附件99.1
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新聞公告 |
Cinemark USA,Inc.宣佈定價為50000萬美元的Senior Notes
德克薩斯州普萊諾 - 2024年7月9日 - Cinemark Holdings,Inc.(紐交所:CNK)(“Cinemark”或“公司”)今天宣佈,其全資子公司Cinemark USA,Inc.(“Cinemark USA”)定價了主體免除登記要求的私人發行(“發行”),發行了50000美元的7.0%至2032年的Senior Notes(“Notes”)的合格購買者以100.000%的本金加上應計未償還的附息至2024年7月18日。發售預計將於2024年7月18日結束,但須符合慣例結束條件。
Notes將由Cinemark USA的某些子公司擔保,這些子公司擔保、承擔或以其他方式對Cinemark USA或任何擔保人的其他債務負有責任。Notes和擔保將是Cinemark USA和擔保人的高級無抵押債務,將與Cinemark USA和擔保人的現有和未來高級債務權利平等。Cinemark USA擬使用擬議發行的淨收益(i)用於現金收購報價書收購Cinemark USA的每項5.875%到2026年的高級票據(“Tender Offer”),(ii)支付與發行和Tender Offer相關的費用和支出,以及(iii)用於一般企業用途的任何餘額。本新聞稿不是購買或出售任何證券的要約,並且不構成任何證券的贖回通知。收購報價只通過報價書方式進行。
相關擔保及票據僅針對合理認為是合格機構買家的人在《證券法》下的144A規則和非美國人依據《證券法》下的監管S的交易中出售。相關擔保及票據未在《證券法》或任何州或其他司法管轄區的證券法或外國證券法下登記,且未經註冊或符合相關法律法規和外國證券法的註冊要求的豁免,不得在美國境內提供或銷售票據。
本新聞稿不構成銷售任何證券的要約,也不構成在任何未進行證券法登記或符合任何該等司法管轄區的證券法規定的資格前,在任何司法管轄區中出售證券的邀請。此通知根據並依照證券法下的規則135c發出。
關於Cinemark:
總部位於德克薩斯州普拉諾的喜滿客影城(紐交所:CNK)是世界上最大和最具影響力的電影院公司之一。喜滿客電影院品牌包括世紀、Tinseltown、Rave等多個品牌。截至2024年3月31日,喜滿客在全美42個州內,以及南美和中美洲的13個國家,共運營502家電影院,擁有5708塊屏幕。喜滿客始終致力於為客人提供卓越的服務體驗,從購票到看完,包括Movie Club,這是美國首個發起訂閲計劃的放映者;在主要行業板塊中,豪華躺椅位的全面普及率最高;XD是第一大放映品牌的高端寬屏體驗及擴展的飲食選擇等,更進一步提升了觀影體驗。
投資者關係聯繫方式:
Chanda Brashears
(972)665-1671
cbrashears@cinemark.com
媒體聯繫人:
Julia McCartha
(972)665-1322
pr@cinemark.com
前瞻性聲明
本新聞稿包括“前瞻性聲明”,根據1995年《證券訴訟改革法案》。這些前瞻性聲明基於當前可用的信息以及管理層的假設和信念。這些聲明受到許多風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際結果與聲明所表達或暗示的結果存在實質性差異,投資者不應過分依賴這些聲明。可能導致實際結果與此類聲明不同的風險和不確定性包括:
• | 將來的營業收入,費用和盈利能力; |
• | 貨幣兑換匯率和通貨膨脹影響; |
• | 我們業務的未來發展和預期增長; |
• | 預計的資本支出; |
• | 獲得資本資源的能力; |
• | 總體或我們在經營的任何市場上電影觀看率; |
• | 熱門電影的數量和多樣性、獨家放映的時長,以及我們成功許可和放映熱門電影的能力; |
• | 我們行業的國內和國際增長; |
• | 與其他放映商的競爭,以及通過流媒體和其他格式提供的其他類型娛樂和內容提供; |
• | 涉及我們的訴訟裁定,並且我們是一方當事人;以及 |
• | 我們業務和電影放映行業從COVID-19疫情影響和2023年編劇和演員工會罷工中進行持續復甦。 |
您可以通過使用諸如“可能”,“應該”,“可能”,“估計”,“預測”,“潛在”,“繼續”,“預測”,“信任”,“計劃”,“期望”,“未來”和“打算”等表達意識的詞語來確定前瞻性聲明。這些聲明不是未來績效的保證,並且受到風險、不確定性和其他因素的影響,其中一些因素超出了我們的控制範圍並且難以預測。這樣的風險和不確定性可能導致實際結果與前瞻性聲明中所表達或預測的結果實質性不同。在評估前瞻性聲明時,您應仔細考慮“風險因素”章節或公司於2024年2月16日提交的10-k表格中的其他章節中描述的風險和不確定性。我們或代表我們行事的人所作出的所有前瞻性聲明,均已在其整體上得到這些警告性聲明和風險因素的明確限制。此新聞稿中包含的前瞻性聲明僅反映本新聞稿發佈日的觀點。除法律法規規定外,我們不承擔更新或修訂任何前瞻性聲明的義務,無論是因為新的信息、未來事件還是其他原因。