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華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

根據證券第 13 或 15 (d) 條 1934 年《交換法》

 

報告日期(最早報告事件的日期): 2024 年 7 月 1 日

 

藍色世界收購公司

(註冊人章程中規定的確切名稱)

 

開曼羣島   001-41256   不適用
(州或其他司法管轄區)   (委員會文件號)   (國税局僱主
公司註冊的)       識別碼)

 

第五大道 244 號,B-88 套房
紐約,紐約州 10001

(主要行政辦公室地址)

 

(646) 998-9582

(註冊人的電話號碼,包括 區號)

 

 

(以前的姓名或以前的地址,如果此後已更改) 上次報告。)

 

如果是 8-K 表格,請勾選下面的相應方框 申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務:

 

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

 

根據該法第12(b)條註冊的證券。

 

每個課程的標題   交易符號   每個交易所的名稱
已註冊
單位,包括一股A類普通股、面值0.0001美元、一份可贖回認股權證的二分之一、每份收購一股A類普通股的完整認股權證和一份收購十分之一A類普通股的權利   BWAQU   納斯達克股票市場有限責任公司
A類普通股,面值每股0.0001美元   BWAQ   納斯達克股票市場有限責任公司
可贖回認股權證,每份認股權證均可行使一股A類普通股,行使價為每股11.50美元   BWAQW   納斯達克股票市場有限責任公司
權利,每股收購一股A類普通股十分之一的全部權利   BWAQR   納斯達克股票市場有限責任公司

 

用複選標記表明註冊人是否 是一家新興成長型公司,定義見1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)或該法第12b-2條 1934 年《證券交易法》(本章第 240.12b-2 節)。

 

新興成長型公司 ☒

 

如果是新興成長型公司,請用支票註明 標記註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或修訂的財務會計 根據《交易法》第 13 (a) 條規定的標準。☐

 

 

 

 

 

 

介紹性説明

 

 

2024 年 7 月 1 日(“閉幕” 日期”),開曼羣島豁免公司藍世界收購公司(“BWAQ”)完善了先前宣佈的內容 根據截至 2023 年 8 月 10 日的協議和合並計劃(經於 2023 年 12 月 6 日 2 月修訂)進行業務合併 2024 年 6 月 6 日和 2024 年 2 月 29 日,“業務合併協議”),由(i)BWAQ、(ii)開曼羣島東洋有限公司 島嶼豁免公司(“TOYO” 或 “PubCo”),(iii)越南Sunergy Cell有限公司,一家越南公司 以及東洋(“東洋太陽能”)的全資子公司,(iv)ToyoOne Limited,一家開曼羣島豁免公司,全資擁有 東洋(“合併子公司”)的子公司,(v)TOPTOYO Investment PTE。LTD.,一家新加坡私人股份有限公司(“SinCo”, 連同東洋、Merger Sub和東洋太陽能(“集團公司”,或分別為 “集團公司”), (vi) 越南Sunergy股份公司,一家越南股份公司(“VSUN”),(vii)日本公司富士太陽能有限公司 (“富士太陽能”),(viii)開曼羣島豁免公司WA Global Corporation(“WAG”),(ix)Belta Technology 開曼羣島豁免公司(“Belta”)和(x)開曼羣島BestToyo科技有限公司 豁免公司(“BestToyo”)。

 

