附件99.1
納米尺寸將收購桌面金屬，打造添加劑製造行業的領先者
資本雄厚的合併公司，財務狀況強勁，2023年收入2.46億美元，28%來自經常性收入
準備從互補的產品和更深入的多元化全球客户滲透中創造顯著的價值
隨着行業繼續轉向AM專為製造而設計的應用程序，專注於通過更大的規模實現盈利並利用 增長潛力
公司將於美國東部時間今天(7月3日，星期三)上午8：30舉行聯合投資者電話會議，討論交易
沃爾瑟姆和馬薩諸塞州波士頓，2024年7月3日(Global Newswire)--Nano Dimension 有限公司(納斯達克股票代碼：NNDM)和Desktop Metals，Inc.(紐約證券交易所代碼：DM)(以下簡稱Desktop Metals) 今天聯合宣佈，雙方已達成最終協議，Nano Dimension將以每股5.50美元的全現金交易方式收購Desktop Metals的所有流通股，可能下調至每股4.07美元，如下所述 。
以每股5.50美元的價格計算，此次交易較Desktop金屬截至2024年7月2日的收盤價溢價27.3%，較30天VWAP溢價20.5%，總代價約為1.83億美元， 可能降至每股4.07美元或總計1.35億美元。
Nano Dimension首席執行官兼董事會成員約阿夫·斯特恩説：“我們與桌面金屬公司的合作是Nano Dimension發展成為數字製造領先者的又一步，擁有面向關鍵工業應用的大規模製造能力。我們很高興 能與一羣優秀的技術領導者聯手，他們所有人都與我們分享了將製造業轉變為數字工業4.0的願景 。我期待着與Ric Fulop和他的團隊合作，為我們所有的利益相關者創造價值，包括為我們的員工創造機會，作為更大、更多元化的全球創新公司的一部分，推動客户支持，並在我們專注於盈利增長的同時為股東創造長期增長的價值。
桌面金屬公司聯合創始人兼首席執行官Ric Fulop表示：“我們很高興能將我們開創性的互補產品組合結合在一起，這將進一步增強我們的能力，為高增長行業的客户提供更完整的數字製造技術，用於金屬、電子、鑄造、聚合物、微聚合物和陶瓷應用。我們期待着與Nano Dimension合作，加入兩家偉大的公司及其盡職盡責的團隊，盡最大可能為我們的利益相關者服務。“
極具吸引力的戰略和財務利益
| ● | 合併 兩個具有高度互補性的產品組合：該交易結合了 兩家公司在各種最終用户應用程序上的優勢，添加劑製造 (“AM”)技術和材料覆蓋範圍，創建涵蓋金屬、電子、鑄造、聚合物、微聚合物和陶瓷的最廣泛的產品組合 。Nano是3D打印電子和高性能聚合物、陶瓷和金屬應用領域的知名領先者， 擁有由DeepCube基於深度學習的人工智能驅動的強大軟件平臺，而臺式金屬則使用專有材料、軟件和燒結解決方案維護專注於工業批量金屬和聚合物應用的平臺。 |
| ● | 加速 行業向批量生產的過渡：兩家公司的聯合將創建 長期業務，創建3D打印創新解決方案的領先者，推動 從原型向主流工具和最終用途零件生產的過渡。合併後的 公司將成為首家AM提供商，涵蓋從原型 到生產一系列工業和高性能材料的關鍵和高性能醫療和電子應用程序的所有客户需求。 |
| ● | 加深關鍵終端市場的曝光率，增強客户滲透率，在使其基礎多樣化的同時： 合併後的公司預計將能夠擴大向其現有客户進行交叉銷售的機會，並通過優化的客户獲取 能力和聯合的入市戰略來擴大其整體客户基礎，包括在汽車、航空航天/國防、工業、醫療 和研發/學術行業的共享關鍵市場提供互補的 產品來瞄準客户。合併後的公司將與包括亞馬遜、卡特彼勒、弗勞恩霍夫研究所、NASA、雷神、REHAU、特斯拉、Thermo Fisher Science、豐田、美國陸軍等在內的一流客户一起為一系列行業垂直市場提供服務。 |
| ● | 開發具有強大經常性收入潛力的優質、高利潤率的AM和材料解決方案組合 ：一起，納米尺寸和桌面金屬的產品組合將 專注於產生溢價利潤的高科技解決方案，並由安裝了超過8,000個系統的 機器基礎支持，這意味着從更大的服務和消耗品產品中獲得經常性 收入的巨大機會。合併後的公司 將受益於顯著增強的規模和多元化的形象，2023年的總收入將達到2.46億美元，其中28%來自服務和消耗品的經常性收入流。合併後的公司在大規模生產解決方案方面的專業知識和領導力互補，將創建一家在提供大批量生產解決方案方面擁有記錄的AM 公司。 |
