425

美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

第8-K表單

當前報告

根據第13或15(d)條款

日期報告(最早報告日期):2024年5月23日

報告日期(最早報告日期)為2024年6月18日。

雪松娛樂有限合夥公司

Exact 註冊人名稱

特拉華州

(設立或註冊地區

公司註冊號

1-9444 34-1560655

(委員會

文件號)

(IRS僱主身份識別號碼)

識別號碼)

Cedar Point Drive 1號
俄亥俄州桑達斯基市 44870-5259
(公司總部地址) (郵政編碼)

(419)626-0830

(如果自上次報告以來有變化,則填上其曾用名或舊地址)

(如更改,填充過去名稱或地址)

請根據下列適用情況選擇相應的方框以表示本表8-K的備案義務是否同時適用於發行人根據以下條款下的任何義務(請參閲請參閲下面的A.2一般説明):

根據證券法規第425條規定的書面通信(17 CFR 230.425)

根據交易法規則14a-12徵求材料(17 CFR 240.14a-12)

根據證券交易法規14d-2(b)條規定的開市前通信(17 CFR 240.14d-2(b))

根據證券交易法規13e-4(c)條規定的開市前通信(17 CFR 240.13e-4(c))

根據法案第12(b)條註冊的證券:

每一類別的名稱

交易

符號:

普通股,每股面值$0.001

ANNX

存託憑證(代表有限合夥人利益) 創業板 請使用moomoo賬號登錄查看New York Stock Exchange

核對標記,以表示註冊人是否符合1933年證券法405條規定的新興成長型企業(本章第230.405條)或1934年證券交易法12b-2條規定的新興成長型企業(本章第240.12b-2條)。

新興成長企業 ☐

如果是新興的成長型公司,則勾選選框表示申報人已選擇不使用依據《交易法》第13(a)條規定提供的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期。☐


項目8.01 其他事件

正如先前宣佈的那樣,在2023年11月2日,特許經營權管理公司Cedar Fair, L.P.,一家特拉華有限合夥制公司("Cedar Fair")與Six Flags Entertainment Corporation,一家特拉華公司("Six Flags"),CopperSteel HoldCo,Inc.,一家特拉華公司("HoldCo"),是Cedar Fair和Six Flags的子公司,以及CopperSteel Merger Sub,LLC,是HoldCo的全資子公司,簽訂了一份"合併協議和計劃"(其中包括協議中所述的合併交易,即“合併”)。

2024年6月18日,Cedar Fair和Six Flags通過聯合新聞通稿宣佈,他們已向紐約證券交易所(“NYSE”)通報了合併交易的關閉日期預計為2024年7月1日(“預計關閉日期”),並且六面旗董事會宣佈了與合併交易有關的特別股息。特別股息的付款取決於合併交易的完成。合併交易的完成取決於滿足或豁免有關合並交易的合同中規定的多個條件,包括滿足監管條件。附上新聞通稿作為附件99.1並作為參考文獻納入本文。

附上新聞通稿作為附件99.1並作為參考文獻納入本文。

2024年6月18日,Cedar Fair和六面旗通過聯合新聞通稿宣佈,他們已在合併交易結束後正式任命將領導聯合公司。附上新聞通稿作為附件99.2,作為參考文獻納入本文。

附上新聞通稿作為附件99.2並作為參考文獻納入本文。

2024年6月18日,與先前完成的徵求同意("同意徵求")有關,Cedar Fair發佈了一份新聞稿,宣佈它預計在預計的收盤日支付同意費用("同意付款"),該費用在根據2023年11月3日的同意徵求聲明("同意徵求聲明")上描述("同意徵求聲明")。同意付款的支付取決於合併的完成。

新聞稿的副本附在此處,作為99.3的附件,並予以引用。

項目9.01財務報表和展品

(d)展品

展示編號

描述

99.1 2024年6月18日聯合新聞發佈。
99.2 2024年6月18日聯合新聞發佈。
99.3 新聞稿,日期:2024年6月18日。
104 交互式數據文件封面(封面XBRL標籤嵌入內聯XBRL文檔中)

