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附錄 99.2

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美國能源公司宣佈變革性收購

瞄準氦氣產量

得克薩斯州休斯頓,2024年7月1日——美國能源公司(納斯達克股票代碼:USEG,“美國能源” 或 “公司”)今天宣佈,該公司已完成與Wavetech Helium Inc(“Wavetech” 或 “WT”)的交易(“協議”),收購蒙大拿州圖爾縣凱文·多姆結構中以氦氣生產為目標的運營面積(“WT資產”)。此外,公司還與Synergy Offshore, LLC(“Synergy” 或 “SOG”)簽訂了一份不具約束力的意向書(“LOI”),以收購抵消性運營面積(“SOG資產”),在凱文巨蛋中形成了大約16.4萬英畝的連續土地頭寸,詳情見下文(統稱 “資產”)。

亮點

2024 年 6 月 26 日簽署了 Wavetech 協議。WT 資產包括:

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淨面積約為 140,000 英畝。

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多個潛在的氦氣支付區主要由惰性氮氣和二氧化碳重區組成。

2024 年 6 月 25 日執行了 Synergy LOI。SOG 資產包括:

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淨面積約為24,000英畝,與Wavetech的土地高度毗鄰。

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多個潛在的氦氣支付區,最初的目標是二氧化碳密集區。

計劃並允許在WT Asset上進行兩個即將到來的鑽探地點。

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預計油井將在2024年7月下旬和8月初開工。

通過生產非碳氫化合物氦氣,實現行業領先的低環境足跡。

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碳封存業務的啟動極大地擴大了機會。

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公司發展計劃與地方、州和聯邦立法高度一致。

交易結構旨在最大限度地減少現有稀釋,同時保持當前誘人的槓桿率。

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公司預計不會籌集外部資本來執行此次資產轉移,手頭現金、現金流和非核心資產出售的預期收益預計將為考慮和短期開發提供資金。

即將舉行的投資者電話會議定於美國東部時間2024年7月10日星期三上午10點/美國東部時間上午9點舉行,以進一步討論這些交易,詳情如下。

管理評論

美國能源公司首席執行官瑞安·史密斯説:“隨着美國能源公司收購了涵蓋蒙大拿州凱文·多姆結構中龐大資源狀況的Wavetech資產,該公司認為自己已做好準備,可以在我們擁有長期社區足跡的領域利用我們預期的轉型資源和經濟機會,” 他繼續説,“簡而言之,我們相信凱文·多姆結構擁有巨大的整體資源潛力和全週期氦氣。在任何地方都具有經濟競爭力北美。我們還相信,整個結構中未來的收購機會將大大補充本次收購,美國能源公司收購與收購資產高度毗鄰的額外頭寸的意向書就證明瞭這一點。隨着美國能源開始發展,這些職位將共同推動寶貴的成本協同效應、靈活的規劃能力和持續的資產負債表實力。”


史密斯繼續説:“儘管最近幾個月全球氦氣短缺有所緩解,但世界仍在努力支持航空航天、半導體和醫療行業不斷增長的氦氣需求以及其他全球氦氣來源面臨的主要風險。從全球航運中斷到影響國外供應的貿易限制,各種問題都凸顯了來自國內的可靠、清潔氦氣的重要性。我們預計將在短期內開始運營,美國能源公司目前計劃在收購的土地上開始鑽探兩口井,預計開工日期為2024年7月下旬和8月初。在整個過程中,我們的地球科學和儲層工程一直專注於開發優化和資源管理,我們預計,初次鑽探將帶來顯著的已探明資源轉換,並具有極具吸引力的經濟效益。

“在美國能源公司現在控制的龐大資產基礎中,我們預計將從主要由惰性氮氣和二氧化碳組成的多個地下區域生產氦氣。為此,美國能源公司很高興啟動了新的碳封存業務,並已開始規劃和許可階段,我們打算利用美國能源自有基礎設施來封存碳。綠化全球氦氣生產流程,同時支持最近的州和聯邦立法,這對所有利益相關者來説都是一個勝利,我們計劃推行這一戰略。”

