如果所提交的表格申報旨在同時滿足註冊人在以下規定項下的任何一項申報義務，請選中以下適當的框（見下面的A.2指導方針）：依據交易所法案規則14a-12徵集材料

 

 

 

 

根據證券法案第12(b)條款登記的證券:

 

請勾選複選框，以指示註冊人是否符合1933年證券法（本章第230.405條）的405條或規則定義的新興成長公司請勾選是否為創業板企業，即根據證券法1933年規則405條（本章第230.405條）或證券交易法1934年規則12b-2條（本章第240.12b-2條）中的定義。

新興成長型企業☐

如果是一家新興成長型企業，請勾選複選框，以指示該登記者是否選擇不使用根據第13(a)條和交易所法規定提供的符合任何新的或修訂的財務會計準則的遵守過渡期。 ☐

 

 

 

2024年7月9日，Cinemark Holdings，Inc.（以下簡稱“Cinemark Holdings”或“公司”、“我們”、“美國cinemark”）發佈新聞稿，宣佈Cinemark USA，Inc.，其全資子公司，定價了總額為5億美元的7.0%Senior Notes期限至2032年（“Notes”）的發售價格為100.000%的初始發售價Notes和相關擔保不會且不會在任何州或其他司法管轄區的證券法或其他證券法下注冊，且Notes和相關擔保在未經證券法和適用的州證券或藍天法和外國證券法的註冊或適用豁免的情況下不得在美國境內提供或出售。本報告不構成銷售或要約以購買任何證券，也不得在任何此類司法管轄區之前，在任何此類司法管轄區的證券法下注冊或符合資格而對其進行註冊。此通知是根據“1933年證券法”第135c規則發佈的。新聞稿日期為2024年7月9日。德克薩斯州普萊諾 - 2024年7月9日 - Cinemark Holdings，Inc.（紐交所：CNK）（“Cinemark”或“公司”）今天宣佈，其全資子公司Cinemark USA，Inc.（“Cinemark USA”）定價了主體免除登記要求的私人發行（“發行”），發行了50000美元的7.0%至2032年的Senior Notes（“Notes”）的合格購買者以100.000%的本金加上應計未償還的附息至2024年7月18日。發售預計將於2024年7月18日結束，但須符合慣例結束條件。

Notes將由Cinemark USA的某些子公司擔保，這些子公司擔保、承擔或以其他方式對Cinemark USA或任何擔保人的其他債務負有責任。Notes和擔保將是Cinemark USA和擔保人的高級無抵押債務，將與Cinemark USA和擔保人的現有和未來高級債務權利平等。Cinemark USA擬使用擬議發行的淨收益（i）用於現金收購報價書收購Cinemark USA的每項5.875%到2026年的高級票據（“Tender Offer”），（ii）支付與發行和Tender Offer相關的費用和支出，以及（iii）用於一般企業用途的任何餘額。本新聞稿不是購買或出售任何證券的要約，並且不構成任何證券的贖回通知。收購報價只通過報價書方式進行。

本報告包括“前瞻性聲明”，依據1995年《私人證券訴訟改革法案》制定。這些前瞻性聲明基於當前可用的信息以及管理層今天的假設和信念。這些陳述受到無數風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與陳述所表達或暗示的結果有所不同，投資者不應過度依賴這些陳述。使實際結果與此類陳述有所不同的風險和不確定性包括：疫情和2023年編劇和演員工會罷工。於2024年2月16日提交的Cinemark Holdings的年度報告表格10-K。全部歸因於我們或代表我們行動的前瞻性聲明在其整體上都受到這些謹慎聲明和風險因素的明確限制。本報告中包含的前瞻性聲明僅反映我們在本報告之日的看法．我們除法定要求外，無義務更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是基於新信息、未來事件或其他原因，除非另有規定。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根據1934年修訂版證券交易法的要求，註冊人已授權下面的簽字人代表其簽署本報告。