關於前瞻性信息的警示聲明

這份8-K表格的最新報告中包括《證券法》第27A條,修正案中所述的“前瞻性陳述”和《證券交易法》第21E條,修正案。本通信中包含的除歷史事實陳述外的所有內容,包括Cedar Fair或Six Flags預計、認為或預計將來可能發生的所有活動、事件或發展,都是前瞻性陳述。例如“預計”、“相信”、“創建”、“期望”、“未來”、“指導”、“打算”、“潛力”、“尋求”、“協同效應”、“目標”、“將”、“會”等類似表達方式和這些詞的變體或否定形式都可以識別出前瞻性陳述。然而,不使用這些詞並不意味着這些陳述不是前瞻性的。由於前瞻性陳述涉及到程度不同的不確定性問題,因此必須根據不同的情形進行考慮,如有關合並完成和時間的聲明。如果在預計的終止日前未滿足結束條件,則特別股息將不會支付,直到由Six Flags的董事會確定的日期,或者如果未完成合並,則根本不會支付。所有這些前瞻性陳述都基於目前的計劃、估計、期望和雄心壯志,這些計劃、估計、期望和雄心壯志都有可能受到Cedar Fair和Six Flags所無法控制的風險、不確定性和假設的影響,這可能導致實際結果與此類前瞻性陳述不同。可能導致這種差異的重要風險因素包括但不限於:合併完成的預計時間和可能性,包括批准合併的任何必要的政府和監管機構的時間、收到和條款和條件;預期的税務處理、未預料的債務、未來的資本支出、收入、支出、收益、合併後的經濟績效、負債、財務狀況、損失、未來前景、管理、擴展和成長組合公司業務和管理策略所需的條件,包括合併的預期利益可能未能實現或未能在預期的時間內實現;可能導致與合併協議終止有關的任何事件、變化或其他情況;在完成交易前無法滿足其他結束條件的情況;合併可能對 Six Flags普通股或Cedar Fair單位的市場價格產生負面影響;合併可能幹擾和/或損害Cedar Fair或Six Flags的當前計劃和運營,包括管理的時間和精力將分散在與交易有關的問題上;與交易相關的成本、費用、開支和收費金額,包括交易可能比預期的更昂貴的可能性;Cedar Fair和Six Flags成功整合業務並實現預期的協同效應和價值創造的能力;在合併可能影響到Cedar Fair或Six Flags追求某些業務機會和戰略交易的時間內可能存在的潛在不利限制;合併完成後可能對商業關係產生負面反應或變化;法律、法規、政治和經濟的發展以及影響Cedar Fair和Six Flags的法律、法規和政策的變化;潛在的商業不確定性,包括在合併期間商業談判和現有業務關係的結果以及影響Cedar Fair和/或Six Flags的財務表現和經營業績的現有業務關係的變化;恐怖主義行為或戰爭、敵對行動、社會動盪和其他政治或安全乾擾;全球流行病或其他公共衞生危機的影響,包括政府應對對人民和經濟的影響;關於企業或合併的一般經濟、政治和市場因素可能產生的風險;Cedar Fair在2024年2月16日提交給美國證券交易委員會(SEC)的年報第1A項《報告書10-K》中描述的那些風險;Six Flags在2024年2月29日提交給SEC的年報第1A項10-K,以及之後提交的10-Q和8-K報告中描述的那些風險(統稱為“報告”)。


儘管此處列出的因素和報告中列出的因素被認為代表性,但這些因素列表不應被視為所有潛在風險和不確定性問題的完整聲明。未列出的因素可能對實現前瞻性陳述的結果構成重大障礙。 Six Flags或Cedar Fair實現合併目標的能力也可能受到我們管理上述因素的能力的影響。我們警告您,不要過多地依賴本通信中包含的任何前瞻性陳述,因為它們不能保證未來表現或結果,實際表現和結果可能與本通信中所包含的前瞻性陳述所述的表現和結果有所不同。Six Flags或Cedar Fair均未承擔公開提供任何前瞻性陳述的修訂或更新,無論是因為新信息、未來發展還是其他情況發生變化,除非證券法和其他適用法律另有規定。

所述因素的列表雖然被認為具有代表性,但是,不應被認為將所有潛在的風險和不確定性完全列出。未列出的因素可能會對實現前瞻性陳述構成重大的附加障礙。Six Flags或Cedar Fair實現合併目標的能力也可能受到我們管理上述因素的能力的影響。我們警告您,不要過多地依賴本通信中包含的任何前瞻性陳述,因為它們不能保證未來表現或結果,實際表現和結果可能與本通信中所包含的前瞻性陳述所述的表現和結果有所不同。Six Flags或Cedar Fair均未承擔公開提供任何前瞻性陳述的修訂或更新,無論是因為新信息、未來發展還是其他情況發生變化,除非證券法和其他適用法律另有規定。

不作出售或邀請

本通信涉及關於Cedar Fair和Six Flags之間的合併,以及關於同意徵求的通信。本通信僅供信息參考,不構成出售或通過合併、同意徵求或其他方式徵集購買任何證券的要約,也不得在任何違反適用法律的情況下出售、發行、交換或轉讓本文件所指的證券。同意徵求僅由上述的同意徵求聲明及相關材料進行,且須遵守其中規定的條款和條件。除通過滿足1933年證券法第10節的要求的招股説明外,不得作出證券的要約。


