附件10.1

執行版本

經修訂的計劃支持協議

本計劃支持協議不是破產法第1125節所指的關於任何證券的第三方要約或接受,也不是對第11章計劃的徵求接受。任何此類要約或要約將遵守所有適用的證券法和/或破產法的規定。本計劃支持協議 中包含的任何內容均不表示承認事實或承擔責任。

本計劃支持協議並不旨在彙總與本文所述重組交易有關的所有條款、條件、陳述、保證和其他規定,這些交易將取決於包含本文所述條款的最終文件的完成,任何交易的完成應遵守此類最終文件中所述的條款和條件,以及本文所述各方和此類最終文件中的批准權,在每種情況下,均受本協議條款的約束。

前言

本修訂後的計劃支持協議(包括根據本協議第15.02節的所有證物、附件和附表)於2024年6月26日(簽約日期)由以下各方(以下各方合稱)訂立並簽訂:1

i.

Ebix,Inc.,Vertex,Inc.,P.B.Systems,Inc.,Ebix Consulting,Inc.,Ebix US,LLC, Fact Services,Inc.,Doctors Exchange,Inc.,Ebix International LLC,Agency Solution tions.com,LLC d/b/a Health Connect LLC,Confy Net Corporation,A.D.A.M.,Inc.和Ebix拉丁美洲有限責任公司(統稱為Ebix拉丁美洲有限責任公司);

二、

Eraaya Lifespaces Limited、Vikas Lifecare Limited和Vitasta Software India Private Limited和/或他們的一個或多個指定人組成的財團,作為跟蹤馬計劃發起人(計劃發起人);以及

三、

根據本協議條款不時成為本協議締約方的任何其他人。

獨奏會

鑑於,2023年12月17日(請願日),每個債務人在德克薩斯州北區美國破產法院(破產法院)根據《美國法典》(《破產法》)第11章開庭審理案件(統稱為《破產法》第11章);

1

本協議序言和摘要中使用但未定義的大寫術語的含義與本協議第一節中賦予它們的含義相同。

1


鑑於,在2024年6月12日,債務人和計劃發起人 簽訂了計劃支持協議,該協議隨後在拍賣(定義如下)後進行了修訂,以增加保證金,所有這些都符合本協議規定的條款;

鑑於,債務人和計劃發起人已根據本協議中規定的條款,真誠地與債務人進行了談判或獲悉了與債務人資本結構和資產有關的某些交易,包括本協議中提供的證據(此類交易,即重組交易);

鑑於,重組交易預期,除其他事項外,(A)計劃發起人將在計劃生效日以債務人共同管理的重組計劃(計劃)下經重組的債務人的100%(100%)股權,以債務人和計劃發起人商定的最具税務效率的方式獲得;和(B)該計劃將由1.45億美元的新貨幣投資(包括存款)提供資金,其中2500萬美元可能來自退出融資機制的收益(新貨幣投資)和手頭的任何現金(連同新貨幣投資、重組交易淨收益)。

鑑於,雙方同意根據本協議規定的條款和條件採取某些行動支持重組交易。

因此,現在,考慮到本協議所載的契諾和協議,並出於其他有價值的代價,特此確認這些契約和協定的收據和充分性,意在受法律約束的每一方同意如下:

協議書

第1節。 定義和解釋。

1.01定義。下列術語應具有以下定義:

?行政索賠是指根據破產法第503(B)或507(A)(2)節對第11章案件的行政費用和費用提出的索賠。

?《協議》具有本協議序言中所述的含義,為免生疑問,根據第15.02節的規定,該協議包括本協議的所有證物、附件和附表。

?協議生效日期是指有關一方或多方根據本協議滿足或放棄第2節中規定的條件的日期。

?協議有效期對每一締約方而言,是指適用於該締約方的從協議生效日期到終止日期的期間。

?備選方案是指涉及出售、處置、新資金投資、重組、重組、合併、合併、收購、合併、解散、債務 投資、股權投資、清算、要約收購、資本重組、重組計劃、股份交換、企業合併或涉及任何一個或多個公司方或任何一個或多個公司方的債務、股權或其他權益的類似交易的任何 書面或口頭查詢、要約、要約、條款説明書、討論或協議。

2


?如果債務人在2024年6月14日下午4點的投標截止日期前收到兩個或兩個以上合格的投標,則拍賣是指為出售債務人資產而舉行的拍賣,債務人可以在2024年6月20日舉行。(以中部時間為準)。

備用投標人意味着債務人確定的投標人在拍賣中提交了第二高和最好的出價。

?《破產法》具有本協議摘要中所述的含義。

?破產法院的含義與本協議的 演奏會中的含義相同。

投標程序是指經破產法院在《投標程序令》中批准的管理銷售交易的投標程序。

投標程序 訂單是指命令(I)審批非L A類資產、股權、計劃贊助權招標程序,授權銷售交易; (二)批准與交易有關的通知;及(Iii)給予相關寬免 [案卷編號514],由破產法院於2024年4月16日錄入,並附於本合同附件B。

投標保護是指本文所述的特定投標保護,包括分手費和計劃贊助商費用報銷。

?分手費是指根據本協議第12.03(C)節的條款支付的、金額為4,350,000美元減去計劃贊助商費用報銷的解約費。

?營業日是指除週六、週日或其他根據紐約州法律授權商業銀行關閉或實際上在紐約州關閉的其他日期以外的任何一天。

?訴訟因由是指任何種類或性質的任何索償、利益、損害賠償、補救、訴訟因由、要求、權利、訴訟、爭議、法律程序、協議、訴訟、義務、債務、賬目、抗辯、抵銷、權力、特權、許可證、留置權、彌償、擔保及任何種類或性質的特許經營權,不論是已知或未知、預見或不可預見、現有或以後產生、或有或非或有、已清算或未清算、有擔保或無擔保、可主張、直接或衍生、成熟或未成熟、懷疑或未懷疑,不論是在呈請日期之前、當日或之後、在合約、侵權行為、或有或有、已清算或未清算、擔保或無擔保、可主張、直接或衍生、成熟或未成熟、懷疑或未懷疑。法律、衡平法或其他。訴因還包括:(A)所有抵銷、反索償或補償的權利,以及根據合同或違反法律或衡平法規定的義務提出的索償;(B)反對或以其他方式對索償或利益提出異議的權利;(C)根據《破產法》第362條或第5章提出的索償;(D)欺詐、錯誤、脅迫和高利貸等索償和抗辯,以及《破產法》第558條規定的任何其他抗辯;以及(E)根據《破產法》第5章或類似的地方、州、聯邦或外國法規和普通法(包括欺詐性轉讓法)而產生的任何撤銷訴訟。

《第11章案件》具有本協定各部分所述的含義。

?債權具有《破產法》第101條第(5)款賦予它的含義。

公司當事人是指非債務人擔保人與債務人共同承擔的責任。

3


?保密協議?指與任何擬議的重組交易相關的已簽署的保密協議。

確認訂單是指與本計劃有關的確認訂單。

?債務人?具有本協議序言中規定的 含義。

?最終文件是指與重組交易的文件、實施和完成有關的所有文件、文書、契據、通知、協議和檔案,每個文件應與本協議的條款實質上一致,包括但不限於:(A)計劃;(B)披露聲明;(C)披露聲明命令;(D)計劃附錄;(E)確認命令;以及(F)完成重組交易所需或習慣上所需的所有其他重要文件。

?存款具有本協議第4節中規定的含義,該金額應保留在本協議第5.04節條款規定的存款託管帳户中,等待解除。

?存款餘額是指新的貨幣投資減去存款。

存款託管賬户是指存款應存入的託管賬户,該賬户應由託管代理根據託管協議設立和維護。

?DIP 代理是指地區銀行,作為DIP信貸協議下的行政代理。

《DIP信貸協議》是指與DIP條款表一致簽訂的信貸協議。

?DIP 文件是指DIP信用協議和任何其他必要的文件佔有債務人融資工具。

?DIP貸款人?是指DIP信貸協議的貸款人。

?披露聲明?指與本計劃有關的披露聲明。

?披露聲明令是指破產法院批准披露聲明的充分性的命令。

?Ebix?具有本協議摘錄中所述的含義。

?託管代理?指的是花旗銀行,N.A.

