附錄 4.2
代表的認股權證協議
該產品的註冊持有人 購買權證通過接受本協議,即同意除非本協議另有規定,否則不會出售、轉讓或轉讓本購買權證 並且本購買權證的註冊持有人同意不會出售、轉讓、轉讓、質押或抵押本次收購 向除 (I) ______________________以外的任何人提供自生效日期(定義見下文)起一百八十天的認股權證, 或與本次發行有關的承銷商或選定交易商,或 (II) _________________ 或 任何此類承銷商或選定的交易商。
本購買權證不可行使 2024 年 3 月 26 日之前 [自發行生效之日起 180 天的日期]。美國東部時間 9 月下午 5:00 之後無效 2028 年 26 日 [自發行生效之日起五年的日期]。
購買普通股的認股權證
巴基斯坦玩家公司
認股權證:170,000
初次鍛鍊日期:2024 年 3 月 26 日
此認股權證用於購買普通股 SHARES(“認股權證”)證明,就收到的價值而言,Westpark Capital, Inc. 或其受讓人(“持有人”) 根據條款、行使限制和下文規定的條件,有權在任何時候或之後的任何時候 2024年3月26日(“首次行使日期”),根據美國金融監管局第5110(g)(8)(A)條,在下午5點之前 (紐約時間)自生效之日起五年(“終止日期”),但此後不行, 向特拉華州的一家公司 Gamer Pakistan Inc.(以下簡稱 “公司”)訂閲和購買最多17萬普通股 公司股票,每股面值0.0001美元(“認股權證”),可能根據下文進行調整。此次收購 根據第2(b)節的定義,本認股權證下的一股普通股的價格應等於行使價。
第 1 節。定義。在 除了本協議中其他地方定義的術語外,以下術語具有本第 1 節中規定的含義:
“附屬公司” 指通過一個或多箇中介機構直接或間接控制、受其控制或受共同控制的任何人 與個人共享,因為《證券法》第405條使用和解釋了此類術語。
“工作日” 指除任何星期六、任何星期日、美國聯邦法定假日的任何一天或任何銀行業務日之外的任何一天 法律或其他政府行動授權或要求紐約州的機構關閉。
“佣金” 是指美國 證券交易委員會。
“生效日期” 指S-1表格(文件編號333-273220)上的註冊聲明的生效日期,包括任何相關的招股説明書或招股説明書, 對於公司普通股、每股無面值和《證券法》規定的認股權證的註冊, 公司已向委員會提起訴訟。
《交易法》 指經修訂的1934年《證券交易法》以及據此頒佈的規則和條例。
“人” 是指 個人或公司、合夥企業、信託、註冊或非法人協會、合資企業、有限責任公司, 股份公司、政府(或其機構或分支機構)或其他任何類型的實體。
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“規則 144” 指委員會根據《證券法》頒佈的第144條,因為該規則可能會不時進行修改或解釋, 或委員會此後通過的目的和效力與該規則基本相同的任何類似規則或條例。
《證券法》 指經修訂的1933年《證券法》以及據此頒佈的規則和條例。
“交易日” 是指納斯達克資本的日子 市場開放交易。
“交易市場” 指在有關日期普通股上市或報價交易的以下任何市場或交易所: 美國紐約證券交易所、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場或紐約證券交易所(或 前述任何一項的任何繼承者)。
“VWAP” 是指, 在任何日期,價格由以下第一條適用的條款確定:(a) 如果普通股隨後上市或報價 在交易市場上,該日期(或最接近的前一天)普通股的每日成交量加權平均價格 彭博社報道的普通股隨後上市或報價的交易市場(基於上午9點30分的交易日) (紐約時間)至下午 4:02(紐約時間)),(b)如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市場,則交易量加權平均價格 在該日期(或最接近的前一天)在Otcqb或OTCQX的普通股股份(視情況而定),(c)如果普通股是 然後沒有在OTCQB或OTCQX上上市或報價,如果普通股的價格隨後在 “粉色表格” 中列報 由場外交易市場集團有限公司(或繼任其報告價格職能的類似組織或機構)發佈的最新報告 如此報告的普通股的每股出價,或(d)在所有其他情況下,是確定的普通股的公允市場價值 由持有人本着誠意選擇且公司可以合理接受的獨立評估師進行評估,其費用和開支 應由公司支付。
第 2 部分。運動。
a) 行使收購權 本認股權證所代表的權利可在首次行使之日或之後隨時或全部或部分行使 或在終止日期之前交付給公司(或公司可能通過通知指定的其他辦公室或機構) 以書面形式向註冊持有人提交一份正式簽發的傳真副本(位於公司賬簿上的持有人地址) 此處所附的行使通知表(或電子郵件附件)。在上述行使之日後的兩(2)個交易日內, 持有人應通過電匯交付適用的行使通知中規定的股份的總行使價,或 在美國銀行開具的收銀員支票,除非下文第 2 (c) 節中規定的無現金行使程序在 適用的運動通知。無需使用墨水原創的使用通知,也不需要任何尊爵會擔保(或其他類型) 任何行使通知表均需提供擔保(或公證)。儘管此處有任何相反的規定,但持有人 在持有人購買所有可用的認股權證股份之前,無需親自向公司交出本認股權證 根據本協議,認股權證已全部行使,在這種情況下,持有人應將本認股權證交給公司以供取消 自最終行使通知送達公司之日起五(5)個交易日內。本認股權證的部分行使導致 在購買本協議下可用的認股權證股份總數的一部分時,將產生降低已發行認股權證股份的作用 根據本協議可購買的認股權證股份的數量,金額等於所購買的認股權證的適用數量。持有者和 公司應保留顯示購買的認股權證數量和購買日期的記錄。公司應交付 在收到任何行使通知表後兩 (2) 個工作日內對任何行使通知表提出異議。持有人和任何受讓人,由 接受本認股權證,承認並同意,根據本段的規定,在購買部分後 在本協議下的認股權證股份中,在任何給定時間可供購買的認股權證股份數量可能少於 此處正面註明的金額。
