根據1933年證券法第433條規定提交
2022年2月3日發行人自由書面招股説明書
與2022年2月初步招股説明書有關
登記號333-261384
PHOENIXMOTORCARS.COM 1 ROADSHOW PRESENTATION FEBRUARY | 2022
PHOENIXMOTORCARS.COM 2 自由書面招股説明書我們之前已提交了一份S-1表格的註冊聲明（包括初步招股説明書）給證券交易委員會（SEC）與此演示文稿相對應的招股。該註冊聲明尚未生效。在投資之前，您應該仔細閲讀註冊聲明中的初步招股説明書（包括其中描述的風險因素）以及我們為獲取有關發行人和此次招股更完整信息而向證券交易委員會提交的其他文件。您可以通過訪問SEC網站上的EDGAR免費獲得這些文件。或者，您可以通過聯繫Maxim Group，LLC, Prospectus Department, 300 Park Avenue, New York, NY 10022；電話：（800）724-0761；電子郵件：syndicates@maximgp.com獲得初步招股説明書的電子副本，和當可用時，招股文件。本演示文稿本身並不構成在任何司法管轄區內銷售或發行或徵集任何證券Phoenix Motor Inc.（“公司”）或從事投資活動的邀請，也不可能本演示文稿或其任何部分構成任何合同或承諾的基礎。本文中的信息僅由公司為了在本次演示文稿中使用而準備。對於這裏所包含的信息或意見的公正性、準確性、完整性或正確性，無論是明示還是暗示地，也沒有任何表述、保證或承諾，也不應該依賴。公司或其任何子公司、顧問或代表都不會（以疏忽或其他方式）對由使用本演示文稿或其內容引起或與演示相關的任何損失承擔任何責任。此公告包含根據1995年《私人證券訴訟改革法》安全港規定的前瞻性聲明。在本公告中除歷史事實之外的所有陳述都屬於前瞻性陳述，包括但不限於公司能否籌集額外資本以資助公司的活動、其產品的有效性、盈利能力和市場營銷性、公司證券的未來交易、公司當前流動性能夠資助公司資助其經營的時間週期、經濟和商業條件、公司的業績波動和財務狀況以及公司在提交給證券交易委員會的文件中詳細描述的其他風險。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性，並基於公司和公司所在行業的當前期望、假設、估計和投影。公司沒有義務更新前瞻性陳述以反映隨後發生的事件或情況，或者根據法律規定的期望變化。儘管公司認為這些前瞻性陳述所表達的期望是合理的，但無法保證這些期望將成為事實，公司提醒投資者實際結果可能與預期結果有實質性差異。免責聲明及安全港聲明
PHOENIXMOTORCARS.COM 3 發行人：Phoenix Motor Inc.（“Phoenix Motor”或“公司”）擬上市交易/標的：NasdaqCM / PEV, PEVMW發行規模：2000萬美元（不包括15%超額配售權）發行類型：首次公開招股（IPO）證券種類：單位（1股普通股和1張認股權證，每張認股權證可購買1股普通股）認股權證結構：5年可交易認股權證，行使價等於每股單位公開發行價格價格區間：每股4.00-6.00美元預期募集資金的用途：用於研發、產品開發、產能擴展、營運資金及其他一般企業用途承銷商：Maxim Group LLC、Roth Capital Partners, LLC和EF Hutton, Benchmark Investments, LLC分部招股總結
PHOENIXMOTORCARS.COM 4 兩個品牌•成立於2003年，近20年的電動汽車經驗•50多個客户和100多輛車•在路上行駛了300萬英里商用車輕型車•2020年推出皮卡車和運輸車•2021年洛杉磯車展上首次亮相未來概念皮卡車和運輸車發動機•目前正在開發第4代動力總成和全新的底盤管理層摘要智能利用最新的軟件和硬件技術來提高駕駛體驗和生產力增長高增長市場的主要收入來源商用電動汽車消費電動汽車電動叉車電子產品充電解決方案
