ex_694515.htm

附錄 10.1

購買和銷售協議

對於

分包任務

本分包轉讓買賣協議(以下簡稱 “協議”)於2024年6月26日於2024年6月26日簽訂,自2024年6月1日(“生效日期”)由特拉華州的一家公司美國能源公司(地址為德克薩斯州休斯敦市S.Voss 77057 77057)(“USEG” 或 “買方”)與科羅拉多州的一家公司Wavetech Helium, Inc.(其地址為德克薩斯州休斯敦市S.Voss 77057)簽訂,自2024年6月1日起生效(“生效日期”)是百老匯 1801 號,600 套房,科羅拉多州丹佛市 80202(“Wavetech” 或 “賣家”)。本文有時將USEG和Wavetech單獨稱為 “當事方”,統稱為 “雙方”。

鑑於 Wavetech 與 Falcon Energy Partners, LLC、Tom and Jo Swanson Trust 以及 Zana Resources, LLC(統稱 “農民”)簽訂了一項協議(“分包協議”),根據該協議,Wavetech擁有在本文附錄 “A”(“財產”)所示區域(“財產”)內獲得Farmors在以下區域的所有權利、所有權和權益的專有權利:(i) 所有石油、天然氣、礦產、租賃、轉讓、運輸、部分轉讓或其他任何性質或種類的利益,特別包括氦氣,以及 (ii) 所有與所有地層相關的物質(就(i)和(ii)覆蓋蒙大拿州圖爾縣Potlach Anhydrite地層頂部以下的地層(“覆蓋深度”),(例如(i)和(ii)對覆蓋深度的 “所得利益” 的權利);

鑑於 Wavetech 在 Farmout 下獲得農民所得利息任務的權利將於 2024 年 7 月 1 日當天或之前(“開工截止日期”)在該物業上鑽探兩口井(“盈利井”)至前寒武紀地層頂部(“盈利條件”)的權利歸於前寒武紀地層頂部(“收益條件”);以及

鑑於,USEG希望向Wavetech購買並從Wavetech那裏獲得Wavetech在分包協議(“受讓權”)下的八十二%半(82.5%)的權利和義務的轉讓,而Wavetech希望向USEG出售和交付受讓權利,但受農民的所有權利的約束,賣方除外並保留Wavetech的剩餘百分之十七半(17.5%)的權利和分包協議下的義務(“賣方預留利息”)。

因此,為了本文所載的互惠互利和契約,以及其他有益和寶貴的考慮,雙方同意以下條款和條件:

1。

購買和出售。根據本文中的條款,買方同意從賣方購買並獲得分配的權利,賣方同意向買方出售和交付分配的權利。

2。

購買價格。在成交之日,買方將向賣方支付或交付以下款項(“購買價格”):

a。

現金。兩百萬美元(2,000,000.00)(“現金”),外加

b。

股票。兩百萬六十萬股(2,600,000)股美國能源限制性普通股(“股份”),以及

1

c。

附帶工作權益。“附帶工作利息” 是指買方承諾在套利期內支付、支付和承擔所有賣方預留利息的百分之百(100%)的賣方費用。“結轉期” 是指本協議的生效日期,直至歸屬於賣方預留利息的賣方費用總額為二千萬美元(20,000,000.00美元)(“套利金額”)之日止。“賣方成本” 是指所有資本成本,包括與項目勘探、評估、開發、鑽探、完井和裝備任何和所有油井相關的成本,前提是根據本文附錄 “B” 所附的聯合運營協議,將買方列為運營商(“JOA”),此類費用應向賣方收取或支付。每月租賃運營費用(包括但不限於租金、租賃維持費和所有權補償費用和付款)(“LOE”)不應被視為賣方成本,應按照JOA附錄 “C” 進行核算。在結轉期內,LOE應從收入中扣除。如果沒有足夠的收入來支付特定月份的LOE,則在結轉期內,任何負的LOE都將結轉到下一個營業月份,並抵消未來的淨收入,直到累計的負LOE被完全抵消。買方可以選擇將一部分或全部負數 LOE 應用於未付套利金額。在結轉期到期後,賣方應承擔JOA下歸因於其工作利益的所有成本和開支。

3.

