法律和法規相關的法律和法規。
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Ii. 在註冊聲明日期之後更改 。
(A) 無 重大不利變化。自注冊説明書、披露資料包及招股説明書提供資料的日期起計,除非其中另有明確説明:(I)本公司的財務狀況或經營業績並無重大不利變化,亦無任何單獨或整體上會涉及或影響本公司的狀況(財務或其他)、經營業績、業務、資產或前景的重大不利變化(“重大不利變化”);(Ii)除根據本協議預期外,本公司並無進行任何重大交易, ;及(Iii)本公司並無高級管理人員或董事辭任本公司任何職位 。
(B) 最近的 證券交易等。在登記聲明、披露資料包及招股説明書分別提供資料的日期之後,除登記聲明、披露資料包及招股説明書另有指示或預期或披露外,本公司並無:(I)發行任何證券(除(I)根據任何 股份補償計劃授予及(Ii)行使或轉換登記聲明所述的期權、認股權證或可轉換證券而發行的普通股外,披露包和招股説明書)或因借款而承擔任何直接或或有責任或義務 ;或(Ii)就其股本或就其股本宣佈或支付任何股息或作出任何其他分配。
E.影響向FINRA披露的 交易 。
I. 查找器的 費用。本公司或本公司任何高管或董事並無就出售本協議項下證券而支付任何索償、付款、安排、協議或諒解,或本公司或據本公司所知其任何股東所作的任何其他安排、協議或諒解。
Ii.十二(12)個月內的 付款 。本公司未直接或間接向:(I)任何人支付任何直接或間接款項(現金、證券或其他),作為發起人費用、諮詢費或其他費用,作為為本公司籌集資本或向本公司介紹向本公司籌集或提供資本的人的代價;(Ii)任何FINRA成員;或(Iii)在此日期前十二(12)個月內與任何FINRA成員有任何 直接或間接從屬關係或聯繫的任何個人或實體,但不包括向配售代理支付與發售有關的款項,以及(A)向作為配售代理的AC陽光證券有限責任公司支付與公開發售13,210,000股本公司A類普通股有關的費用 於2024年5月15日結束,以及(B)作為承銷商向Maxim Group LLC支付的與公開發行1250,000股公司A類普通股有關的費用,該股A類普通股於2023年8月3日結束。
使用 的收益。除本協議特別授權外,本公司不會向任何參與FINRA成員或其關聯公司支付本次發售的任何淨收益。
四、 FINRA 從屬關係。概無(I)據本公司所知,(Ii)本公司高級職員或董事實益擁有10%或 以上本公司任何類別證券,或(Iii)據本公司所知,於緊接提交保密登記 聲明前180天期間購入的本公司未登記股權證券的實益擁有人,而該等證券是參與發售的FINRA成員的聯屬公司或聯繫人士(根據FINRA規則及規定釐定)。
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F. 整合。 本公司或其任何關聯公司,或代表本公司或其代表行事的任何人,均未直接或間接提出任何要約或出售任何證券,或徵求任何購買任何證券的要約,在可能導致要約與本公司根據證券法要求登記任何此類證券的先前要約的情況下, 。
G. 對出售股本的限制 。本公司代表其自身和任何後續實體同意,在最終招股説明書發佈之日起九十(90)天內(“禁售期”),在未經配售代理人事先書面同意的情況下,不會(I)直接或間接要約、質押、出售、出售任何期權或合同、購買任何期權或銷售合同、授予購買、借出或以其他方式轉讓或處置任何期權、權利或認股權證。本公司任何股本或可轉換為或可行使或可交換為本公司股本股份的任何證券;(Ii)向證監會提交或安排提交任何與發售本公司任何股本股份或任何可轉換為本公司股本股份或可行使或可交換為本公司股本股份的證券有關的登記聲明,但以S-8表格有關僱員福利計劃的登記聲明除外;不論上文第(I)或(Ii)款所述的任何此類交易將以現金或其他方式交付本公司股本股份或該等其他證券而結算;或(Iii)公開宣佈有意進行第(I)或(Ii)款規定的任何交易。