附件99.1
立即發佈 | 新聞公告 |
喜滿客影城美國公司宣佈啟動現金要約收購其所有的到2026年到期的5.875%高級票據
德克薩斯州普萊諾 - 2024年7月9日 - 水星影業控股有限公司(NYSE:CNK)(“公司”或“水星影城”)今日宣佈,其全資子公司喜滿客影城美國公司(“喜滿客影城美國”)已開始進行現金要約收購,以購買其所有到2026年到期的5.875%高級票據(“票據”)。截至2024年7月9日,喜滿客影城美國公司有着總額為4.05億美元的票據。
此次要約收購遵循7月9日既定的要約收購和保證交割通知,將在紐約時間7月15日下午5點結束,除非在要約收購中另有規定(本文所述時間和日期由於可能被推遲而被推遲)
下表列出了有關票據和美國財政部參考證券、彭博參考頁和固定差額的某些信息。
證券名稱 |
CUSIP編號 |
總額 |
美國財政部 |
彭博參考頁代碼 |
固定價差 | |||||
2026年到期的5.875%高級票據 | 144A: 172441 BD8 Reg S: U17176 AK1 |
4.05億美元 | 2025年3月15日到期的1.750%美國財政部票據 | FIT3 | 50個基點 |
在到期日之前有效地要約的票據持有人,並且未有效地撤回他們在請求書中已根據要約收購説明書中所述的説明填寫和簽署的確認書的票據持有人,將有資格獲得以下待遇:(1)根據上述票據的固定差價以及基於上述美國財政部參考證券標的出價的收益在上述彭博參考頁上的美國東部時間上午10:00在有效投標和接受的票據的每1,000美元本金中確定的待遇,但不少於1,000美元;(2)現金金額等於應計但未支付的利息,直至但不包括結算日期。結算日期預計為2024年7月18日。投標的票據可以在到期日之前的任何時間撤回。喜滿客影城美國公司保留隨時終止、撤回或修改要約收購的權利,但需遵守適用的法律。
收購要約受特定條件限制或豁免,包括喜滿客影城美國完成足以資助購買所有未償還票據和支付相關融資及要約所需的所有費用和開支的一個或多個債務融資交易。此收購要約並非取決於任何最低票據數量。
此收購要約根據購買要約和保證交割通知中所包含的條款和條件進行。可從D.F. King&Co.,Inc.,購買要約的信息代理處,通過電話(800)347-4826(免費電話)或銀行和經紀人(僅限銀行和經紀人)在(212)269-5550處獲取,通過電子郵件cinemark@dfking.com或以下網址www.dfking.com/cinemark。
有關收購要約的問題,請與交易經理Wells Fargo Securities,LLC聯繫:收費電話(704)410-4235,免費電話(866)309-6316。
公司,喜滿客美國,交易經理,收購要約代理,信息代理或票據受託人或它們各自的關聯公司均不會對持有人建議是否響應收購要約而提交任何票據。持有人必須自行決定是否要報出他們的任何票據,如果要報出,則要報出的票面金額。
此新聞稿不是任何證券購買或出售的要約,也不構成任何證券的贖回通知。此收購要約僅通過購買要約的方式進行。
關於喜滿客:
總部位於德克薩斯州普萊諾,喜滿客(NYSE: CNK)是世界上規模最大、最有影響力的電影院公司之一。截至2024年3月31日,喜滿客的環路由各種品牌組成,包括世紀、銀幕城、狂歡等,在國內42個州和南美洲和中美洲的13個國家運營502家劇院,擁有5708塊屏幕。喜滿客始終致力於為客人提供非凡的觀影體驗,從最初的購票到電影結束,包括Movie Club,美國首個影院推出的會員制計劃;在主要參與者中,豪華躺椅的普及率最高;XD——第一大參展商品牌的高級大型格式。廣泛的食品和飲料選擇進一步增強了觀影體驗。
投資者關係聯繫方式:
Chanda Brashears
(972)665-1671
cbrashears@cinemark.com
媒體聯繫人:
聚利a McCartha
(972)665-1322
pr@cinemark.com
前瞻性聲明
此新聞稿包括根據1995年《私人證券訴訟改革法》的“前瞻性聲明”。這些前瞻性聲明基於當前可用信息以及管理層的假設和信念。這些陳述受到許多風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際結果與表述的結果有所不同,投資者不應對它們產生過多依賴。可能導致實際結果與這些陳述有所不同的風險和不確定性包括:未來營收、費用和收益;貨幣匯率和通貨膨脹影響;我們業務的未來發展和預期增長;預計的資本支出;獲得資本資源;參加電影普遍或我們營業地區內的任何市場;
• | 未來收入、支出和盈利能力; |
• | 貨幣兑換率和通貨膨脹影響; |
• | 我們業務的未來發展和預期增長; |
• | 預計的資本支出; |
• | 獲得資本資源; |
• | 參加電影普遍或我們營業地區內的任何市場; |
• | 電影的數量和多樣性,獨家院線上映的長度,以及我們成功許可和展示流行電影的能力; |
• | 行業的國內外增長; |
• | 來自其他放映商、替代形式的娛樂和通過流媒體和其他格式提供的內容的競爭; |
• | 我們是訴訟的當事方的決定; |
• | 我們業務和電影放映行業從COVID-19大流行和2023年編劇和演員工會罷工的影響中持續恢復 |
你可以通過使用“可能”,“應該”,“可能”,“估計”,“預測”,“潛在”,“繼續”,“預期”,“相信”等詞來確定前瞻性語句。 “計劃”,“未來”和“意圖”和類似的表達,旨在識別前瞻性語句。這些語句並不是未來業績的保證,並且會受到風險,不確定性和其他因素的影響,其中一些風險和不確定性超出了我們的掌控範圍,並且難以預測。這種風險和不確定性可能會導致實際結果與前瞻性聲明中表達或預測的結果有所不同。在評估前瞻性聲明時,您應仔細考慮公司提交的年度報告的“風險因素”部分或其他部分中描述的風險和不確定性。我們或代表我們的人所做的所有前瞻性聲明均得到這些警示聲明和風險因素的全面確認。這篇新聞稿中包含的前瞻性聲明僅反映我們在發佈此新聞稿的當天的觀點。我們除法律規定外無義務更新或修訂任何前瞻性聲明,無論是因為新信息,未來事件還是其他原因。