PHOENIXMOTORCARS.COM 5 Phoenix成立於2003年，是行業先驅之一，在消費和商業電動汽車領域擁有近20年的經驗，行駛里程超過300萬英里開發為中型貨車的零排放驅動系統 2003年成立於加利福尼亞州，NASA的噴氣推進實驗室部署第一輛全電動公交車 2015年在LAX Wally Park停車場部署了第一個全電動車隊 2016年推出第二代福特E-450底盤的高功率驅動系統 2018年部署了第二代高功率驅動系統，向德克薩斯州奧斯汀的Park&Zoom交付了3件 2019年被SPI Energy Co., Ltd收購 2020年推出全系列電動汽車充電解決方案2021年概念化和推出EdisonFuture的下一代電動皮卡車Phoenix全電動皮卡車亮相，喬治·W·布什總統在2007年2月的白宮展示2007年公司歷史
PHOENIXMOTORCARS.COM 6 致力於成為可持續交通領域的領導者，專注於開發智能、能源高效和創新設計。班車校車工作車城市運輸最後一英里交付皮卡車我們的使命
PHOENIXMOTORCARS.COM 7 與原始設備製造商（OEM）、客户和經銷商的關鍵關係靈活的資產輕量型經營模式具備設計、開發和交付電動汽車的能力經驗豐富的、經過驗證的管理團隊多種收入來源
PHOENIXMOTORCARS.COM 8位Tarek Helou首席運營官，擁有工商管理碩士學位，18年以上的產品策劃和戰略聚焦經驗。Joe Mitchell首席執行官，擁有30年的汽車行業高管領導經驗，其中20年直接在電動車市場工作，擁有範德堡大學的工商管理碩士學位。Ronald Iacobelli首席技術官，擁有30年的汽車技術經驗，其中包括超過20年的H/EV和連接車輛技術，OEM和初創企業經驗，包括聯合創辦兩家公司。Chris Wang首席財務官，在上市公司和跨境併購交易中擁有20多年的領導和企業金融角色。自2005年至2016年擔任福氏銅焊管有限公司的首席財務官，隨後擔任總裁。Jose Paul首席營銷官，在汽車和運輸領域領先的研究、戰略營銷和業務擴展方面有着19年以上的行業經驗。Edmund Shen產品管理副總裁，擁有23年的硅谷經驗，涵蓋了電動汽車、人工智能、機器人、能源、設備和軟件。Ira Feintuch充電解決方案全球負責人和高級副總裁，擁有多個高管職位的經驗，並展示了在能源行業的成功歷史，重點關注電動汽車基礎設施。Josh Selin客户服務副總裁，擁有廣泛的替代燃料和系統集成技術背景，15年以上的客户關係，始終致力於產品質量。Chao Xue運營副總裁，擁有廣泛的電動汽車運營經驗。最近負責Gillig 路面公交車公司的電動汽車運營，之前在比亞迪工作。Tony Zhou自主駕駛高級副總裁，擁有23年以上的自主駕駛專家經驗。擁有韋恩州立大學電氣與計算機工程碩士學位。Thomas Allen銷售副總裁。Dr. Calvin Lee工程副總裁，在福特汽車公司就職18年，從事混合動力系統。2012年將Fisker Karma延伸電動汽車投入生產。經驗豐富的管理團隊，在電動汽車和電力分配領域擁有10多年的經驗，成功地領導了銷售部門的增長和擴張。
PHOENIXMOTORCARS.COM 9 預計到2030年的電動汽車市場規模商用輕型和中型電動汽車（3級-6級）電動汽車充電樁電動叉車電動皮卡*來源：國際清潔交通理事會。*來源：www.interactanalysis.com美國剷車市場：電氣化％*來源：www.mckinsey.com美國中型卡車：電氣化％60億68億120億美元 全球電動汽車市場規模預計到2030年以26.8％的年複合增長率增長。需求增長和政府通過補貼和税收回扣的支持率提高。政府增加投資以開發電動汽車充電站。預計到2030年皮卡市場將電氣化20％。在下一個十年內，所有目標部分都將實現顯着增長。*來源：EVAdoption.com 600億美元的行業概述
PHOENIXMOTORCARS.COM 10 智能擺渡車展車發佈和收集初始訂單。工程學和同型驗證商用中型電動汽車行業領先的全電動卡車、班車和校車電動叉車提供負擔得起、鋰離子-b等電叉車，具有最佳的類保修。EV基礎設施解決方案2023及以後20222021 GROUND-UP底盤和平臺智能倉儲解決方案連接的智慧充電解決方案消費者和商業輕型皮卡和最後一英里平臺革新性設計的智能擺渡車皮卡市場的住宅和商業電動汽車充電器和網絡解決方案產品和增長策略