本節所載的限制不適用於 (I)公司在行使股票期權、認股權證或轉換證券時發行的普通股,這些股票在股票期權、認股權證或轉換證券的每一種情況下都是未償還的或在發行時發行的,但自本協議發佈之日起未對其進行修改以增加此類證券的數量或降低此類證券的行使價、交換價或轉換價格 (與股票拆分或合併有關的除外)或延長此類證券的期限;(Ii)本公司授予股票期權或其他基於股票的獎勵,或根據本公司於本協議日期生效的任何股票補償計劃 發行本公司的股本股份;以及(Iii)根據本公司大多數無利害關係董事批准的收購或戰略交易而發行的證券,但該等證券須以“受限證券” (見證券法第144條的定義)發行,並且不具有要求或允許在禁售期內提交與此相關的任何登記聲明的登記權,且任何此類發行只能向本身或通過其附屬公司的個人(或某人的股權持有人)發行,運營公司或業務中資產的所有者與本公司當時的當前業務協同 ,並應為本公司提供除資金投資 之外的額外利益,但不包括本公司發行證券主要是為了籌集資本 或向以證券投資為主要業務的實體進行的交易。
H. 鎖定協議 。本公司已安排持有本公司任何類別證券5%或以上的每位高級管理人員、董事及實益擁有人向配售代理交付一份已籤立的禁售協議,該協議的格式為本協議附件A(“禁售協議”)。
8.安置代理義務的 條件 。
安置代理人在本合同項下的義務應以本合同第(Br)7節所述公司方面陳述和擔保的準確性為前提,包括在本合同生效之日和截止之日,各公司在該日期和截止日期及時履行其契諾和本合同項下其他義務的情況,以及下列各項附加條件:
答: 監管 很重要。
I.註冊聲明的 有效性;規則424信息。註冊説明書於本協議日期或約於本協議日期生效,且於截止日期,並無根據證券法發出暫停註冊説明書或其任何生效後修訂效力的停止令 ,亦未發出阻止或暫停使用任何初步招股章程或招股章程的命令 ,而證監會並無就任何該等目的提起或待決訴訟,或據本公司所知,並無預期 。本公司已遵守委員會提出的提供補充資料的每項要求(如有)。根據《證券法》第424條的規定,所有提交給證監會的文件必須在截止日期前提交,均應在第424條規定的適用時間段內提交。
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FINRA 許可。在截止日期或之前,安置代理應已獲得FINRA的批准,即登記聲明中所述的允許或應支付給安置代理的補償金額。
Ii. 上市 增發股份。於截止日期當日或之前,本公司應已就本公司於發售中出售證券的額外上市事宜向聯交所提交通知。
B. 公司 法律顧問很重要。於截止日期,配售代理應已收到本公司證券法律顧問Hunter Taubman Fischer&Li LLC的意見及負面保證函件,以及北卡羅來納州Maynard Nexsen,PC,公司法律顧問Maynard Nexsen的意見,每個意見均註明截止日期並致予配售代理,且在每個情況下均在形式及實質上令配售代理合理滿意。
C. Comfort 信函。配售代理人應已收到委託方PAC發出的日期為本協議日期和截止日期的信函,每份信函的格式和實質內容均令配售代理人滿意,其中包含的報表和信息通常包含在會計師的 《慰問函》中,涉及註冊報表和招股説明書中包含的財務報表和某些財務信息。
D. 官員證書。在截止日期,配售代理應已收到註明截止日期的公司首席執行官和首席財務官的證書,表明(I)該等高級人員已仔細審查註冊説明書、披露資料包、任何發行人自由寫作招股説明書和招股説明書,他們認為,截至初始銷售時間和截止日期,註冊説明書及其每項修訂不包括對重大事實的任何不真實陳述,且 沒有遺漏陳述其中所要求陳述或作出陳述所必需的重大事實。根據作出非誤導性陳述的情況和披露資料包,截至初始銷售時間至成交日期,任何發行者 截至其日期和截止日期的自由寫作招股説明書、招股説明書及其每項修訂或補充文件,截至其各自的日期和截止日期,不包括對重大事實的任何不真實陳述,並且未遺漏作出陳述所需的重大事實,並根據其中陳述的情況,無誤導性; 及(Ii)於截止日期,本協議及證券購買協議所載本公司的陳述及保證在所有重大方面均屬準確,且本公司在本協議項下須履行的義務已在所有重大方面全面履行 。
E. 祕書證書。於截止日期,配售代理應已收到本公司的公司祕書證書,該證書註明截止日期,證明本公司的組織文件在本公司的成立及授權發售證券的董事會決議的管轄範圍內具有良好的信譽。
F. 故意 刪除。