閉幕。本協議執行後(“成交”),賣方應通過賣方和買方雙方均可接受的通知向農民交付,該通知自本協議執行之日起生效:

a。

雙方已簽訂本協議。

b。

根據分包協議第1.3節授予的權利,買方或其指定人將是任何盈利井的運營商。

c。

在滿足收入條件並收到分包協議第1.2節規定的轉讓後,賣方將不可分割的82.5%(82.5%)的收入利息分配給買方。

d。

根據《分包協議》第1.4節,買方承擔了賣方的所有權利,即接受農民的協助,以澄清所有權以及準備、執行、歸檔和/或記錄文書,以完善分包協議中該術語的定義。

e。

根據Farmout關於與農民協調業務的第1.5節,買方假設賣方的立場。

f。

根據分包協議第1.7節,買方假設賣方有權獲得財產文件。

g。

根據《分包協議》第1.9.1節,買方假設賣方有義務向農民提供不成功的油井(在最初的兩口油井中),並根據該條款獲得農場的選舉。任何Farmout選擇均應涵蓋買方和賣方在油井中的所有權權益,以及僅在租賃權益涵蓋井眼的情況下油井的租賃權益。

h。

根據第2.2節,買方承擔了向農民提供鑽探報告和數據的義務。

4。

賣家陳述和保證。賣方聲明並保證,截至收盤時:

a。

賣方在分包協議中的陳述和保證。賣方在 Farmout 協議第 3.2 節下的所有陳述和擔保在所有重大方面均屬實。

b。

農民在分包協議中的陳述和保證。據賣方所知,Farmors在《分包協議》第3.1節下的陳述和擔保在所有重大方面都是真實的。

2

c。

賣方權限。賣方擁有一切必要的權力和權力,可以按目前的方式開展業務,執行和交付本協議並履行本協議規定的義務。本協議的執行和交付、本協議中設想的交易的完成以及本協議條款和條件的履行和遵守不會違反賣方管理文件的任何實質性條款、賣方作為當事方或受其約束的任何協議或文書的任何實質性條款,或據其所知對其適用的任何判決、法令、命令、法規、規則或規章,或與之衝突。

d。

可執行性。本協議的執行、交付和履行以及此處設想的交易均已獲得代表賣方採取的所有必要公司行動的正式和有效授權。本協議構成賣方的法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款和條件強制執行,但受破產、破產、重組、暫停和保護債權人的類似法律的影響,以及一般公平原則,無論在衡平程序還是法律程序中考慮此類可執行性。假設買方對本協議進行了應有的授權、執行和交付,則本協議對賣方是合法、有效和具有約束力的,並且可以根據其條款強制執行。

e。

沒有衝突。本協議及下述交易的執行、交付、履行和完成不會:(a) 違反、衝突或構成違約,或根據賣方管理文件的任何條款或規定,如果事先通知或兩者兼而有之,即構成違約、違約或違規行為;(b) 導致重大違約或在事先通知或時效後或兩者兼而有之的事件根據任何協議、合同、本票的任何重要條款或條款,構成重大違約、違約或違規行為、賣方作為當事方或賣方或其在分包協議中的利益受其約束的契約、抵押貸款、契約、信託契約或租約;或 (c) 在任何重大方面違反、衝突或構成違反任何適用於賣方或其在分包協議中的利益的法律。

