展覽 4.2

阿齊特拉， INC。

和

受託人

契約

過時了 截至

年長的 債務證券

交叉引用 桌子 (1)

桌子 的內容

這個 契約，日期自特拉華州的一家公司Azitra, Inc.（“發行人”）和 a（“受託人”）之間簽訂的

W I T N E S S S E T H H:

而， 發行人可不時正式授權發行其無抵押債券、票據或其他債務證據 以一個或多個系列（“證券”）發行，最高不超過本金或不時發行 根據本契約的條款獲得授權；

而， 發行人已正式授權本契約的執行和交付，以便除其他外，為認證、交付提供服務 和證券的管理；以及

而， 根據其條款，使本契約成為有效的契約和協議的所有必要措施均已完成；

現在， 因此：

在 對場所的考慮以及證券持有人、發行人和受託人共同契約購買證券的情況 並同意不時為證券的相應持有人提供平等和相稱的利益，具體如下：

文章 1

定義

部分 1.01 某些術語已定義。 以下條款（除非另有明確規定或除非上下文另有明確規定） 要求）出於所有目的，本契約和本契約的任何補充契約應具有中規定的相應含義 本節。本契約中使用的在 1939 年《信託契約法》或其定義中定義的所有其他術語 在 1933 年的《證券法》中，1939 年的《信託契約法》提到了該法，包括其中參照《信託契約法》定義的條款 1933 年的《證券法》（除非此處另有明確規定或除非上下文另有明確要求）應具有 上述信託契約法和在本契約生效之日生效的上述證券法中賦予此類術語的含義。全部 此處使用但未明確定義的會計術語應具有根據公認的術語賦予此類術語的含義 會計原則，“公認會計原則” 一詞是指以下會計原則 在進行任何計算時，美國都普遍接受。“此處”、“此處” 和 “下文” 和其他具有類似含義的詞語是指整個契約，而不是任何特定的條款，第 或其他分區。本條中定義的術語具有本條賦予的含義，包括複數形式為 還有單數。

“董事會 “董事會” 是指發行人董事會或該董事會中經正式授權就其採取行動的任何委員會 代表。

“董事會 決議” 指經發行人祕書或助理祕書認證的一項或多項決議的副本 已由董事會正式通過並完全生效，並已交付給受託管理人。

“商業 就任何證券而言，“日” 是指在城市（或任何城市，如果超過一個）中金額的某一天 根據此類證券的形式的規定，應付款不是銀行機構獲得法律授權或要求的日子 或關閉法規。

“佣金” 指根據1934年《證券交易法》不時成立的證券交易委員會，或 如果在本契約簽訂和交付後的任何時候，該委員會不存在，也不履行現在分配的職責 根據1939年的《信託契約法》，然後由該機構在該日期履行此類職責。

“常見 股票” 是指發行人的普通股，面值為每股0.001美元，與執行之日相同 並且本契約或此類股票的交付可能會不時進行重組。

“企業 信託辦公室” 是指受託人辦公室，受託管理人的公司信託業務應在任何特定地點辦理 時間，主要由哪個辦公室管理，在本契約生效之日，位於哪個辦公室。

“債務” “任何人的” 是指該人以任何方式設立、承擔、產生或擔保的借款所產生的債務，或 該人應在其他方面承擔責任或責任，並應明確包括該人對此的任何此類擔保。出於這個目的 在計算任何人的債務金額時，應排除該人用於付款、贖回或清償的所有債務 其中哪些金錢或證券（或此類債務的證據，如果創建此類債務的文書的條款允許）是必要的 金額應在到期日或之前或固定贖回日期以信託形式存入適當的存管機構 此類債務；而且，在不包括債務的情況下，為了計算該人的資產，應將其排除在外 該人以信託形式存放的款項、證券或債務證據，以支付或清償此類債務。

“保管人” 對於以一種或多種全球證券形式發行或發行的任何系列的證券，指指定的人員 根據第2.04節，由發行人作為託管人，直到根據適用條款成為繼任託管人 本契約，此後的 “保管人” 是指或包括當時作為本契約保管人的每一個人， 如果在任何時候有不止一個此類人，則為任何證券使用的 “存託人” 此類系列是指該系列全球證券的存託機構。

“美元” 指美利堅合眾國在付款時的貨幣是支付公共和私人債務的法定貨幣。

“活動 “默認” 是指第 5.01 節中規定的任何事件或條件。

“國外 貨幣” 是指美國以外國家的政府發行的貨幣。

“全球 證券” 是指為一系列證券的全部或部分提供證據的證券，該系列證券發行給存管機構 符合第 2.04 節，並帶有第 2.04 節中規定的圖例。

“持有人”， “持有人”、“證券持有人”、“證券持有人” 或其他類似術語是指 根據發行人為此目的在證券登記冊中以其名義註冊此類證券的人 此處的條款。

“契約” 指最初簽署和交付的本文書，或者如果按本文規定進行修訂或補充，則指經修訂或補充的本文書 或兩者兼而有之，並應包括按本協議設想設立的特定系列證券的形式和條款。

“利息”， 除非上下文另有要求，否則指利息；當用於非計息證券時，指利息 到期後支付（如果有）。

“發行人” 指特拉華州的一家公司Azitra, Inc.，以及根據第9條的規定其繼任者和受讓人。

“發行人 命令” 指發行人由董事會主席以發行人名義簽署的書面聲明、要求或命令， 發行人的總裁或任何副總裁。

“通知 “違約” 應具有第 5.01 (c) 節中規定的含義。

“警官的 證書” 是指由董事會主席、總裁、任何副總裁、財務主管簽署的證書， 發行人的祕書或任何助理祕書並交給受託人。每份此類證書均應符合第 1939 年《信託契約法》第 314 條，除本文規定的範圍外，應包括本節規定的聲明 11.05。

“觀點 “法律顧問” 是指由公司總法律顧問或其他可能為僱員的法律顧問簽署的書面意見 發行人的法律顧問，以及誰應令受託人滿意。每份此類意見均應符合信託第 314 條 1939 年契約法案，並應包括第 11.05 節規定的聲明，前提是且在此要求的範圍內。

“原創 任何證券（或其一部分）的 “發行日期” 是指 (a) 該證券的發行日期或 (b) 任何證券的日期，以較早者為準 在轉讓、交換或替換登記時（直接或間接）發行此類證券的證券（或其中的一部分）。

“原創 發行折扣證券” 是指規定到期金額小於本金的任何證券，以及 在根據第 5.01 節宣佈加速到期後支付。

“非常出色”， 在提及證券時，在不違反第 7.04 節規定的前提下，是指截至任何特定時間的所有證券 由受託人根據本契約進行認證和交付，但以下情況除外

(a) 此前由受託人取消或交付給受託人取消的證券；

(b) 用於支付或贖回現金或美國政府債務的證券或其中的一部分（如本節所規定） 必要金額的第10.01（a）條和第10.01（b）條）應以信託形式存入受託人或任何付款代理人 （發行人除外）或應由發行人為此類證券的持有人撤銷、隔離和信託持有（如果 發行人應充當自己的付款代理人）； 提供的，如果要事先贖回此類證券或其中的一部分 在贖回到期之前，應按照本協議的規定發出此類贖回通知，或提供令受託人滿意的款項 本應是為發出此類通知而設計的；以及

(c) 作為替代品，應根據其他證券進行認證和交付或已付款的證券 遵守第 2.09 節的條款（除非與出示受託人滿意的證據的任何此類證券有關 此類證券由持有該證券的人持有（該證券是發行人的合法、有效和具有約束力的義務），證券已轉換 根據本協議轉為普通股，根據第12.02條轉為未發行證券。

在 確定任何或所有系列未償還證券所需本金的持有人是否提出了任何要求， 根據本協議要求、授權、指示、通知、同意或豁免，原始發行折扣證券的本金金額 應被視為未償還款項的應是截至本金到期應付的金額 根據第 5.01 節宣佈加速到期時作出此類決定的日期。

“人” 指任何個人、公司、合夥企業、有限合夥企業、有限責任公司、合資企業、協會、股份公司 公司、信託、非法人組織或政府或其任何機構或政治分支機構。

“校長” 無論何時用於證券或任何證券或其任何部分，均應視為包括 “和溢價， 如果有的話”。

“記錄 日期” 應具有第 2.07 節中規定的含義。

“負責任 “官員” 在指受託人時，是指董事會主席、董事會的任何副主席 董事中，信託委員會主席，執行委員會主席，執行委員會任何副主席， 總裁、任何副總裁、出納員、祕書、財務主管、任何信託官員、任何助理信託官、任何助理 副總裁、任何助理收銀員、任何助理祕書、任何助理財務主管或任何其他高級人員或助理官員 受託管理人通常履行的職能與當時應分別擔任此類官員的人所履行的職能相似, 或者由於他或她對特定主題的瞭解和熟悉而將任何公司信託事項移交給誰.

“安全” 或 “證券” 的含義與本契約第一篇敍述中所述的含義相同，或者，視情況而定，證券 已根據本契約進行認證和交付。

“安全 “註冊商” 應具有第 4.01 (b) 節中規定的含義。

“子公司” 指在正常情況下直接或間接擁有其擁有多數投票權的股票的公司， 由發行人或發行人的一家或多家子公司，或發行人和發行人的一家或多家子公司。

“信任 1939 年契約法”（除非第 8.01 條和第 8.02 條另有規定）是指 1939 年的《信託契約法》，如 在本契約最初簽訂之日生效。

“受託人” 指在本協議第一段中被認定為 “受託人” 的人，在不違反第 6 條規定的前提下， 還應包括任何繼任受託人。“受託人” 還指或包括當時作為本協議項下受託人的每一個人 如果在任何時候有多個此類人士，則為任何系列證券所使用的 “受託人” 應指該系列證券的受託人。

“美國 “政府債務” 指 (a) 美利堅合眾國在其充分信心和信譽支持下承擔的直接義務, 或 (b) 受美利堅合眾國機構或部門控制或監督並以其身份行事的人的義務， 美利堅合眾國無條件地擔保這筆款項的支付是充分的信譽和信貸義務.

“副 總裁”，當用於發行人或受託人時，是指任何副總裁，無論是否由數字指定 或者在 “副總統” 頭銜之前或之後添加一個或多個單詞。

“收益率 “到期日” 是指一系列證券的到期收益率，該系列發行時計算，或者， 如果適用，在最近重新確定此類系列的利息時使用，並根據公認的財務慣例計算。

文章 2

證券

部分 2.01 一般表單。 每個系列的證券應基本採用這種形式（與本契約不矛盾） 應由或根據一項或多項董事會決議（如董事會決議所規定）確定，或在規定的範圍內 根據董事會決議（而不是其中規定）、詳細説明此類機構的官員證書）或其中一項或 本協議中還有更多補充契約，每種情況下都有相應的插入、省略、替換和其他變體，例如 是本契約所要求或允許的，並可能在上面印有或以其他方式複製此類圖例、傳説或代言， 與本契約的規定不矛盾，因為可能需要遵守任何法律或任何規則或條例 其中，或任何證券交易所的任何規則或符合一般慣例，均由執行官員決定 此類證券，以其執行此類證券為證。

這個 最終證券應在鋼製雕刻邊框上印刷、平版印刷或雕刻，也可以以任何其他方式製作，所有 由執行此類證券的官員確定，執行此類證券即為證據。

部分 2.02 受託人認證證書表格。受託人對所有證券的認證證書 應基本採用以下形式：

這個 是此處指定並在上述契約中提及的系列證券之一。

部分 2.03 金額無限制; 可系列發行。 可以認證的證券本金總額，以及 根據本契約交付是無限的。

這個 證券可以分成一個或多個系列發行。一系列證券的條款應在首次發行之前確定 在一項或多項董事會決議中或根據一項或多項董事會決議確定的範圍內，或在根據（而不是董事會中規定的範圍）確立的範圍內 在官員證書中詳細説明此類設立和/或在一份或多份補充契約中確立的決議 在這裏。此類董事會決議、官員證書或補充契約中反映的此類系列的條款可能包括 以下或任何其他或不同的條款：

(a) 該系列證券的名稱（可能是先前發行的一系列證券的一部分）；

(b) 將證券轉換為普通股或將其交換為普通股的條款和條件（如果適用），包括 初始兑換或交換價格或匯率及其任何調整、轉換或交換期及其他條款 補充或代替本文所述內容；

(c) 對可根據本契約進行認證和交付的該系列證券本金總額的任何限制 （在登記轉讓或交換或代替其他證券時經過認證和交付的證券除外 根據第 2.08、2.09、2.11、8.05 或 12.03 節所列系列中的）；

(d) 如果不是美元，則為該系列證券計價的外幣；

(e) 該系列證券本金的任何支付日期，以及延長該日期的權利（如果有）；

(f) 該系列證券的利率（如果有），一個或多個確定利率的記錄日期 應向其支付利息的持有人、該利息的起計日期和應支付利息的日期 和/或確定此類利率或日期的方法，以及延長利息支付的權利（如果有） 延期的期限和期限；

(g) 應支付該系列證券本金和任何利息的一個或多個地點（如果未另有規定） 第 3.02 節）；

(h) 該系列證券的價格、一個或多個期限以及該系列證券可能遵循的條款和條件 根據任何償債基金或其他規定，由發行人選擇全部或部分贖回；

(i) 發行人根據任何強制性贖回、償還該系列證券的義務（如果有）、償還債務 基金或類似條款，或由其持有人選擇，以及其中的一個或多個價格以及其中的一個或多個期限 以及根據該系列證券全部或部分贖回、購買或償還該系列證券所依據的任何條款和條件 履行這種義務；

(j) 如果不是 1,000 美元的面額及其任何整數倍數，則該系列證券的面額應為 可發行；

(k) 如果除本金外，則指該系列證券本金中應支付的部分 宣佈加速到期；

(l) 如果該系列證券的計價貨幣除外，則為支付本金時使用的貨幣 或應支付該系列證券的利息；

(m) 如果要支付該系列證券的本金或利息，則由發行人或其持有人選擇支付， 以證券計價的貨幣以外的貨幣、其中的一個或多個期限以及條款和條件 在此基礎上可以作出這樣的選擇;

(n) 該系列證券的本金和利息的支付金額是否可以參照指數確定 使用該系列證券計價的貨幣以外的其他貨幣，或參考一種或多種貨幣交易所 利率、證券或一攬子證券、商品價格或指數，以及確定此類金額的方式；

(o) 如果第 10.01 (b) 或 10.01 (c) 條不適用於該系列的證券；

(p) 發行人是否以及在何種情況下將為任何系列的證券支付額外款項，以支付任何税收和評估 或扣留或扣除的政府費用，如果是，發行人是否可以選擇贖回此類證券，而不是 支付此類額外款項；

(q) 該系列的證券是否可以以最終形式發行（無論是在首次發行時還是在交換臨時證券時） 此類系列的）只有在收到某些證書或其他文件或滿足其他條件，然後是表格和條款之後 此類證書、文件或條件；

(r) 與此類證券有關的任何受託人、認證或付款代理人、過户代理人或註冊機構或任何其他代理人 系列;