根據業務合併 協議,(a) 集團公司、VSUN、富士太陽能、WAG、Belta和BestToyo將完成一系列涉及 集團公司,包括(A)東洋從富士太陽能收購SinCo已發行和實收股本的百分之百(100%) 總對價為1.00新元(此類交易,“股票交易所”),以及(B)SinCo百分之百收購 (100%)來自VSUN的東洋太陽能已發行和流通股本,總對價不少於5000萬美元 (“SinCo收購”,以及與證券交易所一起的 “合併前重組”),結果 其中(i)SinCo將成為東洋的全資子公司,(ii)東洋太陽能將成為SinCo的全資子公司;以及 (iii) 在SinCo收購完成之前,WAG、Belta和BestToyo將共持有41,000,000名普通股股份 東洋股份,面值每股0.0001美元(此類普通股,“PubCo普通股”),代表所有已發行和流通的股份 東洋的股本,以及(b)在合併前重組完成後,BWAQ將與合併子公司合併併入合併子公司, Merger Sub繼續作為倖存的公司(“合併”),結果,除其他外,所有發行的公司 以及BWAQ在提交合並計劃(“合併計劃”)之前的未償還證券 合併”)至開曼羣島公司註冊處,或在合併計劃中規定的日後進行合併( “合併生效時間”)不應再到期,應自動取消,以換取以下權利 在每種情況下,其持有人將根據條款和條件獲得基本等同的PubCo證券 根據《企業合併協議》和《開曼羣島公司法(修訂版)》的規定 和其他適用的法律。合併、合併前重組以及企業合併所考慮的其他每項交易 協議或任何其他相關交易文件(定義見業務合併協議)統稱 改為 “業務組合”。

 

在合併生效時, (a) BWAQ的每個單位,每個單位由(i)BWAQ的一股A類普通股組成,面值每股0.0001美元(“BWAQ類別”) 普通股”),(ii)一份BWAQ認股權證的一半,其中一份完整的認股權證的持有人有權購買一份BWAQ 每股收購價為11.50美元的A類普通股(“BWAQ認股權證”),以及(iii)BWAQ的一份權利,每股可轉換股票 變為合併生效前夕已發行的BWAQ A類普通股(“BWAQ Right”)的十分之一 (在尚未分離的範圍內)被分成一股BWAQ A類普通股和一股BWAQ認股權證的一半,其中一份 完整認股權證,其持有人有權以每股11.50美元的收購價購買一股BWAQ A類普通股,以及一股 BWAQ的權利(“單位離職”);(b)緊接着單位離職後,(i)每份已發放和未結清的BWAQ 認股權證轉換為公司的一份認股權證(“認股權證”),用於購買一股普通股,(ii)每股未償還的BWAQ 取消了未償還權,以換取BWAQ A類普通股的十分之一,(iii)每股BWAQ b類普通股, 合併生效前夕已發行和流通的每股面值0.0001美元自動轉換為 一股BWAQ A類普通股,以及(iv)在合併生效前夕發行和流通的每股BWAQ A類普通股 時間被取消,以換取獲得一股新發行的PubCo普通股的權利。

 

2024 年 7 月 2 日,PubCo Ordinary 股票開始在納斯達克股票市場(“納斯達克”)上市,股票代碼為 “TOYO”。

 

上述業務合併重要條款摘要 BWAQ於2024年5月10日向美國證券交易所提交的最終委託書進一步描述了協議 委員會(“SEC”)於2024年5月10日生效。

 

1

 

 

項目 1.01。進入材料權威版 協議。

 

2024 年 7 月 1 日,BWAQ、PubCo 和大陸證券轉讓與信託公司(“CST”)簽訂了轉讓、假設並進行了修改和重述 認股權證協議(“認股權證假設協議”),該協議修訂了截至1月31日的某些認股權證協議, 2022年,在BWAQ和cSt之間(“現有認股權證協議”),根據該協議(a)BWAQ分配給PubCo,以及PubCo 將假設BWAQ在現有認股權證協議中和該協議中的所有權利、所有權和利益以及(b)每份完整的BWAQ認股權證均為 修改為不再賦予持有人購買BWAQ普通股的權利,而是收購等數量的PubCo普通股 根據BWAQ認股權證,視其中所述進行調整。

 

認股權證假設的副本 協議以附錄4.1的形式與本8-k表格(以下簡稱 “報告”)一起提交,並以引用方式納入此處。 前述對認股權證假設協議的描述並不完整,完全受到 認股權證假設協議的條款和條件。

 

第 1.02 項。終止實質性決定 協議。

 

在截止日期,相關 隨着業務合併的完成,BWAQ的以下實質性協議根據其規定終止 條款:

 

