附件10.1

L因科恩 E電學 H奧丁斯, INC.

T他 L因科恩 E電學 COPANY

L因科恩 E電學 I國際 H陳舊 COPANY

J.W. H稜角 CO., INC.

L因科恩 G全球, INC.

L因科恩 E電學 A烏託邦, INC.

$550,000,000 S更高級的 NOTES

$75，000，000 5.55%優先票據，A系列，2029年8月22日到期

$75，000，000 5.62%優先票據，B系列，2031年8月22日到期

$400，000，000 5.74%優先票據，C系列，2034年6月20日到期

N奧特 PURCHASE A《綠色協定》

D已添加的 AS 的 JUNE 20, 2024

T有能力的 的 C一家企業

				P年齡
S檢查		H閲讀
S檢查 1.		A利用 的 NOTES			1
S檢查 2.		S啤酒 和 PURCHASE 的 NOTES			2
S檢查 3.		C輸了			2
S檢查 4.		C條件 至 C輸了			2
第4.1節。		申述及保證			3
第4.2節。		性能;無違約			3
第4.3節。		合規證書			3
第4.4節。		大律師的意見			3
第4.5條。		適用法律等允許的購買			3
第4.6條。		出售其他票據			3
第4.7條。		支付特別律師費			4
第4.8條。		私募數量			4
第4.9條。		公司結構的變化			4
第4.10節。		資金使用説明			4
第4.11節。		法律程序及文件			4
S檢查 5.		R環保 和 W陣列 的 這個 O黑人			4
第5.1節。		組織；權力和權威			4
第5.2節。		授權等			5
第5.3條。		披露			5
第5.4節。		子公司股份的組織和所有權			5
第5.5條。		財務報表;重大負債			6
第5.6條。		遵守法律、其他文書等			6
第5.7條。		政府授權等			6
第5.8條。		訴訟;遵守協議、法規和命令			7
第5.9節。		税費			7
第5.10節。		財產所有權;租賃			7
第5.11節。		許可證、許可證等			7
第5.12節。		符合ERISA			7
第5.13節。		義務人的私人發行			9
第5.14節。		收益的使用；保證金規定			9
第5.15節。		已有債務			9
第5.16節。		外國資產管制條例等。			10
第5.17節。		某些法規規定的地位			10
S檢查 6.		R環保 的 這個 PURCHASERS			11
第6.1節。		為投資而購買			11

-i-

第6.2節。		資金來源			11
S檢查 7.		I信息 AS 至 O黑人			12
第7.1節。		金融和商業信息			12
第7.2節。		高級船員證書			15
第7.3條。		探訪			15
第7.4節。		電子交付			16
S檢查 8.		PAYMENT 和 P還款 的 這個 NOTES			17
第8.1條。		成熟性			17
第8.2節。		選擇全額預付款			17
第8.3條。		部分預付款項的分配			17
第8.4條。		成熟；投降等			17
第8.5條。		購買債券			17
第8.6條。		全額成交金額			18
第8.7節。		控制權的變更			19
第8.8條。		非工作日到期付款			20
S檢查 9.		A火爆 C奧維南茨			20
第9.1條。		合規守法			20
第9.2節。		保險			21
第9.3節。		物業的保養			21
第9.4節。		繳税			21
第9.5條。		企業存在等			21
第9.6節。		書籍和記錄			22
第9.7節。		其他義務人			22
S檢查 10.		N負數 C奧維南茨			23
第10.1節。		與關聯公司的交易			23
第10.2節。		合併、合併等			23
第10.3節。		出售資產			24
第10.4節。		業務範圍			25
第10.5條。		經濟制裁			25
第10.6條。		留置權			25
第10.7條。		利息保障			28
第10.8節。		淨槓桿率			28
第10.9條。		優先債務			28
第10.10節。		分配			28
S檢查 11.		E通風口 的 D故障			29
S檢查 12.		R埃米迪斯 在……上面 D故障, ETC.			31
第12.1條。		加速			31
第12.2條。		其他補救措施			31

-II-

第12.3條。		撤銷			32
第12.4條。		不得放棄或選擇補救措施、費用等			32
S檢查 13.		R排泄; E交換; SUBSTUTION 的 NOTES			32
第13.1條。		票據的登記			32
第13.2條。		票據的轉讓和交換			33
第13.3條。		更換鈔票			33
S檢查 14.		P艾門茨 在……上面 NOTES			33
第14.1條。		付款地點			33
第14.2條。		內政部付款			34
第14.3條。		FATCA信息/預扣税			34
S檢查 15.		E體驗, ETC.			35
第15.1條。		交易費用			35
第15.2條。		某些税收			36
第15.3條。		生死存亡			36
S檢查 16.		SURVIVAL 的 R環保 和 W陣列; ENTIRE A《綠色協定》			36
S檢查 17.		A要求 和 WAIVER			36
第17.1條。		要求			36
第17.2條。		徵求票據持有人的意見			37
第17.3條。		約束效應等			37
第17.4條。		債務人持有的票據等			37
S檢查 18.		NOTICES			38
S檢查 19.		REProductive 的 D文件			38
S檢查 20.		C非正式的 I信息			39
S檢查 21.		SUBSTUTION 的 PURCHASER			40
S檢查 22.		MIscellaneus			40
第22.1條。		繼承人和受讓人			40
第22.2條。		會計術語;會計變更			40
第22.3條。		可分割性			41
第22.4條。		建設等			41
第22.5條。		同行			42
第22.6條。		治國理政法			42
第22.7條。		司法管轄權和法律程序；放棄陪審團審判			42
第22.8條。		連帶			43

-III-

S日程安排 A		—		D已精煉 TERMS
S日程安排 1(a)		—		FORM 的 5.55% S更高級的 NOTES, S連鎖店 A, 由於 AUGUST 22, 2029
S日程安排 1(b)		—		FORM 的 5.62% S更高級的 NOTES, S連鎖店 B, 由於 AUGUST 22, 2031
S日程安排 1(c)		—		FORM 的 5.74% S更高級的 NOTES, S連鎖店 C, 由於 JUNE 20, 2034
S日程安排 4.4(a)		—		FORM 的 O小齒輪 的 S特殊 C奧賽爾 為 這個 O黑人
S日程安排 4.4(b)		—		FORM 的 O小齒輪 的 S特殊 C奧賽爾 為 這個 PURCHASERS
S日程安排 5.3		—		DISCLOSURE M航空公司
S日程安排 5.4		—		SUBSIDIARIES 的 這個 COPANY 和 OWNERSHIP 的 SUBSIDIARY S托克
S日程安排 5.5		—		F財務狀況 S紋身
S日程安排 5.15		—		E已有 INDebtedness
S日程安排 9.7		—		FORM 的 J奧迪爾 A《綠色協定》 和 A製作
S日程安排 10.6		—		E已有 LIENS
S日程安排 B		—		I信息 R興高采烈 至 PURCHASERS
EXhibit 14.3		—		FORM 的美國T斧頭 C普羅旺斯 CERTIFICATE

-IV-

L因科恩 E電學 H奧丁斯, INC.

T他 L因科恩 E電學 COPANY

L因科恩 E電學 I國際 H陳舊 COPANY

J.W. H稜角 CO., INC.

L因科恩 G全球, INC.

L因科恩 E電學 A烏託邦, INC.

$75，000，000 5.55%優先票據，A系列，2029年8月22日到期

$75，000，000 5.62%優先票據，B系列，2031年8月22日到期

$400，000，000 5.74%優先票據，C系列，2034年6月20日到期

日期截至2024年6月20日

TO E阿奇 的 這個 PURCHASERS L已發佈 在……裏面

S日程安排B HERETO:

女士們、先生們：

L因科恩 E電學 H奧丁斯, INC.,俄亥俄州公司（連同 根據第10.2條成為本協議一方的任何繼承人，NPS公司）、林肯電氣公司、俄亥俄州公司（NPSLincoln SYS）、林肯電氣國際控股公司、特拉華州公司（NPSInternational SYS）、JW哈里斯公司，公司，俄亥俄州一家公司（Harris）、林肯全球公司，”“特拉華州一家公司（SYSGlobal SYS）和林肯電氣自動化公司，俄亥俄州的一家 公司（NPSAutomation SYS與該公司、Lincoln、International、Harris和Global，各為NPS原始義務人分包商，統稱為NPS原始義務人分包商）共同並分別與 每個買家達成以下協議：

S檢查 1. A利用 的 NOTES.

債務人將授權發行和出售(I)2029年8月22日到期的5.55%A系列高級債券(B系列債券)本金總額75,000,000美元，(Ii)2031年8月22日到期的B系列5.62%高級債券本金總額75,000,000美元(B系列債券)，及(Iii)2034年6月20日到期的C系列5.74%高級債券本金總額400,000,000美元(C系列債券和 連同A系列債券、B系列債券和C系列債券)？根據第17條不時修訂、重述或以其他方式修改的每種情況，包括根據第13條簽發的任何此類票據)。附註須大致上採用附表1(A)、附表1(B)及附表1(C)所列的格式。本協議中使用的某些大寫術語和其他術語 在附表A中定義。除非另有説明，否則對附表的引用是對本協議所附附表的引用。除非另有説明，否則對章節的引用即為對本協議的章節的引用。

林肯電氣控股公司				票據購買協議

S檢查 2. S啤酒 和 PURCHASE 的 NOTES.

在遵守本協議的條款和條件下，債務人將向每位買方發行並出售，每位買方將在第3節規定的成交時，以附表B中與買方S姓名相對的本金金額，向債務人購買適用系列票據，購買價為本金的100%。本協議項下的買方義務是數項義務，而不是連帶義務，對於任何其他買方履行或不履行本協議項下的任何義務，買方不對任何人承擔任何責任。

S檢查 3. C輸了.

本協議將於2024年6月20日在查普曼和卡特勒有限責任公司的辦公室簽署並交付，地址為芝加哥南運河街320號，伊利諾伊州60606。每位買方將購買的C系列債券的買賣將於2024年6月20日(第一次成交)進行，A系列和B系列債券的買賣將於2024年8月22日(第二次成交)進行，每種情況下都將於上午10：00在查普曼和卡特勒有限責任公司的辦公室進行，地址為芝加哥南運河街320號，芝加哥，伊利諾伊州60606。中部時間。第一次成交和第二次成交在本文中均被稱為成交。在適用成交之日，債務人將向每名買方或其特別顧問交付該買方將購買的每一適用系列的單張票據(或該買方可能要求的面額至少為100,000美元的較多數量的適用系列票據，日期為 適用成交日期，並登記在該買方的S姓名(或其被指定人的名義)中)，買方以電匯方式向債務人或其訂單交付購買價款的即期可用資金時，應將債務人賬户中的即期可用資金轉給：

		銀行名稱：		密鑰庫，全國協會
		地址：		127公共廣場
		受益人：		林肯電氣公司
		帳户：		000-014-9181
		ABA：		041001039

如果在任何適用的成交時，債務人未能向買方提供上文第3節規定的票據，或第4節規定的任何條件未得到滿足，使買方S滿意，則買方應在其選擇時解除本協議項下的所有其他義務，而不會因第4節規定的任何條件未得到滿足而放棄買方可能擁有的任何權利，或債務人未能提交該 票據。

S檢查 4. C條件 至 C輸了.

買方S有義務在每次成交時購買並支付將出售給買方的票據 ，條件是在成交前或成交時滿足買方S的以下條件：

-2-

林肯電氣控股公司				票據購買協議

第4.1節。陳述和保證。債務人根據本協議第5條作出的陳述和保證在作出時和在成交時應是正確的。

第4.2節。性能；無默認值。債務人應已履行並遵守本協議所包含的所有實質性協議和條件，這些協議和條件要求債務人在本協議成交時以及從本協議之日起至本協議成交前履行或遵守。自本協議簽訂之日起至成交前，在適用票據的發行和銷售(以及第5.14節預期的收益的運用)生效之前，(I)不會發生任何違約或違約事件，且違約事件不會繼續發生，(Ii)控制權不會發生任何變化。

第4.3節。合規性證書。

(a) 高級船員證書。每一債務人應已向買方交付一份標明成交日期的高級官員S證書，證明第4.1、4.2和4.9節規定的條件已得到滿足。

(b) S書記證書。每一債務人應已向買方交付其祕書或助理祕書的證書，日期為成交日期，證明(I)所附決議及與授權、籤立及交付票據及本協議有關的其他公司程序，以及(Ii)當時有效的該等債務人S的組織文件。

第4.4節。法律顧問的意見。 買方應已收到令買方合理滿意的形式和實質意見，其日期為成交之日(A)從Jones Day起債務人的律師，涉及附表4.4(A) 所列事項(債務人特此指示其律師向買方提供該意見)及(B)買方Chapman及Cutler LLP就與該等交易有關的特別法律顧問提出的意見，實質上符合 附表4.4(B)所述的格式，並涵蓋該買方可能合理要求的與該等交易有關的其他事宜。

第4.5條。適用法律允許的購買等。在上述交易完成之日，買方S購買票據應(A)經買方所在的每個司法管轄區的法律和法規允許，不受條款(如《紐約保險法》第1405(A)(8)條)的限制， 允許保險公司進行有限投資，不受特定投資性質的限制，(B)不得違反任何適用的法律或法規(包括但不限於，聯邦儲備系統理事會的T、U或X條例)，以及(C)不對買方徵收任何税，根據或依據任何適用的法律或法規的處罰或責任，該法律或法規在本合同生效之日尚未生效。如果該買方提出要求，該買方應已收到高級官員S證書，證明該買方可能合理地指定的事實，使該買方能夠確定該購買是否被允許。

第4.6條。出售其他債券。在成交的同時，債務人應相互出售給對方買方，對方買方應按照附表B的規定在成交時購買將由其購買的票據。

-3-

林肯電氣控股公司				票據購買協議

第4.7條。特別律師費用的支付。 在不限制第15.1條的情況下，債務人應在成交當日或之前(或基本上與之同時支付)支付第4.4條所指的買方特別律師的費用、收費和支出，其程度應反映在該律師在成交前至少一個工作日向債務人提交的聲明中。

第4.8條。私人配售號碼。應為每個系列票據獲得由CUSIP全球服務部的PPN CUSIP單位(與SVO合作)發佈的私人配售編號。

第4.9條。公司結構的變化。在附表5.5中提及的最近財務報表的日期之後的任何時間，債務人不得改變其對公司或組織(視情況而定)的管轄權，或成為任何合併或合併的一方，或繼承任何其他實體的全部或任何實質性債務。

第4.10節。資金使用説明。每名買方應在每次結算前至少五個營業日收到由負責官員在債務人信紙上籤署的書面指示，確認第3節規定的信息，其中包括： (I)受讓行的名稱和地址，(Ii)受讓行S的ABA號碼/SWIFT代碼/iBAN，以及(Iii)票據購買價格將被存入的賬户名稱和號碼，該賬户應在結算日前至少五(5)個工作日按照本節的規定完全開放並能夠接受小額存款。每一買方有權但無義務在向義務人發出書面通知(可能是通過電子郵件) 後，選擇在不遲於成交日期前兩(2)個工作日向書面指示中確定的賬户交付小額定金(低於51.00美元)。如果買方交付小額保證金，則負責官員必須在交易成交日期前通過買方發起的電話向買方口頭核實小額保證金的收據和金額。債務人不承擔返還小額保證金的義務，小額保證金的金額也不會從買方S購買票據的價格中扣除。

第4.11節。法律程序和文件。與本協議擬進行的交易相關的所有公司程序和其他程序以及與該等交易相關的所有文件和文書均應令買方及其特別律師滿意，並且該買方及其特別律師應已收到買方或該特別律師可能合理要求的所有該等文件的對應正本或經認證的或其他副本。

S檢查 5. R環保 和 W陣列 的 這個 O黑人.

每個義務人向每個買方表示並向其保證：

第5.1節。組織；權力和權威。每個債務人都是根據其公司法人管轄區的法律正式成立、有效存在和信譽良好的公司，並且具有外國公司的正式資格，並且在法律要求這種資格的每個司法管轄區都具有良好的信譽，但沒有達到這一要求的司法管轄區除外。

-4-

林肯電氣控股公司				票據購買協議

合格或信譽良好不會對個別或整體造成重大不利影響。每一債務人均有公司權力及授權以租賃方式擁有或持有其聲稱擁有或持有的物業，處理其所處理及擬處理的業務，簽署及交付本協議及附註，並履行本協議及附註的規定。

第5.2節。授權等本協議及票據已獲每名債務人採取所有必要的公司行動正式授權，而本協議構成每名債務人一項法律、有效及具約束力的義務，於簽署及交付後，可根據其條款向每名債務人強制執行，但該等強制執行可能受(I)適用的破產、無力償債、重組、暫緩執行或其他影響債權人權利強制執行的適用法律或其他類似法律及 (Ii)一般衡平法(不論該強制執行能力是否在衡平法訴訟或法律上考慮)的限制。

第5.3條。披露。義務人已通過其代理人美國銀行證券公司向每位買方交付了一份林肯電氣投資者演示文稿的副本，該演示文稿於2024年5月11日發佈在INTRALINKS上(投資者演示文稿)，與本協議擬進行的交易有關。本協議、投資者演示文稿、附表5.5所列財務報表以及在2023年12月31日之後但在2024年5月24日或之前由債務人或其代表交付給買方的文件、證書或其他書面材料(與本協議、投資者演示文稿以及交付給每個買方的此類文件、證書或其他書面材料和此類財務報表統稱為披露文件)，作為一個整體並在其所有補充生效後視為整體。不得包含對重大事實的任何不真實陳述，也不得遺漏陳述任何必要的重大事實，以使其中的陳述根據作出陳述的情況而不具有重大誤導性。除披露文件所披露者外，自2023年12月31日以來，任何債務人及其附屬公司的財務狀況、營運、業務或財產整體而言並無任何變化，但個別或整體而言，合理地預期不會產生重大不利影響的變化除外。

第5.4節。附屬公司股份的組織及擁有權。 (A)附表5.4載有(除其中註明外)本公司S附屬公司的完整及正確名單，列明各附屬公司的名稱、其組織的司法管轄權，以及本公司及彼此附屬公司擁有的各類已發行股本或類似權益的股份百分比。各債務人(本公司除外)均由本公司全資擁有，直接或間接透過一間或多間 全資附屬公司。

(B)附表5.4所示由本公司及其附屬公司擁有的各附屬公司的所有流通股股本或類似股權均已有效發行、已繳足股款及無須評估，並由本公司或另一附屬公司擁有，且無任何本協議所禁止的留置權。

-5-

林肯電氣控股公司				票據購買協議

(C)附表5.4所列的每家附屬公司均為根據其組織司法管轄區法律正式組織、有效存在及(如適用)良好信譽的公司或其他法律實體，並具有外國公司或其他法人實體的正式資格，且(如適用)在法律規定須具備該資格的每個司法管轄區內信譽良好 ，但不具備上述資格或信譽不會對個別或整體造成重大不利影響的司法管轄區除外。每家該等附屬公司均有公司或其他權力及授權，以租賃方式擁有或持有其聲稱擁有或以租賃方式持有的物業，並處理其所處理及擬處理的業務。

(D)任何附屬公司均不受任何法律、法規、合約或其他限制(附表5.4所列協議及公司法或類似法規所施加的慣常限制除外)實質上限制該附屬公司向本公司或擁有該附屬公司已發行股本或類似股權的任何附屬公司派發股息或作出任何其他類似利潤分配的能力。