託管協議是指債務人、計劃發起人和託管代理之間簽訂的託管協議,日期為本協議生效之日。

?執行日期?具有本協議序言中規定的含義。

?執行合同是指一方或多方債務人根據《破產法》第365或1123條接受假設、假設和轉讓或駁回的合同。

退出融資安排是指重組後的債務人在計劃發起人S酌情決定時訂立的信貸安排,在計劃生效日提供高達2,500萬美元的收益。

?第四個保證金具有本協議第4節中規定的含義。

?初始保證金具有本協議第4節中規定的含義。

4


?初始計劃?是指Ebix,Inc.及其債務人附屬公司聯合破產法第11章計劃 [案卷編號467],於2024年3月22日提交。

?權益是指普通股、優先股、有限責任公司權益和任何其他股權、所有權或利潤權益,以及用於收購普通股、優先股、有限責任公司權益或其他股權、所有權或利潤權益的期權、認股權證、權利或其他證券或協議。

?法律是指任何聯邦、州、地方或外國法律(包括普通法)、成文法、法典、條例、規則、法規、命令、裁決或判決,在每一種情況下,均由具有管轄權的政府機構(包括破產法院)有效地採用、頒佈、發佈或輸入。

里程碑是指本協議第4節中列出的里程碑。

?淨重組交易收益具有本協議摘要中所述的含義。

?新貨幣投資具有本協議摘錄中所述的含義。

?非債務人擔保人是指Ebix International Holdings Limited和Ebix新加坡私人有限公司。作為請願前信貸協議項下的擔保人。

未放行締約方是指非放行締約方的任何實體,包括《計劃補編》中確定的實體。

締約方具有本協定序言中所述的含義。

?請願書日期?是指任何債務人啟動第11章案件的第一個日期。

·計劃的含義與本協議的背誦部分所述相同。

?計劃生效日期是指計劃確認後的第一個工作日,即根據計劃和確認訂單滿足或放棄所有先決條件的 日。在計劃生效日採取的任何行動可在計劃生效之日或之後在合理可行範圍內儘快採取,但須受計劃條款的約束並符合計劃的條款。

?計劃發起人?具有本協議序言中規定的含義 。

?計劃發起人費用報銷是指計劃發起人S實際合理記錄的總金額的總和自掏腰包計劃發起人在本協議終止前發生的費用和開支(包括外部法律顧問、會計師和財務顧問的開支,應根據發票摘要進行編輯,以保留特權或機密信息)。

?計劃補充文件是指債務人將向破產法院提交的計劃文件和形式的文件、時間表和證物的彙編。

計劃條款單是指重組計劃的條款單,作為附件A附於本文件。

Br}代理是指區域銀行,作為申請前信貸協議下的行政和抵押品代理。

5


?《預託信用協議》是指截至2014年8月5日,由Ebix(作為借款人)、Ebix的某些子公司(作為擔保人)、每一方貸款人以及預託代理(行政代理和抵押品代理)不時修訂、重述、補充或以其他方式修改並生效的特定 信用協議。

?請示前文件統稱為請願前信貸協議和所有相關擔保協議、抵押品協議、質押協議、控制協議、擔保和其他文件(包括但不限於與此相關而簽訂的任何票據、擔保、抵押品文件、修正案和費用函)。

?先請書擔保債權是指根據先請書文件產生的任何債權。

·先請擔保出借人是指先請擔保債權的持有人。

?合格投標是指為購買或購買債務人的部分或全部資產而向債務人提出的不可撤銷的要約,或符合投標程序第九節規定的標準的重組交易。

關聯方就任何個人或實體而言,以及在每一種情況下,都是指現任和前任董事、經理、管理人員、委員會成員、任何管理機構的成員、股權持有人(無論這些權益是否直接或間接持有)、關聯投資基金或投資工具、管理賬户或基金、前任、參與者、繼任者、受讓人、子公司、附屬公司、合夥人、有限合夥人、普通合夥人、負責人、成員、管理公司、基金顧問或經理、僱員、代理人、受託人、顧問委員會成員、財務顧問、律師、會計師、投資銀行家、顧問、代表及其他專業人士和該等人士或實體的顧問,以及S或S等人士或實體各自的繼承人、遺囑執行人、遺產及被指定人。

被解除的當事人指:(A)請願前擔保的貸款人;(B)請願前代理人;(C)DIP貸款人;(D)DIP代理人;(E)債務人;(F)計劃保薦人;(G)債務人的現任和前任董事及高級職員,包括特別董事; (H)非債務人擔保人;及(I)就(A)至(F)條所述的每一實體而言,該等實體為關聯方。儘管有上述規定,被釋放的締約方不應包括任何未被釋放的締約方。被釋放的當事人應包括Robin Raina先生和任何債務人官員和管理層。

重組的債務人是指根據《計劃》重組的每個債務人。

重組交易?具有本協議摘錄中所述的含義。

?《規則》指《證券法》第501(A)(1)、(2)、(3)和(7)條。

?第二個保證金具有本協議第4節中規定的含義。

《證券法》指修訂後的1933年《證券法》。

?特別董事是指伊麗莎白·拉普馬和吉爾·克魯格,他們是埃比克斯董事會的獨立董事,董事財務委員會的埃比克斯董事會成員,董事S薪酬委員會的埃比克斯董事會成員。

6


跟蹤馬協議是指記錄跟蹤馬投標中提出的擬議交易的協議 。就本協議而言,跟蹤馬協議應指本協議及其附件,包括計劃條款表。

?跟蹤馬出價是指跟蹤馬出價人提出的出價。就本協議而言,跟蹤馬出價應指重組交易。

跟蹤馬投標人是指債務人根據投標程序和投標程序令的條款指定的投標人,其出價應作為跟蹤馬出價,並根據投標程序的條款進行更高和更好的出價。就本協議而言,跟蹤馬匹投標人應為計劃發起人。

成功的投標人?是指債務人確定的在拍賣中提交了最高和最好報價的投標人 。

終止日期?是指根據本協議第12.01節和第12.02節終止本協議的日期。

?第三個 保證金具有本協議第4節中規定的含義。

?轉讓是指直接或間接(包括通過衍生品、期權、掉期、質押、遠期銷售或其他交易)出售、轉售、重新分配、使用、質押、轉讓、轉讓、質押、參與、捐贈或以其他方式阻礙或處置。

?未到期租賃是指一名或多名債務人為當事人的非住宅不動產的租賃,受《破產法》第365或1123條規定的假設、假設和轉讓或駁回的約束。

1.02解釋。就本協議而言:

本協議是雙方談判的產物,本協議的執行或解釋應以中立的方式進行解釋,任何因任何一方起草或導致起草本協議或本協議的任何部分而對該締約方的解釋作出的任何推定都不應對本協議的解釋產生效力。除非另有明確規定,就本協議而言,應適用下列解釋規則:

(A)在適當的上下文中,每個術語,無論是單數還是複數,都應包括單數和複數,而男性、女性或中性的代詞應包括男性、女性和中性;

(B)僅以複數或單數形式定義的大寫術語在使用相反形式時仍應具有其定義的含義;

(C)除另有説明外,凡提及採用特定格式或按特定條款及條件訂立的合約、租契、文書、解除契據或其他協議或文件,即指該等文件實質上應符合該等格式或實質上符合該等條款及條件;

(D)除非另有説明,本協議中提及的現有文件、附表或證物應指可能已經或可能被不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的文件、日程表或證物;但本協議中參照另一協議定義的任何大寫術語的定義是指截至本協議日期的該其他協議,但不影響該其他協議的任何終止或在本協議日期之後的任何其他協議中對該等大寫條款的修改;

7


(E)除非另有説明,本協議中提及的所有章節均指本協定的相應章節;

(F)本協定、本協定下文、本協定和本協定的詞語指的是本協定的整體,而不是本協定的任何特定部分;

(G)各節的標題和標題只是為了方便參考,並不打算作為本協定的一部分或影響本協定的解釋;

(H)凡提及股東、董事、高級管理人員和/或高級管理人員,也應包括適用的成員和/或經理,因為這些術語是根據適用的有限責任公司法定義的;

(I)在計算根據本協定作出任何行動或採取任何步驟之前或之後的期間時,應不包括作為計算該期間的參考日期的日期,如果該期間的最後一天是非營業日,則該期間應在下一個營業日結束;

(J)本協議所附或本協議提及的所有證物均納入本協議並使其成為本協議的一部分,如同本協議全文所述;

