展覽99.2 Solaris油田基礎設施收購Mobile 2024年7月9日Solarisilfield.com

因此Solaris Laris O Oilffie field I in nf fr ras ast tru RUC ct tu 我們的交易概述移動能源租賃概述(“MER”)·為能源以及商業和工業終端市場服務的分佈式電力解決方案的主要提供商·當前任務關鍵型分佈式電力設備的機隊得到充分利用·通過購買太陽能渦輪機的新發電資產，機隊規模從目前的153兆瓦擴大到2025年第三季度末的478兆瓦1·購買倍數~4.0倍合同運行率調整後的運行率 EBITDA採購價格$20000萬代價$14000萬在Solaris股權(~1,650股萬B類股)加上6,000美元現金萬中，桑坦德銀行承諾融資30000美元萬，德州資本證券和伍德福里斯特國家銀行融資·25000美元的萬+5,000美元的萬Delayed Drawing 2投資計劃~30800美元的萬按訂單購買358兆瓦的太陽能移動渦輪機，預計2024年第三季度末交付，取決於股東投票、監管批准和其他慣常成交條件形式所有權管理、內部人士和MER的創始人和管理團隊將共同擁有Solaris後關閉後新公司名稱的50%以上，SOI名稱將 更改為Solaris Energy Infrastructure，(1)調整後的EBITDA定義為EBITDA加上基於股票的薪酬和其他非現金項目。(2)迄今已支付並收到33兆瓦的投資計劃採購。Solarisilfield.com 2

Solaris油田基礎設施交易亮點和戰略 交易亮點和戰略·利用高增長的終端市場，包括數據中心、其他商業和工業規模、終端市場多樣化應用和能源(上游、中游和下游)和合同 簡介·形式業務組合預計超過50%的分佈式電力基礎設施極具吸引力的估值和·前期購買多重和主要資本投資驅動回報機會資本重新部署· 對Solaris的現金流進行再投資，為渦輪機機隊擴展機會提供資金·MER團隊將與Solaris整合，利用他們長期成功的業績記錄，經驗豐富且一致的·MER團隊將總共擁有Solaris Proforma約27%的股份，增強股東結盟管理團隊·相似的文化和業務理念與我們的協同效應·協同效應包括Solaris的工程、製造和現場服務支持職能 業務·能夠利用Solaris現有的企業和其他支持基礎設施1·保守的Proforma財務狀況，

Solaris油田基礎設施分佈式電力可以滿足需求 電網限制導致價值鏈上的多個機會點現場分佈式電力-快速、可靠、依賴電網本身可能具有挑戰性；高中斷/延遲風險和高效的主要和備份解決方案為老化的T&D分佈新的超大規模數據中心採購電力的交貨期跨越22個美國基礎設施(1)連接市場的延遲從2.5到7年不等。2023年等待電網連接的容量同比增長230%，自2010年以來增加了~6倍代互聯~2,600 GW延遲1,279 GW 972 GW代瓶頸：允許延遲462GW資本投資供應鏈挑戰美國排隊發電 2010年2023年的產能(1)TD Cowen研究報告《數據中心，生成性人工智能和電力約束：前進的道路》，日期為2024年5月28日。(注2)勞倫斯伯克利國家實驗室報告《排隊：2024年版》 ，日期為2024年4月。Solarisilfield.com 4

Solaris油田基礎設施分佈式電力解決方案服務於快速增長的終端市場(1)(2)未來十年二疊紀電力需求將增長約5 GW數據中心(GW)30 35 25 28 20 21 15 25 14 10 17 7 5-0 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2024 2036(1)S&P 為ERCOT計劃委員會準備的全球報告《電氣化二疊紀盆地》，日期為2023年3月22日。(注2)麥肯錫公司發表於2023年1月17日的文章《投資正在崛起的數據中心經濟》。