f。

經紀人費用。對於因分包協議、本協議或本協議規定的買方將承擔任何責任的交易產生的經紀人或發現者費用,賣方沒有也不會承擔任何或有或其他責任。

g。

破產。賣方沒有正在考慮的破產、重組或安排程序懸而未決,據賣方所知,也沒有對賣方構成威脅的破產、重組或安排程序。

h。

材料合同。農民,據賣方所知,賣方沒有任何合同或協議會對買方根據分包協議或JOA開展業務的能力產生重大不利影響。

我。

優先權和同意。不存在影響分包協議、轉讓權利或所得利息下賣方利益的優先購買權或同意轉讓要求,也沒有可能適用於此處設想的交易的優先購買權或同意轉讓要求。

j。

營銷和運輸協議。轉讓權利或所得利息的任何部分均不受或專門用於任何生產、銷售、營銷、收集、運輸、加工或類似協議,這些協議在本協議所設想的交易完成之前不會發布。

3

k。

知識和經驗。賣方在評估、購買、擁有和運營石油、天然氣和氦氣勘探和生產物業、管道、油井和相關設施的買方等實體的評估、購買、所有權和運營方面非常周密。在決定簽訂本協議和完成本協議下設想的交易時,賣方僅依據 (i) 買方在第 5 節中提出的陳述和保證,(ii) 其自己對買方的獨立調查和評估,(iii) 有關股票的公開信息,以及 (iv) 其自己的法律、財務、税務、經濟、環境、工程、地質和地球物理顧問的建議,而不是任何評論和聲明,任何代表、顧問對其他材料的預測或買方顧問。賣方特此承認,除了買方在第 5 節中做出的陳述和擔保外,買方或買方或其關聯公司的任何代表、顧問或顧問都不會或已經根據衡平法對股票作出或作出任何明示或暗示的陳述或保證。

l。

好吧,開學截止日期。開學截止日期已延長至2024年9月1日。

m。

租金。根據租約到期之日為保持其有效性而應付的所有租金和其他租賃維持費均已按時準確地支付。

n。

斯旺森利益.賣方承認,買方簽訂本協議的實質性誘因是賣方與湯姆·斯旺森和湯姆·斯旺森作為承租人(“斯旺森當事人”)承租人涵蓋該財產的任何石油和天然氣租約(“斯旺森當事人”)下的任何其他承租人簽訂具有約束力的書面承諾(“承諾”),或任何斯旺森方選擇收購涵蓋該物業的任何石油和天然氣租約(統稱為 “斯旺森權益”)以轉讓此類物業滿足收入條件後向買方支付利息。

o。

籌集資金。賣方承認,無論本協議中有任何相反的規定,買方對分包協議第1.11節(資本籌集)的條款或任何解釋下的任何義務或付款均不承擔任何責任。賣方根據《分包協議》第 1.11 節的條件或義務向買方提供賠償。

p。

證券法合規。

(i) 根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第D條的定義,賣方是合格投資者。賣方(A)是為自己的賬户收購股票,而不是為了分配,正如《證券法》第2(11)條中使用的那樣,(B)在財務和商業事務方面擁有足夠的知識和經驗,能夠評估投資股票的利弊和風險,能夠在財務上承擔風險,而且(C)知道股票在發行後將被描述為 “限制性證券”” 根據州和聯邦證券法,根據此類法律和適用法規,不能轉售,除非股票的轉售是根據《證券法》登記的,或者除非有註冊豁免。

4

(ii) 賣方具有分析和投資與買方相似的公司的經驗,能夠評估其有關此類事項的決策的利弊和風險,並有能力保護自己的利益。

(iii) 賣方未通過任何形式的一般性招標或廣告向賣方提供股票,包括但不限於在任何報紙、雜誌或其他類似媒體、電視或電臺廣播中發佈的廣告、文章、通知或其他通信,據賣方所知,出席的個人是通過任何此類或類似的普通招標或廣告方式邀請的。

(iv) 在必要的範圍內,賣方保留並依賴有關股票投資、税收和法律優點及後果的適當專業建議。

(v) 賣方有機會與買方管理層成員討論買方的業務、管理和財務事務,並有機會向買方的官員和其他代表提問,如果有的話,這些問題的答覆令其滿意。

(vi) 賣方(A)知道、已收到並有機會審查(i)買方於2024年3月26日向美國證券交易委員會(SEC)提交的截至2023年12月31日年度的10-K表年度報告;(ii)買方於2024年4月17日向美國證券交易委員會提交的附表14A的最終委託書,以及(iii)10-Q表的買方季度報告從 2024 年 1 月 1 日起至該賣方簽訂本協議之日止 8-K 表格的當前報告(可通過以下方式訪問這些文件)https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html,輸入”美國能源公司” 在”名稱、股票代碼或 CIK” 字段,然後單擊”搜尋” 按鈕),在每種情況下(i)至(iii),包括但不限於經審計和未經審計的財務報表、業務描述、風險因素、經營業績、其中描述的某些交易和相關業務披露以及買方對買方的獨立調查;以及(B)不依賴買方或任何其他人的任何口頭陳述,也不依賴買方與賣方有關的任何書面陳述或保證;接受股份和與之相關的投資決定。