(K)包括但不限於,不論是否述明,包括?或?的使用,不得解釋為僅限於緊隨其後的具體或類似項目或事項;以及

(L)除本合同另有規定外,適用破產法第102條規定的解釋規則。

第二節本協定的效力。

2.01本協議自本協議生效之日起生效,對雙方均有約束力,該日期和時間是根據本協議滿足或放棄下列所有條件的日期和時間:

(A)公司各方和計劃發起人應已簽署並將本協議的對應簽名頁交付給各方的律師;以及

(B)根據本協議的條款,計劃發起人已交付公司 各方在存款託管賬户中持有的保證金。

2.02本協議自協議生效之日起生效,直至根據第12條規定的條款有效終止為止。

8


第3節.最終文件

截至執行日期尚未簽署或以本協議附件形式附加的最終文件仍需進行 協商和完成。完成後,最終文件以及與重組交易相關的每一份其他文件、契據、協議、備案、通知、信函或文書或對其的任何修訂,應包含符合本協議條款的條款、條件、陳述、擔保和契諾,並可根據第13條進行修改、修訂或補充。最終文件應包括解除對非債務人擔保人的請願前擔保債權。在法律允許的範圍內,每份最終文件應在各方面與本協議一致 ,並且在其他方面應在形式和實質上合理地被以下各方接受:(A)公司各方;(B)計劃發起人。

第四節里程碑。

於協議生效日期及之後,公司各方及計劃發起人(視何者適用而定)應在商業上 作出合理努力,以根據下列各項里程碑實施重組交易,除非經計劃發起人或公司各方(視何者適用) 經對方S同意(不得被無理扣留、附加條件或延遲) 要求(不得無理扣留、附加條件或延遲)延長或放棄(可在任何時間)書面延長或放棄(可由適用律師透過電子郵件)。里程碑中的任何內容均不得阻止公司各方根據適用法律行使其各自的受託責任;前提是,任何此類行使都可能構成對本協議或最終文件的違反。

(A)相當於新貨幣投資的5%的金額(即725萬美元)應於2024年6月14日或之前存入存款託管賬户(初始存款)。

(B)批准披露聲明的命令應在2024年7月30日或之前輸入。

(C)應在2024年7月1日或之前(第二個存款)將相當於2,500,000美元的款項 存入存款代管賬户。

(D)相當於20,000,000美元的 金額應在2024年7月15日或之前存入存款託管賬户(第三個存款)。

(E)20 000 000美元應在2024年7月23日或之前存入存款代管賬户(第四筆存款,連同第一筆存款,第二筆存款和第三筆存款,即第三筆存款)。

(F)在2024年7月30日或之前,計劃發起人應已將存款餘額存入存款託管賬户; 提供如果破產法院拒絕批准確認令,除非計劃發起人另有書面同意,否則存款餘額應在三(3)個工作日內退還給計劃發起人。

(G)確認該計劃的命令應於2024年9月13日或之前作出。

(H)計劃生效日期為2024年9月30日或之前。

第五節第十一章案例。

5.01指定跟蹤馬匹投標人。在本協議簽署後,債務人應指定計劃發起人為跟蹤馬投標人,並指定本協議和計劃條款表中所述的重組交易為跟蹤馬出價,每項交易均在投標程序中預期並經投標程序令授權。本協議及其附件構成《跟蹤馬匹協議》。在協議生效日期後,債務人應在合理可行範圍內儘快提交指定跟蹤馬匹投標人的通知,並根據投標程序令的要求送達該通知。

9


5.02申辦保護。根據投標程序令的授權,計劃贊助商有權獲得一定的投標保護,包括分手費和計劃贊助商費用報銷,合計不得超過新貨幣投資(即435萬美元)的3%(3%)。投標保護僅適用於符合本合同第12.03(C)節的條款的計劃發起人。

5.03重組交易。本計劃的實施條款,以及對允許的索賠和債務人利益的處理,應如作為附件A所附的《計劃條款表》中所述。

5.04保證金。

(A)如果確定跟蹤馬匹投標人為中標人,則(I)在輸入確認訂單後,債務人和計劃贊助人應根據託管協議向託管代理髮出聯合書面指示,指示託管代理從存款託管賬户中提取全部存款(包括從本協議之日起因提取存款而產生的任何投資收益)給託管人,方法是將立即可用的資金以不可撤銷的方式電匯至由債務人指定給託管代理的賬户;和(br}(Ii)保證金(包括從本保證金之日起通過提取保證金而應計的任何投資收益)應交付給債務人,並貸記計劃發起人應支付給債務人的金額,作為計劃發起人的初始股權投資。

(B)如果本協議由債務人 根據本協議第12.01(I)或12.01(J)條終止,(I)債務人和計劃保薦人應根據託管協議向託管代理提交一份聯合書面指示,指示託管代理將全部存款(包括從本協議之日起通過提取保證金而產生的任何投資收益)從存款託管賬户中釋放給保管人,方法是將立即可用的 資金電匯至保證人指定的賬户;和(Ii)押金應在發出該聯合書面指示後兩(2)個工作日內交付給債務人,該押金應構成違約金(而非罰款)。在沒有聯合指示的情況下,託管代理人應根據破產法院的命令將保證金釋放給破產管理人。

(C)如果本協議因本協議的任何原因而被有效終止,而不是由於債務人根據本協議第12.01(I)或12.01(J)條終止的,(I)債務人和計劃保薦人應根據託管協議向託管代理髮出聯合書面指示,指示託管代理從存款託管賬户中釋放全部保證金(包括從本協議之日起通過提取保證金產生的任何投資收益)給計劃保薦人,至 由計劃發起人指定給託管代理的帳户;和(Ii)保證金(應包括從本保證金之日起通過提取保證金而累計的任何投資收益)應在發出該聯合書面指示後兩(2)個工作日內交付給計劃發起人。有關保證金權利的任何問題應由破產法院裁決,計劃發起人同意 破產法院對與本協議有關的任何問題的管轄權。

10


第六節計劃發起人的承諾。

6.01一般承諾、寬限和豁免。

(A)在協議有效期內,計劃發起人同意:

(I)支持重組交易,並根據本協議和計劃條款説明書中規定的條款、條件和適用的里程碑及其他最後期限,真誠行事並採取一切必要的合理行動,以實施和完善重組交易;

(2)本着誠意進行談判,並作出商業上合理的努力,以簽署和實施與本協定相一致的適用的最終文件,並要求其成為締約方;

(iii)採取商業上合理的 努力與公司各方合作並協助公司各方從其他利益相關者那裏獲得對重組交易的額外支持;以及’

(Iv)使用商業上合理的努力,反對任何一方或個人採取第6.01(B)節所述的任何行動。

(B)在協議有效期內,計劃發起人同意其 不得直接或間接:

(一)反對、拖延、阻礙或採取任何其他行動幹擾重組交易的接受、實施或完成;

(Ii)反對、拖延、阻礙或採取任何其他行動以終止、縮短或幹擾《破產法》第1121條規定的債務人排他性權利;

(Iii)向破產法院或任何其他法院提交全部或部分與本協議沒有實質性一致的任何動議、訴狀或其他文件(包括對其的任何修改或修訂);

(Iv)反對或採取任何其他行動,以反對任何債務人向破產法院提出的任何動議或其他訴狀或文件,而該動議或其他訴狀或文件與本協議一致;

(V)就破產法第11章案件、本協議或本協議擬進行的其他重組交易對債務人或其他各方發起或已代表其發起任何類型的訴訟或程序,但強制執行本協議或任何最終文件或本協議允許的其他交易除外;

(Vi)行使或指示任何其他人行使任何權利或補救辦法,以強制執行、收取或追討任何針對債務人的申索或對債務人的權益;或

(Vii)反對、拖延、阻礙或採取任何其他行動幹預債務人對其資產的所有權和佔有權,無論其位於何處,或幹擾根據破產法第362條產生的自動中止;但本協議中的任何內容不得限制行使本協議或任何其他最終文件規定的任何權利或補救措施的權利。