(s) 與該系列證券有關的任何其他違約事件或契約事件除或代替該系列證券中包含的違約事件或契約事件 這份契約；

(t) 是否可以發行該系列的證券以換取其他系列的交出證券或該系列的其他證券 根據此類證券或證券的條款或發行人簽訂的任何協議的條款，發行人的本金比率 將發行的該系列證券的金額等於要交出的證券的本金或作為交換的證券， 以及交易所的任何其他重要條款；以及

(u) 該系列的任何其他條款。

這個 發行人可以在不通知任何系列證券持有人或徵得其同意的情況下不時創建和發行更多證券 任何此類系列的付款在所有方面（或在除（1）以外的所有方面（或在所有方面）與該系列的證券排名相等 在該等其他證券發行日期之前應計的利息，或 (2) 發行日之後的首次支付利息 更多此類證券）。此類其他證券可以合併並與該系列的證券形成單一系列 並且在地位、贖回或其他方面的條款與該系列的證券相同。

部分 2.04 證券的認證和交付。 發行人可以將發行人執行的任何系列的證券交付給 受託人需要進行認證，並附上本節下文提及的適用文件，受託人隨即應 對此類證券進行身份驗證並交付給發行人或根據發行人的命令交付（包含在本文件下文提及的發行人命令中） 部分）或根據受託人和收款人可能不時指定的受託人可以接受的程序執行 發行人訂單。應確定該系列證券的到期日、原始發行日期、利率和任何其他條款 根據或根據此類發行人命令和程序。如果此類程序有規定，則該發行人命令可以授權認證 並根據發行人或其正式授權代理人的口頭指示交付，這些指示應立即得到確認 以書面形式。在認證此類證券並接受本契約規定的與此類證券有關的額外責任時 受託管理人應有權獲得證券，並且（受第6.01節的約束）應受到充分保護，可以依靠：

(a) 發行人命令要求進行此類身份驗證，並規定不向證券交付時的交付指示 發行人；

(b) 第 2.01 和 2.03 節中提及的任何董事會決議、官員證書和/或由或簽訂的補充契約 證券的形式和條款是根據該協議確定的；

(c) 一份載有證券形式或條款的高級管理人員證書，其中註明證券的一種或多種形式和條款 證券是根據第2.01和2.03節設立的，符合本契約，涵蓋了此類其他事項 正如受託人可能合理要求的那樣；以及

(d) 律師的意見，大意是：

(i) 此類證券的一個或多個形式和條款已根據第2.01和2.03節確定，並符合本契約，

(ii) 受託人對此類證券的認證和交付是根據本契約的規定授權的，

(iii) 此類證券經受託人認證和交付，並由發行人以任何方式和條件發行 該法律顧問意見中規定的將構成發行人的有效和具有約束力的義務，以及

(iv) 有關證券發行人執行和交付的所有法律和要求均已得到遵守，涵蓋範圍 受託人可能合理要求的其他事項。

這個 如果受託管理人在接受以下方面的建議，則受託人有權拒絕驗證和交付本節規定的任何證券 律師，認定發行人或受託人董事會本着誠意採取此類行動可能不合法 或董事會、執行委員會或由董事或受託人組成的信託委員會或負責人員應決定 此類行動將使受託管理人面臨對現有持有人的個人責任，或者會影響受託人自己的權利和義務 或證券、本契約或其他條款下的豁免權。

這個 發行人應執行，受託人應根據本節對系列證券進行認證 並交付一隻或多隻全球證券，這些 (i) 應代表並以等於本金總額的金額計價 該系列中所有已發行但尚未取消的證券的金額，(ii) 應以存託機構的名義登記 此類全球證券或證券或此類託管機構的被提名人，(iii) 應由受託管理人交付給該存託機構或依據 聽從該保管人的指示，並且 (iv) 應帶有大致如下的圖例：

“除非 並且在將其全部或部分以最終註冊形式交換為證券之前，不得轉讓該證券，除非 總體而言，由保管人轉交給保管人的被提名人，或由保管人的被提名人轉交給保管人或其他被提名人 保管人或由保管人或繼任保管人的任何此類被提名人或該繼承保管人的被提名人提名。”

每個 根據本節指定的保管人在被指定時以及在擔任保管人期間的任何時候都必須是 根據1934年《證券交易法》和任何其他適用的法規或法規註冊的清算機構。

部分 2.05 證券的執行。證券應由發行人董事會主席代表發行人簽署， 其董事會的任何副主席、首席執行官、首席財務官、總裁、任何副總裁 或者它的財務主管。此類簽名可以是現任或未來任何此類官員的手工簽名或傳真簽名。排印的 以及在複製任何此類簽名時出現的其他輕微錯誤或缺陷不應影響任何簽名的有效性或可執行性 已由受託人正式認證和交付的證券。

在 如果在證券簽署之前，任何本應簽署任何證券的發行人高級管理人員均應停止擔任該高級職員 應由受託人認證和交付，或由發行人處置，但此類證券可以經過身份驗證和 交付或處置，就好像簽署該證券的人並未停止擔任發行人的高級管理人員一樣；以及任何證券 可以由以下人員代表發行人簽署：在該證券的實際執行之日，應為適當的官員 發行人的，儘管在本契約簽署和交付之日，任何此類人員都不是此類高管。

部分 2.06 認證證書。只有此類證券才具有實質性的認證證書 上述表格由受託管理人經其授權官員手工簽署，有權獲得 本契約的好處或無論出於何種目的均有效或強制性的。受託人在任何證券上執行此類證書 由發行人簽發的確鑿證據，證明經如此認證的證券已根據本協議進行了正式認證和交付 並且持有人有權享受本契約的好處。

部分 2.07 證券的面額和日期；利息支付。每個系列的證券應以面額發行 按第 2.03 節的設想成立，或者，如果未按此設定，則以 1,000 美元及其任何整數倍數成立。 每個系列的證券應按照以下方式或計劃進行編號、字母或以其他方式區分： 執行和認證的發行人官員可以在受託人批准後作出決定，執行和認證即為證明 其。除非董事會決議、官員證書或特定系列的補充契約中另有規定， 利息將按每年 360 天計算，每年 12 個月 30 天。

每個 證券的日期應以其認證之日為日期。每個系列的證券應自該日起計息（如果有），並且 此類利息應在第 2.03 節規定的日期支付。

這個 任何系列證券在營業結束時以其名義在適用於特定特定證券的任何記錄日期進行註冊的人 就該系列的任何利息支付日期而言，系列有權獲得該利息的應付利息（如果有） 付款日期，無論此類證券在記錄日期之後和此類利息之前有任何轉移、交換或轉換 還款日期，除非發行人拖欠支付該利息支付日到期的利息，且僅在這一範圍內 此類系列，在這種情況下，此類違約利息應支付給以其名義持有該系列未償證券的人士 在下一個記錄日期（不少於該日期前五個工作日）營業結束時登記 此類違約利息的支付（根據發行人或代表發行人通過郵寄方式向證券持有人發出的通知確定） 在該後續記錄日期之前不少於 15 天。對任何利息使用的 “記錄日期” 一詞 任何系列證券的付款日期（支付違約利息的日期除外）均指該日期的指定日期 按照第 2.03 節的設想設立的此類系列的證券條款，或者，如果未確定該日期， 此類利息支付日期為一個日曆月的第一天、前一個日曆月的第 15 天，或者，如果是 利息支付日期為一個日曆月的第15天，即該日曆月的第一天，無論該記錄日期是否為 工作日。

部分 2.08 註冊、轉讓和交換。發行人將留在每個辦公室或機構，以便按規定進行維護 在第3.02節中，每個系列證券都有一個或多個登記處，在該登記冊中，在遵守其可能規定的合理法規的前提下， 它將規定該系列證券的註冊和該系列證券的轉讓登記。這樣 登記冊應採用英語書面形式，或任何其他能夠在合理範圍內轉換為該表格的形式 時間。在所有合理的時間內，此類登記冊應開放供受託管理人查閲。

之後 在任何此類辦公室或機構按期提交任何系列證券的轉讓登記，以便為此目的進行維護 根據第 3.02 節的規定，發行人應以受讓人的名義執行，受託人進行身份驗證和交付，或 受讓人以授權面額計算的相同系列、到期日、利率和原始發行日期的新證券或證券 以相似的總本金金額。

在 其持有人的期權，任何系列的證券（全球證券除外）均可兑換成證券或證券 該系列在交出此類證券後具有授權面額和相等的總本金額，可供兑換 在發行人的代理機構中，應根據第 3.02 節為此目的進行維護，如果發行人支付款項 應按此要求支付下文規定的費用。

無論何時 任何證券都以這種方式交出進行交換，發行人應執行證券，受託人應驗證和交付證券 進行交易的持有人有權獲得這筆款項。所有證券均在中規定的任何交易或轉賬中交出 受託人應立即取消和處置本契約，受託管理人將交付其處置證書 致發行人。

全部 提交轉賬、交換、贖回或付款登記的證券應（如果發行人或受託人有要求） 由發行人正式認可，或附帶一份或多份令發行人滿意的書面轉讓文書，以及 受託人由持有人或其經正式書面授權的律師正式簽署。

這個 發行人可能要求支付一筆足以支付可能徵收的任何印花税或其他政府費用的款項 通過任何證券交易所或證券轉讓登記。任何此類交易均不收取任何服務費。

這個 發行人無須立即在15天內交易或登記任何系列的任何證券的轉讓 在首次郵寄要贖回的此類證券的通知或（b）任何選定的證券之前，稱為 或被要求全部或部分贖回，但如果是部分贖回任何證券，則部分贖回除外 不是這樣可以兑換。

儘管如此 本第 2.08 節的任何其他條款，除非全部或部分將其全部或部分交換為最終註冊證券 表格，代表系列證券全部或部分的全球證券不得轉讓，除非存託機構整體轉讓 向該保管機構的被提名人或該保管人的被提名人向該保管人或該保管機構的另一名被提名人提交此類系列 或由該保管人或該系列的繼任保管人的任何此類被提名人或該繼任保管人的被提名人提名。

如果 系列證券的存託機構隨時通知發行人其不願或無法繼續擔任存託人 對於該系列的證券，或者該系列證券的存託機構在任何時候都將不再符合本節的資格 2.04，發行人應為該系列的證券指定繼任存託人。如果是繼任保管人 在發行人收到此類通知或得知此類通知後的90天內，發行人未指定此類系列的證券 不符合資格，發行人根據第 2.03 節決定該系列的證券由全球證券代理 證券將不再有效，發行人將在收到高級管理人員證書後與受託人一起執行 該系列最終證券的認證和交付，將對該系列的證券進行身份驗證和交付 最終註冊表格，以任何授權面額計算，本金總額等於全球本金 代表該系列證券的證券或證券，以換取此類全球證券或證券。

這個 發行人可以隨時自行決定以一個或多個全球形式發行的任何系列的證券 證券不應再由全球證券或證券代理。在這種情況下，發行人將執行，而受託管理人將執行 收到用於認證和交付此類系列最終證券的高級管理人員證書後，將進行身份驗證 並以最終註冊形式以任何授權面額交付此類系列的證券，本金總額 等於代表該系列的全球證券或證券的本金，以換取該全球證券或 證券。

這個 此類全球證券的存託人可以交出此類全球證券，以換取全部或部分相同系列的證券 根據前兩段規定以最終註冊形式或按發行人可接受的其他條款進行 以及這樣的保管人。然後，發行人應執行，受託人應進行身份驗證和交付，不收取服務費

(i) 按要求向該存託人指定的個人提供一隻或多隻相同系列的新證券、任何授權面額的證券 由該人提供，本金總額等於並以該人在全球證券中的受益權益作為交換； 和

(ii) 向該存託機構提供新的全球證券，其面額等於交出的本金之間的差額（如果有） 全球證券和根據上述第 (i) 條認證和交付的證券本金總額。

隨後 將全球證券以最終註冊形式以授權面額交換證券，此類全球證券應 由受託人取消。根據本節以最終註冊形式發行的證券，以換取全球證券 根據指示，2.08 應以此類全球證券的保管人等名稱和授權名稱進行註冊 應從其直接或間接參與者處或其他方面向受託人發出指示。受託人應將此類證券交付給或交付 由以其名義註冊此類證券的人士指導。

全部 在任何證券轉讓或交換時發行的證券應為發行人的有效債務，以證明相同的債務，以及 根據本契約，有權獲得與此類轉讓或交換時交出的證券相同的權益。

部分 2.09 損壞、污損、銷燬、丟失和被盜證券。 如果任何臨時或最終安全措施遭到破壞, 污損或被銷燬、丟失或被盜，發行人可自行決定執行，並應任何官員的書面要求 發行人，受託管理人應認證並交付相同系列、到期日、利率和原始發行的新證券 日期，上面標有當時沒有突出的數字或其他區別符號，以換取殘缺者 或污損安全性，或代替被摧毀、丟失或被盜的證券。在任何情況下，申請人都是 替代證券應向發行人、受託人和發行人或受託管理人的任何代理人提供此類擔保或賠償 他們可能要求他們進行賠償和辯護, 使他們免受傷害, 在每一起毀壞, 丟失或被盜的情況下, 證明此類安全裝置及其所有權遭到破壞、丟失或被盜的證據，以及殘損情況下的證據 或污損行為應將抵押品移交給受託人。

隨後 發行任何替代證券，發行人可能要求支付足以支付任何税收或其他政府費用的款項 可能徵收的與此有關的費用以及與之相關的任何其他費用（包括受託人的費用和開支）。 如果任何證券已經到期、即將到期、已被要求全額贖回或正在交出進行轉換 發行人可以發行替代證券，而不是發行替代證券，而是全部損壞或污損或被銷燬、丟失或被盜 （如果是可轉換證券，則需經持有人同意），支付或授權支付相同證券，或進行轉換，或授權 如果申請人支付此類款項，則將其轉換（除非證券損壞或污損的情況除外，無需交出） 應向發行人、受託人和發行人或受託管理人的任何代理人提供儘可能多的擔保或賠償 要求將其中的每一個都保存為無害，並且在每種損壞、丟失或被盜的情況下，申請人還應向發行人提供 以及受託人和發行人的任何代理人或受託管理人對此類證券的破壞、丟失或被盜感到滿意的證據 及其所有權。

每個 取代根據本節規定發行的任何系列證券的證券，因為任何此類證券已被銷燬， 無論證券是否被摧毀、丟失或被盜，丟失或被盜均構成發行人的額外合同義務 應隨時由任何人強制執行，並有權享受（但應受所有限制的約束）的所有好處 （本《契約》中規定的權利）與經正式認證的該系列的任何及所有其他證券具有同等和成比例的權益 並按此交付。持有和擁有所有證券的明確條件是，在法律允許的範圍內， 上述規定僅適用於殘缺、污損或銷燬、丟失的補發、付款或改裝 或被盜證券，並應排除任何及所有其他權利或補救措施，無論現行或以後是否存在任何法律或法規 在不交出可轉讓票據或其他證券的情況下替換或支付這些票據或其他證券的規定則與此相反。

