附錄 99.1
| 用於立即發佈 | 日期：2024 年 7 月 4 日 |
24-19-TR |
泰克
獲得監管部門批准出售鍊鋼煤炭業務
所得款項將用於 減少債務，為銅的增長提供資金，並向股東返還現金
温哥華億.C. — 泰克資源有限公司 多倫多證券交易所股票代碼：Teck.a和Teck.B，紐約證券交易所股票代碼：TECK）（“泰克”）今天宣佈，出售其在鍊鋼業中剩餘的77％權益 煤炭業務——麋鹿谷資源（“EVR”）到嘉能可集團（“嘉能可”）現已收到所有必要的監管 批准。
該交易現在預計將於7月11日完成。泰克預計會收到 現金收益總額為69億美元（95億加元）1 來自出售EVR的77％權益，不包括收盤調整。
“我們很高興我們將實現完全分離 金屬和鍊鋼煤炭業務將使泰克為下一階段的增長和負責任的價值創造做好準備。” 希拉説 默裏，董事會主席。“我們相信，我們的領導團隊正在執行正確的戰略，以實現長期價值的最大化 適用於股東和所有利益相關者。”
“這筆交易標誌着泰克公司進入了一個新時代，因為泰克是一家完全專注的公司 關於提供對全球發展和能源轉型至關重要的金屬，” 總裁兼首席執行官喬納森·普萊斯説。 “作為純粹的能源過渡金屬向前邁進 公司，我們將通過開發短期銅增長項目，在強勁的現金創收資產的核心投資組合基礎上再接再厲。 該交易的完成將為我們的項目提供大量資金，為泰克提供增加銅產量的途徑 最早在2028年再增長30％。”
“這筆交易將使我們能夠減少債務並保留大量資金 現金為我們的短期金屬增長提供資金並維持彈性資產負債表，同時也為我們提供可觀的現金回報 我們的股東，” 普萊斯説。
交易所得款項的用途
視交易完成而定，並與泰克資本一致 分配框架，泰克打算將出售鍊鋼煤業務的收益分配如下：
| 1。 | 向股東返還現金 |
| · | 回購高達20億美元（27.5億加元）的b類下屬 有投票權的股票。 |
| · | 通過以下方式分配約1.82億美元（2.5億加元） 宣佈派發0.50加元的合格股息，由泰克董事會宣佈A類普通股和類別股息 b 次級股份。補充股息預計將於2024年9月27日支付給營業結束時的登記股東 2024 年 9 月 13 日。這筆一次性補充股息是對每股0.125美元的常規基本季度股息的補充， 預計合格股息總額為每股0.625美元。 |
注意：
| 1。 | 全部 美元兑加元的數字按1.37的匯率計算。 |
| · | 已公佈的100％EVR向股東提供的現金回報總額為2.6美元
十億（3.5 億加元）。
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| 2。 | 減免債務 |
| · | 執行高達20億美元（27.5億加元）的債務減免計劃， 包括今天單獨宣佈的收購泰克未償還本金總額為12.5億美元的現金要約 公開筆記。 |
| 3. | 資金充足、增值的銅業增長 |
| · | 扣除税款和交易成本後的剩餘收益將留給 為短期銅的增長提供資金。泰克將繼續推進其短期銅礦項目，包括高地谷銅礦生活 擴建、扎弗拉納爾項目、聖尼古拉斯項目和Qb打破瓶頸，預計將在2025年做出第一批制裁決定。當前 據估計，這些項目歸屬於泰克的資本成本為33億至36億美元（45億至49億加元）。 |
| 4。 | 税收和交易成本 |
| · | 估計為7.5億美元（10億加元）用於繳納税款和交易成本。 |
價值創造：推動銅價增長
EVR 出售的完成使泰克成為行業領先者 能源轉型金屬生產商，準備釋放其無與倫比的銅增長投資組合的價值。
泰克經營着由壽命長、高質量的生產資產組成的優質投資組合 位於美洲穩定且廣為人知的司法管轄區。隨着2024年Qb的增加，泰克預計其銅產量將翻一番 達到大約 600,000 噸/年。
同時，泰克正在採用嚴格的投資框架來執行 在其短期銅管道上，包括Qb消除瓶頸、高地谷銅礦壽命延長、扎弗拉納爾項目和San 尼古拉斯項目。這些項目複雜程度相對較低，具有競爭力的資本密集度，位於成熟的礦業中 司法管轄區，最早將在2025年實施制裁。從長遠來看，泰克將推進一系列有意義的棕地和綠地開發 選項，包括不列顛哥倫比亞省的Galore Creek項目以及可能將Trail Operations擴展到包括電動汽車電池 回收設施。
這種多樣化的項目渠道提供了持續的價值創造機會 在彈性資產負債表和嚴格的資本配置的支持下，為具有巨大長期增長潛力的股東提供服務。
股票回購詳情