11


本協議中的任何內容均不要求計劃發起人同意、默許、支持或不反對任何替代方案或其任何部分,包括但不限於方案條款説明書條款和條款的任何替代方案。

第七節關於計劃發起人S承諾的補充規定

儘管本協議有任何規定,但本協議中的任何內容不得:(A)影響計劃發起人與公司各方或破產法第11章案件中的任何其他利害關係方(包括請願前貸款人、無擔保債權人的官方委員會或美國受託人)協商的能力,但須遵守所有適用的保密協議;(B)損害或放棄計劃發起人就重組交易主張或提出本協議不禁止的任何反對意見的權利;(C)防止計劃發起人執行本協議或對任何事項、事實或事情是否違反或不符合本協議提出異議;(D)被解釋為禁止計劃發起人表現為利害關係方在《破產法》第11章案件中待裁決的任何事項中,只要該外觀和與此相關的主張立場與本協議沒有實質性不一致,且不是為了拖延、幹擾、阻礙或採取任何其他行動直接或間接拖延、幹擾、阻礙重組交易;(E)(I)阻止計劃發起人採取適用法律要求的任何行動,或(Ii)要求計劃發起人採取適用法律禁止的任何行動,或放棄或放棄任何適用的法律或其他專業或商業特權的利益;(F)阻止計劃發起人因本協議或重組交易而做出、尋求或接收適用法律要求的任何監管備案、通知、同意、決定、授權、許可、批准、許可證等;或(G)在法律允許的最大程度上阻止計劃發起人在與破產法第11章案件、本協議或其他重組交易有關的任何訴訟中為自己辯護。

第8節公司各方的承諾。

8.01肯定承諾。除第9節規定的情況外,該節承認債務人有義務在協議有效期內根據投標程序的條款或經計劃發起人同意指定最高和最好的報價,債務人同意:

(A)支持並使用商業上合理的努力,以(I)根據本協議規定的條款和里程碑進行重組交易,包括真誠地談判最終文件,以及(Ii)與計劃發起人合作,獲得破產法院對最終文件的必要批准,以完成重組交易;

(B)支持並採取一切合理必要和適宜的步驟,根據本協議完成重組交易。

(C)不採取任何行動,也不鼓勵任何其他個人或實體直接或間接採取任何合理預期會違反或不符合本協議的行動,或採取任何合理預期會直接或間接幹擾重組交易或本協議的接受或執行的其他行動;

(D)在計劃生效日期前,維持財務委員會和特別董事的任命和授權;

(E)真誠談判,並 作出商業上合理的努力,簽署和交付任何適當的附加或替代協議,以解決根據本協議條款完成重組交易所必需的重組交易的任何法律、財務或結構障礙;

12


(F)採取商業上合理的努力,獲得重組交易所需的任何和所有監管和/或第三方批准;

(G)本着誠意進行談判,並使用商業上合理的努力來簽署和交付最終文件和任何其他所需的協議,以完成本協議所設想的重組交易;

(H)在合理審慎的範圍內,利用商業上合理的努力,尋求其他重大利益攸關方對重組交易的額外支持;

(I)為計劃發起人提供合理的機會,以審查債務人打算向破產法院提交的任何最終文件;

(J)應計劃發起人的請求,向計劃發起人的律師通報:(I)公司各方的重大業務和財務(包括流動性)表現;(Ii)重組交易的狀況和進展,包括與最終文件談判有關的進展;以及(Iii)從任何主管司法機構、政府當局、銀行、税務、監管機構或任何證券交易所獲得任何必要或可取的授權(包括任何同意)的狀況;

(K)在適用的範圍內,反對任何個人或實體 向破產法院提出的任何動議:(I)尋求輸入終止債務人提交和/或徵求接受第11章計劃的專有權的命令,或(Ii)尋求輸入終止、廢止或修改自動中止(如破產法第362條所述)的命令,該命令涉及任何重大資產,而在給予這種救濟的範圍內,會對重組交易的完成產生重大不利影響或延遲;

(L)在適用的範圍內,不提交任何尋求進入命令的訴狀,並反對任何尋求進入命令的個人或實體向破產法院提出的任何動議,(I)指示指定審查員或第11章受託人,(Ii)將第11章的案件轉換為破產法第7章下的案件, (Iii)駁回第11章的案件,或(Iv)要求救濟(X)在任何實質性方面與本協議不一致,或(Y)合理地預期會阻礙本協議的目的,包括 阻止或推遲完成重組交易;和

(M)在知悉(I)他們知道或懷疑可能會對重組交易的實施或完成構成重大障礙的任何事項或情況;(Ii)違反或終止本協議的事件(包括任何公司一方的違反);及(Iii)他們根據本協議作出或被證明在任何方面均屬重大不正確或誤導性的任何陳述或陳述後,在合理可行的情況下儘快通知計劃發起人:

8.02負承諾。除本協議第9.01節和第9.02節另有規定外,在本協議有效期內,各債務人不得直接或間接:

(A)反對、拖延、阻礙或採取任何其他行動幹擾重組交易的接受、實施或完成;

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(B)採取在任何實質性方面與本協議所述重組交易的批准、實施和完成不一致或意在阻撓或阻礙其批准、實施和完成的任何行動;

(C)向破產法院或任何其他法院提交全部或部分與本協議實質上不一致的任何動議、訴狀或最終文件(包括對其的任何修改或修正);

(D) 未經計劃發起人事先書面同意而招致任何重大債務或股權融資,但DIP信貸協議項下的借款除外;

(E)未經計劃發起人事先書面同意,不得出售或處置任何重大資產;

(F)將正常業務過程之外的任何資產轉移給任何個人或實體,除非與本協議相一致;

(G)未經計劃發起人事先書面同意,不得承擔或拒絕任何未完成的合同或未到期的租賃 ;

(H)以在所有實質性方面與本協定不一致的方式全部或部分修改計劃或任何其他最終文件;或

(I)除最終文件預期及許可外, 未經計劃發起人同意而從事任何合併、合併、處置、收購、投資、派息、債務產生或其他類似交易,但本協議擬進行的交易及按本協議預期的條款進行的交易除外。

第9節.關於公司各方承諾的附加規定。

9.01即使本協議有任何相反規定,本協議的任何規定均不得要求公司一方或公司方的董事會、經理委員會或類似的管理機構在諮詢律師意見後,就重組交易採取任何行動或不採取任何行動,只要採取行動或未能採取此類行動將與適用法律、投標程序秩序或其根據適用法律承擔的受託義務相牴觸。

9.02儘管本協議有任何相反規定,每個債務人及其各自的董事、高級管理人員、僱員、投資銀行家、律師、會計師、顧問和其他顧問或代表應有權:(A)考慮和迴應備選提案;(B)向任何實體提供有關任何債務人的非公開信息,或與任何實體訂立保密協議或保密協議;(C)維持或繼續就備選提案進行討論或談判;(D)本着善意並符合適用的受託義務,以其他方式與 合作、協助或參與任何查詢、提案、討論或替代提案的談判;以及(E)與索賠或權益持有人或破產法第11章案件中的任何其他利害關係方(包括任何官方委員會和美國受託人)或任何其他實體就重組交易或替代提案進行或繼續討論或談判。儘管本協議有任何相反規定,每名債務人及其各自的董事、高級職員、僱員、投資銀行家、律師、會計師、顧問和其他顧問或代表應繼續按照投標程序預期和投標程序令授權對債務人資產提出最高和最好的 合格報價(S)。

14


9.03本協議中的任何內容不得:(A)損害或放棄 任何公司方根據本協議就重組交易提出主張或提出任何異議的權利;或(B)阻止任何公司方強制執行本協議或就任何事項、事實或事情 是否違反或不符合本協議提出異議。

第十節合作與支持。

每一方在此承諾並同意真誠地與其他各方合作,並應(在切實可行的範圍內並在符合本協議條款的情況下)協調他們在以下方面的活動:(A)與其在本協議項下的權利有關的所有事項;(B)與實施重組交易有關的所有事項;以及(C)尋求、批准和支持重組交易。此外,在符合本協議條款的情況下,各方應採取其他各方可能合理需要或合理要求的行動,以實現本協議的目的和意圖,或完成重組交易的徵集,包括提交和提交任何必要的監管文件、簽署和交付任何其他必要的協議或文書,並應避免採取任何有損本協議目的和意圖的行動。

第11節相互陳述、保證和契約。

自雙方簽署和交付本協議之日起,以及自計劃生效之日起,每一方均向對方陳述、擔保和契諾:

(A)該協議在其組織管轄範圍內有效存在並處於良好狀態,本協議是該締約方的一項合法、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對其強制執行,但強制執行可能受到與債權人權利有關的適用法律或一般限制債權人權利的適用法律或與可執行性有關的公平原則的限制;

