根據規則424(b)(3)提交

註冊編號333-280197

招股説明書附錄1

（至2024年6月14日的招股説明書）

130,805股普通股可行使權證

本招股説明書補充資料是對2024年6月14日招股説明書（“招股説明書”）的補充，是我們在S-1表格（編號333-280197）上註冊聲明的一部分。我們補充本招股説明書以更新並補充招股説明書中的信息，該信息包含在8-K表格上的信息中，這些8-K表格於2024年6月27日和2024年7月1日提交給證券交易委員會（“8-K表格”）。因此，我們將8-K報告附在本招股説明書中。

您應當閲讀本補充招股説明書以及其任何修訂或補充，以及招股説明書，並結合使用。本補充招股説明書不完整，不能單獨使用或交付，也不能與其任何修正或補充部分配合使用。除非本補充招股説明書提供的信息取代招股説明書中的信息，否則本補充招股説明書僅作為招股説明書的參考。您不應該假設本補充招股説明書、招股説明書或任何之前的補充招股説明書提供的信息在它們各自的日期之外的任何日期都是準確的。

我們的普通股和公共認股證分別在納斯達克全球市場上以符號TLSI和TLSIW上市。2024年6月28日，我們普通股的最後報告銷售價格為每股5.52美元，公共認股證的最後報告銷售價格為每張1.63美元。

我們是根據美國聯邦證券法規定的“新興成長企業”，因此已選擇遵守較少的公共公司報告要求。

本招股説明書補充資料更新並補充了招股説明書中的信息，未經招股説明書（包括其中的任何修訂或補充資料）的結合使用，不完整，也不是遞送或使用。這本招股説明書補充資料應當與招股説明書一起閲讀，如果本招股説明書補充資料中的信息與招股説明書不一致，請以本招股説明書補充資料中的信息為準。

投資我們的證券涉及高度風險。您應仔細查閲招股説明書第5頁的“風險因素”一章中所描述的風險和不確定性以及招股説明書的任何修訂或補充中的類似標題。

美國證券交易委員會或任何州證券交易委員會均未對這些證券進行批准或駁回，並且未對本補充招股説明書的準確性或充分性進行審查。任何有誤導性的陳述都是一種犯罪行為。

本招股説明書補充資料的日期為2024年7月1日。

美國

證券交易所

華盛頓特區20549

8-K表格

公司當前報告

根據《證券交易法》第13或15(d)條款

證券交易法案第1934條

報告日期（最早報告事件日期）：2024年6月26日

TRISALUS生命科學公司

(根據其憲章規定的準確名稱)

(888) 321-5212

(註冊人的電話號碼，包括區號)

（如自上次報告以來發生變更，列出前名稱或前地址。）

如果Form 8-K表格的提交旨在同時滿足登記者根據以下任何規定的提交義務，請在下面選擇相應的框：

每個交易所的名稱

請在檢查標記處打勾，表明登記者是根據1933年證券法第405條規定（本章第230.405條）或1934年證券交易法第12b-2條規定（本章第240.12b-2條）定義的新興增長型企業。

創業板公司x

如果是新興增長型企業，請在檢查標記處打勾，表明登記者選擇不使用根據證券交易法第13(a)條規定提供的適用於任何新的或修訂的財務會計準則的延遲過渡期來符合規定。 ¨

如此前所披露的，2024年5月24日，特里薩盧斯生命科學公司發表公告，宣佈啟動以下行動：（i）向某些已發行的某些認股權證（“認股權證”）各類持有人（包括（a）公司目前在納斯達克全球市場上公開交易的認股權證，以“TLSIW”符號列出的公開交易認股權證，其中包括同時進行的私募股票發行交易（“私募認股權證”）和用於公司的運營資金需求和支付某些費用的認股權證（“運營資金認股權證”，均在招股説明書/換股公告中列出，作為公司的S-4表（註冊號333-279691）上的註冊聲明的一部分，於2024年5月24日提交給美國證券交易委員會，以換取每項認股權證的0.3股公司普通股，每股普通股面值為0.0001美元（“普通股”），並（ii）徵集這些認股權證持有人的同意（“同意徵集”），以修改於2020年12月17日的認股權證協議（“認股權證協議”和該等修改，“認股權證協議修改” ），由公司和大陸股份轉讓和信託公司（“認股權證代理”）簽訂，該協議管理所有的認股權證。

