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芝士·戴維斯宣佈將其2026年到期的部分1.75%可轉換高級票據的到期時間延長交易

紐約,紐約州 – 2024年7月10日 – 芝士·戴維斯公司(前身為J2 Global,Inc.)(納斯達克股票代碼:ZD)今天宣佈,公司與持有其2026年到期的1.75%可轉換高級票據(現有票據)的少數持有人(持有人)單獨簽訂了私下協商的交換協議(交換協議)。根據交換協議,公司將與普通機構買家和合格機構投資者就約合40100萬美元的銀團貸款達成交換(交換);其中,約合26300萬美元的票據將轉換為新的3.625%可轉換高級票據,到2028年到期(新票據),而約合13500萬美元的現金將用於彌補其值。

交換完成後,目前正在發行的現有票據的總本金約為14900萬美元,而新票據的總本金約為26300萬美元。公司不會從交換中收到任何現金收益。新票據將是公司的一般無抵押債務,以3.625%的年利率支付,每年9月1日和3月1日改為應收未付息,2025年3月1日開始。新票據將於2028年3月1日到期,除非提前轉換或回購,新票據的轉換率將最初為新票據的1000美元本金每股10股,相當於每股普通股100美元的初始轉換價格,並受到新票據條款的規定。在2027年12月1日之前,只有滿足某些條件和特定時期,才能轉換新票據,在此之後,任何時間都可以轉換新票據,而在到期日前一天的營業日結束前,新票據將變為可轉換性。在轉換新票據時,公司將支付或交付現金、其普通股股票或其現金和普通股組合,由公司決定。持有新票據的持有人將有權在某些公司事件發生時要求公司用現金收購所有或任何部分新票據,但需滿足某些條件。新票據或新票據轉換的任何股票均未註冊,不會註冊也不會根據1933年證券法或任何州證券法註冊,並不得在美國以外的地方或提供給或銷售給美國人,除非在根據證券法和適用州法規 exceptions 中獲得註冊或免註冊證明。

新票據將是公司的一般無抵押債務,以3.625%的年利率支付,每年9月1日和3月1日改為應收未付息,2025年3月1日開始。新票據將於2028年3月1日到期,除非提前轉換或回購。新票據的轉換率將最初為新票據的1000美元本金每股10股,相當於每股普通股100美元的初始轉換價格,並受到新票據條款的規定。在2027年12月1日之前,只有在滿足某些條件和特定期間內才能轉換新票據,在此之後,任何時間都可以轉換新票據,而在到期日前一天的營業日結束前,新票據將變為可轉換。在轉換新票據時,公司將支付或交付現金、其普通股股票或其現金和普通股的組合,由公司決定。

新票據或新票據轉換的任何股票均未註冊,不會註冊也不會根據1933年證券法或任何州證券法註冊,並不得在美國以外的地方或提供給或銷售給美國人,除非在根據證券法和適用州法規 exceptions 中獲得註冊或免註冊證明。

本新聞稿不構成出售或購買任何證券的要約,也不構成在任何違法的司法管轄區進行要約、邀請或銷售。

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Ziff Davis(納斯達克股票代碼:ZD)是一家專注於數字媒體和互聯網的公司,其投資組合包括科技、購物、遊戲和娛樂、連接性、健康和健身、網絡安全和營銷技術等領域的領先品牌。

前瞻性聲明

《1995年私人證券訴訟改革法案》中的“安全港”聲明:本新聞稿中的某些陳述屬於“前瞻性陳述”,符合《1995年私人證券訴訟改革法案》的定義,包括關於完成交易的説明。這些前瞻性陳述基於管理層當前的期望或信念,並且受到許多假設、風險和不確定性的約束,這可能導致實際結果與前瞻性陳述中所描述的結果存在實質性差異。這些因素和不確定性包括市場條件、與交易相關的某些收盤條件的滿足,以及其他因素:公司增加廣告、許可和訂閲收入、盈利能力和現金流,特別是在不確定的美國或全球經濟環境下,包括經濟下滑或衰退的可能性;公司償還利息和債務的能力;公司識別、關閉併成功過渡收購的能力;客户增長和留存;公司創造有吸引力的內容的能力;其對第三方平臺的依賴程度;內容盜版威脅和與人工智能相關的發展;競爭加劇和技術變化快速;公司收入因特定行業和整體經濟狀況的變化而發生變化的可變性;保護公司專有技術或公司侵犯他人知識產權的風險;失去關鍵的第三方供應商或關鍵人員的風險;與欺詐活動、系統故障或安全漏洞有關的風險;與公司遵守其內部控制和過程的風險有關;與美國或國際監管環境的不利變化有關的風險,包括但不限於徵收或增加税收或監管相關費用的風險;與供應鏈中斷、通貨膨脹條件和上升的利率風險有關;承擔法律和其他索賠責任的風險;以及公司提交給證券交易委員會(“SEC”)的最新年度報告和其他報告中列出的眾多其他因素。有關影響公司的風險因素和不確定性的更詳細描述,請參閲公司的最新《10-K年度報告》以及公司不時向SEC提交的其他報告,每個報告都可在www.sec.gov上獲得。公司可能無法像本新聞稿所述那樣完成交易。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅於本新聞稿日期作出,公司不承諾修訂或更新這些陳述。


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Brian Siegel,IRC,MBA-高級管理董事,Hayden IR,電話:(346)396-8696,ir@zedge.net

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