第99.1展示文本
12月23日rd，2023
致Stratasys有限公司董事會
草：Dov Ofer主席、Yoav Zeif首席執行官
尊敬的Dov和Yoav：
正如您所知，Nano Dimension Ltd.(與其附屬機構一起，以下簡稱“NANO”或“我們”)長期以來一直是Stratasys Ltd.(以下簡稱“Stratasys”或“該公司”)的重要長期股東，並對您們在公司領導下所取得的成就表示高度敬意和讚賞。我們特別對公司作為聚合物添加製造(“AM”)先鋒的軌跡印象深刻，創建了卓越的聚合物3D打印系統、材料和消耗品平臺以及設計和其他支持軟件。
我們近幾個季度密切關注公司的運營和財務表現，並特別關注了您於9月28日公佈的策略性替代計劃，包括公司的出售。考慮到以色列面臨的持續挑戰，我們花了過去三個月的大部分時間確保我們的人員、業務和利益相關者都是安全的並且處於穩固的基礎上。我們現在準備開展我們公開宣佈的收購最佳AM資產的戰略，以創建明天代代領先的AM領軍企業。th
因此，Nano Dimension的董事長Yoav Nissan-Cohen博士與我（同為執行總裁）很高興向您呈現此非約束性報價（“非約束性 報價”），以每股現金16.5美元的價格（“擬議交易”）收購我們目前不持有的所有Stratasys股份。1
此擬議交易不僅代表自9月28日Stratasys宣佈其戰略評估以來40％的重要溢價， 而且還為12月22日的收盤價格提供了26％的溢價。該擬議交易將為所有股東提供實現股票高價值的直接途徑，其確定性遠高於Stratasys作為一家公開交易 公司的情況。在完成加速肯定盡職調查程序後，我們相信我們能夠提高我們的要約。這個擬議交易得到了Nano Dimension董事會的全力支持，並且Nano Dimension已經獲得了所有必要的內部批准以進行下一步。th此擬議交易不僅代表自9月28日Stratasys宣佈其戰略評估以來40％的重要溢價，而且還為12月22日的收盤價格提供了26％的溢價。該擬議交易將為所有股東提供實現股票高價值的直接途徑，其確定性遠高於Stratasys作為一家公開交易公司的情況。在完成加速肯定盡職調查程序後，我們相信我們能夠提高我們的要約。這個擬議交易得到了Nano Dimension董事會的全力支持，並且Nano Dimension已經獲得了所有必要的內部批准以進行下一步。nd此擬議交易將為所有股東提供實現股票高價值的直接 途徑，其確定性遠高於Stratasys作為一家公開交易公司的情況。在完成加速肯定盡職調查程序後，我們相信我們能夠提高我們的要約。這個擬議交易得到了Nano Dimension董事會的全力支持，並且Nano Dimension已經獲得了所有必要的內部批准以進行下一步。
雖然我們預計用手頭現有的現金為提議提供資金，但Nano Dimension已經與融資來源展開了討論，以支持任何可能需求的交易，而提議的交易不會有任何融資方面的依賴關係。
| 1 | Nano Dimension目前是Stratasys最大的股東，擁有969.5萬股。 |
此外，值得一提的是，Nano Dimension認為，任何組織的某些管理團隊成員和僱員是組織繼續在市場上競爭和取得成功的重要組成部分。Nano Dimension將致力於激勵和努力留住Stratasys的關鍵人員，包括髮行激勵計劃和股權參與，以有助於參與未來的價值創建。
最後，我們準備將精力集中在擬議交易上，並且相信我們能夠在30天內完成盡職調查並協商所有正式文件。儘管如此，在未來的成功中將有望共同同意最佳時間表。我們願意為此項目投入重要的財務和人員資源，並期待公司能夠做出類似的承諾。
顧問
我們已聘請Greenhill & Co.，LLC（“Greenhill”）和Sullivan & Worcester，LLC（“Sullivan”）就此擬議交易向我們提供諮詢。此協議的任何通知以及各方之間的任何電子郵件均應在指定的NANO顧問地址處進行。
Greenhill & Co.，LLC Douglas Jackson U.S. M&A的聯合主管 北威克大街155號，芝加哥 伊利諾伊州60606，美國 DJackson@greenhill.com Oded Har-Even |
Sullivan & Worcester LLP 合夥人 1633 Broadway OHareven@sullivanlaw.com Guy Rozentsveig |
Guy Rozentsveig
校長
155 North Wacker Drive
美國，芝加哥，IL 60606
Guy.Rozentsveig@greenhill.com
格****特勞裏事務所
Bruce March
全球公司主席
業務領域
401 East Las Olas Boulevard,
套房2000
佛羅裏達州羅德島堡33301
marchb@gtlaw.com
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本次意向方案並非我們之間的約束性合同或我們能夠接受的一份要約，而只是一份提議，確認Nano對Stratasys的興趣以便進一步討論。Nano和Stratasys僅根據雙方就協商和記錄在互相簽署的明確的文件中的條款和條件而受約束。本函將受紐約州法律的管轄和解釋，無視法律衝突的原則。
先生們，我想再次表達我們對與Stratasys合作的機會的真摯興趣和熱情。和你們一樣，我們也受到了以色列-哈馬斯戰爭的重大影響，我們與你們攜手向前，為我們的股東提供價值。
我們和我們的顧問將繼續為您詳細説明我們的初步提議，並期待儘快收到您的回覆。
此致敬禮，
（註冊人）
| 簽字人： | /s/ Yoav Stern | |
| Yoav Stern | ||
| 首席執行官 |
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