根據認股權證協議的條款，某些修改，包括認股權證協議修改，需要對至少所有尚未行使的認股權證中的（a）公開認股權證（該門限為“公開認股權證同意門檻”），（b）私募認股權證關於適用於私募認股權證的修改或修訂（該門檻為“私募認股權證同意門檻”）或對私募認股權證的任何規定，包括認股權證協議修改，以及（c）運營資本認股權證，就適用於運營資本認股權證的修改或修訂（該門檻為“運營資本認股同意門檻”）或認股權證協議中適用於運營資本認股權證的任何規定，包括認股權證協議修改所要求的投票或書面同意。

如之前所披露的，代表公開認股權證約34.8%、私募認股權證約0.0%和運營資本認股權證約0.0%的方均同意通過書面協議就認股權證進行投標並同意進行認股權證協議修改。

認股權證招標和同意徵集期於2024年6月25日晚間11點59分結束，東部標準時間一分鐘之後。據公司瞭解，認股權證投標包括6533614張公開認股權證（包括通過保證交割承諾交割的9185張公開認股權證）、504,685張私募認股權證和0張運營資本認股權證，分別佔各類認股權證的流通股比例約為78.89％、10.23％和0.00％，並且在認股權證招標和同意徵集期滿之前被有效地投標且未被有效撤回。公司預計在2024年7月1日之前接受所有有效投標的認股權證進行交換和結算。

根據徵集同意，公司獲得了滿足公開認股權證同意門檻的要求。公司沒有獲得滿足私募認股權證同意門檻或運營資本認股權證同意門檻的批准。因此，認股權證協議修改獲得公開認股權證的批准，但未獲得私募認股權證或運營資本認股權證的批准。

因此，在2024年6月26日，公司和認股權證代理簽署了認股權證協議修改，允許公司要求每張公開認股權證在認股權證招標結束時按比例0.27換股，比招標的換股比例少10%。認股權證協議修改對於認股權證招標結束時仍持有的私募認股權證或運營資本認股權證沒有影響。根據認股權證協議修改，公司有權要求在公開認股權證到期日之前的任何時間，在通知持有人的情況下，向認股權證代理處交換所有公開認股權證。

上述認股權證協議修改的描述整體上受到認股權證協議修改附件10.1的限制，附件10.1已於8-K表格中提交，並被納入此處。

本8-K表格的項目1.01已納入本項目3.03。

本8-K表格的項目1.01已納入本項目5.07。

2024年6月26日，本公司發佈新聞稿，宣佈招標和徵集的最終結果，以及公司進入認股權證協議修改的情況。新聞稿的副本附在附件99.1中，並被納入此處。

(d)

簽名

根據1934年修正案的證券交易法規的要求，註冊公司已授權其被授權的代表在本公司的名稱下籤署本報告。

日期：2024年6月26日

展品10.1

認股權證協議的修改第1號。

本修改案件（以下簡稱“本修改案”）於2024年6月26日由Delaware 公司TriSalus Life Sciences, Inc.（以下簡稱“該公司”或者“本公司”）與New York 公司Continental Stock Transfer & Trust Company（以下簡稱“受託人”或者“該受託人”），作為權證代理之間達成，並構成與2020年12月17日簽署的那份股票認購權協議（以下簡稱“原認購權協議”）的修改協議。原認購權協議是由MedTech Acquisition Corporation（改名前的MTAC）與權證代理簽署的。本修改案中的大寫術語（除非另有定義，原認購權協議中賦予這些術語的含義應適用於這些術語）。修改本修改案於2024年6月26日由美國特拉斯LIFE科學公司（一家Delaware 公司）（以下簡稱“公司”或“本公司”，以前稱為MedTech Acquisition Corporation（以下簡稱“MTAC”））與New York公司Continental Stock Transfer & Trust Company（以下簡稱“受託人”），作為權證代理之間達成，它是對2020年12月17日的某份權證協議（以下簡稱“現有權證協議”）的修改。現有權證協議是由MTAC和權證代理簽署的。本修改案中使用但未作其他定義的大寫術語應按照現有權證協議中的定義所賦予這些術語的意義。公司蘋果CEO庫克大規模拋售股票，獲得超過3億港元。MTAC受託人認股權代理認購權代理現有認購權協議MTAC和權證代理之間於2020年12月17日簽署的股票認購權協議。