第5.5條。財務報表；重大負債自2023年12月31日起，本公司已將附表5.5所列本公司及其附屬公司的財務報表副本送交各買方。在所有材料中公平列報的所有該等財務報表(包括相關的附表及附註) 尊重本公司及其附屬公司於該附表所指定的各個日期的綜合財務狀況，以及該等財務報表於所指定的各個期間的綜合經營業績及現金流量，且 除附註所載者外，在所涉及的期間內一直按照公認會計原則編制(如屬任何中期財務報表，則須作出正常的年終調整)。本公司及其附屬公司並無任何未在披露文件中披露的重大負債。

第5.6條。遵守法律、其他文書等本協議和票據的每一債務人的簽署、交付和履行不會：(I)違反、違反或構成任何債務人或附屬公司的任何財產的違約，或根據(Br)(A)任何契約、抵押、信託契據、貸款、購買或信貸協議、租賃、公司章程或章程，(Ii)違反或導致違反適用於任何債務人或任何附屬公司的任何法院、仲裁員或政府當局的任何命令、判決、法令或裁決的條款、條件或規定，或(Iii)違反適用於任何債務人或任何附屬公司的任何法規或其他規則或政府當局的任何規定。

第5.7節。 政府授權等本公司簽署、交付或履行本協議或票據不需要任何政府當局的同意、批准或授權，也不需要向任何政府當局登記、備案或聲明，但與本公司根據1933年證券法和1934年證券交易法向美國證券交易委員會披露此項交易有關的任何文件除外。

-6-

林肯電氣控股公司				票據購買協議

第5.8條。訴訟；遵守法規和命令。(A)沒有任何訴訟、訴訟、調查或程序待決，或據債務人所知，在任何法院或在任何種類的仲裁員面前，或在任何政府當局面前，或在任何政府當局面前，沒有任何針對或影響任何債務人或任何子公司或任何債務人或子公司的任何財產的訴訟、訴訟、調查或程序待決，或威脅或影響到這些訴訟、訴訟、調查或程序，而這些訴訟、訴訟、調查或程序可能個別地或整體地合理地預期會產生實質性的不利影響。

(B)債務人或任何附屬公司不得(I)違反任何法院、仲裁員或政府當局的任何命令、判決、法令或裁決，或(Ii)違反任何政府當局的任何適用法律、法令、規則或規定(包括但不限於環境法、《美國愛國者法》或第5.16節所述的任何其他法律和法規)，而違約或違反將個別或整體合理地預期會產生重大不利影響。

第5.9節。税金。本公司及其附屬公司已提交所有須在任何司法管轄區提交的報税表，並已就該等報税表及該等報税表所應付的所有其他税項及評税，在該等税項及評税已到期及應付的範圍內繳交所有税款及評税，但本公司或其附屬公司拖欠的税款及評税除外：(I)其個別或合計的金額並不重要，或(Ii)其金額、適用性或有效性目前正由 適當的訴訟程序真誠地就其提出爭議，且本公司或其附屬公司、視情況而定，已根據公認會計準則建立充足的準備金。本公司及其子公司賬面上有關美國聯邦、州或其他税項的費用、應計項目和準備金在所有財政期間都是充足的。本公司及其子公司的美國聯邦所得税責任已最終確定(無論是由於完成的審計還是已經生效的訴訟時效)，截至2016年12月31日(包括2016年12月31日)的所有財年。

第5.10節。租約財產的所有權；租約債務人及其附屬公司對各自的重大財產擁有良好且 充分的所有權，包括第5.5節所述的最近一次經審計資產負債表中反映的或聲稱在該 日期後由任何債務人或任何附屬公司收購的所有此類財產(在正常業務過程中出售或以其他方式處置的除外)，在每種情況下都沒有本協議禁止的留置權，但所有權和留置權方面的缺陷，無論是單獨的還是總體的，合理地預期不會產生重大不利影響的除外。所有重大租約均屬有效，並在所有重大方面均具十足效力及作用。

第5.11節。執照、許可證等義務人及其子公司擁有或擁有所有許可證、許可證、特許經營權、授權、專利、版權、專有軟件、服務標誌、商標和商標權，或對其具有重大意義的權利，且與其他人的權利沒有已知衝突，但個別或總體不會產生重大不利影響的衝突除外。

第5.12節。遵守ERISA。(A)各義務人和各ERISA關聯公司已按照所有適用法律經營和管理每個計劃，但未導致或不會單獨或總體上產生重大不利影響的不遵守情況除外。沒有任何義務人，也沒有

-7-

林肯電氣控股公司				票據購買協議

ERISA關聯公司已根據ERISA第一章或第四章或《守則》關於員工福利計劃的處罰或消費税條款(如ERISA第3節所定義)承擔任何責任，且未發生或存在任何事件、交易或條件，合理地預期會導致任何義務人或任何ERISA關聯公司承擔任何此類責任，或因對任何義務或任何ERISA關聯公司的任何權利、財產或資產施加任何留置權，在任何情況下，根據ERISA第一章或第四章或守則第430(K)節，或法典或聯邦法律或ERISA第4068節規定的任何此類處罰或消費税條款，或授予與計劃修訂相關的擔保權益，但不屬於個別或整體材料的負債或留置權除外。

(B)每個計劃下福利負債總額的現值不超過該計劃 可分配給該福利負債的資產的現值，該等負債總額是根據S計劃最近結束的計劃年度結束時根據該計劃S最近一份精算估值報告中為籌資目的而指定的精算假設而釐定的。根據合理的精算假設在本公司S最近結束的財政年度結束時確定的每個非美國計劃下的應計福利負債(無論是否歸屬)的現值不超過該非美國計劃可分配給該福利負債的資產現值50,000,000美元。 術語？？福利負債？具有ERISA第4001節中指定的含義，術語？現值？和？現值？？具有ERISA第3節中指定的含義。

(C)義務人或其ERISA關聯方均未招致(I)ERISA第4201或4204條下的退出責任(且不受ERISA第4201或4204條規定的或有退出責任的約束)，涉及個別或整體重大的多僱主計劃，或(Ii)與終止或退出任何非美國計劃有關的任何義務，個別或整體重大。

(D)本公司及其附屬公司的預期 退休後福利責任(根據財務會計準則委員會會計準則編纂專題 715-60，於本公司最近終止財政年度的最後一日釐定，並不計入守則第4980B節規定的持續承保責任)並不重大。

(E)本協議的簽署和交付以及本協議項下票據的發行和銷售將不涉及受ERISA第406條禁止的或可根據該守則第4975(C)(1)(A)-(D)條徵税的任何交易。債務人在本第5.12(E)節第一句中對每一買方的陳述是依據第6.2節中關於支付該買方將購買的票據的購買價格的資金來源的S的陳述，並受其準確性的影響。

(F)所有非美國計劃均已按照適用於該計劃的所有法律、法規和命令制定、實施、管理和維護，除非不遵守該等法律、法規和命令，否則不會產生重大不利影響。適用的非美國計劃文檔要求的所有 保費、繳費和任何其他金額或

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債務人及其子公司應支付或應計的適用法律已按要求支付或應計，除非未能如此支付或應計不會有合理的預期 產生重大不利影響。

第5.13節。債務人私募。除買方及不超過六十(60)名其他機構投資者外，概無任何義務人或任何代表其行事的人士將該等票據或任何類似證券要約出售或向任何人士要約購買該等票據或任何類似證券，或以其他方式接洽或與不超過六十(60)名其他機構投資者就該等票據或任何類似證券進行洽談，而每一名機構投資者均已在私人出售中獲提供該等票據以供投資。沒有任何義務人或代表其行事的任何人採取或將採取任何行動，使票據的發行或銷售受到證券法第5條的登記要求或任何適用司法管轄區的任何證券或藍天法律的登記要求的約束。

第5.14節。收益的使用；保證金規定。債務人將把出售本債券所得款項用於償還現有債務和一般企業用途。出售債券所得款項不得直接或間接用於購買或持有美聯儲理事會規則U(12 CFR 221)所指的任何保證金 股票，或在任何情況下購買、攜帶或交易任何證券(br}涉及債務人違反董事會X規則(12 CFR 224)，或涉及任何經紀或交易商違反董事會T規則(12 CFR 220)。保證金存量佔本公司及其附屬公司合併資產價值的比例不超過5%，且目前任何債務人均無意保證金存量佔該等資產價值的5%以上。如本節中所用，保證金股票和購買或攜帶保證金股票的目的應具有上述規則U中賦予它們的含義。

第5.15節。已有債務。(A)除附表5.15所述外，附表5.15列明瞭截至2024年3月31日本公司及其附屬公司本金金額超過5,000,000美元的所有未償債務的完整而正確的清單(包括債務人和債權人的描述、未償本金、其任何抵押品及其任何擔保)，自該日以來，債務人及其附屬公司的債務金額、利率、償債資金、分期付款或到期日沒有實質性變化。任何債務人或任何附屬公司在就任何債務人或該附屬公司的任何債務支付任何本金或利息方面並無違約，且任何債務人或任何附屬公司的未償還本金金額超過5,000,000美元的債務亦不存在 允許(或經通知或時間流逝，或兩者兼而有之)一人或多人導致該等債務在其規定的到期日或其正常預定付款日期之前到期及應付的事件或條件。

(B)任何債務人或任何附屬公司均不是任何證明債務人或該附屬公司負債的文書、與其有關的任何協議或任何其他協議(包括但不限於其章程或任何其他組織文件)中所載任何條款的一方，或以其他方式對債務人的債務施加 限制的任何條款，但附表5.15披露的除外。

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第5.16節。《外國資產管理條例》， 等(A)任何義務人或任何受控實體均不是被封鎖的人，(Ii)已收到書面通知，表明其名字已出現或將來將出現在國家制裁名單上，或(Iii)是聯合國或歐洲聯盟實施的制裁的對象。

(B)在過去三(3)年中，沒有任何債務人或任何受控實體(I)在任何實質性方面被發現違反任何適用的美國經濟制裁法律、反洗錢法律或反腐敗法律，或被指控或定罪，或(Br)據債務人所知，沒有任何政府當局因可能違反任何適用的美國經濟制裁法律、反洗錢法律或反腐敗法律而接受任何政府當局的調查。

(C)出售下列債券所得款項的任何部分：

(I)構成或將構成代表任何被阻止人獲得的資金，違反適用的美國經濟制裁法律，或將被債務人或任何受控實體以其他方式直接或間接使用，(A)與違反適用的美國經濟制裁法律的任何被阻止人的任何投資或任何交易或交易有關，(B)出於任何可能導致買方在任何實質性方面違反任何美國經濟制裁法律的目的，或(C)在任何實質性方面違反任何美國經濟制裁法律的其他目的；

(Ii)將被直接或間接用於違反或導致任何買方在任何實質性方面違反任何適用的反洗錢法律；或

(Iii)將被直接或間接用於向任何政府官員或商業交易對手支付任何不當款項，包括賄賂，以獲取、保留或指導業務或獲得任何不正當利益，在每一種情況下， 都會在任何實質性方面違反或導致任何買方違反任何適用的反腐敗法律。

(D)債務人建立了他們合理地認為是足夠的程序和控制(該等程序和控制在其他方面符合適用法律)，以確保債務人和每個受控實體現在和將來繼續遵守適用的美國經濟制裁法、反洗錢法和反腐敗法。

第5.17節。在某些法律下的地位。任何債務人或任何附屬公司均不受《1940年投資公司法》(經修訂)、《公用事業控股公司法》(經修訂)、《1995年國際商會終止法》(經修訂)或《聯邦電力法》(經修訂)的監管。

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S檢查 6. R環保 的 這個 PURCHASERS.

第6.1節。 為投資而購買。每一買方各自聲明其為自己的帳户或為買方所設的一個或多個獨立帳户購買票據，或為一個或多個養老金或信託基金的帳户而非 購買票據，以期進行分配。提供該買方S或其財產的處分應始終在該買方S或其控制範圍內。每名買方均明白，票據並未根據證券法註冊，只有在根據證券法的規定註冊或獲得註冊豁免的情況下，方可轉售，但法律並不要求此類註冊或豁免的情況除外，且債務人無須註冊票據。

第6.2節。資金來源。每一買方各自聲明至少下列 陳述中的一項是關於該買方將用來支付本合同項下該買方將購買的票據的購買價格的每個資金來源(來源)的準確陳述：

(A)資料來源為保險公司普通賬户(定義見美國) 勞工部S禁止交易豁免(PTE)95-60)，就該賬户而言，由或代表任何僱員福利計劃持有的普通賬户合同(S)的準備金和負債，連同由或代表任何其他僱員福利計劃持有的普通賬户合同(S)的準備金和負債金額(由NAIC批准的人壽保險公司年度報表界定) 同一僱主(或PTE 95-60中定義的其關聯方)或同一僱員組織在普通賬户中的準備金和負債總額的10%(不包括單獨賬户負債)加上向買方S提交的NAIC年度報表中規定的盈餘；或

(B)來源是一個單獨的帳户，該帳户僅與買方S固定的 合同義務有關，根據該合同義務，在該單獨帳户(或該計劃的任何參與者或受益人(包括任何年金))中擁有任何權益的任何僱員福利計劃(或其相關信託)的應付或貸記金額 不受該單獨帳户的投資表現的任何影響；或

(C)來源為 (I)PTE 90-1所指的保險公司彙集獨立賬户，或(Ii)PTE 91-38所指的銀行集體投資基金，且除買方依據第(C)款以書面向債務人披露外，由同一僱主或僱員組織維持的僱員福利計劃或計劃組 實益擁有分配給該彙集獨立賬户或集體投資基金的所有資產的10%以上；或

(D)來源是由合格的專業資產管理人管理的投資基金的資產(符合PTE 84-14第六部分(QPAM豁免)的含義)，無

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S僱員福利計劃由該投資基金中的合格保健員管理的資產，與由同一僱主或該僱主的關聯公司(QPAM豁免第VI(C)(1)部分所指)建立或維持的所有其他僱員福利計劃的資產或由同一僱員組織建立或維持並由該QPAM管理的所有其他僱員福利計劃的資產相結合，佔該QPAM管理的客户總資產的20%以上，符合QPAM豁免第I部分(C)和(G)(及(K)項有效時)的條件。QPAM或由QPAM控制或控制的人在債務人中均不持有所有權權益，該所有權權益將導致QPAM和任何債務人與QPAM豁免第VI(H)部分所指的相關，以及(I)該QPAM的身份和(Ii)其資產在投資基金中的任何僱員福利計劃的名稱，當與由同一僱主或由該僱主或同一僱員組織的關聯公司(在QPAM豁免第VI(C)(1)部分所指範圍內)建立或維持的所有其他僱員福利計劃的資產相結合時，相當於該投資基金資產的10%或以上的，已按照第(D)款的規定以書面形式向債務人披露；或

(E)來源構成由內部資產管理人管理的計劃(S)的資產(第96-23號法令第四(H)部分(豁免))，滿足第I部分(A)、(G)和(H)部分的條件，INHAM或INHAM控制或控制的人(適用INHAM豁免第四部分(D)(3)中控制或受控的定義)在任何債務人中都不擁有10%或更多的權益，並且(1)該債務人的身份和(2)其資產構成來源的僱員福利計劃(S)的名稱(S)已根據 第(E)條以書面方式向債務人披露；或

(F)來源是政府計劃；或

(G)來源是一個或多個僱員福利計劃，或由一個或多個僱員福利計劃組成的單獨賬户或信託基金，每個計劃都已根據本條(G)向債務人書面確定；或

(H)來源不包括任何僱員福利計劃的資產，但不在僱員權益保險制度保險範圍內的計劃除外。

如在本第6.2節中使用的，僱員福利計劃、政府計劃、單獨賬户和單獨賬户等術語應具有ERISA第3節中賦予這些術語的各自含義。

S檢查 7. I信息 AS 至 O黑人.

第7.1節。財務和 業務信息。債務人應向作為機構投資者的票據的每一購買者和每一持有人交付：

(a) 季度報表-在60天內(或比本公司S備案適用期限(X)15天 較早的較短的期限

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美國證券交易委員會的10-Q表(10-Q表)季度報告 無論本公司是否受其備案要求的約束，以及(Y)根據任何重大信貸安排要求交付該等財務報表的截止日期，或根據任何重大信貸安排交付相應財務報表的日期(如果此類交付發生在要求的交付日期之前)，在公司每個會計年度(該會計年度的最後一個季度財務期間除外)每個季度財務期結束後，

(I)本公司及其附屬公司於該季度末未經審核的綜合資產負債表 ；及

(Ii)本公司及其附屬公司該季度未經審計的綜合損益表和現金流量表，

在每個案例中以比較形式列出上一財政年度相應時期的數字，所有數字均合理詳細，按照適用於一般季度財務報表的公認會計原則編制，並經高級財務官認證為 在所有重要方面公平地反映被報告公司的財務狀況及其經營和現金流的結果，但受年終調整所產生的變化的影響， 提供在上述規定的期限內交付按照要求編制並提交美國證券交易委員會的S公司10-Q報表副本，應視為 滿足本節第7.1(A)條的要求；

(b) 年度報表-在公司每個會計年度結束後105天內(或比適用於向美國證券交易委員會提交S年度報告10-K表格(10-K表格)的時間晚15天的較短期間，無論公司是否遵守該表格的備案要求)，以及(Y)在任何重大信貸安排下要求交付該等財務報表的日期，或在任何重大信貸安排下交付相應財務報表的日期(如果該等報表交付早於該要求的交付日期，則在該日期之前)，

(I)本公司及其附屬公司於該年度結束時的綜合資產負債表；及

(Ii)本公司及其附屬公司該年度的綜合損益表、股東權益變動及現金流量，

在每個案例中以比較形式列出上一財政年度的數字，所有這些數字都是按照公認會計準則編制的，並附有公認國家地位的獨立公共會計師的意見(沒有持續經營或類似的資格或例外，也沒有關於審計範圍的任何 限制或例外)，該意見應説明該財務報表應在所有重要方面公平地反映被報告公司的財務狀況及其經營和現金流量和

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已按照公認會計準則編制，並已按照公認的審計準則對該等會計師進行了與該等財務報表有關的審查，該審計在當時的情況下為該等意見提供了合理的依據。提供本公司本財政年度S年度10-K報表(連同本公司根據1934年證券交易法第14a-3條編寫的S年度報告(如有))在上述規定期限內交付並提交美國證券交易委員會，應視為滿足本第7.1(B)節的要求；

(c) 美國證券交易委員會等報道一旦可用，應立即提交一份：(I)公司或任何子公司發送給其公眾證券持有人的每份財務報表、報告、通知或委託書，以及(Ii)每份定期或定期報告、已生效的每份登記聲明 (除非買方或持有人明確要求，否則無需證據)、公司或任何子公司向美國證券交易委員會提交的每份最終招股説明書及其所有修訂；

(d) 失責通知或失責事件在任何情況下，在責任人意識到存在任何違約或違約事件後五天內，迅速發出書面通知，説明違約或違約事件的性質和存續期，以及債務人正在或擬對其採取的行動；

