EX-99.1

 

附錄 99.1

img216377341_0.jpg 

 

Cineverse公佈第四季度和2024財年業績

總收入為4,910萬美元

總直接營業利潤率從47％增加到61％

銷售、一般和管理費用減少了890萬美元，下降了24％

調整後的息税折舊攤銷前利潤為440萬美元，比上年增加430萬美元

截至年底，正營運資金為150萬美元

 

洛杉磯，2024年7月1日——全球流媒體技術和娛樂公司Cineverse公司（“Cineverse” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：CNVS）今天公佈了截至2024年3月31日的季度和財年（“2024財年”）的財務業績。

2024財年財務概覽（所有比較均與截至2023年3月31日的上一財年相比較）：

 

在截至2024年3月31日的財年中，公司降低運營成本、優化流媒體頻道組合和提高利潤率的舉措繼續對我們的財務業績產生積極影響，使該年度調整後的息税折舊攤銷前利潤達到440萬美元，比上年增長430萬美元。

 

在第四季度，公司記錄了1,400萬美元的商譽非現金非經常性減值。美國公認會計原則要求進行商譽減值，因為我們的市值（截至2024年3月31日為2180萬美元）大大低於賬面價值。這觸發了美國公認會計原則規定的減值評估。

 

此外，在2025財年第一季度，公司開始執行其先前批准的股票回購計劃，並在2024年6月30日之前收購了18.4萬股股票。正如先前報告的那樣，股票回購計劃仍然有效，並將繼續酌情用於支持我們的股價。

 

主席評論：

 

Cineverse董事長兼首席執行官克里斯·麥古爾克表示：“我們今年的重點是齊心協力推動公司實現可持續盈利。我們的全年和第四季度業績反映了這些努力的結果，營業利潤率大幅提高，成本結構顯著簡化，調整後息税折舊攤銷前利潤為正增長，並加速了年淨收入的快速增長。不包括關鍵的非現金商譽減值和非經營性元界投資虧損，我們全年淨虧損減少了480萬美元，下降了58％，至340萬美元，並且在最近一個報告季度的淨收入幾乎實現了收支平衡。儘管我們的傳統數字影院設備業務損失了可觀的收入，去年恐怖現象《Terrifier 2》的成功，但我們的調整後息税折舊攤銷前利潤為440萬美元，增長了430萬美元。我們的直接營業利潤率從去年同期的47％顯著提高到61％，這反映了我們的印度Cineverse Services組織節省了大量的銷售和收購成本，這對我們來説是一種獨特的競爭優勢，現在我們的員工佔總員工人數的一半以上。”

麥古爾克繼續説：“重要的是，鑑於我們認為股票價格被嚴重低估，而且長期以來一直處於遠低於賬面價值的低迷水平，我們在年底之後開始實施公司先前宣佈的股票回購計劃。我們認為，通過回購我們被嚴重低估的股票，我們正在利用巨大的價值創造

1

 

在我們繼續執行戰略增長和盈利計劃的過程中，公司將有機會證明自己的實力。

“最後，備受期待的恐怖恐怖系列下一部《Terrifier 3》將於2024年10月11日發佈。公司的所有營銷、直播、廣告、播客和人力資產都在準備支持這部電影，我們認為這將是我們增長和盈利的主要貢獻。”

 

2024 財年財務亮點：

•
全年合併收入為4,910萬美元，低於去年的6,800萬美元，這主要是由於去年數字影院的傳統收入為1,200萬美元，以及去年恐怖現象《Terrifier 2》在影院大獲成功的380萬美元收入，本年度未包括在內。
o
流媒體收入從上一年的4,040萬美元下降了3,730萬美元，這歸因於我們的渠道優化努力和廣告市場的持續阻力，基於廣告的收入從1,910萬美元減少了660萬美元，降至1,250萬美元，但部分被訂閲收入從1,080萬美元增長25％至1,350萬美元所抵消。
•
該公司的直接運營成本從3,640萬美元下降至1,910萬美元。這是由於收入減少和直接營業利潤率從47％大幅提高了61％，以及與去年同期相比，預計特許權使用費相關負債減少了230萬美元。
•
該公司還通過進一步利用其印度Cineverse Services業務減少了890萬澳元的銷售、一般和管理費用（SG&A），該業務是減少580萬美元薪酬支出以及加強支出控制的主要推動力。
•
歸屬於普通股股東的淨虧損為2180萬美元，攤薄後每股虧損1.78美元，而去年同期為1,010萬美元，合每股虧損1.13美元。
•
調整後的息税折舊攤銷前利潤從去年的10萬美元增至440萬美元。
•
截至2024年3月31日，營運資金增至正150萬美元，而截至2023年3月31日的營運資金為780萬美元，這反映了我們財務狀況的改善。
•
截至2024年3月31日，股東權益為3,220萬美元，合該年度的每股加權平均已發行股份2.62美元。