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b) 行使價。 本認股權證下普通股的每股行使價為5.20美元,但須根據下文進行調整(“行使”) 價格”)。
c) 無現金運動。 代替行使本認股權證,而是通過電匯或銀行本票交付總行使價 持有人此時還可以通過 “無現金行使” 的方式,全部或部分行使本認股權證 持有人有權獲得等於以 [(A-B) (X)] 除以 (A) 所得商數的認股權證股數,其中:
(A) = | 視情況而定:(i) 在適用的行使通知發佈之日前一交易日的VWAP,前提是該行使通知 (1) 在非交易日根據本協議第2 (a) 節執行和交付,或 (2) 在 “正常交易時間”(定義見規則600 (b) 之前的交易日根據本協議第2 (a) 節執行和交付(根據聯邦證券法頒佈的NMS法規(NMS)在該交易日發佈的第64)條,(ii)該交易日前一交易日的VWAP適用的行使通知,前提是此類行使通知根據本協議第2 (a) 節在交易日的 “正常交易時間” 內執行,並在其後的兩 (2) 小時內(包括直到交易日 “正常交易時間” 結束後的兩(2)小時)送達;或者(iii)在適用的行使通知之日VWAP(如果該行使通知的日期是交易日和該行使通知)在該交易日的 “正常交易時間” 結束後,根據本協議第2(a)節執行和交付; |
(B) = | 經本認股權證調整後的行使價;以及 |
(X) = | 根據本認股權證的條款行使本認股權證時可發行的認股權證數量,前提是這種行使是通過現金行使而不是無現金行使來發行的認股權證數量。 |
如果發行認股權證 在這樣的 “無現金活動” 中,雙方承認並同意,根據《證券法》第3(a)(9)條, 認股權證股份應具有行使的認股權證的註冊特徵以及認股權證的持有期 行使可以延續到認股權證股份的持有期限。公司同意不採取任何與以下內容相反的立場 本第 2 (c) 節。
不管這裏有什麼 相反,在終止之日,本認股權證應根據本節通過無現金行使自動行使 2 (c)。
d)運動力學。
i. 交付認股權證 行使後的股票。公司應安排其過户代理人將根據本協議購買的認股權證股轉交給 持有人通過存款將持有人或其指定人的餘額賬户存入存款信託公司的賬户 或者,如果公司當時是託管系統(“DWAC”)的參與者,並且(A)有 允許持有人向認股權證股份發行或轉售認股權證股份的有效註冊聲明,或 (B) 根據第144條,認股權證股份有資格由持有人轉售,不受交易量或銷售方式的限制,並且在任一情況下 案例,持有人已在認股權證股份交割日(定義見下文)之前出售認股權證股份,否則以實物方式出售 交付以持有人或其指定人的名義在公司股票登記冊中登記的認股權證編號的證書 持有人根據此類行使有權獲得的股份發往持有人在行使通知中指定的地址 日期,即向公司交付行使通知(該日期,“認股權證股份交割”)後的兩(2)個交易日 日期”)。如果認股權證股份可以通過DWAC交付,則過户代理人應從公司收到認股權證,費用自理 本公司交付此類認股權證所需的任何法律意見或其他文件
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無圖例(以收件者為準) 公司擁有持有人提供的合理的備份文件,包括與關聯公司身份有關的文件,以及(如果適用和要求) 公司在認股權證股份交割日之前,轉讓代理人應已收到持有人發出的出售確認書 認股權證股份(前提是持有人必須提供認股權證出售確認書的要求不是 適用於以無現金方式行使本認股權證後發行非傳奇認股權證股票,前提是該認股權證當時符合資格 根據規則 144 (b) (1)) 進行轉售。認股權證應被視為已發行,持有人或任何其他指定人士 自認股權證簽發之日起,在其中提名應被視為已成為此類股票的所有記錄持有人 已行使,向公司支付行使價(或在允許的情況下通過無現金行使)和所需的所有税款 由持有人(如果有)在發行此類股票之前根據第 2 (d) (vi) 條支付,且已支付。如果公司倒閉了 出於任何原因,在認股權證之後的第二個交易日之前向持有人交付認股權證股份,但須發出行使通知 股票交割日,公司應以現金向持有人支付每1,000美元的認股權證的違約金,而不是罰款 受此類行使約束的股份(基於適用行使通知發佈之日普通股的VWAP),每筆交易10美元 之後每個交易日的交易日(在該違約金開始累積後的第五個交易日增加到每個交易日20美元) 在該認股權證股份交割日之後的第二個交易日,直到此類認股權證股份交割或持有人撤銷此類行使為止。
二。新品的交付 行使時的認股權證。如果本認股權證已部分行使,則公司應應持有人的要求並在 交出本認股權證後,在交付認股權證時,向持有人交付一份新的認股權證,以證明 持有人有權購買本認股權證要求的未購買的認股權證,新認股權證在所有其他方面均應如此 與本認股權證相同。
三。撤銷權。 如果公司未能讓其過户代理人根據認股權證第2(d)(i)條向持有人交付認股權證股份 股票交割日期,則持有人將有權撤銷此類行使;但是,前提是持有人應 必須將任何此類已撤銷的行使通知同時歸還任何認股權證或普通股 向公司支付的此類認股權證總行使價的持有人以及恢復持有人收購此類認股權證的權利 根據本認股權證持有認股權證(包括髮行替代認股權證證明已恢復的權利)。
