美國
證券和 交易所佣金
華盛頓特區 20549
表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早事件發生日期)
已報告):
(註冊人的確切姓名如其所示 章程)
(州或其他司法管轄區 註冊成立) |
(佣金
文件 數字) |
(美國國税局僱主身份證明 數字) |
(主要行政辦公室地址)
(
註冊人的電話號碼,包括 區號
如果要提交 8-K 表格,請勾選以下相應的複選框 同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第 425 條提交的書面通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個課程的標題 | 交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個上註冊的 |
用複選標記表明註冊人是否為新興增長 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 節)或《證券交易所》第 12b-2 條所定義的公司 1934 年法案(本章第 240.12b-2 節)。
新興增長
公司
如果是新興的 成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守任何規定 根據《交易法》第13(a)條規定的新的或修訂的財務會計準則。§
項目 1.01。 | 簽訂重要最終協議。 |
2024年7月2日,Checkpoint Therapeutics, 特拉華州的一家公司(“公司”)簽訂了證券購買協議(“收購”) 與一家專門從事醫療保健的機構投資者達成的協議”)。購買協議規定了銷售和 公司總共發行:(i)1,23萬股公司普通股(“股份”), 面值0.0001美元(“普通股”),(ii) 可行使的預先注資認股權證(“預融資認股權證”) 總共不超過4,623,659股普通股,以及(iii)同時進行私募時,普通認股權證( “普通認股權證”)用於購買最多5,853,659股普通股。每股發行價格及相關價格 普通認股權證為2.05美元,每份預籌認股權證和相關普通認股權證的發行價格為2.0499美元。每個 預先注資的認股權證可行使一股普通股,行使價為每股0.0001美元 股份,將在全額行使後到期。普通認股權證將從生效之日起開始行使 股東對行使普通認股權證後發行股票的批准將在五年後到期 發行日期,行使價為每股2.05美元。
所描述的股票和預先注資的認股權證 上述(以及行使預先注資認股權證時可發行的普通股)是根據有效架構發行的 S-3表格(註冊號333-270843)上的註冊聲明以及將向證券公司提交的相關招股説明書補充文件 交易委員會(“註冊直接發行”)。公司預計將從發行中獲得總收益 大約 1200 萬美元。此次發行預計將於2024年7月3日左右結束,但須滿足慣例成交條件 條件。
2024 年 7 月 1 日,公司簽訂了合約 與 H.C. Wainwright & Co., LLC(“Wainwright”)的信函,根據該信函,Wainwright同意擔任獨家公司 在合理的最大努力基礎上,為公司提供與本次發行相關的配售代理。該公司將向温賴特付款 總現金費用等於註冊直接發行總收益的7.0%。這個 公司還同意向温賴特支付6萬美元的某些費用,用於不記賬的費用 以及15,950美元的清算費。此外,該公司已同意向温賴特發行 或其指定人作為補償,認股權證購買最多351,220股普通股,相當於普通股總數的6.0% 本次發行中的股票和預先注資認股權證(“配售代理認股權證”)。配售代理認股權證有 自本次發行開始銷售之日起五年的期限,普通股的行使價為每股2.5625美元(相等) 至普通股每股發行價的125%)。
上述購買協議摘要, 預先注資的認股權證、普通認股權證和配售代理認股權證聲稱不完整,受制於並符合條件 全部採用本最新報告附錄10.1、4.1、4.2和4.3等文件的形式 表格 8-K,以引用方式納入此處。購買條款的描述 協議、預先注資認股權證、普通認股權證和配售代理認股權證全部參照此類認股權證 展品。
項目 3.02。 | 股權證券的未註冊銷售 |
該信息 特此納入上文與發行普通認股權證和配售代理認股權證有關的第 1.01 項中 參考本項目 3.02。普通認股權證和配售代理認股權證以及行使時可發行的普通股 的普通認股權證和配售代理認股權證尚未根據經修訂的1933年《證券法》(“證券”)註冊 法案”),而是根據《證券法》第4(a)(2)條規定的豁免提供的。
項目 8.01。 | 其他活動。 |
2024 年 7 月 2 日,公司發佈了一份新聞稿 宣佈已完成向美國食品藥品監督管理局重新提交的cosibelimab生物製劑許可證申請 以及一份新聞稿,宣佈第1.01項所述的發行的定價。
每份新聞稿的副本附於此 作為附錄 99.1 和附錄 99.2,以引用方式納入此處。
項目 9.01。 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品
展覽 沒有。 |
描述 | |
4.1 | 預先資助的普通股的形式 股票購買權證 | |
4.2 | 普通股購買形式 逮捕令 | |
4.3 | 配售代理人表格 逮捕令 | |
5.1 | Alston & 的觀點 Bird LLP | |
10.1 | 證券購買形式 Checkpoint Therapeutics, Inc. 與買方之間的協議,日期截至 2024 年 7 月 2 日 | |
23.1 | Alston & 的同意 Bird LLP(包含在附錄 5.1 中) | |
99.1 | Checkpoint 新聞稿 Therapeutics, Inc.,日期為 2024 年 7 月 2 日 | |
99.2 | Checkpoint Therapeutics, Inc. 於 2024 年 7 月 2 日發佈的新聞稿 | |
104 | 封面互動 數據文件(嵌入在內聯 XBRL 文檔中) |
簽名
根據證券的要求 1934 年的《交易法》中,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
檢查點療法有限公司 | ||
日期:2024 年 7 月 3 日 | 作者: | /s/ 詹姆斯·F·奧利維羅 |
姓名: | 詹姆斯·F·奧利維羅 | |
標題: | 總裁兼首席執行官 |