G. 無 材料更改。在截止日期之前和截止日期:(I)自注冊聲明、披露方案和招股説明書中規定的條件的最後日期起,公司的條件或前景或財務或其他業務活動不應發生涉及 預期的重大不利變化或發展。 (Ii)在任何法院、聯邦或州委員會、董事會或其他行政機構面前或由任何法院、聯邦或州委員會、董事會或其他行政機構,在法律上或衡平法上針對公司或公司的任何關聯公司的任何訴訟、訴訟或訴訟程序都不應懸而未決或受到威脅,如果不利的決定、裁決或裁決可能對公司的業務、運營、前景或財務狀況或收入產生重大不利影響, 除註冊聲明、披露一攬子計劃和招股説明書中所述外;(3)不應根據《證券法》下達停止令,委員會也不應就此提起或威脅提起訴訟;以及(Iv)《註冊説明書》、《披露資料包》和《招股説明書》及其任何修訂或補充文件應包含根據《證券法》和《證券法條例》規定必須在其中陳述的所有重大陳述,並應在所有重要內容 方面符合《證券法》和《證券法條例》的要求,且《註冊説明書》、《披露資料包》和《招股説明書》及其任何修改或補充均不得包含對重大事實的任何不真實陳述,也不得遺漏其中所需陳述或陳述所需的任何重大事實。根據製作它們的情況,而不是誤導性的。
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H. 交付協議 。
(I)禁售協議。 於截止日期或之前,本公司應已向配售代理交付持有本公司任何類別證券5%或以上的每名高級職員、董事及實益擁有人的已簽署禁售協議副本。
I. 附加 文檔。在截止日期,配售代理律師應已獲得他們 合理要求的文件和意見,以證明本協議所載任何陳述或擔保的準確性,或本公司滿足任何 條件的準確性;本公司在本協議中預期的與證券發行和銷售相關的所有訴訟程序在形式和實質上均應令配售代理和其律師滿意。
9. 賠償和貢獻;程序。
安置代理的 賠償 。本公司同意就任何損失、索賠、損害賠償、判決、評估、費用及其他 責任(統稱為“負債”)向配售代理、其聯營公司及每名控制該等配售代理的人士(該配售代理、其聯屬公司及每名該等控制人士(該配售代理及每名該等實體或個人以下稱為“受彌償人士”)作出賠償,並使其免受任何損失、申索、損害賠償、判決、評估、成本及其他 責任(統稱為“負債”)的損害。並應賠償每位受保障人的所有費用和開支(包括受保障人的律師的合理費用和開支,本協議另有明確規定的除外) (統稱為“費用”),並同意預付受保障人因調查、準備、進行或抗辯任何訴訟而招致的費用,而不論受保障人是否為訴訟一方,這些費用是由於或基於(I)註冊説明書、披露資料包、初步招股説明書、招股説明書或任何發行者自由編寫的招股説明書(每個 均可不時修改和補充);(Ii)公司向投資者提供或經其批准的與上市營銷有關的任何材料或信息,包括公司向投資者所作的任何“路演”或投資者介紹(無論是面對面或電子形式);或(Iii)由本公司籤立的任何申請或其他文件或書面通訊(在第9條中統稱為“申請”),或根據本公司在任何司法管轄區為使證券符合其證券法的資格而提供的書面資料,或向委員會、任何州證券委員會或機構、任何國家證券交易所提交的;或遺漏或指稱遺漏其中所需陳述的重要事實,或根據作出陳述的情況,遺漏或指稱遺漏作出陳述所需的重要事實,而不具誤導性,除非該等陳述或遺漏是依據並符合安置代理人的資料而作出的。本公司還同意 補償每位受保障人因執行其在本協議項下的權利而產生的所有費用。每個受補償人都是預期的第三方受益人,如果他是本協議的一方,則有同樣的權利執行每個受補償人將享有的賠償。
B. 程序。 受保障人在收到針對該受保障人的實際通知後,應立即以書面形式通知公司,而根據本協議,該受保障人有理由要求賠償;但 任何受保障人未能如此通知公司,並不解除公司因第9條或其他原因而對該受保障人承擔的任何義務或責任,除非 (且僅限於)公司為任何此類行動辯護的能力(如下一句中所設想的)實際上因該不履行或延遲而受到損害。如果安置代理提出要求,公司應承擔任何此類行動的辯護 (包括聘用安置代理合理滿意的律師)。任何受補償人有權在任何此類訴訟中聘請單獨的律師並參與辯護,但該律師的費用和開支應由該受保障人承擔,除非:(I)本公司未能迅速為安置代理和其他受保障人的利益而承擔辯護和聘用律師,或(Ii)該受保障人已獲告知, 律師認為存在實際或潛在的利益衝突,以致公司為代表受保障人的目的而聘用的律師妨礙(或使其不審慎),同時代表該受保障人和由該律師代表或擬由該律師代表的任何其他人,但不言而喻,公司不應 承擔多於一名單獨律師(連同當地律師)、代表安置代理的 以及參與該訴訟的所有受保障人的費用。 