美國 證券交易委員會 華盛頓特區 20549
表格
當前報告
根據證券第 13 或 15 (d) 條 1934 年《交換法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（註冊人的確切姓名 如章程所規定）
| （公司成立的州或其他司法管轄區） | （委員會文件號） | （美國國税局僱主識別號） |
| （主要行政辦公室地址）（郵政編碼） |
(
（註冊人的電話號碼， 包括區號）
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
| 如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框： | ||
| 書面通信 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第 425 條 | ||
| 依據索取材料 遵守《交易法》（17 CFR 240.14a-12）下的第 14a-12 條 | ||
| 啟動前通信 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第 14d-2 (b) 條） | ||
| 啟動前通信 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第 13e-4 (c) 條） | ||
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個課程的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
用複選標記指明是否
註冊人是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 節）中定義的新興成長型公司，或
1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）。新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否 已選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或經修訂的財務會計準則 適用於《交易法》第 13 (a) 條。§
| 項目 1.01。 | 簽訂重要最終協議。 |
2024 年 6 月 24 日，AutoZone Inc.（“公司”）與公司之間簽訂了承保協議（“承保協議”） 以及美銀證券有限公司、摩根大通證券有限責任公司、信託證券公司和富國銀行證券有限責任公司作為代表 其中提到的幾家承銷商（“承銷商”），根據這些承銷商，公司同意向其發行和出售 承銷商和承銷商同意購買本金總額為6億美元的公司到期票據 5.100% 2029年（“2029年票據”）以及該公司2034年到期的5.400％票據（“2034”）的本金總額為7億美元 筆記”，以及與2029年票據一起的 “註釋”）。承保協議包含慣例陳述， 公司的擔保和協議，以及雙方的結算、賠償權利和義務的慣常條件 終止條款。參照承保協議，對承保協議的描述進行了全面的限定， 其副本作為附錄 1.1 附於此。
某些承銷商 或其各自的關聯公司不時進行過各種財務諮詢、商業諮詢、商業諮詢，並將來可能開展此類工作 為公司及其關聯公司提供的銀行和投資銀行服務，他們為此收取或將要收取慣常費用，以及 費用報銷。某些承銷商或其關聯公司是公司現有循環貸款下的貸款人和/或代理人 信貸設施。
本報告第2.03項中提供的信息已納入其中 參考本項目 1.01。
| 項目 2.03。 | 根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。 |
2024 年 6 月 28 日， 公司完成了票據的出售。2029年票據的利息固定利率等於每年5.100％，每半年支付一次， 而2034年票據的利息固定利率為每年5.400％，每半年支付一次。
這些票據已經發行 根據公司與作為繼任者的地區銀行於2003年8月8日簽訂的契約（“契約”） 受託人，是根據公司向美國證券交易所提交的上架註冊聲明進行發行和出售的 委員會（“委員會”）於2022年7月19日通過S-3表格（文件編號333-266209），並附有招股説明書補充文件 日期為 2024 年 6 月 24 日，於 2024 年 6 月 26 日向委員會提交。根據契約，公司簽發了高級管理人員證書 日期為 2024 年 6 月 28 日，規定了 2029 年附註（“2029 年軍官證書”）和《軍官證書》的條款 日期為 2024 年 6 月 28 日的證書，其中規定了 2034 年票據（“2034 年軍官證書”）的條款，併合計 附有 2029 年軍官證書，即 “軍官證書”）。
公司將支付利息 從2025年1月15日開始，每年1月15日和7月15日就2029年票據支付利息，公司將支付2034年票據的利息 從 2025 年 1 月 15 日開始，每年 1 月 15 日和 7 月 15 日的筆記。2029 年票據將於 2029 年 7 月 15 日到期，2034 年票據將於 2034 年到期 票據將於2034年7月15日到期。這些票據是公司的優先無抵押債務，與公司的優先無抵押債務相同 其他優先無抵押負債和公司未來任何次級債務的優先債務。本説明受慣例約束 除某些例外情況外，契約限制公司承擔以留置權擔保的債務、進行出售和 回租交易，或與其他實體合併或合併，或將其幾乎所有資產出售給他人。契約 規定了慣常的違約事件，並進一步規定，受託人或本金總額為25％的持有人 未償還的票據系列可宣佈此類票據立即到期並在到期後發生任何違約事件時支付 任何適用的寬限期。
公司可以選擇在以下地址兑換票據 兑換時可隨時全部或不時部分提前，至少提前 10 天但不超過 60 天發出通知 適用的軍官證書中描述的價格。如果發生控制權變更觸發事件，如適用的定義 除非公司行使了贖回票據的選擇權，否則會發生官員證書，否則票據的持有人可能需要 公司將以適用的官員證書中規定的價格回購票據。
以上對官員證書和附註的描述 根據載有官員條款的契約，參照官員證書完全符合資格 附註和附註的表格，其副本分別作為附錄4.1、4.2、4.3和4.4附於此。
| 項目 9.01。 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
| 展品編號 | 描述 | |
| 1.1 | 本公司與美銀證券有限公司、摩根大通證券有限責任公司、信託證券公司和富國銀行證券有限責任公司簽訂的2024年6月24日承銷協議，由其中點名的幾家承銷商的代表簽訂並由他們簽訂。 | |
| 4.1 | 根據2024年6月28日契約第3.2節，2029年票據的官員證書，該證書規定了2029年票據的條款。 | |
| 4.2 | 根據契約第3.2節，日期為2024年6月28日，2034年票據的官員證書，該證書規定了2034年票據的條款。 | |
| 4.3 | 2029 年到期的 5.100% 票據表格（包含在附錄4.1中）。 | |
| 4.4 | 2034年到期的5.400％票據的表格（包含在附錄4.2中）。 | |
| 5.1 | Bass、Berry & Sims PLC 的觀點。 | |
| 5.2 | Brownstein Hyatt Farber Schreck, LLP 的觀點。 | |
| 23.1 | Bass、Berry & Sims PLC 的同意（包含在附錄 5.1 中）。 | |
| 23.2 | Brownstein Hyatt Farber Schreck, LLP 的同意（包含在附錄 5.2 中）。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已按規定辦理 使本報告由經正式授權的下列簽署人代表它簽署.
日期：2024 年 6 月 28 日
| AUTOZONE, INC. | ||
| 作者： | /s/ 傑米爾·傑克遜 | |
| 姓名： | 詹米爾·傑克遜 | |
| 標題： | 首席財務官 | |