美國
證券交易所
華盛頓特區20549

6-K表格

外國發行人報告
根據13a-16或15d-16規定
根據1934年證券交易法

2024年7月份

委員會文件編號：1-32575

殼牌有限公司
（根據公司章程指定的準確名稱）

英格蘭和威爾士
（成立地或組織地的司法管轄區）

殼牌中心
倫敦SE1 7NA
英國
請選擇註冊人是否按Form 20-F或Form 40-F覆蓋提交年度報告。 Form 20-F [X] Form 40-F []

________________________________

請勾選指示符，指明申報人是否在20-F或40-F表格的覆蓋下提交或將要提交年度報告。

表20-F [ X ]      表40-F [   ]

2024年第二季度沙利文財報更新説明

以下是第二季度2024年展望的更新，概述了我們目前的預期。所展示的前景可能與實際的2024年第二季度結果有所不同，並且受那些結果的最終確定（定於2024年8月1日公佈）的影響。除非另有説明，所有前景聲明均不包括已確定項目。

有關歷史數據，請參見附錄。

綜合氣體

十億美元 Q2'24展望 評論
調整後的EBITDA：
產量（千桶油當量/日）： 940-980  
LNG液化量（百萬噸）： 6.8-7.2  
基礎運營支出 1.0-1.2  
調整後的收益：
税前折舊： 1.2-1.6  
税收成本 0.8-1.1  
其他注意事項：
預計交易和優化業績將與Q2'23持平，但與Q1'24相比可能較低，原因是季節性影響。

 上游

十億美元 Q2'24展望 評論
調整後的EBITDA：
生產量（千桶當量/日） 1,720 - 1,820  
基礎運營支出 2.1 - 2.7  
調整後的收益：
税前折舊 2.5 - 2.9  
税收成本 1.8 - 2.6  
其他注意事項：
預計Q2'24合營企業和聯營企業利潤/（損失）份額為約$2億。預計Q2'24勘探井註銷為約$2億。

市場營銷

$ 十億 Q2'24展望 評論
調整後的EBITDA：
銷售量（kb/d） 2,700 - 3,100  
基礎運營支出 2.5 - 2.9  
調整後的收益：
税前折舊 0.3 - 0.7  
税收成本 0.2 - 0.5  
其他注意事項：
市場營銷業績預計將與Q1'24持平。

化學品和製品

數十億 Q2'24展望 評論
調整後EBITDA:
指示性煉油利潤率 $8/桶  
指示性化學品利潤率 $155/噸 化學品子部門的調整後收益預計在Q2'24接近盈虧平衡。
煉油廠利用率 91% - 95%  
化學品利用率 78% - 82%  
基礎運營支出 1.9 - 2.3  
調整後收益：
税前折舊 0.7 - 0.9  
税收成本 0.1 - 0.5  
其他事項：
交易和優化預計與Q1’24持平。

可再生能源和能源解決方案

數十億 Q2'24展望 評論
調整後收益 （-0.5）-0.1  

企業

$ 十億 Q2’24 展望 評論
調整後收益 (0.7) - (0.5)  

Shell Group

$ 十億 Q2’24 展望 評論
CFFO:
已支付税款 3.1 - 3.9  
衍生物運動 (2) - 2 衍生品和運營資金評估固有一定的不確定性範圍。
營運資本 (2) - 2
其他Shell Group注意事項：
預計會出現非現金税後減值支出$1.5 - $2十億，主要包括新加坡化學品和產品資產（$0.6 - $8十億）以及鹿特丹HEFA（$0.6 - $10十億），這些項目會按照已確定的項目報告。

指導

“季度數據手冊”包含提示精煉利潤、提示化學品利潤和全年價格及利潤敏感性指導。
(https://www.shell.com/investors/results-and-reporting/data-supplements.html#iframe=L2NnLWlmcmFtZS9hbm51YWwtcmVwb3J0LzIwMjAvIy9kYXRhc2hlZXQtc2hlbGwtYXIyMS9saW5lLzEyLDEzLDE1LzAsMSwyLDMsNC9wZXJpb2RzLzA)。