本公司不對未經其書面同意(不得無理扣留)達成的任何訴訟的任何和解負責。此外,未經安置代理事先書面同意,公司不得就任何判決的提出達成和解、妥協或同意,或以其他方式尋求終止任何懸而未決或受威脅的訴訟(不論該受保障者是否為當事人),除非該和解、妥協、同意或終止(I)包括無條件釋放每一受補償者,且該受補償方可以接受, 可根據本合同要求賠償或分擔的此類訴訟所產生的所有責任,以及(Ii)不包括關於或承認任何受補償人或其代表的過錯、過失或未採取行動的聲明。本協議要求本公司承擔的墊款、報銷、賠償和出資義務應在調查或辯護期間通過定期支付的方式支付,其金額為 ,因為每一項債務和費用都已產生,並且是到期和應付的,其金額應完全滿足所產生的每一項債務和費用(在任何情況下,不得晚於任何發票開具日期後30天)。
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C.公司的 賠償 。配售代理同意根據並嚴格遵守配售代理的信息,對公司、其董事、簽署註冊説明書的高級管理人員以及證券法第15條或交易法第20條所指的控制公司的人士承擔任何及所有責任,但僅限於註冊説明書、任何初步招股説明書、披露方案或招股説明書或其任何修訂或補充中的不真實陳述或遺漏,或被指控的不真實陳述或遺漏。如根據任何初步招股章程、註冊聲明、披露方案或招股章程或其任何修訂或補充而向本公司或任何其他獲彌償人士提出任何訴訟,並可就該等訴訟向配售代理尋求賠償,則該配售代理將擁有賦予本公司的權利及責任,而本公司及每名獲彌償人士將 享有第9.b節條文賦予配售代理的權利及責任。本公司同意立即通知配售代理本公司或其任何高級管理人員、董事或任何根據證券法第15條或交易法第20條控制本公司的人(如有)因證券的發行和銷售或與登記聲明、披露資料、招股説明書或任何發行人自由寫作招股説明書有關的訴訟或程序的開始。公司未能通知安置代理並不解除安置代理因本條款第(Br)9.C.條或其他原因可能對公司承擔的任何義務或責任,除非該失敗直接導致安置代理受到重大損害。
D. 繳費。 如果有管轄權的法院裁定任何受賠人無法獲得賠償,則賠償各方應按 適當的比例分擔受賠人已支付或應付的債務和費用,以反映(I)一方面給公司、安置代理和任何其他受賠人帶來的相對利益,在本協議預期的事項中,或(Ii)如果前一條款規定的分配不為適用法律所允許,則在與該等責任或費用有關的事項以及任何其他衡平法考量方面,不僅該等相對利益,而且該公司、配售代理及任何其他受保障人士的相對過錯;但在任何情況下,本公司的出資不得少於確保所有受保障者的總金額不超過安置代理根據本協議實際收到的佣金金額的任何責任和費用。相關過錯應通過參考(其中包括)重大事實的不真實或被指控的不真實陳述或陳述重大事實的遺漏或被指控的遺漏是否與本公司或安置代理提供的信息以及雙方的相對意圖、知識、獲取信息的途徑和糾正或防止該陳述或遺漏的機會有關來確定。本公司和配售代理同意,如果根據本款(D)的供款是通過按比例分配或通過任何其他分配方法確定的,而該分配方法沒有考慮到 本款(D)中提到的公平考慮,則不公平和公平。就本段而言,本協議預期事項對本公司及配售代理的相對利益應被視為與(A)本公司於發售中收到的總價值 與(B)根據本協議支付予配售代理的佣金的比例相同。儘管如此,任何犯有《證券法》第(Br)11(F)節所述欺詐性失實陳述的人無權從沒有犯有欺詐性失實陳述罪的一方獲得出資。
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E. 限制。 本公司還同意,任何受保障人不對本公司承擔任何責任(無論是直接或間接的,合同或侵權或其他方面的責任) 任何受保障人根據本協議提供或將提供的建議或服務或將提供的建議或服務, 本協議擬進行的交易或任何受保障人與任何此類建議、服務或交易相關的行為或不作為,除非有司法管轄權的法院裁定本公司的責任(及相關開支) 主要由該受保障人士在任何該等建議、行動、不作為或服務方面的嚴重疏忽或故意失當行為所致。