(vii) 除本協議中包含的內容外,買方或任何其他方均未向賣方提供任何有關股票或股票投資的信息,賣方依賴於自己對買方和股票的調查和評估,而不是任何其他信息。

(viii) 賣方承認自己是一位經驗豐富的投資者,能夠評估和承擔包括股票在內的證券的投資風險,並進一步承認,買方正在與賣方簽訂本協議,前提是賣方理解、承認並同意買方瞭解有關買方的重大非公開信息(統稱為 “非公開信息”),這些非公開信息對合理的投資者來説可能是重要的,例如賣家,什麼時候做出投資處置決定,包括簽訂本協議的決定,以及賣方簽訂協議的決定,是在充分承認和承認買方瞭解非公開信息的情況下做出的,無論此類非公開信息是否已提供給賣方。賣方特此放棄其對買方提出或可能提出的與買方擁有非公開信息有關的任何索賠或潛在索賠。賣方特別要求買方不要向其提供任何非公開信息。賣方理解並承認,在沒有本段規定的陳述和擔保的情況下,買方不會簽訂本協議,並且這些陳述和擔保是促使買方簽訂本協議的根本誘因。

5

(ix) 賣方陳述、保證並同意,買方沒有義務根據《證券法》或任何州證券法註冊股票或對股票進行資格認證,也沒有義務協助該賣方遵守任何註冊和資格豁免。

(x) 賣方確認並承認其熟悉經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”),包括但不限於其第13d-1條及其下的附表13D和13G,包括但不限於賣方在收購時及時向美國證券交易委員會提交附表13D或附表13G(如適用,“附表”)的潛在義務股票。賣方進一步確認並承認,確定附表是否到期並提交附表完全是賣方的責任,公司沒有義務協助賣方提交此類申報或向賣方提供任何與此相關的建議。

(xi) 賣方理解並同意,任何證明股票的證書或其他文件上已經或將要以基本上以下形式加上圖例:

“該證書所代表的證券尚未根據經修訂的1933年《證券法》或任何州證券法進行註冊。這些證券是為了投資而收購的,不得出售、轉讓、質押或抵押,除非 (I) 這些證券已根據經修訂的1933年《證券法》和任何適用的州證券法進行了註冊,或 (II) 公司應獲得令公司律師滿意的律師意見。”

如果賣方違反了本協議中包含的任何陳述、保證或承諾,賣方應賠償、辯護、使其免受損害,並免除買方、其關聯公司及其高級職員、董事、經理、代表和員工(“買方受賠償方”)免受任何和所有索賠、要求、損失、訴訟、責任、判決、訴訟原因、罰款、罰款、罰款、利息和開支(包括合理的律師費用)任何與此類違規行為有關的買方賠償方提出或蒙受的費用)。無論有關責任、損失、成本、費用和損害賠償是否完全或部分是由買方賠償方或其單一、主動、被動、並行或比較過失、嚴格責任或其他過失或違法行為引起或導致,本協議中規定的抗辯、賠償、無害和免責均適用。