共識

Shell集團管理的報告細分領域的季度調整後收益、調整後EBITDA和經營活動現金流量集合預計將於2024年7月25日公佈。

附錄

指示利潤率

對於綜合燃料Q1’24，已重新報告實現價格。此項修訂對以前報告的細分財務狀況和其他關鍵績效指標沒有影響。

綜合燃料實現價格 Q1’24 Q1’24 已重新報告
液體（美元/桶） 72.72 67.29
燃料幣（每千立方英尺） 8.86 7.84

化學品及產品 2024年第一季度 2024年第二季度更新展望
基準煉油裂解差價 $12/桶 $8/桶
基準化學品差價 $150/噸 $155/噸

成交量數據

  2024年第一季度調整後 2024年第二季度QPR展望 2024年第二季度更新展望
綜合燃料幣      
生產量（千桶當量/日） 992 920-980 940-980
液化天然氣（MT） 7.6 6.8-7.4 6.8-7.2
“我們相信我們在Upstream的申請將有助於Foremost潛在的最大化流動性，並提高潛在股東的價格發現，使其接觸到新的國際股東羣體，”Foremost鋰礦總裁兼首席執行官Jason Barnard説，“Upstream是一個擁有完全監管的全球交易應用，受眾是那些不受地域或貨幣限制的投資者，通常是在U.S.或加拿大上市的證券的國際交易過程比較困難的地區。Upstream將是一個出色的工具，可以接觸到一個尚未開發的潛在新股東的國際市場。”      
生產量（千桶當量/日） 1,872 1,630-1,830 1,720-1,820
市場營銷      
銷售量（千桶/日） 2,763 2,700-3,200 2,700-3,100
化學品及製品      
煉油廠利用率 91% 87% - 95% 91% - 95%
化學品利用率 73% 72% - 80% 78% - 82%

基礎營業費用

數十億美元 2024年第一季度 2024年第一季度（調整後） 2024年第二季度更新展望
生產和製造費用 5.8    
銷售、分銷和行政費用 3.0    
研發費用 0.2    
營業費用（半導體） 9.0 9.0  
減：已確認事項   (0.1)  
基礎營業費用   9.1  
其中：      
其中：燃料幣 1.0 1.0 1.0 - 1.2
其中：上游 2.4 2.4 2.1 - 2.7
營銷 2.6 2.6 2.5 -2.9
化學品與產品 2.1 2.1 1.9 -2.3
可再生能源與能源解決方案 0.7 0.8  

折舊、篩選和攤銷

數十億美元 2024年第一季度 2024年第一季度 調整後 2024年第二季度 更新展望
折舊、減值及攤銷 5.9 5.9  
減：已確認的項目   0.2  
税前折舊（調整後）   5.7  
其中：      
燃料幣 1.4 1.4 1.2 -1.6
上游 2.8 2.7 2.5 -2.9
營銷 0.5 0.5 0.3 -0.7
化學品 1.0 0.9 0.7 - 0.9
可再生能源和能源解決方案 — 0.1  

税收

數十億美元 2024年第一季度 2024年第一季度 調整後 2024年第二季度 更新展望
税收費用 3.6 3.6  
減：已確認項目和供應調整成本   (0.5)  
税收費用（調整後）   4.1  
其中：      
燃料幣 0.8 1.0 0.8 - 1.1
上游 2.1 2.5 1.8 - 2.6
營銷 0.4 0.4 0.2 - 0.5
化學品 0.2 0.3 0.1 - 0.5
可再生能源和能源解決方案 0.1 —  

調整後的收益

“調整後收益”指標旨在通過消除原油價格變化對庫存賬面價值的影響並消除已確認項目的影響，從而促進對殼牌在不同時期的財務表現進行比較理解。這些項目在某些情況下受外部因素的驅動，並且可能會單獨或集體地妨礙對殼牌財務結果的比較理解。這個指標排除了歸屬於非控股權益的收益。有關詳情，請參見2024年第一季度未經審計的業績報告 (https://www.shell.com/investors/results-and-reporting/quarterly-results/_jcr_content/root/main/section_1564161910/simple_copy_copy_cop_22317024/list_copy_1861700816/list_item_copy_114090543/links/item1.stream/1714613416055/44a581109f01104a8a465bac01d0c28f6c57ed07/q1-2024-qra-document.pdf)。

$ 十億 Q1'24年度報告 Q1'24 調整後 Q2'24 更新展望
歸屬於Shell plc股東的收入/（虧損） 7.4 7.4  
加：歸屬於Shell plc股東的現行成本供應調整   (-0.3)  
減：歸屬於Shell plc股東的已確認事項   (0.6)  
調整後利潤   7.7美元  
其中：      
可再生能源和能源解決方案 0.6 0.2 (0.5) - 0.1
公司業務 (0.4) (0.5) (0.7) - (0.5)