重要補充信息

與Mergers相關的文件,包括HoldCo在2024年1月31日申報的S-4表,已經生效。HoldCo、Cedar Fair和Six Flags也可能提交其他有關Mergers的文件。投資者和證券持有人強烈建議仔細閲讀有關Mergers及所有其他與Mergers相關的文件在他們全部文件中包含的文件,因為它們包含有關Mergers及相關事項的重要信息。

投資者和證券持有人可以在線獲得註冊聲明和授權聲明/招股書,每個都可能會不時地做出修改,以及其他包含有關Cedar Fair或Six Flags的重要信息的提交形式,這些信息均可在SEC的互聯網網站(http://www.sec.gov)上免費獲取。投資者和證券持有人還可以通過由SEC維護的網站www.sec.gov或通過下表中Cedar Fair或Six Flags的投資者關係部門進行聯繫,獲得Cedar Fair、Six Flags和HoldCo提交給SEC的註冊聲明和授權聲明/招股書以及其他提交形式中有關Cedar Fair或Six Flags的重要信息的免費副本:

Cedar Fair

投資者聯繫人:Michael Russell,419.627.2233

媒體聯繫人:Gary Rhodes,704.249.6119

替代媒體聯繫人:Andrew Siegel/Lucas Pers,Joele Frank,212.355.4449

six flags entertainment

Evan Bertrand

副總裁、投資者關係部門主管

+ 1-972-595-5180

investorrelations@sftp.com

雪松娛樂或者六旗的網站上包含的信息或者可以訪問的信息不會被引用到本次通信中。


簽名。

根據《1934年證券交易法》的要求,經註冊人已通過其代表證書籤署此報告,並經授權簽署該報告。

雪松娛樂合夥企業

由特許經營權管理公司Cedar Fair Management,Inc.,總部設在

通過:

/s/ Brian C. Witherow

姓名: Brian C. Witherow
標題: 執行副總裁兼致富金融官員

日期:2024年6月18日


附件99.1

俄亥俄州桑達斯基和德克薩斯州阿靈頓市-(2024年6月18日)-雪松娛樂(Cedar Fair)(紐交所: FUN)和Six Flags Entertainment Corporation(NYSE:SIX)(以下簡稱“Six Flags”)今天宣佈,他們已經向紐約證交所(“紐交所”)通知了雪松娛樂和Six Flags之前宣佈的併購(“合併”)預計將在2024年7月1日(“預計閉市日期”)完成。完成併購需滿足或豁免合併協議中規定的一系列條件,包括滿足監管條件。

直到合併完成,雪松娛樂的單位和Six Flags的普通股將繼續在紐交所上交易。在完成合並後,(i) 雪松娛樂的單位,它們目前在紐交所上的交易代號為“FUN”;(ii) Six Flags普通股,它們目前在紐交所上的交易代號為“SIX”,將在合併完成後停止在紐交所上市,並在《1934年證券交易法》修訂版下注銷註冊。在合併完成後立即,新合併公司將更名為“Six Flags Entertainment Corporation”並在預計閉市日期7月2日的第二天繼續在紐交所上市,交易代號為“FUN”。

同時,Six Flags還宣佈,其董事會已經宣佈每股Six Flags普通股派發特別股息1.53美元。該股息將於2024年7月1日支付給2024年6月28日記錄的持有合併閉市前後持有Six Flags股份的股東。特別股息以合併完成為條件,在合併協議的規定下予以宣佈。因此,記錄日期和支付日期可能基於合併的實際完成日期而更改。

所有的交易將受到成交規則、暢銷書或紀錄的約束,且發生在此類規則的交易不受任何交易所收費的影響。在完成合並後,(i) 雪松娛樂的單位,它們目前在紐交所上的交易代號為“FUN”;(ii) Six Flags普通股,它們目前在紐交所上的交易代號為“SIX”,將在合併完成後停止在紐交所上市,並在《1934年證券交易法》修訂版下注銷註冊。在合 並完成後立即,新合併公司將更名為“Six Flags Entertainment Corporation”並在預計閉市日期7月2日的第二天繼續在紐交所上市,交易代號為“FUN”。