鑑於2023年8月10日公司根據那份股份併購協議而完成合並，該協議於2022年11月11日簽署，由那份第一份協議修正（於2023年4月4日簽署），第二份協議修正（於2023年5月13日簽署）和第三份協議修正（於2023年7月5日簽署），該協議由MTAC、MTAC Merger Sub, Inc.（一家Delaware 公司，MTAC的全資子公司）（以下簡稱“MTAC Merger Sub”）和TriSalus Operating Life Sciences，Inc.（以前稱為TriSalus Life Sciences，Inc.）簽署（以下簡稱“繼承TriSalus”）實施，其中Merger Sub合併並終止的公司單獨存在（根據股份併購協議中包含的其他交易，本次股份併購構成“業務組合”），這是對現有權證協議的修改。合併協議股份併購協議Merger SubMTAC Merger Sub繼承TriSalusTriSalus Life Sciences, Inc.（以前稱為TriSalus Life Sciences, Inc.）業務組合股份併購

根據現有權證協議的第4.4條規定，根據業務組合的生效，隨後權證持有人按照權證中規定的基礎、條款和條件有權購買和收到，代表權利的雖有普通類股票的股票的替代發行，而非之前立即購買和收到的MTAC類A普通股。普通股票”

普通股票

由於公司希望修改現有權證協議，以便公司有權要求行使其權力，將所有未行使的權證交換為普通股股份，因此進行修改。根據現有權證協議第9.8條的規定，只要以下情況之一成立，公司和權證代理就可以修改現有的權證協議：（1）獲得當前發行的大多數公共權證的註冊持有人的投票或書面同意；（2）獲得當前未發行的專屬發行權證或所需資本發行權證的數量超過發行數量的一半的註冊持有人的投票或書面同意（具體取決於修改的類別）。

根據在美國證券交易委員會提交的S-4表格中進行的交換要約及同意徵集，持有者（達到大多數持有）的股票認購權同意並批准本修改案。

鑑於本協議中包含的雙方的互相合作和其他正當合理的考慮以及其他合理的考慮，雙方在此同意並希望受到法律約束，並同意變更現有權證協議。

1.現有權證協議的修改。現有權證協議通過添加以下文字進行修改：

“6A 強制兑換。

6A.1 公司選擇交易所。儘管本協議的其他規定相反，所有（而不是少於所有的）未流通公開認購權證（這些認購權證稱為“權證”）都可以由公司在行權後、到期前的任何時候，在權證代理處向持有人發出通知並向持有人兑換提供的共同股票（或根據第4.4條提供的任何替代發行）以0.27股普通股股票（或根據第4.4條提供的任何替代發行）兑換一張這樣的權證，持有人持有的權證（“兑換權證”）（在普通股票進行任何拆分、送轉股票、回購和普通股票類似交易的情況下，公司將作出公平調整）。如果換髮碎股，任何持有兑換權證的持有人，在聚合其所有此類持有人的碎股之後，將按$5.57乘以其該等碎股部分的金額以現金（不含利息）支付。交易所認股權證6A.2 設定兑換日和通知。如果公司選擇兑換權證，則公司應確定兑換日（“兑換日”）。通過掛號信預付郵資，公司應在兑換日之前不少於十五（15）天向認購對公眾認購權證的最後持有人地址發出兑換該認購權證通知，如下所述。無論持有人是否收到此類通知，以此方式發送的任何通知均應被視為已經送達。公司將通過新聞發佈公告其選擇，在發送該通知後，一旦確定兑換日。(1)(2)6A.1 公司選擇交易所。儘管本協議的其他規定相反，所有（而不是少於所有的）未流通公開認購權證（這些認購權證稱為 “權證”）都可以由公司在行權後、到期前的任何時候，在權證代理處向持有人發出通知並向持有人兑換提供的共同股票（或根據第4.4條提供的任何替代發行）以0.27股普通股股票（或根據第4.4條提供的任何替代發行）兑換一張這樣的權證，持有人持有的權證（“兑換權證”）（在普通股票進行任何拆分、送轉股票、回購和普通股票類似交易的情況下，公司將作出公平調整）。如果換髮碎股，任何持有兑換權證的持有人，在聚合其所有此類持有人的碎股之後，將按$5.57乘以其該等碎股部分的金額以現金（不含利息）支付。