(B) 根據破產法院對本計劃的確認,本協議的訂立和履行,以及本協議預期進行的交易,在任何實質性方面不會也不會與適用於本協議的任何法律或法規、或其任何組織章程細則、組織章程大綱或其他憲法文件相沖突;

(C)本協議的訂立和履行,以及本協議計劃進行的交易,在任何實質性方面不會、也不會與適用於本協議的任何法律或條例、或本協議的任何組織章程細則、組織章程大綱或其他章程文件相沖突;

(D)在債務人確定拍賣中的最高和最佳出價的情況下,除本協議明確規定外,其擁有(或將在相關時間)訂立、簽署和交付本協議以及完成本協議所預期的重組交易以及履行本協議項下的各項義務所需的所有必要的公司或其他權力和權力;

(E)除本協議明確規定外,它不是與本協議其他各方未向本協議所有締約方披露的任何重組或類似協議或安排的一方;

(F)它已由其選擇的與本協議和本協議預期的交易相關的法律顧問代表,有機會與其法律顧問一起審查本協議,並且在決定是否簽訂本協議或本協議預期的交易時,不依賴任何其他當事方或其法律顧問就本協議所含任何條款或條件的含義或 所作的任何陳述。

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第12節終止事件。

12.01終止事件。儘管有任何相反規定,本協議仍可終止,重組交易可在計劃生效日期之前的任何時間終止:

(A)經債務人和計劃發起人共同書面同意;

(B)債務人或計劃發起人在未能達到里程碑時,另一方以書面通知債務人或計劃發起人,且未按照本協議的方式放棄或延長該里程碑,除非該失敗是由於終止方違反其在本協議項下的義務的任何作為、不作為或拖延造成的;

(C)計劃發起人在登錄給予救濟的命令後,終止、廢止或實質性修改關於任何重大資產的自動中止(如破產法第362條所述),如果給予此類救濟,將對重組交易的完成產生重大不利影響,或對債務人在正常過程中經營業務的能力產生重大不利影響;

(D)在以下情況下,債務人或計劃發起人通過對方向債務人或計劃發起人發出的書面通知:(I)破產法院應作出命令,批准向計劃發起人以外的人提出更高或更好的出價或任何其他替代建議,以及(Ii)(A)計劃發起人不作為備用投標人,或(B)該替代建議已完成;

(E)計劃發起人,如果債務人,(I)撤回計劃,或(Ii)公開宣佈其不支持重組交易的意圖,除非本協議第9.01和9.02節另有明確允許;

(F)債務人或計劃發起人通過對方向債務人或計劃發起人發出書面通知,在破產法院發出命令,或任何債務人或計劃發起人提交動議或申請尋求命令時,(I)將債務人的一個或多個破產法第11章的案件轉換為破產法第7章下的案件, (Ii)在債務人的一個或多個破產法第11章案件中指定受託人,或(Iii)拒絕本協議;但如果債務人或計劃發起人(視情況而定)違反本協議規定的任何義務尋求或要求該命令,則不得行使該終止權;

(G)債務人或計劃發起人, 在任何政府機構,包括任何監管機構或有管轄權的法院發佈任何最終的、不可上訴的裁決或命令後,另一方向債務人或計劃發起人發出書面通知, 不可上訴的裁決或命令:(I)責令完成重組交易的重要部分,以及(Ii)在計劃發起人根據本協議第15.12條發送書面通知詳細説明任何此類發行後十(10)個工作日內仍然有效。但如果債務人或計劃發起人(視情況而定)在違反本協議規定的任何義務的情況下尋求或要求作出該裁決或命令,則不得行使該終止權利;

(H)計劃發起人在收到計劃發起人書面通知後二十(20)個工作日之前,通過計劃發起人向債務人發出的書面通知,如果計劃發起人在本協議中作出的契約、陳述或擔保存在違約或不準確之處,致使本協議中設想的重組交易無法完成,且違約無法完成或已被治癒,或者如果能夠治癒,則未被債務人治癒。但如果計劃發起人未能履行其在本協議項下的任何義務,則計劃發起人無權根據第12.01(H)條終止本協議,如果計劃發起人未能履行本協議項下的任何義務是導致此類違約的主要原因;

16


(I)債務人通過債務人向計劃發起人發出的書面通知, 如果計劃發起人在本協議中作出的契約、陳述或擔保存在違約或不準確之處,致使本協議中設想的重組交易無法完成,且計劃發起人在收到債務人要求糾正此類違約的書面通知後二十(20)個工作日之前無法完成或無法治癒,或者如果能夠治癒,則計劃發起人仍未治癒;但如果債務人未能履行本協議項下的任何義務是違約的主要原因或導致違約,則債務人無權根據第12.01(I)條終止本協議;

(J)如果計劃發起人 (I)未在本協議第4(F)節要求的時限內將新資金投資存入債務人可接受的銀行或其他機構的託管賬户;或(Ii)不能在確認計劃的命令輸入時或之後立即向債務人提供全部新資金投資,則由債務人以書面通知計劃發起人 ;

(K) 如果計劃發起人(I)公開宣佈不支持重組交易;(Ii)採取任何行動或未能採取任何與本協議第6.01(A)節規定的義務不符的行動;或(Iii)採取第6.01(B)節規定的任何行動,則由債務人向計劃發起人發出書面通知。

(L)由債務人向計劃發起人發出書面通知,如任何債務人的董事會、經理委員會或任何債務人的類似管治機構在諮詢律師後認為進行任何重組交易將與根據適用法律行使其受託責任相牴觸,或 替代建議構成拍賣中的最高及最佳出價。

12.02自動終止。本協議 在計劃生效日期後立即自動終止,無需採取任何進一步的行動或通知。

12.03終止的效力。

(A)一方終止日期發生時,本協議對該方不再具有效力和效力,受終止影響的每一方應被解除其在本協議項下或與本協議相關的承諾、承諾和協議,並應享有如果沒有簽訂本協議本應享有的權利和補救措施,並有權採取如果沒有簽訂本協議本應有權採取的所有行動,無論是關於重組交易還是其他方面,包括關於任何和所有索賠 或訴因。本協議不得解釋為禁止任何公司方或計劃發起人質疑任何此類終止是否符合其條款,或尋求強制執行在終止日期之前產生或存在的本協議項下的任何權利。除本協議明確規定外,本協議的任何內容均無意或不以任何方式放棄、限制、損害或限制(A)任何公司方的任何權利或任何公司方保護和保留其權利(包括本協議項下的權利)、補救措施和利益的能力,包括其對計劃發起人的索賠,以及(B)計劃發起人的任何權利或計劃發起人保護和維護其權利(包括本協議項下的權利)、補救措施和利益的能力,包括其對任何公司方的索賠。如果尋求終止本協議的一方實質性違反了本協議,則根據第12.01條終止本協議或以其他方式終止本協議均不生效,但依照第12.01條終止本協議除外(L)。第12.03節中的任何內容均不限制任何債務人根據第12.01節(L)終止本協議的權利。

17


(B)儘管本協議有任何相反規定,但如果根據第12.01款有效終止本協議,(I)在本協議終止之前,債務人在本協議項下對任何和所有違反本協議的行為所承擔的責任應以與投標保護相等的金額為上限(按照第12.03(C)條的規定支付),和(Ii)在本協議終止之前,任何此類終止均不解除計劃發起人在本協議終止之前違反本協議的任何責任,債務人有權獲得法律或衡平法上的所有補救措施。儘管本協議有任何相反規定,但如果根據第12.01(I)條或第12.01(J)條有效終止本協議,則保管人有權保留全部保證金,計劃發起人對保證金金額沒有任何剩餘權利。

(C)分手費;計劃贊助商費用報銷。如果本協議(I)根據第12.01(B)節、第12.01(C)節、第12.01(D)節、第12.01(E)節、第12.01(F)節或第12.01(H)節終止,且(Ii)在終止時,債務人無法根據第12.01(I)節終止本協議,則債務人應立即以電匯方式向計劃贊助人支付分手費和計劃贊助人費用補償;如果本協議已終止,且在終止時,債務人或計劃發起人有權根據第12.01(G)節終止本協議,則不應支付分手費和計劃發起人費用報銷 。雙方在此確認並同意,如果本協議在第12.01條規定的計劃生效日期之前終止,則根據條款和支付條件,本協議的分手費和計劃贊助商費用報銷應由計劃贊助商S在本協議方面享有獨家追索權。