部分 2.10 註銷證券；銷燬證券。 所有證券均已退出以換取同一系列的證券 或用於付款、贖回、轉賬登記、轉換或抵押與清償有關的任何款項或類似款項 如果資金交還給發行人或發行人或受託人的任何代理人，則應交給受託人註銷，或者， 如果移交給受託人，則應由受託人取消；除非明確允許，否則不得發行任何證券來代替受託人 根據本契約的任何規定。受託人應處置其持有的已註銷證券並交出一份證書 對發行人的處置。如果發行人收購任何證券，則此類收購不得作為贖回或滿足 此類證券所代表的債務，除非該債務已交付給受託人以供取消。

部分 2.11 臨時證券。 在準備好任何系列的最終證券之前，發行人可以執行，受託管理人可以執行 應認證和交付此類系列的臨時證券（印刷、平版印刷、打字或以其他方式複製） 案件的形式令受託人滿意）。任何系列的臨時證券均應以任何授權面額發行，並且基本上可以發行 以該系列的最終證券的形式出現，但應酌情進行省略、插入和變體 臨時證券，全部由發行人經受託人同意後確定，執行和認證即為證明 其中。臨時證券可能酌情提及本契約的任何條款。每一次臨時安全 應由發行人以相同的條件和基本相同的方式執行並由受託人進行認證，以及 效果與最終證券類似。發行人應毫不拖延地執行並提供最終證券 該系列的臨時證券可以在每個辦公室免費交出該系列的臨時證券作為交換 或發行人根據第 3.02 條為此目的設立的代理機構，受託人應進行身份驗證並交付 交換該系列的臨時證券，以相同系列的權威證券的本金總額進行交換 有授權面額。在進行交換之前，任何系列的臨時證券都有權獲得相同的權益 本契約是該系列的最終證券，除非臨時證券的利益根據本節受到限制 2.03。

文章 3

契約 發行人的

部分 3.01 本金和利息的支付。 發行人承諾並同意，為了每系列證券的利益，發行人將 按時按時支付或促使支付該系列每隻證券（以及任何證券）的本金和利息 根據此類證券的條款（根據此類證券的條款）在相應地點、相應的時間和方式支付的額外款項 此類證券和本契約中提供。證券利息（以及根據規定應付的任何額外款項） （根據此類證券的條款）只能支付給持有人的書面命令或根據其持有人的書面命令支付，並由發行人選擇 可以通過郵寄支票支付應付給此類持有人的利息，或根據持有人在其最後地址的書面命令支付 出現在發行人的證券登記冊上。

部分 3.02 支付辦公室等。發行人將（i）設立一個可以發行每個系列證券的機構 對於付款，可以提供每個系列證券進行交換和兑換（如果適用）的機構，如中規定 本契約以及可以像本契約中提供的那樣出示每個系列證券進行轉讓登記的機構 以及 (ii) 根據第 2.03 節可能為該系列證券確定的其他機構。

這個 發行人將設立一個機構，向發行人或向發行人發出有關任何系列證券的通知和要求 契約可以送達。

這個 發行人將向受託管理人發出書面通知，説明每個此類機構的所在地及其地點的任何變更。以防萬一 發行人不得維持本節要求的任何機構設在內，也不得就該地點發出此類通知 或上述任何機構的所在地發生任何變動，均可提出陳述和要求，並可將通知送達至 受託人公司信託辦公室。

這個 發行人可以不時指定一個或多個額外的機構來出示一系列證券以供付款， 根據本契約的規定和規定，該系列證券可以在哪裏出示以進行交換或轉換（如果適用） 參見第 2.03 節，如果該系列證券可以按照本契約的規定進行轉讓登記， 發行人可不時撤銷任何此類指定，發行人可能認為適宜或合宜之計； 提供的， 然而， 任何此類指定或撤銷均不得以任何方式解除發行人維持所規定機構的義務 在本節中。發行人將立即向受託管理人發出任何此類指定或撤銷的書面通知。

部分 3.03 任命填補受託人辦公室的空缺。 發行人必要時避免或填補辦公室空缺 受託人，將按照第 6.10 節規定的方式任命受託人，這樣在任何時候都應有一名受託管理人 適用於以下每個系列的證券。

部分 3.04 付款代理。 每當發行人就證券指定受託人以外的付款代理人時 任何系列，它都將導致該付款代理人簽署並向受託管理人交付一份該代理人應同意的文書 受託人，在遵守本節規定的前提下，

(a) 它將持有其作為代理人收到的所有款項，用於支付該系列證券的本金或利息 （無論此類款項是由發行人還是該系列證券的任何其他承付人以信託形式向其支付的）以信託形式支付的 該系列證券的持有人或受託人的持有人，

(b) 如果發行人（或該系列證券的任何其他債務人）未能兑現，它將通知受託管理人 該系列證券的本金或利息的支付應到期和應付，以及

(c) 在任何此類失誤持續期間，應受託管理人的書面要求，它將立即向受託管理人付款 該付款代理人以信託方式持有的所有款項。

這個 發行人將在該系列證券的本金或利息的每個到期日或之前，向付款代理存款 一筆足以支付即將到期的本金或利息的款項，而且（除非該付款代理人是受託人）發行人將立即付清 將未採取此類行動的情況通知受託人。

如果 發行人應充當任何系列證券的自己的付款代理人，它將在每個到期日當天或之前 該系列證券的本金或利息，為該系列證券持有人的利益而擱置、隔離和信託持有 此類系列證券的金額足以支付即將到期的本金或利息。發行人將立即通知受託人 任何未能採取此類行動的情況。

任何東西 儘管在本節中有相反的規定，但根據第 10.01 節，發行人可以隨時出於獲取 對本協議下的一系列或多項或全部證券的滿足和解除，或出於任何其他原因、付款或原因 根據本規定，將發行人或本協議下的任何付款代理人以信託形式持有的任何此類系列的所有款項支付給受託人 第 2 節，受託人應在本文所載信託中持有的款項。

任何東西 儘管在本節中與此相反，但本節中規定的持有信託款項的協議仍受這些條款的約束 第 10.03 和 10.04 節。

部分 3.05 給受託人的書面陳述。 只要本協議下有任何未償還的證券，發行人就會向受託人交付， 在截至本協議發佈之日後的每個財政年度結束後的120天內，一份涵蓋前一財政年度內容的書面聲明 財政年度，由其兩名高管（不必遵守第 11.05 條）簽署，並指出在業績過程中 關於他們作為發行人高級管理人員的職責，他們通常會知道發行人在履約或履行方面的任何違約行為 本契約中包含的任何契約、協議或條件，説明他們是否知道任何此類違約行為，以及 如果是，請具體説明簽名人所知的每項此類違約行為及其性質。

文章 4

證券持有人 發行人的清單和報告

和 受託人

部分 4.01 發行人應向受託人提供有關證券持有人姓名和地址的信息。 發行人承諾並同意 它將以受託人可能合理要求的形式向受託管理人提供或安排向受託管理人提供一份姓名和地址清單 根據1939年《信託契約法》第312條，每個系列證券的持有人：

(a) 如上所述，每半年一次，且在支付此類證券利息的每個記錄日起不超過15天， 截至該日，每年無息證券的記錄日期和日期將根據第 2.03 節確定，以及

(b) 受託人可能以書面形式要求的其他時間，在發行人截至某一日期收到任何此類請求後的30天內 在提供此類信息之前不超過 15 天， 提供的，只要受託管理人在 此類系列的安全登記員（“安全登記員”），不應要求提供此類清單。

部分 4.02 發行人的報告。 發行人承諾遵守《信託契約法》第314（a）條的相關規定 根據第 13 條，發行人可能需要向委員會提交的信息、文件和其他報告 或1934年《證券交易法》第15（d）條。

部分 4.03 受託人的報告。 1939 年《信託契約法》第 313 (a) 條要求的任何受託人報告均應 只要本協議下任何未償還的證券，就應在本協議發佈之日後的每年或之前進行傳輸，並且應是 以受託人方便的日期為準，但不超過60天或不少於45天。受託人應遵守各節 《信託契約法》的313（b）、313（c）和313（d）。

部分 4.04 信息保存；與證券持有人的溝通。 (a) 受託管理人應以現行形式保留如下形式 有關最新清單中包含的證券持有人姓名和地址的所有信息是合理可行的 根據第 4.01 節的規定向其提供的，以及受託管理人在其中收到的證券持有人的姓名和地址 擔任安全登記員的身份（如果以這種身份行事）。

(b) 受託人在收到按第 4.01 節的規定向其提供的任何清單後，可以銷燬向其提供的任何清單。

(c) 證券持有人可以按照《信託契約法》第312（b）條的規定與其他證券持有人就其進行溝通 本契約或證券下的權利。發行人、受託人、證券登記員和任何其他人應有 《信託契約法》第312（c）條的保護。

文章 5

補救措施 受託人和證券持有人的

上 違約事件

部分 5.01 違約事件已定義；加速到期；豁免違約。 對於 “違約事件” 對於任何系列的證券，無論在此處使用何處，均指本應發生並持續的以下每一起事件 （無論此類違約事件的原因是什麼，無論該違約事件是自願的還是非自願的，還是通過法律實施的，或 根據任何法院的任何判決、法令或命令或任何行政或政府機構的任何命令、規則或條例）：

(a) 拖欠支付該系列任何證券的任何分期利息，以及該系列證券的利息何時到期 並應付款，此類違約將持續90天（或可能為美國證券確定的其他期限） 第 2.03 節所設想的此類系列）；或

(b) 違約支付該系列任何證券的全部或部分本金，當該系列證券變為該系列證券時 到期時、贖回時、通過申報或其他方式到期和支付（如果為該系列證券確立的話） 正如第 2.03 節所設想的那樣，此類違約行為在一段特定時期內持續下去）；或

(c) 違約履行或違反發行人就該系列證券達成的任何契約或協議（其他 而不是與此類系列證券有關的契約或協議，而該契約或協議的履行或違約行為則在其他地方 在本節中特別述及），並將此類違約或違規行為在違約或違規行為發生後的 90 天內持續存在， 通過掛號信或掛號信發給發行人，或由本金至少25％的持有人寄給發行人和受託人 受影響的所有系列未償還證券的金額，一份書面通知，具體説明此類違約或違規行為，並要求 有待補救並聲明此類通知為本協議下的 “違約通知”；或

(d) 在非自願情況下，對該場所擁有管轄權的法院應下達法令或命令，要求對發行人提供救濟 根據目前或今後生效的任何適用的破產, 破產或其他類似法律, 或指定接管人, 清算人, 受讓人, 發行人或其全部或幾乎所有財產和資產的託管人、受託人或扣押人（或類似官員）或 下令清盤或清算其事務，該法令或命令在90年內未獲執行和有效 連續幾天；或

(e) 發行人應根據目前或今後生效的任何適用的破產、破產或其他類似法律啟動自願訴訟， 或同意根據任何此類法律在非自願情況下下達救濟令，或同意指定或採取 發行人的接管人、清算人、受讓人、託管人、受託人或扣押人（或類似官員）持有或任何實質性財產 其部分財產和資產，或為債權人的利益進行任何一般性轉讓；或

(f) 此類證券系列中規定的任何其他違約事件。

如果 然後，在每種情況下，(a)、(b)、(c) 或 (f) 條款中描述的違約事件都會發生並仍在繼續，除非 無論是受託人還是持有人，該系列所有證券的本金都應已到期並應付款 該系列證券本金總額不少於本協議下未償還證券本金總額的25％（每個此類系列的投票） 作為一個單獨的類別），通過向發行人（如果由證券持有人發出，也向受託管理人）發出書面通知，可以申報全部 本金（或者，如果該系列的證券是原始發行的折扣證券，則應視本金額的部分而定） 該系列所有證券的條款（在該系列的條款中指定），以及到期應付的應計利息（如果有） 在作出任何此類聲明後, 應立即到期並付款.如果子句中描述了違約事件 (d) 或 (e) 發生並仍在繼續，然後在每種情況下，全部本金（或者，如果有的話）是原始發行證券 折扣證券，即所有未償還證券的本金部分（可能在其條款中規定的部分）以及 如有任何應計利息，應立即到期並支付。

這個 但是，上述條款受以下條件的約束：如果在任何系列證券的本金之後的任何時候 應如此宣佈到期應付款，並在作出任何支付應付款項的判決或法令之前 或按下文規定輸入，發行人應向受託管理人支付或應向受託管理人存入足以支付所有到期分期付款的款項 該系列的所有證券的利息以及該系列中本應成為的所有證券的本金 以其他方式支付（加上此類本金的利息），並且在該利息的支付可以強制執行的範圍內 根據適用法律，對於逾期分期付款，利率與此類證券中規定的利率相同 系列至此類付款或存款之日）以及足以支付對受託人的合理補償的金額， 其代理人、律師和律師，以及受託人產生的所有其他費用和負債以及所有預付款，但作為受託人除外 疏忽或惡意造成的，以及契約中與該系列有關的所有違約事件（如果有），但不包括 該系列證券本應完全因這種加速而到期的本金的拖欠已得到糾正， 按照本協議的規定放棄或以其他方式進行補救，然後在所有此類情況下，本金總額佔多數的持有人 在該系列的所有證券中，通過向發行人和受託人發出書面通知，未償還的證券可以放棄所有違約行為 尊重此類系列，撤銷和廢除此類聲明及其後果，但此類放棄或撤銷和廢除均不得 延伸至或應影響任何後續違約行為，或損害由此產生的任何權利。

除非 董事會決議、官員證書或一系列原始發行折扣的補充契約中另有規定 證券，就本契約規定的所有目的而言，前提是任何原始發行折扣證券的部分本金應具有 已根據本聲明的規定加速到期並宣佈到期應付款，在此類申報之日起和之後，除非此類申報 已被撤銷和取消，出於本協議下的所有目的，此類原始發行折扣證券的本金應被視為是 應是由於這種加速而到期應付的本金部分，以及該部分的支付 加速支付後到期應付的本金及其利息（如有）和所有利息 根據該條款所欠的其他款項應構成該原始發行折扣證券的全額付款。

部分 5.02 受託人收取債務；受託人可以證明債務。 發行人承諾 (a) 如果違約，應在 在任何系列的任何證券的利息到期和應付時支付分期付款，以及 這種違約應持續30天，或者 (b) 如果違約是支付全部或部分款項 任何系列的任何證券的本金在證券到期時都應到期並應付款 此類系列的、任何贖回或以申報或其他方式進行的，然後，根據受託管理人的要求，發行人將向受託人付款 受託人為了該系列證券持有人的利益，屆時應到期應付的全部款項 視情況而定，對該系列的所有證券進行本金或利息（包括逾期未還款之日的利息） 本金，在適用法律可以強制支付此類利息的範圍內，逾期分期利息的支付日期為 利率與證券中規定的利率或到期收益率（對於原始發行折扣證券）相同 此類系列）；除此之外，還有足以支付收款費用和費用的其他款項， 包括對受託人和每位前任受託人、他們各自的代理人、律師和法律顧問的合理補償，以及任何 受託人和每位前任受託人產生的費用和負債以及所有預付款，除非因其疏忽所致 或惡意。