(i)截至2022年1月31日的投資管理信託協議,經2023年5月2日修訂, 2023 年 6 月 30 日、2024 年 1 月 26 日和 2024 年 3 月 26 日,BWAQ 和 cSt 作為受託人,根據該協議,CsT 投資了 BWAQ 的收益 信託賬户的首次公開募股,該賬户的資金用於向BWAQ的贖回股東付款 並支付BWAQ的某些費用;

 

(ii)行政服務協議,由BWAQ和Blue World簽訂的截止日期為2022年1月31日 控股有限公司,一家香港私人股份有限公司和BWAQ的保薦人(“保薦人”),根據該保薦人 BWAQ向贊助商支付了每月10,000美元的一般和管理服務費;以及

 

(iii) 贊助商支持協議,截止日期為 2023 年 8 月 10 日,雙方簽訂 BWAQ、贊助商和PubCo,根據該協議,贊助商同意為業務合併的完成提供一定的支持。

 

第 2.01 項。完成收購或處置 的資產。

 

所列信息 本報告的導言説明以引用方式納入本報告中。

 

第 3.01 項。除名或未退市的通知 滿足持續上市規則或標準;上市轉讓。

 

所列信息 本報告的導言説明以引用方式納入本報告中。

 

在業務合併的完成方面,BWAQ 通知納斯達克業務合併已生效,並要求納斯達克將BWAQ的A類普通單位除名 股票、認股權證和權利。納斯達克於2024年7月1日在25號表格上提交了取消上市和註冊的通知,因此 開始將BWAQ的單位、A類普通股、認股權證和權利從納斯達克退市並註銷註冊的程序 經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第12(b)條規定的證券。BWAQ 打算 在表格15上向美國證券交易委員會提交認證,註銷BWAQ證券的註冊並暫停BWAQ根據各節承擔的報告義務 《交易法》第13條和第15(d)條。

 

2

 

 

第 3.03 項。對權利的實質性修改 證券持有人的身份。

 

所列信息 在本報告的介紹性説明和上文第 2.01 項和第 3.01 項以及下文第 5.01 項中以引用方式納入本項目 3.03。

 

項目 5.01。註冊人控制權的變化。

 

所列信息 本報告的介紹性説明和第2.01項以引用方式併入本項目5.01。

 

作為圓滿的結果 在業務合併中,對BWAQ的控制權發生了變化。業務合併完成後,BWAQ已停止 存在並將 Sub 作為倖存實體合併 PubCo 成為 PubCo 的全資子公司。

 

第 5.02 項。董事離職或某些人 主席團成員;選舉董事;任命某些高級管理人員;某些官員的補償安排。

 

所列信息 本報告的導言説明以引用方式納入本報告中。

 

與圓滿有關 在業務合併中,BWAQ自合併生效之日起及之後已不復存在,當時其董事和高級職員 已停止擔任此類職務。

 

第 5.03 項。對公司章程的修訂 或章程;財政年度的變更。

 

所列信息 在本報告的導言説明中,在規定的範圍內以引用方式納入本報告中。

 

項目 8.01。其他活動

 

2024 年 7 月 1 日,BWAQ 和 PubCo發佈了一份聯合新聞稿,宣佈完成業務合併。新聞稿的副本作為附錄附後 此處 99.1,並以引用方式納入此處。

 

項目 9.01 財務報表和附錄。

 

展品編號   描述
4.1   藍世界收購公司、東洋有限公司和大陸股票轉讓與信託公司於2024年7月1日簽訂的認股權證承擔協議。
99.1   新聞稿,日期為 2024 年 7 月 1 日
104   封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。

 

3

 

 

簽名

 

根據要求 在 1934 年的《證券交易法》中,註冊人已正式安排以下籤署人代表其簽署本報告 正式授權。

 

  ToyoOne 有限公司
  (作為藍世界收購公司合併後的繼任者)
   
  作者: /s/ RYU Junsei
  姓名: RYU Junsei
  標題: 董事
     
日期:2024 年 7 月 8 日    

 

 

4