6

5。

買家陳述和保證。買方聲明並保證:

a。

買方權限。買方擁有一切必要的權力和權力,可以按目前的方式開展業務,執行和交付本協議並履行本協議規定的義務。本協議的執行和交付、本協議中設想的交易的完成以及本協議條款和條件的履行和遵守均不會違反或與買方管理文件的任何實質性條款、買方作為當事方或受其約束的任何協議或文書的任何實質性條款,或據其所知對其適用的任何判決、法令、命令、法規、規則或規章,或與之相沖突。

b。

可執行性。本協議及下述交易的執行、交付和履行已獲得代表買方採取的所有必要公司行動的正式和有效的授權。本協議構成買方的合法、有效和具有約束力的義務,可根據其條款和條件強制執行,但受破產、破產、重組、暫停和保護債權人的類似法律的影響,以及一般公平原則,無論在衡平程序中還是法律程序中考慮這種可執行性。假設賣方對本協議進行了應有的授權、執行和交付,則本協議對買方是合法、有效和具有約束力的,並且可以根據其條款強制執行。

c。

沒有衝突。本協議及下述交易的執行、交付、履行和完成不會:(i)違反、衝突或構成違約,或根據買方管理文件的任何條款或規定,如果事先通知或時效兩者兼而有之,即構成違約、違約或違約;(ii) 導致重大違約或事後發生的事件,或兩者兼而有之根據任何協議、合同、本票的任何重要條款或條款,構成重大違約、違約或違規行為、買方作為當事方或對買方具有約束力的契約、抵押貸款、契約、信託契約或租約;或(iii)在任何重大方面違反、衝突或構成違反任何適用於買方或受買方約束的法律。

d。

經紀人費用。對於因分包協議、本協議或本協議規定的買方將承擔任何責任的交易產生的經紀人或發現者費用,賣方沒有也不會承擔任何或有或其他責任。

e。

破產。賣方沒有正在考慮的破產、重組或安排程序懸而未決,據賣方所知,也沒有對賣方構成威脅的破產、重組或安排程序。

f。

不分發。買方為自己的賬户購買轉讓權利,其目的不是違反 1933 年《證券法》、經修訂的(及其相關規則和條例),也無意違反任何其他適用的證券法進行分配。

7

g。

知識和經驗。買方在石油和天然氣勘探和生產物業的評估、購買、所有權和運營方面經驗豐富。在決定簽訂本協議和完成本協議所設想的交易時,買方僅依賴 (i) 賣方在第 4 節中提出的陳述和保證,(ii) 其自己對分包協議和轉讓權利的獨立調查和評估,(iii) 有關分包協議和轉讓權利的公開信息,以及 (iv) 依據其自身的法律、財務、税務、經濟、環境工程的建議,地質和地球物理顧問,不在任何評論和聲明中,賣方的任何代表、顧問或顧問提出或提供的預測或其他材料。買方特此承認,除了賣方在第 5 節中做出的陳述和擔保外,賣方及其附屬公司的任何代表、顧問或顧問都不會或已經根據衡平法對轉讓權利作出或作出任何明示或暗示的陳述或保證。根據本協議和規定,買方能夠承擔收購受讓權利的風險,並瞭解與向買方轉讓轉讓權利以及所得利息的所有權和運營相關的風險和其他注意事項。

h。

納斯達克公告。在股票發行之前,買方已向納斯達克提供了(i)買方董事會簽署的批准股票發行和執行本協議的會議記錄,以及(ii)實質性最終形式的PSA副本。收盤後,買方將立即向納斯達克提供全面執行的PSA的副本。

如果買方違反了本協議中包含的任何陳述、保證或契約,買方應賠償、辯護、使其免受損害,並免除賣方及其高級職員、董事、經理、代表和員工(“賣方受賠償方”)免受任何和所有索賠、要求、損失、訴訟、責任、判決、訴訟原因、罰款、罰款、罰款、利息和費用(包括合理的律師費用)任何賣方賠償方因此類違約行為而提出或蒙受的費用)。無論有關責任、損失、成本、費用和損害賠償是否完全或部分是由任何賣方賠償方的唯一的、主動的、被動的、並行或比較的過失、嚴格責任或其他過失或違法行為引起或導致的,本協議中規定的抗辯、賠償、無害和免責均適用。

6。

陳述、擔保和承諾的有效性。買方和賣方在本協議下的陳述、擔保和承諾將無限期有效。

7。

聯合運營協議。雙方在《分包協議》下的運營、未來油井的鑽探、完井和裝備、油井的生產、油井產量的銷售,以及在首次向買方的關聯或非關聯實體出售此類產品之前處理、處理、收集或運輸此類產品的權利和義務應根據JOA進行。