在 如果發行人未能根據此類要求立即支付此類款項，則受託人應以自己的名義並作為快遞的受託人 信託有權並有權提起任何法律或衡平法訴訟或訴訟以收取應付的款項 且未付款，並可起訴任何此類訴訟或訴訟以作出判決或最終裁決，並可執行任何此類判決或終局判決 對此類證券的發行人或其他債務人下達法令，並以法律規定的方式從該證券的財產中收款 此類證券的發行人或其他債務人，無論其位於何處，均被判定或裁定應支付的款項。

在 如果根據美國第11章，與發行人或證券的任何其他債務人有關的訴訟尚待審理 州法典或任何其他適用的聯邦或州破產、破產或其他類似法律，或者如果是收款人、受讓人或 破產或重組中的受託人、清算人、扣押人或類似官員應已被任命或佔有資產 發行人或其財產或此類其他債務人或其財產，如果是任何其他類似的司法程序，則為親屬 向任何系列證券的發行人或其他承付人，或發行人或其他債務人的債權人或財產， 受託人，無論任何證券的本金隨後是否應按其中的明示或聲明方式到期和支付 或其他方式，無論受託人是否根據本節的規定提出任何要求，都應是 通過幹預此類訴訟或其他方式，有權和授權：

(i) 提出並證明一項或多項索賠的全部本金和利息（或者，如果任何系列的證券是原創證券） 發行折扣證券，即本金中可能規定的部分（此類系列的條款中可能規定的部分） 尊重任何系列的證券，並提交必要或建議的其他文件或文件以獲得 受託人的索賠（包括向受託人和每位前任受託人提出的合理賠償的索賠）及其各自的索賠 代理人、律師和法律顧問，並用於償還受託管理人產生的所有費用和負債以及所有預付款 以及每位前任受託人（因疏忽或惡意造成的除外）和任何司法程序中允許的證券持有人 與任何系列證券的發行人或其他債務人有關，或與發行人的債權人或財產或其他人有關 義務人，

(ii) 除非適用法律法規禁止，否則在任何選舉中代表任何系列證券的持有人投票 安排、重組、清算或其他破產或破產程序中的受託人或備用受託人或個人 在類似的程序中履行相似的職能，以及

(iii) 收取和接收任何此類索賠中應付或可交付的任何款項或其他財產，並分配收到的所有款項 關於證券持有人和代表證券持有人提出的索賠；以及任何受託人、接管人或清算人、託管人的索賠 每位證券持有人特此授權或其他類似官員向受託人付款，在這種情況下 受託人應同意直接向證券持有人付款，向受託管理人支付足夠的款項 向受託人、每位前任受託人及其各自的代理人、律師和法律顧問以及所有人支付合理的報酬 受託人和每位前任受託人產生的其他費用和負債以及所有預付款，除非因疏忽所致 或惡意行為以及根據第 6.06 節應付給受託人或任何前任受託人的所有其他款項。

沒什麼 此處包含的內容應被視為授權受託管理人授權或同意、投贊成票、接受或代表任何人採納 證券持有人任何影響任何系列證券或權利的重組、安排、調整或組合計劃 其任何持有人的權利，或授權受託人在任何此類訴訟中就任何證券持有人的索賠進行表決，除非 如前所述，投票支持選舉破產受託人或類似人士。

全部 受託人可以強制執行本契約或任何系列證券下的訴訟權和索賠權 沒有持有該系列的任何證券，也沒有在任何與之相關的審判或其他訴訟中出示此類證券， 而且，受託管理人提起的任何此類訴訟或訴訟均應以其作為明示信託的受託人的名義提起，以及任何 恢復判決，前提是受託人支付費用、支出和報酬，前提是每位前任受託管理人支付 及其各自的代理人和律師，應為所涉證券持有人的應得利益 已採取行動。

在 受託人提起的任何訴訟（以及任何涉及解釋本契約中任何條款的訴訟） 受託人應為當事方），受託人應代表此類行動所涉證券的所有持有人 已採取行動，沒有必要讓此類證券的任何持有人蔘與任何此類訴訟。

部分 5.03 所得款項的應用。 受託管理人根據本條就任何系列收取的任何款項均應適用 按以下順序按受託人確定的一個或多個日期進行，如果是按本金分配此類款項 或利息，在出示已收款的幾種證券並蓋章（或以其他方式註明）時 在此基礎上，以減少的本金支付或發行此類系列的證券，以換取已提供的同類證券 如果只支付了部分款項，或者如果已全額支付，則在退保時交還該系列：

第一： 根據第 6.06 節支付應付給受託人或任何前任受託人的所有款項；

第二： 如果已收款的該系列證券的本金不應該成為和那時 按分期付款到期順序支付該系列違約證券的利息 此類利息，以及逾期分期付款的利息（以受託人收取的利息為限） 在適用法律允許的範圍內，利率與利率或到期收益率相同（如果是原始利率） 發行此類證券中規定的折扣證券），此類款項應按比例支付給有權獲得折扣證券的人，不受歧視 或偏好；

第三： 如果已收款的該系列證券的本金已經成為並且應該是 然後到期和應付款，用於支付該系列所有證券當時所欠和未付的全部本金以及 利息，加上逾期本金的利息，以及（在受託人收取的利息範圍內）逾期時收取 在適用法律允許的範圍內，以與利率或到期收益率相同的利率分期付款（在 該系列證券中規定的原始發行折扣證券（情況）；如果此類資金不足 全額支付該系列證券到期未付的全部款項，然後支付該系列證券的本金和利息， 沒有本金優先於利息，或利息優先於本金，或任何分期利息優先於任何利息 其他分期利息，或該系列的任何證券相對於該系列的任何其他證券，按總額按比例計算 此類本金以及應計和未付利息；以及

第四： 向發行人或任何其他合法有權的人支付剩餘款項（如果有）。

部分 5.04 執法訴訟。如果違約事件已經發生、未獲豁免且仍在繼續，則受託人可以 其自由裁量權着手通過適當的司法程序保護和執行本契約賦予的權利，例如 受託人應認為保護和執行任何此類權利最為有效，無論是法律上還是衡平法，還是破產或其他方面，無論是 用於具體執行本契約中包含的任何契約或協議，或協助行使授予的任何權力 在本契約中，或執行本契約或法律賦予受託人的任何其他合法或衡平權利。

部分 5.05 在放棄訴訟時恢復權利。如果受託人已着手執行以下任何權利 本契約和此類訴訟應因任何原因中止或放棄，或裁定不利 向受託管理人提出，然後在每種情況下（視該程序中的任何決定而定），發行人和受託人均應恢復 分別保留其先前在本協議下的立場和權利，以及發行人、受託人和證券持有人的所有權利、補救措施和權力 應繼續進行, 就好像沒有提起任何此類訴訟一樣.

部分 5.06 對證券持有人提起訴訟的限制。任何系列的任何證券的持有人均不得憑藉或利用任何權利 本契約中關於在法律或衡平法、破產或其他情況下提起任何訴訟或訴訟的任何條款 或與本契約有關，或用於任命受託人、接管人、清算人、託管人或其他類似官員，或 根據本協議獲得任何其他補救措施，除非該持有人事先已向受託人發出書面違約和延續通知 其中，如前所述，除非持有人持有該證券本金總額不少於25％ 此類未決系列應向受託管理人提出書面請求，要求其以自己的名義提起此類行動或訴訟。 作為本協議規定的受託人，並應向受託管理人提供其可能要求的合理賠償，以支付費用、費用和 受託人在收到此類通知、請求和賠償提議後的60天內應承擔的責任或由此產生的責任 應未提起任何此類行動或訴訟，也不得作出任何與該書面請求不一致的指示 根據第 5.09 節向受託管理人提供；它是可以理解和意圖的，並且由每份股東的明確承諾 向所有其他持有人和受託人提供擔保，任何系列證券的任何一個或多個持有人均無權購買任何證券 無論是憑藉還是利用本契約的任何條款來影響、幹擾或損害任何其他此類權利的方式 證券持有人，或獲得或尋求獲得對任何其他此類持有人的優先權或優先權，或執行根據證券持有人的任何權利 本契約，除非本協議另有規定，而且本契約的所有證券持有人享有平等、按比例和共同的利益 適用系列。為了保護和執行本節的規定，每位證券持有人和受託人 應有權獲得法律或衡平法可能給予的救濟.

部分 5.07 證券持有人提起某些訴訟的無條件權利。儘管本契約中有任何其他規定 以及任何擔保的任何條款，任何證券的任何持有人收取此類證券本金和利息的權利 根據本協議及其條款，在該證券中規定的相應到期日或之後提供擔保，或設立 在相應日期當天或之後提起的強制執行任何此類付款的訴訟，未經同意，不得受到損害或影響 該持有人的；所有證券的持有人均明確承諾與所有其他持有人的意圖和意圖 以及受託人，任何系列證券的任何一個或多個持有人都不應以任何方式享有任何權利 利用本契約的任何條款影響、幹擾或損害任何其他此類證券持有人的權利，或 獲得或尋求獲得對任何其他此類持有人的優先權或優先權，或強制執行本契約下的任何權利，但以下情況除外 本文規定的方式，以及適用系列的所有證券持有人享有平等、按比例計算和共同的利益。對於 保護和執行本節的規定，每位證券持有人和受託人都有權這樣做 可以根據法律或衡平法給予的救濟。

部分 5.08 權力和補救措施是累積的；延遲或疏忽不是對違約的豁免。除非第 5.06 節另有規定，否則無權或 此處授予或保留給受託人或證券持有人的補救措施旨在排除任何其他權利 或補救措施，在法律允許的範圍內，每項權利和補救措施都應是累積性的，是對所有其他權利和補救措施的補充 根據以下規定或現在或將來存在於法律或衡平法或其他方面。主張或運用本協議下的任何權利或補救措施， 或以其他方式, 不應妨礙同時主張或使用任何其他適當的權利或補救措施.

沒有 受託人或任何證券持有人延遲或不行使任何違約事件發生時產生的任何權利或權力 如上所述繼續執行將損害任何此類權利或權力，或應解釋為對任何此類違約事件的豁免，或 對此的默許；以及根據第 5.06 條的規定，本契約或法律賦予受託人或的所有權力和補救措施 受託人或持有人可以不時行使證券持有人，而且通常可以認為是權宜之計 證券業。

部分 5.09 證券持有人的控制。各系列證券本金總額佔多數的持有人 當時受影響者（每個系列作為單獨的類別進行投票）未決者有權指示時間、方法和地點 為受託人可用的任何補救措施進行任何訴訟，或行使賦予受託人的任何信託或權力 本契約對該系列證券的尊重； 提供的, 這種指示必須遵循其他規定 根據法律和本契約的規定，並進一步規定（受託人應遵守第 6.01 節的規定） 如果受託人在律師的建議下確定該訴訟或程序，則有權拒絕遵循任何此類指示 如果受託人本着誠意接受其董事會、執行委員會或信託的指示，則不得合法接受 受託管理人的董事委員會或負責官員應確定所指示的行動或程序將涉及 受託人承擔個人責任，或者如果受託人本着誠意決定或中規定的行為或寬容 根據這樣的指示，如果不加入，將不當損害所有受影響系列證券持有人的利益 在下達上述指示時，有一項諒解，即受託管理人沒有義務確定是否（受第6.01節的約束） 無論這些行為或寬容行為是否會對此類持有人造成不當的偏見。

沒什麼 本契約中將損害受託人自行決定採取受託人認為適當的任何行動的權利，這些行動是 與證券持有人的此類指示或指示不一致。

部分 5.10 豁免過去的違約。該系列證券本金總額佔多數的持有人 未償還期限，通過通知受託人，可以代表該系列所有證券的持有人免除任何現有的違約行為 在履行此處包含的或根據第 2.03 節確立的與該系列及其相關的任何契約時 後果，但該系列任何證券的本金或利息未得到糾正的違約支付除外 根據此類證券的條款，該等證券的期限何時到期；並可能撤銷加速及其後果，包括任何相關後果 這種加速導致的付款違約。就任何此類豁免而言，發行人、受託人和持有人 此類系列的證券應分別恢復其以前的持倉和本協議項下的權利，此類違約應停止 存在並被視為已治癒但未發生，由此引起的任何違約事件均應被視為已被治癒 已治癒，並非出於本契約的所有目的均已生效；但此類豁免不得擴展到任何後續或其他違約行為 或違約事件或損害由此產生的任何權利。

部分 5.11 受託人將發出違約通知。受託人應在違約發生後的 90 天內 任何系列的證券，將受託人已知的該系列的所有違約情況通知所有證券持有人 以第 4.03 節規定的方式和範圍進行此類系列，除非在任何情況下此類違約行為以前都已得到糾正 此類通知的郵寄或發佈（特此定義本節中的 “違約” 一詞） 指任何屬於違約事件的事件或條件，或者在通知或時間推移之後或兩者兼而有之，將成為違約事件）； 提供的， 除非違約支付該系列任何證券的本金或利息，或 支付該系列的任何償債基金分期付款，受託管理人應受到保護，可以扣留此類通知 董事會、執行委員會或由董事或受託人和/或受託人負責人員組成的信託委員會 本着誠意認定，不予發放此類通知符合該系列證券持有人的利益。

部分 5.12 法院要求提交承諾書以支付費用的權利。本契約的所有各方均同意，任何契約的每位持有人均同意 任何法院在任何訴訟中均可酌情要求的，接受擔保即被視為已同意 本契約規定的任何權利或補救措施的執行，或在針對受託人提起的任何訴訟中針對受託人採取的、遭受的或遺漏的任何訴訟的執行 由其作為受託人提出，該訴訟中的任何訴訟當事方承諾支付該訴訟的費用，以及該法院 可酌情評估針對此類訴訟中任何訴訟當事方的合理費用，包括合理的律師費， 適當考慮該當事方訴訟當事人提出的索賠或辯護的案情和誠意；但本節的規定應 不適用於受託人提起的任何訴訟，不適用於任何系列證券持有人或證券持有人團體提起的任何訴訟 總共持有該系列證券本金總額的10％以上，或任何人提起的任何訴訟 擔保持人，負責強制支付該系列任何證券的本金或利息，在相應日期或之後 該證券中規定的截止日期或根據本契約確定的截止日期。

文章 6

關於 受託人

部分 6.01 受託人的職責和責任；違約期間；違約之前。 對於任何系列的持有人 根據本協議發行的證券，受託人，在特定證券的違約事件發生之前 系列，在糾正或免除與該系列可能發生的所有違約事件之後，承諾履行 此類義務，僅限於本契約中明確規定的義務。如果證券發生違約事件 在一系列事件發生（尚未得到糾正或放棄）中，受託管理人應行使所賦予的權利和權力 根據本契約，並在行使時使用與謹慎人士在這種情況下行使或使用的相同程度的謹慎和技巧 在他或她自己的事務中。