F. 的存續。 本第9條規定的墊付、報銷、賠償和貢獻義務應保持完全有效和有效 ,無論根據萬億.IS協議終止或完成任何受保障人的服務。 每個受保障人都是本第9條的第三方受益人,有權強制執行第 9條的規定,就像他/她/她是本協議的一方一樣。
10.FT Global對公司責任的 限制 。
FT Global和本公司 還同意,FT Global或其任何附屬公司或其各自的任何高級管理人員、董事、控制人(在證券法第15節或交易法第20節的含義範圍內)、員工或代理人對公司、其證券持有人或債權人或代表公司或根據公司的權利主張索賠的任何人(無論是直接的或間接的,在合同或侵權行為中,因疏忽或其他行為)均不承擔任何責任,包括任何損失、費用、損害、負債、成本、因本協議或根據本協議提供的服務而產生或與之相關的費用或衡平法救濟,但因FT Global的任何行動或未能採取行動而產生的或基於FT Global的任何行動或未能採取行動而產生的損失、費用、損害、負債、成本或支出除外,並經司法裁定 完全是FT Global的嚴重疏忽或故意不當行為造成的。
11.對公司的參與限制 。
本公司承認,FT Global僅由本公司保留,FT Global是作為獨立承包商提供本協議項下的服務(而不是以任何受託或代理身份),公司與FT Global的接觸不被視為代表,也不打算將權利授予公司的任何股東、所有者或合作伙伴或與FT全球或其任何關聯公司、或其或其各自的高級管理人員、董事、控制人(證券法第(Br)15節或交易法第20節)、僱員或代理人。除非FT Global另有明確的書面同意,否則除本公司外,其他任何人不得依賴FT Global與本協議相關的任何聲明或行為。公司承認,FT Global向本公司提供的任何與FT Global接洽有關的書面或口頭建議或建議,僅供公司管理層和董事在考慮可能的發售時受益和使用, 任何此類建議或建議不代表任何其他人,也不得向任何其他人授予任何權利或補救,也不得被用於 或用於任何其他目的。FT Global無權對公司作出任何具有約束力的承諾。本公司有權自行決定拒絕FT Global向其介紹的任何投資者。如本公司與參與發售的投資者訂立任何購買協議及/或相關的 交易文件,FT Global將有權依賴任何該等購買協議及相關交易文件所載本公司的陳述、保證、協議及契諾,猶如該等陳述、保證、協議及契諾是本公司直接向FT Global作出的一樣。
12.修正案 和豁免。
除非受本協議約束的一方以書面形式簽署,否則本協議的任何補充、修改或放棄均不具約束力。一方當事人未能行使任何權利或補救措施,不應被視為或構成將來放棄此類權利或補救措施。對本協議任何條款的放棄不應被視為或構成對本協議任何其他條款的放棄(無論是否類似),除非另有明確規定,否則任何此類放棄也不應被視為或構成持續的放棄。
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13.保密。
如果完成或公開宣佈任何發售,FT Global有權披露其參與發售的情況,包括(但不限於)自費在財經及其他報刊上刊登“墓碑”廣告。FT Global 同意不將公司向FT Global提供的有關公司的任何機密信息用於本協議規定的目的以外的任何目的。
14.標題。
本協議各章節的標題僅為便於參考而插入,不會被視為本協議的一部分。
15.對應者。
本協議可簽署一份或多份副本,如果簽署的副本多於一份,則簽署的副本應被視為正本 ,所有這些副本應共同構成一份且相同的文書。在本協議和所有相關文件中,“簽署”、“簽署”和“簽署”一詞以及類似含義的詞彙應(在管轄文件允許的範圍內)包括通過傳真或其他電子格式(包括但不限於“pdf”、“tif”或“jpg”)和其他電子簽名(包括但不限於DocuSign和Adobe)傳輸的手動簽署簽名的圖像。使用電子簽名和電子記錄(包括但不限於通過電子方式創建、生成、發送、通信、接收或存儲的任何合同或其他記錄)應與手動簽名或在適用法律允許的最大範圍內使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性和可執行性,包括但不限於《全球和國家商法》、《紐約州電子簽名和記錄法》和任何其他適用法律。
16.可分割性。