| ● | 合併後的公司將擁有強大的財務狀況和現金儲備，以支持盈利之路和戰略計劃：合併後的公司將能夠集中管理、銷售、營銷和研發並創造效率和節約成本的機會，同時增強研發和創新能力。除了之前宣佈的兩家 組織各自節省的成本外， 合併預計將在未來幾年產生超過3,000萬美元的運行率協同效應。我們相信業務運營和能力將提供整合機會，因為合併後的公司專注於核心地理位置，包括在美國、英國、德國、瑞士荷蘭、意大利、以色列和亞太地區的多個地點的辦公室、研發 和製造設施。 |
交易亮點
根據合併協議的條款和條件，Nano Dimension將以每股5.50美元的現金收購Desktop Metals的所有流通股。購買價格可能會根據以下情況進行調整：
| ● | 交易費用 桌面金屬估計交易費用約為1,100萬美元， 這將導致每股大約減少0.44美元。根據費用計算，最大降幅為每股0.63美元。 |
| ● | 如果交易的完成時間延長至2025年，Nano Dimension已承諾為桌面金屬公司提供2000萬美元的擔保貸款。桌面金屬預計不會動用該貸款，但在一定程度上，收購價格將根據收盤前提取的金額進行調整，最高可達每股0.80美元。 |
| ● | 如果進行所有減持，價格將為每股4.07美元，總對價為1.35億美元。 |
交易的完成受某些成交條件的制約，包括桌面金屬股東的批准，以及所需的監管批准，以及合併協議中描述的某些終止權 。
有關擬議交易的其他信息，包括合併協議的副本，將在外國私人發行人的Form 6-K報告中提供，Form 6-K報告將由Nano Dimension提交，而Form 8-K的最新報告將由Desktop Metals提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”) ，可在www.sec.gov上查閲。
2
時間安排和批准
該交易已獲得兩家公司董事會的一致批准，預計將於2024年第四季度完成，前提是滿足上述慣常的完成條件 。
融資
交易不受 融資條件限制。Nano Dimension打算用手頭的現金為這筆交易融資。合併後的公司預計將在交易完成時擁有強大的現金狀況，按每股5.50美元的價格計算約為6.65億美元，或以交易後預計的現金和現金等價物每股4.07美元的折扣價計算約為6.8億美元，假設不會回購Desktop Metals價值1.15億美元的未償還可轉換票據，如果持有者接受回購要約，則需要進行 交易，除非進行再融資。
電話會議和網絡廣播
Nano Dimension和Desktop Metals的管理層將於7月3日(星期三)舉行聯合投資者電話會議研發東部時間上午8：30。
通過撥入和/或通過以下網絡直播鏈接收聽和觀看 演示文稿並加入問答：
| ● | 撥打電話：844-695-5517 |
| ● | 撥入國際電話：1-412-902-6751 |
| ● | 撥打以色列免費電話：1-80-9212373 |
| ● | 網絡直播：https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=KMeTv6O4 |
顧問
瑞穗的附屬公司Greenhill&Co.，LLC是Nano Dimension的獨家財務顧問，Greenberg Traurig和Sullivan&Worcester LLP擔任Nano Dimension的法律顧問。Stifel擔任Desktop Metals的財務顧問，而Latham&Watkins LLP和Shibolet&Co.擔任法律顧問。
關於納米尺寸
Nano Dimension(納斯達克代碼：nndm)的願景是隨時隨地按需提供將數字設計轉換為電子或機械設備的解決方案，將現有的電子和機械製造轉變為Industry 4.0環保且經濟高效的精密添加劑電子和製造 。
Nano Dimension的戰略是由基於深度學習的人工智能的應用推動的，通過使用自學習和自我改進系統，以及通過雲管理分佈式製造網絡來推動製造能力的改進。