沒有 本契約的規定應解釋為免除受託人對其自身過失行為和自身過失的責任 不採取行動或自己故意的不當行為。

部分 6.02 受託人的某些權利。 為了促進1939年《信託契約法》並受其約束，並受第6.01條的約束：

(a) 在受託人沒有惡意的情況下，受託管理人可以最終依賴陳述的真實性和 根據向受託管理人提供的任何陳述、證明或意見，其中所表達的意見的正確性 符合本契約的要求；但是，對於本契約中任何條款規定的任何此類聲明、證明或意見 特別要求向受託管理人提供，受託管理人有責任對其進行審查，以確定是否 它們是否符合本契約的要求；

(b) 受託人對負責人員或負責人員善意作出的任何判斷錯誤概不負責 受託人，除非能夠證明受託人在查明相關事實時疏忽大意；

(c) 受託人對其根據指示真誠採取或不採取的任何行動不承擔任何責任 根據第5.09節，持有人關於為任何可用補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點 向受託人，或行使本契約賦予受託人的任何信託或權力；

(d) 本契約中包含的任何條款均不要求受託人支出或承擔自有資金的風險，也不得以其他方式承擔個人費用 履行其任何職責或行使其任何權利或權力時的財務責任（如果合理） 有理由認為沒有向其合理保證此類資金的償還或對此類責任的充足賠償；

(e) 受託人在根據任何決議、官員證書或任何決議採取行動或不採取行動時可以信賴並應受到保護 其他證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、保證金、債券、債券、票據、證券或其他 它認為是真實的並且已由適當的一方或多方簽署或出示的紙張或文件；

(f) 此處提及的發行人的任何請求、指示、命令或要求均應有高級管理人員證書的充分證據 （除非此處特別規定了其他證據）；董事會的任何決議均可作為證據 通過經發行人祕書或助理祕書認證的副本向受託人提供；

(g) 受託人可以諮詢律師，法律顧問的任何建議或意見均應得到充分和完整的授權和保護 尊重其根據本協議和建議或意見本着誠意採取的、遭受的或未採取的任何行動 法律顧問；

(h) 受託人沒有義務應要求行使本契約賦予的任何信託或權力 或根據本契約的規定指示任何證券持有人，除非這些證券持有人主動提出 向受託人提供合理的擔保或賠償，以補償可能由此產生的費用、費用和負債；

(i) 受託人對其善意採取或不採取的任何行動不承擔任何責任，並認為其已獲授權或在該行動範圍內採取或不採取任何行動 本契約賦予它的自由裁量權、權利或權力；

(j) 在本協議下的違約事件發生之前，以及在所有違約事件得到糾正或免除之後，受託人應 沒有義務對任何決議, 證書, 聲明, 文書, 意見中陳述的事實或事項進行任何調查, 報告、通知、請求、同意、訂單、批准、評估、債券、債券、票據、證券或其他紙質或文件，除非另有要求 所有受影響系列證券本金總額不少於多數的持有人以書面形式這樣做 然後優秀； 提供的，如果在合理的時間內向受託管理人支付費用、費用或負債 受託管理人認為，沒有向受託人合理地保證其在進行此類調查時可能承擔的費用 通過本契約條款向其提供的擔保，受託人可以要求對此類費用進行合理的賠償，或 負債作為進行調查的條件；每項此類調查的合理費用應由發行人支付，如果已支付 受託人或任何前任受託人應根據要求由發行人償還；以及

(k) 受託人可以直接或通過代理人執行本協議下的任何信託或權力，或履行本協議下的任何職責 或不經常聘用的律師，受託人對任何人的任何不當行為或疏忽概不負責 此類代理人或律師由其根據下述謹慎而任命。

部分 6.03 受託人對證券的敍述、處置或其收益的使用不承擔任何責任。 獨奏會包含 此處和證券中的聲明，受託人的認證證書除外，均應視為發行人的聲明， 受託人對其正確性不承擔任何責任。受託人對有效性不作任何陳述或 本契約或證券的充足性。受託人對發行人的使用或申請不承擔任何責任 任何證券或其收益。

部分 6.04 受託人和代理人可以持有證券；收款等 受託人或發行人或受託人的任何代理人，以其個人身份 或任何其他身份，都可能成為證券的所有者或質押人，其權利與如果不是受託人或 此類代理人，並可能以其他方式與發行人打交道，以同樣的權利接收、收集、持有和保留髮行人的款項 如果不是受託人或這樣的代理人，那就更好了。

部分 6.05 受託人持有的款項。 在不違反本協議第 10.04 節規定的前提下，受託人收到的所有款項應直到 按本文規定使用或應用，以信託方式持有，用於接收目的，但不必與其他分開 資金，法律強制性條款要求的範圍除外。受託人、發行人或受託人的任何代理人都不得 對其根據本協議收到的任何款項的利息負有任何責任。

部分 6.06 受託人的補償和賠償及其先前的索賠。 發行人承諾並同意從以下時間向受託人付款 不時地，受託人有權獲得這種合理的補償（不受任何法律規定的限制） （關於明示信託受託人的薪酬），發行人和受託人可能不時以書面形式達成協議 而且，除非本文另有明確規定，否則發行人承諾並同意向受託人和每位前任支付或補償 應受託管理人的要求，向其支付或代表受託人支付的所有合理開支、支出和預付款 包括本契約的任何條款（包括合理的補償及其律師的費用和支出） 以及所有不經常受僱的代理人和其他人員），但可能產生的任何費用、支出或預付款除外 疏忽或惡意。發行人還承諾向受託人和每位前任受託人提供賠償，並使其免受損害 抵消因以下原因或與之相關的任何損失、責任或開支，而非其疏忽或惡意 接受或管理本契約或本協議下的信託及其在本協議下的職責，包括成本和開支 為自己辯護或調查場所內的任何責任索賠。發行人在本節下的義務 對受託人和每位前任受託人進行補償和賠償，並向受託人和每位前任受託人支付或償還以下費用 開支、支出和預付款應構成本協議項下的額外債務，並應在清償和解除後繼續有效 這份契約。此類額外債務應為證券對持有的所有財產和資金的優先債權，或 由受託人本人收取，為特定證券和證券持有人的利益而持有的信託資金除外 特此附屬於此類優先索賠。

部分 6.07 受託人依賴管理人員證書等的權利 無論何時在管理中，均須遵守第 6.01 和 6.02 節 在本契約的信託中，受託人應認為有必要或可取的是，在接受本契約的信託之前證明或證實某一事項 或遭受或未採取任何行動，此類事項（除非此處特別規定了與此有關的其他證據） 在受託人沒有疏忽或惡意的情況下，可被視為經受託人確鑿證明和證實 在受託人沒有疏忽或惡意的情況下，向受託人交付的高級管理人員證書和此類證書 受託人應就受託人根據本契約的規定採取、遭受或遺漏的任何行動向受託人提供充分的保證 以其信仰為依據。

部分 6.08 取消資格；利益衝突。 如果受託人擁有或將要獲得任何 “利益衝突” 《信託契約法》第310（b）條的含義，受託人和發行人應在所有方面遵守這些規定 《信託契約法》第310（b）條。

部分 6.09 有資格被任命為受託人的人員。 本協議下每系列證券的受託人應始終為 公司的總資本和盈餘至少為5000萬美元，並且根據以下規定符合資格 1939年《信託契約法》第310（a）條。如果該公司至少每年發佈狀況報告，則根據 法律或聯邦、州或哥倫比亞特區監督或審查機構的要求，那麼，為了 本節，該公司的合併資本和盈餘應視為其規定的合併資本和盈餘 在其最近發佈的病情報告中。

部分 6.10 辭職和免職；任命繼任受託人。 (a) 受託人或此後任命的任何受託人或受託人， 可隨時通過向發行人發出書面辭職通知而辭去一項或多項或全部系列證券的職務 並將此類辭職通知郵寄給當時受影響的各系列未償還證券的持有人，地址為 它們應出現在安全登記冊上。收到此類辭職通知後，發行人應立即任命繼任者 有關適用系列的受託人，一式兩份書面文書，經董事會授權簽署， 其中一份文書的副本應交給辭職的受託人，一份副本應交給繼任受託管理人。如果沒有繼任者 任何系列的受託人均應按此方式任命，並在該系列信件郵寄後的30天內接受任命 辭職通知，辭職的受託人可以向任何具有司法管轄權的法院申請任命繼任受託人， 或任何已真正持有適用系列證券或證券至少六個月的證券持有人可以， 代表自己和所有其他處境相似的人，向任何此類法院申請任命繼任受託人。 該法院可在發出其認為適當和規定的通知（如果有）後任命繼任受託人。

(b) 在任何時候都將發生以下任何情況：

(i) 受託人不得遵守1939年《信託契約法》第310（b）條關於任何系列的規定 經發行人或任何曾是證券真正持有人的證券持有人書面要求後的證券；或 此類系列證券至少六個月；或

(ii) 根據1939年《信託契約法》第310（a）條的規定，受託人將不再具有資格，並應 在發行人或任何證券持有人提出書面要求後未能辭職；或

(iii) 受託人將無法就任何系列證券採取行動，或被判定破產或資不抵債，或 應指定受託人或其財產的接管人或清算人，或任何公職人員應負責或控制 受託人或其財產或事務以重建、保護或清算為目的；

那麼， 在任何此類情況下，(A) 發行人可以罷免適用系列證券的受託人，並任命繼任受託人 對於此類系列的書面文書，一式兩份，經董事會命令簽署，該文書的一份副本應為該文書的一份副本 按原樣移交給受託人，並將一份副本交給繼任受託人，或者，(B) 受信託契約第 315 (e) 條的約束 1939年法案，任何持有此類系列證券或證券至少六個月的證券持有人均可以 代表自己和所有其他處境相似的人，向任何具有司法管轄權的法院提出申請，要求撤職 受託人和此類系列的繼任受託人的任命。該法院可在收到此類通知 (如果有的話) 後, 視其認為適當和規定罷免受託管理人並任命繼任受託人。

(c) 在流通時每個系列證券本金總額佔多數的持有人可以隨時刪除 該系列證券的受託人，經發行人同意，就以下事項指定繼任受託人 通過向被移除的受託人、向如此指定的繼任受託人和發行人提供證據，來提供此類系列的證券 證券持有人在這方面採取的行動的第7.01節中作了規定。

(d) 受託管理人就任何系列提出的任何辭職或免職，以及就此任命繼任受託人 根據本第 6.10 節的任何規定，系列應在繼任者接受任命後生效 第 6.11 節中規定的受託人。

部分 6.11 繼任受託人接受任命。 根據第 6.10 節的規定任命的任何繼任受託人均應執行 並向發行人及其前任受託人交付一份根據本協議接受此類任命的文書，然後交付辭職 或對所有或任何適用系列的前任受託管理人的免職應生效, 該繼任受託管理人, 在沒有任何進一步的行為、契約或交通工具的情況下，應被賦予與此有關的所有權利、權力、義務和義務 其前身系列如下所示，其效果與最初被指定為本協議下此類系列的受託人一樣；但是，儘管如此， 應發行人或繼任受託人的書面要求，在支付了當時未付的費用後，受託人停止行動 在不違反第 10.04 條的前提下，應向繼任受託人支付其當時根據本協議持有的所有款項，並應執行和 交付一份向此類繼任受託人移交所有此類權利、權力、職責和義務的文書。應任何此類要求 繼任受託人，發行人應以書面形式執行所有文書，以便更充分、更肯定地歸屬和確認 所有這些權利和權力都歸於此類繼任受託人。但是，任何停止行動的受託人應保留對所有財產的先前索賠 或此類受託人為擔保根據第 6.06 節的規定到期的任何款項而持有或籌集的資金。

如果 為一個或多個（但不是全部）系列的證券指定繼任受託人，發行人，前任受託人 任何適用系列證券的每位繼任受託人均應簽署和交付補充契約 其中應包含被認為必要或可取的條款，以確認所有權利、權力、信託和 前任受託管理人對前任受託人未退休的任何系列證券的職責應 繼續歸屬於前任受託人，並應視需要增加或修改本契約的任何條款 規定或促進由多名受託人管理本協議下的信託，但據瞭解，此處沒有任何內容 或者在此類補充契約中，此類受託人應構成同一信託的共同受託人，並且每位此類受託人應為受託人 一份或多份單獨契約下的信託。

沒有 任何系列證券的繼任受託人應接受本第 6.11 節規定的任命，除非當時 根據1939年《信託契約法》第310（b）條的規定，此類接受的繼任受託人應符合資格 根據1939年《信託契約法》第310（a）條的規定，符合資格。

之後 根據本第 6.11 節的規定，任何繼任受託人接受任命，發行人應將其通知郵寄給持有人 通過將通知郵寄到持有人在證券上顯示的地址，將通知郵寄給受影響的每個系列的證券 註冊。如果接受任命與辭職基本上同時進行，則前述通知所要求的通知 句子可以與第 6.10 節要求的通知合併。如果發行人未能在接受後的十天內郵寄此類通知 繼任受託人任命後，繼任受託人應安排發出此類通知，費用由發行人承擔。

部分 6.12 合併、轉換、合併或繼承受託人的業務。 受託人可以合併的任何公司 或轉換或可能與之合併，或因任何合併、轉換或合併而產生的公司 受託人應為當事人，或者任何繼承受託人公司信託業務的公司均應是受託人的繼任者 下述受託人； 提供的，根據信託第 310 (b) 條的規定，該公司應符合資格 1939 年契約法，符合 1939 年《信託契約法》第 310 (a) 條的規定，無需執行或 本協議任何一方提交任何文件或採取任何進一步行動，儘管此處有任何相反的規定。

在 案例，當時，受託人的繼任者應繼承本契約設立的信託，任何系列的任何證券 應經過認證但未交付，任何此類受託管理人的繼任者均可採用任何人的認證證書 前任受託人並交付經過認證的此類證券；如果當時任何系列的證券都應交付 尚未經過認證，受託人的任何繼任者均可使用本協議下任何前任的名義對此類證券進行認證 或以繼任受託人的名義發行；在所有這些情況下，此類證書應具有與其在任何地方一樣的全部效力 此類系列證券或本契約中的證券，前提是受託人的證書必須有； 提供的，那是對的 採用任何前任受託人的認證證書或以任何受託人的名義對任何系列的證券進行認證 前任受託人應僅通過合併、轉換或合併適用於其繼任者或繼任者。

部分 6.13 優先收取對發行人的索賠。受託人應遵守信託契約第 311 (a) 條 法案，不包括《信託契約法》第311（b）條中描述的任何債權人關係。已辭職或被免職的受託人 應受《信託契約法》第 311 (a) 條所包含的約束。

文章 7

關於 證券持有人

部分 7.01 證券持有人採取行動的證據。 任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他 本契約規定的行動應按任何或證券持有人本金的特定百分比給予或採取 所有系列均可體現在一份或多份按規定百分比簽署的期限基本相似的文書中並以此作為證據 證券持有人親自或由正式書面指定的代理人提出；除非本文另有明確規定，否則此類行動應 當此類文書交付給受託人時生效。任何文書或書面文件的執行證明 任命任何此類代理人均足以實現本契約的任何目的，並且（受第 6.01 和 6.02 節的約束） 如果以本條規定的方式行事，則受託人和發行人的青睞。