 

2024財年第四季度亮點（所有比較均與截至2023年3月31日的上一財季相比較）：

•
總收入為990萬美元，而前一季度為1,250萬美元，這反映了公司實體業務的減少（130萬美元）、數字影院（80萬美元）對上一季度的影響，以及我們的渠道投資組合優化工作的影響，我們削減了利潤率較低的渠道，將資源集中在回報率較高的表現者身上。
•
該公司的直接運營費用從650萬美元下降至200萬美元，部分原因是公司第四季度對應計特許權使用費的估計有所降低，直接營業利潤率為79％，而上一季度為48％。該利潤率遠高於我們先前宣佈的45％至50％的利潤率目標，我們預計未來幾個季度將恢復到先前規定的目標利潤率。
•
銷售和收購費用從780萬美元減少了100萬美元至680萬美元，這反映了我們持續的成本節約計劃的影響。
•
調整後的息税折舊攤銷前利潤增加了240萬美元，至160萬美元。
•
財務狀況概述：
o
截至2024年3月31日，現金及現金等價物為520萬美元。

2

 

▪
2024年2月，該公司將其與華美銀行的循環信貸額度從500萬美元擴大到750萬美元。
▪
2024年6月，EWB以書面形式通知公司，它打算將信貸額度的到期日延長至2025年9月15日，但須視最終文件而定。
▪
根據第三方評估，2024財年數字內容庫的價值為2600萬至3000萬美元，而截至2024年3月31日，賬面價值為260萬美元。

本季度的業務發展

•
宣佈與谷歌雲合作推出CineSearch，這是一款用於電影和電視內容的對話式搜索和發現（SAND）工具，隨後於2024年5月發佈了公開測試版。
•
將華美銀行的現有信貸額度擴大至750萬美元——在沒有股權稀釋的情況下進一步加強了Cineverse的資產負債表。
•
在亞馬遜 Freevee 上以 Cesar Milan FAST 頻道首次亮相 Dog Whisperer，該頻道收錄了這部備受喜愛的系列的每一集。
•
在2024年國際消費電子展上激活了Matchpoint——活動帶來了可觀的潛在客户和潛在的收入。
•
推出了Cineverse 360受眾網絡，這是一個新的廣告平臺，為廣告商提供了可擴展的解決方案，可通過Cineverse和第三方發佈商網絡吸引發燒友受眾。
•
與紐約Konami Cross Media, Inc. 的合作伙伴關係延長了多年，鞏固了該公司作為流媒體動畫領域的領導者的地位。
•
首播的 Sid & Marty Krofft 頻道——收錄了 50 年的標誌性節目，現已在 Roku 頻道、Cineverse、Dove Channel 和 Midnight Pulp 上以 VOD 形式提供。這標誌着重製版庫的歷史性重新發布——得益於Cineverse的專有流媒體技術Matchpoint，這些定義文化的節目首次在數字平臺上播出。
•
與 Peacock 合作獨家直播紀錄片《代表》，該片講述了有希望的選手爭奪第一支美國奧運會女子衝浪隊的席位以及真實而令人痛苦的生存劇《ON FIRE》。
•
Terry City，來自雅虎的廣告行業資深人士，Buzzfeed、Tastemade 和 Variety 加入Cineverse，擔任高級副總裁兼Cineverse 360負責人。