關於前瞻性聲明的謹慎信息

本新聞稿包含某些根據聯邦證券法解釋的“前瞻性聲明”,包括1933年證券法修正案第27A和1934年證券交易法修正案第21E節。本通訊中所包含的所有陳述(除了歷史事實陳述外),涉及到雪松娛樂或六旗預計、相信或預測未來發生的活動、事件或發展,均為前瞻性聲明。類似於“預計”、“相信”、“創造”、“期望”、“未來”、“指導”、“打算”、“潛力”、“尋求”、“協同作用”、“目標”、“將”、“可能”,這些話語表達,和這些單詞的否定式等類似表達和變化,確定了前瞻性聲明。然而,不出現這些單詞並不意味着這些聲明不是前瞻性的。由於前瞻性聲明牽涉到某些程度的不確定性,因此自然而然的,會涉及到不同程度的不確定性,如有關合並的完成及其時機等聲明。如果到預計閉市日期時,不滿足收市條件,特別股息不會支付,而是由Six Flags的董事會決定支付的日期和股權記錄的股東,或者如果合併未完成,則特別股息可能根本不會支付。所有此類前瞻性聲明都是基於目前的計劃、估計、期望和野心而形成的,都取決於如下事項:超出了雪松娛樂和Six Flags控制範圍之外、可能而且很多都不應計入雪松娛樂和Six Flags之內的、存在着潛在風險和不確定性的基礎上而形成的。這些因素中許多因素可以導致實際結果與這類前瞻性聲明中的表達不同。


可能導致這些區別的重要風險因素包括,但不限於:合併完成的預期時機和可能性,其中包括關於收購的政府和監管機構批准的時機、收取的條件、方式和條件以及預期的税務處理、未來的資本支出、收入、費用、收益、協同效應、經濟表現、負債、財務狀況、損失、未來前景、經營和管理策略以管理、擴展和發展合併公司的業務和其他與合併有關的條件,包括合併預期的任何收益都將不會在預期的時間內實現、合併協議中規定的而引起終止的事件、變更或者其他形勢;合併未完成之前可能針對雪松娛樂、Six Flags或者他們各自的董事會以及在合併完成前進行了處理的任何其他人而提起的任何法律訴訟的結果;由於未滿足其他完成條件而未能完成交易;可能對Six Flags普通股或雪松娛樂單位的市場價格造成負面影響的風險;合併擾亂和/或損害了雪松娛樂或Six Flags的現有計劃和運營,包括管理層的時間和注意力將分散到與交易有關的問題上;與交易相關的成本、費用、支出和收費數量,包括交易可能比預期更昂貴的可能性;雪松娛樂和Six Flags成功合併其業務並實現預期的協同效應和價值創造的能力;合併期間存在的潛在負面限制,這些負面限制可能會影響雪松娛樂或Six Flags追求某些商業機會和戰略交易的能力;合併完成後的潛在負面反應或變化,這些反應或變化可能會影響業務關係;影響雪松娛樂和Six Flags的財務表現和運營結果的立法、監管、政治和經濟發展以及法律、法規和影響雪松娛樂和Six Flags的經濟因素的政策的發展和變化;可能出現的商業不確定性,包括在合併期間和現有商業關係的變化過程中的經濟談判的結果和變化可能影響雪松娛樂和/或Six Flags的財務表現和運營結果;出現恐怖主義行為或戰爭爆發,敵對行動,可能導致內亂的政治或安全問題以及對公眾健康危機,可能影響政府的反應行動導致的國內外的重大波動;對公司或合併的市場因素的總體經濟、政治和市場因素的潛在影響;概述的那些風險在2024年2月16日提交美國證券交易委員會(SEC)的雪松娛樂年報的第1A項“風險因素”中有所描述,以及在2024年02月29日提交美國證券交易委員會(SEC)的Six Flags年報的第1A項“風險因素”中有所描述(統稱為“報告”)

考量到其他前瞻性聲明可能存在的重大附加障礙,此處羅列的因素以及在報告中所描述的因素都應被認為是僅僅代表性的。未公開列出的因素可能會進一步對實現前瞻性聲明形成重大的阻礙。Six Flags或Cedar Fair實現合併目標的能力也可能會受到我們管理了上述因素的能力的影響。我們提醒您,不應將對這些前瞻性聲明中任何一個賦予太多的依賴程度,因為它們並不是未來績效或結果的保證,實際的績效與結果可與本新聞稿中的前瞻性聲明所作的表述有所不同。


不作出售或邀請

本溝通涉及Cedar Fair和Six Flags之間的擬議兼併。本溝通僅屬於信息目的,本文所述並不構成任何出售或通過Mergers或其他方式購買任何證券的要約,也不得侵犯所述文件中所指定的任何司法區域中適用法律的條件下的任何證券的出售、發行、交換或轉移。除非符合1933年證券法修訂版第10條要求的招股説明書,否則不得進行證券發行。