諮詢

Media International：+44（0）207 934 5550

美洲媒體：+1 832 337 4355

注意事項

Shell plc公司直接及間接擁有投資的企業均為獨立的法律實體。 此公告中，僅為方便起見，“Shell”、“Shell Group”和“Group”有時用於指Shell plc及其子公司。同樣，單詞“我們”、“我們的”也用於泛指Shell plc及其子公司或為其工作的人員。這些術語在未標明特定實體時也將用於無用指定的情況。此公告中所使用的“子公司”、“Shell子公司和Shell公司”均指Shell plc直接或間接擁有控制權的實體。 “合資企業”、“合營業務”、“合資安排”和“聯營企業”的術語也可能用於指Shell與一個或多個當事方有直接或間接所有權利的商業安排。 “Shell利益”一詞用於方便起見，以表示Shell在一個實體或非法人聯營企業中持有的直接和/或間接所有權益，排除所有第三方權益。

本公告中所提供的數字可能不會精確地總結提供的總數，百分比也可能不會精確地反映絕對數字，因為存在四捨五入的原因。

前瞻性聲明此公告包含前瞻性聲明（根據1995年美國私人證券訴訟改革法的意義），涉及Shell的財務狀況，業務結果和業務。除歷史事實陳述外，所有其他陳述均為或可能被認為是前瞻性陳述。前瞻性陳述是基於管理層當前的期望和假設的未來期望的表述，並涉及已知和未知的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能會導致實際結果，績效或事件與這些陳述所表達的有所不同或暗示。在其他事項中，前瞻性陳述涉及有關Shell潛在的市場風險以及表達管理層的期望，信念，估計，預測，投影和假設的陳述。這些前瞻性陳述通過使用“目標”。 “抱負”； “預期”； “相信”； “致力於”；“輕鬆”； “估計”； “期望”； “目標”；“計劃”；“可能”； “里程碑”； “目標”；“展望”； “計劃”；“也許”；“有望”；“風險”； “時間表”；“尋求”；“應該”；“目標”；“將”“將”等術語和短語來表示。有許多因素可能會影響Shell未來的運營，並可能導致與此公告中列出的前瞻性陳述中表達的相比有所不同的結果，包括（但不限於）：（a）原油和天然氣價格波動;（b）Shell產品需求的變化;（c）貨幣匯率波動;（d）鑽井和生產結果; (e) 估計儲備; (f) 喪失市場份額和行業競爭; (g) 環境和物理風險; (h) 與確定適當的潛在收購物業和目標的風險有關，併成功地談判和完成此類交易; （i）在發展中國家和國家中從事業務以及受國際制裁的國家帶來的風險; （j）立法，司法，財務和監管發展，包括旨在應對氣候變化的監管措施; （k）各個國家和地區的經濟和金融市場條件; （l）政治風險，包括徵用的風險以及與政府實體簽約條款進行重新談判的風險，項目獲批的延遲或進展，以及對共享成本的補償的延遲; (m) 與大流行病的影響相關的風險，例如COVID-19（冠狀病毒）暴發，地區衝突，例如俄羅斯-烏克蘭戰爭，以及嚴重的網絡安全漏洞; (n) 交易條件的變化。不能保證未來的股息支付將匹配或超過以前的股息支付。本公告中包含的所有前瞻性陳述都應在其整體上由本節所包含或所引用的警告性聲明明確限制。讀者不應寄希望於前瞻性陳述，讀者應考慮影響未來結果的其他風險因素，這些風險因素包含在Shell plc的20-F文件中，截至2023年12月31日（詳見www.shell.com/investors/news- and-filings/sec-filings.html和www.sec.gov）。這些風險因素還顯式地限制了本公告中所含所有前瞻性陳述，並應得到讀者的考慮。每一項前瞻性陳述僅適用於公告的日期，即2024年7月5日。Shell plc及其子公司不承擔公開更新或修訂任何前瞻性陳述的義務，因為有新信息，未來事件或其他信息的結果。考慮到這些風險，結果可能會有所不同，與本公告中所包含的前瞻性陳述所聲明，暗示或推斷的可能不同。