(e) ERISA很重要在任何情況下，在責任人意識到下列任何情況後10天內，立即發出書面通知，説明其性質以及任何義務人或ERISA附屬公司擬對其採取的行動：

(I)就任何計劃而言，指ERISA第4043(C)條及其下的規例所界定的任何須報告的事項，而有關事項的通知並未根據本條例日期生效的規例予以豁免；或

(Ii)PBGC採取步驟根據ERISA第4042條提起或威脅提起訴訟，以終止任何計劃或任命受託人管理任何計劃，或任何義務人或任何ERISA關聯公司收到多僱主計劃的通知，説明PBGC已就該多僱主計劃採取此類行動 ；或

(Iii)任何事件、交易或條件，如 可能導致任何債務人或任何ERISA關聯方根據《僱員權益法》第I或IV條或《守則》關於僱員福利計劃的罰金或消費税條款承擔任何法律責任，或根據《ERISA法》第I或IV條或該等罰則或消費税條款對任何債務人或任何ERISA關聯方的任何權利、財產或資產施加任何留置權，如果該等負債或留置權與當時現有的任何其他此類負債或留置權一併考慮，則可合理地預期會產生重大不利影響；或

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(Iv)收到關於對一個或多個非美國計劃施加重大經濟處罰的通知(就此而言，這意味着任何税收、罰款或其他責任，無論是以賠償或其他方式)；以及

(f) 要求提供的信息任何有關買方或票據持有人可不時合理地要求提供有關本公司或其任何附屬公司的業務、營運、事務、財務狀況、資產或財產(包括但不限於本公司S 10-Q表及 10-K表實本)或與債務人履行本協議及本附註項下義務的能力有關的其他數據及資料。

第7.2節。S警官證書。根據第7.1(A)節或第7.1(B)節向買方或票據持有人提交的每份財務報表應附有高級財務官的證書：

(a) 《公約》遵守情況列明此類財務報表中為確定債務人在當時所提供的報表所涵蓋的季度或年度期間是否遵守第10節的要求所需的信息(包括涉及數學計算的各項規定、執行此類計算所需的此類財務報表中的信息)，以及根據該節的條款允許的最高或最低金額、比率或百分比的詳細計算，以及當時存在的金額、比率或百分比的計算。如果公司或任何子公司已選擇使用公允價值來衡量任何財務負債(為根據第22.2節確定是否遵守本協議而忽略該選擇)，則高級財務官S就該期間提供的證書應包括與該選擇有關的與公認會計準則的對賬；以及

(b) 違約事件證明 該高級財務官已經審查了本合同的相關條款，並在其監督下對債務人及其子公司的交易和條件進行了審查，從當時提交的報表所涵蓋的季度或年度期間開始到證書的日期止，並且該審查不得披露在該期間內存在構成違約或違約事件的任何條件或事件，或者，如果存在或存在任何此類條件或事件，指明其性質和存續期，以及任何債務人將對其採取或擬採取的行動。

第7.3條。探視。債務人應允許作為機構投資者的票據的每一位買受人和每一位持有人的代表：

(a) 無默認設置-如果不存在違約或違約事件，則由買方或持有人承擔費用，並在向債務人發出合理的事先通知後，訪問債務人的主要執行辦公室，與債務人的官員討論債務人及其子公司的事務、財務和賬目，並(經同意)

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(br}債務人中的一人，同意不會被無理拒絕)訪問債務人及其子公司的其他辦公室和財產，所有這些都可以合理的書面請求在合理時間和頻率進行；以及

(b) 默認-如果發生違約或違約事件 ，債務人有權訪問和檢查債務人或其子公司的任何辦公室或財產，檢查各自的賬簿、記錄、報告和其他文件，複製和摘錄其中的內容，並與各自的高級職員和獨立的公共會計師討論各自的事務、財務和帳目(根據這一規定，債務人授權上述會計師討論債務人及其子公司的事務、財務和帳目 )。

第7.4節。電子交付。債務人依照第7.1(A)、(B)、(C)節和第7.2節的規定提交的財務報表、獨立註冊會計師的意見、其他資料和S高級管理人員的證明，以及第7.1(C)節規定的任何其他信息，符合下列條件之一的，視為已經交付：

(I)滿足第7.1(A)或(B)節要求的財務報表和滿足第7.2節要求的S證書通過電子郵件發送給每一位買方或票據持有人；

(Ii)公司應及時向EDGAR上的美國證券交易委員會提交滿足第7.1(A)節或第7.1(B)節要求的10-Q或10-K表格，並應在其互聯網主頁上提供滿足第7.1(A)節或第7.1(B)節要求的該表格和相關高級管理人員S證書，該主頁位於本協議日期的http://www.lincolnelectric.com；

(Iii)該等財務報表符合第7.1(A)節或第7.1(B)節及 相關人員S證書(S)符合第7.2節的要求以及第7.1(C)節所要求的任何其他信息，並由公司或代表公司及時在Intralink或任何其他類似網站上發佈，每個票據持有人均可免費訪問；或

(Iv)公司應及時將第7.1(C)節提到的任何項目提交給埃德加的美國證券交易委員會，並應在其主頁、互聯網、INTRALINK或每個註釋持有人均可免費訪問的任何其他類似網站上提供這些項目；

但前提是，在任何情況下，對此類財務報表、其他信息和S官員證書的訪問不得以任何放棄或其他協議或同意為條件(符合本協議第20條的保密條款除外)；如果進一步提供，在第(Ii)、(Iii)或(Iv)項中的任何一項的情況下，債務人應 已通過電子郵件或根據第18條向每一買方或票據持有人發出與每次交付有關的該等郵寄或存檔的事先書面通知，如果 進一步，在任何人的要求下

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如果買方或持有人收到或通過電子郵件收到該等表格、財務報表和高級職員S證書的紙質副本，債務人 將立即通過電子郵件將其發送或將紙質副本(視情況而定)交付給買方或持有人。

S檢查 8. PAYMENT 和 P還款 的 這個 NOTES.

第8.1條。成熟。如其中規定，每一系列票據的全部未付本金餘額應於適用的到期日到期並支付。

第8.2節。可選的預付款，包含完整金額 。債務人可根據下列通知隨時選擇預付全部或不時預付票據的任何部分，金額不少於在部分預付情況下當時未償還票據本金總額的10%，為預付本金的100%，以及就該本金預付日期確定的補足金額。除非債務人和所要求的持有人根據第17條約定另一個時間段，否則債務人應在不少於10天但不超過60天的時間前，向每位票據持有人發出書面通知，説明第8.2節規定的每筆可選擇的預付款。每個此類通知應指明該日期(應為營業日)、在該日期應預付的票據的本金總額、該持有人持有的每張預付票據的本金金額 (根據第8.3節確定)、以及須於預付日期就該本金預付的利息，並須附有一份由高級財務主任發出的證明書，列明該項預付款項的估計全數應付款額(猶如該通知的日期為預付款項的日期一樣計算)，列明該項計算的細節。在預付款前兩個工作日，債務人應向每位票據持有人交付一份高級財務官證書，説明截至指定預付款日期的補足金額的計算方法。

第8.3條。部分提前還款的分配。就根據第8.2節規定的每筆預付票據 而言，待預付票據的本金金額應在當時所有未償還票據中儘可能按比例分配給此前未要求預付的相應未付本金金額。

第8.4條。成熟；投降等. 在根據本第8條規定的每筆可選預付票據的情況下，每筆待預付票據的本金應在為該預付款項確定的日期到期併到期並支付，連同截至該日期應計本金的利息和適用的補足全額(如有)。自該日起及以後，除非債務人未能支付到期應付的本金以及上述利息和全數(如有的話)，否則該本金的利息將停止產生。已足額支付或預付的票據，應退還債務人，予以註銷，不得補發，不得發行 代替任何票據的預付本金。

第8.5條。購買 筆記。債務人將不會也不會允許任何關聯公司直接或間接購買、贖回、預付或以其他方式收購任何未償還票據，除非(A)根據本協議支付或預付票據

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或(B)根據債務人或聯屬公司按相同條款及條件按比例向當時所有未清償票據持有人提出的購買要約。 任何此類要約均應向各持有人提供足夠的信息，使其能夠就該要約作出知情決定，並應保持至少十(10)個工作日的有效期。如果當時未償還票據本金的35%以上的持有人接受該要約，債務人應立即通知其餘持有人該事實，票據持有人接受該要約的到期日應延長所需的 天，使每個該等剩餘持有人自收到該通知起至少七(7)個工作日接受該要約。債務人將迅速註銷其或任何關聯公司根據本協議支付、預付或購買票據而獲得的所有票據，不得發行任何票據以替代或交換任何此類票據。

第8.6條。補足-全額。

？整筆金額，就任何 系列的任何票據而言，指相當於該系列票據的被調用本金的剩餘預定付款的貼現價值超出該被稱為本金的金額的數額，提供補足金額在任何情況下都不能低於零。為確定補足金額，下列術語具有下列含義：

？就任何票據而言，稱為本金是指根據第8.2節規定須預付或已根據第12.1條宣佈立即到期和應付的票據本金，視情況而定。

？就任何票據的被調用本金而言，折現值是指根據公認的財務慣例，按照公認的財務慣例，按等於該被調用本金的再投資收益率的 貼現率(與應付票據利息的週期相同)，對該被調用本金從其各自的預定到期日至結算日的所有剩餘預定付款進行貼現所獲得的金額。

？再投資收益率？就任何票據的被稱為本金而言，是指(A)0.50%加 (B)截至上午10：00報告的要約收益率(S)所隱含的到期收益率之和。(紐約市時間)在結算日之前的第二個營業日，在彭博金融市場上指定為PX1頁(或其他可能取代PX1頁的顯示器)的最近發行的活躍交易的被稱為本金的顯示器上奔波中到期日等於該被稱為本金在該結算日的剩餘平均壽命的美國國債 證券(已報告)。如果沒有此類美國國債報告的到期日等於該剩餘平均壽命，則此類隱含到期收益率將通過以下方式確定：(I)根據公認的財務慣例將美國國庫券報價轉換為債券等值收益率，以及(Ii)在適用的最近發行的活躍交易的債券報告的要價收益率之間線性內插奔波中到期時間(1)最接近該剩餘平均壽命且 大於該剩餘平均壽命且(2)最接近且小於該剩餘平均壽命的美國國債。再投資收益率應四捨五入至適用票據利率所顯示的小數點位數。

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如果未報告此類收益率或截至該時間報告的收益率不能確定(包括通過插值法)，則對於任何票據的被稱為本金，再投資收益率是指(X)0.50%加(Y)由所報告的美國財政部恆定到期收益率所隱含的到期收益率之和，對於該被稱為本金在結算日期之前的第二個營業日如此報告的收益率的最後一天，在美聯儲統計發佈H.15(或任何類似的後續出版物)中，美國國債的恆定到期日的期限等於該被稱為本金的剩餘平均壽命。如果沒有期限等於該剩餘平均壽命的美國國債恆定到期日，則該隱含到期收益率將通過在(1)報告的期限最接近並大於該剩餘平均壽命的美國國債恆定到期日和 (2)報告的期限最接近並小於該剩餘平均壽命的美國國債恆定到期日之間線性插補來確定。再投資收益率應四捨五入至適用票據利率中的小數位數。

？剩餘平均壽命，對於任何被稱為本金，是指通過(I)該被稱為本金除以(Ii)乘以(A)關於該被稱為本金的每筆剩餘計劃付款的主要部分乘以(B)以360天一年(包括12個30天月並計算到小數點後兩位)為基礎計算的年數 ，該乘積的總和是關於該被稱為本金的結算日期與該剩餘計劃付款的計劃到期日之間的間隔時間。

？剩餘計劃付款 對於任何票據的被調用本金來説，是指在結算日期之後就該被調用本金支付的所有付款及其利息，如果沒有在計劃到期日之前支付該被調用本金，提供如該結算日不是根據票據支付利息的日期，則下一次預定利息支付的金額將減去根據第8.2節或第12.1節規定於該結算日應累算的利息金額。

？結算日期，就任何票據的被叫本金而言，指根據第8.2節須預付或根據第12.1節已成為或被宣佈立即到期及應付的被稱為本金的日期，視乎情況而定。

第8.7節。控制權的變更. (a)更改控制權的通知。本公司 將在任何負責人員得知控制權變更發生後15個工作日內，向每位票據持有人發出關於控制權變更的書面通知除非有關此類控制權變更的通知應已根據本節第8.7節(B)項發出。如果控制權發生變更，該通知應包含並構成第8.7節(B)分段所述的預付票據要約，並應附有第8.7節(E)分段所述的證書。

(b) 提供預付票據。本第8.7節(A)項所述的預付票據要約，應是根據本第8.7節並在符合本第8.7節的規定下，預付各持有人持有的所有但不少於全部票據的要約(僅在此情況下，？持有者？關於

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以已披露實益所有人的代名人名義登記的任何票據應指該要約中指定的日期(建議的預付款日期)。如果該建議的預付款日期與本條款第8.7條(A)項所述的要約有關，則該日期不得早於該要約之日起20天至不超過60天(如果該要約中未規定建議的預付款日期，則建議的預付款日期應為該要約之日後的第45天)。

(c) 接受；拒絕票據持有人可接受或拒絕根據第8.7條提出的預付款要約，方法是在建議的預付款日期前至少5個營業日將接受或拒絕預付款項的通知送交本公司。票據持有人如未能於建議預付款日期前5個營業日或之前，迴應根據第8.7條提出的預付要約，或未能接受有關該持有人所持有的所有票據的要約，應視為該持有人拒絕該要約。

(d) 提前還款。根據第8.7節規定預付的票據的預付款應為該票據本金的100%，連同該票據截至預付款之日應計的利息，且不產生任何補足金額。預付款應在建議的預付款日期支付。

(e) S警官證書。根據第8.7節的規定，每份預付票據的要約應附有一份證書，該證書由公司高級財務官簽署，註明要約日期，註明：(I)建議的預付款日期；(Ii)根據第8.7節提出的要約；(Iii)每張提出預付的票據的本金金額；(Iv)應計至建議的預付日期的每一張提出預付的票據的到期利息；以及(V)合理詳細的控制權變更的性質和日期或建議日期。

第8.8條。應在 個非工作日付款.儘管本協議或附註中有任何相反的規定，(X)除(Y)條另有規定外，在非營業日的日期到期的任何票據的任何利息支付應在下一個營業日支付，不包括在計算該下一個營業日的應付利息時所經過的額外天數；及(Y)任何票據(包括於票據到期日到期時到期的本金)的本金或整筆款項如於非營業日的日期到期，須於下一個營業日支付，並須包括在計算下一個營業日的應付利息時所經過的額外天數。

S檢查 9. A火爆 C奧維南茨.

自本協議之日起，以及此後，只要有任何未償還的票據，每一債務人承諾：

第9.1條。遵紀守法。在不限制第10.5款的情況下，每個債務人將並將使每個子公司遵守其各自所受的所有法律、條例或政府規章或法規，包括但不限於ERISA、環境法、《美國愛國者法》和第

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5.16，並將獲得並維護其各自物業的所有權或開展其各自業務所需的所有許可證、證書、許可證、特許經營權和其他政府授權，在每種情況下，都必須確保不遵守此類法律、條例或政府規則或法規，或未能獲得或維護有效的此類許可證、證書、許可證、特許經營權和其他政府授權，不會單獨或總體上合理地預期會產生實質性的不利影響。

第9.2節。保險。各義務人將及將促使各附屬公司與財務穩健及信譽良好的保險人就其各自物業及業務的意外傷亡及意外事故維持保險，保險的條款及金額(包括免賠額、共同保險及自我保險，如有關準備金維持充足)與從事 相同或類似業務且處境相似的知名聲譽實體的慣常情況相同。

第9.3節。物業的保養。各債務人將並將促使各子公司維護和保存各自的財產，使其處於良好的維修、工作狀態和狀況(正常損耗除外)，以使與其有關的業務能夠始終正常進行，提供本節不應阻止任何債務人或任何子公司停止其任何財產的運營和維護，如果在其業務開展過程中這樣做是可取的，並且該債務人已得出結論認為，這種停止在個別或總體上不會產生實質性的不利影響。

第9.4節。繳税。每個債務人將，並將促使每個子公司提交所有要求在任何司法管轄區提交的物質所得税或類似的納税申報單，並支付和清償就該等申報單證明應繳納的所有税款以及他們中任何一方應支付的所有其他税款、評估、政府收費或徵費，只要這些税款已到期並應支付，且在其拖欠之前，提供在下列情況下，債務人或任何附屬公司均不需要支付任何該等税款、評估、收費或徵費：(I)該債務人或該附屬公司以善意及適當的程序及時對其金額、適用性或有效性提出質疑，且任何債務人或附屬公司已根據《公認會計原則》在該債務人或該附屬公司的賬簿上為此建立足夠的準備金，或(Ii)不支付所有該等税款、評估、收費及徵款不會合理地預期會產生重大不利影響。

第9.5條。公司的存在等根據第10.2條的規定，每個債務人應始終 保持其公司存在的全部效力和效力。在第10.2及10.3節的規限下，各債務人應隨時保留及維持各附屬公司的公司存在(除非併入 公司、另一債務人或全資附屬公司)及該債務人及其附屬公司的所有權利及特許經營權，除非經該債務人善意判斷，終止或未能維持及全面維持及實施該等公司存在、權利或特許經營權不會產生重大不利影響。

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第9.6節。書籍和唱片。每個債務人將， 並將促使每個子公司按照GAAP在所有重要方面和對該債務人或子公司具有法律或監管管轄權的任何政府機構的所有適用要求保存適當的記錄和賬簿 。每一債務人將，並將促使每一附屬公司保存合理詳細地準確反映所有資產交易和處置的賬簿、記錄和賬目。

第9.7節附加義務人。本公司將使其每一家擔保或以其他方式在任何時間成為借款人、額外或共同借款人或其他(每個，額外債務人)的子公司對任何 重大信貸安排下的任何債務同時承擔責任：

(A)以本協議所附附表9.7的實質格式訂立合併協議，或與本協議及本協議的其他各方以所需持有人合理滿意的形式和實質訂立本協議的修正案，規定該額外債務人應 成為本協議項下的債務人；以及

(B)將以下文件交付各承付票持有人：

(I)該合併協議或對本協議及附註的該等修訂的籤立副本；

(Ii)由該額外債務人的獲授權負責人員簽署的證明書，該證明書載有代表該額外債務人作出的意思相同的申述及保證，作必要的變通與本協議第5節中所包含的內容相同(但涉及該額外義務人)；

(Iii)被要求的持有人可能合理地要求的所有文件，以證明適當的組織、 該額外債務人的持續存在和良好地位，以及該額外債務人簽署和交付該合併協議或對本協議的這種修正的一切必要行動的適當授權 以及該額外債務人履行其在該協議和附註項下的義務；和

(Iv) 律師的意見(可能來自內部律師)，合理地令要求的持有人滿意，涵蓋與該額外義務人有關的事項，以及所需的 持有人合理要求的合併協議或本協議修正案。

(C)債券持有人同意應公司的書面要求，解除和免除任何債務人(本公司除外)在本協議及《債券》下的責任，包括但不限於公司將該債務人的全部或實質全部資產或全部股本出售、租賃或以其他方式處置給任何人(聯營公司除外)，提供(I)該債務人已獲免除責任及解除債務(或將會在免除該債務人根據本條例及根據《附註》獲免除債務的同時解除債務)，不論該債務人是借款人、債務人或債務人

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(br}及/或擔保人免除所有重大信貸安排下的所有債務，而本公司以責任人員證書向票據持有人證明，(Ii)在發放及清償債券時，本公司須向票據持有人遞交責任人員證書，説明並不存在任何違約或違約事件或由此而導致的後果，及(Iii)如本公司任何負債持有人就清償債務向本公司的任何持有人支付任何費用或其他形式的 對價，票據持有人應獲得同等代價。

S檢查 10. N負數 C奧維南茨.