6A.2 設定兑換日和通知。如果公司選擇兑換權證，則公司應確定兑換日（“兑換日”）。通過掛號信預付郵資，公司應在兑換日之前不少於十五（15）天向認購對公眾認購權證的最後持有人地址發出兑換該認購權證通知，如下所述。無論持有人是否收到此類通知，以此方式發送的任何通知均應被視為已經送達。公司將通過新聞發佈公告其選擇，在發送該通知後，一旦確定兑換日。兑換日

6A.3 兑換通知後行權。公司選擇兑換的任何兑換權證都可以在公司根據本協議第6A.2條所述發出通知和兑換日之前的任何時間，以現金（或按照本協議第3.3.1(b)條的規定以“無現金”方式），任何兑換權證持有人都可以行使，而對於“公平市值”的定義，將替換髮送兑換通知的日期上發送贖回通知的日期。在調整到期日為兑換日的情況下，自調整到期日之後，適用的兑換權證的註冊持有人將不再具有任何與這些權證相關的權利（包括，為避免疑慮，行使此類權利的權利），除了提交此類權證以獲得考慮後，將獲得考慮。

2.             其他條款。

2.1 可分性。本修正案應視為可分的，本協議的任何條款或規定的無效或不可執行性均不影響本修正案或本協議的其他條款或規定的有效性或可執行性。此外，在任何這樣的無效或不可執行的條款或規定的替代品，各方意圖增加一個儘可能類似的條款或規定，並且有效和可執行。

2.2 適用法律。本修正案和認購權證（包括，為避免疑慮，兑換權證）的有效性、解釋和履行，應在所有方面受紐約州法律管轄，不披露會導致應用另一個司法管轄區實體法的法律原則。公司在此同意，任何因與本修正案有關的、向其提出的、或以任何方式與其有關的訴訟、訴訟程序或索賠均在紐約市、紐約縣、紐約州或南紐約州聯邦地區法院進行，並不可撤銷地提交給該司法管轄區，該司法管轄區應為任何此類訴訟、訴訟程序或索賠的專屬論壇。公司在此放棄對這種專屬司法管轄權的任何反對意見，並且該法院被認為是一個不便的論壇。

2.3 一式多份。本修正案可以以任何原件或傳真副本（包括任何標準電信形式的副本）的形式簽署，所有這樣的原件均應視為一個原件，所有這樣的副本應構成一份文件。在本修正案中或與本修正案相關的任何其他證書、協議或文件中，“執行”、“簽名”、“簽名”或類似的詞語，包括通過傳真或其他電子格式傳遞的手動執行簽名的圖像（包括但不限於PDF、tif或jpg）和其他電子簽名（包括但不限於DocuSign和AdobeSign）。使用電子簽名和電子記錄（包括任何通過電子方式創建、生成、發送、通信、接收或存儲的合同或其他記錄）應視為與手動執行的簽名或使用基於紙張的記錄保存系統或適用法律充分許可的範圍內，具有相同的法律效力、有效性和可執行性，包括美國聯邦電子簽名全球和國家商務法案、紐約州電子簽名和記錄法案以及任何其他適用法律，包括任何基於《統一電子交易法》或《統一商法典》的州法律。

2.4 標題的效力。此處的章節標題僅供方便參考，不是本修正案的一部分，不影響其解釋。

2.5 整個協議。現有的認購權證協議，在本修正案的修改下，構成了各方的整個理解，並取代了所有有關主題的先前協議、理解、安排、承諾和委員會，無論是書面的還是口頭的、明示的或暗示的，所有這樣的先前協議、理解、安排、承諾和委員會在此被取消和終止。

[簽署頁後面]