Solaris油田基礎設施MER機隊概述和擴展計劃已確保增加移動發電設備的供應電力終端市場的説明性規模城市21臺機組2台30,000兆瓦休斯頓電流120 33 153兆瓦數據100-300兆瓦中心23臺機組大油田70兆瓦微電網出口2025 131 347 478兆瓦電力機隊30兆瓦5.7兆瓦機組16.5兆瓦小型油田15兆瓦微電網Solarisilfield.com 6

Solaris油田基礎設施極具吸引力的價值創造機會 説明預計退出2025年調整後的EBITDA結果範圍(百萬美元)增長範圍Mer$212-$232 SOI(+)更長時間的潛力-$75-$95定期合同以推動更高的訂單利用率(2)$137(+)潛在的 更高定價(+)新合同/$50當前(+)合同的延長(+)在天然氣完工範圍內的潛在合同返還定價和SOI的利用活動(-)額外成本至(1)$87支持增長(2)潛在增長潛力 2025年退出運行率進一步增長潛力(1)2024年上半年調整後EBITDA年化。(2)投資計劃完成後預計全年EBITDA。Solarisilfield.com 7

Solaris油田基礎設施Solaris的規模和基礎設施 快速增長的市場增長機會的定位合併強大的現場企業支持服務支持基礎設施內部製造證明有能力部署和維修和工程移動設備solarisilfield.com 8

Solaris油田基礎設施來源和用途及資本 優先級1示例性交易來源和用途($mm)關閉來源的資本分配優先級使用資產負債表債務融資向合併所有者發行的Solaris股票$140向合併所有者發行的Solaris股票140 所有者60·預期槓桿率為SEI的50%預計為47%3合併前交易為~40%無機投資27%(1)假設在20224年9月30日或之前完成交易。(2)包括預計交易費用和融資費用。(3)包括SOI員工和約克鎮截至2024年6月的所有權。Solarisilfield.com 9

Solaris油田基礎設施更名為Solaris Energy Infrastructure，Inc.紐約證券交易所：SEI向不同和不斷增長的終端市場提供分佈式電力，並向油田提供全電動材料搬運設備組合終端市場機會組合移動產品提供油田16.5兆瓦電力電砂和流體上游中游發電處理設備商業和工業數據中心公用事業製造小規模柴油5.7兆瓦發電機發電醫療雜貨酒店 solisilfield.com 10

當前股息率(%)Solaris油田基礎設施聯合 公司提供了一種獨特且有吸引力的方式來發揮電氣化精選的上市可比公司：EV/2025共識調整後的EBITDA倍數和當前股息率(截至7月5日，2024年)EV/2025年EBITDA股息收益率18x 7%16.1x 15.8x 16x 6%14x 12.3x 5%11.6x 12x 11.0x 10.6x 4%10x 7.5x 8x 3%6x 2%4.2x 4x 1%2x NA 0x0%工業天然氣住宅S&P500電氣設備(2)公用事業服務電力發電機燃氣輪機OEM模塊化電抗器(br}壓縮發電機OEM公用事業OEM OEM組件(S)(1)NEE、DIX、PNW、EXC、XEL、FE、EEP、PPL、ES、ETR、LNT、EVRG、PCG、PCG消息來源：彭博社。(1)Solaris Multiple代表當前EV和2024年化調整後EBITDA。(2)每個同行 的調整後EBITDA估計均為負值。Solarisilfield.com 11 EV/2025調整後的EBITDA倍數

因此Solaris Laris Laris O O Oilf ILF ilfie ie field ld i in n nf f fr rras as ast t tru ru RUC c ct tu u r re e e e現場服務有望獲得誘人的回報保守的金融和企業基礎設施設備訂單資料solarisilfield.com 12

Solaris油田基礎設施Solaris 2024年第2季度財務更新 solarisilfield.com

2024年第二季度財務更新$70-$75$20-$21$1600萬$1100萬淨債務百萬美元季度末收入調整EBITDA Solarsoilfield.com 14