自本協議之日起，以及此後，只要有任何未償還的票據，每一債務人承諾：

第10.1節。與附屬公司的交易。債務人將不會也不會允許任何附屬公司與任何聯營公司(除本公司、另一債務人或另一附屬公司外)直接或間接進行任何重大交易或重大相關交易(包括但不限於購買、租賃、出售或交換任何類型的物業或提供任何服務)，除非依據該債務人S或有關附屬公司的合理要求，且按公平合理的條款對該義務人或有關附屬公司有利，且不低於與非聯營公司人士進行的S長度可比交易。

第10.2節。合併、合併等。任何債務人都不會或將允許任何子公司 與任何其他人合併或合併，或在一次交易或一系列交易中將其全部或幾乎所有資產轉讓、轉讓或租賃給任何人，除非：

(A)就涉及債務人的任何該等交易而言，借該項合併而形成的繼承人或該項合併的倖存者，或以轉易、移轉或租賃方式取得該債務人的全部或實質全部資產的人(視屬何情況而定)，須為根據美國或其任何州(包括哥倫比亞特區)的法律成立並存在的有償債能力的法團或有限責任公司，而如該債務人並非該等法團或有限責任公司，該公司或有限責任公司應已簽署並向任何票據的每一持有人交付本協議和票據的每一契約和條件的適當和準時履行和遵守的承諾；

(B)任何債務人的任何附屬公司可(X)與債務人合併或與之合併，或在一次或一系列交易中將其幾乎所有資產轉讓、轉讓或租賃給：(1)債務人或子公司，只要在涉及任何債務人的任何合併或合併中，該債務人應為尚存或繼續存在的實體，或(2)只要倖存者是子公司，則該債務人應為任何其他人，或(Y)按照第10.3節的規定轉讓、轉讓或租賃其所有資產；

(C)每一其他債務人根據所要求的持有人合理接受的文件，重申其在本協定和書面附註項下的義務。

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(D)在緊接該等交易或任何該系列交易中的每項交易生效之前及之後，並無任何失責或失責事件發生或持續。

任何債務人的實質全部資產的這種轉讓、轉讓或租賃，均不具有解除該債務人或任何繼承公司或有限責任公司的效力，該等公司或有限責任公司在此之前應按照本第10.2節規定的方式成為該債務人，免除其在本協議或票據項下的責任。

第10.3節。出售資產。任何債務人都不會或將允許任何子公司出售、租賃或以其他方式處置該債務人及其子公司的資產的任何實質性部分(定義如下)；然而，前提是任何債務人或任何子公司可以出售、租賃或以其他方式處置構成該債務人及其子公司資產的主要部分的資產，前提是此類資產是按S公平原則交易出售的，並且在交易生效時和生效後，不會發生並持續發生違約或違約事件，且應在出售、租賃或其他處置收到的淨收益(但不少於該資產中超出主要部分定義的部分)的金額 在此類出售、租賃或處置後365天內以任何 組合方式使用：

(一)收購債務人及其子公司開展業務所使用或有用的生產性資產，其價值至少等於該資產出售、租賃或以其他方式處置的價值；和/或

(2)提前償還或免除任何債務人和/或其附屬公司的高級債務，提供那 (I)該債務人須提出以相當於該票據的應課差餉部分的本金預付每份未償還票據，及(Ii)該等票據的任何該等預付款項須按面值連同其應計利息 一併預付至預付日期，但無須支付全數款項。根據本條款第10.3條提出的任何預付票據的要約，應以書面通知的形式向每位票據持有人發出，通知應在建議的預付款日期前不少於三十(30)天且不超過六十(60)天送達。每份此類通知應説明其是根據第10.3條發出的，且通知中提出的要約必須被該持有人以書面形式接受，並應載明(I)預付款日期、(Ii)導致建議預付款的情況的描述和(Iii)該持有人的應課税額的計算。 每個希望預付票據的票據持有人應不遲於建議預付款日期前五(5)個工作日以書面通知債務人其接受該預付款要約。票據持有人如未能於建議預付款日期前5個營業日或之前回應根據第10.3條提出的預付要約，或未能接受有關該持有人所持有的所有票據的要約，則應視為該持有人拒絕該要約。根據本第10.3條規定的票據預付款應按照第8.2條規定支付(但不支付全部補足金額)。

如第10.3節所用，資產的出售、租賃或其他處置應被視為任何債務人及其子公司資產的重要部分，如果該等資產的賬面價值

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在截至出售、租賃或其他處置之日止的連續12個月期間，所有債務人及其子公司出售、租賃或以其他方式處置的所有其他資產的賬面價值，超過截至該出售、租賃或其他處置前一個會計年度結束時確定的綜合總資產賬面價值的15%；提供排除在對主要部分的任何確定之外：(I)出售或以其他方式處置陳舊或破舊的財產，(Ii)任何債務人及其子公司在正常業務過程中出售、租賃或處置資產(包括庫存和投資)，(Iii)從任何債務人向任何全資子公司或從任何子公司向任何債務人或全資子公司轉讓資產，或(Iv)在任何債務人或任何附屬公司收購或建造該等財產後365天內，任何債務人或任何附屬公司向任何人出售或轉讓該財產的任何出售或轉讓，如果該債務人或附屬公司在出售或轉讓該財產的同時，應以承租人的身份出租該財產。就本協議而言，根據一筆或多筆合格證券化交易出售或以其他方式轉讓給特殊目的公司的應收賬款應被排除在本第10.3節的限制範圍之外，條件是與此類合格證券化交易相關的所有融資安排項下的未償還總額在任何確定時間不得超過合格證券化交易門檻。

第10.4節。業務線。任何義務人 將不會也不會允許任何附屬公司從事任何業務，如果因此而導致本公司及其附屬公司作為整體從事的業務的一般性質將發生重大變化，則投資者演示文稿中所述的本協議日期本公司及其附屬公司作為整體從事的業務的一般性質將發生重大變化。

第10.5條。經濟制裁等任何義務人都不會也不會允許任何受控實體 (A)成為(包括由於被封閉者擁有或控制)、擁有或控制被封閉者，或(B)直接或間接與任何人進行任何投資或交易(包括任何投資、 交易或涉及票據收益的交易)，如果此類投資、交易或交易(I)將導致該持有人或其任何附屬公司違反美國經濟制裁法律或成為制裁的對象，聯合國安理會實施或執行的制裁，或S陛下、歐盟、加拿大和澳大利亞實施或頒佈的任何制裁法律或法規，或(Ii)被美國任何經濟制裁法律、聯合國安理會實施或執行的制裁，或S財政部、歐盟、加拿大和澳大利亞陛下實施或頒佈的任何制裁法律或法規禁止或制裁的對象。

第10.6條。留置權。債務人不會也不會允許任何 子公司直接或間接：(A)獲得受任何庫存寄售、租賃、土地合同或其他所有權保留合同約束的任何財產(本節不適用於與他人財產有關的真實租賃、寄售、通行費或其他佔有權協議，根據公認會計原則，該債務人子公司對這些財產沒有合法或實益的所有權，並且根據公認會計準則，不需要資本化)；(B)出售或以其他方式轉讓任何 應收賬款，無論是否有追索權，或(C)創建、產生、承受或允許其現在擁有或以後獲得的任何財產或其任何收入或利潤因任何抵押而成為或成為抵押，

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(Br)任何種類或性質的擔保權益、財務報表或留置權，或轉讓或以其他方式轉讓任何獲得收入或利潤的權利；前提是，本節不適用於：

(I)尚未到期並須繳付的税款、評税、政府收費或徵款的任何留置權，或正真誠地就該債務人或該附屬公司已作適當儲備的任何留置權；

(2)僅保證其工人補償、失業保險和類似義務的任何留置權；

(Iii)在正常業務過程中產生的任何機械師、承運人、S或類似的普通法或法定留置權 ；

(4)在正常業務過程中，通過正常的銀行渠道或任何類似的交易轉移支票或其他支付方式以進行存款或託收；

(V)允許 購買貨幣擔保權益；

(6)僅完善本節允許的擔保權益的任何財務報表。

(Vii)地役權、限制、小產權違規和類似事項 對公司或任何子公司的任何不動產的所有權或使用沒有實際不利影響的事項；

(Viii)收購時財產上存在的留置權(包括在收購任何企業實體的股本或資產時，或在任何義務人或根據第10.2條允許的任何子公司與該企業實體合併或合併時，對該企業實體的財產的留置權)，且不是在 預期中設定的，提供(I)留置權僅附於如此取得的財產(及其任何修繕、更新、更換、增建、補充、改善、改善、修改或收益或與此有關的收益)，(Ii)在取得該財產時，因取得該財產的留置權而擔保的所有債務的未清償總額，不論是否由該債務人或該附屬公司承擔，不得超過相等於取得時該財產的總購買價或公平市價(由該債務人或該附屬公司的一名或多名高級人員真誠釐定)的 數額，視情況而定)，以及(Iii)由該等留置權擔保的所有債務的本金總額應根據本協議予以準許；

(Ix) 任何扣押或判決留置權，但僅在其所擔保的判決不構成第11(I)條規定的違約事件的情況下；

(X)為保證(A)非拖欠履行投標、貿易合同、租賃(資本化租賃除外)而在正常業務過程中產生的留置權

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和法定債務，(B)擔保保證金和上訴保證金的或有債務，以及(C)其他類似的非違約債務，在每一種情況下，並非因獲得墊款或信貸、支付財產的延期購買價款或產生其他債務而產生或作出的，提供這種留置權作為一個整體，即使強制執行，也不會產生實質性的不利影響；

通行權，在正常業務過程中的限制和其他類似的收費或產權負擔，在每一種情況下，這些限制和其他類似的收費或產權負擔都是與該債務人或子公司正常開展業務有關的，且不會對該債務人或子公司在業務運營中使用該財產或為該業務目的而使用該財產的價值造成重大損害；

(十二)在本合同日期存在的、在本合同附表10.6中確定的任何其他留置權；

(Xiii)本第10.6條第(Vi)、(Viii)和(Xii)款允許的任何留置權的延期、續期或退還 與延長、續期或退還由此擔保的債務有關的、受該留置權限制的同一財產；提供(A)該項延期、續期或退款不得增加截至該項延期、續期或退款之日尚未支付的本金，(B)該項留置權僅適用於同一財產，(C)截至該項延期、續期或退款之日，未付本金小於或等於該項留置權所附財產的公平市價(由本公司董事會或董事真誠決定)，(D)在該項延期、續期或退款時及生效後，不存在違約或違約事件；或

(Xiv)確保優先債務的留置權(應收貿易賬款留置權除外，除非與根據一個或多個合格證券化交易向特殊目的公司出售或其他轉讓應收貿易賬款有關)，但不得超過上述第(I)至(Xiii)條中未予允許的、在上述第(I)至(Xiii)條中未予允許的所有融資安排下與此類合格證券化交易有關的未償還總額。提供優先債務在任何時候都不應超過綜合總資產的15%(在最近一個會計季度結束時確定)，只要，進一步，儘管有上述規定，任何債務人不得或不得允許其任何子公司根據本第10.6節第(Xiv)款擔保任何根據或根據任何重大信貸安排(或與此相關交付的任何擔保)而未償還的債務(或與此相關交付的任何擔保)，除非並直至票據(和與此相關交付的任何擔保)與該債務同時得到同等和按比例的擔保，其依據的是所需持有人在實質上和形式上合理接受的文件，包括但不限於債權人之間的協議以及該債務人和/或任何子公司(視情況而定)的律師意見，從律師那裏獲得所需持有人合理接受的證據。

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第10.7條。利息保險。本公司不得允許截至任何財政季度末的綜合利息覆蓋率低於2.50%至1.00。

第10.8節。淨槓桿率。(A)公司不得允許截至任何財政季度末的淨槓桿率大於3.50至1.00；前提是，，對於在這四個(Br)(4)個會計季度(這樣的增長期，即槓桿增值期)的第一個會計季度內發生的合格收購之後的每個會計季度末，公司可以選擇將上述比率提高到4.00至1.00；只要，進一步，(I)在緊接加槓桿期間結束後的至少兩個(Br)財政季度內，該等財政季度結束時的淨槓桿率不得大於3.50%至1.00，公司根據前一但書選擇另一個加槓桿期間，(Ii)在本協議期限內不得有超過兩(2)個加槓桿期間，(Iii)在任何時間不得有超過一(1)個加槓桿期間，(Iv)槓桿增高期僅適用於淨槓桿率的計算，該淨槓桿率的計算是為了確定在該槓桿增值期內發生的任何財政季度結束時第10.8節規定的維護契約的遵守情況，以及(V)本公司支付第10.8(B)節規定的額外利息。

(B)如淨槓桿率在任何時間超過3.50至1.00，如S官員根據第7.2(A)節交付的證書 所證明，票據的應付利率將增加0.75釐(遞增利息)。該遞增利息應於該證書所涉及的財政季度之後的財政季度的第一天開始計提，並將繼續累積，直至本公司根據第7.2(A)節的規定提供S高級管理人員證書為止，證明截至該證書所涉及的財政季度的最後一天，淨槓桿率不超過3.50%至1.00。如果該官員S證書已交付，則遞增利息將於該證書交付所涉及的財政季度的最後一天停止產生。

第10.9條。優先債務。本公司 在任何時候不得允許所有優先債務的總額超過合併總資產的15%(合併總資產將在公司最近結束的財政季度結束時確定)。

第10.10節。分配。本公司不得宣佈或支付任何類別的本公司任何 股本股份的任何股息或其他 現金、財產或債務分配(以本公司股本股份或以期權、認股權證或其他權利收購任何該等股本或可轉換為任何該等股本的其他證券除外)；本公司不得以任何代價購買、贖回或以其他方式收購本公司任何類別的任何股本股份，或收購任何該等股本的任何認購權、認股權證或其他權利，除非就上述任何事項而言，當時並無違約或違約事件存在，或在其生效後亦不會存在。

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S檢查 11. E通風口 的 D故障.

？如果發生並繼續發生以下任何情況或事件，則應存在違約事件：

(A)任何債務人在任何本金或整筆款項(如有的話)到期並須支付時，拖欠該本金或整筆款項，不論該本金或整筆款項是在到期日、定出的預付款日期或藉聲明或其他方式支付的；或

(B)任何債務人在任何票據到期及應付後超過五個營業日仍未支付該票據的利息；或

(C)任何債務人沒有履行或遵守第7.1(D)節或第10.2、10.3、10.6、10.7、10.8、10.9和10.10節所載的任何條款；或

(D)任何債務人沒有履行或沒有遵從本文所載的任何條款(第11(A)、(B)及(C)條所提述者除外)，而該失責行為在以下兩者中較早者(I)實際知悉該失責行為的負責人及(Ii)該債務人從任何票據持有人接獲關於該失責行為的書面通知(任何該等書面通知須識別為失責通知，並特別指本條第11(D)條)後30天內仍未獲補救；或

(E)本協議中任何債務人或債務人的任何高級人員或其代表或其代表所作的任何書面陳述或保證，或與本協議擬進行的交易相關而提供的任何書面陳述或保證，在作出該書面陳述或保證之日，證明在任何要項上均屬虛假或不正確；或

(F)(I)任何債務人或任何重要附屬公司(以主事人、擔保人或其他擔保人的身分)拖欠任何債務的本金、保費、整筆款項或利息，而該筆債務的本金總額或保費、全額或利息總額，超過下列兩者中較大者：(A)當時綜合資產淨值的百分之三(3%)及(B)在任何寬限期或通知後的$100,000,000，兩者以較大者為準，或(Ii)任何債務人或任何重要附屬公司未能履行或不遵守任何證據的任何條款，證明任何債務的未償本金總額等於(A)當時綜合淨值的3%(3%)和(B)100,000,000美元或與之有關的任何抵押、契據或其他協議或任何其他條件的較大者，並且由於該等違約或條件，此類債務已成為或已被宣佈在其規定的到期日之前或在其正常的 預定付款日期之前到期和應付；或

(G)任何債務人或任何重要附屬公司(I)一般沒有在到期時償付其債務，或以書面承認其無力償付到期債務，(Ii)提交或以答辯或其他方式同意針對其提出的關於破產中的濟助或重組或安排的請願書或任何其他請願書，以進行清算或利用任何司法管轄區的任何破產、破產、重組、暫停或其他類似的法律，(Iii)為其債權人的利益進行轉讓，(Iv)同意

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(Br)指定託管人、接管人、受託人或其他高級人員，對其或其財產的任何實質性部分具有類似權力，(V)被判定為無力償債或將被清算，或(Vi)為上述任何目的而採取公司行動；或

(H)法院或其他具有司法管轄權的政府當局在未經任何債務人或任何重要附屬公司同意的情況下，就其財產的任何主要部分委任一名對其或對其具有類似權力的託管人、接管人、受託人或其他高級人員，或作出命令，要求救濟或批准破產或清盤呈請，或利用任何司法管轄區的任何破產法或破產法，或命令該債務人或該重要附屬公司解散、清盤或清算，或任何此類請願書應針對該債務人或如此重要的附屬公司提出，該請願書不得在60天內被駁回；或

(I)發生與本公司或任何重要附屬公司有關的任何事件，而根據任何司法管轄區的法律，該事件類似於第11(G)或第11(H)節所述的任何事件，提供適用的寬限期(如有)應適用於與第11條(G)項或第11條(H)項所述程序最接近的相關程序；或

(J)針對任何一個或多個債務人及其附屬公司作出一項或多項最終判決或命令，所支付的款項總額超過下列兩者中較大者：(A)當時綜合淨值的百分之三(3%)和(B)$100,000,000，包括但不限於強制執行具有約束力的仲裁決定的任何該等最終命令，而該等判決或命令在作出判決後60天內並未擔保、解除或暫緩執行上訴，或在上述暫緩執行期限屆滿後60天內未予解除；或

(K)如果(I)任何計劃未能達到ERISA的最低資金標準或任何計劃的部分年度或其部分，或根據守則第412節尋求或批准豁免該等標準或延長任何攤銷期限，(Ii)終止任何計劃的意向通知應已提交或可合理預期 已向PBGC提交，或PBGC應已根據ERISA第4042條提起訴訟，以終止或指定受託人管理任何計劃，或PBGC應已通知本公司或任何ERISA關聯公司，某計劃可能成為任何此類訴訟的標的，(Iii)根據《ERISA》第四章確定的一項或多項計劃下，有任何未建立資金的福利負債(《ERISA》第4001(A)(18)條所指)的數額超過了會造成重大不利影響的數額，(Br)所有受資助的非美國計劃下的應計福利負債的現值合計超過可分配給此類負債的資產的現值合計超過50,000,000美元，(V)任何義務人或任何ERISA關聯公司應根據ERISA第一章或第四章 或守則中關於僱員福利的處罰或消費税條款，已經或合理地預期將招致任何責任

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(br}計劃，(Vi)任何義務人或任何ERISA關聯公司退出任何多僱主計劃，(Vii)任何義務人或任何子公司建立或修訂任何員工福利計劃， 提供離職後福利的方式將增加任何義務人或其下任何子公司的責任，(Viii)公司或任何子公司未能按照任何和所有適用法律、法規、規則、法規或法院命令的要求管理或維持非美國計劃，或任何非美國計劃被非自願終止或清盤，或(Ix)公司或任何子公司因一個或多個非美國計劃而受到經濟處罰(就此而言，這意味着任何税收、罰款或其他責任，無論是以賠償或其他方式)；而上文第(I)至(Ix)款所述的任何此類事件，無論是單獨或與任何其他此類事件或事件一起發生，都有理由預計會產生實質性的不利影響。如在本第11(K)節中使用的，員工福利計劃和員工福利福利計劃兩個術語應具有ERISA第3節中賦予這些術語的各自含義。

S檢查 12. R埃米迪斯 在……上面 D故障, ETC.