iv。補償 用於在行使時未能及時交付認股權證股份時買入。除了持有人可獲得的任何其他權利外,如果 公司未能促使其過户代理人根據認股權證上或之前的行使向持有人轉讓認股權證股份 股票交割日期,以及如果在該日期之後,其經紀人要求持有人購買(通過公開市場交易或其他方式) 或持有人的經紀公司以其他方式購買普通股,以滿足認股權證持有人的出售 持有人預計通過此類行使將獲得該回報(“買入”),則公司應(A)以現金支付給 持有人金額(如果有)與(x)持有人普通股的總購買價格(包括經紀佣金,如果有)相等的金額 因此,購買的數量超過(y)公司需要交付的認股權證數量乘以(1)獲得的金額 向持有人就發行時間 (2) 行使產生此類購買義務的賣出訂單的價格向持有人致意 已執行,而且(B)根據持有人的選擇,要麼恢復認股權證的部分和同等數量的認股權證 如果該行使未兑現(在這種情況下,該行使應被視為已取消)或向持有人交付一定數量的行使 如果公司及時遵守行使規定,本應發行的普通股
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以及此處規定的交付義務。對於 例如,如果持有人購買總收購價為11,000美元的普通股,以彌補對嘗試的買入的買入 根據立即的(A)條款,以總銷售價格行使普通股,從而產生10,000美元的購買義務 前一句公司必須向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知,表明 應向持有人支付的買入金額,並應公司的要求提供此類損失金額的證據。沒什麼 本協議將限制持有人根據法律或衡平法尋求本協議規定的任何其他補救措施的權利,包括但不限於: 關於公司未能在行使時及時交付普通股的具體績效和/或禁令救濟令 根據本協議條款的要求,提供認股權證。
v. 無分數 股票或股票。行使本認股權證時,不得發行任何零碎股份或代表部分股份的股票。如 對於持有人通過行使本來有權購買的股份的任何一小部分,公司應根據自己的選擇, 要麼就該最後一部分支付現金調整,金額等於該分數乘以行使價,或 四捨五入到下一個整股。
六。費用、税費 和費用。認股權證股份的發行應免費向持有人收取任何發行或轉讓税或其他雜費 與發行此類認股權證有關的費用,所有税款和費用均應由公司支付,以及此類認股權證 股票應以持有人名義或以持有人可能指示的一個或多個名稱發行;但是,前提是 如果認股權證股份要以持有人姓名以外的名義發行,則本認股權證在交出時交出 行使時應附上由持有人正式簽署的轉讓表,作為一項條件,公司可能要求這樣做 因此,支付一筆足以償還其所附帶的轉讓税的款項。公司應向所有過户代理人付款 當日處理任何行使通知所需的費用以及向存託信託公司(或其他已建立的清算公司)支付的所有費用 履行類似職能的公司)需要當天以電子方式交付認股權證股票。
七。書籍閉幕。 根據以下規定,公司不會以任何妨礙及時行使本認股權證的方式關閉其股東賬簿或記錄 遵守本文的條款。
八。簽名。 本第 2 節及隨附的行使表列出了持有人行使所需的所有程序 這份購買認股權證。在不限制前面的句子的情況下,無需使用原創墨水練習表,也不需要任何獎章 必須以任何行使形式提供擔保(或其他類型的擔保或公證)才能行使本購買權證。不 要行使本購買權證,應要求持有人提供其他法律意見、其他信息或指示。該公司 應兑現本收購權證的行使,並應根據條款交付本收購權證所依據的股份, 此處規定的條件和時限。
e) 持有人的行使權 侷限性。公司不得影響本認股權證的任何行使,持有人無權行使任何部分 根據第 2 節或其他規定,本認股權證的執行生效後,以該認股權證在按規定行使後生效為限 在適用的行使通知中,持有人(以及持有人的關聯公司)以及作為一個團體行事的任何其他人 與持有人或其任何關聯公司)一起,將在超過受益所有權限額(如定義)的情況下受益擁有所有權 下面)。就前述句子而言,持有人及其關聯公司實益擁有的普通股數量應為 包括行使本認股權證時可發行的普通股數量,但正在做出此類決定,但是 應排除該數字
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可發行的普通股 (i) 行使持有人或其任何關聯公司實益擁有的本認股權證剩餘的未行使部分,以及 (ii) 行使或轉換公司任何其他證券的未行使或未轉換部分(包括但不限於 任何其他普通股(等價物)受轉換限制或行使的受益限制類似 由持有人或其任何關聯公司擁有。除非前一句中另有規定,否則就本第 2 (e) 節而言,是有益的 所有權應按照《交易法》第13 (d) 條及據此頒佈的規則和條例計算, 持有人承認公司沒有向持有人陳述這種計算符合第 《交易法》第13(d)條,持有人對根據該法提交的任何附表全權負責。到 本第 2 (e) 節中包含的限制在何種程度上適用,確定本認股權證是否可行使(有關 持有人擁有的其他證券(以及任何關聯公司),本認股權證的哪一部分可行使應在 持有人的全權自由裁量權,行使通知的提交應被視為持有人決定是否 本認股權證可行使(與持有人及任何關聯公司擁有的其他證券有關),其中的哪一部分 本認股權證可行使,在任何情況下均受實益所有權限制的約束,公司沒有義務 驗證或確認此類決定的準確性。此外,對上述任何羣體地位的確定應當 應根據《交易法》第13(d)條及其頒佈的規則和條例確定。出於目的 在本第2(e)節中,在確定已發行普通股的數量時,持有人可以依據已發行普通股的數量 如 (A) 公司最近向委員會提交的定期或年度報告中所反映的那樣(視情況而定),(B)最近的定期或年度報告 公司的公開公告或 (C) 公司或公司的過户代理人最近發佈的書面通知,其中載有 已發行普通股數量。應持有人的書面或口頭要求,公司應在兩個交易日內口頭確認 並以書面形式向持有人提供當時已發行的普通股數量。無論如何,已發行普通股的數量應為 在持有人對公司證券(包括本認股權證)的轉換或行使生效後確定 自報告此類已發行普通股數量之日起的其關聯公司。“實益所有權限制” 應為普通股發行生效後立即已發行普通股數量的9.99% 可在行使本認股權證時發行。持有人在通知公司後,可以增加或減少實益所有權限額 本第 2 (e) 節的規定,前提是受益所有權限制在任何情況下都不超過股票數量的 9.99% 在行使本認股權證後,在普通股發行生效後立即發行的普通股 持有人和本第 2 (e) 節的規定將繼續適用。實益所有權限額的任何增加都不會 有效期至 61st 此類通知送達公司的第二天。本款的規定應予解釋 並以不嚴格遵守本第 2 (e) 節條款的方式實施,以更正本段(或任何 本協議的一部分)可能存在缺陷或與本文中包含的預期受益所有權限制不一致或不一致,或用於進行更改 或適當執行此類限制所必需或需要的補充材料.本款中所載的限制應適用 致本認股權證的繼任持有人。