重要補充信息

關於合併CASES所涉及的問題,CopperSteel Holdco,Inc.(“Holdco”)已在2024年1月31日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交了“S-4”表格的登記聲明,並經宣佈生效。Holdco、Cedar Fair和Six Flags可能還會在關於Mergers的相關文件中提交其他文件到SEC。投資者和證券持有人應仔細閲讀關於Mergers的登記聲明以及與Mergers有關的所有其他文件,因為它們包含有關Mergers和相關問題的重要信息。投資者和證券持有人可以通過SEC的互聯網網站(http://www.sec.gov)免費獲得有關CedarFair或Six Flags的註冊聲明以及授權書/招股説明書以及其他重要文件的副本。投資者和證券持有人可以通過SEC維護的網站www.sec.gov或通過聯繫Cedar Fair或Six Flags的投資者關係部門獲得Cedar Fair、Six Flags和Holdco提交給SEC的註冊聲明和授權書/招股説明書以及其他文件的免費副本。

投資者和證券持有人可以在不收費的情況下獲取註冊聲明和授權書/招股説明書,以及包括Cedar Fair或Six Flags重要信息的其他文件,包括:Cedar Fair 或Six Flags的投資者關係部門。

Cedar Fair

投資者聯繫人:Michael Russell,419.627.2233

媒體聯繫人:Gary Rhodes,704.249.6119

替代媒體聯繫人:Andrew Siegel/Lucas Pers,Joele Frank,212.355.4449

six flags entertainment

Evan Bertrand

副總裁、投資者關係部門主管

+ 1-972-595-5180

investorrelations@sftp.com

雪松娛樂或者六旗的網站上包含的信息或者可以訪問的信息不會被引用到本次通信中。


附註99.2

Cedar Fair和Six Flags宣佈將領導合併後擬平等交易的公司的高級管理團隊

計劃完成後,Ohio,SANDUSKY和ARLINGTON, Texas-(2024年6月18日)- Cedar Fair, L.P.(紐交所:FUN)(“雪松娛樂”)今天宣佈,將領導兩家公司合併後形成的公司的高級管理團隊平等交易(“合併”)。

正如之前宣佈的那樣,交易完成後,Cedar Fair的總裁兼首席執行官Richard Zimmerman將擔任合併公司的總裁兼首席執行官,而Six Flags的總裁兼首席執行官Selim Bassoul將成為合併公司董事會的執行主席。

在完成合並交易後,下面的領導者將向Zimmerman報告:

Tim,首席運營官(目前在雪松娛樂擔任同樣的職位)

Brian Witherow,首席財務官(目前在Cedar Fair擔任同樣的職位)

Brian Nurse,首席法律和合規官,公司祕書(目前在Cedar Fair擔任同樣的職位)

Christian Dieckmann,首席戰略官(目前在Cedar Fair擔任同樣的職位)

Gary Mick,首席整合官(現任Six Flags執行副總裁兼首席財務官)

“我們很幸運擁有一支經驗豐富的領導團隊,他們帶來了幾十年的公園運營經驗和整合業務的重要專業知識以及為合併後的公司實現協同效應的成熟見解。隨着我們合併北美兩大標誌性遊樂園公司並一起開創新的未來,他們的觀點和互補的技能定將發揮重要作用。”

合併交割預計於2024年7月1日完成,但其前提條件是要滿足或放棄清單上的條件,包括滿足監管條件。交割完成後,合併後的公司將以Six Flags Entertainment Corporation為名稱,以“FUN”為代碼在NYSE上交易,並結構化為C Corporation。合併後的公司總部設在北卡羅來納州夏洛特市,同時在俄亥俄州桑達斯基市保留着重要的財務和行政業務。

