美國
證券交易委員會
華盛頓,D.C. 20549
表格 6-K
外國私人發行人報告書
根據第13A-16或15D-16條款執行
根據1934年證券交易法
2024年7月份
委員會文件編號:001-41634
HUB網絡安全有限公司
(按其章程規定的確切註冊名稱)
卡普蘭街2號
以色列特拉維夫6473403號
+972-3-924-4074
(總部地址)
請勾選以下項目,以表明註冊人是否將以20-F或40-F表單覆蓋申報年度報告。
20-F表格 ☒ 40-F表格 ☐
2024年6月4日,Nano Dimension股份有限公司(“註冊人”)發佈了一份新聞稿,題為“大使喬吉特·莫斯巴赫加盟Nano Dimension董事會”,現附上99.1展覽,併成為本文檔的一部分。
新聞稿
2024年6月27日,HUB網絡安全有限公司(以下簡稱“公司”)發佈了一份題為《HUB安全宣佈成功再融資和資本募集》的新聞稿。這份新聞稿的副本作為本6-K表格的附件99.1。
融資交易
進一步報告公司於2024年4月5日向美國證券交易委員會提交的6-K報告,涉及公司向認可的投資者(以下簡稱“投資者”)出售票據(以下簡稱“初始票據”)的未註冊私人交易和認股權證(以下簡稱“初始認股權證”)來執行證券購買協議書(以下簡稱“購買協議書”),一起交易的文件為初始交易文書(包括初始票據和初始認股權證)。公司和投資者同意修改初始交易文件,以(i)將初始票據下的貸款金額的還款日期從2024年6月12日延長至2024年8月10日(針對50%的貸款金額)和2024年9月24日(針對其餘50%的貸款金額),(ii)從0.90美元減少初始票據的未清償貸款金額的最低每股價格(以其條款變為可轉換的情況下)轉換為公司普通股(每股面值無)的價格和初始認股權證的行權價格,從0.90美元降至0.50美元,以及(iii)提供額外的票據銷售,其總票面金額為200萬美元(以下簡稱“額外票據”)和認股權證(以下簡稱“額外認股權證”)。
額外票據的貸款金額應於(i)2024年9月24日或(ii)公司融資至少2,500萬美元的收盤交易日後的五個(5)個工作日提前償還。額外票據的本金金額根據償還日期計算,具有變動利率,如下所示:(i)對於在2024年9月24日或之前償還的本金金額,為10%;(ii)對於在2024年9月24日之後償還的本金金額,為該本金金額的10%加上年利率15%,以起始於2024年9月24日之後並在還款日期結束的實際天數為基礎計算。
如果額外票據在2024年9月24日到期前未償還,則投資者可以按照不低於0.50美元的價格計算,按照普通股收盤價格的算術平均值,轉換未償還的款項的任意部分為普通股。額外票據的貸款金額由Qpoint集團的股票抵押 平價,該抵押還擔保了初始票據下的貸款金額。
額外認股權證的行使規則如下:(i)行使價為0.50美元的認股權證可以將100萬股普通股行使至2027年6月26日,(ii)行使價為0.70美元的認股權證可以將200萬股普通股行使至2027年6月26日。
額外票據的轉換及額外認股權證的行使將受到限制,以致於在轉換或行使後,投資者及其附屬企業在合計中益有不超過4.99%的普通股受益所有權。
上述是交易文書的某些條款的摘要描述,由於屬性而不全面。交易文書包含各方之間在交易文件的所有條款和條件以及各方之間的特定關係的傳統陳述,保證和契約。
本6-K報告中的信息,包括附件99.1,正在提供,不得視作修改1934年修正案(以下簡稱“交易所法”)第18條的目的,或否則受到該部分的責任,也不得被視為納入公司根據1933年修正案或交易所法所遞交的任何文件中,除非此處另有説明或特別引用處。
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簽名
根據1934年修正版證券交易法的要求,註冊機構已授權其代表在此報告上籤署。
HUB網絡安全有限公司 | ||
日期:2024年7月1日 | 通過: | Noah Hershcoviz |
Noah Hershcoviz | ||
首席執行官 |
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指數
附件 編號 |
描述 | |
99.1 | 新聞稿,日期為2024年6月27日。 |
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