附錄 99.1

未經審計的預估簡明合併財務信息

以下未經審計的格式摘要 綜合財務信息顯示了博通公司（“博通”）收購VMware公司（“VMware”）的預期影響。

2022年5月26日，博通簽訂了 與以下各方達成的協議和合並計劃（“合併協議”）：

2023 年 11 月 22 日（“收購日期”）， 根據合併協議的條款，(i) Merger Sub 1與VMware合併併入VMware（“首次合併”），VMware在第一次合併中倖存下來，成為Holdco（“倖存的公司”）的全資子公司，（ii）緊隨其後 第一次合併的生效時間，第一次合併的倖存公司VMware轉換為特拉華州的有限責任公司（“轉換”），（iii）在轉換生效之後，Merger Sub 2合併為 Holdco（“第二次合併”），Holdco在第二次合併中倖存下來併成為博通的全資子公司；（iv）在第二次合併生效之後，第二次合併的倖存公司Holdco與和合並 進入Merger Sub 3（“第三次合併”，以及第一次合併、轉換和第二次合併，即 “交易”），Merger Sub 3作為博通的全資子公司在第三次合併中倖存下來。

交易的結果是，每股 交易生效前夕發行和流通的VMware A類普通股，不包括由VMware擁有或持有的庫房中的VMware普通股，或由Merger Sub 2擁有的或存活公司的國庫中的VMware普通股 （已取消），VMware的任何全資子公司擁有的任何VMware普通股在每位VMware普通股持有人選舉時間接轉換為獲得權，但須按比例分配 根據合併協議，要麼：

股東選舉受以下條件的約束 按比例分配機制，即有權獲得現金對價的VMware普通股總數和有權獲得股票對價的VMware普通股總數相等 至第二次合併生效前夕已發行和流通的VMware普通股總數的50％。

該交易被視為一項業務 用於會計目的的組合。考慮到相對股權所有權、合併後實體管理機構的組成以及某些高級人員的任命，博通被確定為會計收購方 管理職位。本次交易的收購價格是根據收購之日的初步公允價值分配給收購的資產和承擔的負債。

融資

博通通過以下方式為現金對價提供了資金 手頭現金和信貸協議下的借款組合，如下所述。

2023 年 8 月 15 日，博通簽訂了信貸協議 協議（“信貸協議”）。在這筆交易中，博通共簽訂了304億美元的定期貸款，包括112億美元的無抵押A-2定期貸款（“A-2定期貸款”）和112億美元 無抵押A-3定期貸款（“A-3定期貸款”）和80億美元的無抵押A-5定期貸款（“A-5定期貸款”，統稱為 “2023年定期貸款”）。博通用發行的淨收益為交易的現金部分提供了資金 2023 年定期貸款的。在這筆交易中，博通產生的折扣和融資費用約為3.98億美元。

A-2期貸款，A-3期下的定期貸款 貸款和A-5定期貸款的年利率浮動利率等於芝加哥商品交易所期限SOFR管理人公佈的定期有擔保隔夜融資利率（“SOFR”）參考利率，外加因融資機制而異的適用利率，是 根據博通的信用評級計算，將分別在交易之日的第二、三或五週年到期並支付。我們在信貸協議下的債務是無擔保的，不由以下機構擔保 我們的任何子公司。

未經審計的預計簡明合併報表 的操作

截至2024年5月5日的兩個財政季度

（美元和以百萬計的加權平均已發行股份，但不包括 每股金額）

參見隨附的未經審計的簡明合併財務信息附註。

未經審計的預估簡明合併運營報表

截至2024年5月5日的兩個財政季度——（續）

（美元和加權平均已發行股數，以百萬計，每股金額除外）

未經審計的預估簡明合併運營報表

截至2023年10月29日的財年

（美元和以百萬計的加權平均已發行股份，但不包括 每股金額）

未經審計的預估簡明合併運營報表

截至2023年10月29日的財年—（續）

（美元和以百萬計的加權平均已發行股份，但不包括 每股金額）

參見隨附的未經審計的簡明合併報告附註 財務信息。

未經審計的預估附註簡明合計 財務信息

未經審計的預估表已精簡 合併財務信息是根據經最終規則第33-10786號 “收購和處置業務財務披露修正案” 修訂的第S-X條第11條編制的。的歷史信息 博通和VMware是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則列報的。