部分 7.02 文書執行和持有證券的證明。 在遵守第 6.01 和 6.02 節的前提下，任何文書的執行 持有人或其代理人或代理人可以根據持有人可能規定的合理規則和條例進行證明 受託人或以受託人滿意的方式進行。證券的持有應由證券登記處證明 或通過其登記員的證書。發行人可以設置記錄日期，以確定持有人的身份 有權投票或同意第 7.01 節中提及的任何行動的任何系列，記錄日期可以隨時或隨時設定 不超過60天的任何日期（如果是延期或複議），不超過60天，通過通知受託管理人或 在此類表決或同意的擬議日期之前不到五天, 此後, 儘管本協議有任何其他規定, 只有在該記錄日期持有此類記錄的持有人才有權這樣投票或給予這種同意，或者撤銷此類投票或同意。 發行人可以在發行人提出第7.01節所述任何行動請求之前或之後發出有關此類記錄日期的通知。

部分 7.03 持有人將被視為所有者。 發行人、受託人以及發行人或受託人的任何代理人均可考慮和對待 應以其名義在該系列證券登記冊上登記任何證券的人，即該證券的絕對所有者 （無論此類證券是否逾期，無論其所有權註明或其他文字） 收到此類證券的款項或以本金名義支付的款項，以及在遵守本契約規定的前提下，該證券的利息 以及用於所有其他目的；發行人、受託人或發行人或受託人的任何代理均不受任何影響 請注意相反的情況。以這種方式向任何此類人員支付的所有此類款項，或根據其命令支付的所有款項均為有效，且僅限於 以這種方式支付的一筆或多筆款項，用於清償和解除應付款項的責任。

部分 7.04 發行人擁有的證券被視為未流通。 在確定所需總本金的持有人是否 根據本契約、證券在任何方向、同意或豁免中同意的任何或所有系列的未償還證券的金額 由發行人或作出此類決定的證券的任何其他債務人所擁有，或由任何人擁有 與發行人或任何其他承付人直接或間接控制或受其直接或間接共同控制的人 對於作出此類決定的證券，應不予考慮，並視為未償還的證券 任何此類決定的目的，但為了確定受託人依賴任何決定是否應受到保護 此類指示、同意或豁免，只有受託人知道如此擁有的證券才能被忽視。如此擁有的證券 如果質押人證實了令受託人滿意的信心，則善意認捐的款項可被視為未兑現 質押人有權就此類證券採取行動，質押人不是發行人或任何其他債務人 證券或任何直接或間接控制或控制或受發行人直接或間接共同控制或受發行人直接或間接共同控制的人 或證券的任何其他債務人。如果對此項權利發生爭議，律師的建議應在以下方面提供充分保護： 受託人根據該等建議做出的任何決定。

部分 7.05 撤銷所採取行動的權利。 根據第節的規定，在向受託人作證之前（但不包括之後）的任何時候 7.01，持有人按任何或所有系列證券本金總額百分比採取的任何行動， 視情況而定，本契約中與此類訴訟相關的任何證券持有人，其序列號為 證據表明其持有人同意採取此類行動的證券序列號中可能包括在內， 通過向公司信託辦公室提交書面通知，並根據本條規定的持股證據，撤銷迄今為止的此類訴訟 就安全性而言。除上述情況外，任何證券持有人採取的任何此類行動均具有決定性並具有約束力 該持有人以及該證券以及以交換或替代形式發行的任何證券的所有未來持有人和所有者 或其轉讓登記, 不論是否在任何此類擔保上作了任何註解. 持有人就任何或所有系列證券的本金總額百分比採取的任何行動（視情況而定） be，本契約中與此類行動相關的規定對發行人、受託人和持有人具有最終約束力 受此類行動影響的所有證券中。

文章 8

補充 契約

部分 8.01 未經證券持有人同意的補充契約。 發行人經董事會決議授權後， 受託人可以在未經任何證券持有人同意的情況下隨時不時簽訂契約或 出於以下一個或多個目的，以受託人滿意的形式提供的本協議補充契約：

(a) 遵守委員會的要求，以在信託下生效或維持本契約的資格 經修訂的1939年契約法；

(b) 向受託人轉移、轉讓、轉讓、抵押或質押任何財產或資產作為一個或多個系列證券的擔保；

(c) 為公司、有限責任公司、合夥企業或信託向發行人繼承或連續繼承提供證據， 以及該繼任者根據或以其他方式遵守發行人的契約、協議和義務所承擔的義務 第九條；

(d) 在發行人的契約中增加諸如其董事會和發行人之類的進一步的契約、限制、條件或條款 受託管理人應考慮保護證券持有人，並確保證券的發生或繼續， 任何此類附加契約、限制、條件或條款中的違約行為；允許執行的違約事件 本契約中規定的全部或任何幾種補救措施； 提供的, 就任何此類額外費用而言 契約、限制、條件或條款，此類補充契約可在違約後規定特定的寬限期 (該期限可能短於或長於在其他違約情況下允許的期限) 或者可以規定在發生其他違約時立即執行 此類違約事件，或可能限制受託人在發生此類違約事件時可用的補救措施，或者可能限制受託人的權利 持有該系列證券本金總額過半數的持有人可豁免此類違約事件；

(e) 糾正任何歧義、缺陷或不一致之處，或使本契約或任何補充契約與描述相一致 與此類證券系列相關的任何招股説明書或招股説明書補充文件中列出的證券；

(f) 為一個或多個系列的證券提供或增加擔保人；

(g) 制定第2.01和2.03節允許的任何系列證券的形式或條款；

(h) 就一筆或多張證券的繼任受託人提供證據並規定其接受本協議規定的任命 系列，並在必要時增加或修改本契約的任何條款，以提供或便利管理 根據第 6.11 節的要求，由多名受託人在本協議下的信託中；

(i) 添加、刪除或修改有關授權金額、條款、簽發目的、認證的條件、限制和限制 以及任何系列證券的交付，如本文所述；

(j) 對任何系列的證券進行任何更改，前提是該系列中沒有未償還的證券；以及

(k) 做出不會對證券持有人在任何重大方面的利益產生不利影響的任何其他變更。

這個 受託人應與發行人一起執行任何此類補充契約，以達成任何進一步的適當協議，以及 其中可能包含的規定並接受其中任何財產的轉讓、轉讓、轉讓、抵押或質押， 但受託管理人沒有義務簽訂任何影響受託人自身權利和義務的補充契約 或本契約或其他條款下的豁免權。

任何 經本節規定授權的補充契約可在未經任何持有人同意的情況下籤署 儘管有第8.02節的任何規定，當時仍未兑現的證券。

部分 8.02 經證券持有人同意的補充契約。 經持有人同意（如第7條的規定所示） 受以下因素影響的一個或多個系列的已發行證券本金總額不少於大多數 此類補充契約（作為單獨系列投票）、經董事會決議授權的發行人以及 受託人可以不時隨時簽訂本協議的補充契約，以增加任何契約 對本契約或任何補充契約的任何條款或以任何方式進行修改或取消本契約的任何條款 以任何方式修改每個此類同意系列的證券持有人的權利； 提供的，那沒有這樣的補充 未經受影響的每種證券的持有人同意，契約應（a）延長任何證券的最終到期日，或減少 其本金，或降低利率或延長利息的支付時間，或減少贖回時應付的任何金額 或將其本金（包括與原始發行折扣有關的任何金額）或利息以任何形式支付 證券中規定的貨幣以外的貨幣或根據證券條款計算的貨幣，或減少證券的本金金額 根據第 5.01 節，原始發行折扣證券將在加速到期時到期並支付 或根據第 5.02 條在破產中可證明的金額，或 (b) 放棄任何證券本金的違約支付 或其利息，或更改與豁免過去違約或變更相關的條款，或損害任何證券持有人的權利 就付款或轉換提起訴訟，或者，如果證券有此規定，則提起任何可選擇的還款權 證券持有人的，或 (c) 修改本節的任何條款，但提高任何要求的百分比或提供該百分比的除外 未經受影響的每種證券持有人的同意，不得修改或免除某些其他條款，或 (d) 減少 任何系列證券的上述百分比，任何此類補充契約都需要持有人的同意 或任何修改、修正或放棄對本條款某些規定的遵守都需要持有人的同意 本契約中規定的契約或某些違約行為及其後果。

一個 修改或取消本契約 (1) 中任何契約、違約事件或其他條款的補充契約 (1) 明確包含的目的僅限於一個或多個特定系列的證券（如果有），或 (2) 修改了以下證券的權利 與任何契約、違約事件或條款有關的一個或多個系列證券的持有人應被視為不影響 本契約所涉任何其他系列證券持有人在本契約下的權利，違約事件 或其他條款未被列入或未作修改.

之後 發行人的請求，以及授權執行任何此類補充契約的董事會決議，以及 向受託人提交上述證券持有人同意的證據，以及第7.01節要求的其他文件（如果有）， 受託人應與發行人一起執行此類補充契約，除非此類補充契約影響 受託人自己在本契約或其他協議下的權利、義務或豁免，在這種情況下，受託人可以自行決定， 但沒有義務簽訂此類補充契約。

它 無需根據本節獲得證券持有人的同意即可批准任何擬議補充文件的特定形式 契約，但只要這種同意批准其實質內容即可。

立即 在發行人和受託人根據本節的規定簽署任何補充契約後，受託人 應通過郵寄通知的方式向當時受影響的每個系列未償還證券的持有人發出通知 通過頭等艙郵件寄給持有者在證券登記冊上顯示的地址，在每種情況下，此類通知均應 概述了此類補充契約的實質內容。受託人未能郵寄此類通知或任何缺陷 但是，其中不得以任何方式損害或影響任何此類補充契約的有效性。

部分 8.03 補充契約的作用。 根據本協議的規定簽訂任何補充契約後，本 契約應根據契約以及相應的權利, 權利的限制, 受託人、發行人和各受影響系列證券持有人在本契約下的義務、職責和豁免 此後應根據本協議確定, 行使和執行, 但各方面均須遵守此類修改和修正, 並且任何此類補充契約的所有條款和條件均應並應被視為其條款和條件的一部分 本契約用於任何目的。

部分 8.04 向受託人提供的文件。 在遵守第 6.01 和 6.02 節規定的前提下，受託人可以獲得高級管理人員的 律師的證明和意見作為根據本第8條簽訂的任何補充契約符合的確鑿證據 符合本契約的適用條款。

部分 8.05 補充契約的證券註釋。 任何系列的證券都經過認證並在之後交付 根據本條規定執行的任何補充契約均可使用受託管理人批准的形式加註 就此類補充契約規定的任何事項或證券持有人採取的任何行動等系列而言。如果發行人 或者受託管理人應據此確定任何系列的新證券，根據受託人和董事會的看法，經過修改以符合要求 董事們，對於任何此類補充契約中包含的對本契約的任何修改，均可由發行人編制，並經過認證 由受託人交付，以換取該系列當時未償還的證券。

文章 9

合併， 合併、出售或轉讓

部分 9.01 發行人可以按某些條款進行合併等。 發行人不得與任何其他人合併或合併為任何其他人（在 發行人不是倖存的公司（或實質性地轉讓、轉讓或租賃其財產和資產）的交易 對任何人均為一個整體，除非 (a) 通過此類合併成立的人或發行人合併的個人，或者該人 通過轉讓或轉讓方式收購發行人的財產和資產，或以租賃方式基本上全部收購 (i) 公司、有限責任公司、合夥企業或信託，(ii) 應根據美國法律組建和有效存在 美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區以及 (iii) 應通過本協議的補充契約明確假定， 以受託人滿意的形式簽署並按時向受託管理人交付本金和利息 關於所有證券以及發行人履行或遵守本契約中所有契約的情況， 通過由此類合併組成的人簽訂並交付給受託管理人的形式上令受託人滿意的補充契約 或者發行人應合併到哪裏，或者由應收購發行人資產的人合併；(b) 立即收購發行人的資產 此類交易生效後，不發生違約事件，也不會發生在通知或時間流逝或兩者兼而有之之後會發生的事件 違約事件本應已經發生並持續下去；以及 (c) 發行人已向受託管理人交付了高級管理人員證書 以及法律顧問的意見，每份意見均説明此類合併、合併、轉讓、轉讓或租賃，如果是補充契約 此類交易是必需的，此類補充契約符合本條規定，所有條件均以先決條件為準 此處關於此類交易的規定已得到遵守。

這個 上述 (a) (ii) 項的條件不適用於非根據美國法律組建的公司或實體 美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區同意以受託人滿意的形式 (i) 接受其管轄 受美國紐約南區地方法院管轄，以及 (ii) 賠償並使其免受損害 所有證券的持有人免除 (A) 其他司法管轄區向此類持有人徵收的任何税款、評估或政府費用 比美國或其中的任何政治分支機構或税收機構更少，並在制定時予以扣押 其中，此類證券的任何本金或利息的支付，如果進行這樣的合併，本來不會被徵收和扣押， 未進行合併、出售或轉讓，以及 (B) 徵收或與之相關的任何税款、評估或政府費用，以及任何費用 或合併、合併、出售或轉讓等所涉及的費用。

這個 本第 9.01 節中的限制不適用於 (i) 發行人與其關聯公司的合併或合併，前提是 董事會真誠地決定，此類交易的主要目的是改變發行人的狀況 成立發行人的組織形式或將其轉換為另一種形式，或（ii）發行人與單一組織合併或合併為單一組織 直接或間接的全資子公司。

沒什麼 本條中包含的適用於、限制或對任何人合併或合併為發行人提出任何要求 如果發行人是此類交易的倖存者，或者發行人通過購買或其他方式收購全部或任何部分的倖存者 任何其他人的財產（無論是否與發行人有關聯）。

部分 9.02 繼任發行人已被替換。 發行人與任何其他人合併或將發行人合併為任何其他人時，或 根據本節基本上將發行人的財產和資產全部轉讓、轉讓或租賃 9.01，通過此類合併形成的繼任人或發行人合併或此類轉讓、轉讓或租賃的繼任人 根據本契約，發行人應繼承並取代發行人行使本契約下的所有權利和權力 效力與本文中該繼任人被指定為發行人相同，此後，除租賃外，前任繼承人均為發行人 個人應免除本契約和證券項下的所有義務和契約。

在 如果發生任何此類合併、合併、出售、租賃或轉讓，則措辭和形式（但不是實質內容）的變更可能是 此後在證券中製造，將酌情發行。

文章 10

滿意 以及契約的解除;

失敗; 無人認領的款項

部分 10.01 契約的滿足和解除；違約。 (a) 如果在任何時候

(i) 發行人應已支付或促使支付本協議下任何未償還系列的所有證券的本金和利息 （已銷燬、丟失或被盜且已按本節規定更換或付款的此類系列證券除外 2.09) 當這筆款項到期並應付時，或

(ii) 發行人應已向受託管理人交付迄今為止經過認證的任何系列的所有證券（不包括任何證券）以供註銷 此類系列的證券應已銷燬、丟失或被盜，並應按照本節的規定進行更換或支付 2.09) 或