8。

石油和天然氣租賃的分配。根據分包協議獲得的任何利息應在石油和天然氣租賃的部分轉讓下進行分配,基本上以附錄 “C”(“轉讓”)的形式以及所有必要的州和/或聯邦轉讓和轉讓。如果任何一方未能執行和向另一方交付轉讓或遵守本協議的任何其他重要條款,則法律上的補救措施可能不充分,非違約方可以在不限制法律或衡平法上可用的任何其他補救措施的情況下,執行禁令、限制令、具體履約和其他形式的公平救濟或金錢損害賠償或其任何組合。

8

9。

雜項。

a。

以引用方式納入。本協議中提及的所有附錄和附表(如果有)均附於此,並以引用方式納入此處。

b。

進一步的保證。收盤後,賣方應執行和交付,並應不時促使執行和交付進一步的文書、通知、分割令、轉讓單和其他文件,並採取合理必要的其他和未來的行為和事情,以便更充分、更有效地向買方授予、轉讓和轉讓轉讓轉讓權利。

c。

未上市賣家租約。如果在轉讓交付時或之後確定賣方在生效之日擁有或已記入轉讓附錄 “A” 中未包括的任何租約、礦產權益和相關財產中的任何權利、所有權和權益,則賣方應根據買方的要求以同樣的形式向買方轉交給買方,自賣方購置此類財產之日或轉讓生效之日起生效之日起生效作為分配,不可分割的百分之八十二半(82.5%)的權益賣方在此類租賃、礦產權益和相關財產中的所有權利、所有權和權益,因此,此類財產和賣方保留權益應受本協議(不進行購買價格調整)和JOA(如果適用)的約束。

d。

收盤後賣方獲得的權益。如果在收盤後,賣方或賣方的任何關聯公司通過租賃、契約或轉讓(“新權益”)獲得了該物業中任何石油和天然氣租賃、礦產權益和相關財產的任何權利、所有權或權益(“新權益”),賣方應通知買方,賣方應以與轉讓相同的形式將賣方所有權利、所有權的百分之八十二半(82.5%)轉讓給買方在該全部新權益中的權益,前提是該新權益位於財產內以及財產以外的任何連續部分該財產,自賣方收購財產生效之日起生效,此後,此類新權益將受本協議和JOA(如果適用)的約束。收到此類轉讓後,買方應向賣方償還賣方為此類新利息支付的任何獎金或其他對價的百分之八十二半(82.5%)。

e。

適用法律。本協議應受德克薩斯州法律管轄,並根據德克薩斯州法律進行解釋,儘管有任何法律衝突條款需要適用其他司法管轄區的法律,但前提是,在轉讓的構造和執行以及租賃、礦產、合同、地役權和水井的任何所有權方面,應適用蒙大拿州的法律。

f。

管轄權和地點。根據本協議、轉讓或JOA(“爭議”)提出的任何索賠、爭議或訴訟(“爭議”)只能在位於德克薩斯州哈里斯縣的州或聯邦法院提起訴訟和訴訟。雙方同意為此類目的在這些法院擁有專屬管轄權和審判地。

g。

放棄陪審團審判的權利。在任何爭議中,雙方同意,他們特此放棄陪審團審判的所有權利。

9

h。

通知。本協議要求或授權向本協議任何一方發出的所有通知均應以書面形式發出,並通過個人信使、掛號信、隔夜郵件或電子郵件或傳真發送給收到此類通知的一方,如下所述。在收到通知的交付確認之日或任何一方拒絕接受送達之日,所有通知均應被視為已正確送達。

買家聯繫信息

美國能源公司

收件人:瑞安·史密斯

1616 S. Voss

得克薩斯州休斯頓 77057

電子郵件:Ryan@usnrg.com

電話:303-993-3200

賣家聯繫信息:

Wavetech Helium, Inc.