未經審計的預估表已精簡 截至2024年5月5日的兩個財季和截至2023年10月29日的財年的合併運營報表使 (i) 該交易生效，就好像交易已於2022年10月31日完成一樣，也就是博通最近完成的交易的開始 財政年度以及 (ii) 未經審計的簡明合併財務信息附註中描述的假設和調整。由於博通和VMware的財年年終日期之間的差異不到一個 財政季度，截至2023年10月29日的年度未經審計的簡明合併運營報表是使用博通截至2023年10月29日的年度經審計的合併運營報表和VMware的經審計的合併運營報表編制的 截至2023年11月3日的十二個月未經審計的簡明合併損益表，通過將截至2023年2月3日的年度經審計的合併收益表和未經審計的簡明合併收益表相加得出 根據第S-X條例第11-02條的允許，截至2023年11月3日的九個月的收益表，減去截至2022年10月28日的九個月未經審計的簡明合併損益表。未經審計的專業人士 截至2024年5月5日的兩個財季的簡明合併運營報表是使用博通截至2024年5月5日的兩個財季未經審計的合併運營報表和VMware未經審計的簡明運營報表編制的 截至2023年11月21日的十八天的合併損益表。

未經審計的預估表已精簡 合併財務信息不包括截至2024年5月5日未經審計的簡明合併資產負債表，因為該交易已反映在博通截至5月5日的未經審計的歷史簡明合併資產負債表中， 2024年包含在博通截至2024年5月5日的季度10-Q表季度報告中。

未經審計的預估表已精簡 合併財務信息是根據會計準則中規定的企業合併會計指導使用會計收購方法編制的 編纂805，企業合併，與博通合作 被視為交易的會計收購方。

未經審計的預估表已精簡 合併財務信息僅供參考，不一定代表交易在上述日期完成後會出現的經營業績，也不是指示性的 交易後博通的未來業績。在確定收購的資產和承擔的VMware負債的公允價值的初步估計時，博通使用了公開的基準信息以及各種信息 其他假設，包括市場參與者的假設。未經審計的簡明合併財務信息並未體現任何預期的協同效應、運營效率或成本節約的潛在影響 可能由交易或任何整合成本造成。未經審計的簡明合併財務信息並不旨在預測交易後博通的未來經營業績。

未經審計的預估表已精簡 綜合財務信息應結合以下內容來閲讀：

使用的會計政策 未經審計的預計簡明合併財務信息的編制是指截至2023年10月29日的博通已審計財務報表以及截至2023年10月29日止年度的未經審計的財務報表中列出的信息 財政季度於 2024 年 5 月 5 日結束。某些重新分類反映在預計調整中，以使VMware在未經審計的簡要合併運營報表中的列報方式與Broadcom的列報方式保持一致。這些改敍 對博通或VMware先前公佈的淨收入沒有影響。

以下重新分類 為了使VMware的演示與博通的演示文稿保持一致，進行了調整：

攤銷費用的調整為 如下：

折舊費用的調整為 如下：

VMware 的績效股獎勵和 假設限制性股票單位獎勵（董事限制性股票單位除外），並將其轉換為約500萬個博通限制性股票單位獎勵，估計公允價值為36.34億美元，其中28.21億美元歸因於 合併後的服務，將被確認為補償費用。博通限制性股票單位獎勵受適用於相應VMware股票獎勵的相同條款和條件的約束，包括歸屬條款。因此， 在剩餘的歸屬期內，博通限制性股票單位獎勵的合併後部分已按比例計算為股票薪酬支出。對於取代 VMware 的任何博通限制性股票單位獎勵 績效股票單位獎勵、歸屬不再以績效目標或指標的實現為前提，其唯一基礎是向博通及其附屬公司（包括VMware）提供持續的服務，直至適用的期限結束為止 演出期。

下表反映了以下內容的消除 VMware的歷史股票薪酬支出以及根據博通限制性股票單位獎勵的公允價值確認的股票薪酬支出。股票薪酬支出分配給 COS、研發和 銷售和收購基於相關活動的性質。

股票薪酬的調整 費用如下：

出於以下目的而假設的利率 準備這份預計財務信息的A-2期貸款分別為6.4679％，A-3定期貸款的6.5929％和A-5定期貸款的6.9679％。每項貸款的假設利率代表1個月期限SOFR參考值 截至2023年11月27日，芝加哥商品交易所定期SOFR管理人公佈的利率，分別加上A-2定期貸款的1.1250％，A-3定期貸款的1.2500％和A-5定期貸款的1.6250％。除了利息支出外，調整還有 包括額外費用的調整。

對利息支出的敏感度分析 截至2024年5月5日的兩個財政季度和截至2023年10月29日的財年旨在評估浮動利率變動12.5個基點對利息支出的影響。下表顯示了的影響 2023年定期貸款利息支出的變化：

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