(iii) 對於任何系列證券，本金和應付利息的確切金額（包括支付貨幣） 在下文（B）條所述的日期可以在該條款所述存款時確定，

(A) 該系列中迄今未交付給受託管理人取消的所有證券均應到期並應付款，或者是 根據其條款在一年內到期並付款，或者根據令人滿意的安排必須在一年內兑換 向受託人發出贖回通知，以及

(B) 發行人應將全部金額以現金形式不可撤銷地存入或安排將其全部金額存入受託人（其他） 不超過受託人或任何付款代理人根據第 10.04 條向發行人償還的款項，或者，如果是任何系列 證券（只能以美元支付）、本金和利息到期的美國政府債務 金額以及在保證現金可用性的時間內足以在隨後的任何利息支付日支付所有利息 該系列證券的利息支付日到期，並在到期時或贖回時支付該系列的所有證券 （在每種情況下，該系列中應已被銷燬、丟失或被盜且應予更換的任何證券除外 或按第 2.09 節的規定支付，此前尚未交付給受託管理人以供取消，包括應付的本金和利息 或到期日（視情況而定），如果在任何此類情況下 (i)、(ii) 或 (iii)，發行人還應支付 或促使發行人支付本協議下應付的所有其他款項，包括根據第 6.06 節應付給受託人的款項， 對於該系列的證券，則本契約對該系列的證券將不再具有進一步的效力 （不包括 (1) 該系列證券的轉讓、轉換和交換的註冊權以及發行人的權利 可選贖回，（2）替換損壞、污損、銷燬、丟失或被盜的證券，（3）證券持有人的權利 僅從第 10.01 (a) (iii) (B) 節所述的信託基金中獲得本金和利息 最初規定的到期日（但不在加速期內）以及持有人僅從信託中獲得的剩餘權利 第 10.01 (a) (iii) (B) 節所述的基金，償債基金付款（如果有）（4）權利（包括受託人的權利） 第 10.05 節）和下文規定的受託人豁免權以及受託人在第 10.02 和 10.04 和 (5) 條下的義務 發行人根據第 3.02 條承擔的義務，以及受託人的義務，應發行人的要求並附上高級管理人員證書 以及符合第 11.05 節並由發行人承擔費用和費用的法律顧問意見應執行適當的文書 承認對此類系列非常滿意，並履行了本契約。發行人同意向受託人償還款項 以支付此後合理和適當產生的任何費用或開支，併合理地補償受託人此後的任何服務 並由受託人妥善提供與本契約或此類系列證券相關的證券。

(b) 除非董事會決議中另有明確規定，否則以下小節應適用於每個系列的證券 此處根據第 2.03 節提供的補充證書或契約。除了解除契約的權利外 根據上文 (a) 小節，發行人可隨時選擇由高級管理人員向受託管理人發出書面通知， 可以選擇通過一系列的所有未償證券來解除其所有債務（“法律辯護”）， 此類免責自第 10.01 (d) 條第 (i) 至 (iv) 和 (vi) 條中規定的條件生效之日起生效 滿意，此後，發行人應被視為已償還並清償了該系列所有證券的全部債務， 並履行了其根據此類證券和本契約承擔的所有其他義務（就此類證券和本契約而言） 對於此類系列的證券，將不再具有進一步的效力（（1）轉讓、轉換的註冊權除外） 以及交換此類系列的證券，（2）替換顯然已損壞、污損、銷燬、丟失或被盜的證券，（3） 證券持有人有權僅從第 10.01 (d) (i) 條所述的信託基金中獲得本金支付 及其利息，按原先規定的到期日（但不在加速到期日計算）以及持有人的剩餘權利 僅從第 10.01 (d) (i) 節所述的信託基金中獲得償債基金付款（如果有），(4) 權利（包括受託人的權利） 第 10.05 節規定的權利、下述受託人的豁免權以及受託人在證券方面的義務 第10.02和10.04節下的此類系列以及（5）發行人根據第3.02節承擔的義務）。

(c) 除非董事會決議中另有明確規定，否則以下小節應適用於每個系列的證券 此處根據第 2.03 節提供的補充證書或契約。除了解除契約的權利外 根據上文 (a) 款和上文 (b) 款規定的法律辯護，發行人可隨時選擇以書面形式進行 由官員簽發給受託人的通知，可以選擇在本契約中包含其根據任何契約承擔的義務 或在根據第 2.03 節解除的與此類系列相關的董事會決議或補充契約中 系列未償還證券、本契約以及本契約中與該系列有關的任何補充契約（“契約”） Defeasance”），此類解除在 (i) 至 (iii) 和 (v) 至條款中規定的條件之日生效 第 10.01 (d) 條第 (vi) 款已得到滿足，此後此類證券應被視為非 “未償還證券” 證券持有人與此類契約有關的任何指示、豁免、同意或聲明（及其任何後果）， 但就本契約規定的所有其他目的而言, 仍將處於 “未決狀態”.為此，這種違反《盟約》 意味着，對於一系列未償還證券，發行人可以不遵守規定，也不承擔任何責任 因任何提及而直接或間接尊重任何此類契約中規定的任何條款、條件或限制 在本協議其他地方提及任何此類盟約，或出於任何此類盟約中提及本協議或任何其他文件中的任何其他條款的理由 根據第 5.01 (c) 節或其他條款，此類不遵守行為不構成違約事件，但本文另有規定除外 第 10.01 (c) 條、發行人在該系列證券、本契約和任何契約下的剩餘債務 因此，本契約中有關此類系列的補充條款不受影響。

(d) 以下是根據第 (b) 款申請法律辯護或根據小節申請盟約辯護的條件 (c) 適用系列的證券：

(i) 發行人不可撤銷地向受託管理人存款或安排信託存款，或根據受託管理人的選擇，向受託人存款 根據一份在形式和實質上令受託人和公司滿意的不可撤銷信託協議的條款，使受託人和公司感到滿意 將產生足以支付未償還證券本金和利息的現金的受託人、現金或美國政府債務 視情況而定，該系列的到期或贖回，並支付其根據本協議應支付的所有其他款項，前提是 (A) 不可撤銷信託的受託人（如果有）應被不可撤銷地指示其支付此類資金或此類美國政府的收益 對受託管理人的義務以及 (B) 應不可撤銷地指示受託管理人使用此類資金或此類美國的收益 政府對 (x) 該系列所有證券本金或利息的本金和利息的債務 到期應付款，以及 (y) 任何強制性償債基金的款項應在到期日按以下規定支付 契約和該系列證券的條款，發行人還應支付或安排支付所有其他應付款項 關於此類系列，見下文；

(ii) 發行人向受託人交付了一份高級管理人員證書，説明此處規定的所有先決條件都與 視情況而定，法律辯護或無效盟約已得到遵守，律師的意見大意相同；

(iii) 第 5.01 節 (a)、(b)、(d) 或 (e) 小節規定的任何違約事件都不應發生和繼續發生，也不得繼續發生，也不得繼續發生 通知或時間流逝或兩者都將成為此類違約事件，應在該存款之日已經發生並持續下去；

(iv) 如果根據第 (b) 款選擇法律辯護，則發行人應向受託管理人提交法律顧問意見 聲明（A）發行人已收到美國國税局的裁決或已由美國國税局發佈的裁決或（B）自那時起 本文書發佈之日，適用的聯邦所得税法發生了變化，無論是（A）還是（B），其大意是， 在此基礎上，此類意見將證實這一點，此類證券的持有人不會確認聯邦收入的損益 由於此類證券的存款、抵押和解除而產生的税收目的，將受制於 按與此類存款、抵押貸款相同金額、相同的方式和時間繳納聯邦所得税 而且不會發生放電;

(v) 如果根據第 (c) 款選擇違約，則發行人應向受託人提交以下意見： 法律顧問説，此類證券的持有人因此不會出於聯邦所得税目的確認損益 將對此類證券實施的存款和契約免除責任，並將按以下條件繳納聯邦所得税 金額相同，採用與不發生此類存款和違約情況相同的方式和時間； 和

(vi) 儘管本小節 (d) 有任何其他規定，但此類免責應根據任何補充或替代條款生效 根據第 2.03 節可能對發行人施加的條款、條件或限制。

之後 根據本第 10.01 (d) 條存入的此類不可撤銷的押金以及對本小節規定的其他條件的滿足 (d)，受託管理人應根據要求執行適當的文書，確認發行人履行了義務 轉到本節 10.01。

部分 10.02 受託人申請存入證券的資金。 在遵守第 10.04 節的前提下，所有款項存入 根據第 10.01 節，受託人（或其他受託人）應以信託形式持有，並由其直接或 通過任何付款代理人（包括作為自己的付款代理人的發行人）向該系列特定證券的持有人付款 用於支付或贖回已存入受託管理人的所有到期款項 本金和利息；但除非法律要求，否則此類資金不必與其他基金分開。

部分 10.03 償還付款代理人持有的款項。 關於本契約的履行和解除 適用於任何系列的證券，即當時任何付款代理人根據本契約的規定持有的與該系列有關的所有款項 應根據發行人的要求，向證券償還證券或向受託管理人償還證券，然後該付款代理人將被釋放 免除與此類款項有關的所有其他責任。

部分 10.04 退還受託人和付款代理人持有的兩年內未申領的款項。 向受託人存入或支付給受託人的任何款項 或任何支付任何系列證券的本金、利息或額外金額的付款代理人；以及 未申請，但自該等本金、利息或額外金額到期之日起兩年內仍無人申領 到期並應付款，應由此類系列的受託人或此類付款代理人向發行人償還，證券持有人應償還給發行人 此後，此類系列僅向發行人詢問該持有人可能有權收取的任何款項以及所有責任 受託人或任何支付此類款項的代理人隨即停止。

部分 10.05 美國政府債務的賠償。 發行人應向受託人支付和補償任何税款、費用或其他費用 對根據第 10.01 節存入的美國政府債務或本金或利息徵收或評估的費用 就此類義務收到的。

文章 11

雜項 供給

部分 11.01 沒有追索權。 根據或就本契約或任何證券的任何義務、契約或協議，或 任何以此為基礎的索賠或其他相關索賠，均應針對過去的任何註冊公司、股東、高級管理人員或董事提出， 發行人或任何前身或繼任公司的現在或將來，無論是直接還是通過發行人或任何 此類前身或繼任公司，無論是根據任何憲法、法規或法治，還是通過執行任何 評估或罰款或其他方式；據明確瞭解，本契約和根據本協議簽發的義務僅為 公司債務，而且註冊人不應承擔任何此類個人責任，也不應承擔任何此類個人責任， 發行人或任何前任或繼任公司或其中任何公司的股東、高級管理人員或董事本身，因為 特此授權的債務的產生，或根據本文件中包含的義務、契約或協議而產生債務的 契約或任何證券中或其中暗示的任何個人責任；以及任何名稱和性質的此類個人責任， 根據普通法或衡平法，或根據憲法或法規，以及針對每位此類註冊人的任何和所有此類權利和索賠， 股東、高級管理人員或董事等，因為債務的產生是特此授權的，或者根據或由於 特此明確規定本契約或任何證券中包含或其中暗示的義務、契約或協議 作為執行本契約和發行此類證券的條件和對價，豁免和釋放。

部分 11.02 僅為證券當事方和持有人的利益而制定的契約條款。 本契約或證券中沒有任何內容 明示或暗示的，應給予或解釋為向除本協議各方及其以外的任何個人、公司或公司提供 繼承人和證券持有人在本契約或任何契約下的任何法律或衡平權利、補救措施或索賠 或此處所載條款，所有此類契約和條款僅供本協議當事方及其繼承人受益 以及證券持有人的信息。

部分 11.03 受契約約束的發行人的繼任人和受讓人。 包含的所有契約、規定、承諾和協議 在本契約中，發行人或代表發行人在本契約中對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否明示。

部分 11.04 對證券發行人、受託人和持有人的通知和要求。 根據本契約的任何條款發出的任何通知或要求 受託人或證券持有人要求或允許向發行人提供或送達發行人或向發行人提供或送達 通過郵資預付的方式存入頭等郵件（除非此處另有特別規定），地址為（直至另一個地址） 的發行人由發行人向受託管理人提交）提交給Azitra, Inc.， 收件人：首席財務官。發行人或任何證券持有人向受託人或向受託人發出的任何通知、指示、要求或要求 無論出於何種目的，均應視為已充分給予或製作，收件人:。本契約提供的地方 對於向證券持有人發出的通知，如果是書面通知，則應充分發出（除非此處另有明確規定） 並以頭等郵資預付頭等艙郵費郵寄給每位持有人，郵寄到證券登記冊上顯示的最後一個地址。 如果由於常規郵件服務暫停或不合規定而郵寄任何事件的通知，則郵寄任何事件的通知都是不切實際的 當根據本契約或證券的任何規定需要發出上述通知時，向證券持有人發出，那麼 發出令受託人滿意的通知的任何方式均應被視為發出此類通知的足夠方式。

在 在這種情況下，由於常規郵件服務暫停或不合規範，向發行人郵寄通知是不切實際的 當根據本契約的任何條款需要發出此類通知時，則以任何方式發出此類通知 令受託管理人滿意應被視為足以發出此類通知。

都不是 未向任何特定證券持有人發出通知，或以這種方式發出的任何通知中存在任何缺陷，均將影響其充足性 按照上述規定向其他證券持有人發出的此類通知。

在哪裏 本契約規定以任何方式發出通知，有權收到此類通知的人可以書面形式免除此類通知 無論是在事件發生之前還是之後，此類豁免應等同於此類通知。持有人應提交豁免通知書 向受託管理人提交，但此類申報不應成為依據此類豁免採取的任何行動生效的先決條件。

部分 11.05 官員的證書和律師的意見；其中應包含的聲明。 根據任何申請或要求 發行人要求受託管理人根據本契約的任何條款採取任何行動，發行人應向受託管理人提供 一份官員證書，表明本契約中規定的與擬議行動有關的所有先決條件均為 已得到遵守，律師的意見指出，該律師認為所有這些先決條件都已得到遵守 除非，如果是任何此類申請或要求，則特別要求提供此類文件 根據本契約中與此類特定申請或要求有關的任何條款，無需提供額外的證明或意見。

每個 本契約中規定並交付給受託人的有關遵守條件或契約的證明或意見 本契約中規定的應包括 (a) 一份聲明，表明提出此類證明或意見的人已閲讀該契約 或條件，(b) 關於陳述或意見所依據的審查或調查的性質和範圍的簡要陳述 此類證明或意見中包含的依據是，(c) 該人認為已進行此類審查的陳述 或進行必要的調查, 使他或她能夠就是否有這樣的契約或條件表達知情的意見 已得到遵守以及 (d) 關於該人認為該條件或契約是否已得到遵守的聲明 和。