第 3 部分。某些調整。
a) 股票分紅 和 Splits。如果公司在本認股權證未償還期間的任何時候:(i)支付股票股息或以其他方式進行分配 或其普通股股份的分配,或以普通股支付的任何其他股權或權益等價證券的分配(對於 避免疑問,不應包括公司在行使本認股權證時發行的任何普通股),(ii)細分已發行的普通股 普通股分成更多股份,(iii)將已發行普通股(包括通過反向股票拆分)合併 減少股份數量,或(iv)通過普通股的重新分類發行公司的任何股本, 則在每種情況下,行使價應乘以分數,其分子應為普通股數量
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(不包括庫存股,如果有的話) 在此類事件發生前不久,其分母應為該事件發生後立即發行的普通股數量, 並且應按比例調整行使本認股權證時可發行的股票數量,使總行使價變為行使價 本認股權證應保持不變。根據本第 3 (a) 節作出的任何調整應在 確定有權獲得此類股息或分配的股東的記錄日期,並將立即生效 如果是細分、合併或重新分類,則在生效日期之後。為了澄清起見,本次演習 如果公司或其任何子公司(如適用)出售或授予任何認股權證的價格,則不會調整本認股權證的價格 購買、出售或授予任何重新定價的權利,或以其他方式處置或發行(或宣佈任何要約、出售、授予或任何)的期權 選擇購買或以其他方式處置(任何普通股或普通股等價物),每股有效價格低於 然後行使價生效。
b) [已保留]
c) 後續權利 供品。除了根據上述第 3 (a) 節進行的任何調整外,如果公司在任何時候授予、發行或出售任何普通股 向任何類別的記錄持有人按比例購買股票、認股權證、證券或其他財產的等價物或權利 普通股(“購買權”),則持有人將有權根據適用於普通股的條款進行收購 購買權,如果持有人持有相當數量的普通股,持有人本可以獲得的購買權總額 在完全行使本認股權證後可獲得(不考慮對行使本認股權證的任何限制,包括但不限於, 受益所有權限制),緊接着記錄授予、發行或出售此類購買的日期 權利,或者,如果沒有此類記錄,則為確定普通股記錄持有人的發行 或出售此類購買權(但是,前提是持有人有權參與任何此類購買權) 導致持有人超過受益所有權限制,則持有人無權參與此類購買 該範圍內的權利(或由於此類購買權而產生的此類普通股的受益所有權)和此類收購 持有者在此範圍內的權利應暫時擱置,直至其權利不會導致持有人為止(如果有的話) 超過實益所有權限制)。
d) 按比例分配。 在本認股權證未償還期間,如果公司應申報或派發任何股息(現金分紅除外)或其他股息 通過資本返還或其他方式將其資產(或收購其資產的權利)分配給普通股持有人(包括, 但不限於以股息, 分割, 重新分類等方式進行股份或其他證券, 財產或期權的任何分配, 在公司重組、安排計劃或其他類似交易)(“分配”)之後的任何時間 發行本認股權證,則在每種情況下,持有人都有權在相同程度上參與此類分配 如果持有人持有完成行使後可獲得的普通股數量,則持有人本來可以參與其中 本認股權證(不考慮行使本認股權證的任何限制,包括但不限於受益所有權限制) 在為此類分發創建記錄之日之前,或者,如果未記錄此類記錄,則為截止日期 將確定普通股的記錄持有人蔘與此類分配(但是,前提是 持有人蔘與任何此類分配的權利在多大程度上會導致持有人超過受益所有權限制, 則持有人無權在這樣的程度上參與此類分配(或任何普通股的受益所有權) 此類分配產生的股份(在此範圍內)以及此類分配的部分應暫時擱置,以實現利益 在持有人的權利之前(如果有的話)不會導致持有人超過受益所有權限制)。 如果在進行此類分發時本認股權證尚未部分或全部行使,則分發的該部分 為了持有人的利益,應暫時擱置,直到持有人行使本認股權證。
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e) 基本交易。 如果在本認股權證未償還期間的任何時候,(i) 公司在一筆或多筆關聯交易中直接或間接產生影響 本公司與其他人的任何合併或合併,(ii)本公司直接或間接影響任何銷售、租賃, 許可、轉讓、轉讓、轉讓或以其他方式處置其全部或幾乎所有資產中的一項或一系列相關資產 交易,(iii)任何直接或間接的收購要約、要約或交換要約(無論是公司還是其他人) 已完成,允許普通股持有人出售、投標或將其股票兑換成其他證券、現金 或財產,並已被50%或以上已發行普通股的持有人接受,(iv)公司直接或間接接受, 在一筆或多項關聯交易中,會影響普通股的任何重新分類、重組或資本重組或任何強制性 股票交易所,根據該交易所,普通股可以有效地轉換為或兑換成其他證券、現金或財產, 或 (v) 公司在一項或多項關聯交易中直接或間接地完成了股票或股票購買協議或其他 與另一方的業務合併(包括但不限於重組、資本重組、分拆或安排計劃) 該其他人或團體通過該個人或團體收購50%以上的已發行普通股(不包括任何)的個人或羣體 其他人或其他人持有的普通股,或與該人當事方,或與之有關聯或關聯的人持有的普通股 此類股票或股票購買協議或其他業務組合)(均為 “基本交易”)的當事方, 然後,在隨後行使本認股權證時,持有人有權獲得每股認股權證股份 可在此類基本交易發生前不久通過此類行使發行,由持有人選擇發行(沒有 關於第2(e)節中對行使本認股權證的任何限制),繼任者或收購公司的普通股數量 或公司(如果是倖存的公司)以及任何其他對價(“替代對價”) 普通股持有人因本認股權證所涉每股普通股的基本交易而應收賬款 可在該基本交易之前立即行使(不考慮第 2 (e) 節中對行使的任何限制 這份認股權證)。