發行人免費撰寫 2024年6月27日公開發行説明書

根據433號規定提交

與2024年6月24日初步招股説明書有關

註冊文件號333-280068

本免費撰寫的招股説明書與Alumis公司（以下簡稱“公司”）的普通股票有關，應與2024年6月24日的初步招股説明書一起閲讀（以下簡稱“初步招股説明書”），後者包含在《S-1表格》修訂案2號（文件號333-280068）中的有關證券發行的內容。初步招股説明書可通過以下鏈接訪問：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1847367/000110465924074108/tm2411163-12_s1a.htm。

本文檔所提到的“Alumis”、“本公司”、“我們”、“我們的”等名稱的使用遵守了初步招股説明書的描述。下列信息作為補充説明，更新了初步招股説明書中的信息，主要涉及某些價格信息以及我們與AyurMaya Capital Management基金（以下簡稱“AyurMaya”）達成的協議，根據該協議，AyurMaya同意在本次發行同時的定向增發中購買我們的普通股。

本次發售中提出的普通股		13,125,000 股

在與本次發行同時進行的定向增發中所提供的普通股		AyurMaya是我們的一個董事會成員附屬機構所持有的超過5％股權的現有持有人，現已同意按每股初始公開發行價格購買我們的普通股，金額為4,000萬美元（或基於每股16.00美元的IPO價格，約為2,500,000股），這是與本次發行同時進行的定向增發，預計將在本次發行結束後21天內完成。同時進行的定向增發的結束需以本次發行的結束為前提，但本次發行的結束並不取決於同時進行的定向增發的結束。

本次發行及同時進行的定向增發後，普通股和非表決普通股總數為54,344,729股（其中47,159,821股為普通股），如果承銷商完全行使超額配售選擇權，則為56,313,479股（其中49,128,571股為普通股）。		超額配售選擇權的普通股：我們已向承銷商授予期限為30天的超額配售選擇權，自本次發行招股説明書的最終日期起計算，以購買多達1,968,750股的普通股。

首次公開發行價格		16.00美元/每股

AyurMaya同意按每股初始公開發行價格購買我們的普通股，金額為4,000萬美元（或基於每股16.00美元的IPO價格，約為2,500,000股），這是一個預計將在本次發行結束後21天內完成的定向增發。同時進行的定向增發的結束需以本次發行的結束為前提，但本次發行的結束並不取決於同時進行的定向增發的結束。		不會註冊銷售這些股票，並且這些股票將根據適用的證券法律受到一定的轉讓限制。此外，這些股票在本次發行後的180天內受到承銷商的限售協議。

請參閲“定向增發交易”		承銷商將不會因出售給AyurMaya而收取任何佣金。AyurMaya同意按每股初始公開發行價格購買我們的普通股，金額為4,000萬美元（或基於每股16.00美元的IPO價格，約為2,500,000股），這是一個預計將在本次發行結束後21天內完成的定向增發。同時進行的定向增發的結束需以本次發行的結束為前提，但本次發行的結束並不取決於同時進行的定向增發的結束。將這些股票銷售給AyurMaya不會在《證券法》（已修訂）下注冊，並且這些股票將根據適用的證券法律受到一定的轉讓限制。此外，這些股票在本次發行後的180天內受到承銷商的限售協議。

我們估計，本次發行所得的淨收益約為1.903億美元（如果承銷商完全行使超額配售選擇權，則約為2.196億美元），以每股16.00美元的初始公開發行價格為基礎，扣除我們支付的承銷折扣和佣金以及預計的發行費用。

使用資金

我們目前打算將本次發行的淨收益與我們現有的現金、現金等價物和有價證券一起，主要用於支持我們的產品候選品種的臨牀開發和相關研究，以及為準備進行這種臨牀開發的活動提供資金。

在本次發行及同時進行的定向增發後，普通股和無表決權的普通股總數為54,344,729股（其中47,159,821股為普通股），如果承銷商完全行使超額配售選擇權，則為56,313,479股（其中49,128,571股為普通股）。

此外，承銷商已同意以多達220萬美元的金額向我們報銷與發行相關的某些費用。

風險因素

以下是我們在Preliminary Prospectus的“Risk Factors”部分下的補充披露。

我們可能會在同時的定向增發交易中遇到延誤和困難，不能保證交易將按照目前預期時間線進行。如果不能完成定向增發交易，可能會對我們未來的流動性和財務狀況產生不利影響。

我們將進入證券購買協議，向個人定向增發購買人定向出售普通股，以與本次發行向公眾的價格相同的價格為總毛收益4000萬美元。預計定向增發交易將在本次發行結束後的21天內完成。我們可能會在同時的定向增發交易中遇到延誤和困難，不能保證交易將按照目前預期時間線進行。可能會在目前預期時間線上未完全收到預期收益的全部金額。如果不能完成定向增發交易，可能會對我們未來的流動性和財務狀況產生不利影響。

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Alumis已經向證券交易委員會（“SEC”）提交了一份註冊聲明（包括初步招股説明書），用於與本次通訊相關的發行。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的初步招股説明書以及公司在SEC提交的其他文件，以獲取有關公司和發行的更全面信息。您可以通過訪問SEC網站上的EDGAR免費獲取這些文件。或者，公司、承銷商或任何參與發行的經紀人將安排向您發送初步招股説明書，如果您通過以下方式聯繫他們：道富銀行Attention：Prospectus Department，180 Varick Street，2nd Floor，New York，NY 10014，電話：(866) 718-1649，或電子郵件：prospectus@morganstanley.com；Leerink Partners LLC，Attention：Syndicate Department，53 State Street，40th Floor，Boston，MA 02109，電話：(800) 808-7525，分機6105，或電子郵件：syndicate@leerink.com；Cantor Fitzgerald & Co.，Attention：Capital Markets，110 East 59th Street，6th Floor，New York，NY 10022，或電子郵件：prospectus@cantor.com；或Guggenheim Securities，LLC，Attention：Equity Syndicate Department，330 Madison Avenue，8th Floor，New York，NY 10017，電話：(212) 518-9544，或電子郵件：GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com。