Solaris油田基礎設施附錄Solarisilfield.com

Solaris油田基礎設施MER艦隊概述Solar Turbine的移動式機組專為經濟環保的按需分佈式發電能力而打造。它們專為那些要求快速設置和可靠運行的項目而設計。1~153兆瓦容量~325兆瓦剩餘容量太陽能T60 MPU太陽能SMT60太陽能SMT130機隊數量15(自有)6(自有)/2(按訂單)2(自有)/19(按訂單)發電容量5.7兆瓦5.7兆瓦16.5兆瓦2熱率10,830 Btu/kWh 10,830 Btu/kWh 9,630 Btu/kWh燃料雙燃料(天然氣和柴油)，燃料靈活性廣泛(現場天然氣、天然氣、液化石油氣等)NOx排放15ppm 15ppm 9ppm高度移動性-可以通過駭維金屬加工/崎嶇的地形/海洋和空運進行運輸 貨運準備時間

Solaris油田基礎設施Solaris Snapshot(紐約證券交易所股票代碼：SOI)(1) 與2019年相比，2024年第一季度每壓裂機組人員的年化總毛利率緊隨其後，不包括轉運。Solarisilfield.com 17

Solaris油田基礎架構Solaris在整個第1週期中一直保持市場領先地位 擴展的Solaris產品推動了更高的收益能力高客户續約率$123$113$97$87$84 85%-90%客户380粘性$30 330$26 220 215 4 4選擇運營商客户選擇服務客户 180-190 130 RD~1/3份額在第二週期2018 2018年2019 2020 2021 2022 2023 2024 SOI Frac Crews Other Technologies SOI Adj.EBITDA($mm)(1)用於估計井場沙存儲系統(Well Site)存儲系統(可尋址市場)的總可尋址市場的平均已充分利用的美國壓裂機隊數量 2)2024年上半年調整EBITDA年化(3)定義為一直是一致客户的客户推動的工作日的百分比(4)包括直接和間接客户solarisilfield.com 18美國Frac Crew充分利用SOI調整後的EBITDA(數百萬美元)

索拉里斯油田基礎設施全電動，集成產品 通過現場服務和實時監控來提高運營效率低壓完工價值鏈頂部填充砂裝載系統-內部設備設計和製造能力 支持快速且具有成本效益的支撐物管理系統支持客户效率計劃-系統電源選項包括Solaris-擁有的流體管理系統發電能力、接入電網或客户solarisoilfield.com 19

索拉利油田基礎設施索拉利solarisoilfield.com

Solaris油田基礎設施免責聲明前瞻性陳述本演示文稿中的信息包括修訂後的1933年《證券法》第27A節和修訂後的1934年《證券交易法》第21E節所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於Solaris與MER股東的擬議交易、Solaris完成交易的能力、交易的收益和交易後Solaris未來的財務表現，以及Solaris的融資計劃、戰略、未來運營、財務狀況、預計收入和虧損、預計成本、前景、管理計劃和目標，以及 第一部分第1A項中討論的其他風險。我們在截至2024年3月31日的季度報告Form 10-Q和第一部分第1A項中列出了“風險因素”。在截至2023年12月31日的10-k表格年度報告中，“風險因素”分別提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)。索拉里斯在美國證券交易委員會提交的文件可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上公開查閲。前瞻性陳述基於我們目前對我們與MER的交易、我們的業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設。由於前瞻性陳述涉及未來，從本質上講，它們會受到固有的不確定性、風險和環境變化的影響，這些情況 很難預測。因此，我們的實際結果可能與前瞻性陳述中預期的結果大不相同。可能導致我們的實際結果與此類 前瞻性聲明中預期的結果大不相同的因素包括但不限於我們在提交給美國證券交易委員會的不時提交的文件中討論或引用的因素。告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述，這些陳述僅代表本文日期的 。可能導致我們實際結果不同的因素或事件可能會不時出現，我們不可能預測所有這些因素或事件。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因，除非法律另有要求。有關擬議交易的更多信息以及在哪裏可以找到它。對於擬議的交易， 公司將向美國證券交易委員會提交委託書。此外，本公司將向美國證券交易委員會提交與其與MER股權持有人擬議的交易相關的其他相關材料。公司向美國證券交易委員會提交的材料可在美國證券交易委員會網站免費獲取，網址為www.sec.gov。本公司的投資者和證券持有人在獲得委託書和其他相關材料後，請在就擬議交易作出任何投票或投資決定之前閲讀委託書和其他相關材料，因為它們將包含有關交易和交易各方的重要信息。根據美國證券交易委員會規則，公司、MER及其各自的董事、高管、管理層其他成員及其員工可被視為與擬議交易相關的公司股東委託書徵求的參與者。投資者和證券持有人可以通過閲讀公司在2024年4月4日提交給美國證券交易委員會的2024年股東年會附表14A上的最終委託書，以及在獲得時提交給美國證券交易委員會的委託書和其他相關材料，獲得有關公司某些高管和董事在此次招股中的姓名、所屬公司和利益的更詳細信息。 有關本公司和移動能源租賃有限責任公司參與招股的利益的信息，在某些情況下，不同於本公司股東的一般情況，將在與交易有關的委託書中列明。非要約或徵求本新聞稿僅供參考，不構成出售或徵求購買任何證券的要約，也不構成徵求任何投票或批准，也不得在任何司法管轄區的任何司法管轄區出售此類要約、招攬或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前是非法的任何證券。Solarisilfield.com 21