特此證明，每一方都已於上述日期之首冠名。

第99.1展示文本

TriSalus Life Sciences宣佈股票交換和同意書徵集到期和結果，其涉及的認股權證已經在註冊聲明中確定

與認股權證有關的同意徵集

科羅拉多州威斯敏斯特--(BUSINESS WIRE)--2024年6月26日——腫瘤公司TriSalus Life Sciences（TriSalus或公司）（納斯達克：TLSI）今天宣佈其此前公佈的交換要約（“要約”）和關於其認股權證（“認股權證”）的同意徵集（“同意徵集”）的到期和結果，該公司正在通過其新的傳遞技術與免疫治療相結合，改變肝臟和胰腺腫瘤患者的治療方法。上述認股權證被認定為註冊聲明中部分組成。該要約和同意徵集於2024年6月25日晚上11點59分結束。

根據該要約，公司提出在交換時給出機會，出於對每個認股權證類別（即(i)其公開交易的認股權證，(ii)與公司首次公開發行同時進行的私人發行認股權證）和持續資金工作要求發行的認股權證（“工作資本認股權證”）（以下簡稱“認股權證”）的所有持有人，每個出售者擬交出的認股權證交換獲得公司每股普通股（每股面值為0.0001美元）的0.30股（“普通股”）。 正如此前披露的，約佔公開交易認股權證總數的34.8%的各方同意通過交鑰匙交換和支持協議（以下簡稱“同意協議”）招募他們的公開交易認股權證，同意在認股權證的與同意徵集一致性中進行認股權證修改（如下定義）。公司未與私募認股權證或工作資本認股權證就支持同意修改方面達成同意協議。

該要約和同意徵集在2024年6月25日晚上11點59分後結束。據公司通知，認股權證的交換包括6，533，614份公開交易認股權證（包括通過擔保交付披露的9，185份公開交易認股權證），504，685份私募認股權證和0份工作資本認股權證，佔每項認股權證的已發行總份額的78.89%，10.23%和0.00%。公司預計將在2024年7月1日或之前接受所有有效交換的認股權證。

此外，根據同意徵集，該公司獲得佔公開交易認股權證總數約為78.89%的認股權證的批准，以修改規管認股權證（以下簡稱“認股權證修改”）的認股權證協議，這是對於公開交易認股權證的必要性。根據同意徵集，公司未獲得修改私募認股權證或工作資本認股權證方面的認股權證修改所需的批准。因此，公司與Continental Stock Transfer & Trust Company簽署了認股權證修改，該修改日期為2024年6月26日，僅涉及公開交易認股權證，但涉及私募認股權證或工作資本認股權證。

該公司還宣佈，根據《證券法》第S-4號表格（註冊聲明編號333-279691），該註冊聲明於2024年5月24日向美國證券交易委員會（美國證監會）提交，以註冊在該要約中作為認股權證的普通股發行，並根據認股權證修改獲得的普通股發行，於2024年6月25日得到美國證券交易委員會的批准。

Oppenheimer & Co. Inc.充當這項要約和同意徵集的經銷商經理和委託代理。Morrow Sodali LLC擔任這項要約和同意徵集的信息代理，Continental Stock Transfer & Trust Company擔任交換代理。

關於TriSalus Life Sciences

TriSalus LifeSciences®是一家以腫瘤學為重點的醫療技術公司，提供顛覆性的藥物輸送技術，旨在改善肝臟和胰腺腫瘤的治療效果。

該公司平臺包括使用自有藥物傳遞技術和臨牀研究免疫治療的設備。該公司的兩款美國食品藥品監督管理局（FDA）認證的設備都使用其壓力啟動藥物傳遞(PEDD)方法傳遞各種治療方案，分別是TriNav注入系統（用於肝臟腫瘤的肝動脈注射）和胰腺反向靜脈注射系統（用於胰腺腫瘤）。PEDD是一種新的傳遞方法，旨在解決胰腺動脈灌注的解剖學限制。PEDD方法以一種可調節壓力和流量的方式傳遞更多的治療方案到腫瘤，旨在減少對正常組織的不良投放，從而提高患者的治療效果。公司的臨牀研究候選藥物Nelitolimod旨在通過治療許多腫瘤產生的免疫抑制環境，提高患者的治療效果，從而克服當前免疫療法在肝臟和胰腺中無效的問題。由Pressure-Enabled Regional Immuno-Oncology(PERIO)的臨牀試驗產生的患者數據支持該假設，該假設認為NELITOLIMOD通過PEDD途徑緩解了肝臟和全身的免疫系統中的不適應反應。NELITOLIMOD的靶向物TLR9在各種癌症中都有表達，而PEDD解決的機械障礙也普遍存在。Nelitolimod的PEDD途徑將在努力研究幾種示例，以解決肝臟和胰腺中的免疫功能失調和克服藥物傳遞障礙。

