美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據規則 13a-16 或 15d-16

根據1934年的《證券交易法》

當月：2024 年 6 月

委員會檔案編號：001-39557

Siyata Mobile Inc.
（將註冊人姓名翻譯成英文）

喬治國王大道 7404 號，200 號套房，國王大道 十字架

加拿大不列顛哥倫比亞省薩裏 V3W 1N6

（主要行政辦公室地址）

用複選標記表明註冊人是否 在20-F表格或40-F表格的掩護下提交或將提交年度報告：

☒ 20-F 表格 ☐ 40-F 表格

這份 6-K 表格報告中包含的信息

完成普通股發行和預先融資 認股權證

2024 年 6 月 26 日，Siyata Mobile Inc.（“公司”） 或 “我們”），與某些機構投資者簽訂了證券購買協議（“購買協議”） 其中點名（“買方”），根據該條款，公司同意發行和出售，盡最大努力發行（ “發行”）：（i）公司434,000股普通股，每股沒有面值（“普通股”） 每股普通股的收購價格為0.58美元，以及 (ii) 購買普通股的10,084,700份預先注資認股權證（“預融資認股權證”） 股票，每份預籌認股權證的收購價為0.57美元，可行使價為每股0.01美元。購買協議 包含公司和買方的慣常陳述、擔保和協議以及慣常賠償權 以及各方的義務。本次發行於 2024 年 6 月 28 日結束。

該公司向這些人提供了預先注資的認股權證 在本次發行中購買普通股的購買者將導致買方及其關聯公司以及某些人 關聯方，緊接着實益擁有我們普通股的4.99％以上（或買方選擇時為9.99％） 本次發行的完成以代替普通股，否則將導致所有權超過4.99％（或在選舉時） 購買者佔公司已發行普通股的9.99％）。預先注資的認股權證可以在發行之日起行使 日期且不會過期。預先注資的認股權證可以用現金行使；但前提是可以無現金行使 如果在行使時沒有有效的註冊聲明，或者目前沒有可用的招股説明書，則依據是 發行或轉售行使預融資認股權證後可發行的普通股。預先注資認股權證的行使將 受實益所有權限制的約束，如果認股權證持有人行使受益所有權限制，則該限制將禁止行使， 其關聯公司以及與持有人或持有人的任何關聯公司共同行事的任何其他個人或實體將 立即持有已發行普通股數量的4.99％（如果在發行任何股票之前選擇了買方，則為9.99％） 在適用持有人行使預先注資認股權證時可發行的普通股的發行生效後，前提是 持有人可以在提前 60 天通知的情況下增加或減少受益所有權限額（最多 9.99%） 公司，其60天期限不能免除。

普通股、預先注資的認股權證和 行使預先注資認股權證時可發行的普通股是根據F-1表格的註冊聲明發行的（文件） 第 333-280002 號），經修訂後於 2024 年 6 月 6 日向美國證券交易委員會（“委員會”）提交，以及 已於 2024 年 6 月 26 日宣佈生效（“註冊聲明”）。

Dominari Securities LLC是唯一的配售 根據2024年6月26日及之間簽訂的配售代理協議，本次發行中的代理人（“配售代理人”） 公司和配售代理。配售代理協議包含成交條件、陳述和擔保 公司的、雙方的終止權，以及公司的某些賠償義務和持續的契約 為了公司。

此次發行為公司帶來了總收益 在扣除配售代理費和佣金以及其他發行費用之前，公司擁有約590萬澳元，不包括 未來行使本次發行中發行的預融資認股權證可能產生的公司收益（如果有）。作為補償 作為本次發行的獨家配售代理人，公司向配售代理人支付了現金 收取本次發行中籌集的總收益的2.0％的費用，並償還最高15萬美元的合理和有據可查的費用 以及法律顧問的費用和其他實際的自付費用.

此外，來自當期的收益 此次發行，該公司還收購了對加拿大塔和光纖光纖的少數股權投資，從而完成了戰略投資 Inc.（“加拿大塔”）是電信行業光纖系統的開發商，總金額為100萬美元 在本次發行結束時以現金支付。據此，公司於6月28日簽訂了訂閲協議， 2024 年與加拿大大廈簽約（“訂閲協議”），根據該協議，公司同意從加拿大鐵塔收購 Towers，共計13萬股普通股，公司每股沒有面值（“股份”），收購價為 每股8.00美元，總收購價為1,000,000.00美元。訂閲協議條款和條件的描述集 此處的內容並不自稱完整，完全受訂閲協議（一個版本）的全文的限制 其中作為附錄 10.2 附於此。

2024 年 6 月 27 日，該公司發佈了一份新聞 發佈公告本次發行的定價。新聞稿的副本作為附錄99.1附於本外國報告 私人發行人採用表格 6-K（“報告”），並以引用方式納入此處。隨後，在 2024 年 6 月 28 日， 公司發佈了一份新聞稿，宣佈本次發行結束。新聞稿的副本作為附錄99.2附於 本報告並以引用方式納入此處。該公司還於2024年7月2日發佈了一份新聞稿，宣佈其 投資加拿大塔。新聞稿的副本作為附錄99.3附於本報告，並載於 此處參考。

上述購買協議摘要， 配售代理協議和預先注資的認股權證並不完整，完全受其約束和資格 分別附於本報告的附錄10.1、10.2、1.1和4.1等文件。購買條款的描述 協議、配售代理協議和預先注資的認股權證均以此類證物為準。

展覽 索引

簽名

根據1934年 “證券交易法” 的要求, 公司已正式安排下列經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。