本協議任何條款、條款或條款的無效、非法或不可執行性不應影響本協議任何其他條款、條款或條款的有效性、合法性或可執行性。如果本協議的任何條款、段落或規定因任何原因被確定為無效、非法或不可執行,則應視為進行必要的微小更改(且僅作微小更改)以使其有效和可執行。
17.信息的使用 。
本公司將向FT Global提供FT Global合理要求的與其履行本協議項下服務相關的書面信息。本公司 理解、承認並同意,在履行本協議項下的服務時,FT Global將完全使用並依賴此類信息以及有關本公司和其他潛在要約方的公開可得信息,FT Global不 承擔獨立核實向其提供的有關本公司或與要約相關的任何信息的準確性或完整性的責任,包括但不限於FT Global考慮的與其服務提供相關的任何財務信息、預測或預測。
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18.缺乏信託關係。
本公司確認且 同意:(A)該配售代理僅被保留擔任與證券銷售有關的配售代理,且本公司與該配售代理之間並未就本協議擬進行的任何交易 建立任何受託、顧問或代理關係,不論該配售代理是否已就其他事宜向本公司提供或正向本公司提供意見 ;(B)本協議中所列證券的收購價和其他條款是本公司在與投資者進行討論和公平談判後確定的,本公司有能力評估和理解並理解 並接受本協議預期交易的條款、風險和條件;(C)已獲告知,配售代理及其聯營公司從事的交易範圍廣泛,可能涉及與本公司不同的權益,而配售代理並無義務因任何受託、諮詢或代理關係而向本公司披露該等權益及交易;及(D)已獲告知,配售代理就本協議擬進行的交易純粹為配售代理的利益行事,而非代表本公司行事,而配售代理可能擁有與本公司不同的 權益。本公司在適用法律允許的最大範圍內,放棄因涉嫌違反與此次發行相關的受託責任而可能對配售代理提出的任何索賠。
19.賠償、陳述、擔保等的生存
The respective indemnities, covenants, agreements, representations, warranties and other statements of the Company and Placement Agent, as set forth in this Agreement or made by them respectively, pursuant to this Agreement, shall remain in full force and effect, regardless of any investigation made by or on behalf of the Placement Agent, the Company, the Purchasers or any person controlling any of them and shall survive delivery of and payment for the Securities. Notwithstanding any termination of this Agreement, including without limitation any termination pursuant to Section 5, the payment, reimbursement, indemnity, contribution, advancement and limitation of liability agreements contained in Sections 2, 3, 9, 10, and 11, and the Company’s covenants, representations, and warranties set forth in this Agreement, shall not terminate and shall remain in full force and effect at all times. The indemnity and contribution provisions contained in Section 9 and the covenants, warranties and