團結起來 各州

證券 和交易所佣金

華盛頓, D.C. 20549

表格 6-K

報告 外國私人發行人的

依據 依照《規則》第13a-16條或第15d-16條

證券 1934 年的《交換法》

對於 2024 年 7 月

佣金 文件編號:001-41639

SMX (安全事項)公共有限公司

(精確 註冊人姓名(章程中規定)

梅斯皮爾 Mespil House 商務中心

蘇塞克斯 愛爾蘭都柏林 4 號公路

電話: +353-1-920-1000

(地址 主要行政辦公室)(郵政編碼)

指示 通過複選標記註冊人是否在20-F表格或40-F表格的掩護下提交或將要提交年度報告。表格 20-F ☒ 表格 40-F ☐

坎特伯雷 過橋融資

開啟 2024 年 7 月 8 日(“生效日期”),SMX(安全事務)公共有限公司(“公司”)完成 根據證券購買協議(“購買協議”)進行並向坎特伯雷發行和出售的交易 集團有限公司(“投資者”)總額期票(“票據”)和認股權證(“認股權證”) 在扣除公司應付的費用和其他發行費用之前,向SMX的收益約為615,000美元。

這個 公司打算將出售票據的淨收益用於營運資金和一般公司用途。

這個 票據的本金為75萬美元(“本金”)。投資者根據以下規定貸款的實際金額 扣除原始發行折扣後,該票據約為61.5萬美元。該票據的到期日為2024年9月2日,是 本金以及任何應計和未付利息和其他費用的到期和應付日期。利息是 一次性收取24,657.53美元,該費用在發行之日計入本金,應在到期日支付,或 在加速或通過預付款或其他方式進行時。

這個 只有在違約事件(定義見附註)時,投資者才有權轉換當時未償還的全部或任何部分 以及按固定比例存入公司普通股的未付本金和利息(包括任何成本、費用和收費) 每股0.13美元的轉換價格,視附註中規定的慣例調整而定,包括合併、合併和 分裂。任何此類轉換均受票據中規定的慣例轉換限制的約束,因此投資者的實益擁有的資產減少了 超過公司普通股的4.99%。如果公司未能及時交付普通股 根據該票據的轉換,公司將有義務支付每天1,000美元的 “未能交付費” 本説明的條款。

這個 附註包含與購買協議所設想的交易相似的交易的慣常違約事件 注意。任何違約事件發生後和持續期間,票據應立即到期並付款, 公司應向投資者支付相當於(a)當時未償還的票據本金加上(b)應計金額的150%的金額 以及截至付款之日票據未付本金的未付利息,以及 (c) 以其他方式欠投資者的任何款項 根據本説明的條款。

這個 購買協議包含公司和投資者做出的慣常陳述和保證。本公司受制於 遵守有利於投資者及其關聯公司和某些其他方的慣常賠償條款。

這個 8,653,846股普通股的認股權證的行使價為每股0.10美元,視慣例調整而定,可以行使 在 2025 年 12 月 31 日之前的任何時候。

這個 票據和認股權證是根據經修訂的1933年《證券法》第4(a)(2)條以私募方式發行的(“證券”) 法案”),以及作為此類證券基礎的公司普通股尚未在證券下注冊 法案或適用的州證券法。因此,不得發行票據、認股權證和此類標的普通股,或 在美國銷售,除非根據有效的註冊聲明或適用的註冊要求豁免 《證券法》和此類適用的州證券法。表格 6-k 上的本報告不構成銷售要約或招標 購買這些證券的要約,也不得在有此類證券的任何州或其他司法管轄區出售這些證券 根據任何此類州的證券法,在註冊或獲得資格認證之前,要約、招攬或出售都是非法的 或其他司法管轄區。

這個 上述內容是對購買協議、票據和認股權證的簡要描述,並參照以下內容對其進行了全面限定 此類文件的全文。

如 上述交易的結果、現有投資者持有的某些認股權證和其他證券的行使價 具有基於價格的反稀釋保護的產品自動向下調整至0.10美元。

分享 向債務持有人發行

在 2024年7月,根據轉換和交換權協議(統稱 “轉換協議”),公司發行了 轉換和結算後,向公司的某些前債務持有人共計4,070,403股普通股(反向拆分前) 欠債務持有人的總額為11萬美元和859,500澳元的負債。此外,該公司發行了67,500份5年期認股權證 (“5年期認股權證”)以每股0.0022美元的行使價向其中一位債務持有人提供。作為交易所的一部分, 轉換後,公司和前債務持有人簽訂了股東投票協議(“投票協議”)。

這個 發行普通股和認股權證以換取取消和減免債務是公司的一部分 持續努力償還現有負債,同時節省現金。

這個 前文是對轉換協議、投票協議和5年期認股權證的簡要描述,其全部符合條件 參照此類文件的全文.

按 發佈

開啟 2024 年 7 月 9 日,該公司發佈了一份新聞稿,宣佈已與 Tradepro Inc. 合作完成半導體 用於標記聚合酶鏈反應材料的工業測試。

這個 新聞稿作為本 6-k 表格報告的附錄 99.1 提供,並以引用方式納入此處,不應被視為 就1934年《證券交易法》第18條而言,被 “申報” 或以其他方式承擔責任 該部分的。

展覽 數字 描述
4.1 普通股購買權證
4.2 5 年期認股權證
10.1 證券購買協議
10.2 本票
10.3 轉換和交換權協議
10.4 轉換和交換權協議
99.1 新聞稿

簽名

依照 根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排由以下機構代表其簽署本報告 下列簽署人經正式授權。

日期: 2024 年 7 月 9 日

SMX (安全事項)公共有限公司
作者: /s/ 哈蓋·阿隆
姓名: 哈蓋 阿隆
標題: 首席 執行官