PHOENIXMOTORCARS.COM 11生產所有電動中型車輛的製造商美國製造高達24座位容量多種座位配置： ▪周界座位 ▪前向座位 ▪ADA輪椅出入口 ▪行李架 ▪所有ICE班車上的配件都可用 ZEUS 400 – 電動班車•達到6000磅有效載荷•多種車身構造，包括:電動底盤、平板卡車、箱式卡車、實用卡車、冰櫃卡車、服務卡車、動物控制卡車和各種定製車身。 ZEUS 500 – 電動卡車•車輛亮點•乘坐容量多達25名乘客•可變軌道座位可容納6個輪椅位置•內外攝像機系統•集成的兒童增強座椅•乘客無線網絡ZOE 600 – 電動A型校車廣泛的客户羣體，包括機場停車場，酒店，校園，城市，市政，微型交通服務和打電話-騎應用程序。核心電動汽車業務驅動300萬英里100多個班車和卡車50多個商業車隊客户
PHOENIXMOTORCARS.COM 12 GROUND-UP DESIGN為3級-6級中低規格的專業EV底盤和車輛設計，GEN-4環節成本效益顯著，支持產量增長，GEN-3模塊化電池組，帶有液態冷卻-最長續航里程160英里，GEN-1電動傳動系統，與傳統底盤和齒輪箱相配，GEN-2電動傳動系統，採用直接驅動技術的傳統底盤。2024 2022 2021 2019 2014 中型卡車EV平臺（3段、4段、5段）
PHOENIXMOTORCARS.COM 13 EFFICIENT BY DESIGN ▪ 3至6級聚焦4/5級▪ 高效電動機▪ 低地板-人體工程學和生產率▪ 輕量化材料▪ 負載約束權重▪ 模塊化底盤-前後驅動，一系列軸距/GVW▪ 長壽命設計ADAS和連接控件▪ 先進的鳳凰聯繫遠程服務：路徑規劃，充電和車隊優化▪ 電動和電動控制器-ADAS和可擴展自動化▪ OTA更新和控件可選的能源模式▪ 可變基本電池▪ 清潔能源範疇 - 發動機電池增程器後製造業佔用的▪ 尤其是組裝▪ 單件流-常見線條上的變體▪ 複合材料面板-最小化現場焊接和塗裝充電多樣性▪ Level 2▪ Level 3 CCS▪ 無線充電▪ V2G能力與行業合作伙伴共同開發▪ 解決車隊需求和各種車身樣式，包括班車、工作車、送貨車和RVs。
PHOENIXMOTORCARS.COM 14▪最大化部分共性，包括動力總成、儲能和底盤系統▪最小化生產複雜度和工具▪商業平臺將利用現有的客户基礎和銷售渠道。1個平臺，2個產品。消費者和商業市場皮卡和貨車消費者和商業市場EDISONFUTURE未來產品路線圖的輕型車平臺。
PHOENIXMOTORCARS.COM 15靈活的Flex平臺，多個輪距和車身結構•靈活的配置，包括多種輪距和車頂高度選項•開發Point2Point自動駕駛展車和早期產品、輕型電動太陽能皮卡和交付貨車
PHOENIXMOTORCARS.COM 16基礎設施法案聯邦政府計劃支持在全國部署50萬臺電動汽車充電樁。至今已部署12台L2和39台L3充電設備。產品和服務範圍▪ L2 EV充電器（交流充電）▪ DC快速充電器（DC充電）▪ SaaS-雲端平臺▪ Chaas-充電即服務▪ 維護和售後支持▪ 為客户提供一站式解決方案，同時利用與現有EV客户的關係▪ 目標是商業和消費者客户▪ 與領先的EVSE和充電技術供應商合作。充電器和EV基礎設施
PHOENIXMOTORCARS.COM 17E DRIVE TECH 將業界最佳的部件與自有系統相結合，實現能量存儲的模塊化電力供應模式，可智能化與自動駕駛的車輛產生良好的互動，提高能源效率和邁向全自動化的進步，同時增強了遠程服務的安全性和可靠性，實現充電網絡與智能電網的管理和控制，他們的輕型平臺可支持一二類汽車，中型平臺可支持三到六類汽車，以及專為電動車建造的平臺，此外他們現有的大數據雲平臺和人工智能推動了高效的資產輕型開發策略和核心技術