季度末之後的運營發展

•
《Terrifier 3》（備受期待的熱門單曲《Terrifier 2》的後續作品）的發佈日期定為2024年10月11日。宣佈Iconic Events成為影院發行合作伙伴。
•
宣佈能夠通過該公司總部位於印度的印度Cineverse Services Services向Matchpoint客户提供強大的、成本合理的勞動力解決方案。
•
擴展了大獲成功的《鮑勃·羅斯宇宙》，首次以高清和4K格式重製劇集，以及獨家的全新環境觀看內容 “鮑勃·羅斯畫廊系列” 系列。
•
將播客網絡擴展到爆炸性增長——在過去的60天中，收入增長了49％。
•
宣佈與Gracenote、Vionlabs和Datonic建立合作伙伴關係，以增強該公司基於人工智能的對話式內容發現工具CineSearch。
•
宣佈在Xfinity、Xumo、Zone-ify和DIRECTV上推出多個頻道，推動額外發行以釋放收入增長的潛力。

3

 

•
宣佈與派拉蒙環球旗下總部位於澳大利亞的Network 10達成一項新的發行協議，將帶來10部劇的FAST頻道。

 

總統的評論：

 

總裁兼首席戰略官埃裏克·奧佩卡補充説：“我們在本季度取得了長足的進展，建立了廣告和技術直銷團隊，擴大了技術合作夥伴關係，擴大了音頻和視頻內容業務的分銷，同時繼續優化運營和銷售併購成本。流媒體業務目前的直接營業利潤率超過50％，隨着我們最近在模型優化方面的努力，隨着利潤豐厚的新技術產品和服務開始為收入做出貢獻，我們可以可持續地維持甚至擴大這些利潤率。

在本季度，我們與幾乎所有硬件製造商和北美的FAST流媒體服務簽訂了The Dog Whisperer Channel的運輸協議，我們預計下一季度將達到100％的運費。該頻道在上市的短時間內表現超出了我們的預期，在關鍵平臺上的表現比我們的頂級頻道高出40％。如果這種趨勢繼續下去，我們預計該渠道將迅速成為我們在市場上收入最高的FAST渠道之一。我們計劃在未來幾個季度將該渠道完全本地化和分銷到全球，因為各個地區都在向我們提供服務。我們還獲得了The Sid和Marty Krofft頻道以及GoPro的初始投放合同，鑑於市場對體育和復古內容的興趣，我們預計在今年年底之前發行量將大幅擴大。最後，我們在推出兒童垂直廣告方面取得了相當大的成功，僅在第一個月，就有將近4500萬分鐘的直播時間。我們預計該業務也將大幅擴張，並正在為市場開發新的廣告產品，重點是兒童和家庭內容的盈利。

在銷售方面，我們將直接廣告銷售隊伍的規模擴大了三倍，擁有經驗豐富的高管，並通過Focus Features、Amazon Prime Video、SimpliSafe家庭安全、20世紀福克斯、大師班、A24 Studios等完成了重大活動。我們預計，在接下來的幾個季度中，我們的庫存中有很大一部分將轉移到利潤率更高的直銷上。此外，我們正在擴大銷售團隊，以應對播客網絡快速增長的覆蓋範圍。就下載量而言，該播客網絡目前在北美排名第 #7 位，每月下載量為1200萬次。我們認為，隨着我們專注於在未來兩個季度大幅提高盈利能力，我們將能夠實現該業務的巨大收入增長。最後，我們還聘請了技術業務的銷售主管，並預計該銷售渠道中的第一筆SaaS交易將在7月初完成。鑑於我們的產品套件能夠滿足平臺和原始設備製造商在制定廣告支持內容計劃方面快速增長的需求，我們預計Matchpoint Dispatch的銷售額將大幅增長，以支持市場對廣告支持內容的無限需求。”