收件人:愛德華·根德爾曼

百老匯1801號,600號套房

科羅拉多州丹佛市 80202

電子郵件:egendelman@wavetechenergy.com

電話:303-534-3383

我。

修正案。除非雙方簽署明確修改本協議的文書,否則不得修改本協議。除本協議中特別規定的豁免外,除非以書面形式明確作出,否則任何一方對違反本協議任何條款的放棄均不具有約束力。對本協議任何條款的放棄均不應被視為或構成對本協議任何其他條款(無論是否相似)的豁免,除非另有明確規定,否則任何此類豁免均不應構成持續豁免。延遲行使或不行使任何此類權利均不構成對該權利的放棄。

j。

繼任者和受讓人。本協議對雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力,並應為雙方的利益提供保障。儘管本協議中有任何相反的規定,除非本協議由雙方代表以書面形式正式簽署並由雙方交付,否則本協議在雙方之間不具有約束力。此處未定義的大寫術語應在《分包協議》中給出定義。

k。

其他協議。本協議是雙方就本協議標的和本協議規定的交易達成的獨家協議。

10

l。

保密和新聞稿。雙方同意,本協議的條款和條件,包括其存在,應被視為機密。任何一方均不得發佈任何新聞稿、公開申報或以其他方式披露本協議,除非這樣做符合分包協議第 4 節,而且必須事先獲得另一方的書面同意;前提是如果本協議(包括任何證券交易所的規則)有任何法律規定的披露,則被要求進行此類披露的一方應 (i) 立即將本協議的存在、條款和與此類法律要求相關的情況,(ii) 諮詢與另一方探討是否應採取現有法律措施來抵制或縮小此類要求的披露範圍,(iii)協助被要求披露的一方尋求保護令或其他適當補救措施,(iv)在任何情況下都只披露律師告知其法律要求披露的信息。

m。

對應執行。本協議可以在多個對應方中籤署(包括通過傳真或.pdf簽名),一旦買方和賣方簽署並交付了本協議的對應部分,則每份協議均應視為原始協議,所有這些協議共同構成同一個協議。

[簽名在下一頁。]

11

為此,雙方自上文首次規定的日期起執行了本協議,以昭信守。

美國能源公司
作者: /s/ 瑞安·史密斯
姓名: 瑞安史密斯
標題: 總裁兼首席執行官
WAVETECH 氦氣公司
作者: /s/ 愛德華·根德爾曼
姓名: 愛德華·根德爾曼
標題: 首席執行官

12

附錄 A

(物業地圖)

附於美國能源公司和Wavetech Helium, Inc.於2024年6月 [___] 之間簽訂的《分包轉讓買賣協議》並構成其中的一部分 [澄清一下,這將是分包協議中使用的地圖。]

13

附錄 B

(聯合運營協議)

附於美國能源公司和Wavetech Helium, Inc.於2024年6月 [___] 之間簽訂的分包權買賣協議,並構成該協議的一部分

14

附錄 C

(部分分配)

附於美國能源公司和Wavetech Helium, Inc.於2024年6月 [___] 之間簽訂的分包權買賣協議,並構成該協議的一部分

部分轉讓石油和天然氣租約

本石油和天然氣租賃部分轉讓(“轉讓”)的生效日期為_______(“生效日期”),由科羅拉多州的一家公司Wavetech Helium, Inc.(地址為百老匯1801號,科羅拉多州丹佛80202,80202)(“轉讓人”)和特拉華州的一家公司美國能源公司(“受讓人”)之間簽訂)。

鑑於,轉讓人目前擁有附錄 “A”(“租賃”)中列出的某些石油和天然氣租賃以及其他產權和權益的權益;以及

因此,現在,轉讓人特此向受讓人授予、討價還價、出售、轉讓、轉讓、轉讓、轉讓、抵押和交付轉讓人所有權利、所有權和權益的百分之八十二半(82.5%)的不可分割的百分之八十二半(82.5%)和:(i)租約,(ii)所有方式和地役權只要它們用於行使租約下的權利或與租約共有的土地(“地役權”)上的權利,以及(iii)《分包協議》(租約),地役權和分包協議在此統稱為 “資產”)。