第12.1條。加速。(A)如果發生了第11(G)節或第(H)節所述任何債務人的違約事件(但第11(G)節第(I)款所述或第11(G)節第(Vi)款所述的違約事件除外)，則所有當時未償還的票據應自動成為立即到期和應付的票據。

(B)如果任何其他違約事件已經發生並仍在繼續，則所需持有人可隨時通過向債務人發出通知或通知，宣佈所有當時未償還的票據立即到期和應付。

(C)如果第11(A)或(B)款所述的任何違約事件已經發生且仍在繼續，則受該違約事件影響的未償還票據的任何持有人或持有人可隨時通過向債務人發出通知或通知 ，宣佈其持有的所有票據立即到期和應付。

於任何票據根據本第12.1條到期及應付時，不論是自動或以聲明方式，該等票據將隨即到期，且該等票據的全部未付本金，加上(X)所有應計及未付利息(包括但不限於按違約利率應計的利息)及(Y)就該本金釐定的全數金額(在適用法律許可的範圍內)，均為即時到期及應付，在任何情況下均無須出示匯票、要求付款、拒付證明或另行通知，特此放棄所有此等款項。各債務人承認，且雙方同意，票據的每個持有人有權維持其在票據上的投資而不受債務人償還(本合同另有特別規定的除外)，並且在票據被預付或因違約而加速的情況下，由債務人全額支付的準備金旨在為在這種情況下剝奪這種權利提供補償。

第12.2條。其他補救措施。如果任何違約或違約事件已經發生並仍在繼續，且無論是否有任何票據已成為或已根據第12.1條宣佈立即到期和應付，未償還票據的持有人均可繼續進行

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通過法律訴訟、衡平法訴訟或其他適當程序保護和執行該持有人的權利，無論是為了具體履行本協議或 任何附註中所載的任何協議，或申請禁止違反本協議或其中任何條款的強制令，或幫助行使據此或由此或由法律或其他方式授予的任何權力。

第12.3條。撤銷。在任何票據根據第12.1(B)或(C)條宣佈到期和應付後的任何時間，當時未償還票據本金的規定持有人可通過書面通知債務人撤銷和撤銷任何該等聲明及其後果，條件是：(A)任何債務人已支付該票據的所有逾期利息、任何因該聲明而未支付的到期和應付票據的全部本金和全額(如有)，以及該逾期本金和全額的所有利息(如有)，和(在適用法律允許的範圍內)債券的任何逾期利息(在違約利率下)：(B)任何債務人或任何其他人士不得僅因該聲明而支付任何到期的金額，(C)除未支付僅因該聲明而到期的金額外，所有違約和違約事件， 已根據第17條治癒或已被免除，以及(D)並無就支付根據本聲明或票據而到期的任何款項作出判決或判令。第12.3條下的任何撤銷和廢止將不會 延伸到或影響任何後續違約或違約事件，或損害由此產生的任何權利。

第12.4條。不得豁免或選擇補救、開支等任何票據持有人在行使任何權利、權力或補救措施時的任何交易過程及任何延誤 不得視為放棄該等權利、權力或補救措施或以其他方式損害該持有人S的權利、權力或補救措施。本協議或任何附註 賦予任何持有人的任何權利、權力或補救措施不應排除本協議或本協議中提及的、現在或將來在法律、衡平法、法規或其他方面可獲得的任何其他權利、權力或補救措施。在不限制債務人根據第15條承擔的義務的情況下，債務人應按要求向每張票據的持有人支付足以支付該持有人在根據第12條執行或收款時發生的所有費用和開支的金額，包括但不限於合理的律師費、開支和支出。

S檢查 13. R排泄; E交換; SUBSTUTION 的 NOTES.

第13.1條。票據的登記。本公司應在其主要執行辦公室保存一份登記和登記票據轉讓的登記冊。每一張或多張票據的持有人的姓名或名稱及地址、每一張票據的每次轉讓以及一張或多張票據的每名受讓人的姓名或名稱及地址應登記在該登記冊上。如一份或多份票據的任何持有人為代名人，則(A)該等票據的實益擁有人的姓名或名稱及地址亦應登記為該等票據的擁有人及持有人，及(B)於任何該等實益擁有人S的選擇權下，該實益擁有人或其代名人可根據本協議簽署任何修訂、豁免或同意。在正式提示轉讓登記之前，任何票據(S)以其名義登記的人(S)，就本協議的所有目的而言，應被視為並被視為其所有人和持有人，債務人不應受到任何相反通知或知情的影響。債務人應機構投資者的請求，及時向票據持有人提供一份完整、正確的票據登記持有人的姓名和地址的副本。

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第13.2條。票據的轉讓和交換。在將任何票據按指定人員的地址並提請指定人員注意後(如為登記轉讓或交換而向公司交出任何票據)(如為登記轉讓而退回 連同由該票據的登記持有人或該持有人以書面形式正式授權的S律師正式籤立的書面轉讓文書，並附上該票據或其部分受讓人的相關姓名、地址和其他信息)，債務人應在其後十個工作日內籤立並交付，費用由債務人S承擔(以下規定除外)：一張或多張相同系列的新票據(應持有人 的要求)作為交換，本金總額相當於交回的票據的未付本金。每張該等新票據須付予持有人要求的有關人士，並須大致上分別採用附表1(A)、附表1(B)或附表1(C)的形式。每張該等新票據的日期及計息日期須自交回票據的利息支付日期起計，或如交回票據並無支付利息，則日期為交回票據的日期。債務人可要求支付一筆足以支付因任何此類票據轉讓而徵收的印花税或政府收費的款項。紙幣不得轉讓面額少於$100,000的紙幣，但如有需要使持有全部紙幣的持有人能夠登記轉讓，則一張紙幣的面額可少於$100,000。任何受讓人通過接受以其名義(或其被指定人的姓名)登記的票據，應被視為已作出第6.2節所述的陳述。

第13.3條。更換附註。在公司按指定人員(均見第18(Iii)條規定)的地址收到令公司合理信納的任何紙幣的擁有權及遺失、被盜、銷燬或殘缺的證據後(就機構投資者而言，該證據應為該機構投資者發出的有關該等擁有權及該遺失、被盜、銷燬或殘損的通知)，及

(A)如屬遺失、被盜或損毀，其合理地令其滿意的彌償(但如該票據的持有人是原始買方或最低淨值至少為$50,000,000的票據的另一持有人或合資格機構買家，則該人須被當作是S本人的無抵押彌償協議令人滿意)，或

(B)如果是殘缺不全，則在移交和取消時，

在此後的十個工作日內，債務人應自費簽署並交付同一系列的新票據，日期為自該遺失、被盜、銷燬或殘缺的票據支付利息之日起計，如果沒有支付利息，則日期為該遺失、被盜、銷燬或殘缺的票據的日期。

S檢查 14. P艾門茨 在……上面 NOTES.

第14.1條。付款地點。除第14.2條另有規定外，票據的本金、全額(如有)及到期及應付利息，須於紐約美國銀行在該司法管轄區的主要辦事處支付。債務人可以隨時通知各持票人，變更票據的付款地點

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只要付款地點是任何債務人在該司法管轄區的主要辦事處，或銀行或信託公司在該司法管轄區的主要辦事處。

第14.2條。內政部付款。只要買方或其代名人是任何票據的持有人，且即使第14.1條或該票據中有任何相反規定，債務人仍將支付因該票據到期的所有本金、全額利息和根據本票據到期的所有其他款項，這些款項應按照本協議規定的方式支付，並在附表B中該買方S姓名下為此目的指定的地址支付，或通過該買方不時為此目的而向債務人書面指定的其他方式或其他地址支付。在沒有出示或交回該票據或在該票據上作出任何批註的情況下，除非在債務人同時提出書面要求或在支付或預付全數付款後合理地迅速 ，買方應在提出任何該等要求後合理地迅速將該票據交回本公司的主要執行辦事處或債務人根據第14.1條指定的最近付款地點 註銷。在出售或以其他方式處置買方或其代名人持有的任何票據之前，買方將於其選擇時在票據上註明已支付本金的金額及最後付息日期，或根據第13.2條將該票據交回本公司以換取一份或多於一份相同系列的新票據。債務人應將本第14.2條的利益提供給任何機構投資者，該機構投資者是買方根據本協議購買的任何票據的直接或間接受讓人，並且已就該票據達成與買方在本第14.2條中所作的相同協議。

第14.3條。FATCA信息/預扣税款. 通過接受任何票據，該票據的持有人同意該持有人將在合理迅速的情況下，向公司或公司可能不時提出的合理要求的其他人適當地填寫並交付：(A)如果任何該等持有人是美國人，該持有人S美國税務識別號或公司合理要求的其他表格，以確立S根據《反洗錢法》作為美國人的身份，以及公司履行其在《反洗錢法》項下的義務或確定從支付給該持有人的任何此類款項中扣除和扣繳的金額(如有)所需的其他表格，以及(B)如任何該等持有人不是美國人， 適用法律規定的文件(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)條規定的文件)和公司履行其在《反洗錢法》項下的義務並確定該持有人已履行《反洗錢法》規定的S義務或確定從向該持有人支付的任何該等款項中扣除和扣繳的金額(如有)所需的其他文件。第14.3節中的任何規定均不要求任何持有人提供屬於該持有人的保密或專有信息，除非根據FATCA要求本公司獲取此類信息或確定從支付給該持有人的任何此類付款中扣除和扣留的金額(如果有)，在這種情況下，本公司應將其收到的任何此類信息視為機密。除適用法律另有規定外，本公司同意不會扣繳支付給票據持有人的任何適用款項，只要該持有人在本協議項下成為持有人之日或前後(以及在本公司提出合理要求後不時提出)、簽署了IRS Form W-9、IRS Form W-8BEN或IRS 的副本(按要求的份數)向公司交付任何税款表格W-8BEN-E，IRS表格W-

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8IMY或IRS Form W-8ECI(視情況而定)，以及任何必需的附件和基本上按附件14.3所附的形式的適用的美國税務合規性證書，在所有情況下均應正確填寫和執行，並有效地申請完全免除備用預扣税或美國聯邦預扣税。

S檢查 15. E體驗, ETC.

第15.1條。交易費用.無論本協議預期的交易是否完成，債務人都將支付所有合理和有據可查的自掏腰包成本和費用(包括合理和有記錄的自掏腰包律師費，僅限於票據持有人的一名首席律師，作為整體，如果所需持有人合理要求，則為買方和票據的每個其他持有人因此類交易以及根據或關於本協議或票據的任何修訂、豁免或同意(無論該修訂、放棄或同意是否生效)而招致的一名當地律師(在每個相關重要司法管轄區)。此外，債務人將支付(A)合理和有據可查的自掏腰包執行或捍衞（或確定是否或如何執行或捍衞）本協議或註釋項下的任何權利，或響應與本協議或註釋相關的任何傳票或其他法律程序或非正式調查要求，或由於作為任何註釋的持有人而產生的費用 ，（b）成本和費用，包括財務擔保費’，與任何債務人或任何 子公司的破產或破產有關，或與本文和票據設想的交易的任何制定或重組有關，以及（c）與首次提交 本協議以及向SVO提交的所有相關文件和財務信息相關的成本和費用 前提是，本條(C)項下的費用及開支不得超過$5,000。債務人將支付票據的每一位買方和其他持有人，並使其免於因下列原因而受到損害：(I)關於經紀人和發現者的任何費用、費用或開支(如有)的所有索賠(買方或其他持有人因購買票據而保留的費用、費用或開支(如有的話)除外)和 (Ii)任何判決、責任、索賠、命令、判令、罰款、罰款、費用、費用、開支(包括合理的律師費和開支)或因完成本協議預期的交易而產生的任何義務，包括債務人使用票據所得款項，提供(I)如果此類損失、索賠、損害賠償、債務或相關費用由具有管轄權的法院根據不可上訴的最終判決確定為因買方S的重大疏忽或故意不當行為所致，則買方不得獲得此類賠償；(Ii)在買方和任何義務人為對立方的訴訟中產生的損失、索賠、損害賠償、債務或相關費用，買方不得獲得此類賠償，只要任何義務人以有管轄權的法院裁定的案情為準(不言而喻，本協議中的任何規定均不妨礙該義務人就S未能履行其在本協議或票據項下對該義務人的任何義務向任何買方提出索賠或訴訟)；(Iii)每一買方應立即通知債務人(A)就其根據本節有權獲得賠償的索賠而對買方提起的任何此類訴訟，並(B)有機會不時與買方就防禦措施和可能的和解進行磋商；(Iv)債務人無義務支付未經其書面同意而達成的任何和解的金額(同意不得被無理拒絕)。

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第15.2條。某些税項.債務人同意支付所有印花税、文件税或類似的税費或登記費或記錄費(不包括任何所得税、利得税或特許權税)，這些費用可能與在美國或任何其他司法管轄區執行或交付本協議或執行任何票據(但不包括轉讓)或根據或與本協議或任何票據有關的任何修訂、豁免或同意而支付。並根據第15條就債務人償還合理成本和開支而支付任何到期和應付的增值税，並將在適用法律允許的範圍內使每位票據持有人免受因未支付或延遲支付本合同規定債務人支付的任何此類税款或費用而造成的任何損失或責任。

第15.3條。生死存亡.在支付或轉讓任何票據，強制執行、修訂或放棄本協議或票據的任何規定，以及終止本協議後，債務人在本條款15項下的義務將繼續有效。

S檢查 16. SURVIVAL 的 R環保 和 W陣列; ENTIRE A《綠色協定》.

本協議和票據的簽署和交付、 任何買方購買或轉讓任何票據或其部分或其中的利息以及支付任何票據的付款後，本協議中包含的所有陳述和擔保仍然有效，並可由票據的任何後續持有人依賴，而不論該買方或票據的任何其他持有人或其代表在任何時間進行的任何調查。根據本協議由任何債務人或其代表交付的任何證書或其他文書中包含的所有陳述，應被視為該債務人在本協議項下的陳述和擔保。除前一句話外，本協議和附註包含每一買方與義務人之間的完整協議和諒解，並取代與本協議主題有關的所有先前協議和諒解 。

S檢查 17. A要求 和 WAIVER.

第17.1條。要求.只有在徵得債務人和所需持有人的書面同意後，方可修改本協議和《附註》，並可放棄遵守本協議的任何條款或《附註》(追溯或前瞻性地)，但下列情況除外：

(A)對本協議第1、2、3、4、5、6或21條中的任何一條或任何定義的術語(如其中所用)的任何修訂或豁免，除非得到任何買方的書面同意，否則對該買方無效；及

(B) 未經每名買方和當時每張票據持有人的書面同意，任何修訂或豁免不得(I)在符合第12條有關加速或撤銷的規定下，更改任何預付款的款額或時間或 支付本金，或降低或更改(X)票據利息或(Y)整筆金額的支付時間或計算方法，(Ii)更改債券持有人須同意作出任何修訂或豁免的債券本金的百分比或購買者所持有的債券的本金

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在滿足第4節中規定的成交條件後，根據第2節進行購買，或(Iii)修訂第8節(第8.2節第二句和第17.1(C)節規定的除外)、第11(A)、第11(B)、第12、第17或第20節中的任何一項。

第17.2節. 票據持有人的徵集。

(a) 引誘。債務人將在需要作出決定的日期之前向票據的每位買方和每位持有人 提供足夠的信息，使買方和持有人能夠在知情的情況下，就任何關於本協議或票據的任何規定的擬議修訂、豁免或同意作出經過深思熟慮的決定。債務人應在票據籤立和交付之日起，或在獲得必要的買方或票據持有人的同意或批准之日之後，立即將根據本條款第17條生效的每項修訂、棄權或同意的籤立或真實而正確的副本交付給每位買方和每位票據持有人 。

(b) 付款。任何債務人將不會直接或間接向票據持有人支付或安排支付任何報酬，不論是以補充或額外利息、費用或其他方式，或授予任何擔保或提供其他信貸支持，作為該持有人放棄或修訂本協議條款或任何票據的代價或誘因，除非該等報酬同時支付，或同時按相同條款向每名票據持有人提供擔保或其他信貸支持，即使該持有人 不同意該等放棄或修訂。

(c) 考慮轉讓時的同意。票據持有人根據本條第17條給予的任何同意，如已將其票據轉讓給或同意將其票據轉讓給(I)任何債務人、(Ii)任何附屬公司或任何其他關聯公司，或(Iii)任何其他人因與 該等其他人士收購、提出要約收購或與本公司及/或其任何關聯公司合併有關或預期而與該等人士取得、要約收購或與本公司及/或其任何關聯公司合併，則該同意均屬無效，且除僅對該持有人外，並無任何效力或作用，若無上述同意(以及在相同或相似條件下取得的票據的所有其他持有人的同意)，任何已作出的修訂或授予的豁免或將予作出或授予的任何修訂或豁免均屬無效，除非僅對該持有人如此，否則不具任何效力或效力。

第17.3條。 具有約束力等.按照第17條的規定同意的任何修改或豁免均同樣適用於票據的所有購買者和持有人，並對他們、任何票據的每一位未來持有人和義務人具有約束力 ，而不考慮票據是否已被標記以表明該修改或放棄。此類修訂或豁免不會延伸至或影響任何未明確修訂或放棄的義務、契諾、協議、違約或違約事件，或損害由此產生的任何權利。 債務人與票據的任何買方或持有人之間的任何交易過程以及行使本協議或任何票據下的任何權利的任何延遲，均不得視為放棄任何買方或票據持有人的任何權利。

第17.4條。債務人持有的紙幣等. 僅為確定當時未償還票據本金總額的必要百分比的持有人是否批准或同意根據本協議或票據作出的任何修訂、豁免或同意，或已指示 採取本協議或票據中規定的任何行動

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根據當時未償還票據本金總額的指定百分比持有人的指示，任何債務人或其任何關聯公司直接或間接擁有的票據應視為未償還票據 。

S檢查 18. NOTICES.

除第7.4節另有規定外，本協議項下規定的所有通知和通信應 以書面形式發送，並(A)如果發件人在同一天通過國際公認的隔夜遞送服務(預付費)發送此類通知的確認副本，或(B)通過掛號信或掛號信發送並要求返回 收據(預付郵資)，或(C)通過國際公認的隔夜遞送服務(預付費)發送。任何此類通知必須發送：

(I)如發給任何買方或其代名人，則寄往附表B就該等通訊而指明的地址，或該買方或代名人以書面向各債務人指明的其他地址，

(Ii)如發給任何票據的任何其他持有人，則按該其他持有人以書面向各債務人指明的地址送達，或

(Iii)如發給任何債務人，寄交本公司，地址為俄亥俄州克利夫蘭聖克萊爾大道22801號，郵政編碼：44117-1199，通知司庫，或寄往該債務人以書面向各票據持有人指定的其他地址。

第18條規定的通知只有在實際收到時才被視為已發出。

S檢查 19. REProductive 的 D文件.

