美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格
當前報告
根據第 13 條或 1934 年《證券交易法》第 15 (d) 條
報告日期(日期
最早報告的事件):
(註冊人的確切姓名 如其章程所規定)
(州或其他司法管轄區) 公司成立) | (委員會檔案 數字) |
(國税局僱主 身份證號) |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(註冊人的電話號碼, 包括區號)
不適用
(以前的姓名或以前的地址,如果此後更改) 上次報告)
如果是 8-K 表申報,請勾選下面的相應方框 旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第 425 條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據第 12 (b) 條註冊的證券 該法案的:
每個課程的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
用複選標記表明註冊人是否為新興增長 公司,定義見1933年《證券法》第405條或1934年《證券交易法》第12b-2條。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用勾號指明是否 註冊人選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或修訂的財務會計準則 根據《交易法》第13(a)條提供。☐
項目 3.02。未註冊的股權證券銷售。
2024 年 7 月 3 日,公司 與Streeterville Capital, LLC(“Streeterville”)簽訂了備用股權購買協議(“SEPA”) 根據該協議,公司有權向Streeterville出售不超過1,000萬美元的普通股(“承諾金額”), 在 SEPA 期限內不時受到 SEPA 中規定的某些限制和條件的約束。SEPA 的期限 是自最終文件簽發之日起24個月的期限。該公司還簽訂了註冊權協議 根據Streeterville,它將登記轉售可能向斯特里特維爾發行的普通股 到 SEPA。根據SEPA向Streeterville出售普通股以及任何此類出售的時機均由公司決定 期權,根據SEPA,公司沒有義務向斯特里特維爾出售任何普通股。
在滿意之後 SEPA 中規定的 Streeterville 購買義務的條件,包括擁有一份註冊聲明來登記 轉售根據SEPA可發行的普通股,經美國證券交易委員會宣佈生效,公司 將有權但沒有義務不時自行決定指示斯特里特維爾購買指定號碼 通過向斯特里特維爾發出書面通知(“預先通知”)來購買普通股(“預付款”)。 每筆預付款限於(i)中較低者,金額等於連續三(3)個每日總交易量的100% 提前通知之前的交易日,或(ii)普通股已發行和流通股票的4.99%。
普通股的股份 根據預付款購買的股價將等於普通股每日最低VWAP的95%的價格購買 自預先通知交付之日起的連續三個交易日,但當天的每日VWAP除外 每日 VWAP 低於公司在預先通知中規定的最低可接受價格,或者上面沒有 VWAP 主題交易日。公司可以在每份預先通知中規定最低可接受價格,公司沒有義務低於該價格 向斯特里特維爾進行任何銷售。“VWAP” 定義為普通股的每日成交量加權平均價格 據彭博社報道,納斯達克股票市場的此類交易日將在正常交易時段進行
根據適用的納斯達克規則 以及SEPA的條款,在任何情況下,公司都不得根據SEPA向Streeterville發行等於大於以下的普通股 在SEPA(“交易所上限”)執行前夕已發行普通股的19.99%,除非 (i) 公司獲得股東批准,可根據適用情況發行超過交易所上限的普通股 納斯達克規則,或(ii)Streeterville為公司指示的所有普通股支付的平均每股價格 Streeterville將根據SEPA向公司收購(如果有)等於或超過官方收盤價(a)中較低者 SEPA 執行前夕納斯達克普通股的平均官方收盤價,或 (b) 普通股的官方平均收盤價 根據納斯達克的要求進行調整,SEPA執行前連續五個交易日的納斯達克股票。 此外,公司不得根據SEPA向Streeterville發行或出售任何普通股,該股與所有普通股合計 當時由Streeterville及其關聯公司實益擁有的其他普通股(根據該法第13(d)條計算 《交易法》及其下的第13d-3條)將導致斯特里特維爾實益擁有超過19.99%的已發行股份 普通股。該公司正在根據《納斯達克上市規則》第5635(d)條尋求股東批准,以進行出售、發行或潛在發行 由公司出售的普通股(或可轉換為我們的普通股或可行使的證券)超過普通股 20% 我們在SEPA之前以低於SEPA最低價格的行使價發行的普通股。
股票的實際銷售額 根據SEPA,Streeterville的普通股作為預付款將取決於公司不時確定的各種因素 不時地,其中可能包括市場狀況、普通股的交易價格和公司的決定 關於我們業務和運營的適當資金來源。公司將使用每項相關收益的10% 提前贖回斯特里特維爾持有的未償還的A系列優先股。
2 |
SEPA 將自動 最早在 (i) SEPA 頒佈之日起 24 個月週年紀念日或 (ii) 公司應終止之日終止 已根據SEPA全面發放預付款。公司有權終止SEPA,但不收取任何費用或罰款 提前五 (5) 個交易日向Streeterville發出書面通知,前提是沒有尚未執行的股票預先通知 需要發行普通股。
作為斯特里特維爾的考慮因素 公司承諾根據SEPA購買普通股,向Streeterville支付了該金額的結構化費,(i) 25,000 美元,以及 (ii) 相當於承諾金額 1% 的承諾費,將在簽署 SEPA 後的三個交易日內支付。
項下的淨收益 公司的SEPA將取決於出售普通股的頻率和價格。公司預計所得款項將收到 此類銷售將主要用於營運資金和一般公司用途。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品
展品編號 | 描述 | |
10.1 | 備用股權購買協議,日期為2024年7月3日 | |
104.1 | 封面交互式數據文件-封面 XBRL 標籤嵌入在 內聯 XBRL 文檔。 |
3 |
簽名
根據的要求 1934 年的《證券交易法》,註冊人已正式安排下列簽署人代表其簽署本報告 正式授權。
Instroum, Inc. | ||
日期:2024 年 7 月 10 日 | 作者: | /s/ 金伯利·平森 |
金伯利·平森 | ||
首席財務官 |
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