就任何此類行使而言,應適當調整行使價的確定以適用於 此類替代對價基於此類普通股中一股普通股可發行的替代對價金額 基本交易,公司應以合理的方式在替代對價中分配行使價,以反映 備選對價中任何不同組成部分的相對值。如果普通股持有人有任何選擇權 基本交易中將收到的證券、現金或財產,則持有人應有與基本交易相同的選擇 在此類基本交易之後,它在行使本認股權證時獲得的替代對價。本公司應導致 公司不是倖存者的基本交易中的任何繼承實體(“繼承實體”) 根據本第 3 (e) 節的規定,以書面形式承擔公司在本認股權證下的所有義務 簽署形式和實質內容令持有人合理滿意並經持有人批准的書面協議(不得無故拖延) 在此類基本交易之前,並應根據持有人的選擇向持有人交付證券以換取本認股權證 以一份形式和實質與本認股權證基本相似的書面文書為證的繼承實體,該認股權證可行使 對於此類繼承實體(或其母實體)相當於普通股的相應數量的股本 在此之前行使本認股權證(不考慮行使本認股權證的任何限制)時可收購和應收賬款 基本面交易,其行使價將本協議下的行使價適用於此類股本(但收取 考慮此類基本交易中普通股的相對價值以及此類資本份額的價值 股票,此類股本數量和行使價是為了保護本認股權證的經濟價值 緊接在該基本交易完成之前),其形式和實質內容都相當令人滿意 持有者。任何此類基本交易發生後,繼承實體應繼承並取而代之(所以 自此類基本交易之日起,本認股權證中提及 “公司” 的條款應 改為指繼承實體),並且可以行使所有權利和
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公司的力量和 應承擔公司在本認股權證下承擔的所有義務,其效力與指定該繼承實體相同 就像這裏的公司一樣。
f) 計算。 視情況而定,本第3節下的所有計算均應按每股的最接近的美分或最接近的1/100進行計算。出於目的 在本第3節中,截至給定日期被視為已發行和流通的普通股數量應為普通股數量之和 已發行和流通的普通股(不包括庫存股,如果有)。
g) 致持有人的通知。
i. 調整至 行使價。每當根據本第 3 節的任何規定調整行使價時,公司應立即郵寄 向持有人發出通知,説明調整後的行使價以及由此對認股權證數量的任何調整 並對需要進行這種調整的事實作了簡要陳述.
二。允許通知 持有人行使。如果(A)公司宣佈普通股的股息(或任何其他形式的分配), (B) 公司應宣佈普通股的特別非經常性現金分紅或贖回普通股,(C) 公司應授權 向所有普通股持有人授予認購或購買任何類別股本的權利或認股權證 或任何權利,(D) 對公司進行任何重新分類均需獲得公司任何股東的批准 普通股、公司參與的任何合併或合併、所有或基本上全部資產的任何出售或轉讓 公司的股份,或任何將普通股轉換為其他證券、現金或財產的強制性股票交易所,或 (E) 公司應授權自願或非自願解散、清算或清算公司事務,然後,在 每種情況,公司都應安排在認股權證登記冊上顯示的最後地址向持有人郵寄通知 公司的,在適用記錄或下文規定的生效日期前至少 20 個日曆日,註明 (x) 日期 為此類股息、分配、贖回、權利或認股權證的目的應記錄在哪裏,或者如果記錄不是 假定為登記在冊的普通股持有人有權獲得此類股息、分配、贖回的日期, 權利或認股權證待定,或 (y) 此類重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股份的日期 交易所預計將生效或關閉,預計登記在冊的普通股持有人的截止日期 有權將其普通股股份兑換成此類重新分類後可交付的證券、現金或其他財產, 合併、合併、出售、轉讓或股份交換;前提是未提供此類通知或其中的任何缺陷應 不影響此類通知中要求註明的公司行動的有效性。在下文提供的任何通知的範圍內 構成或包含有關公司或任何子公司的實質性非公開信息,公司應同時 根據表格8-k的最新報告向委員會提交此類通知。持有人仍有權行使本認股權證 除非另有規定,否則在自該通知發出之日起至觸發該通知的事件生效之日止的期限內 在此明確規定。
第 4 部分。認股權證的轉讓。
a) 可轉讓性。 根據FINRA規則5110(g)(1),本認股權證和行使本認股權證時發行的任何認股權證均不得出售、轉讓, 已轉讓、質押或抵押,或成為任何可能產生的對衝、賣空、衍生品、看跌期權或看漲交易的標的 任何人在緊接生效之日起180天內對證券進行有效經濟處置 或開始出售發行本認股權證所依據的產品,但任何證券的轉讓除外:
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i. 通過法律的運作 或出於公司重組的原因;
ii. 致任何 FINRA 成員 參與本次發行的公司及其高級管理人員或合夥人(如果所有以這種方式轉讓的證券仍處於封鎖狀態) 本第 4 (a) 節對剩餘期限的限制;
iii。如果是總和 持有人或關聯人持有的本公司證券金額不超過所發行證券的1%;
iv. 那是有益的 由投資基金的所有股權所有者按比例擁有,前提是沒有參與成員管理或以其他方式指導 基金的投資,參與成員總共擁有的基金股權不超過10%;或
v. 行使或轉換 任何證券,如果收到的所有證券在剩餘時間內仍受本第 4 (a) 節規定的封鎖限制的約束 時期。