TriSalus通過與全國領先的癌症中心合作，並利用深入的免疫腫瘤學專業知識和創新的技術開發，致力於推動改善患者療效的創新。瞭解更多信息，請訪問trisaluslifesci.com，並關注我們的X（以前是Twitter）和LinkedIn。

無要約或徵集

本新聞稿不構成任何證券交換或證券交換的要約申請，也不對任何類別的證券進行申請，也不對任何該等證券領域所適用的證券法規管轄區進行註冊或資格認定，其中任何一個都將是非法的。向美國證券交易委員會註冊聲明，以註冊在本次神仙交換中作為認股權證的普通股發行，並根據認股權證修改獲得的普通股發行，已於2024年6月25日獲批。

前瞻性聲明

本新聞稿中提出的某些聲明是“前瞻性聲明”，在證券法第27A條和草案第21A條所規定的範圍內，可以在私人證券訴訟改革法案下建立，此規定產生了相應的安全港。可以通過使用“期望”、“將”等類似的表達方式來識別前瞻性聲明，這些表達方式可以預測或指示未來事件，或指示未來趨勢或不是歷史事實的聲明。這些前瞻性聲明可能包括但不限於關於公司接受所有有效交換的認股權證以換股普通股及其交割的聲明。這些聲明是根據各種假設進行的，無論是否在本新聞稿中都被確認，並基於公司管理層的當前預期，不是實際表現的預測。這些前瞻性聲明僅供説明目的，不旨在成為任何投資者擔保、保證、預測或確定性陳述的擔保、保證、預測或確定性陳述。實際事件和情況難以預測，可能與假設不同。許多實際事件和情況超出了公司的控制範圍。這些前瞻性聲明受到許多風險和不確定性的影響，此風險和不確定性包括但不限於：公司成功接受換股普通股的所有有效交換的能力；未來公司是否會行使其在認股權證修改中強制交換公開交易認股權證的權利不確定性；關於公司的產品增長策略中市場採納情況的不確定性；公司市場營銷和增長策略相關的風險；與藥物傳遞和藥品產品進一步臨牀開發和監管批准相關的風險，包括未來臨牀結果可能不一致的患者數據，所有開發活動和臨牀試驗的成本和時間，出乎意料的臨牀安全性和療效數據觀察的臨牀研究中未來的安全性和療效數據，預期或現有競爭或市場狀況的變化，監管環境的變化，出乎意料的訴訟或其他糾紛。 若這些風險情形成為現實，或公司的假設有誤，實際結果可能會與這些前瞻性聲明所隱含的結果有所不同。公司目前可能不知道其他可能性，或公司認為目前不重要的風險情況，也可能導致實際結果與前瞻性聲明所包含的結果不同。此外，前瞻性聲明反映了公司對未來事件和觀點的期望、計劃或預測，截至本新聞發佈日期。公司預計隨後的事件和發展將導致公司的評估發生變化。然而，雖然公司可能在未來某個時間選擇更新這些前瞻性聲明，但公司明確聲明除了適用法律要求外，不承擔任何更新的義務。這些前瞻性聲明不應被視為代表公司在本新聞發佈日期之後的評估。因此，不應過度依賴前瞻性聲明。

媒體和投資者諮詢：

阿哥特合夥人。

212.600.1902

TriSalus@argotpartners.com

美國

證券交易所

華盛頓特區20549

8-K表格

公司當前報告

根據《證券交易法》第13或15(d)條款

證券交易法案第1934條

報告日期（報告的最早日期）：2024年7月1日

TRISALUS LIFE SCIENCES，INC。

（註冊機構的確切名稱，如其憲章所規定）

（888）321-5212

(註冊人的電話號碼，包括區號)

