附註99.2
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Cinemark USA,Inc.宣佈推出50000萬美元優先票據
德克薩斯州普萊諾市 - 2024年7月9日,Cinemark Holdings,Inc.(NYSE:CNK)(“Cinemark”或“公司”)今天宣佈其全資子公司Cinemark USA,Inc。 (“ Cinemark USA”)計劃啟動一項私人發行(“發行”),該發行免除《證券法》(經修訂)(“證券法”)的登記要求,向合格購買者提供50000萬元總本金的定期票據截至2032年(“票據”)。
票據將由Cinemark USA的某些擔保子公司(該子公司擔保,承擔或以任何其他方式對Cinemark USA或任何擔保人的其他債務負責)擔保。票據和擔保將是Cinemark USA和擔保人的高級無抵押債務,並且將在與Cinemark USA和擔保人的現有和未來的高級債務平等的支付權利方面排名。 Cinemark USA擬使用所建議的發行的淨收益(i)用於現金收購購買任何併購Cinemark USA的5.875%優先票據到2026年(“收購要約”),(ii)支付與發行和收購要約相關的費用和支出和(iii)其餘用於一般公司用途。本新聞稿不是購買或出售證券的要約,也不是任何證券的贖股通知。收購要約僅通過要約購買方式進行。
注:票據和相關保證只被認為是一項發行,只面向合理認為有資格的機構買家進行,這是根據《證券法》144A條規的規定,在註冊或豁免預約情況下,才能在美國之外的交易中面向某些非美國個人,這是根據《證券法》的規定S。票據和相關擔保未在《證券法》或任何其他州或其他司法管轄區的證券法律下注冊或將被註冊,這票據無法在沒有註冊或適用的免豁免規定的情況下就不能在美國內提供或出售,適用於與州證券法或藍天法以及外國證券法相關的規定。
本新聞稿不構成出售或買入任何證券的要約,也不得在其它司法管轄區域內招股或銷售證券。此類購買請求或銷售事務,需在註冊或符合當地證券監管機構的規定後才能進行,否則是非法的。本通知是根據《證券法》下135c規則發佈的。
關於Cinemark:
總部位於德克薩斯州普萊諾市的Cinemark(NYSE:CNK)是世界上最大和最有影響力的電影院公司之一。電影院的電路包括各種品牌,包括世紀,金色城鎮和Rave,截至2024年3月31日,在國內42個州和南美洲和中美洲的13個國家中經營502個電影院,擁有5708個熒幕。 Cinemark始終為客户提供非凡的客户體驗,包括Movie Club,美國首家推出的會員制計劃;最高的Luxury Lounger躺椅座位滲透率在主要參與者中;XD-第一家展示品牌的高級大型格式;以及廣泛的食品和飲料選項,以進一步增強電影觀看體驗。
投資者關係聯繫方式:
Chanda Brashears
(972)665-1671
cbrashears@cinemark.com
媒體聯繫人:
Julia McCartha
(972)665-1322
pr@cinemark.com
前瞻性聲明
本新聞發佈中包含“前瞻性聲明”,根據1995年私人證券訴訟改革法案。這些前瞻性聲明基於目前可用信息以及管理層今天的假設和信念。這些聲明面臨眾多風險和不確定性,可能導致實際結果與所述聲明所表達或暗示的結果有實質性區別,投資者不應對其過度依賴。可能導致實際結果與此類聲明不同的風險和不確定性包括:
• | 將來的營業收入,費用和盈利能力; |
• | 貨幣兑換率和通貨膨脹影響; |
• | 我們業務的未來發展和預期增長; |
• | 預計的資本支出; |
• | 獲得資本資源; |
• | 電影參與度總體或我們所經營的任何市場; |
• | 發佈的流行電影的數量和多樣性,獨家制作電影的發行期限,以及我們成功授權和放映流行電影的能力; |
• | 我們行業的國內和國際增長; |
• | 來自其他電影放映商,替代娛樂形式以及通過流媒體和其他格式傳遞內容的競爭; |
• | 我們作為當事方的訴訟裁定; 以及 |
• | 我們業務和電影放映行業從COVID-19疫情和2023年編劇協會和演員工會罷工的影響中的持續復甦。 |
您可通過使用“可能”,“應該”,“可能”,“估計”,“預測”,“潛在”,“繼續”,“預期”,“相信”,“計劃”,“期望”,“未來”和“打算”等表達前瞻性聲明的詞語來識別前瞻性聲明。這些聲明不是未來業績的保證,面臨風險、不確定性和其他因素,其中一些超出了我們的控制範圍,難以預測。此類風險和不確定性可能導致實際結果與前瞻性聲明中所表達或預測的結果有實質性的差異。在評估前瞻性聲明時,您應仔細考慮2024年2月16日提交的公司10-K年度報告的“風險因素”部分或其他部分中描述的風險和不確定性。歸因於我們或代表我們行事的所有前瞻性聲明均已明確地完全受到這些警告性聲明和風險因素的限制。本新聞發佈中的前瞻性聲明僅反映我們在本新聞發佈日的看法。我們除遵守法律規定外,沒有義務更新或修訂任何前瞻性聲明,無論是基於新信息、未來事件或其他因素。