附錄 5.1
CONYERS DILL & PEARMAN
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9 2024 年 7 月
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人民的 ****
親愛的 先生/女士,
回覆: 易居家居服務控股有限公司(“該公司”)
我們 曾就F-3表格的註冊聲明(檔案)擔任公司的開曼羣島特別法律顧問 第 333-259464 號)向美國證券交易委員會(“委員會”)提交(“註冊”) 聲明”),以及將在本文發佈之日或前後向委員會提交的招股説明書補充文件(“招股説明書”) 附錄”),涉及出售和購買總額不超過6,500萬股公司面值的普通股 根據2024年7月5日簽訂的證券購買協議,每股1.00美元(“普通股”) 由公司和其中指定的購買者簽署(“證券購買協議”)。
1。 | 文件 已審查 |
對於 為了給出這個意見,我們研究了以下文件:
1.1。 | 一個 註冊聲明的副本; |
1.2。 | 一個 招股説明書補充文件副本;以及 |
1.3。 | 一個 證券購買協議的副本。 |
這個 上文第1.1至1.3項中列出的文件有時統稱為 “文件”( 術語不包括任何其他文書或協議,無論其中是否特別提及或作為證物附後,或 附表)。
我們 還審查了:
1.4。 | 一個 7月8日提供給我們的公司組織章程大綱和章程的副本 2024; |
1.5。 | 一個 2024年2月6日舉行的本公司股東大會的會議紀要副本,以及 本公司董事於 2024 年 2 月 6 日及 2024 年 7 月 3 日的書面決議 (“決議”); |
1.6。 | 一個 公司註冊處就以下事項簽發的良好信譽證明書副本 該公司於 2024 年 5 月 24 日(“證書日期”); |
1.7。 | 一個 2024 年 7 月 8 日提供給我們的公司董事登記冊副本及副本 vStock維護的截至2024年6月20日的公司註冊股東名單 並於2024年7月8日提供給我們(“公司登記冊”);以及 |
1.8。 | 這樣 其他文件,並就我們認為必要的法律問題進行了查詢 以便提出下述意見. |
2。 | 假設 |
我們 已經假設了:
2.1。 | 這 所有簽名的真實性和真實性以及與所有簽名的原件的一致性 我們檢查的副本(無論是否經過認證)以及其真實性和完整性 從中提取此類副本的原件; |
2.2。 | 那個 如果我們已經以草稿形式審查了文件,則該文件將執行或已經在 該草稿的形式,以及該文件的一些草稿已由以下機構審查 我們對其中的所有更改均已標記或以其他方式提請我們注意; |
2.3。 | 這 證券購買協議各方的能力、權力和權限, 除公司外,簽訂和履行其在證券下的各自義務 購買協議; |
2.4。 | 這 證券購買協議各方按期執行和交付, 本公司除外,以及本公司出於意圖實際交付的實物交付 受其約束; |
2.5。 | 這 文件和其他文件中所有事實陳述的準確性和完整性 我們審查的文件; |
2.6。 | 那個 這些決議是在一次或多次正式召開、組建和定額的會議上通過的 或通過一致的書面決議, 仍然完全有效, 沒有被撤銷 或修改; |
2.7。 | 那個 除開曼羣島外,沒有任何司法管轄區的法律規定, 會對本文表達的觀點產生任何影響; |
2.8。 | 那個 本公司根據證券購買協議發行任何普通股後 公司將獲得其全部發行價格的對價,該價格應相等 至少達到其面值; |
2.9。 | 這 紐約州法律規定的有效性和約束力(“外國 《證券購買協議》的法律(”)及其條款 註冊聲明和招股説明書補充文件將正式提交給委員會 並在公司根據以下規定發行任何普通股之前生效 證券購買協議; |
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2.10。 | 那個 截至註冊之日,公司登記冊的內容是真實和正確的 決議的日期、證券購買協議的日期以及截止日期 此處的日期; |
2.11。 | 這 公司未採取任何行動任命重組人員; |
2.12。 | 那個 將採取所有必要的公司行動來批准和批准任何普通股的發行 證券購買協議規定的股份; |
2.13。 | 不 本公司或其代表已經或將要向開曼羣島公眾發出邀請 認購本公司任何股份的島嶼;以及 |
2.14。 | 那個 在任何普通股發行之日,(i) 公司將有足夠的 已授權但未發行的普通股,以及 (ii) 公司正在發行此類普通股並在發行之後 股票將能夠償還債務。 |
3. | 資格 |
3.1。 | 這個 公司在《證券購買協議》下的義務: |
(a) | 將 受與破產, 破產, 清算有關的不時有效的法律管轄, 佔有留置權, 抵銷權, 重組, 合併, 合併, 合併, 暫停、賄賂、腐敗、洗錢、資助恐怖主義、擴散融資 或任何其他法律或法律程序,無論是性質相似還是其他性質的一般法律或法律程序 影響債權人的權利和適用的國際制裁; |
(b) | 將 受提起訴訟的時間的法定時效限制; |
(c) | 將 受一般公平原則的約束,因此受特定績效和禁令的約束 救濟是公平的補救辦法,可能不存在; |
(d) | 可能 不論開曼羣島法院是否適用《外國法案》,都不會賦予其效力 法律,如果以及在何種程度上構成了本質上屬於性質的金額的支付 罰款;以及 |
(e) | 可能 開曼羣島法院在執行時不得賦予其效力 在開曼羣島以外的司法管轄區,根據以下規定,這種行為是非法的 該司法管轄區的法律。儘管合同上向獨家公司提交了任何合同 或特定法院的非專屬管轄權,開曼羣島法院擁有固有的自由裁量權 根據證券暫停或允許在開曼羣島對公司提起訴訟 購買協議(如果還有其他與證券購買協議有關的程序) 同時在另一個司法管轄區對該公司提起訴訟。 |
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3.2。 | 我們 對文件中規定的任何條款的可執行性不發表任何意見 用於支付該日之後的判決金額的特定利率 判決或意圖限制公司的法定權力。 |
3.3。 | 我們 對根據任何條款發行普通股不發表任何意見 旨在規定公司有義務發行普通股的證券購買協議 清盤或清算開始後的股份。 |
3.4。 | 我們 沒有對任何司法管轄區的法律進行過調查,也沒有發表任何意見 開曼羣島除外。本意見應受其管轄和解釋 符合開曼羣島的法律,僅限於並以現行法律為依據 開曼羣島的法律和實踐。發佈本意見的目的僅為 註冊聲明和招股説明書補充文件的提交以及發行 本公司的普通股,在任何其他事項上均不可依賴。 |
4。 | 意見 |
開啟 在前述的基礎和前提下,我們認為:
4.1。 | 這個 公司是根據開曼羣島法律正式註冊成立和存在的,總部設在 在信譽良好證書上,截至證書之日信譽良好。依照 根據《公司法》(“法案”),公司被視為信譽良好 如果根據該法支付了所有費用和罰款,並且公司註冊處處長已支付 不知道根據該法案,該公司存在違約行為。 |
4.2。 | 這個 根據證券購買協議發行和支付普通股時, 將有效發行,已全額付清且不可納税(此處使用的術語是指 其持有人無需再支付與之相關的款項 其問題)。 |
我們 特此同意將本意見作為公司以6-k表格向委員會提交報告的證物提交。在捐贈中 這樣的同意,我們特此不承認我們是《證券法》第 11 條所指的專家,也不承認我們是 根據《證券法》第7條或委員會頒佈的規則和條例需要獲得同意的人員類別 在此之下。
你的 忠實地,
/s/ Conyers Dill & Pearman
科尼爾斯 Dill & Pearman
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