（如自上次報告以來發生變更，列出前名稱或前地址。）

如果Form 8-K表格的提交旨在同時滿足登記者根據以下任何規定的提交義務，請在下面選擇相應的框：

每個交易所的名稱

請勾選註冊人是否為在本章節第230.405節規定的1933年證券法（本章節第230.405節）或1934年證券交易法（本章節第240.12b-2節）中定義的新興成長公司。

創業板公司x

如果是新興成長公司，請勾選註冊人是否選擇不使用根據《證券交易法》第13（a）條規定提供的任何新的或修訂後的財務會計準則所提供的延長過渡期以符合規定。¨

於2024年7月1日，特里薩盧斯生命科學公司，一家特拉華州公司（以下簡稱“公司”），發佈新聞稿，宣佈結束以下交易：（i）向持有某些未行使權證（“權證”）各類的持有人提出要約（“要約”），其中包括（a）公司在納斯達克全球市場上公開交易的權證，簡稱“TLSIW”，（b）在公司首次公開發行同時發生的私募交易中發行的某些權證，和（c）為支付某些公司工作資本要求和支出而發行的某些權證，每個權證均在《S-4》上標明，長期持有，即可交換為0.3股公司普通股，每股普通股的面值為0.0001美元，（ii）在上市公司和信託公司大陸股份轉讓與信託公司之間於2020年12月17日簽訂的《權證協議》的持有人處徵集同意（“徵集同意”），該協議管理所有權證。在要約和徵集同意的結束時，公司以所在地《S-4》上標明的普通股換購權證中曾提交的權證，發行了2110366股普通股。

新聞稿的副本附在展示中，已被引用。

（d）

簽名

根據 1934 年修訂版的證券交易法的要求，登記機構已經授權未簽名的人簽署此份報告。

日期：2024年7月1日

第99.1展示文本

TriSalus生命科學宣佈完成交換要約和徵集同意

科羅拉多州威斯敏斯特市--（BUSINESS WIRE）--2024年7月1日-- TriSalus生命科學公司（以下簡稱TriSalus或公司）（納斯達克證券代碼：TLSI），一家整合其新穎遞送技術與免疫療法的腫瘤學公司，旨在改變肝臟和胰腺腫瘤患者的治療方式，宣佈收購其先前宣佈的交換要約（以下簡稱“要約”）和徵集同意（以下簡稱 “徵集同意”），涉及其權證（以下簡稱“權證”），該權證標在展示note013的展示/兑換中，作為S-4表格（註冊編號333-279691），已在2024年5月24日提交給美國證券交易委員會成為一部分。公司以公司的普通股，每股普通股的面值為0.0001美元，換取要約中提供並根據許可進行交換的權證，其中包括：（a）在納斯達克全球市場上公開交易的公司權證，簡稱“TLSIW”，（b）在公司首次公開發行同時發生的私募交易中發行的某些權證，和（c）為支付某些公司工作資本要求和支出而發行的某些權證。

正如之前宣佈的，公司和Continental Stock Transfer & Trust Company簽訂了關於只涉及公開交易的權證（“公開權證”）的權證修正案，日期為2024年6月26日（“權證修正案”）。另外，公司的Registration Statement on Form S-4（註冊編號333-279691），於2024年5月24日提交給美國證券交易委員會（“SEC”），登記提供在Exchange Offer和根據權證修正案所提供的普通股中可發行的普通股已於2024年6月25日獲得SEC的批准。

公司聘請Oppenheimer＆Co. Inc.作為要約和徵集同意的經紀商經理和徵集代理。Morrow Sodali LLC擔任要約和徵集同意的信息代理，Continental Stock Transfer＆Trust Company擔任兑換代理。