以上述為前提的 限制、任何適用的證券法和第 4 (d) 節、本認股權證中規定的條件以及本協議下的所有權利(包括, 但不限於任何註冊權)在總辦事處交出本認股權證後均可全部或部分轉讓 公司或其指定代理人,以及本認股權證的書面轉讓,基本上以本文件所附的形式進行 由持有人或其代理人或律師簽署,資金足以支付進行此類轉讓時應繳的轉讓税。 在交出此類認股權證並在需要時支付此類款項後,公司應以以下名義執行和交付新的認股權證 受讓人或受讓人(視情況而定)採用此類轉讓文書中規定的一個或多個名稱,並應簽發 向轉讓人簽發新的認股權證,證明本認股權證中未如此轉讓的部分,本認股權證應立即取消。儘管如此 此處任何與之相反的內容,除非持有人,否則不得要求持有人親自向公司交出本認股權證 已全部轉讓本認股權證,在這種情況下,持有人應在三 (3) 個交易日內將本認股權證交給公司 持有人向公司交付轉讓表之日起,將本認股權證全額分配。逮捕令,如果按照規定進行了適當的分配 本文中,新持有人可以在不發行新認股權證的情況下行使購買認股權證股票。
b) 新認股權證。 在公司上述辦公室出示本認股權證後,可以將本認股權證分割或與其他認股權證合併 並附上由持有人或其代理人簽署的書面通知,具體説明發行新認股權證的名稱和麪額 或者律師。在遵守第 4 (a) 節的前提下,對於此類分割或合併中可能涉及的任何轉讓,本公司 應執行和交付一份或多份新的認股權證,以換取根據以下規定分割或合併認股權證 這樣的通知。所有通過轉賬或交易所發行的認股權證的日期均應為本認股權證的初始發行日期,並且應相同 使用本認股權證,但根據該認股權證可發行的認股權證數量除外。
c) 認股權證登記冊。 公司應根據公司為此目的保存的記錄(“認股權證登記冊”)登記本認股權證, 不時以本文記錄持有者的名義。公司可以將本認股權證的註冊持有人視為並對待 出於任何行使本協議或向持有人進行任何分配,以及出於所有其他目的,除實際情況外,本協議的絕對所有者 請注意相反的情況。
d) 代表方 持有者。持有人接受本認股權證,即表示並保證其正在收購本認股權證,並通過任何行使權證 本協議將收購行使後可發行的認股權證股份,用於自己的賬户,而不是為了或用於分發或 違反《證券法》或任何《證券法》轉售此類認股權證股份或其任何部分
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適用的州證券法,除非根據註冊的銷售 或根據《證券法》獲得豁免。
第 5 節。註冊權。
5.1。需求登記。
5.1.1 權利的授予。 如果尚未向委員會存檔有效的註冊聲明,則公司應書面要求 (a) 持有至少 51% 認股權證和/或標的認股權證股份的持有人(“多數股東”)的 “需求通知”), 同意一次註冊認股權證所依據的全部或任何部分認股權證股份(統稱為 “可註冊” 證券”)。在這種情況下,公司將向委員會提交一份涵蓋可註冊證券的註冊聲明 在收到需求通知後的六十 (60) 天內,盡其合理努力申報註冊聲明 此後立即生效,但須遵守委員會的審查;但是,不得要求公司 如果公司已經提交了註冊聲明,持有人有權根據該聲明進行搭便車,則必須遵守要求通知書 本協議第 5.2 節規定的註冊權,以及:(i) 持有人已選擇參與此類發行所涵蓋的發行 註冊聲明或 (ii) 如果該註冊聲明與本公司承銷的證券初次發行有關, 直到該註冊聲明所涵蓋的要約被撤回或直到該發行完成後的三十(30)天。 註冊要求可在任何時候提出,從首次行使日期開始,直至行使五週年屆滿 開始出售公開發行。公司承諾並同意在收到任何需求通知時發出書面通知 自該日起十 (10) 天內由任何持有人向認股權證和/或可註冊證券的所有其他註冊持有人簽發給認股權證和/或可註冊證券的所有其他註冊持有人 收到任何此類要求通知書。
5.1.2 條款。這個 根據第 5.1.1 節,公司應承擔與註冊可註冊證券相關的所有費用和開支,但是 持有人應支付所有承保佣金以及持有人選擇代表他們的任何法律顧問的費用 與出售可註冊證券有關。公司同意盡其合理的最大努力促成所需的申報 本協議應迅速生效,並在合理要求的州對可登記證券進行資格認證或登記 持有人;但是,在任何情況下,都不得要求公司在以下州註冊可註冊證券 此類註冊將導致:(i) 公司有義務在該州註冊或發放經營許可證,或者服從 在該州提供一般法律程序,或(ii)公司的主要股東有義務託管其股份 公司的股本。公司應根據本節授予的要求權提交任何註冊聲明 5.1.1 自可註冊證券持有人之日起至少連續十二 (12) 個月內保持有效 此類註冊聲明所涵蓋的人員首先有機會出售所有此類證券。持有人只能使用 公司提供的出售此類註冊聲明所涵蓋的認股權證股份的招股説明書,並將立即停止 使用公司提供的任何招股説明書,前提是公司告知持有人由於材料原因不能再使用此類招股説明書 錯誤陳述或遺漏。儘管有本第 5.1.2 節的規定,但持有人仍有權進行需求登記 根據本第 5.1.2 節,只有一 (1) 次,此類需求登記權將在生效五週年之際終止 根據FINRA規則第5110(g)(8)(B)和5110(g)(8)(C)條進行的公開發行銷售。
5.2。“Piggy-back” 註冊。
5.2.1 權利的授予。 除了本協議第 5.1 節所述的註冊要求權外,持有人還應有權利,期限不超過 根據FINRA第5110 (g) (8) (D) 條,自首次行使之日起兩 (2) 年內,將可註冊證券列為 公司提交的任何其他證券登記的一部分(與第145(a)條所設想的交易無關 根據《證券法》或根據S-8表格或任何同等表格頒佈);但是,前提是僅與之有關的 對於本公司賬户進行任何主要承銷的公開發行,其管理承銷商應在合理的範圍內 自由裁量權,對註冊中可能包含的股份數量施加限制
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聲明是因為,在這樣的承銷商中” 判斷、營銷或其他因素決定此類限制是促進公開發行所必需的,則公司應 有義務在此類註冊聲明中僅包括可註冊證券的有限部分 持有人請求在本協議下納入承銷商的合理許可。應排除任何可註冊證券 尋求納入可註冊證券的持有人的比例與尋求註冊證券的數量成正比 由此類持有人包括在內;但是,除非公司首先擁有任何可註冊證券,否則公司不得排除任何可註冊證券 不包括所有已發行證券,其持有人無權將此類證券納入此類註冊聲明 或無權按比例納入可註冊證券。