Shell的淨碳排放密度此外，在本公告中，我們可能提到了Shell的“淨碳排放密度”（NCI），其中包括Shell在生產能源產品時產生的碳排放量，供應能源供應商為該生產提供能源的碳排放量以及我們銷售的能源產品使用過程中客户產生的碳排放量。 Shell的NCI還包括Shell購買的生產和使用其他企業生產的能源產品的排放量以供轉售。 Shell僅控制其自身排放。 使用“Shell的淨碳排放密度”或NCI這些術語僅出於方便考慮，不意味着這些排放量屬於Shell plc或其子公司的排放量。

Shell的零排放目標Shell的運營計劃，展望和預算均按10年期預測，並每年更新。 它們反映了當前經濟環境和未來10年內我們可以合理預期的情況。 因此，它們反映了我們在未來十年內的1範圍，2範圍和NCI目標。 但是，Shell的運營計劃無法反映我們的2050年零排放目標，因為這個目標目前還超出了我們的計劃期。 在將來，隨着社會向零排放的轉變，我們希望Shell的運營計劃反映這種轉變。 但是，如果到2050年社會沒有實現零排放，那麼從今天起，Shell可能無法實現這個目標。

前瞻性非GAAP措施

本公告可能包含某些前瞻性的非GAAP措施，例如包括調整後收益、調整後EBITDA、除營運活動產生的現金外的現金流量、現金資本支出、淨債務和基礎營業費用。

調整後收益和調整後EBITDA是用於評估殼牌在該時期和長期內的績效的度量標準。
調整後收益和調整後EBITDA是一些旨在通過消除庫存結轉金額的油價變化和消除已確認項目的影響，以便進行週期內和週期間殼牌財務績效比較的度量標準。
調整後收益被定義為歸屬於股東的收入/（虧損）經過實際配給成本的調整並排除了確定項目。調整後EBITDA（CCS基礎）被定義為"當期收入/（虧損）"，對當前使用的成本進行了調整；確定的項目；税收費用 /（貸記）；折舊、攤銷和減值；探險井撤銷和淨利息支出。所有項目包括非控股權益組成部分。
除營運活動產生的現金以外，不考慮期間變化的存貨和應收賬款和應付賬款的時間效應，分析殼牌的操作現金生成。營運資本變動被定義為合併現金流量表中以下項目的總和：（i）存貨的增加/減少，（ii）應收賬款的增加/減少，以及（iii）應付賬款的增加/減少。現金資本支出是從合併現金流量表中的以下行求和的：資本支出、合營企業和聯營企業的投資以及股票的投資。淨債務被定義為流動負債和非流動負債的總和，減去現金和現金等價物，調整為用於對衝與債務有關的外匯和利率風險的衍生金融工具的公允價值，並關聯抵押品餘額。基礎營業費用是殼牌成本管理績效的度量標準，目的是通過消除確定項目的影響（這些單獨或集體都可能因某些外部因素而產生波動，某些情況下是由外部因素驅動的），從而促進從週期到週期的業績比較。基礎營業費用包括合併的損益表中的以下項目：生產和製造費用；銷售、分銷和管理費用；研究和開發費用，並消除了像裁員和重組費用或逆轉、撥備或逆轉和其他費用等確定的項目的影響。

由於某些用於協調這些前瞻性非GAAP措施與最相近的GAAP財務措施的信息取決於未來事件，其中一些事件超出了殼牌的控制範圍，例如油氣價格、利率和匯率，因此我們無法為這些前瞻性非GAAP措施提供相應的和相近的GAAP財務措施調節，該財務措施的精度估計是極其困難的，需要不合理的努力也無法完成。不能與最相近的GAAP財務措施相協調的未來期間的非GAAP措施是依照殼牌PLC合併財務報表中適用的會計政策計算的。
本公告所涉及到的網站內容不構成本公告的一部分。

由於美國證券交易委員會（SEC）嚴格禁止我們在提交給SEC的文件中包括某些術語，例如資源，因此我們在本公告中可能使用了某些術語。投資者應密切考慮我們在20-F表格中的披露，文件號為1-32575，在SEC網站www.sec.gov上提供。

希爾公司的LEI編號：21380068P1DRHMJ8KU70

此6-k表格的匯入參考：

 

 （a）Shell plc、Shell Finance US Inc.和Shell International Finance b.V.的F-3表格登記聲明（登記號碼為333-276068、333-276068-01和333-276068-02）；

 

 （b）Shell plc（登記號碼為333-262396和333-272192）的S-8表格的登記聲明。

簽名

innate pharma

  殼牌有限公司
  （註冊人）
   
  
日期：2024年7月5日  / S / SEAN ASHLEY
  肖恩·阿什利
  公司祕書