Opeka繼續説：“最後，我們在人工智能戰略方面取得了長足的進步。我們在本季度成功推出了CineSearch測試版，目前正在雙管齊下，以完善我們的人工智能模型並專注於商業化。我們計劃在未來幾個月內在雲市場部署該產品，並正在與多家設備製造商進行早期的商業對話，他們對在自己的流媒體服務中啟用基於人工智能的搜索功能的想法很感興趣。我們正在積極利用我們的Matchpoint調度技術來滿足通用和專業人工智能模型中對高質量訓練數據不斷增長的需求，與模型開發人員和內容合作伙伴進行高級討論，以提供業界最大、最精細的視頻訓練數據集。憑藉我們作為內容聚合商數十年的經驗和我們的專有技術，我們處於獨特的地位，可以以前所未有的規模滿足內容所有者和人工智能公司的需求，這有可能徹底改變人工智能培訓格局。我們預計將在本季度晚些時候發佈有關這些進展的更多公告。”

 

 

4

 

電話會議

Cineverse將於美國東部時間下午4點30分（2024年7月1日星期一）舉行電話會議，屆時管理層將討論截至2024年3月31日的財年業績。要參加電話會議，請使用以下撥入號碼：

美國（本地）：+1 404 975 4839

美國（免費電話）：+1 833 470 1428
加拿大（免費電話）：+1 833 950 0062
接入碼：274103

 

也可以在公司網站 https://investor.cineverse.com/events-and-presentations 的 “投資者” 欄目通過網絡直播觀看電話會議。無法參加現場電話會議的人可以通過上述網絡直播鏈接訪問錄音，該鏈接將在電話會議結束後不久提供。

 

關於 Cineverse

Cineverse先進的專有技術推動了每月向超過1.5億獨立觀眾發行超過7萬部優質電影、系列和播客。從為一些世界上最知名的品牌提供完整的流媒體解決方案，到為自己的粉絲頻道網絡提供超級服務，Cineverse正在推動娛樂的未來。欲瞭解更多信息，請訪問 www.cineverse.com。（納斯達克股票代碼：CNVS）

 

安全港聲明

提醒投資者和讀者，本文件中包含的某些聲明，以及定期新聞稿中的一些聲明和Cineverse官員在關於Cineverse的演講中發表的一些口頭聲明，以及Cineverse向美國證券交易委員會提交的文件，包括Cineverse的註冊聲明、10-Q表季度報告和10-K表年度報告，是1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性” 陳述（“法案”）。前瞻性陳述包括本質上具有預測性的陳述，這些陳述取決於或指代未來的事件或條件，包括諸如 “期望”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“可能”、“相信”、“尋求”、“估計” 或類似表達方式之類的詞語。此外，根據該法案的定義，Cineverse管理層可能提供的有關未來財務業績（包括未來收入、收益或增長率）、正在進行的業務戰略或前景以及未來可能採取的行動的任何陳述也是前瞻性陳述。前瞻性陳述基於當前對未來事件的預期和預測，受Cineverse、其技術、經濟和市場因素以及Cineverse開展業務的行業等各種風險、不確定性和假設的影響。這些聲明不能保證未來的業績，Cineverse不承擔在本新聞稿發佈之日之後更新這些聲明的具體義務或意圖。

 

欲瞭解更多信息，請聯繫：

 

朱莉·米爾斯特德

424-281-5411

investorrelations@cineverse.com

 

5

 

CINEVERSE CORP.

 

簡明的合併資產負債表

 

（以千計）

 

 

 

截至

 

 

 

三月三十一日

 

 

三月三十一日

 

 

 

2024

 

 

2023

 

資產

 

 

 

 

 

 

流動資產

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

5,167

 

 

$

7,152

 

應收賬款，淨額

 

 

8,667

 

 

 

20,846

 

未計費收入

 

 

6,439

 

 

 

2,036

 

員工留用税收抵免

 

 

1,671

 

 

 

2,085

 

內容進步

 

 

9,345

 

 

 

3,724

 

其他流動資產

 

 

1,432

 

 

 

1,734

 

流動資產總額

 

 

32,721

 

 

 

37,577

 

按公允價值對關聯方 A Metaverse Company 進行股權投資

 

 

362

 

 

 

5,200

 

財產和設備，淨額

 

 

2,276

 

 

 

1,833

 

無形資產，淨額

 

 

18,328

 

 

 

19,868

 

善意

 

 

6,799

 

 

 

20,824

 

內容預付款，扣除當前部分

 

 

2,551

 

 

 

1,421

 

其他長期資產

 

 

1,341

 

 

 

1,265

 

總資產

 

