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附件5.1
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Nuwell,Inc.
12988 Valley View Road
伊甸園大草原,明尼蘇達州55344
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1.
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關於本公司根據《註冊説明書》發行的普通股,條件是:(I)《註冊説明書》及其任何必要的生效後修訂已根據證券法和《基本招股章程》以及適用法律要求的任何和所有招股説明書(S)已按該等法律的要求交付和提交;(Ii)普通股的發行已經公司採取一切必要的公司行動正式授權;(Iii)普通股的發行和出售不違反任何適用法律,符合本公司當時有效的公司註冊證書(“公司註冊證書”)和附例(“章程”),不會導致違約或違反對本公司具有約束力的任何協議或文書,並遵守對本公司具有管轄權的任何法院或政府機構施加的任何適用的
要求或限制;及(Iv)普通股證書(如有)已由本公司正式籤立、轉讓代理會籤,並在支付全數款項後正式交付買方,則普通股在按註冊説明書、基本招股章程及相關招股章程補編(S)所設想的方式發行及出售時,並按照任何適用的經正式授權、籤立及交付的購買、承銷或類似協議,或根據其條款轉換任何可轉換優先股或可轉換債務證券時,或根據其條款行使任何認股權證時,將獲有效發行、足額支付及不可評税。
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2.
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關於本公司根據《註冊説明書》提供的優先股,前提是(I)《註冊説明書》及其任何必要的生效後修訂已根據證券法和基本招股説明書以及適用法律要求的任何和所有招股説明書(S)已按該等法律的要求交付和提交;(Ii)優先股的條款和發行已獲得公司所有必要的公司行動的正式授權,並且已按照適用法律的要求向特拉華州提交了對公司公司註冊證書的任何適用修正案,包括任何確定優先股條款的指定證書;(Iii)優先股股份及其發行和出售的條款不違反任何適用法律,符合公司註冊證書和章程,不會導致違約或違反對本公司具有約束力的任何協議或文書,並遵守任何對本公司具有管轄權的法院或政府機構施加的任何適用要求或限制。及(Iv)優先股的證書(如有)已由本公司妥為籤立、轉讓代理會籤,並於繳足款項後妥為交付買方,則優先股在按註冊説明書、基本招股章程及相關招股章程副刊(S)所設想的方式發行及出售時,以及
根據任何適用的經正式授權、籤立及交付的購買、承銷或類似協議,或在任何可轉換債務證券按照其條款轉換時,或在根據其條款
行使任何認股權證時,將被有效發行、全額支付和不可評估。
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3.
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當(I)《證券法》和《基本招股説明書》以及適用法律要求的任何和所有招股説明書(S)規定的任何和所有招股説明書副刊已經按照該法律的要求交付和提交時,註冊説明書及其任何必要的生效後的修訂已經生效;(Ii)本公司已採取一切必要的公司行動,以批准該等債務證券的設立、條款及發行,並已按照該契約收取代價,而該契約已獲本公司及受託人以所有必需的企業行動正式授權,並已由本公司及受託人籤立及交付;。(Iii)該契約符合1939年美國信託契約法案的資格,經修訂;。(Iv)債務證券及其發行和銷售的條款已根據《公司契約》、《註冊説明書》及其任何生效後所需的修訂、相關的基本招股説明書和適用的招股説明書(S)中所述而正式確立,並且通過該等公司行為,不違反任何適用法律,不會導致違約或違反對本公司具有約束力的任何協議或文書,符合本公司的公司註冊證書和章程。並遵守對本公司有管轄權的任何法院或政府機構施加的任何要求或限制;及(V)債務證券的票據、證書或其他證據已由本公司正式籤立、發行及交付,並經受託人根據契約進行認證,並已根據該等公司行動及與註冊聲明有關的基本招股章程及適用招股章程副刊,以及根據任何適用的經正式授權、籤立及交付的購買、承銷或類似協議交付買方。該契約或根據其適用的條款行使任何認股權證協議下的任何認股權證時,該等債務證券將是本公司的具約束力的義務。為了提供本第3段所載的意見,我們假設在緊接發行任何債務證券之前,該契約及任何適用的補充契約將完全有效,且不會有違約(如契約所界定)或違約的不可免除事件,並將構成法律上的、公司的有效且具有約束力的義務,可根據其條款對公司強制執行。
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4.
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當(I)《證券法》和《基本招股説明書》以及適用法律要求的任何和所有招股説明書(S)規定的任何和所有招股説明書副刊已經按照該法律的要求交付和提交時,註冊説明書及其任何必要的生效後的修訂已經生效;(Ii)本公司已採取一切必要的企業行動,以批准認股權證及相關證券的設立、條款及發行、認股權證的發售條款及相關事宜,包括就權證及相關證券收取的代價(如有),以及(如適用)批准與認股權證有關的一份或多份認股權證協議(如適用)的格式、條款、籤立及交付(包括證明認股權證的證書格式,如適用);(Iii)與該等認股權證有關的一份或多份認股權證協議(如適用)已由本公司及本公司委任的認股權證代理人(如有)妥為授權及有效地籤立及交付;(Iv)認股權證是根據有效且具法律約束力的認股權證協議或認股權證協議(如適用)發出的,該等認股權證符合招股説明書副刊及任何相關發售材料中對認股權證的描述,且不違反任何適用法律,
不會導致違約或違反對本公司具約束力的任何協議或文書,亦不符合本公司的公司註冊證書及章程。並遵守任何對公司擁有管轄權的法院或政府機構施加的任何要求或限制;及(V)代表該等認股權證的認股權證或證書已妥為籤立、會籤及登記(如適用),並已按照有關登記聲明的基本招股章程及適用的招股章程補充文件及任何適用的認股權證協議(如有)及任何適用的經正式授權、籤立及交付的協議(如有)發出及交付,以換取支付該等協議所規定的該等認股權證(如有)的代價,則該等認股權證將為本公司的具約束力責任。
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非常真誠地屬於你,
/s/Honigman LLP
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霍尼格曼律師事務所
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