12.04自動入住。本公司各方承認,任何一方根據 本協議發出終止通知不應被視為違反破產法第362條的自動中止;但本協議不得損害任何一方就根據本協議的條款發出終止通知並非 適當的爭辯權利。

第13條修訂及豁免

(A)不得以任何方式修改、修改或補充本協議,也不得放棄本協議的任何條件或要求,除非按照第13條的規定。

(B)本協議可以由(I)每個債務人和(Ii)計劃發起人簽署的書面形式(只要電子郵件足夠)修改、修正或補充,或放棄本協議的條件或要求。

(C)任何不符合本第13條規定的擬議修改、修訂、豁免或補充均無效從頭開始。

(D)任何一方對違反本協議任何規定的放棄不應被視為對該違反行為的進一步或持續放棄,或對任何其他或後續違反行為的放棄。任何一方未能行使或延遲行使本協議項下的任何權利、權力或補救措施,均不得視為放棄任何該等權利、權力或補救措施或本協議的任何規定,亦不得妨礙該等權利、權力或補救措施的任何其他或部分行使 妨礙任何其他或進一步行使該等權利、權力或補救措施或行使任何其他權利、權力或補救措施。本協議項下的所有補救措施都是累積的,不排除法律規定的任何其他補救措施。

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第14節.釋放和赦免

14.01破產管理人發佈的新聞稿。本計劃應規定債務人免除、免除和解除被解除方的任何和所有索賠、費用、救濟要求、要求、訴訟、訴訟或訴訟因由、義務、損害賠償、判決、損失、補救或責任,無論是已知的還是未知的,或者在適用法律允許的範圍內,此後可以基於任何理由,包括但不限於,在普通法、衡平法上,或根據任何合同、協議、法規、規則、規章或命令,就任何事件,因重組交易、破產法第11章的案件、債務人或債務人的業務而引起、與之相關或與之相關的事項、索賠、發生、損害或損害,但以下情況除外:(A)因被免責一方的任何作為或不作為而引起的索賠,而該等行為或不作為經有管轄權的法院的最終命令裁定構成犯罪行為、重大疏忽、故意不當行為和/或欺詐;或(B)因違反本協議而產生的索賠,此類債務人免除的形式和實質應為計劃發起人合理接受。除本協議另一方外,本協議項下的每一被釋放方均為本協議的明示第三方受益人,並有權享有本協議項下的權利和利益。

14.02第三方版本。在法律允許的最大範圍內,本計劃應包括一項習慣性的第三方釋放,免除被釋放方的所有第三方索賠、收費、救濟索賠、要求、訴訟、訴訟或訴訟因由、義務、損害賠償、判決、損失、 補救辦法或責任,無論已知或未知,它現在擁有,或在適用法律允許的範圍內,此後可以基於任何理由,包括但不限於,在普通法、衡平法或任何合同、協議、法規、規則下,就重組交易、第11章案件、債務人或債務人的業務所引起、相關或相關的任何事件、事項、索賠、事件、損害或傷害,對任何獲豁免方進行監管或命令,但因獲豁免方的任何作為或不作為而引起的索賠除外,該等第三方豁免的形式和實質應為計劃發起人合理接受,並由有管轄權的法院的最終命令裁定為犯罪行為、嚴重疏忽、故意不當行為和/或欺詐。

14.03無罪開脱。在法律允許的最大範圍內,計劃應包括一項被債務人和計劃發起人合理地 接受的免責條款,該條款為房地產受託人在與重組交易和破產法第11章案件相關的行為上開脱責任。

14.04版本的某些限制。第14條的規定不應也不應被視為 導致下列情況的放棄或限制:(A)公司當事人、任何高管、董事、任何管理機構的成員、或其僱員或其他關聯方,(I)對任何公司當事人、其任何保險承運人或任何其他實體的任何賠償,(Ii)任何保險單或與任何公司當事人或其任何附屬公司簽訂的任何合同或協議下的任何權利或作為受益人的任何權利,(Iii)工資、薪金、補償或福利, (Iv)公司間索賠,或(V)公司一方或其其他關聯方持有的任何權益;以及(B)履行本協議或計劃後生效日期項下義務的任何締約方或其他實體 為實施重組交易而簽署的計劃、確認單、重組交易或任何其他最終文件、文書或協議(包括計劃附錄中規定的文件、文書或協議)項下的義務。

第15條雜項

15.01確認。儘管本協議有任何其他規定,本協議不是也不應被視為關於任何證券的要約或為接受重組計劃而為破產法第1125和1126條或其他目的而徵集選票的要約。只有在遵守所有適用的證券法、破產法條款和/或其他適用法律的情況下,才能提出任何此類要約或要約。

19


15.02通過引用合併的展品;衝突。附件中的每個 展品(包括計劃條款表)、簽名頁和時間表均明確包含在本協議中,並作為本協議的一部分,如同在本協議中完整闡述一樣,所有對本協議的引用應包括所有此類 展品、附件和時間表。如果本協定(不參考本協定的附件、附件和附表)與本協定的附件、附件和附表有任何不一致之處,應以本協定(不參考附件、附件和附表)為準。

15.03進一步保證。雙方在此約定並同意就重組交易的尋求、批准、實施和完成以及談判、起草、執行和交付本協議或最終文件中描述的文件(包括任何相關命令、協議、文書、時間表或證物)或根據本協議和最終文件促進重組交易所必需或適宜的其他事項進行真誠合作。此外,在符合本協議條款的情況下,各方應採取另一方可能合理需要或合理要求的行動,以實現本協議的目的和意圖,包括促進任何必要的監管備案,並應避免採取任何有損本協議目的和意圖的行動。

15.04完整協議。除本協議另有明確規定外,本協議構成各方之間關於本協議標的的完整協議,並取代各方之間除任何保密協議外的所有先前的口頭或書面協議。

15.05適用法律;服從管轄權;論壇的選擇。本協議應受紐約州適用於在該州訂立和履行的合同的法律管轄和解釋,而不影響其法律衝突原則。本協議各方同意,將在可能的範圍內,就因本協議引起或與本協議相關的任何索賠向破產法院提起任何訴訟或程序,並僅就本協議項下產生的索賠提出:(A)不可撤銷地服從破產法院的專屬管轄權;(B)放棄對在破產法院提起任何此類訴訟或程序的任何反對;以及(C)放棄任何關於破產法院是一個不方便的法院或對本協議任何一方沒有管轄權的異議。

15.06陪審團放棄審判。本協議各方不可撤銷地放棄在因本協議或本協議擬進行的重組交易而引起或與之相關的任何法律程序中接受陪審團審判的任何權利。

15.07協議的執行。本協議可簽署和交付任何數量的副本,並通過電子簽名和交付的方式,每個副本在簽署和交付時應被視為正本,所有這些副本一起構成同一協議。除本協議明確規定外,代表一方執行本協議的每一位個人均已獲得正式授權,並有權代表該方簽署和交付本協議。

15.08施工規則。本協議是公司各方和計劃發起人之間談判的產物,在本協議的執行或解釋中,應以中立的方式進行解釋,任何因任何一方起草或導致起草本協議或本協議的任何部分而對其作出的解釋推定,對本協議的解釋無效。在本協議的談判和起草過程中,公司各方和計劃發起人均由律師代表,並將繼續由律師代表。

20


15.09繼承人和受讓人;第三方。本協議旨在對雙方及其各自的繼承人和允許的受讓人(視情況而定)的利益具有約束力和約束力。除本協議明確規定外,本協議項下沒有第三方受益人,任何一方在本協議項下的權利或義務不得轉讓、委託或轉讓給任何其他個人或實體。

15.10生存。儘管本協議終止,但雙方在第15條中的協議和義務應繼續完全有效,並根據本協議的條款為雙方的利益服務。

15.11當事人之間的關係。雙方理解並同意,本協議的任何一方與其他任何一方均無任何信託義務或任何形式的信任,並且,除本協議規定外,雙方之間不存在任何協議、承諾或承諾。在這方面,我們理解並同意,本協議的任何一方可以在未經債務人或任何其他方同意(視情況而定)的情況下,在符合適用的證券法、任何適用的保密協議的條款和本協議的條款的情況下, 交易債務人的債務或股權證券;但本協議的任何一方和公司各方均不因本協議而對任何其他 實體的任何此類交易負責。雙方之間或雙方之間分享祕密的以往歷史、模式或做法不得以任何方式影響或否定本諒解和協議。計劃發起人不應被視為對公司或公司任何一方或S各自的債權人或其他利益相關者負有任何 信託義務、任何形式的信託或保密義務或其他義務或責任,計劃發起人除本協議規定的 外沒有任何承諾。