representations of the Company contained in this Agreement shall remain operative and in full force and effect regardless of (i) any termination of this Agreement, (ii) any investigation made by or on behalf of any of the Placement Agent, any person who controls the Placement Agent within the meaning of either Section 15 of the Securities Act or Section 20 of the Exchange Act or any affiliate of the Placement Agent, or by or on behalf of the Company, its directors or officers or any person who controls the Company within the meaning of either Section 15 of the Securities Act or Section 20 of the Exchange Act, and (iii) the issuance and delivery of the Securities.
20.管轄 法律。
本協議應 受紐約州法律管轄,並根據紐約州的法律解釋,該法律適用於在紐約州達成並將在其中充分履行的協議, 不考慮其選擇的法律條款。根據本協議產生的任何爭議,即使在本協議終止後, 也只能在位於曼哈頓區紐約市和縣的州或聯邦法院審理。本協議雙方明確同意接受上述曼哈頓區紐約市和縣法院的管轄。 雙方明確放棄對曼哈頓區紐約市和縣法院的管轄權、地點或權威提出異議的任何權利。
21. 通知。
本協議項下的所有通信應以書面形式進行,並應郵寄或親手交付給本協議雙方,如下所示:
如果是對公司:
獵豹網絡供應鏈服務 Inc.
錦繡大道6201號套房 225
北卡羅來納州夏洛特市,郵編:28210
注意:首席執行官
如果是給安置代理:
FT Global Capital,Inc.
佛羅裏達州邁阿密海灘子午線大道1688號套房,郵編:33139
注意:首席執行官總裁
13
本合同任何一方均可通過書面通知其他方更改接收通信的地址。
22. 雜項。
本協議構成FT Global和本公司的完整協議,並取代之前就本協議主題達成的任何協議。如果 本協議的任何條款在任何方面被確定為無效或不可執行,則該確定不會在任何其他方面影響該條款 ,本協議的其餘部分將保持完全效力和效力。
23. 接班人。
本協議將使本協議各方受益並對其具有約束力,並對本協議第9條所指的僱員、高級管理人員和董事及控制人員、其各自的繼承人和遺產代理人有利,除本協議第9條規定的情況外,其他任何人均不享有本協議項下的任何權利或義務。
[後續簽名頁]
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為確認上述 正確闡述了FT Global與本公司達成的諒解,並打算具有法律約束力,請在以下空白處簽署 ,本函件自簽署之日起構成具有約束力的協議。
非常真誠地屬於你,
獵豹 淨供應鏈服務公司 | ||
作者: | ||
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標題: |
已於上面第一個寫的日期確認 :
FT Global Capital,Inc.
作者: | ||
姓名: | ||
標題: |
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附表I
發行人一般使用免費寫作 招股説明書
沒有。
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附件A
禁售協議
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