本第19條不應禁止任何債務人或票據的任何其他持有人對任何此類複製提出異議，其程度與其對原件提出異議的程度相同，或提出證據以證明任何此類複製的不準確性。

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S檢查 20. C非正式的 I信息.

就本第20節而言，保密信息是指任何債務人或任何子公司或其代表向買方提供的、與本協議擬進行的交易或根據本協議以其他方式進行的交易有關的信息，該信息具有專有性質，並且在買方收到該債務人或該子公司的保密信息時，該信息被清楚地標記或標記或以其他方式充分識別為該債務人或該子公司的機密信息，但該術語不包括以下信息：(A)在披露該信息之前，該買方已公開知道或以其他方式知道該信息；(B)其後因買方或代表買方S行事的任何人的任何作為或不作為而為人所知，(C)除通過任何義務人或任何附屬公司披露外，以其他方式為買方所知，或(D)構成根據第7.1節交付給買方的以其他方式公開可得的財務報表。每一買方應 按照買方真誠採取的程序對此類保密信息保密，以保護交付給買方的第三方的保密信息，前提是買方可將保密信息提供或披露給(I)其董事、高級管理人員、員工、代理人、律師、受託人和關聯公司(只要此等人士需要知道此類信息，且此類披露合理地與其備註所代表的投資的管理有關(應理解為，此類披露的對象將被告知此類信息的保密性質並被指示保密)，(br}(Ii)同意基本上按照本第20條對保密信息保密的審計師、財務顧問和其他專業顧問，(Iii)任何票據的任何其他持有人，(Iv)其出售或要約出售該票據或其任何部分或參與其中的任何機構投資者(如果該人在收到該保密信息之前已書面同意受本第20條約束)，(V)任何提出購買任何債務人的證券的人(如果該人在收到此類保密信息之前已書面同意受本第20條約束)，(Vi)對該買方具有管轄權的任何聯邦或州監管機構，(Vii)NAIC或SVO，或在每種情況下，任何類似的組織，或任何要求獲取有關該買方S投資組合信息的國家公認評級機構，或 (Viii)可能要求其交付或披露的任何其他人，(W)遵守任何法律、規則、適用於該買方的法規或命令，(X)針對任何傳票或其他法律程序， (Y)與該買方是當事一方的任何訴訟有關，或(Z)如果違約事件已經發生且仍在繼續，則在該買方可合理地確定該交付和披露是必要的或 在執行或保護該買方S筆記或本協議項下的權利和補救措施方面是適當的範圍內(但在適用法律允許的範圍內，該人應提前及時通知本公司，並採取商業上合理的努力，確保所披露的任何此類信息得到保密處理)。每名票據持有人在接受票據後，將被視為已同意受本第20條的約束並有權 享受本協議的利益，如同其是本協議的一方一樣。在債務人就向任何持有人交付本協議規定必須交付給該持有人的信息或該持有人(作為本協議一方的持有人或其代名人除外)的要求提出合理要求後，該持有人將與體現本第20條的債務人訂立協議。

如果作為獲得與根據本協議預期或以其他方式進行的交易有關的任何義務人或其子公司的信息的條件，票據的任何買方或持有人必須同意

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與第20條不同的保密承諾(無論是通過內部鏈接、另一個安全網站、安全的虛擬工作空間或其他方式)，第20條不應因此而修改，並且，在買方或持有人和債務人之間，第20條應取代任何其他保密承諾。

S檢查 21. SUBSTUTION 的 PURCHASER.

每一買方有權以書面通知債務人的方式，將其任何一家關聯公司或另一家買方或任何一家其他買方和S關聯公司(替代買方)替換為其已同意購買的本協議項下票據的買方，該通知應由該買方和該替代買方共同簽署，該通知應包含受本協議約束的該替代買方S協議，並應包含該替代買方對其與第6節所述表述的準確性的確認。在收到該通知後，本協議中提及的任何買方(第21條除外)均應被視為指替代買方而不是原來的買方。如果該替代買方在本協議項下被如此替代為買方，並且該替代買方此後將該替代買方當時持有的所有票據轉讓給該原始買方，則在收到轉讓通知的義務人後，本協議(本第21條除外)中將該替代買方稱為買方的任何提法不應被視為是指該替代買方，而應指該原始買方，並且該原始買方應再次擁有本協議項下票據原始持有人的所有權利。

S檢查 22. MIscellaneus.

第22.1條。繼承人和受讓人.本協議中任何一方或其代表的所有契諾和其他協議對其各自的繼承人和受讓人(包括但不限於票據的任何後續持有人)的利益具有約束力和約束力，無論是否如此明示，但除第9.7(C)節和第10.2節另有規定外，未經各持有人事先書面同意，債務人不得轉讓或以其他方式轉讓本協議項下或票據項下的任何權利或義務。本協議中任何明示或暗示的內容均不得解釋為授予任何人(本協議雙方及其各自的繼承人和受讓人除外)在本協議項下或因本協議而享有的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。

第22.2條。會計術語；會計變更.本協議中未明確定義的本協議中使用的所有會計術語均具有根據公認會計原則分別賦予它們的含義。除本協議另有規定外，(I)根據本協議進行的所有計算應按照公認會計原則進行，以及(Ii)所有財務報表應根據公認會計原則編制。為了確定是否遵守本協議(包括但不限於第9節、第10節和負債的定義)，公司選擇使用公允價值計量任何財務負債(在財務會計準則委員會會計準則編纂主題允許的情況下表格825-10-25 – 公允價值期權，《國際會計準則第39號》金融工具：確認與計量或任何類似的會計處理

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(br}標準)應不予考慮，並應作出這種決定，就好像沒有做出這種選擇一樣。

如果因從GAAP變更為IFRS或其部分(如適用)而導致的GAAP變更將在任何重大方面影響本文或與票據有關的任何其他文件中所載任何比率或其他財務契約、籃子、計算或要求的計算，則債務人和 持有人應努力本着誠意協商修改該比率、契約、籃子、計算或要求，以根據從GAAP變更為IFRS或其部分(如適用)的變更而保留其原意。經規定的持有人批准)；在按照本協議第17.1節的規定對債務人和規定持有人批准的比率、契約、籃子、計算方法或要求作出修改之前，(I)該比率、契約、籃子、計算方法或要求應繼續按照《國際財務報告準則》變更前的公認會計原則計算(或，如適用，其部分)和(Ii)債務人應向持有人提供本協議所要求的或本協議下合理要求的財務報表和其他文件，以對該比率、契約、籃子、計算或要求之間的計算進行核對。在實施從公認會計準則到國際財務報告準則(或其適用的部分)之前和之後所作的計算或要求。

在FASB ASC 842生效之前，任何人就GAAP而言被視為或將被視為經營租賃的所有債務，在本協議的所有財務定義和計算中應繼續被視為經營租賃(無論該等經營租賃義務在該 日期是否有效)，儘管根據FASB ASC 842(以前瞻性或追溯性或其他方式)，該等債務必須在財務報表中被視為資本租賃債務，提交給本合同持有人的所有財務報表應包含一份明細表，説明為使在這方面作出的調整與此類財務報表相一致所需的修改。

第22.3條。可分割性.如果本協議的任何條款在任何司法管轄區被禁止或 無法執行，則在該司法管轄區內，在此類禁止或不可執行性範圍內無效，且在任何司法管轄區內的此類禁止或不可執行性不得(在法律允許的最大範圍內)使該條款在任何其他司法管轄區失效或無法執行。

第22.4條。建造等.本公約所載的每一公約(除非有相反的明文規定)應被解釋為獨立於本公約所載的其他公約，因此，遵守任何一項公約不得被視為遵守任何其他公約的理由。 如果本公約的任何條款提到任何人將採取的行動，或該人被禁止採取行動，則無論該行動是由該人直接或間接採取的，該條款均應適用。

此處定義的術語應同樣適用於所定義術語的單數形式和複數形式。只要上下文需要，任何代詞都應包括相應的陽性、陰性和中性形式。包含、包含和包含應被視為後跟短語，且不受限制。將會被解釋為

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一詞的含義和效力與該詞相同。除非上下文另有規定，否則(A)本文中對任何協議、文書或其他文件的任何定義或提及應被解釋為指經不時修訂、補充或以其他方式修改的協議、文書或其他文件(受本文所述的此類修改、補充或修改的任何限制的約束)，並且，為《附註》的目的，還應包括根據第13節出具的任何此類附註，(B)除第221節另有規定外，本協議中對任何人的任何提及均應解釋為包括繼任者和受讓人，(C)本協議中的詞語、本協議下的條款和類似含義的詞語應被解釋為指本協議的整體，而不是本協議的任何特定條款， (D)本協議中對章節和附表的所有提及應被解釋為指本協議的章節和附表，以及(E)本協議中對任何法律或法規的任何提及，除非另有説明，否則應指不時修訂、修改或補充的法律或法規。

第22.5節。 對應項.本協議可以簽署任何數量的副本，每份副本都應是正本，但所有副本一起構成一份文書。每份副本可由若干份本合同副本組成，每份副本均由不到所有各方簽署，但由所有各方共同簽署。

第22.6條。治理 法律.本協議應按照紐約州法律解釋和執行，雙方的權利受紐約州法律管轄，但不包括 法律選擇這一國家的法律原則將允許適用該國以外的司法管轄區的法律。

第22.7條。司法管轄權和法律程序；放棄陪審團審判. (A)每個義務人 不可撤銷地接受任何紐約州或紐約市曼哈頓區聯邦法院對因 本協議或註釋引起或與之有關的任何訴訟、訴訟或程序的非排他性管轄。在適用法律允許的最大範圍內，每一債務人不可撤銷地放棄並同意不以動議或其他方式主張其不受任何此類法院的管轄權管轄的任何主張、現在或今後可能對在任何此類法院提起的任何此類訴訟、訴訟或程序的地點提出的任何異議，以及向任何此類 法院提起的任何此類訴訟、訴訟或程序已在不方便的法院提起的任何索賠。

(B)各債務人同意，在適用法律允許的最大範圍內，在任何此類法院提起的第22.7(A)條所述性質的任何訴訟、訴訟或程序中的最終判決應為終局判決，並在上訴權利(視情況而定)的限制下對其具有約束力，並可通過對該判決提起訴訟而在美利堅合眾國或紐約州法院(或其或其任何資產所屬或可能受其管轄的任何其他法院)執行。

(C)每一債務人同意在第22.7(A)節所述性質的任何訴訟、訴訟或法律程序中，以掛號或掛號信(或任何實質上類似形式的郵件)、預付郵資、要求的回執收據的方式，將票據持有人或其代表在第22.7(A)節所述的任何訴訟、訴訟或法律程序中送達的文件，郵寄至第18節指定的其地址或已根據上述條款通知持有人的其他地址。每一債務人同意這樣做

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收到後送達(I)在任何該等訴訟、訴訟或法律程序中應在各方面被視為有效地向其送達法律程序文件，以及(Ii)在適用法律允許的最大範圍內，應被視為並被視為有效的面交送達和麪交。本協議項下的通知應最終推定為已收到，並由美國郵政或任何信譽良好的商業遞送服務機構提供的遞送收據作為證明。

(D)第22.7節的規定不影響任何筆記持有人以法律允許的任何方式送達法律程序文件的權利，或限制任何筆記持有人可能必須在任何適當司法管轄區的法院對債務人提起訴訟或以任何合法方式執行在任何其他司法管轄區的一個司法管轄區獲得的判決的任何權利。

(E)T他 當事人 在這裏到 特此 放棄 審判 通過 陪審團 在……裏面 任何 行動 帶來 在……上面 或 與.一起 尊重 至 這 A《綠色協定》, 這個 NOTES 或 任何 其他 文件 執行 在……裏面 連接 特此聲明 或 與其.

第22.8條。連帶和連帶. (a)聯合和幾個。債務人同意並承認，他們在支付本協議和票據項下的所有義務以及履行本協議和票據項下的所有其他義務以及履行本協議和票據項下的所有其他義務的責任是並將是連帶的。債務人在支付任何款項或履行本協議或票據項下的任何其他義務方面沒有任何代位權、償還權或類似的權利，除非和直到所有債務都已全部清償。此外，各債務人確認其已就本協議及附註所產生的債務及其他協議收取足夠代價及合理等值。任何債務人都不能合理地期望以與本協議規定的條款同樣優惠的條件單獨獲得融資。

(b) 絕對債務。各債務人在本合同項下的義務(以下簡稱義務)應是有效和可強制執行的，除本合同明確規定外，不得因任何原因(除全額支付義務外)而受到限制、減損或解除責任，包括但不限於未能主張或強制執行或同意不主張或強制執行有關義務或與之相關的任何權利、權力或補救措施的任何主張或要求，(br}或其任何擔保或擔保或任何其他作為或事情或不作為，而該等作為或事情或不作為可能或可能以任何方式或在任何程度上改變該債務人作為債務人對該等債務的風險；每一債務人特此 放棄(I)基於任何法規、法律規則或衡平法的任何抗辯，即擔保人的義務在金額上不得大於委託人的義務，或在其他方面不得比委託人的義務負擔更重，以及(Ii)在法律允許的最大範圍內，法律或衡平法可能衍生或提供的任何抗辯或利益限制或免除擔保人或擔保人的責任，或可能與本協議、附註或與此相關交付的任何其他文件相沖突的任何抗辯或利益。

(c) 侷限性。(I)如果債務人的義務因其在本協定或附註項下的總負債數額而被具有管轄權的法院或法庭裁定為無效、無效或不可執行，則即使本協定或附註中有任何其他相反的規定，該債務人在本協定和附註項下的責任總額應在不採取任何進一步行動的情況下

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債務人、任何持有人或任何其他人自動受到限制，並減少到有效和可強制執行的金額。

(Ii)在不限制上述第(I)款的一般性的情況下，每一債務人、每一買方和每一持有人特此確認，所有此等各方的意圖是，本協議、票據或與此相關交付的任何其他文件均不構成任何債務人救濟法、統一欺詐性轉讓法、統一欺詐性轉讓法或適用於本協議的類似州法規、票據或任何其他相關文件項下的欺詐性轉讓或轉讓。因此，該等當事人同意，債務人的義務應限於在履行該債務人的最高金額和該債務人根據此類法律規定的其他或有債務和固定債務，以及在履行從其他債務人和任何其他債務人或其代表收取捐款或付款的權利後，導致債務不構成欺詐性轉讓或轉讓的最高金額。

(Iii)本第22.8條的規定完全是為了在適用法律允許的最大範圍內維護買方和持有人在本合同項下的權利，債務人或任何其他人都不應在該規定下享有適用法律所不具備的任何權利或要求。

* * * * *

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如果您同意上述規定，請在本協議的副本上籤署協議 ，並將其返還給義務人，本協議即成為您與義務人之間具有約束力的協議。

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茲接受並同意自本協議之日起簽訂本協議。

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D已精煉 TERMS

如本文所用，下列術語的含義分別為以下所述或此類術語後的章節中所述：

？2015 NPA n是指於2015年4月1日在不時簽署的各債務人與票據持有人(如2015 NPA所界定)之間訂立的特定票據購買協議，經不時修訂、重述、修訂及重述、補充、續訂、延期、更換、再融資或 以其他方式修改。

2016NPA是指日期為2016年10月20日的特定票據購買協議，在不時修訂、重述、修訂和重述、補充、續訂、延期、替換、再融資、 或以其他方式不時修改的票據的債務人和票據持有人(定義見2016 NPA)之間。

*收購指幷包括(I)以持續經營方式(不論以購買、租賃或其他方式)收購任何並非本公司附屬公司的人士經營的任何設施及/或業務，及(Ii)收購任何該等人士的大部分未償還股本或其他類似的 權益(不論以合併、購股或其他方式)。

第9.7節中定義了額外的債務人。

？附屬公司？ 指在任何時間，就任何人而言，當時通過一個或多箇中間人直接或間接控制、由該第一人控制或與該第一人共同控制的任何其他人。在本定義中使用的控制是指直接或間接擁有直接或間接地指導或導致某人的管理和政策的方向的權力，無論是通過擁有有表決權的證券、通過合同還是其他方式。除非上下文另有明確要求，任何提及關聯企業的 都是提及債務人的關聯企業。

“協議”是指 本協議，包括本協議所附的所有附表，因為本協議可能會不時被修訂、重述、補充或以其他方式修改。

反腐敗法是指在美國或任何非美國司法管轄區，任何義務人在賄賂或任何其他腐敗活動方面受其約束的任何法律或法規，包括美國《反海外腐敗法》和英國《2010年反賄賂法》。

？反洗錢法是指在美國或任何非美國司法管轄區，任何義務人在洗錢、販毒、恐怖主義相關活動或其他洗錢上游犯罪方面受其約束的任何法律或法規，包括1970年貨幣和外國交易報告法(也稱為銀行保密法)和美國愛國者法。

？本協議第一段對自動化進行了定義。

S日程安排 A

(附註購買協議)

被封鎖的人是指(A)名字出現在OFAC公佈的特別指定國民和被封鎖的人名單上的人，(B)根據美國經濟制裁法律被封鎖或受到全面制裁的個人、實體、組織、國家或政權，或(C)直接或間接由(A)或(B)款所述的任何個人、實體、組織、國家或政權的代理人、部門或工具，或以其他方式直接或間接由其實益擁有、控制或代表其行事的人。

？營業日是指(A)僅就第8.6節而言，是指紐約市商業銀行被要求或被授權關閉的任何一天，而不是星期六、星期日或一天；(B)就本協議的任何其他規定而言，是指星期六、星期日或紐約、紐約或俄亥俄州克利夫蘭商業銀行被要求或被授權關閉的任何一天。

*資本化租賃對任何人來説，是指對作為該財產承租人的 人施加義務的任何財產租賃，根據公認會計準則要求該人在資產負債表上資本化。

？現金等價物是指(A)根據公認會計原則被視為現金等價物、並具有穆迪S和/或S的投資級評級的任何債務工具；(B)與任何金融機構簽訂的、期限不超過90天、涵蓋上文(A)款所述證券的完全擔保回購協議；(C)對貨幣市場基金的投資，其資產基本上全部由上文第(Br)款(A)項所述類型的證券組成，或投資於具有穆迪S和S的投資級評級的其他證券；(D)投資於貨幣市場基金的投資，而貨幣市場基金的投資是作為在具有穆迪S和S的投資級評級的金融機構或具有外國同等評級的金融機構開立的清理賬户的一部分而提供的；(E)對免税債券的投資，並注意到(I)重新設定利率的頻率不低於每季度，(Ii)有權享受與現有經紀交易商達成的再營銷安排的好處，以及(Iii)其本金和應計利息由獲得穆迪S和S或其外國同等評級的機構擔保或保證支付；(F)對集合基金或投資賬户的投資，該集合基金或投資賬户由前述(E)款所述性質的投資組成；(G)由美國任何州或任何州的任何行政區或税務機關發行或全面擔保的證券，其州、州或税務機關(視情況而定)具有穆迪S和S的投資級評級；及(H)債務人根據正常投資慣例用於現金管理的其他短期投資，類似於上文(A)至(G)款所述的投資。

？控制變更？指 ，包括以下任何一項：

(I)在任何連續十二(12)個歷月內， 在該期間開始時組成本公司S董事會的個人(連同任何新董事(X)由本公司S董事會選舉產生的，或(Y)其提名由S公司股東提名參加選舉的)經表決通過(在與該提名有關的委託書或徵求同意的日期之前)