關於前瞻性聲明的謹慎信息

本新聞稿包含某些聯邦證券法規定的前瞻性聲明,其中包括《1933年證券法》第27A條(已修訂)的規定以及《1934年證券交易法》第21E條(已修訂)的規定。本次溝通中包含的所有活動、事件或發展,均屬於Cedar Fair或Six Flags預計、相信或預期將要或可能發生在未來的前瞻性聲明。類似“預計”、“相信”、“創造”、“期望”、“未來”、“指南”、“打算”、“潛力”、“追求”、“協同效應”、“目標”、“將要”、“會”等詞彙、表達方式以及這些詞彙的變體或否定詞,均用於識別前瞻性聲明。但是,沒有這些詞彙也不意味着該聲明不是前瞻性的。前瞻性聲明本質上涉及到某種程度上不確定的事項,例如關於合併及其時間的聲明。所有此類前瞻性聲明均基於目前的計劃、估計、期望和抱負,這些計劃、估計、期望和抱負暴露於風險、不確定性和假設中,其中許多超出Cedar Fair和Six Flags的控制範圍,並且可能導致實際結果與此類前瞻性聲明中表達的結果有所不同。重要的風險因素可能導致這種差異,其中包括但不限於:預計的合併時間以及完成合並所需政府和監管機構批准的時間、購買滿足預期目標的未知負債、未來資本支出、收入、開支、收益、協同效應、經濟業績、負債、財務狀況、損失、未來前景、公司及管理策略以管理、擴大和增長合併後運營的所有條件以及合併預期的任何收益可能無法實現或在預期的時間內未能實現。合併協議結束前,發生任何事件、變更或其他情況會導致合併協議終止。合併平臺侵犯了Cedar Fair、Six Flags或其各自的董事以及其他人的合法權益,因此無法完成交割。合併可能造成Six Flags常股或Cedar Fair基金股價的潛在負面影響。合併可能影響Cedar Fair或Six Flags當前的計劃和運營,包括管理層的時間和精力分散在交易相關問題上。與交易相關的成本、費用、開支和收費的金額,包括交易可能比預期更昂貴。Cedar Fair和Six Flags能否成功的整合他們的業務並實現預期的協同效益和價值創造。在合併期間,潛在的負面限制可能影響Cedar Fair或Six Flags追求某些業務機會和戰略交易的能力。完成合並後,可能會對商業關係產生負面反應或變化。影響Cedar Fair和Six Flags的立法、監管、政治和經濟的發展以及法律、法規和政策的變化。在合併期間商業不確定性,包括在合併期間商業談判的結果和現有商業關係的變化等,可能會影響Cedar Fair和/或Six Flags的財務表現和營業績效。恐怖主義行為或戰爭、敵對行動、民事動亂等安全問題和政,併發生的公共衞生危機的影響,包括政府的應對措施對人民和經濟的影響。那些可能在公司或合併中發生的前景、政治和市場因素的影響;以上是Cedar Fair提交於2024年2月16日向美國證券交易委員會(SEC)提交的《年度報告》第1A項中描述的風險,以及隨後提交的,“8-K”;以及Six Flags提交於2024年2月29日向SEC提交的、《年度報告》第1A項中描述的風險,以及隨後提交的“8-K”(統稱“報告”)。


完成合並的時間和可能性,包括Mergers的政府和監管許可的時間、收到和條款以及滿足Mergers的任何其他必要的清單項目、預期税收待遇、未預料的負債、未來資本支出、收入、開支、收益、協同效應、經濟的表現、負債、財務狀況、損失、未來前景、合併後經營管理的策略和其他條件,包括合併預期收益的任何可能未實現或未能在預期時間內實現的情形;合併協議結束前,發生任何事件、變更或其他情況會導致合併協議終止的情況;合併協議完成對Cedar Fair、Six Flags或其各自董事及其他人的合法權益的侵權,以至交割無法完成的情況;合併可能造成Cedar Fair或Six Flags股價的潛在負面影響;合併可能影響Cedar Fair或Six Flags的當前計劃和運營,管理層的時間和精力會分散在交易相關問題上;完成交易可能導致所涉及成本、費用和收費的金額可能比預期更昂貴;能否成功整合他們的業務並實現預期的協同效益和價值創造;在合併期間可能發生的負面限制,可能影響Cedar Fair或Six Flags追求某些業務機會和戰略交易的能力;完成合並後可能會對商業關係產生影響;立法、政策和經濟的發展以及影響CedarFair和Six Flags的法律、法規和政策的變化;合併過程中商業不確定性,包括合併期間商業談判的結果和現有商業關係的變化;恐怖主義行為、戰爭、敵對行動和民事動亂的影響,以及可能導致公共衞生危機的影響,包括政府應對措施對人民和經濟的影響。在合併過程中發生的前景、政治和市場因素的影響。此處列出的風險因素可能是代表性的,但並不意味着所有潛在的風險和不確定性都在此列。未列出的因素可能對實現前瞻性聲明造成重大障礙,Cedar Fair和Six Flags實現合併目標的能力也可能受到上述制約。我們提醒您不要過度依賴這些前瞻性聲明,因為它們不是未來業績或結果的保證,而是實際表現和結果可能與本新聞稿中的前瞻性聲明所表達的不同。除非環境發生變化,否則Six Flags和Cedar Fair均不承擔任何公開或更新前瞻性聲明的義務,無論是因為新信息、未來發展還是其它原因,除非證券處所和其他適用法律另有規定。

