美國
證券交易所
華盛頓特區20549
表格
公司當前報告
根據1934年證券交易法第13或15(d)條規定
證券交易所法案(1934年)
報告日期（最早報告事件日期）：
（按其章程規定的確切名稱）
| （註冊地或其他註冊機構的管轄區） | （委員會 文檔編號） |
（IRS僱主身份識別號碼） |
註冊者的電話號碼，包括區號:
（自上次報告以來名稱或地址發生變更，填寫舊名稱或地址）
如果8-K表格提交是為了同時滿足註冊人在以下任何規定下的申報義務，請選擇適當的框：
| 根據證券法規定的425條規則的書面通信（17 CFR 230.425） | |
| 根據《交易法》第14a-12條規定（17 CFR 240.14a-12），進行徵集材料 | |
| 根據《交易法》第14d-2（b）條規定（17 CFR 240.14d-2（b）），進行交易前溝通 | |
| 根據《交易法》第13e-4（c）條規定（17 CFR 240.13e-4（c）），進行交易前溝通 |
根據法案第12（b）項註冊的證券：
| 每一類別的名稱 | 交易標的 | 註冊交易所名稱 | ||
| 分析師團隊剛剛選出他們認為投資者現在可以買入的10只最佳股票……而超微電腦不在其中。有可能這10只被選出的股票未來幾年會產生巨大回報。證券交易所 LLC | ||||
| 分析師團隊剛剛選出他們認為投資者現在可以買入的10只最佳股票……而超微電腦不在其中。有可能這10只被選出的股票未來幾年會產生巨大回報。證券交易所 LLC |
請勾選相應項：是否是創業板公司，根據證券法1933年規則405條（本章第230.405條）或證券交易法1934年規則12b-2（本章第240.12b-2條）的定義。
新興成長型公司
如果是新興成長型企業，請勾選標記並註明，如果註冊人選擇不使用根據證券交易法第13(a)條提供的任何新的或修訂的財務會計標準的延長過渡期來遵守該法規，請勾選標記。
| 項目1.01。 | 進入重大實質性協議。 |
2024年7月1日，特拉華州公司Nexalin Technology, Inc.（以下簡稱“公司”）完成了一次公開發行（以下簡稱“發行”）3,000,000股普通股，每股面值0.001美元（以下簡稱“股票”），募集了總額約5,250,000美元。
為了進行發行，公司於2023年6月27日與某些投資者（以下簡稱“買方”）簽訂了一份證券購買協議（以下簡稱“購買協議”），並與Maxim Group LLC（以下簡稱“放置代理”）簽訂了一份放置代理協議（以下簡稱“放置代理協議”），公司同意發行並出售股票，放置代理同意在發行中“盡力”擔任放置代理。公司支付放置代理一個聚合費，相當於發行所募集的總收入的8%。公司向放置代理墊付了110,000美元的發行費用。
購買協議和放置代理協議包含了公司的慣例陳述、擔保和協議，交割的慣例條件，公司、買方或放置代理的賠償責任，各方的其他責任和終止規定。
一份關於該發行的S-1登記聲明（以下簡稱“登記聲明”）（文件編號333-279684）於2024年5月23日初次在美國證券交易委員會（以下簡稱“SEC”）提交，經過修訂，並於2024年6月27日被SEC聲明生效。該發行是通過構成該有效登記聲明的招股書進行的。
公司計劃將發行的淨收益主要用於一般公司用途，包括但不限於運營資金、營業費用和資本支出。
以上內容並不意味着是關於放置代理協議和購買協議的完整描述，所有內容均應以此次提交的8-K表格所包含的文本為準，本文包括形式為“Exhibit 1.2”和“Exhibit 10.16”的附件。
| 項目8.01 | 其它事件。 |
2024年6月27日，公司發佈新聞稿宣佈發行價格。新聞稿的副本附在此次提交的8-K表格的“Exhibit 99.1”中，且已被援引。
| 項目9.01。 | 財務報表和展示文件。 |
| (d) | 附件。 |
| 展示文件 | 描述 | |
| 1.2 | 放置代理協議（以2024年6月26日提交給SEC的S-1/A表格中的Exhibit 1.2為準）。 | |
| 10.16 | 證券購買協議（以2024年6月26日提交給SEC的S-1/A表格中的Exhibit 10.16為準）。 | |
| 99.1 | 2024年6月27日新聞稿 | |
| 104 | 封面交互式文件（封面標籤嵌入聯機XBRL文檔中）。 |
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簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已要求下面的人員在此表格8-K上簽字。
| /s/ Mark White | ||
| 通過： | /s/Mark White | |
| Mark White | ||
| 首席執行官 | ||
日期：2024年7月3日
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