股票回購將在發行人的正常出價下完成 （“NCIB”），但須視市場狀況和獲得與續訂有關的適用監管部門的批准而定 NCiB 將於 2024 年 11 月上線。2024 年 11 月 21 日之後的任何回購都取決於監管機構 批准續訂的 nCiB。該公司將決定任何收購的時機，並可能回購更少或更多數量的股票， 視市場狀況、發行人投標計劃的要求和適用的證券法而定。
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顧問
加拿大巴克萊資本公司、Ardea Partners LP、道明證券公司和 加拿大帝國商業銀行世界市場公司曾擔任泰克的財務顧問。Stikeman Elliott LLP 和 Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP 曾擔任法律顧問，費萊斯基·弗林律師事務所擔任法律税務顧問。
BMO 資本市場、高盛公司LLC 和 Origin 商業合作伙伴 曾擔任特別委員會的財務顧問，Blake、Cassels & Graydon LLP和Sullivan & Cromwell律師事務所擔任法律顧問 特別委員會的顧問。
前瞻性陳述
本新聞稿包含某些前瞻性信息和前瞻性信息 適用證券法中定義的陳述（統稱為前瞻性陳述）。這些陳述涉及 適用於未來的活動或我們未來的表現。除歷史事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述。這個 使用 “繼續”、“估計”、“預期”、“可能”、“將”、“潛在” 中的任何一詞， 類似的表述旨在識別前瞻性陳述。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性 以及其他可能導致實際結果或事件與此類前瞻性陳述中的預期存在重大差異的因素。 這些聲明僅代表截至本新聞發佈之日。
這些前瞻性陳述包括但不限於陳述 與交易的預期完成、交易完成的時間有關；泰克的業務和資產及其 未來的戰略，包括未來和正在進行的項目開發；收益的預期用途，包括 向股東提供任何現金回報的時間和格式；交易的預期收益；我們滿足條件的能力 閉幕詞；以及其他非歷史事實的陳述。
儘管我們認為本新聞稿中的前瞻性陳述 基於最新、合理和完整的信息和假設，這些陳述本質上受以下條件的約束 可能導致實際業績與管理層預期和計劃存在重大差異的因素數量，詳情見中 此類前瞻性陳述，包括但不限於以下因素，其中許多因素是我們無法控制的，其影響也超出了我們的控制範圍 其中可能難以預測：交易可能無法按預期完成，或者由於發生而根本無法完成 可能導致一方或雙方有權終止交易的任何事件、變更或其他情況； 交易的預期收益可能無法在預期的時間範圍內實現，或因此根本無法實現 總體經濟和市場狀況的變化，包括信貸、市場、貨幣、業務、大宗商品、流動性和資金 一般風險以及與交易具體相關的風險；法律法規及其執行；業務的可能性 of Teck 的表現可能不如預期，也可能與歷史表現不一致；聲譽風險和泰克的反應 交易的客户、供應商和員工；完成交易的成本可能比預期的更高， 包括意外因素或事件造成的; 經濟和工業條件的重大不利變化; 總體競爭力, 經濟、政治和市場狀況；以及我們業務固有的其他風險和/或泰克無法控制的因素 對泰克或完成交易或改變當前預期收益用途的能力產生重大不利影響 這筆交易。
前瞻性陳述中固有的風險和不確定性除外 我們的預測或控制能力。有關與這些前瞻性相關的風險、假設和不確定性的更多信息 在我們在 SEDAR+（www.sedarplus.ca）的個人資料下提交的最新年度信息表中可以找到可查看的陳述和我們的業務 並在EDGAR（www.sec.gov）上貼有40-F表格的封面，以及隨後提交的文件，也可以在我們的簡介下找到。我們假設 除非證券法要求，否則沒有義務更新前瞻性陳述。
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關於泰克 泰克是加拿大領先的資源公司，專注於負責任地提供經濟發展和能源所必需的金屬 過渡。泰克在北美和南美擁有世界一流的銅鋅業務組合，銅業處於行業領先地位 增長管道。我們專注於通過促進負責任的增長和確保建立在利益相關者基礎上的韌性來創造價值 信任。總部位於加拿大温哥華的泰克股票在多倫多證券交易所上市，股票代碼為Teck.a和 Teck.b和紐約證券交易所，代碼為Teck。要了解有關 Teck 的更多信息，請訪問 www.teck.com 或者關注 @TeckResources。
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