5.2.2 條款。這個 公司應承擔根據本協議第 5.2.1 節註冊可註冊證券所產生的所有費用和開支,但是 持有人應支付所有承保佣金以及持有人選擇代表他們的任何法律顧問的費用 與出售可註冊證券有關。如果提議進行此類註冊,公司應提供 則未償還的可登記證券的持有人應在擬議的申報日期前不少於三十 (30) 天發出書面通知 此類註冊聲明。對於公司提交的每份註冊聲明,應繼續向持有人發出此類通知 在首次行使之日起的兩(2)年內,直到所有可註冊證券被出售為止 由持有者撰寫。可註冊證券的持有人應通過提供來行使此處規定的 “搭便車” 權利 在收到公司打算提交註冊聲明的通知後十(10)天內發出書面通知。除了 本認股權證中另有規定,持有人根據本節要求註冊的次數沒有限制 5.2.2;但是,前提是此類登記權自開始銷售之日起的有效期不得超過七年 此次發行的內容。
5.3。一般條款。
5.3.1 賠償。 公司應賠償根據本協議下任何註冊聲明出售的可註冊證券的持有人,以及 根據《證券法》第15條或交易所第20(a)條的規定控制此類持有人的每個人(如果有) 對所有損失、索賠、損害、費用或責任(包括所有合理的律師費和其他合理產生的費用)採取行動 在調查、準備或抗辯任何人根據《證券法》可能面臨的索賠(無論何種索賠)時, 《交易法》或其他條款,由此類註冊聲明產生,但範圍和效力僅與條款相同 根據該協議,公司已同意賠償雙方承保協議第5.1節中包含的承銷商 承銷商和公司,日期為2023年9月28日(“承保協議”)。可註冊的持有人 根據此類註冊聲明出售的證券及其繼承人和受讓人應單獨賠償,而不是共同賠償 本公司免除所有損失、索賠、損害、費用或責任(包括所有合理的律師費和其他合理費用) 在調查、準備或抗辯證券下他們可能面臨的任何索賠(無論何種索賠)時發生的 根據此類持有人或其繼承人或受讓人或其繼承人或受讓人提供或代表其提供的信息而產生的法案、《交易法》或其他內容, 以書面形式具體列入此類登記聲明,其範圍和效力與所載條款相同 在《承保協議》第 5.2 節中,承銷商同意對公司進行賠償。
5.3.2 行使認股權證。 本認股權證中包含的任何內容均不得解釋為要求持有人在首次認股權證之前或之後行使認股權證 任何註冊聲明的提交或其效力。
5.3.3 文件已交付 致持有人。公司應向參與上述任何發行的每位持有人以及任何產品的每位承銷商提供資金 向該持有人或承銷商提供的經簽署的對應方(如果有):(i) 公司法律顧問的意見,註明日期 此類註冊聲明的生效日期(如果此類註冊包括承銷的公開募股,則應提供註明日期的意見) 根據與之相關的任何承保協議的截止日期),以及(ii)一封註明生效日期的 “冷靜安慰” 信 此類註冊聲明的日期(如果是此類註冊)
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包括承銷的公開發行, 獨立註冊會計師事務所簽署的一封信函(根據承保協議的截止日期), 已就該註冊聲明中包含的公司財務報表發佈了一份報告,每份報告均涵蓋了大量內容 對於此類註冊聲明(以及其中包含的招股説明書),以及對於此類會計師而言,同樣的事項 信函,內容涉及發行人意見中通常涵蓋的此類財務報表發佈之日之後發生的事件 在承銷的證券公開發行中,律師和會計師發給承銷商的信函中。公司還應交付 立即致函參與發行的每位持有人,要求提供下述信函和備忘錄,併發送給管理層 承銷商(如果有),委員會與公司、其法律顧問或審計師之間的所有信函以及所有相關備忘錄的副本 與委員會或其工作人員就註冊聲明進行討論,並允許每位持有人和承銷商進行討論 在合理的事先通知後,對註冊聲明中包含或遺漏的信息進行此類調查 因為它認為遵守適用的證券法或FINRA規則是合理必要的。此類調查應包括訪問權限 賬簿、記錄和財產,有機會與其高管和獨立審計師討論公司的業務, 全部在任何此類持有人合理要求的合理範圍和合理時間內進行。
5.3.4 承保 協議。公司應與任何持有人選擇的管理承銷商(如果有)簽訂承保協議 其可註冊證券是根據本第 5 節註冊的,該管理承銷商應相當令人滿意 給公司。該協議在形式和實質內容上應使公司、每位持有人和此類管理承銷商感到相當滿意, 並應包含公司的陳述、保證和承諾以及協議中通常包含的其他條款 管理承銷商使用的那種類型。持有人應是與承保人有關的任何承保協議的當事方 出售其可註冊證券,並可根據他們的選擇要求提供任何或全部的陳述、擔保和承諾 公司向此類承銷商或為此類承銷商的利益而向此類持有人提供,也應為此類持有人謀利。此類持有人不得 必須向公司或承銷商作出任何陳述、擔保或協議,除非它們可能與之有關 向此類持有人提供其認股權證股份及其預期的分配方式。
5.3.5 將文件發送到 由持有人配送。參與上述任何發行的每位持有人應向公司提供一份完整的 並執行了公司提供的問卷,要求出售證券持有人通常需要的信息。
5.3.6 損害賠償。 公司或公司是否延遲本協議第5.1和5.2節所要求的註冊或其生效 否則不遵守此類規定,除持有人可獲得的任何其他法律或其他救濟外,持有人還應 有權針對威脅違反此類條款的行為獲得具體履約或其他公平(包括禁令)救濟 或繼續實施任何此類違約行為,無需證明實際損失,也無需繳納保證金或其他費用 安全。
第 6 部分。雜項。
a) 作為股東沒有權利 直到運動。本認股權證不賦予持有人作為公司股東的任何投票權、分紅或其他權利 在按照第 2 (d) (i) 節的規定行使本協議之前。