在合併Cedar Fair和Six Flags之間,這裏存在某些“前瞻性聲明”,包括1933年證券法第27A條(已修訂)和1934年證券交易法第21E條(已修訂)。本文所述的所有活動、事件或發展,均是Cedar Fair或Six Flags預期、相信或預期將要或可能發生在未來的前瞻性聲明,除歷史事實聲明外。所有前瞻性聲明如“預計”、“認為”、“創造”、“期望”、“未來”、“指南”、“計劃”、“潛力”、“尋找”、“協同效應”、“目標”、“將要”、“將”等詞語以及這些詞語的變體或否定形式則是用於確定前瞻性聲明例如合併交割完成,並針對不同程度的不確定性問題。該聲明並不表明該聲明就不是前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及不同程度的不確定性,例如有關Mergers完成的聲明。所有此類前瞻性聲明基於Cedar Fair和Six Flags的當前計劃、估計、期望和抱負,這些計劃、估計、期望和抱負暴露於許多風險、不確定問題和假設中,其中許多超出Cedar Fair和Six Flags的控制範圍,這可能會導致實際結果與此類前瞻性聲明中表達的結果有所不同。實際上,這些前瞻性聲明的成功是受到Cedar Fair、Six Flags管理上述因素的影響與能力的侷限性。無論表達或暗示,Cedar Fair和Six Flags並沒有公開承諾任何前瞻性聲明而不能保證實現預期的業績或結果,實際表現和結果可能與本文中很多前瞻性聲明所述的不同。由於Cedar Fair和Six Flags無法預測所有可能的因素或參考因素,因此這些前瞻性聲明並不是對未來業績的保證,並且Cedar Fair和Six Flags不承擔任何更新或修正這些前瞻性聲明的責任。


不作出售或邀請

本溝通涉及Cedar Fair和Six Flags之間的擬議兼併。本溝通僅屬於信息目的,本文所述並不構成任何出售或通過Mergers或其他方式購買任何證券的要約,也不得侵犯所述文件中所指定的任何司法區域中適用法律的條件下的任何證券的出售、發行、交換或轉移。除非符合1933年證券法修訂版第10條要求的招股説明書,否則不得進行證券發行。

重要補充信息

關於合併CASES所涉及的問題,CopperSteel Holdco,Inc.(“Holdco”)已在2024年1月31日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交了“S-4”表格的登記聲明,並經宣佈生效。Holdco、Cedar Fair和Six Flags可能還會在關於Mergers的相關文件中提交其他文件到SEC。投資者和證券持有人應仔細閲讀關於Mergers的登記聲明以及與Mergers有關的所有其他文件,因為它們包含有關Mergers和相關問題的重要信息。投資者和證券持有人可以通過SEC的互聯網網站(http://www.sec.gov)免費獲得有關CedarFair或Six Flags的註冊聲明以及授權書/招股説明書以及其他重要文件的副本。投資者和證券持有人可以通過SEC維護的網站www.sec.gov或通過聯繫Cedar Fair或Six Flags的投資者關係部門獲得Cedar Fair、Six Flags和Holdco提交給SEC的註冊聲明和授權書/招股説明書以及其他文件的免費副本。

投資者和證券持有人可以在不收費的情況下獲取註冊聲明和授權書/招股説明書,以及包括Cedar Fair或Six Flags重要信息的其他文件,包括:Cedar Fair 或Six Flags的投資者關係部門。

Cedar Fair

投資者聯繫人:Michael Russell,419.627.2233

媒體聯繫人:Gary Rhodes,704.249.6119

替代媒體聯繫人:Andrew Siegel/Lucas Pers,Joele Frank,212.355.4449

six flags entertainment

Evan Bertrand

副總裁、投資者關係部門主管

+ 1-972-595-5180

investorrelations@sftp.com

雪松娛樂或者六旗的網站上包含的信息或者可以訪問的信息不會被引用到本次通信中。


展覽99.3

雪松娛樂發佈了同意徵集支付消息

為了執行有關 5.375% 到 2027 年到期的優先票據、5.250% 到 2029 年到期的優先票據、5.500% 到 2025 年到期的優先有擔保票據以及 6.500% 到 2028 年到期的優先票據(合稱“票據”)的一些提議修改(“提議修改”)的事先完成的同意徵集(“同意徵集”)的規定, Cedar Fair,L.P。(紐交所:FUN)(“Cedar Fair”) 今天宣佈,我們預計將於 2024 年 7 月 1 日(“預期結算日期”)向在同意徵集中有效提交(且未有效撤銷)了他們的同意徵集的票據持有人支付同意付款(“同意付款”),在同意徵集聲明項下描述的,在或在 Cedar Fair 聲明的旨在與Six Flags Entertainment Corporation(“Six Flags”)(合併)的完成之前付款。 Proposed修改將在支付同意付款後開始生效。根據同意徵集聲明的規定,同意付款將在或在合併有實現的情況下支付。合併的完成受合併協議涉及與合併相關的一些條款的滿足或豁免的制約,包括關於合併的規制條款的滿足。因此,根據合併的實際完成日期,付款日期可能會發生變化。