$

64,378

 

 

$

87,988

 

負債和股東權益

 

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

 

應付賬款和應計費用

 

$

20,817

 

 

$

34,531

 

信貸額度，包括分別為81美元和76美元的未攤銷債務發行成本

 

 

6,301

 

 

 

4,924

 

收購業務的收益和遞延對價的當期部分

 

 

3,294

 

 

 

5,232

 

經營租賃負債

 

 

401

 

 

 

418

 

遞延收入的本期部分

 

 

436

 

 

 

226

 

流動負債總額

 

 

31,249

 

 

 

45,331

 

扣除當期部分的延期收購對價

 

 

457

 

 

 

2,647

 

經營租賃負債，扣除流動部分

 

 

462

 

 

 

863

 

其他長期負債

 

 

59

 

 

 

74

 

負債總額

 

$

32,227

 

 

$

48,915

 

股東權益

 

 

 

 

 

 

優先股

 

$

3,559

 

 

$

3,559

 

普通股

 

 

194

 

 

 

185

 

額外的實收資本

 

 

545,996

 

 

 

530,998

 

庫存股，按成本計算

 

 

(11,978)

)

 

 

(11,608)

)

累計赤字

 

 

(504,153)

)

 

 

(482,395)

)

累計其他綜合虧損

 

 

(345)

)

 

 

(402)

)

Cineverse Corp. 的股東權益總額

 

 

33,273

 

 

 

40,337

 

歸因於非控股權益的赤字

 

 

(1,122)

)

 

 

(1,264)

)

權益總額

 

 

32,151

 

 

 

39,073

 

負債和權益總額

 

$

64,378

 

 

$

87,988

 

 

6

 

CINEVERSE CORP.

 

簡明合併運營報表

 

（以千計，每股數據除外）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在已結束的三個月中
三月三十一日

 

 

對於已結束的財年
三月三十一日

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

 

（未經審計）

 

 

（未經審計）

 

 

 

 

收入

 

$

9,863

 

 

$

12,548

 

 

$

49,131

 

 

$

68,026

 

運營費用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直接操作

 

 

2,033

 

 

 

6,505

 

 

 

19,131

 

 

 

36,364

 

銷售、一般和管理

 

 

6,816

 

 

 

7,803

 

 

 

27,904

 

 

 

36,819

 

折舊和攤銷

 

 

984

 

 

 

855

 

 

 

3,771

 

 

 

3,763

 

商譽減值

 

 

14,025

 

 

 

—

 

 

 

14,025

 

 

 

—

 

運營費用總額

 

 

23,859

 

 

 

15,163

 

 

 

64,831

 

 

 

76,946

 

營業虧損

 

 

(13,995)

)

 

 

(2,615)

)

 

 

(15,700)

)

 

 

(8,920)

)

利息支出

 

 

(286)

)

 

 

(410)

)

 

 

(1,066)

)

 

 

(1,290

)

投資關聯方 Metaverse 造成的損失

 

 

(538)

)

 

 

—

 

 

 

(4,299)

)

 

 

(1,828)

)

員工留用税收抵免

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2475

 

其他收入（支出），淨額

 

 

141

 

 

 

69

 

 

 

(190)

)

 

 

(13)

)

所得税前淨虧損

 

 

(14,678)

)

 

 

(2,955)

)

 

 

(21,255)

)

 

 

(9,575)

)

所得税優惠（費用）

 

 

2

 

 

 

(119

)

 

 

(10)

)

 

 

(119

)

淨虧損

 

 

(14,676)

)

 

 

(3,075)

)

 

 

(21,265

)

 

 

(9,694)

)

歸屬於非控股權益的淨收益

 

 

(48)

)

 

 

(4)

)

 

 

(142

)

 

 

(39)

)

歸屬於控股權益的淨虧損

 

 

(14,724)

)

 

 

(3,079)

)

 

 

(21,407)

)

 

 

(9,734)

)

優先股股息

 

 

(87)

)

 

 

(87)

)

 

 

(350)

)

 

 

(351)

)

歸屬於普通股股東的淨虧損

 

$

(14,811)

)

 

$

(3,166

)

 

$

(21,757)

)

 

$

(10,085)