關於TriSalus Life Sciences

TriSalus LifeSciences®是一家以腫瘤學為重點的醫療技術公司，提供顛覆性的藥物輸送技術，旨在改善肝臟和胰腺腫瘤的治療效果。

公司的平臺包括使用專有藥物遞送技術和處於臨牀研究階段的免疫治療。公司的兩種獲得FDA批准的設備使用其專有的Pressure-Enabled Drug Delivery™（PEDD™）方法，用於輸注一系列治療藥物：TriNav®輸注系統用於肝臟腫瘤的肝動脈灌注，而胰腺逆行靜脈輸注系統用於胰腺腫瘤。PEDD是一種新穎的輸送方法，旨在解決胰腺動脈灌注的解剖限制。PEDD方法以一種調節壓力和流量的方式傳遞更多的治療藥物至腫瘤並旨在減少不必要的對正常組織的治療藥物的傳遞，從而有可能改善患者的治療效果。公司的研究級免疫治療候選藥Nelitolimod，旨在通過治療許多腫瘤帶來的免疫抑制環境，從而改善患者的治療效果，這可以使現有的免疫療法在肝臟和胰腺中無效。壓力啟動區域免疫治療（PERIO）臨牀試驗期間產生的患者數據支持通過PEDD輸注的Nelitolimod在肝臟和全身具有有利的免疫效應的假説。Nelitolimod的靶點TLR9在普遍存在的癌症類型中都有表達，而PEDD所解決的機械屏障也通常存在。將通過PEDD輸注的Nelitolimod在幾個適應症中進行研究，以努力解決肝臟和胰腺中的免疫功能障礙和克服藥物輸送障礙。

TriSalus通過與全國領先的癌症中心合作，並利用深入的免疫腫瘤學專業知識和創新的技術開發，致力於推動改善患者療效的創新。瞭解更多信息，請訪問trisaluslifesci.com，並關注我們的X（以前是Twitter）和LinkedIn。

前瞻性聲明

本新聞發佈中作出的某些聲明是“前瞻性聲明”，其含義根據1933年證券法第27A條和1934年證券交易法第21E條以及它們的修改方案的規定，在此之下創造出了安全港，並根據1995年證券糾紛和民事訴訟改革法創造了安全港。前瞻性聲明可能通過使用“預計”、“將要”或其他類似表達未來事件或趨勢或者不是歷史事實的表述來確定或指示。本聲明是基於各種假設，無論是否在本新聞發佈中有所説明，並且基於公司管理層的當前預期，並不是實際業績的預測。這些前瞻性聲明僅供説明目的，並且不旨在作為任何投資者的保證、保障、預測或定義事實或概率的明確表述。實際事件和情況很難或不可能預測，並且可能與假設不同。許多實際事件和情況超出公司的掌控範圍。這些前瞻性聲明受到許多風險和不確定因素的影響，包括但不限於：公司是否將行使根據權證修正案在未來強制交換公開權證的權利的不確定性；涉及公司產品的未來市場採用風險；與公司的市場營銷和增長戰略相關的風險；與藥物輸送和藥物產品候選品臨牀開發和監管批准相關的風險，包括未來的臨牀結果可能與公司臨牀試驗期間所產生的患者數據不一致，所有開發活動和臨牀試驗的成本及時間，臨牀研究期間觀察到的意外安全性和有效性數據，預期或現有的競爭或市場條件的變化，監管環境的變化，預期之外的訴訟或其他爭端。 競爭對公司未來業務的影響；公司在2024年3月31日結束時提交的“10-Q表格季度報告”中的風險，其中“風險因素”下討論的；以及公司在“風險因素”下討論的註冊表和公司已提交或將提交給證券交易委員會的其他文件中的風險。如果這些風險中的任何一項成為現實或公司的任何假設都被證明是不正確的，實際結果可能與這些前瞻性聲明所暗示的結果有所不同。可能還存在公司目前不知道或公司認為是不重要的其他風險，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性聲明中包含的不一致。此外，前瞻性聲明反映了公司對未來事件和觀點的期望、計劃或預測，截至本新聞發佈日期。公司預計隨後的事件和發展將導致公司的評估發生變化。然而，儘管公司可能選擇在未來某個時間更新這些前瞻性聲明，但公司明確聲明除適用法律要求外，不承擔任何更新這些前瞻性聲明的義務。因此，在本新聞發佈日期之後，不應過度依賴這些前瞻性聲明。

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