Nano Dimension已為航空航天和國防、先進汽車、高科技工業、專業醫療技術、研發和學術界等垂直目標市場的2,000多家客户提供服務。 公司設計和製造Additive Electronics和Additive Manufacturing 3D打印機和耗材。添加劑 電子產品是能夠設計和開發高性能電子設備的製造設備(Hi-PED®S)。添加劑 製造包括用於生產基於金屬、陶瓷和特種聚合物的應用的製造解決方案-尺寸從毫米 到幾釐米，精度為微米。
通過集成其產品組合，Nano Dimension 提供快速成型、高混合-小批量生產、知識產權安全性、最小的環境足跡和為製造而設計的能力 ，所有這些優勢都充分利用了加法制造的無限可能性。
欲瞭解更多信息，請訪問www.Nano-di.com。
3
關於臺式金屬
桌面金屬(紐約證券交易所代碼：DM)正在推動添加劑製造2.0， 工業、醫療和消費產品的按需、數字化大規模生產的新時代。其創新的3D打印機、材料、 和軟件提供了這一轉變所需的速度、成本和部件質量。桌面金屬公司是3D打印方法的發明者和世界領導者，它相信3D打印方法、粘合劑噴射和數字光處理將推動這一轉變。如今，臺式金屬的 系統可打印金屬、聚合物、沙子和其他陶瓷，以及泡沫和回收木材。製造商在全球範圍內使用其技術來 節省時間和金錢、減少浪費、提高靈活性，並生產能夠解決世界上最棘手的問題並實現曾經不可能實現的創新的設計。欲瞭解有關桌面金屬及其#TeamDM品牌的更多信息，請訪問www.desktopmetal.com。
前瞻性聲明和其他免責聲明
本新聞稿包含符合1995年《私人證券訴訟改革法》和其他聯邦證券法中“安全港”條款含義的前瞻性陳述。 諸如“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”等詞語以及此類詞語的類似表達或變體旨在識別前瞻性陳述。具體地説，本新聞稿包括以下陳述：(I)最終合併考慮，可能會有某些調整，以及對這些調整和貸款安排的預期，以及完成交易的時間，(Ii)互補的產品組合， 使兩家公司能夠更好地服務於高增長行業的客户，提供跨不同領域的更完整的產品，(Iii)Nano作為一個更大、更多元化的全球創新公司的一部分，為其員工提供的機會，(Iv)推動客户支持水平併為股東創造長期增長價值的能力，(V)Nano專注於盈利和增長的能力，(Vi)合併後的公司將加快行業向批量生產的過渡，(Vii)顯著增強的規模和多元化形象的好處，(Viii)2023年綜合收入，(Ix)創建更強大的公司以在其 關鍵市場取勝的公司，(X)交易的戰略和財務利益和優勢，(Xi)交易的預期完成， (Xii)預期的年度運行率協同效應和合並帶來的成本節約，以及(Xiii)Desktop Metals對交易費用的估計，利用貸款安排和對收購價格的調整總額。由於此類聲明 涉及未來事件，並基於Nano Dimension和Desktop Metals的當前預期，因此它們會受到各種風險和不確定性的影響。此次收購受成交條件的限制，其中一些條件超出了Nano或Desktop Metals的控制範圍。 Nano Dimension或Desktop Metals的實際結果、性能或成就可能與本新聞稿中描述或暗示的情況大不相同。本新聞稿中包含或暗示的前瞻性陳述會受到其他 風險和不確定因素的影響，包括(I)Nano和Desktop Metals之間擬議的交易的最終結果，包括 桌面金屬的股東可能會拒絕擬議的交易，(Ii)宣佈擬議的 交易對Nano和Desktop Metals運營業務、留住和聘用關鍵人員以及保持良好的業務關係的能力的影響(Iii)擬議交易的時間，(Iv)任何事件的發生， 可能導致擬議交易終止的變更或其他情況；(V)在完成擬議交易前滿足成交條件的能力(包括任何必要的股東批准)，(Vi)公司的交易費用高於預期； (Vii)本公司利用Nano提供的貸款便利，(Vii)與完成擬議交易相關的其他風險和相關行動，(Viii)Nano Dimension於2024年3月21日提交給美國證券交易委員會的20-F表格年度報告以及隨後提交給美國證券交易委員會的任何文件中，以及Desktop Metals於2024年3月15日提交給美國證券交易委員會的Form 10-K年度報告中以“風險因素”標題討論的風險和不確定因素。