Solaris油田基礎設施免責聲明 除了根據美國公認會計原則(“GAAP”)確定的財務結果外，本新聞稿還介紹了非GAAP財務指標。管理層認為，調整後的EBITDA、槓桿(淨債務與年化調整後的EBITDA之比)和淨債務(總債務減去現金和現金等價物)為投資者提供了有關公司財務狀況和經營結果的有用信息，因為它們有助於 促進經營業績的分析。特別是，我們將調整後的EBITDA視為業績的重要指標。我們將EBITDA定義為淨收益加上(I)折舊和攤銷費用，(Ii)利息費用和(Iii)所得税 費用，包括特許經營税。我們將經調整的EBITDA定義為EBITDA加上(I)基於股票的薪酬支出和(Ii)某些非現金項目以及非常、非常或非經常性收益、虧損或支出。儘管管理層認為上述非GAAP財務指標是內部使用和投資界評估Solaris整體財務業績的良好工具，但不應將上述非GAAP財務指標視為 替代或優於根據GAAP編制的其他財務業績指標。然而，如果沒有不合理的努力，這些非GAAP指標與其最直接可比的GAAP指標之間無法進行調整。 這是由於預測各種調整項目的時間或數量存在固有困難，這些項目將影響尚未發生的最直接可比較的GAAP財務指標，這些項目不在我們的控制範圍之內，和/或 無法合理預測，因為我們尚未完成本報告所述期間的任何報告流程。行業和市場數據本演示文稿由Solaris編寫，包括來自第三方來源的市場數據和其他統計信息，包括獨立的行業出版物、政府出版物或其他已發佈的獨立來源。儘管Solaris相信這些第三方來源在各自的日期是可靠的，但Solaris尚未 獨立驗證此信息的準確性或完整性。一些數據還基於Solaris的善意估計，這些估計來自Solaris對內部消息來源以及上述第三方消息來源的審查。 Solaris擁有或擁有與其業務運營相關的各種商標、服務標記和商品名稱的權利。本演示文稿還包含第三方 的商標、服務標記和商號，這些都是其各自所有者的財產。Solaris在本演示文稿中使用或展示第三方的商標、服務標記、商標名或產品，不打算也不暗示與Solaris的關係或Solaris或Solaris的背書或贊助。僅為方便起見，本演示文稿中提及的商標、服務標記和商號可能不帶©、®、TM或Sm符號，但省略此類引用並不意味着Solaris不會以任何方式最大程度地根據適用法律主張其權利或這些商標、服務標記和商號的適用所有人的權利。Solarisilfield.com 22

索拉里斯油田基礎設施索拉里斯油田，Inc.9651凱蒂高速公路，套房300關注我們在LinkedIn休斯頓，德克薩斯州77024 solarisilfield.com 23