“最後,我們很高興與未來的新合作伙伴,蒙大拿州以及美國能源的所有利益相關者合作,共同努力實現這項變革性交易,我們相信這將創造一個獨特而強大的平臺,推動價值創造。我們期待在未來幾周內通過預定的投資者電話會議進一步瞭解市場的最新情況。” 史密斯説。

資產概述

集體資產包括對凱文巨蛋約16.4萬英畝淨土地的控制權,凱文巨蛋是一個重要的地質結構,歷史上一直是資源開採的強大區域。這些資產具有高度連續性和互補性,該地區最近取得了成功,在多個地層中鑽探氦氣井,主要由惰性氮氣和二氧化碳組成。絕大多數資產位於收費土地上,非物質金額位於聯邦土地上。我們預計將在即將舉行的投資者電話會議上進一步介紹地質和技術細節。

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Wavetech 資產:

WT資產淨佔地14萬英畝,涵蓋凱文巨蛋的大部分經濟目標陣地。儘管該英畝下方最初的主要目標氦氣支付區將是弗拉特黑德砂巖,我們認為該地區包含以氮為主的氣體系統,最近的數據點為高度經濟的氦氣濃度,但我們對在整個資產中測試更多的氦氣支付區持樂觀態度。美國能源公司於2024年7月下旬和8月初鑽探的兩口油井的結果預計將使人們深入瞭解該資產其他薪酬區的氦氣濃度。


協同資產:

SOG資產淨佔地24,000英畝,位於凱文·多姆建築的中心。該地區下方最初的目標氦氣支付區是Duperow,它包含以二氧化碳為主的氣體系統,最近的數據點是氦氣濃度非常經濟。此外,美國能源公司將收購SOG資產內的一口活躍油井,最近的天然氣分析顯示,從Duperow區域產生的氦氣濃度非常經濟。此外,美國能源公司預計,其碳封存重點最初將集中在SOG資產上。該公司預計,隨着更多評估井的鑽探,將於2024年開始活動。

Synergy由美國能源董事會成員杜安·金先生控制,他是Synergy的首席執行官兼經理,而美國能源董事長約翰·温齊爾是Synergy大約百分之三十的受益所有人。Synergy的收購取決於美國能源與Synergy就最終協議和條款達成協議,股東批准在交易中向Synergy發行普通股,以及其他慣例條件才能完成,我們無法估計此類收購的預期截止日期。對SOG資產的收購可能無法按下述條款及時完成,也可能根本無法完成。

交易對價詳情

Wavetech 注意事項:

根據協議條款,Wavetech將把WT資產中82.5%的權益轉讓給美國能源公司,用於以下對價:

200 萬美元現金。

2,600,000股美國能源限制性普通股。

2,000萬美元的附帶工作權益,美國能源公司承諾為此支付Wavetech的勘探、鑽探和完工費用,這歸因於Wavetech保留的17.5%的營運權益。

協同注意事項:

根據意向書的條款,SOG將把其在SOG資產中的87.5%的權益轉讓給美國能源公司,用於以下對價:

200 萬美元現金。

4,845,900股美國能源限制性普通股。

購買6,25萬股USEG普通股(每股0.01美元)的認股權證,視未來氦氣銷售的實現情況而定。

12.5萬美元的附帶工作權益,美國能源公司承諾支付Synergy的勘探、鑽探和完工費用,這歸因於Synergy的12.5%的保留工作權益。

美國能源公司未來實現的與碳封存税收抵免相關的金額的18.0%。

共同利益領域(“SOG AMI”),根據該區域,Synergy將有權以其12.5%的比例權益參與任何新租約。

即將推出的鑽探和開發催化劑

美國能源計劃從7月下旬開始在Wavetech資產上鑽探並完成兩口油井。這些地點已獲準並已準備就緒,公司預計將在杜珀羅、蘇裏斯河和弗拉特黑德金沙地層中遇到和測試多個薪酬區。這些多區域測試將進一步描述我們的內部儲備評估,並允許在短期內進行3次儲備評估rd 派對儲備預訂。預計這兩口油井每口耗資140萬美元。