永久擁有並持有資產給受讓人、其繼承人和受讓人,但須遵守以下條款和條件:

1。特別保修。轉讓人同意向受讓人擔保並永久捍衞資產的所有權,使其免受所有通過轉讓人、通過轉讓人或委託人提出索償要求或要求相同或部分的權利主張和要求,但不能以其他方式提出索賠和要求。轉讓人根據其前任人的擔保和陳述轉讓了所有權中涵蓋資產的所有權利。

2。受 PSA 約束。本轉讓受轉讓人和受讓人之間自2024年6月1日起生效的特定農場轉讓買賣協議(“協議”)的約束。本協議包含轉讓人和受讓人之間的某些陳述、保證、承諾和協議,其中一些陳述、保證、承諾和協議如其中所規定,在本轉讓交付後仍有效,不得合併到本轉讓中,也不得因本轉讓的執行或交付而以其他方式否定。本轉讓不得解釋為修改協議或改變轉讓人或受讓人的權利或義務與協議中規定的權利或義務。如果本轉讓與協議之間存在任何衝突,則以協議條款為準。此處使用但未另行定義的任何定義術語應具有協議中賦予該術語的含義。

3.進一步的保證。自本協議發佈之日起,轉讓人應簽署和交付,並應不時促使執行和交付進一步的文書、通知、分割令、轉讓令和其他文件,並採取合理必要的其他和未來的行為和事情,以便更充分、更有效地向受讓人授予、轉讓和轉讓資產,完成協議和本轉讓規定的交易。

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4。錄音。受讓人應在相關的縣契記錄中記錄本轉讓的已執行副本。受讓人可以以轉讓人和受讓人雙方都能接受的形式記錄本轉讓的備忘錄,以代替完整記錄本轉讓的備忘錄。

5。法律選擇,管轄權。在其他適用法律允許的範圍內,本轉讓及其所有相關事項應受德克薩斯州法律的管轄和解釋(不考慮其適用其他司法管轄區法律規定的法律衝突條款),但是,對於本轉讓的解釋和執行以及租賃和地役權的任何所有權,應適用蒙大拿州的法律。本轉讓或JOA下的任何索賠、爭議或訴訟(“爭議”)只能在位於德克薩斯州哈里斯縣的州或聯邦法院提起訴訟和訴訟。雙方同意為此類目的在這些法院擁有專屬管轄權和審判地。

6。放棄陪審團審判的權利。對於因本協議、JOA或轉讓引起的任何爭議,雙方同意,他們特此放棄陪審團審判的所有權利。

7。繼任者和受讓人。本轉讓對轉讓人和受讓人及其繼承人和受讓人具有約束力,並使之受益。

8。對應執行。本轉讓可以在多個對應方中執行,所有這些對應方共同構成同一份文書。

為此,本轉讓已由本協議各方執行,自生效之日起生效,以昭信守。

轉讓人:
Wavetech Helium, Inc.
作者:
姓名: 愛德華·根德爾曼
標題: 首席執行官
受讓人:
美國能源公司
作者:
姓名: 瑞安史密斯
標題: 總裁兼首席執行官

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科羅拉多州 )
) ss:
丹佛縣 )

在2024年_______的這個______日,__________在我面前確認上述儀器是代表該公司的科羅拉多州公司Wavetech Helium, Inc.的_____________。

(密封)

德克薩斯州內和德克薩斯州的公證人
我的佣金到期:

得克薩斯州 )
) ss:
哈里斯縣_ )

在 2024 年 _______ 的第 ______ 天,____________在我面前確認上述文書是特拉華州的一家公司美國能源公司代表該公司的___________

(密封)

德克薩斯州內和德克薩斯州的公證人
我的佣金到期:

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任務附錄 A

附於 Wavetech Helium, Inc. 和美國能源公司之間於 2024 年 __ 日簽訂的並參與了該轉讓協議的一部分

包括根據分包協議從農民到轉讓人的轉讓中描述的所有資產。

應在任務執行之前完成。

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