15.12通知。本協議項下的所有通知,如果以書面形式通過電子郵件、快遞、掛號信或掛號信(要求退回收據)送達下列地址(或類似通知指定的其他地址),則視為已發出:

(a)

如果是公司交易方,則為:

Ebix公司

收信人:彼得·菲茨西蒙斯,首席重組官

1 Ebix方式

佐治亞州約翰溪30097

盛德國際律師事務所

收件人:Thomas Califano和Jeri Leigh Miller

第七大道787號

紐約,紐約10019

tom. sidley.com,jeri. sidley.com

(b)

如果發給計劃贊助商,發給:

Eraaya Lifespaces Limited,

B-1,34/1,Vikas House,

21


Vikas Path Marg,東旁遮普巴格,

印度新德里,110026 ;和

Vikas Lifecare Limited,

G-1,34/1,Vikas House,

Vikas Path Marg,東旁遮普巴格,

印度新德里,110026

Vitasta Software India Private Limited,

102,Ganga Chambers,6A/1,

WEA,一樓,

卡羅爾·巴格,新德里,德里中心,110005

連同一份副本(該副本不構成通知):

託古特,西格爾和西格爾律師事務所

收信人:弗蘭克·A·奧斯瓦爾德和布萊恩·M·科特利亞爾

One Penn Plaza,3335套房

紐約州紐約市10119

Frank koswald@Teamtogut.com,bkotliar@Teamtogut.com

任何以遞送、郵寄或快遞方式發出的通知,在收到後即生效。

15.13獨立盡職調查和決策。計劃發起人特此確認,其執行本協議的決定是基於對公司各方的運營、業務、財務和其他條件以及前景的獨立調查。

15.14豁免。如果重組交易未完成,或本協議因任何原因終止,雙方將完全保留其任何及所有權利。根據聯邦證據規則408和任何其他適用的證據規則,本協議和與本協議相關的所有談判不得在任何訴訟中被接納為證據,但強制執行其條款的訴訟或一方根據本協議有權獲得的損害賠償除外。

15.15具體表現。雙方理解並同意,對於任何一方違反本協議的任何行為,金錢損害賠償將是不充分的補救措施,每一非違約方均有權獲得具體履行和強制令或其他衡平法救濟(無需提交任何保證書和 無需實際損害證明)作為此類違約的補救措施,包括要求任何一方迅速履行本協議項下任何義務的破產法院或其他有管轄權的法院的命令。根據本協議提供的或在法律或衡平法上與本協議有關的所有權利、權力、 和補救措施應是累積的,不得替代,任何一方對其行使的任何權利、權力或補救措施不應排除該當事方或任何其他方同時或以後行使任何其他此類權利、權力或補救措施。

15.16多項索賠,而非共同索賠 。除另有規定外,各方在本協議項下的協議、陳述、保證和義務在所有方面都是多個的,而不是共同的。

15.17可分割性和施工。如果本協議的任何條款應由有管轄權的法院裁定為非法、無效或不可執行,則在本協議的基本條款和條件對各方仍然有效、具有約束力和可執行的情況下,其餘條款應保持完全有效和有效。

22


15.18累積補救。根據本協議提供的或在法律或衡平法上以其他方式獲得的所有權利、權力和補救措施應是累積性的,不得替代,任何一方對其行使的任何權利、權力或補救措施不應排除該方同時或以後行使任何其他此類權利、權力或補救措施。

15.19電子郵件一致性。根據本協議或根據本協議預期需要書面同意、接受、批准或放棄的,包括任何一方的書面批准,如果此類同意、接受、批准或放棄是由S律師以書面(包括電子郵件)傳達的,則該書面同意、接受、批准或放棄應被視為已經發生。

本協議雙方已於上述日期簽署本協議,特此證明。

[後續簽名頁]

23


債務人
Ebix公司

作者:

/s/彼得·菲茨西蒙斯

姓名:

彼得·菲茨西蒙斯

標題:

首席重組官

VERTEX,Inc.

作者:

/s/彼得·菲茨西蒙斯

姓名:

彼得·菲茨西蒙斯

標題:

首席重組官

PB SYSTEMS,Inc.

作者:

/s/彼得·菲茨西蒙斯

姓名:

彼得·菲茨西蒙斯

標題:

首席重組官
EBIX CONSULTING,Inc.

作者:

/s/彼得·菲茨西蒙斯

姓名:

彼得·菲茨西蒙斯

標題:

首席重組官

EBIX US,LLC

作者:

/s/彼得·菲茨西蒙斯

姓名:

彼得·菲茨西蒙斯

標題:

首席重組官

事實服務公司

作者:

/s/彼得·菲茨西蒙斯

姓名:

彼得·菲茨西蒙斯

標題:

首席重組官

博士交流公司

作者:

/s/彼得·菲茨西蒙斯

姓名:

彼得·菲茨西蒙斯

標題:

首席重組官

[ 計劃支持協議的簽名頁面]


EBIX INTERNATIONAL LLC.

作者:

/s/彼得·菲茨西蒙斯

姓名:

彼得·菲茨西蒙斯

標題:

首席重組官

AGENCY SOLUTIONS.COM,LLC d/b/a HEALTH RECECT LLC

作者:

/s/彼得·菲茨西蒙斯

姓名:

彼得·菲茨西蒙斯

標題:

首席重組官

CONFIRMNET Corporation

作者:

/s/彼得·菲茨西蒙斯

姓名:

彼得·菲茨西蒙斯

標題:

首席重組官

ADHD,Inc.

作者:

/s/彼得·菲茨西蒙斯

姓名:

彼得·菲茨西蒙斯

標題:

首席重組官

EBIX拉丁美洲有限責任公司

作者:

/s/彼得·菲茨西蒙斯

姓名:

彼得·菲茨西蒙斯

標題:

首席重組官

[ 計劃支持協議的簽名頁面]


非債務人擔保人
EBIX International Holdings Limited

作者:

/s/羅賓·雷納

姓名:

羅賓·雷納

標題:

總裁兼首席執行官

EBIX Singapore Pe.公司

作者:

/s/羅賓·雷納

姓名:

羅賓·雷納

標題:

總裁兼首席執行官

[ 計劃支持協議的簽名頁面]


的計劃贊助者
埃拉亞生命空間有限公司

作者:

/s/米納克什

姓名:

Meenakshi

標題:

主任

[ 計劃支持協議的簽名頁面]


維卡斯生命護理有限公司

作者:

/s/錢丹·庫馬爾

姓名:

錢丹·庫馬爾

標題:

首席財務官

[ 計劃支持協議的簽名頁面]


維斯塔軟件印度私人有限公司

作者:

/S/阿卡納·戈恩卡

姓名:

阿卡納·戈恩卡

標題:

主任

[ 計劃支持協議的簽名頁面]


本計劃條款表不是對任何證券的要約,也不是破產法第1125節所指的第11章計劃的徵集承兑要約。任何此類要約或要約將遵守所有適用的證券法和/或破產法的規定。本計劃條款表中包含的任何內容均不得視為對事實或責任的承認,或者在本計劃條款的生效日期發生之前,被視為對本計劃的任何一方具有約束力。

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引言

本計劃 條款説明書1描述了擬議的第11章Ebix,Inc.重組計劃(Ebix,以及與其債務人附屬公司共同提出的債務人債務人)的主要條款,該計劃將取代第467號文件(初始計劃)中提交的計劃。與本文所述重組交易相關的監管、公司、税務、會計和其他法律和財務事項 尚未得到充分評估,任何此類評估都可能影響任何此類重組交易的條款和結構。本計劃條款説明書以和解建議書的性質提供,旨在推進和解討論。因此,根據聯邦證據規則第408條以及保護使用或披露保密和解討論的任何其他適用規則、法規或類似重要原則,本計劃條款説明書和本文中包含的信息有權免受任何一方或個人的使用或披露。