以及在隨後提交給美國證券交易委員會的任何文件中 。本新聞稿中包含的合併公司財務信息未經Nano的審計人員 審計或審查，這些信息僅用於説明目的。您應注意到，此類合併的公司信息並未 根據修訂後的《1933年美國證券法》(以下簡稱《證券法》) 按照S-X法規第11條編制，也沒有聲稱符合該法規第11條的規定。除法律另有要求外，Nano Dimension和Desktop Metals均無義務公開發布對這些前瞻性聲明的任何修訂，以反映本聲明日期後的事件或情況，或反映意外事件的發生。為方便起見，我們提供了網站的參考和鏈接，本新聞稿中不包含此類網站上包含的信息作為參考。納米尺寸和桌面金屬 不對第三方網站的內容負責。
4
沒有要約或懇求
本通信的目的不是也不應構成購買或出售任何證券的要約、或買賣任何證券的要約的徵求、或徵求任何投票或批准，也不應 在任何司法管轄區進行此類要約、招攬或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前屬於非法的任何證券出售。除非招股説明書符合證券法第10節的要求，否則不得發行證券。
關於交易的其他信息以及在哪裏找到它
關於擬議的交易， Desktop Metals打算向美國證券交易委員會提交一份委託書。Desktop Metals還可能向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他相關文件。本文檔不能替代委託書或Desktop Metals可能向美國證券交易委員會提交的任何其他文件。最終的委託書(如果有的話)將郵寄給桌面金屬公司的股東。我們敦促投資者和證券持有人仔細閲讀委託書和可能提交給美國證券交易委員會的任何其他相關文件，以及這些文件的任何修正案或補充文件，如果這些文件因包含或將包含有關擬議交易的重要信息而變得可用，請謹慎閲讀。投資者和證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站http://www.sec.gov.向美國證券交易委員會提交委託書 聲明(如果可用)和其他文件的免費副本，這些文件包含有關桌面金屬和擬議交易的重要信息。公司提交給美國證券交易委員會的文件的副本將在桌面金屬公司的網站上免費提供，網址是：https://ir.desktopmetal.com/sec-filings/all-sec-filings.
徵集活動的參與者
Nano、桌面金屬及其某些董事和高管可能被視為參與了桌面金屬股東對擬議交易的委託書徵集。 Nano董事和高管的信息，包括對他們通過證券持股或其他方式直接或間接利益的描述，載於Nano截至2023年12月31日的財年的Form 20-F年度報告中，該報告於2024年3月21日提交給美國證券交易委員會。有關桌面金屬董事和高管的信息，包括對其直接或間接利益的描述，包括對其直接或間接利益的描述，包括對其直接或間接利益的描述，如桌面金屬於2024年4月23日提交給美國證券交易委員會的2024年股東年會委託書和桌面金屬於2024年3月15日提交給美國證券交易委員會的截至2023年12月31日的財政年度Form 10-K 年度報告中所述。有關委託書徵集參與者的其他信息，以及他們通過持有證券或其他方式獲得的直接和間接利益的描述，將 包含在委託書和其他相關材料中，當這些材料可用時，這些材料將提交給美國證券交易委員會，涉及擬議的交易。投資者在作出任何投票或投資決定之前，應仔細閲讀委託書。 您可以使用上述來源從Nano或Desktop Metal免費獲取這些文件的副本。
納米尺寸觸頭
投資者： ir@nano-di.com
媒體： 卡爾·戈德堡/漢娜·鄧寧
桌面金屬觸點
投資者：
(857)504-1084
DesktopMetalIR@icrinc.com
媒體：
莎拉·韋伯斯特
(313) 715-6988
sarahwebster@desktopmetal.com
5