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AssetMark 將與 Morningstar Wealth 建立戰略聯盟，從 TAMP 業務中收購資產。
加州康科德市，2024年6月20日 - 財富管理平臺 AssetMark, Inc.（資產管理金控股份有限公司的全資子公司）和已登記的投資顧問Morningstar,Inc.（Nasdaq：MORN）旗下的獨立投資洞見公司Morningstar Wealth宣佈建立戰略聯盟。
作為聯盟的一部分，AssetMark 將從 Morningstar Wealth Turnkey 投資組合管理平臺（“TAMP”）中收購約120億美元的資產。使用 Morningstar Wealth 的投資組合管理平臺的理財顧問和客户將可以使用 AssetMark 的平臺，該平臺提供行業領先的服務、顧問技術、商業諮詢和謹慎策略的投資策略。客户過户過程將被設計為無縫，因為通常不需要額外的新客户文件，客户的業績歷程將被維護。
此外，目前與 AssetMark 合作的理財顧問將獲得範圍廣泛的模型投資組合和由擁有全球管理和諮詢資產（“AUMA”）超過2900億美元的Morningstar Investment Management團隊管理的單獨管理賬户的使用權。Morningstar Wealth將作為第三方策略師加入AssetMark平臺，並繼續擴大其投資服務陣容。
“晨星一直以來為全球的理財顧問和金融專業人士提供全面的投資見解和服務，” AssetMark首席執行官Michael Kim表示，“這種關係代表了最佳的企業戰略定位，以提供創新解決方案和高質量服務給理財顧問和他們的客户。”
“我們與AssetMark的聯盟標誌着我們業務的一個重要里程碑。AssetMark長期以來為理財顧問提供服務、工具和投資，幫助他們建立蓬勃發展的實踐，我們期待把我們的模型讓更多的理財顧問使用，” Morningstar Wealth總裁Daniel Needham説道，“我們合併我們的優勢，與一個清晰的願景保持一致，使我們所支持的理財顧問能夠更有效地服務於投資者。”
AssetMark是一家經驗豐富的收購人和整合者，具有強大的實施交易的記錄，增強了其向理財顧問提供價值的能力，使他們能夠更全面、高效地服務於客户。2021年，該公司收購了一家全球SaaS金融規劃解決方案提供商，在2022年收購了RIA、企業和資產管理公司領先的財富管理技術解決方案提供商。
這一交易得到了AssetMark和Morningstar董事會的批准，並預計將在2024年下半年完成，前提是獲得監管核準、必要同意和其他慣例的成交條件。
關於AssetMark Financial Holdings, Inc.
AssetMark Financial Holdings，Inc. (AFHI) 運營着一個財富管理平臺，旨在幫助理財顧問和他們的客户。我們與附屬公司AssetMark Trust Company、Voyant和Adhesion Wealth Advisor Solutions一起，為不同成長階段的理財顧問提供靈活、量身定製的解決方案，推進客户參與並提高效率。我們的解決方案生態系統為理財顧問提供了本來需要重大時間和資金投資的服務和能力，並旨在通過提高生產力、盈利能力和客户滿意度，實現更好的投資者結果。
AFHI在2024年4月宣佈，已與股權投資領域的領先公司GTCR達成最終協議，後者在金融科技、財富和資產管理領域擁有豐富的投資專業知識和經驗。該交易將受到慣例的成交條件和必要的監管批准的限制，並預計將在2024年第四季度完成。同時，GTCR也提供了本新聞發佈中所描述的交易的同意。
AFHI成立於1996年，擁有1000多名員工，AssetMark平臺為超過9200個理財顧問和超過25.7萬個投資者家庭提供服務。截至2024年3月31日，公司的平臺資產總額達到了1169億美元。
AssetMark, Inc.是一家經過美國證券交易委員會註冊的投資顧問公司。
Morningstar Wealth是一家致力於賦能顧問和投資者成功的全球組織。我們廣泛的產品線包括Morningstar International Wealth Platform（TAMP）、由Morningstar Investment Management團隊管理的模型組合（管理和諮詢的資產達2940億美元）、Morningstar Office（投資組合管理軟件）、ByAllAccounts（數據聚合和豐富）、Morningstar Investor（個人投資者平臺）和Morningstar.com。
晨星財富是致力於賦能理財顧問和投資者成功的全球組織。我們廣泛的產品和解決方案包括晨星國際財富平臺（TAMP）、由晨星投資管理團隊管理的模型組合（管理和諮詢的資產總額達2,940億美元*）、Morningstar Office（組合管理軟件）、ByAllAccounts（數據聚合和豐富化）、Morningstar Investor（個人投資者平臺）和Morningstar.com。
* 包括晨星某些子公司提供投資管理和諮詢服務所授權運營地區的諮詢服務管理資產。
Morningstar, Inc.是北美、歐洲、澳洲和亞洲的獨立投資洞察提供商。公司提供廣泛的產品和解決方案，服務於各種市場參與者，包括公共和私人資本市場的個人和機構投資者、金融顧問和財富管理人員、資產管理人、退休計劃提供者和贊助商以及固定收益證券的發行方。Morningstar為各種投資產品提供數據和研究洞察，包括託管投資產品、上市公司、私募股權市場、債務證券以及實時的全球市場數據。Morningstar通過其投資諮詢子公司提供投資管理服務，截至2024年3月31日，AUMA約為2940億美元。該公司通過全資或多數股權擁有的子公司在32個國家開展業務。有關更多信息，請訪問www.morningstar.com/company。關注Morningstar在X（原Twitter）@MorningstarInc。
晨星, Inc.是北美、歐洲、澳洲和亞洲的領先獨立投資見解提供商。該公司提供廣泛的產品和解決方案，服務於廣泛的市場參與者，包括公眾和私人資本市場的個人、機構投資者、財務顧問和財富管理人員、資產管理人、養老計劃提供商和發起人、以及固定收益證券的發行人。晨星提供有關廣泛的投資產品的數據和研究見解，包括託管投資產品、上市公司、私募資本市場、債務證券和實時的全球市場數據。晨星還通過其投資顧問子公司提供投資管理服務，截至2024年3月31日，管理的資產為近2,940億美元。該公司在32個國家擁有集團或控股子公司。更多信息，請訪問 www.morningstar.com/company。在X上關注晨星(前身為Twitter) @MorningstarInc。
媒體聯繫人:
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Alaina.kleinman@assetmark.com
Morningstar Wealth
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