A-2

在當時在任的董事中，至少有三分之二的人在任期開始時是董事，或其選舉或選舉提名已在此之前獲得批准)，應因任何原因停止任職，構成當時在任董事的多數；

(Ii)任何人士或團體(定義見1934年法令第13(D)(3)條)將直接或間接取得(1934年法令第13d-3及13d-5條所指的)S公司股本的經濟權益或有表決權權益的50%以上的實益擁有權；

(Iii)本公司股東批准與任何其他人士合併或合併，但合併或合併除外，而合併或合併將導致本公司在緊接合並或合併前未償還的有表決權證券繼續佔本公司或該等尚存或未清償實體的有表決權證券合共投票權的50%以上(不論是以未償還或 轉換或交換尚存或未清償實體的有表決權證券)；

(4)本公司股東批准本公司完全清盤計劃或本公司出售或處置S全部或幾乎全部資產的一份或多份協議；和/或

(V)除第10.2節明確允許的交易外，本公司不再擁有除本公司以外的債務人的100%(100%)已發行和已發行股本。

？第3節中定義了結束語。

？代碼？ 指經不時修訂的1986年《國內税法》，以及根據該法典不時頒佈的規則和條例。

公司是指林肯電氣控股公司，俄亥俄州的一家公司，或以第10.2節規定的方式成為該公司的任何繼承人。

機密信息在第20節中定義。

？合併是指公司及其子公司作為一個整體，按照公認會計準則。

？綜合利息覆蓋率在任何時候都是指(A)截至最近一個財政季度為止的連續四個財政季度的EBITDA與(B)該連續四個財政季度的綜合利息支出的比率。

？合併利息支出是指公司及其子公司在任何期間的合併利息支出 提供在任何時候，本公司或任何附屬公司已完成任何附屬公司或任何附屬公司的準許收購或剝離

A-3

如屬一項或多項業務，則綜合利息開支應按(I)就準許收購而言，按備考基準重新計算，猶如該準許收購(及與此相關的任何債務)已於有關計量期間首日完成一樣；或(Ii)就剝離而言，按備考基準計算，猶如有關剝離(及與此相關而償還的任何債務)已於有關計量期間首日完成一樣。

？合併淨收入是指在任何期間，公司及其子公司在按照公認會計原則確定的合併基礎上，在沖銷公司與其子公司之間的所有抵銷借方和貸方以及根據公認會計準則編制公司及其子公司合併財務報表過程中需要衝銷的所有其他項目後，在該期間的淨收益(或虧損)。提供排除 ：

(A)公司或任何附屬公司擁有所有權權益的任何人(附屬公司除外)的收入(或虧損)，但公司或該附屬公司以現金股息或類似的現金分配形式實際收到的任何該等收入除外，

(B)任何附屬公司的未分配收益，就公司所知，該附屬公司宣佈或支付股息或類似分配的情況：(I)在其章程條款或適用於該附屬公司的任何協議、文書、判決、法令、命令或法律所允許的時間，或(Ii)以其他方式無法支付，

(C)在該期間內因出售、轉換、交換或以其他方式處置投資或資本資產而產生的任何合計淨收益(但不包括任何合計淨虧損)(該詞包括但不限於以下各項，不論是否流動：所有固定資產，不論有形或無形，以及與處置固定資產同時出售的所有存貨)，以及就該等淨收益(或淨虧損)所徵收的任何税項，

(D)因任何資產的減值或重估而產生的任何非現金損益，包括但不限於該人的商譽，以及可追溯至與該人出售或以其他方式處置業務有關的商譽註銷的商譽減值及損失，

(E)從人壽保險單的收益中收取的任何淨收益，

(F)因收購公司或任何附屬公司的任何證券(如1933年《證券法》所界定)或根據公認會計原則清償任何債務而產生的任何收益，

(G)任何遞延信貸或其他信貸，相當於在收購之日任何子公司的股本超出對該子公司的投資成本。

A-4

(H)與公司及其子公司執行財務會計準則委員會報表142有關的任何非現金費用。

？綜合淨資產意味着，在任何時候，

(A)(I)本公司及其附屬公司的股本(但不包括已認購及未發行的庫存股及股本)的面值(或公司賬面上所載的價值)的總和(經調整以計入與本公司及其附屬公司執行財務會計準則第142條有關的任何非現金費用)，加(Ii)本公司及其附屬公司截至按照公認會計原則編制的綜合資產負債表上所列的實收資本及留存收益的數額，減號

(B)在第(A)款所包括的範圍內，所有適當歸屬於附屬公司存量和盈餘的少數股東權益(如有)的金額。

合併總資產是指截至確定日期 的任何日期，公司及其子公司在合併基礎上確定的所有資產總額。

受控實體是指(I)任何債務人及其任何債務人的任何子公司和S各自的受控關聯公司，以及(Ii)如果該債務人有母公司，則該母公司及其受控關聯公司。在本定義中使用的控制是指直接或間接地擁有通過擁有有表決權的證券、合同或其他方式，直接或間接地指導或導致某人的管理和政策的方向的權力。

違約是指事件或條件的發生或存在，隨着時間的推移或發出通知，或兩者兼而有之，將成為違約事件。

-違約利率是指利率 ，即(I)高於票據第一段(A)條款(A)所述利率的年利率2.0%或(Ii)高於美國銀行(Bank of America，N.A.)在紐約公開宣佈的利率(br}其基本利率或最優惠利率)的利率。

？披露文件在第5.3節中定義。

？分派是指(I)購買、收購、贖回或報廢債務人的任何股本，或(Ii)作為股息、資本返還或 任何其他任何形式的分派，就債務人在任何時間未償還的股本支付的任何款項、產生的債務和其他對價(僅以債務人的股本支付的任何股息、股票拆分或類似的分派除外)。

對於任何期間，EBITDA？是指(1)綜合淨收入、(2)該期間的綜合利息支出、(3)按照公認會計原則確定的綜合折舊、(4)該期間的攤銷於

A-5

按照公認會計原則確定的綜合基礎，(V)公司及其子公司在此期間對收入或超額利潤徵收或計量的所有税項撥備，(Vi)所有非現金損失、費用和支出，包括任何註銷或減記；但如果任何此類非現金費用代表未來四個會計季度期間潛在現金項目的應計或準備金，則該未來四個會計季度期間與此相關的現金支付將從該未來四個會計季度的EBITDA中減去；(Vii)所有非常、非常或非經常性項目；(Viii)與任何單一或一次性事件有關的重組費用和相關費用；以及(Ix)與股權發行、投資、債務或本協議允許的其他處置有關的任何費用或成本，無論在任何情況下，第(Ii)至(Ix)款(含)是否已完成，但僅限於在計算綜合淨收入時支出或扣除的範圍，且不得重複；提供根據上文第(Vii)款和第(Viii)款在任何四個會計季度期間增加的補繳金額總額不得超過該四個會計季度期間EBITDA的15%(在實施任何此類補足和調整之前計算)，如果進一步提供，在本公司或任何子公司完成許可收購或剝離任何子公司或任何一條或多條業務線的任何時候，EBITDA應重新計算(I)在許可收購的情況下，包括被收購公司或被收購的一條或多條業務線的EBITDA(經過適當的預計調整)，就像該許可收購已在相關計量期的第一天完成一樣，或(Ii)在剝離的情況下，剔除被剝離的子公司或一條或多條業務線的EBITDA(經適當的備考調整)，猶如該等剝離已於相關測算期的第一天完成。

？埃德加？是指美國證券交易委員會？S電子數據收集、分析和檢索系統或任何後續的美國證券交易委員會電子備案系統。

？環境法是指與污染和環境保護有關的任何和所有聯邦、州、地方和外國法規、法律、法規、條例、規則、判決、命令、法令、許可、特許權、授予、特許經營權、許可證、協議或政府限制，或 向環境中釋放任何材料，包括但不限於與危險材料有關的材料。

？ERISA？係指不時修訂的1974年《僱員退休收入保障法》，以及根據該法不時頒佈並有效的規則和條例。

ERISA附屬公司是指根據《守則》第414條與任何義務人一起被視為單一僱主的任何 行業或企業(無論是否註冊成立)。

？違約事件在第11節中定義。

？《證券交易法》是指修訂後的1934年《證券交易法》。

？FATCA？指(A)截至本協議之日的《守則》第1471至1474條(或任何實質上具有可比性且遵守起來不會更加繁瑣的修訂或後續版本)，以及任何當前或未來的法規或官員

A-6

對上述條款的解釋；(B)任何其他管轄區的任何條約、法律或條例，或與美利堅合眾國與任何其他管轄區之間的政府間協定有關的任何條約、法律或條例；(Br)(在這兩種情況下)便利執行上述(A)條及其正式解釋的任何協定；(C)根據《守則》第1471(B)(1)節訂立的任何協定。

第3節中定義了第一個結束語。

？會計季度是指連續四個三個月的會計期間中的任何一個，共同構成與本公司S過去做法一致的控股會計年度。

*會計年度指本公司S本年度會計期間至2024年12月31日止的正常年度會計期，其後於下一歷年12月31日止。

？表10-K在第7.1(B)節中定義。

？表10-Q的定義見第7.1(A)節。

？融資債務是指(A)以下該術語定義第(Ix)、(Br)(X)、(Xii)和(Xiii)款所述類型的債務以外的債務，以及(B)此人就本定義第(A)款所述類型的任何債務所承擔的所有擔保義務。

·本協議第一段中定義了全球？

·政府權威？手段

(A)香港政府

(I)美利堅合眾國或其任何州或其他政區，或

A-7

(Ii)任何債務人或任何附屬公司經營其全部或部分業務的任何其他司法管轄區，或聲稱對任何債務人或附屬公司的任何財產具有管轄權的任何其他司法管轄區，或

(B)行使任何此類政府的行政、立法、司法、監管或行政職能的任何實體，或與此類政府有關的任何實體。

政府官員是指任何政府官員或僱員、任何政府所有或政府控制的實體、政黨、政黨的任何官員、政治職位候選人、任何公共國際組織的官員或以政府當局官方身份行事的任何其他人。

？擔保人是指任何擔保項下的債務人。

？擔保對任何人來説，是指該人以任何方式直接或間接擔保或實際上擔保任何其他人的任何債務、股息或其他義務，包括(但不限於)該人通過協議、或有或有或以其他方式產生的義務：

(A)購買該債項或債務或構成該債項或債務的抵押品的任何財產；

(B)墊付或提供資金(I)用以購買或支付該等債務或債務，或(Ii)維持任何營運資金或其他資產負債表狀況或任何其他人的損益表狀況，或以其他方式墊付或提供資金以購買或支付該等債務或債務；

(C)出租物業或購買物業或服務，主要目的是向該等債項或債務的擁有人 保證任何其他人有能力償付該等債項或債務；或

(D)以其他方式向擁有人保證該債項或義務不會蒙受損失。

在計算債務人在保證項下的債務或其他債務時，該保證標的的債務或其他義務應被假定為該債務人的直接義務。

本協議第一段定義了哈里斯？

A-8

石棉、尿素甲醛泡沫絕緣材料、多氯聯苯、石油、石油產品、含鉛塗料、氡氣或類似的受限制、禁止或受處罰的物質。

持票人就任何票據而言，是指該票據以其名義登記在公司根據第13.1條保存的登記冊上的人。然而，前提是如該人為代名人，則就第7、12、17.2及18條及本附表B內任何相關定義而言，持有人指其姓名及地址列於該登記冊內的該票據的實益擁有人。

？《國際財務報告準則》是指由國際會計準則委員會或其任何繼承者(或財務會計準則委員會、美國註冊會計師協會會計原則委員會、該委員會或美國證券交易委員會的任何繼承者，視情況而定)制定的國際財務報告準則和適用的會計要求。

第10.8(B)節對遞增利息進行了定義。

？負債對任何人來説，沒有重複，是指(1)從該人借入的所有債務；(2)該人的所有債券、票據、債權證和類似的債務證券；(3)資本資產或服務的遞延購買價格，根據公認會計準則將在該人的資產負債表的負債方顯示；(Iv)根據為該人開立的所有信用證(在正常業務過程中因客户或供應商關係而開具的商業或商業信用證除外)下提取的金額，以及根據該信用證開具的所有未償還匯票，但不得重複；。(V)該人就銀行承兑匯票承擔的或有的所有債務；。(Vi)由留置權擔保的第二人對該第一人擁有的任何財產的所有債務，不論該等債務是否已被承擔；。(Vii)該人的所有資本化租賃債務和該人以購買資金留置權擔保的所有債務； (Viii)根據隱含利率確定的所有合成租賃下的所有基本租賃債務的現值(即，由承租人入賬為經營性租賃的租賃，其中承租人 是租賃財產的所有者(出於聯邦所得税的目的)；(Ix)這種人為貨物或服務支付特定購買價格的所有義務，無論是否交付或接受，即， 非要即付和類似的債務；(X)該人根據任何所謂的對衝、掉期、掉期、上限或類似的利率或貨幣波動保護協議承擔的所有淨債務；(Xi)以完全追索權出售的貿易應收賬款、票據或其他工具的全部未償還餘額(如果出售時具有有限追索權，則包括但不限於與合格證券化交易有關的部分)，包括但不限於與合格證券化交易有關的債務，但在任何此類情況下，僅為收集拖欠賬户的目的而出售的任何票據除外；(Xii)該人的所有可贖回股票(或其他股權)的既定價值，或較高的清算價值；及。(Xiii)該人的所有擔保義務；。提供(A)在正常業務過程中產生的任何應付貿易款項或其他類似的應計費用，除非有票據證明，否則均不構成債務；及(B)任何人的債務在任何情況下均包括(無重複的)任何其他實體(包括該人為普通合夥人的任何普通合夥)的債務，但以該人因該人S而須承擔的債務為限

A-9

該實體的所有權權益或與該實體的其他關係，除非此種債務的條款明確規定該人不對此承擔責任。

第6.2(E)節定義了INHAM豁免。

機構投資者是指(A)票據的任何購買者，(B)持有當時未償還票據本金總額超過2%的票據的任何持有人(連同其一家或多家關聯公司)，(C)任何銀行、信託公司、儲蓄和貸款協會或其他金融機構、任何養老金計劃、任何投資公司、任何保險公司、任何經紀或交易商或任何其他類似的金融機構或實體，無論法律形式如何，以及(D)任何票據持有人的任何相關基金。

？利息支出？是指在任何會計期間，公司或其任何子公司在該會計期間的所有支出，包括資本化利息和根據公認會計原則在合成租賃項下的利息。

《國際公約》的定義見本協定第一段。

？投資是指公司或其任何附屬公司以現金、承諾或交付財產的方式(I)收購股票或其他股權、合資企業或合夥企業、債務或其他義務或擔保，或通過貸款、擔保、墊款、出資或其他方式對任何人進行的任何投資，或(Ii)對任何財產的投資。

第5.3節對投資者演示進行了定義。

？就任何人而言，留置權是指該人的任何財產或資產的任何抵押、留置權、質押、抵押、擔保權益或其他產權負擔，或任何賣方、出租人、貸款人或其他擔保當事人根據任何有條件出售或其他所有權保留協議或資本租賃對或就該人的任何財產或資產所擁有的任何權益或所有權。

·本協議第一段中定義了林肯？

林肯黨是指任何債務人或其任何其他直接或間接子公司，統稱為林肯黨。

？在第8.6節中定義了整筆金額。

重要材料是指與債務人及其附屬公司整體的業務、運營、事務、財務狀況、資產或財產有關的材料。

重大不利影響是指對(A)債務人及其子公司的業務、運營、財務狀況、資產或財產作為一個整體，(B)債務人履行本協議和附註項下義務的能力，(C)任何擔保人履行本附註和本協議項下債務人義務的任何擔保項下義務的能力，或(D)本協議、附註或任何此類擔保的有效性或可執行性產生的 實質性不利影響。

A-10

？物質信貸融資是指，對於債務人及其子公司而言，

(A)《信貸協議》，日期為2024年6月20日，由本公司、本公司不時的某些重要附屬公司、作為貸款人共同管理代理的PNC銀行、全國協會和KeyBank National Association，以及不時作為貸款人的金融機構簽訂的，經不時修訂、重述、修訂和重述、補充、續訂、延期、替換、再融資或以其他方式修改；

(B)2015年及2016年的新動植物保護計劃；及

(C)任何其他協議(S)，產生或證明任何債務人或任何 附屬公司因借款而欠下的債務，或任何債務人或任何附屬公司是債務人或以其他方式提供擔保或其他信貸支持(信貸安排)的任何其他協議，本金等於或大於75,000,000美元(或相當於相關付款貨幣的有關金額，根據有關貸款安排的匯率於該貸款關閉之日確定)。

到期日？在每張票據的第一段中定義。

多僱主計劃是指屬於多僱主計劃的任何計劃(該術語在ERISA第4001(A)(3)節中定義)。

NAIC？指全國保險監理員協會或其任何繼任者。

？融資債務淨額是指在任何決定日期，公司及其子公司的現金和現金等價物超過100,000,000美元的金額，等於(Br)(A)在該日期的融資債務總額減去(B)在綜合基礎上的現金和現金等價物。

？淨槓桿率應指，截至任何財政季度末，(I)截至該財政季度末未償還的融資淨債務 與(Ii)截至該財政季度末的拖尾EBITDA的比率。

？備註？在第1節中定義。

義務？在第22.8(B)節中定義。

債務人和債務人是指原債務人和其他債務人。

？OFAC？指美國財政部外國資產管制辦公室。

A-11

OFAC制裁計劃是指OFAC負責管理和執行的任何經濟或貿易制裁。有關外國資產管制處制裁計劃的清單，請訪問http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx.。

高級財務官S證書是指高級財務官或公司任何其他高級官員的證書，或責任延伸至該證書標的的任何其他債務人的證書。

原債務人和原債務人的定義見本協議第一段。

Bbgc？指ERISA或其任何繼承者所指和定義的養老金福利擔保公司。

？允許收購？指滿足下列所有條件的任何收購：

(I)該項收購涉及相關行業的一項或多項業務；

(2)出售人或擬收購其股權的人的董事會(或其他管理機構，如屬公司以外的任何實體)並未積極反對該項收購；

(Iii)當時並不存在失責事件，或在該項收購生效後亦不會發生失責事件；及

(Iv)於任何該等收購完成前最少十(10)個營業日，包括任何假設債務本金及(無重複)任何一名或多名被收購人士超過250,000,000美元的任何債務本金，本公司應已向持有人提交一份本公司負責財務或會計人員的證書，證明在實施收購後按形式基準(預計基準應令規定持有人滿意)合理詳細地計算及符合第10.7及10.8節所述比率。

允許購買資金擔保 權益是指在正常業務過程中購買、建造或改善任何不動產或非土地財產(庫存除外)時產生或承擔的任何留置權，或在購買此類財產時受其約束的任何留置權，包括但不限於資本化租賃，前提是，(I)該留置權應僅限於上述財產，(Ii)由此擔保的債務不超過購買、建造或改善的總成本，以及(Iii)對該等債務的任何再融資不會增加截至該再融資之日所欠的債務金額。