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歸屬於普通股股東的每股淨虧損：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

$

(1.10

)

 

$

(0.35

)

 

$

(1.78

)

 

$

(1.13

)

稀釋

 

$

(1.10

)

 

$

(0.35

)

 

$

(1.78

)

 

$

(1.13

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已發行普通股的加權平均股數：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

13,525

 

 

 

8,995

 

 

 

12,253

 

 

 

8,889

 

稀釋

 

 

13,525

 

 

 

8,995

 

 

 

12,253

 

 

 

8,889

 

 

7

 

調整後 EBITDA

我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益、股票薪酬支出、併購成本、重組、過渡和收購費用、淨額、商譽減值和某些其他項目。

 

調整後的息税折舊攤銷前利潤不是衡量公認會計原則下財務業績的指標，可能無法與其他公司的其他類似標題指標進行比較。我們使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為衡量業務財務業績的財務指標，因為管理層認為調整後的息税折舊攤銷前利潤提供了有關其基本業務活動表現的更多信息。出於這個原因，我們認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤作為一項有價值的財務指標，也將對包括股東在內的其他人有用。

 

我們之所以列出調整後的息税折舊攤銷前利潤，是因為我們認為調整後的息税折舊攤銷前利潤是持續經營淨收益（虧損）的有用補充，可以作為經營業績的指標。我們還認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項財務指標，在評估我們的業績並將我們的業績與競爭對手的業績進行比較時，對管理層和投資者都有用。我們還將調整後的息税折舊攤銷前利潤用於規劃目的和評估我們的財務業績，因為調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括某些增量支出或非現金項目，例如股票薪酬費用，我們認為這些項目並不代表我們的持續經營業績。

 

我們認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤是績效指標，而不是流動性衡量標準，因此，財務業績中提供了運營淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤之間的對賬。調整後的息税折舊攤銷前利潤不應被視為經營淨收益（虧損）的替代業績指標，也不應將其作為現金流指標的替代方案，在每種情況下均根據公認會計原則確定，也不得作為流動性的衡量標準。此外，調整後的息税折舊攤銷前利潤未考慮某些資產和負債的變化以及可能影響現金流的利息和所得税。我們不打算孤立地考慮這些非公認會計準則指標的列報，也無意將其作為根據公認會計原則編制的結果的替代品。這些非公認會計準則指標只能與我們根據公認會計原則編制的合併財務報表一起閲讀。

 

以下是我們的合併淨（虧損）收入與調整後息税折舊攤銷前利潤（千美元）的對賬情況：

 

 

在已結束的三個月中
三月三十一日

 

 

對於已結束的財年
三月三十一日

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

 

 

（未經審計）

 

 

（未經審計）

 

 

 

 

淨虧損

 

$

(14,676)

)

 

$

(3,075)

)

 

$

(21,265

)

 

$

(9,694)

)

添加返回：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税（福利）支出

 

 

(2)

)

 

 

119

 

 

 

10

 

 

 

119

 

折舊和攤銷

 

 

984

 

 

 

855

 

 

 

3,771

 

 

 

3,763

 

利息支出

 

 

286

 

 

 

410

 

 

 

1,066

 

 

 

1,290

 

基於股票的薪酬

 

 

347

 

 

 

564

 

 

 

1,439

 

 

 

4,470

 

關聯方 Metaverse 股權投資的損失

 

 

538

 

 

 

—

 

 

 

4,299

 

 

 

1,828

 

員工留用税收抵免

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(2,475)

)

信貸損失準備金

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

54

 

商譽減值

 

 

14,025

 

 

 

—

 

 

 

14,025

 

 

 

—

 

其他（收入）支出，淨額

 

 

(142

)

 

 

95

 

 

 

(140)

)

 

 

13

 

歸屬於非控股權益的淨收益

 

 

(48)

)

 

 

(4)

)

 

 

(142

)

 

 

(39)

)

與過渡相關的費用

 

 

241

 

 

 

170

 

 

 

1,335

 

 

 

541

 

合併和收購成本

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

207

 

調整後 EBITDA

 

$

1,553

 

 

$

(867

)

 

$

4,398

 

 

$

76

 

 

8