本計劃條款表不包括將包含在管理重組交易的最終文件中的所有條款、條件和其他條款的描述,這些條款和條款仍有待談判和最終敲定。 本計劃(定義如下)將不包含與本計劃條款表在任何實質性方面不一致的任何重大條款或條件。本計劃條款説明書包含《破產法》第102節中規定的解釋規則。

一般規定

概述

重組交易將通過以下方式完成:

(A)   根據非L和A投標程序令,指定Eraaya Lifespaces Limited、Vikas Lifecare Limited和Vitasta Software India Private Limited的財團和/或他們的一個或多個指定人(統稱為計劃贊助商)為中標股權投標人,並在2024年6月27日的Debtors銷售聽證會上批准向計劃贊助商出售計劃贊助權;以及

(B)   確認和完善破產案件中債務人的聯合第11章重組計劃,該計劃的條款應與本計劃條款單(經修訂、修改或補充的計劃)一致。

1

除本計劃術語表附件1另有規定外,本計劃術語表中未定義的大寫術語具有初始計劃中賦予該術語的含義。


一般規定

計劃提出者;計劃修改

該計劃將由債務人共同提出,並得到計劃發起人的支持。本計劃應在所有實質性方面與本計劃條款表的條款保持一致。

第十一章計劃

於生效日期或其後在合理可行範圍內儘快,每位獲準申索或權益持有人(如適用)將獲得符合本計劃條款説明書規定的待遇,以完全及最終滿足、和解、免除及解除該持有人S的獲準申索或權益,並以此作為交換,但如債務人同意不同的待遇,以及在破產法所要求的範圍內,該等獲準申索持有人的待遇則屬例外。

根據該計劃,計劃發起人將在生效日期以債務人和計劃發起人同意的最具税務效益的方式獲得重組後的Ebix的100%股權。該計劃將由1.45億美元的新貨幣投資(包括存款)提供資金,其中2,500萬美元可能來自退出融資機制(新貨幣投資)的收益,以及手頭的任何現金(連同新貨幣投資、淨重組交易 收益)。

税務事宜

在必要的範圍內,債務人應提交動議,要求破產法院根據《破產法》第505條確定税務責任。

計劃下債務人的債權和利益的處理

班級編號 索賠類型 治療 減值/
投票
未分類的非投票索賠
不適用

一般信息

行政性

費用

索賠

第二條初步計劃的A-C應完整保留。

不適用

不適用

優先税

索賠

初步計劃第二.D條應完整保留。

不適用

債務人的分類債權和利益
第1類 其他有擔保債權

允許的其他擔保債權的每個持有人應

由債務人選擇收取:

(i)全額現金付款;

(ii)返還適用抵押品以滿足此類其他擔保債權的允許金額;或

未受損/推定接受

2


計劃下債務人的債權和利益的處理

班級編號 索賠類型 治療 減值/
投票

(Iii)足以使該准予的其他有擔保申索不受損害的其他處理。

第2類 其他優先權申索

自生效之日起,或在合理可行的情況下,獲準其他優先權債權的每一持有人應根據《破產法》獲得付款或其他待遇,以完全滿足該債權。

未受損/推定接受
第3級 請願前有擔保的貸款人債權

在生效日期,或在合理可行的情況下,每一名申請前擔保貸款人債權的持有人將從重組交易收益淨額中獲得可分配的款項,這些款項可歸因於申請前貸款人的擔保權益。如果向第3類索賠持有人支付的款項不能完全滿足此類索賠,則第3類索賠的持有人將按比例收到第4類索賠。

投票權受損/有權投票
類別4 一般無擔保債權

在生效日期,除非允許的一般無擔保債權的持有人同意在完全和最終滿足、解決、解除和解除允許的一般無擔保債權的情況下獲得較差的 待遇,否則作為交換,允許的一般無擔保債權的每個持有人應按比例獲得該持有人S按比例分享:

(1)可歸因於未設押資產的重組交易收益淨額;和

(二)訴訟信託利益。

投票權受損/有權投票
班級5 公司間索賠

於生效日期或其後在合理可行範圍內儘快支付、調整、恢復或清償由債務人或重組債務人及計劃發起人所釐定的公司間債權準許額。

未受損或受損/被視為接受或拒絕
6班 第510(B)條索賠

在生效日期,任何債務人中的每項第510(b)條索賠的每位持有人應將此類索賠 取消、解除和消滅,並且無需任何分配或補償。

受損/被認為是正常的
類別7 現有股權

在生效日期,任何債務人中現有股權的每位持有人均應將該等權益 取消、釋放和消滅,且無需任何分配或補償。

受損/被認為是正常的

3


計劃下債務人的債權和利益的處理

班級編號 索賠類型 治療 減值/
投票
班級8 公司間利益

應恢復公司間利益,以維持債務人在生效日期存在的組織結構 ,除非重組交易的實施另有要求。

未受損/被視為接受

里程碑

(a)   相當於New Money Investment的5%的金額(即, $7,250,000)應於2024年6月14日或之前存入存款託管賬户;

(B)   批准披露聲明的命令應已於2024年7月30日或之前輸入;

(C)   應在2024年7月1日或之前將2500 000美元存入存款代管賬户;

(D)   應在2024年7月15日或之前將20 000 000美元存入存款代管賬户;

(E)   應在2024年7月23日或之前將20 000 000美元存入存款代管賬户;

(F)   在2024年7月30日或之前,計劃發起人應已將存款 餘額(定義見計劃支持協議)存入存款託管賬户;但如果破產法院拒絕批准確認令,則除非計劃發起人另有書面同意,否則存款餘額應在三個 (3)工作日內退還給計劃發起人。

(G)   確認計劃的命令應已在2024年9月13日或之前輸入;以及

(H)   計劃生效日期應在2024年9月30日或之前。

計劃支持協議各方應真誠合作,以確保(A)至(D)款所述事件在合理可行的情況下儘快發生,但無論如何,應在上述條款要求的日期或之前發生。里程碑可按 計劃支持協議中的規定延長。

其他材料 規定

實施手段

將《初始計劃》第四條、第三條修改為:

?在生效日期,計劃發起人應向重組的Ebix提供 新資金投資(重組交易)。重組交易收益淨額應由重組後的債務人根據本計劃第三條的規定用於支付允許的債權,否則將用於支付普通課程營運資金。

4


其他材料 規定

將資產歸屬重組後的債務人

除《計劃》或《計劃》中包含的任何協議、文書或其他文件另有規定外,在生效日期,每個財產中的所有財產(排除的資產除外)、任何債務人承擔但未轉讓的所有未執行合同和未到期的租賃、以及任何債務人獲得的任何財產,包括債務人在非債務人子公司持有的權益,均應歸屬於各重組債務人,不受任何留置權、債權、押記或其他產權負擔的影響,除非《計劃》或 確認令另有明確規定。在生效日期及之後,每個重組債務人可以經營其業務,並可以使用、收購或處置財產,以及妥協或解決任何債權、利益或訴因,而無需法院監督或批准,也不受《破產法》或《破產規則》的任何限制。

承擔責任

重組後的債務人應承擔(A)估計的L&A銷售税負債(如有任何負債 )、(B)澳大利亞税務負債及(C)印度負債(根據德勤報告)。

未完成的合同和未到期的租約

初始計劃第五條A應保持完整(例如,所有未完成的合同和/或未到期的租賃應被假定,除非被拒絕的未完成合同和未到期租賃的明細表另有規定)。

訴訟信託

第IV.D條《初始計劃》應保持完整。

債務人和計劃發起人應同意本着善意協商訴訟信託協議,該協議應規定訴訟信託費用。 

破產管理人的免除、債權和權益持有人的免除、免責和禁制令

該計劃應包括《初始計劃》中規定的習慣釋放、免責和禁令條款。

被解約方的定義應包括Robin Raina先生和任何被解約方官員和管理層。

5


附件1

更新的定義

術語

定義

·退出融資機制

指重組債務人在計劃發起人S酌情決定權下訂立的信貸安排, 將於計劃生效日期提供最多2,500萬美元的收益。

·淨重組交易收益

債務人從計劃發起人收到的新資金投資減去實際和慣例的成交成本和債務人因該重組交易而產生的費用,加上債務人手頭的現金。

·新貨幣投資?

指1.45億美元(包括保證金),其中2500萬美元可能是通過退出融資機制的收益 。

?計劃發起人?

總體而言,Eraaya Lifespaces Limited、Vikas Lifecare Limited和Vitasta Software India Private Limited和/或一名或多名指定人員。