美國
證券交易委員會
華盛頓,特區。20549
表格
當前報告
根據1934年證券交易法第13或第15(d)條款
證券交易法1934年第
報告日期(最早事件日期):May 24, 2024
(公司章程中指定的準確公司名稱)
(或其他轄區 (所在 州或其他司法轄區,或 國家 (或其他註冊地)) |
(委員會 文件編號 |
(國税局僱主) (主要 執行人員之地址) |
(總部地址) (郵政編碼)
註冊人的電話號碼,包括區號:(585)768-2513
(自上次報告以來,更名或地址更改的前名稱或前地址)
如果本表8-K的提交同時滿足申報人根據下列規定的任何一個申報義務,請在下面適當的方框中打“X”:
根據《證券法》第425條規定的書面通信(17 CFR 230.425) | |
根據《交易所法》第14a-12條規定的招股材料(17 CFR 240.14a-12) | |
交易所法規14d-2(b)條款(17 CFR 240.14d-2(b))項下的發起前通訊 | |
交易所法規13e-4(c)條款(17 CFR 240.13e-4(c))項下的發起前通訊 | |
☐ | 普通股,面值0.01美元 |
每一類別的名稱 | 交易符號 | 在每個交易所註冊的名稱 | ||
如果是創業公司,請打鈎表示該報告人已選擇不使用延長的過渡時期來遵守根據1934年證券交易法第13(a)條提供的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
2024年6月3日,特拉華州公司Microbot Medical Inc.(下稱“公司”)與機構投資者(下稱“投資者”)簽署了證券購買協議(下稱“購買協議”)進行了登記直接發行,按照The Nasdaq Stock Market的規則(下稱“登記發行”),公司同意發行並銷售公司普通股面值為0.01美元/股(“普通股”)1566669股,按照每股1.50美元的發行價格計算,從發行活動中(統稱“發行”)募集的總毛收益約為235萬美元扣除配售代理人費用(以下詳述)和相關發行費用。
如果是初創企業,請在檢查標記上勾選,如果註冊人已選擇不使用根據證券交易法第13(a)節規定的任何新的或修訂的財務會計準則提供的延長過渡期以符合合規要求,請在檢查標誌上表示。☐
項目 1.01 關於達成重大實質性協議
2023年11月17日,在普通股通用架子註冊申報表S-3(文號333-250966)到期之際,Microbot Medical Inc.(“公司”)提交了一份新的普通股通用架子註冊申報表S-3(文號333-275634)(“2023註冊申報表”),該申報表於2023年12月4日由SEC宣佈生效。 2024年7月1日,公司向SEC提交了有關公司“在市場發行”計劃(“ATM計劃”)的招股説明書補充(“招股説明書補充”),該計劃先前在2020年註冊申報表下注冊。該招股説明書補充涉及公司普通股在ATM計劃下的發行。
根據1933年證券法修正案第415條定義,ATM計劃下的普通股銷售(如有)將通過被視為“在市場發行”的交易方式進行,包括直接在納斯達克資本市場上或通過納斯達克資本市場銷售,包括通過市場 maker 或其他方式而非交易所直接銷售或出售給 Wainwright 直接以主體身份進行協商交易。ATM計劃下可能銷售的股份總髮售價格最高可達4,819,905美元。
公司先前與H.C. Wainwright & Co.,LLC簽署了《在市場發行協議》,日期為2021年6月10日,於2024年7月1日修改了該《銷售協議》(“ATM計劃”)。公司修改了《銷售協議》以反映根據新的招股説明書和2023註冊聲明發行的普通股。
對於銷售協議的修改,上述描敍並不完整,其有效性需參考本次8-K表格所附的10.1附件的全部內容,並同時完整引入參考。
公司法律顧問對根據新招股説明書下ATM計劃發行的普通股有效性的意見在本次8-K表格所附的5.1附件中。
本次8-K表格並不構成銷售或推銷公司普通股的要約,也不得在任何未在任何國家或司法轄區中進行此類銷售或推銷,除非先在此類司法轄區進行登記或合格。公司普通股的銷售僅通過招股書及其相關招股説明書進行。
項目 9.01 基本報表和展示文件。
(d) | 附件。 |
展示文物編號。 | ||
5.1 | Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky和Popeo、P.C.的意見。 | |
10.1 | Microbot Medical Inc.與H.C. Wainwright & Co.,LLC之間的《在市場發行協議》於2024年7月1日修訂。 | |
23.1 | Mintz,Levin,Cohn,Ferris,Glovsky and Popeo,P.C.的同意(包含在5.1附件中)。 | |
104 | XBRL文件中嵌入的封面交互式數據文件 |
簽名
根據《證券交易法》的要求,該登記人已授權其代表簽署此報告。
MICROBOT MEDICAL INC. | ||
通過: | /s/ Harel Gadot | |
姓名: | Harel Gadot | |
標題: | 首席執行官,總裁和主席 |
日期:2024年7月1日