PHOENIXMOTORCARS.COM 18 In - Vehicle Network 分佈式控制 Smart Cockpit 自動駕駛 CLOUD SERVICE APP STORE OVER - THE - AIR SOLUTIONS VIRTUAL ASSISTANT BIG DATA 擴展連接車輛技術能力和主要領導團隊的北斗智能駕駛系統
PHOENIXMOTORCARS.COM 19 通過工藝優化來最大化當前位於 Anaheim, CA 工廠的產出，通過加強合作工廠的生產能力到 2022 年及更久遠的未來，重點關注生產過程，實現利用現有設施和產能的目標，擴展與已建立的原始設備製造商和組裝設施的合作，這種意在生產的策略能讓公司更有靈活性，以適應需求、推進精益製造和最大化投資回報的能力資產輕型生產模式和流程
PHOENIXMOTORCARS.COM 20 行駛路程超過 3,000,000 英里、已裝備超過 100 輛班車和卡車、50 個商業車隊客户和 50 個充電樁，他們的收入來源早已被證明是穩健可靠的
PHOENIXMOTORCARS.COM 21 下一代商用底盤資產輕型能力擴展，資金主要用於創造有競爭力且技術領先的新中型底盤平臺，利用關鍵供應商合作和針對核心技術的有針對性的投資，以更好地使用資本，為未來業務奠定堅實的基礎，為更小的投資帶來更多的收益，將同時推進多重收益，建立在現有業務基礎上的智能車業務，使公司助力於未來業務擴展，多種收益流通的可共通化平臺
PHOENIXMOTORCARS.COM 22 與原始設備製造商、客户和經銷商的緊密合作，資產輕型業務模式的強大能力，設計、開發和交付電動汽車的能力，精湛而卓越的管理團隊，支持多重收益流，智慧的電動車創業資本重現局面
PHOENIXMOTORCARS.COM 23 Denton Peng 主席denton.peng@spigroups.com; Randy Conone 高級副總裁，投資者關係和財務randy.conone@spigroups.com；Chris Wang 首席財務官chrisw@phoenixmotorcars.com； Joe Mitchell 首席執行官JoeM@phoenixmotorcars.com； edisonfuture.com phoenixmotorcars.com
PHOENIXMOTORCARS.COM 24 Dr. Lance Zhou 30 年的汽車行業從業經驗。Karma汽車首席執行官、北京福田戴姆勒汽車首席執行官和總裁、戴姆勒全球副總裁、南北汽總裁。獲南京理工大學博士學位。Denton Peng 20年的可再生能源行業經驗，涉及solar、電池儲存只是，電力車，電力車充電和智能家居等。畢業於北京大學光華管理學院。 John F. Perkowski JFP資本的創始人，ASIMCO的創始人和首席執行官，在Paine Webber銀行投資了21年。耶魯大學和哈佛商學院教育背景。Hoong Khoeng Cheong 在太陽能和電子行業擁有30年的工程和作業經驗，新加坡南洋理工大學。Dr.Zhenxing Fu 汽車行業從業30年，曾在戴姆勒克萊斯勒、偉世通、福特、高速列車電機等公司工作，肯塔基大學電氣系博士後。Sam Van 擁有10年在紐交所的高級管理經驗，擔任FINRA的副首席，曾擔任CFIUS的一員，現為Deltec投資公司董事總經理，畢業於康奈爾大學商學院。董事會
PHOENIXMOTORCARS.COM 25 CAP表格以上CAP表格包括截至2021年12月31日由SPI Energy Co. Ltd. 擁有和持有的70,000,000股普通股。不包括：• 4,200,000股普通股，可按行權價0.43美元/股行權。• 7,241,000股普通股，預留髮放按2021年全面股權獎勵計劃激勵期權（ISO）和非限制性股票期權（NSOs）獲得發行權，行權均價加權平均值為0.43美元/股。• 4,600,000股普通股，預留行使權證內的股票。• 60萬股普通股，預留承銷商超額配售權行使的股票。• 32.2萬股普通股，預留委託人的權證行使的股票。購買股票數股票數百分比現有股東（SPI）70,000,00094.6%IPO投資者4,000,0005.4%總計74,000,000100%