對於同意徵集有疑問的人應該聯繫高盛公司,電話(免費)1(800)828-3182或(集體)(212)902-5962,或通過電子郵件 gs-lm-nyc@gs.com。

關於前瞻性聲明的謹慎信息

本新聞稿包含某些符合聯邦證券法的“前瞻性陳述”,包括1933年證券法第27A條修正案和1934年證券交易法第21E條修正案。本通信所包括的所有陳述,除歷史事實陳述外,涉及 Cedar Fair 或 Six Flags 預期、認為或預計將來可能發生的活動、事件或發展的前瞻性陳述。這些詞彙,如“預測”、“相信”、“創造”、“期待”、“未來”、“指導”、“打算”、 “潛力”、“尋求”、“協同作用”、“目標”、“將要”等類似的表達方式以及這些詞彙的變體或否定形式都是確定前瞻性聲明類別的。但是,沒有這些詞彙並不意味着該聲明不是前瞻性的。這些前瞻性陳述本質上涉及到一些未知的不確定性問題,例如有關合並完成及其時間的陳述。所有此類前瞻陳述均基於當前計劃、估計、期望和抱負,其受到風險、不確定性和假設的影響,這些風險、不確定性和假設有很多超出了 Cedar Fair 和 Six Flags 控制範圍,即可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中表達的不同。


管理層和經營團隊,拓展和促進合併公司業務的管理層的業務與成長計劃和其他與實現合併相關的條件,包括合併方案的預期收益可能在預期時間內或存在實現的可能性,這些前瞻陳述表達的事實存在不同程度的不確定性。所有這些前瞻性聲明都基於當前計劃、估計、期望和抱負,其受到許多風險、不確定性和假設的影響,其中許多超出了 Cedar Fair 和 Six Flags 之外,並可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中表達的不同。

儘管此處和報告中提供的因素列表被認為是代表性的,任何此類列表都應被視為不包括所有潛在的風險和不確定性陳述。未列出的因素可能會對實現前瞻性陳述帶來重大的額外障礙。 Six Flags 或 Cedar Fair 實現合併目標的能力也可能會受到我們管理上述因素的能力的影響。我們提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述,因為它們不能保證未來的表現和結果,實際的表現和結果可能與在本新聞稿中提出或暗示的前瞻性陳述中所作的表述不同。


不作出售或邀請

本通信涉及有關 Cedar Fair 和 Six Flags 的同意徵集和擬議中的合併事宜。本通信僅供信息目的,不構成根據同意徵集、合併計劃或其他方式出售證券的要約,也不得在違反適用法律的任何司法管轄區內出售、發行、交換或轉讓本文件中所指的證券,。同意徵集僅由上述同意徵集聲明及相關材料進行,且適用其中規定的條款和條件。除符合1933年證券法第10條修改案要求的招股説明書外,不得進行證券發行。

重要補充信息

與合併相關的 CopperSteel Holdco,Inc.(“Holdco”)已向 SEC 提交了表格 S-4 的註冊聲明,該註冊聲明已於2024年1月31日獲得核準。Holdco、Cedar Fair 和Six Flags 可能還會就合併事宜向 SEC 提交其他文件。建議投資者和證券持有人仔細閲讀有關合並和相關事宜的註冊聲明和所有其他相關文件。

投資者和證券持有人可以通過SEC網站(http://www.sec.gov)免費獲取註冊聲明和代理聲明/招股書以及包含有關 Cedar Fair 或 Six Flags 的重要信息的其他申報文件,不收取費用。通過SEC網站(http://www.sec.gov)獲取 Cedar Fair、Six Flags 和 Holdco提交的註冊聲明和代理聲明/招股書以及其他申報文件的免費拷貝,或者可以通過以下方式聯繫 Cedar Fair 或 Six Flags 的投資者關係部:

雪松娛樂

投資者聯繫:邁克爾·拉塞爾,419.627.2233

媒體聯繫人:Gary Rhodes,704.249.6119

替代媒體 聯繫人:安德魯·西格爾 / 盧卡斯·佩爾斯,Joele Frank,212.355.4449

Cedar Fair 和 Six Flags 網站上包含的或可訪問的信息不被納入此通信中,也不作為任何意義上的證明或鼓動投資者採取任何行動的依據。