b) 丟失、失竊、毀壞 或取消逮捕令。公司保證,在公司收到令其合理滿意的證據後 本認股權證或與認股權證股份有關的任何證書丟失、被盜、損壞或損壞,以及如果丟失、被盜或 銷燬、賠償或令其合理滿意的安全保障(就逮捕令而言,不包括張貼) 任何保證金),在交出和取消此類認股權證或股票憑證後,如果損壞,公司將製作並交付 一份新的認股權證或期限相似且註銷日期相似的股票憑證,以代替此類認股權證或股票憑證。
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c) 星期六、星期日, 假日等。如果是採取任何行動的最後日期或指定日期,或者此處要求或授予的任何權利到期 不應是交易日,則可以在下一個交易日採取此類行動或行使此類權利。
d) 授權股票。
該公司保證, 在認股權證到期期間,它將從其授權和未發行的普通股中保留足夠數量的股份 規定在行使本認股權證下的任何購買權後發行認股權證。該公司進一步的承諾 其簽發本逮捕令即構成其負責簽發必要手段的官員的全部權力 行使本認股權證下的購買權後的認股權證。公司將採取所有可能的合理行動 必須確保此類認股權證可以在不違反任何適用的法律或法規的情況下按此處的規定發行,或 普通股上市所依據的交易市場的任何要求。公司保證,所有認股權證 可在行使本認股權證所代表的購買權時發行,在行使所代表的購買權後 通過本認股權證和根據本協議支付的此類認股權證股份的款項必須獲得正式授權、有效發行、已全額支付且不可估税 且免除公司就其發行而產生的所有税款、留置權和費用(任何税款除外) 轉移與此類問題同時發生)。
除此以外 經持有人放棄或同意,公司不得采取任何行動,包括但不限於修改其證書 成立公司或通過任何重組、資產轉讓、合併、解散、發行或出售證券,或 任何其他自願行動,避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款,但完全會 真誠地協助執行所有此類條款和採取所有必要或適當的行動 保護本認股權證中規定的持有人權利免受損害。在不限制前述內容概括性的前提下, 公司將 (i) 將任何認股權證股份的面值增加到不久前行使時應付的金額以上 對於票面價值的增加,(ii) 採取所有必要或適當的行動,以使公司能夠有效和 在行使本認股權證時合法發行已全額支付和不可評估的認股權證股份,以及
(iii) 做出商業上合理的努力 必要時從任何對其具有管轄權的公共監管機構獲得所有此類授權、豁免或同意 使公司能夠履行本認股權證下的義務。
在採取任何行動之前 這將導致本認股權證可行使的認股權證數量或行使價的調整, 公司應在必要時獲得任何公共監管機構的所有此類授權或豁免或同意 對其具有管轄權的一個或多個機構。
e) 管轄權。 與本認股權證的構建、有效性、執行和解釋有關的所有問題均應根據以下規定確定 符合承保協議的規定。
f) 限制。 持有人承認,在行使本認股權證時獲得的認股權證股份(如果未註冊),而持有人沒有 使用無現金活動,州和聯邦證券法將對轉售施加限制。
g) 非豁免和費用。 持有人的任何交易過程或任何延遲或未能行使本協議項下任何權利的行為均不構成對該權利的放棄 或以其他方式損害持有人的權利、權力或補救措施。在不限制本認股權證或承保書的任何其他條款的前提下 協議,如果公司故意且故意不遵守本認股權證的任何條款,從而導致任何物質損失 對於持有人,公司應向持有人支付足以支付任何成本和開支的款項,包括
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但不限於理智的律師 持有人在收取本協議規定的任何應付款項或以其他方式執行時產生的費用,包括上訴程序的費用 其在本協議下的任何權利、權力或補救措施。
h) 通知。任何 公司要求或允許向持有人發出或交付的通知、請求或其他文件應按照以下規定交付 符合承保協議的通知條款。
i) 責任限制。 在持有人未採取任何平權行動來行使本認股權證購買認股權證股份的情況下,本協議中沒有規定,也沒有 此處列舉持有者的權利或特權,將導致持有人對以下產品的購買價格承擔任何責任 任何普通股或作為公司股東的股東,無論此類責任是由公司還是公司的債權人主張。
j) 補救措施。這個 持有人除了有權行使法律賦予的所有權利,包括追回損害賠償外,還將有權獲得特定權利 履行其在本認股權證下的權利。公司同意,金錢賠償不足以補償任何損失 因其違反本認股權證的規定而發生的,特此同意放棄且不在任何情況下進行辯護 就具體履行情況採取行動,認為法律上的補救措施是足夠的。
k) 繼任者和受讓人。 在遵守適用的證券法的前提下,本認股權證及其所證明的權利和義務應有利於和 對公司的繼承人和允許的受讓人以及持有人的繼承人和允許的受讓人具有約束力。條款 本認股權證旨在不時為本認股權證的任何持有人謀利,並應由持有人強制執行 或認股權證持有人。
l) 修正案。這個 經公司和持有人的書面同意,可以修改或修改認股權證或免除其中的條款。
m) 可分割性。 應儘可能以根據適用法律有效的方式解釋本認股權證的每項條款, 但是,如果本認股權證的任何條款被適用法律禁止或無效,則該條款對以下條款無效 此類禁令或無效的範圍,但不使該等條款的其餘部分或本授權令的其餘條款無效。
n) 標題。這個 本認股權證中使用的標題僅供參考,不得出於任何目的被視為本認股權證的一部分。
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(簽名頁如下)
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為此,公司製造了本認股權證,以昭信守 經正式授權,由其官員自上文第一天起執行。
巴基斯坦玩家公司
作者:/s/ 詹姆斯·諾普夫
姓名:詹姆斯·諾普夫
職位:首席執行官
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