美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條
報告日期(最早報告事件的日期): |
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
(州或其他司法管轄區) |
(委員會文件號) |
(國税局僱主 |
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(主要行政辦公室地址) |
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(郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號: |
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(如果自上次報告以來發生了變化,則為以前的姓名或以前的地址)
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據該法第12(b)條註冊的證券:
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交易 |
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用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)還是1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 1.01 簽訂重要最終協議
2024年6月30日,Aspira Women's Health, Inc.(“公司”)與某些現有合格股東和公司內部人士(“購買者”)簽訂了證券購買協議(“購買協議”),以私募方式(“私募配售”)發行和出售(i)1,264,739股公司普通股,面值0.001美元(“普通股”)和(ii) 認股權證(“普通認股權證”),用於購買最多1,264,739股公司普通股,每股普通股及隨附的收購價格為1.53美元認股權證。
普通認股權證可按每股2.25美元的行使價行使,行使期自發行之日起三年。
私募預計將於2024年7月8日結束,但須滿足慣例成交條件。在扣除公司應付的預計發行費用之前,私募給公司的總收益預計約為19.35億美元。公司打算將私募所得的淨收益用於正在進行的商業活動以及一般公司用途和營運資金。
購買協議包含慣例陳述和擔保、協議和義務、成交條件和終止條款。上述對購買協議和普通認股權證條款和條件的描述並不完整,完全受購買協議形式和普通認股權證形式的全文的限制,後者分別作為附錄10.1和4.1附於此。
第3.02項未經註冊的股權證券銷售。
特此將本表8-K最新報告第1.01項中包含的信息以引用方式納入本第3.02項。
項目 8.01 其他活動。
2024年7月1日,公司發佈了一份新聞稿,宣佈了私募配售。新聞稿的副本作為附錄99.1附於此,並以引用方式納入此處。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品。
展品編號 |
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描述 |
4.1 |
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普通認股權證的形式 |
10.1 |
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證券購買協議的格式 |
99.1 |
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2024 年 7 月 1 日的新聞稿 |
104 |
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封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排以下經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
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Aspira 女性健康公司 |
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日期: |
2024年7月2日 |
來自: |
/s/ 妮可·桑福德 |
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妮可·桑福德,首席執行官 |