？個人是指個人、獨資企業、合夥企業、合資企業、公司、有限責任公司、協會、機構、房地產、信託、非法人組織、商業實體或政府當局。

A-12

？計劃是指受《僱員退休保障條例》第四章或《守則》第412節或《僱員退休保障條例》第302節規定約束的任何僱員退休金福利計劃(多僱主計劃除外)，就該計劃而言，債務人或任何僱員退休保障計劃附屬公司是(或，如果該計劃終止，則根據《僱員退休保障條例》第4069條將被視為)《僱員退休保障計劃》第3(5)節中定義的僱主。

優先債務是指(無重複的)截至確定之日，(I)子公司的所有無擔保債務(包括所有債務擔保，但不包括(W)欠本公司或任何其他子公司的債務，(X)該人成為子公司時的未償債務，條件是此類債務不應在考慮該人成為子公司時產生，(Y)債務人的債務，以及(Z)擔保人根據《附註》和本協議為債務人的義務提供擔保的所有債務)的總和，以及(Ii)任何債務人及其附屬公司以留置權擔保的所有債務，但第10.6節第(I)至(Xiii)條(包括首尾兩款)所允許的留置權擔保的債務除外。

？財產？或？財產？是指任何種類的不動產或個人財產，無論是有形的還是無形的，無論是有形的還是早期的，除非另有特別限制。

？建議的預付款日期為第8.7(B)節中定義的日期。

？第6.2(A)節定義了私人職業道德。

買方或買方是指已簽署本協議並將其交付給各義務人及該等買方S的繼承人和受讓人的每一買方(只要任何此類轉讓符合第13.2條)，然而，前提是票據的買方如因根據第13.2條轉讓票據而不再是該票據的登記持有人或 實益擁有人(透過代名人)，則在該轉讓後，就本協議而言，該票據的買方的涵義將不再包括在內。

第6.2(D)節定義了QPAM免責條款。

？合格收購指(A)總對價至少為100,000,000美元的允許收購，或(B)任何十二(12)個月期間的一系列相關允許收購，所有此類允許收購的總對價至少為100,000,000美元；前提是，就任何該等準許收購或一系列相關準許收購而言，本公司的負責人員須已向持有人遞交證書(I)證明該項準許收購或一系列相關準許收購符合前述(A)或(B)款(視何者適用而定)所載的準則，及(Ii)通知持有人債務人已選擇將該準許收購或一系列相關準許收購視為合資格收購。

？合格機構買家？指符合證券法第144A(A)(1)條中所述術語含義的合格機構買家的任何人。

符合資格的證券化交易應指根據資本市場慣例的條款和條件進行的真正的證券化交易，包括

A-13

(Br)林肯方向特殊目的公司出售應收貿易款項，該公司又將這些應收貿易款項(或其中未分割的權益)出售或質押給商業票據或其他融資來源(無論是否向特殊目的公司尋求追索權)，並應滿足下列各項條件：(I)向特殊目的公司的此類銷售不作為擔保貸款入賬，(Ii)根據公司負責人的善意，此類交易以公允價值計算，並符合林肯方的最佳利益。和(Iii)任何林肯方對任何此類應收賬款銷售的追索權僅限於資產證券化交易中通常規定的回購、替代或賠償義務，以及因任何林肯方違反與此類銷售相關的陳述或擔保而產生的義務。

？合格證券化交易門檻是指 $300,000,000或任何重大信貸安排中包含的較低金額。

應課税部分就任何票據而言，指的數額等於(X)根據第10.3(2)節用於預付高級債務的淨收益的數額乘以(Y)分數， 分子是根據第10.3(2)節預付的任何債務人及其附屬公司的高級債務本金總額，分母是該債務人及其附屬公司的高級債務本金總額。

相關基金就任何票據持有人而言，指(I)投資於證券或銀行貸款，以及(Ii)由該持有人、與該持有人相同的投資顧問或由該持有人的關聯公司或該投資顧問管理的任何基金或實體。

？相關產業係指焊接、連接及切割行業，包括製造及銷售焊接及切割設備及相關耗材、其他金屬連接設備及消耗品、工業氣體及氣體儀器、焊接應用激光及機器人、一般工業製造服務及工程膠黏劑及工業緊固件行業及其他與債務人或其任何其他直接或間接附屬公司於結業日不時從事的業務相同的一般業務， 整體而言，包括附屬、相關或補充或合理延伸的任何業務。

？所需持有人？指(A)在第一次結算前，買方；(B)在第一次結算當日或之後的任何時間，持有當時未償還票據本金至少51%的持有人，提供就本條款(B)而言，預定於第二次結算時發行的票據將被視為未償還債券；及(C)於第二次結算當日或之後的任何時間，持有當時未償還票據本金最少51%的持有人，在每種情況下，均不包括任何債務人或其任何聯屬公司當時擁有的票據。

負責人員是指負責本協議相關部分管理的任何高級財務人員和公司的任何其他人員或任何其他義務人員。

A-14

？美國證券交易委員會是指美國證券交易委員會或其任何後繼機構。

第3節中定義了第二個結束語。

？證券或證券應具有《證券法》第2(1)節規定的含義。

？《證券法》是指不時修訂的《1933年證券法》，以及根據《證券法》頒佈並不時生效的規則和條例。

高級財務官 是指公司的首席財務官、主要會計官、財務主管或主計長。

*高級債務是指在任何債務確定之日，對任何人而言，該人的所有債務，但次級債務除外。

？系列？係指根據本協議發行的任何系列票據。

系列A備註？在第1.1節中定義。

B系列備註在第1.1節中進行了定義。

《C系列附註》在第1.1節中定義。

？重要附屬公司指在任何時間將構成任何債務人的重要附屬公司的任何子公司(該術語在美國證券交易委員會S-X法規中定義，在關閉之日有效)。

？第6.2節中定義了源？

特殊目的公司是指與符合條件的證券化交易有關的任何人，前提是，任何特殊目的公司不得擁有任何財產或從事任何活動，但與該人蔘與符合資格的證券化交易有關而合理需要擁有和進行的財產和活動除外。

國家制裁名單是指美國境內任何州政府當局採用的關於在伊朗或根據美國經濟制裁法律實施經濟制裁的任何其他國家/地區從事投資或其他商業活動的人員的名單。

*次級債務對任何人來説，是指該人的所有無擔保債務 ，該債務應包含或具有規定其從屬於該人的其他債務的從屬條款(包括但不限於，就任何債務人而言，包括但不限於該債務人在本協議或附註下的義務)。

A-15

？子公司對任何人來説，是指該第一人稱或其一個或多個子公司或該第一人稱和其一個或多個子公司擁有足夠的股權或投票權權益的任何其他人，使其或他們(作為一個集團)在無意外情況下通常能夠選舉該第二人的董事(或履行類似職能的人)的多數，以及任何合夥企業或合營企業，如果其利潤或資本的50%以上的權益由該第一人稱或其一個或多個子公司或該第一人稱及其一個或多個子公司擁有(除非該合夥企業或合資企業可以且通常在沒有該人或其一個或多個子公司的事先批准的情況下采取重大業務行動)。除非上下文另有明確要求，否則任何對子公司的引用都是對本公司子公司的引用。

第10.3節中定義了主要部分？

替代買方在第21節中進行了定義。

？SVO？指NAIC的證券估值辦公室或該辦公室的任何繼任者。

？税收是指任何政府當局徵收的任何和所有當前或未來的税收、徵費、徵收、關税、扣除、收費或扣繳，包括利息、罰款和與此相關的額外税收。

？融資債務總額是指，於任何釐定日期，在綜合基礎上，本公司及其附屬公司於該日期的任何及所有未償還融資債務的本金金額，包括但不限於債務人於該日期在本協議及附註項下的未償還債務，以及債務人於該日期對持有人的任何其他 債務。

？應收貿易賬款是指因公司或林肯方向商業客户銷售商品和服務而欠公司或任何其他林肯方的債務和其他債務，無論是構成賬户、動產紙、票據還是一般無形資產，包括但不限於支付與此有關的任何財務費用的義務，以及與此相關的協議、擔保前述的抵押品、與此相關的賬簿和記錄以及所有收益。

拖尾EBITDA應指，截至任何財政季度結束時，該財政季度的EBITDA加上前三(3)個財政季度的EBITDA。

？美國經濟制裁法律是指由美國管理和執行的、對任何個人、實體、組織、國家或政權實施經濟制裁的法律、行政命令、授權立法或法規，包括《與敵貿易法》、《國際緊急經濟權力法》、《伊朗制裁法》、《蘇丹責任和撤資法》以及任何其他OFAC制裁計劃。

？《美國愛國者法案》指的是美國公法107-56，通過提供攔截和阻撓所需的適當工具，團結和加強美國

A-16

(Br)不時修訂的2001年《恐怖主義(美國愛國者法案)法》，以及根據該法頒佈並不時生效的規則和條例。

*全資附屬公司在任何時間指任何附屬公司 其所有股權(符合資格股份的董事除外)和表決權權益由任何一名或多名債務人擁有，而該債務人與S及其他全資附屬公司在任何時間 。

A-17

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B-2

N阿姆 的 和 A連衣裙 的 PURCHASER		S連鎖店 的NOTES		PRINCIPAL A裝載 的 NOTES 至 是 PUrchased
B右屋 LIFE I保障 COPANY 11225北社區住宅路 夏洛特，北卡羅來納州28277		A		$	5,000,000

[故意省略的頁面剩餘部分]

B-3

N阿姆 的 PURCHASER		S連鎖店 的NOTES		PRINCIPAL A裝載 的 NOTES 至 是 PUrchased
M外星人LIFE R保險 COPANY 的 H阿米爾頓, L白破疫苗.		B		$	3,000,000
		C		$	19,500,000

[故意省略的頁面剩餘部分]

B-4

N阿姆 的 PURCHASER		S連鎖店 的NOTES		PRINCIPAL A裝載 的 NOTES 至 是 PUrchased
M外星人LIFE R保險 COPANY 的 H阿米爾頓, L白破疫苗.		C		$	12,000,000

[故意省略的頁面剩餘部分]

B-5

N阿姆 的 和 A連衣裙 的 PURCHASER		S連鎖店 的NOTES		PRINCIPAL A裝載 的 NOTES 至 是 PUrchased
M愛沙尼亞 LIFE I保障 COPANY 公園大道200號 紐約，紐約10166		C		$	10,500,000

[故意省略的頁面剩餘部分]

B-6

N阿姆 的 PURCHASER		S連鎖店 的NOTES		PRINCIPAL A裝載 的 NOTES 至 是 PUrchased
N電子戰 Y奧克 LIFE I保障 COPANY		C		$	11,100,000

[故意省略的頁面剩餘部分]

B-7

N阿姆 的 PURCHASER		S連鎖店 的NOTES		PRINCIPAL A裝載 的 NOTES 至 是 PUrchased
N電子戰 Y奧克 LIFE I保障 和 A神經 C企業組織		B		$	20,000,000
		C		$	6,500,000

[故意省略的頁面剩餘部分]

B-8

N阿姆 的 PURCHASER		S連鎖店 的NOTES		PRINCIPAL A裝載 的 NOTES 至 是 PUrchased
N電子戰 Y奧克 LIFE I保障 和 A神經 C企業組織 I制度上 OWNED LIFE I保障 S分離 A帳號(BOLI 30 C）		C		$	3,000,000

[故意省略的頁面剩餘部分]

B-9

N阿姆 的 PURCHASER		S連鎖店 的NOTES		PRINCIPAL A裝載 的 NOTES 至 是 PUrchased
N電子戰 Y奧克 LIFE I保障 和 A神經 C企業組織 I制度上 OWNED LIFE I保障 S分離 A帳號(BOLI 3-2）		C		$	800,000

[故意省略的頁面剩餘部分]

B-10

N阿姆 的 PURCHASER		S連鎖店 的NOTES		PRINCIPAL A裝載 的 NOTES 至 是 PUrchased
N電子戰 Y奧克 LIFE I保障 和 A神經 C企業組織 I制度上 OWNED LIFE I保障 S分離 A帳號(BOLI 3）		C		$	300,000

[故意省略的頁面剩餘部分]

B-11

N阿姆 的 PURCHASER		S連鎖店 的NOTES		PRINCIPAL A裝載 的 NOTES 至 是 PUrchased
N電子戰 Y奧克 LIFE I保障 和 A神經 C企業組織 I制度上 OWNED LIFE I保障 S分離 A帳號(BOLI 30 D）		C		$	400,000

[故意省略的頁面剩餘部分]

B-12

N阿姆 的 PURCHASER		S連鎖店 的NOTES		PRINCIPAL A裝載 的 NOTES 至 是 PUrchased
N電子戰 Y奧克 LIFE I保障 和 A神經 C企業組織 I制度上 OWNED LIFE I保障 S分離 A帳號(BOLI 30 E）		C		$	500,000

[故意省略的頁面剩餘部分]

B13

N阿姆 的 PURCHASER		S連鎖店 的NOTES		PRINCIPAL A裝載 的 NOTES 至 是 PUrchased
N電子戰 Y奧克 LIFE I保障 和 A神經 C企業組織 I制度上 OWNED LIFE I保障 S分離 A帳號(BOLI 30 F）		C		$	3,000,000

[故意省略的頁面剩餘部分]

B-14

N阿姆 的 PURCHASER		S連鎖店 的NOTES		PRINCIPAL A裝載 的 NOTES 至 是 PUrchased
LIFE I保障 COPANY 的 N正交數 A梅里卡 提名人：CUDD & CO. LLC		C		$	3,900,000

[故意省略的頁面剩餘部分]

B-15

N阿姆 的 PURCHASER		S連鎖店 的NOTES		PRINCIPAL A裝載 的 NOTES 至 是 PUrchased
N電子戰 Y奧克 LIFE G組 I保障 COPANY 的紐約 提名人：CUDD & CO. LLC		C		$	500,000

[故意省略的頁面剩餘部分]

B-16

N阿姆 的 PURCHASER		S連鎖店 的NOTES		PRINCIPAL A裝載 的 NOTES 至 是 PUrchased
S泰特 F手臂 LIFE I保障 COPANY		C		$	43,000,000

[故意省略的頁面剩餘部分]

B-17

N阿姆 的 PURCHASER		S連鎖店 的NOTES		PRINCIPAL A裝載 的 NOTES 至 是 PUrchased
S泰特 F手臂 I保障 C公司 EMPLOYEE R退休 T生鏽		C		$	5,000,000

[故意省略的頁面剩餘部分]

B-18

N阿姆 的 PURCHASER		S連鎖店 的NOTES		PRINCIPAL A裝載 的 NOTES 至 是 PUrchased
S泰特 F手臂 LIFE 和 A註冊 ASSURANCE COPANY		C		$	2,000,000

[故意省略的頁面剩餘部分]

B-19

N阿姆 的 和 A連衣裙 的 PURCHASER		S連鎖店 的NOTES		PRINCIPAL A裝載 的 NOTES 至 是 PUrchased
E可選的 F財務狀況 LIFE I保障 COPANY 的 A梅里卡		A		$	8,000,000

[故意省略的頁面剩餘部分]

B-20

N阿姆 的 和 A連衣裙 的 PURCHASER		S連鎖店 的NOTES		PRINCIPAL A裝載 的 NOTES 至 是 PUrchased
E可選的 F財務狀況 LIFE I保障 COPANY 的 A梅里卡		B		$	6,000,000

[故意省略的頁面剩餘部分]

B-21

N阿姆 的 和 A連衣裙 的 PURCHASER		S連鎖店 的NOTES		PRINCIPAL A裝載 的 NOTES 至 是 PUrchased
E可選的 F財務狀況 LIFE I保障 COPANY 的 A梅里卡		C		$	26,000,000

[故意省略的頁面剩餘部分]

B-22

N阿姆 的 和 A連衣裙 的 PURCHASER		S連鎖店 的 NOTES		PRINCIPAL A裝載的 NOTES 至 是 PUrchased
N全世界 LIFE I保障 COPANY		A		$	8,000,000
		B		$	8,000,000

[故意省略的頁面剩餘部分]

B-23

N阿姆 的 和 A連衣裙 的 PURCHASER		S連鎖店 的 NOTES		PRINCIPAL A裝載的 NOTES 至 是 PUrchased
N全世界 LIFE 和 A神經 I保障 COPANY		C		$	24,000,000

[故意省略的頁面剩餘部分]

B-24

N阿姆 的 和 A連衣裙 的 PURCHASER		S連鎖店 的NOTES		PRINCIPAL A裝載 的 NOTES 至 是 PUrchased
T赫裏文特 F財務狀況 為 L烏瑟蘭		C		$	40,000,000

[故意省略的頁面剩餘部分]

B-25

N阿姆 的 和 A連衣裙 的 PURCHASER		S連鎖店 的NOTES		PRINCIPAL A裝載 的 NOTES 至 是 PUrchased
JOhn H安科克 LIFE I保障 COPANY（美國） 克拉倫登街197號 馬薩諸塞州波士頓，郵編：02116		A		$	5,000,000
		C		$	17,000,000

[故意省略的頁面剩餘部分]

B-26

N阿姆 的 和 A連衣裙 的 PURCHASER		S連鎖店 的NOTES		PRINCIPAL A裝載 的 NOTES 至 是 PUrchased
M阿盧利夫 (I國際) L有限的 宏利金融中心22樓 香港灣仔偉業街223-231號 香港九龍		C		$	4,000,000

[故意省略的頁面剩餘部分]

B-27

N阿姆 的 和 A連衣裙 的 PURCHASER		S連鎖店 的NOTES		PRINCIPAL A裝載 的 NOTES 至 是 PUrchased
M阿盧利夫 LIFE I保障 COPANY 丸之內信託塔北15 F 1-8-1東京千代田區丸之內 日本 100-0005		C		$	2,000,000

[故意省略的頁面剩餘部分]

B-28

N阿姆 的 和 A連衣裙 的 PURCHASER		S連鎖店 的NOTES		PRINCIPAL A裝載 的 NOTES 至 是 PUrchased
M工廠 LIFE R保險 L有限的 戈達德大廈、哈格特大廳 聖邁克爾，BB 11059 巴巴多斯		C		$	2,000,000

[故意省略的頁面剩餘部分]

B-29

N阿姆 的 PURCHASER		S連鎖店 的NOTES		PRINCIPAL A裝載 的 NOTES 至 是 PUrchased
B右屋 LIFE I保障 COPANY		A		$	17,000,000

[故意省略的頁面剩餘部分]

B-30

N阿姆 的 PURCHASER		S連鎖店 的NOTES		PRINCIPAL A裝載 的 NOTES 至 是 PUrchased
B右屋 LIFE I保障 COPANY 的紐約		B		$	6,000,000

[故意省略的頁面剩餘部分]

B-31

N阿姆 的 PURCHASER		S連鎖店 的NOTES		PRINCIPAL A裝載 的 NOTES 至 是 PUrchased
B右屋 LIFE I保障 COPANY		B		$	4,000,000

[故意省略的頁面剩餘部分]

B-32

N阿姆 的 PURCHASER		S連鎖店 的NOTES		PRINCIPAL A裝載 的 NOTES 至 是 PUrchased
S泰特 C優化配置 I保障 F和		B		$	3,000,000

[故意省略的頁面剩餘部分]

B-33

N阿姆 的 PURCHASER		S連鎖店 的NOTES		PRINCIPAL A裝載 的 NOTES 至 是 PUrchased
EmPower LIFE & A神經 I保障 COPANY 的 N電子戰 Y奧克		A		$	7,000,000

[故意省略的頁面剩餘部分]

B-34