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招股説明書補充文件第28號 | | | | 根據第 424 (b) (3) 條提交 |
(至2023年9月29日的招股説明書) | | | | 註冊號 333-274329 |
惠勒房地產投資信託公司
這是我們2023年9月29日招股説明書(“招股説明書”)的第28號招股説明書補充文件(以下簡稱 “招股説明書補充文件”),涉及惠勒房地產投資信託公司不時發行最多101,100,000股普通股,面值0.01美元(“普通股”)。本招股説明書補充文件中使用但未定義的術語具有招股説明書中賦予的含義。
我們在本招股説明書補充文件中附上了2024年7月9日提交的關於8-k表的最新報告。所附信息更新和補充,應與招股説明書一起閲讀,不時予以補充。
投資我們的普通股涉及很高的風險。您應仔細閲讀招股説明書第4頁開頭的 “風險因素” 標題下以及招股説明書任何修正案或補充文件中類似標題下描述的風險和不確定性。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有透露招股説明書的充分性或準確性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書補充文件的發佈日期為2024年7月9日。
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年證券交易法
報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 7 月 9 日
惠勒房地產投資信託公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
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馬裏蘭州 | | 001-35713 | | 45-2681082 |
(州或其他司法管轄區) 公司或組織的) | | (委員會 文件號) | | (國税局僱主 證件號) |
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2529 弗吉尼亞海灘大道 弗吉尼亞州弗吉尼亞海灘 | | 23452 |
(主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:(757) 627-9088
如果申請8-K表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
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☐ | 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第 425 條提交的書面通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)中定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
根據該法第12(b)條註冊的證券:
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每個課程的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股面值0.01美元 | | WHLR | | 納斯達克資本市場 |
B 系列可轉換優先股 | | WHLRP | | 納斯達克資本市場 |
D 系列累積可轉換優先股 | | WHLRD | | 納斯達克資本市場 |
7.00% 2031年到期的次級可轉換票據 | | WHLRL | | 納斯達克資本市場 |
項目 8.01 其他活動。
S-11 表格的註冊聲明宣佈生效
2024年7月9日,惠勒房地產投資信託公司(“公司”)於2024年7月1日提交的S-11表格(文件編號333-280643)(“註冊聲明”)被美國證券交易委員會(“SEC”)宣佈生效,公司根據第424(b)條向美國證券交易委員會提交了相關的最終招股説明書(“招股説明書”))。招股説明書涉及公司未來贖回和轉換公司D系列累積可轉換優先股(“D系列優先股”)時不時發行最多20,704,217股普通股,面值每股0.01美元(“普通股”)。對於2024年7月25日當天或之前提交的贖回申請,公司預計將發行此類普通股,以結算從2024年8月5日的 “持有人贖回日” 起的未來每月贖回D系列優先股的月度贖回。
更新的兑換常見問題解答
2024年7月9日,公司更新了與贖回D系列優先股相關的常見問題(“贖回常見問題解答”),該常見問題解答可在其網站上查閲,網址為 https://ir.whlr.us/series-d/series-d-redemption-faq。
贖回常見問題解答已更新為(i)反映了註冊聲明的有效性,以及(ii)進一步闡明瞭在2023年12月、2024年1月和2024年2月贖回D系列優先股時發行的未註冊普通股持有人在滿足經修訂的1933年《證券法》第144條的條件的情況下取消其股票限制的程序。
公司網站上包含的信息未以引用方式納入本8-K表最新報告,不應被視為本8-K表格最新報告的一部分。
前瞻性陳述。
本表8-k最新報告包括前瞻性陳述。這些聲明是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞,但這些陳述可以用 “期望”、“將” 和 “將” 之類的詞語來識別,也可以用這些術語的否定詞來識別。前瞻性陳述是不是歷史事實的陳述。此類前瞻性陳述不能保證未來的表現,並且存在風險和不確定性,由於許多因素,這可能導致實際業績與本文所包含的前瞻性陳述存在重大差異。除非適用法律另有要求,否則這些前瞻性陳述以及此類風險、不確定性和其他因素僅代表截至本表8-k最新報告發布之日,公司明確表示不承擔任何義務或承諾更新或修改此處包含的任何前瞻性陳述,或反映我們對此的預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何其他變化。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排以下經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
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惠勒房地產投資信託公司 |
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作者: | | //M. 安德魯·富蘭克林 |
| | 姓名:安德魯·富蘭克林先生 |
| | 職位:首席執行官兼總裁 |
日期:2024 年 7 月 9 日