任何 就法律事務而言，發行人官員的證書、陳述或意見可能以證書為依據 或律師的意見或陳述，除非該官員知道該證明或意見或陳述與 他或她的證明、陳述或意見可能依據的事項，因為前述是錯誤的，或者在行使時 合理的謹慎措施應該知道同樣是錯誤的。律師的任何證明、陳述或意見都可以作為依據 與事實事項有關，簽發人掌握的有關信息，或者 發行人一名或多名高級管理人員的意見或陳述，除非該律師知道該證書、陳述或意見 或就其證明、陳述或意見可能依據的事項所作的陳述，如上所述 錯誤的，或者在採取合理的謹慎措施時應該知道同樣是錯誤的。

任何 就會計事項而言，發行人官員或法律顧問的證書、陳述或意見可以作為依據， 根據受僱於發行人的會計師或會計師事務所的證書、意見或陳述，除非如此 官員或法律顧問，視情況而定，知道有關會計事項的證明、意見或陳述 他或她可能依據的證明、陳述或意見如上所述，是錯誤的，或者是出於合理的謹慎考慮 應該知道同樣是錯誤的。

任何 向受託管理人提交和發給受託人的任何獨立公共會計師事務所的證書或意見均應包含聲明 這樣的公司是獨立的。

部分 11.06 週六、週日和節假日到期。 如果是證券的利息或本金到期日 贖回或償還任何此類證券的任何系列或固定日期，或持有人有權轉換的最後一天 任何證券，都不應是工作日，則無需在該日期支付利息或本金或進行任何轉換，但是 可以在下一個工作日生效，其效力和效力與在到期日或固定日期相同 贖回或在最後一天進行兑換，在該日期之後的期間內不得累計利息。

部分 11.07 《1939年信託契約法》中任何契約條款的衝突。 如果且在這一範圍內，本條款的任何規定 根據第 310 至 317 條（含），契約限制、符合本契約中包含的其他條款或與之衝突， 在1939年《信託契約法》中，以此類合併條款為準。

部分 11.08 紐約州法律管轄。 根據該州法律，本契約和每種證券應被視為合同 無論出於何種目的，紐約都應受該州的法律管轄，並根據該州的法律進行解釋，不考慮任何原則 要求或允許適用任何其他司法管轄區的法律的衝突法，除非另有要求 根據法律的強制性規定。

部分 11.09 同行。 本契約可以在任意數量的對應物中籤署，每份對應協議均應為原件；但是 對應方共同構成同一份文書。

部分 11.10 標題的影響。 此處的文章和章節標題以及目錄僅為方便起見，應 不影響這裏的施工。

部分 11.11 繼任者的行動。根據本契約的任何條款授權或要求採取或執行的任何行為或程序 由任何董事會或其同等機構、發行人的委員會或高級職員以同樣的武力完成和履行 任何當時應為發行人合法繼任者的公司的相應董事會、委員會或高級職員的效力。

部分 11.12 可分割性。如果本契約或任何系列證券中包含的任何一項或多項條款 出於任何原因被認定為無效、非法或在任何方面不可執行，此類無效、非法或不可執行性應 不影響本契約或此類證券的任何其他條款，但本契約和此類證券應解釋為 如果此處或其中從未包含此類無效、非法或不可執行的條款。

文章 12

贖回 證券和下沉基金

部分 12.01 條款的適用性。 本條的規定適用於任何可贖回系列的證券 除非另有規定，否則將按計劃在到期前或存入任何償債基金以供該系列證券的退回 根據該系列證券的第2.03節。

部分 12.02 贖回通知；部分兑換。 向任何待贖回系列證券持有人贖回的通知 全部或部分由發行人選擇，應通過郵寄預付郵資的頭等郵件發送此類兑換通知， 在向此類系列證券持有人贖回的規定日期前至少30天且不超過60天 安全登記冊上應顯示的最後地址。以此處規定的方式發出的任何通知均為最終通知 無論持有人是否收到通知，均推定已按時發出。未向以下人員發出通知或通知中存在任何缺陷 指定用於全部或部分贖回的系列證券的持有人不應影響訴訟的有效性 用於贖回該系列的任何其他證券。

這個 向每位此類持有人發出的贖回通知應註明該持有人持有的該系列每隻證券的本金為 已兑換，確定的兑換日期，兑換價格，付款地點，付款將在出示時支付 以及交還此類證券，此類贖回是根據強制性或可選的償債基金進行的，或兩者兼而有之，如果是 在這種情況下，截至固定贖回日期的應計利息將按照該通知中的規定支付，並在該日期及之後支付 其利息或其中待贖回部分的利息將停止累積，還應具體説明折換（如果適用） 當時有效的價格，以及轉換此類證券或其部分贖回權的到期日期。在 如果一個系列的任何證券只能部分兑換，則贖回通知應註明本金的部分 應將其兑換，並應説明在交出此類證券後，在規定的贖回日期及之後，新的證券 或將發行本金等於其未贖回部分的此類系列的證券。贖回通知 由發行人選擇贖回的任何系列的證券應由發行人發行，或應發行人的要求，由發行人發行 以發行人的名義擔任受託人，費用由發行人承擔。

開啟 或在本節規定的贖回通知中規定的贖回日期之前，發行人將存入 受託人或與一個或多個付款代理人合作（或者，如果發行人充當自己的付款代理人，則留出、隔離和信託持有） 如第 3.04 節所規定）一筆足以在贖回日贖回該系列的所有證券（所謂的） 用於贖回（迄今為止根據其條款交出以轉換為普通股的證券除外） 以適當的贖回價格，加上截至固定贖回日期的應計利息。如果有證券要求兑換 根據本協議及其條款，將存入受託人或任何付款代理人的任何款項進行兑換 為贖回此類證券而分離並以信託形式持有的應根據發行人的要求支付給發行人，或者，如果 然後由發行人持有的，應解除此類信託。發行人將在該日期前至少10天向受託管理人交付 必須向持有人交付的通知必須發送（除非受託管理人可以接受更短的時間期限） 官員證書（不必符合第 11.05 節），説明要贖回的證券本金總額。 如果在對此類贖回的任何限制到期之前由發行人選擇進行贖回，則發行人應 在根據本節向持有人發出任何贖回通知之前，向受託人交付高級管理人員證書 表示此類限制已得到遵守.

如果 受託管理人應以其認為適當的方式進行選擇，少於該系列中所有要贖回的證券 公平，此類系列的證券應全部或部分兑換。證券可以部分贖回等於最低金額的倍數 此類系列證券或其任何倍數的授權面額。受託人應立即以書面形式通知發行人 選定贖回的該系列的證券，如果該系列的任何證券被選為部分贖回， 要贖回的本金。出於本契約的所有目的，除非上下文另有要求，否則所有條款 對於已贖回或僅部分贖回的任何證券，與任何系列證券的贖回有關， 轉至該證券本金中已經或將要贖回的部分。如果選擇了任何證券進行部分兑換 經過此類選擇後交出進行轉換，該證券的轉換部分應被視為（儘可能） 作為選定兑換的部分。

部分 12.03 需要贖回的證券支付。 如果按上述規定發出了贖回通知，則證券或 該通知中規定的部分證券應在該通知中規定的日期和地點到期並付款 適用的贖回價格，以及截至固定贖回日期以及該日期及之後的應計利息（除非 發行人應拖欠按贖回價格支付此類證券以及截至該日期的應計利息（利息） 證券或證券中要求贖回的部分應停止累積，此類證券應停止累積， 在規定的贖回日期之後才能轉換為普通股（以其他方式根據其可兑換的範圍） 條款）（如果適用），並且不再有權獲得本契約下的任何利益或擔保，除非該段另有規定 在下文中，除獲得贖回價格的權利外，其持有人對此類證券無權 以及截至固定贖回日期的未付利息。在指定的付款地點出示和交出此類證券時 在上述通知中，發行人應在適用的贖回時支付和贖回上述證券或其指定部分 價格，連同截至確定贖回日期的應計利息； 提供的，那筆利息到期了 應在規定的贖回日期當天或之前向在相關記錄中註冊的此類證券的持有人支付款項 日期受本協議第 2.03 和 2.07 節的條款和規定的約束。

如果 任何要求贖回的證券在交出贖回時不得按此方式支付，除非本金已支付或按時支付 規定，從固定贖回之日起按利率或到期收益率（如果是原件）支付利息 發行由此類證券承擔的折扣（證券），如果適用，此類證券應保持可兑換為普通股的狀態，直到 此類擔保的本金應已支付或適當提供。

之後 出示僅部分贖回的任何證券，發行人應執行，受託人應進行身份驗證並交付給或交付 其持有人訂購的訂單，費用由發行人承擔，以授權面額為該系列的新證券或證券， 本金等於如此出示的證券的未贖回部分。

部分 12.04 排除某些證券的贖回資格。 證券應被排除在資格範圍之外 如果通過交付的官員證書中的註冊和證書編號進行識別，則可供選擇兑換 在贖回通知可以作為記錄所有權和受益人發出的最後日期前至少40天向受託管理人發出贖回通知 由 (a) 發行人或 (b) 在書面聲明中明確指明為直接的實體進行質押或抵押 或與發行人間接控制或控制或受其直接或間接的共同控制。

部分 12.05 強制性和可選的償債基金。 證券條款規定的任何償債基金的最低金額 本文將任何系列的款項稱為 “強制性償債基金付款”，任何超過該最低限額的款項均被稱為 “強制性償債基金付款” 本文將任何系列證券條款中規定的金額稱為 “可選的償債基金付款”。 此處將償債基金付款的日期稱為 “償債基金付款日期”。

在 發行人可以，代替以現金支付任何系列證券的任何強制性償債基金的全部或任何部分 可以選擇 (a) 向受託人交付此前購買或以其他方式收購的此類系列的證券（贖回時除外） 根據發行人的強制性償債基金）或獲得該系列證券的信貸（以前未曾如此貸記） 發行人購買或以其他方式收購（上述情況除外），並根據本節交付給受託人取消 2.10 並且，如果適用，將獲得轉換為普通股並交付給普通股的證券（以前未貸記）的信貸 取消的受託人，

(b) 根據本節獲得可選的償債基金付款（以前未貸記）的抵免額，或 (c) 獲得以下方面的積分 發行人通過中包含的任何可選贖回條款贖回的此類系列（以前未貸記）的證券 此類系列的條款。以這種方式交付或貸記的證券應由受託人在償債基金贖回時收到或貸記 此類證券中規定的價格。

開啟 或在任何系列的每個償債基金付款日期之前的下一個第60天之前，發行人將向受託人交付高級管理人員的 證書（不必包含第 11.05 節所要求的聲明）(a) 具體説明強制性償債基金的部分 應通過支付現金來支付的款項和該系列證券的信貸支付的部分及其基礎 信貸，(b) 説明該系列中將獲得信貸的證券迄今尚未存入貸方，(c) 説明 沒有發生與此類系列有關的利息支付違約或違約事件（未免除這些違約事件） 或已治癒）且仍在繼續，以及（d）説明發行人是否打算行使設立可選償債基金的權利 就此類系列付款，如果是，則具體説明發行人打算支付的此類可選償債基金的金額 在下一個下一個償債基金付款日當天或之前付款。此類系列的任何證券均需存入貸方可交付 向受託管理人，以便發行人有權獲得前述信貸，但這些信貸迄今尚未交付給受託人 根據第 2.10 節，受託人應連同該官員的證書（或合理地）交付受託人以供取消 如果受託人接受，則立即進行）。該官員的證書在收到後不可撤銷 受託人發行人應無條件地有義務在或時支付其中提及的所有現金付款或付款（如果有） 在下一個下一個償債基金付款日期之前。發行人未能在任何此類第60天或之前交付該高級管理人員的證件 本段中規定的證書和證券（如果有）不應構成違約，但應構成違約 日期，發行人不可撤銷地選擇，該系列的強制性償債基金將在下一次下次下次償債時支付 資金支付日期應完全以現金支付，不得選擇交付或貸記該系列的證券。

如果 償債基金款項（強制性或可選性或兩者兼有）將在下一個下一個償債基金還款日以現金支付 加上之前以現金支付的任何償債基金款項的任何未使用餘額應超過50,000美元（或任何外國貨幣的等值金額） 任何證券的貨幣（如果發行人要求的話，以美元或任何外幣計算）或金額較少的金額 特定系列，此類現金應在下一個償債基金付款日用於贖回此類證券 系列按償債基金贖回價格加上截至固定贖回日期的應計利息計算。如果該金額為 50,000美元（或其等值的任何外幣）或以下，發行人沒有提出此類請求，則應結轉 直到有超過50,000美元（或其等值的任何外幣）的可用款項，根據本規定延遲 本款不應構成違約或違反支付此類款項的義務。受託人應按照中規定的方式進行選擇 第 12.02 節，要在該償債基金付款日贖回該系列證券的足夠本金 可以儘可能使用現金，並且應（如果發行人以書面形式要求）將序列號告知發行人 如此選擇的該系列（或其部分）的證券。受託人，以發行人（或發行人）的名義並承擔費用， 如果受託管理人這樣做（以書面形式提出要求），則應安排實質性地發出贖回該系列證券的通知 第 12.02 節（以及第 12.03 節規定的效力）中規定的贖回該系列證券的方式 部分由發行人選擇。未按此方式適用於或未分配用於贖回證券的任何償債基金的金額 此類系列的款項應添加到該系列的下一筆現金償債基金付款中，並應與此類付款一起使用 根據本節的規定。在證券規定的到期日持有的所有償債基金資金 任何特定系列（如果加速到期，則更早），這些序列不是為了支付或贖回特定系列而持有的 此類系列的證券應與必要時足以滿足該目的的其他資金一起用於支付 該系列證券到期時的本金和利息。發行人有義務強制性或可選性 償債基金付款應自動減少相當於可分配給任何證券的償債基金贖回價格的金額 或根據前款在任何償債基金付款日需要贖回並轉換為普通股的部分 符合此類證券條款的股票； 前提是，如果受託人不是證券的轉換代理人， 發行人或此類轉換代理人應在規定的贖回本金日期當天或之前向受託管理人發出書面通知 以此方式轉換的證券金額或其中的一部分。

開啟 或在每個償債基金付款日期之前，發行人應以現金向受託人付款或以其他方式規定支付所有款項 截至證券贖回固定日期的應計利息將在該償債基金付款日兑換。

這個 受託人不得使用償債基金款項贖回或促使贖回該系列的任何證券，也不得發出任何贖回通知 在持續拖欠支付此類證券利息期間，按償債基金的運營情況分列此類系列的證券 或任何違約事件，但在此之前已郵寄任何證券的贖回通知的情況下， 受託管理人應贖回或安排贖回此類證券，前提是受託人已從發行人那裏獲得足夠的款項 用於這樣的兑換。除上述情況外，在發生任何此類違約或事件發生時，該系列的償債基金中的任何款項 在此類違約或違約事件持續期間，應發生違約，此後向償債基金支付的任何款項 違約，視為已根據第 5 條收取並用於支付所有此類證券。如果出現這樣的違約事件 應按照第 5.10 節的規定予以豁免，或者違約行為應在償債基金付款前第 60 天或之前得到糾正 任何一年的日期，此後此類款項應根據本節在償債基金付款日用於贖回 此類證券。

[簽名 頁面緊隨其後]

在 見證一下，本協議各方已促成本契約自那時起正式生效。