顧問們

羅斯資本合夥人和強生賴斯有限責任公司擔任美國能源公司的顧問。


即將舉行的投資者電話會議

電話會議將於美國東部時間2024年7月10日星期三上午10點/美國東部時間上午9點舉行,討論最近的收購和意向書,並進行問答環節。

電話會議的網絡直播將在公司網站www.usnrg.com的 “投資者關係” 部分播出。要收聽直播,請在預定開始時間前至少 15 分鐘訪問該站點,註冊、下載和安裝任何必要的音頻軟件。

要參加直播電話會議,請執行以下操作:

國內直播:

877-407-3982

國際直播:

201-493-6780

給我打電話鏈接:

稱我為活動鏈接。

網絡直播參與者鏈接:

網絡直播活動鏈接。

收聽電話會議的重播(隨後將持續到2024年7月24日):

國內重播:

844-512-2921

國際重播:

412-317-6671

會議編號:

13747559

關於美國能源公司

我們是一家成長型公司,專注於整合美國的高質量資產,這些資產有可能通過低風險開發優化生產併產生自由現金流,同時維持有吸引力的股東回報計劃。我們致力於成為減少運營領域碳足跡的領導者。有關美國能源公司的更多信息,請訪問www.usnrg.com。

投資者關係聯繫人

梅森·麥奎爾

IR@usnrg.com

(303) 993-3200

www.usnrg.com

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前瞻性陳述

本來文中討論的某些非歷史事實陳述的事項構成了聯邦證券法(包括1995年《私人證券訴訟改革法》)所指的前瞻性陳述,涉及許多風險和不確定性。諸如 “戰略”、“期望”、“繼續”、“計劃”、“預期”、“相信”、“將”、“估計”、“打算”、“項目”、“目標”、“目標” 等詞語以及其他具有相似含義的詞語旨在識別前瞻性陳述,但不是識別這些陳述的唯一手段。

可能導致實際業績和結果與此類前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異的重要因素包括但不限於與整合最近收購的資產相關的風險;公司確認收購預期收益的能力以及可能無法及時或根本無法完全實現收購的預期收益和協同效應的風險;與收購相關的成本、費用、支出和收費金額;公司的能力遵守其高級信貸額度的條款;公司留住和僱用關鍵人員的能力;公司運營市場的業務、經濟和政治狀況;石油和天然氣價格的波動;估算石油和天然氣儲量以及預測未來生產率和發展活動時機所固有的不確定性;競爭;運營風險;收購風險;流動性和資本要求;政府監管的影響;公司市場的不利變化的石油和天然氣生產;對第三方供應商的依賴;與 COVID-19 相關的風險、阻止 COVID-19 傳播的全球努力、COVID-19 和阻止病毒傳播的努力可能導致的美國和全球經濟衰退,以及整個 COVID-19;與通貨膨脹加劇和全球衝突相關的經濟不確定性;缺乏以可接受條件為公司持續增長提供資金的資金;審查和評估潛在戰略交易及其對股東價值的影響; 的公司評估戰略交易的流程;未來潛在戰略交易的結果及其條款;以及美國能源向美國證券交易委員會提交的文件中不時包含的其他風險因素,包括但不限於其10-K表格、10-Q表和8-K表格。公司公開提交的報告(包括但不限於公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告)中描述了可能導致實際業績和結果與本通報中包含的前瞻性陳述存在重大差異的其他重要因素。這些報告和文件可在www.sec.gov上查閲。

該公司警告説,上述重要因素清單並不完整。隨後歸因於公司或代表任何銷售協議方行事的任何人的所有書面和口頭前瞻性陳述均受上述警示性陳述的全部明確限制。其他未知或不可預測的因素也可能對美國能源公司的未來業績產生重大不利影響。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅截至本新聞稿發佈之日作出。美國能源無法保證未來的業績、活動水平、績效或成就。因此,您不應過分依賴這些前瞻性陳述。最後,除非法律要求,否則美國能源沒有義務在本新聞稿發佈之日之後更新這些聲明,並且沒有義務更新或更正第三方準備的、未由美國能源支付的信息。如果我們更新一項或多項前瞻性陳述,則不應推斷我們將對這些陳述或其他前瞻性陳述進行更多更新。