美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格6-K

外國私人發行人報告

根據規則13a-16或15d-16

根據1934年的《證券交易法》

2024年6月

委託公文編號：001-42039

維京控股有限公司

(註冊人姓名英文譯本)

皮茨灣路94號

百慕大彭布羅克HM 08

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是在20-F表還是40-F表的封面下提交或將提交年度報告。

表格20-F     表格 40-F ☐

簽訂實質性的最終協議。

2024年6月27日，維京郵輪有限公司(維京控股有限公司(維京控股公司)的直接全資子公司維京郵輪有限公司(維京郵輪有限公司)與維京控股有限公司(維京控股有限公司)的直接全資子公司維京郵輪有限公司(維京控股有限公司)簽訂了一份循環信貸協議(信貸協議)，該協議由維京郵輪的貸款方與作為行政和抵押品代理(行政代理)的全國性銀行協會富國銀行(Wells Fargo Bank，National Association)簽訂。

信貸協議規定了一項本金總額為375,000,000美元的五年期循環信貸安排(循環信貸安排)。根據VCL作為貸款人和VRC AG作為借款人之間的特定公司間循環貸款協議(IRLA)，循環信貸融資將用於向VCL(VRC AG)的間接全資子公司維京郵輪公司(Viking River Cruise AG) 提供循環貸款，VRC AG將使用所得資金為持續營運資金需求和其他一般公司用途提供資金。

循環信貸安排下的貸款將按借款類型(按S選擇，期限SOFR或基準利率(各自定義見信貸協議)及VCL S擔保淨槓桿率(定義見信貸協議)計算)計息，定期SOFR貸款利率由1.50%至2.50%不等，基本利率由 0.50%至1.50%不等。VCL還將根據VCL的S擔保淨槓桿率，就循環信貸安排的日均未使用金額支付30至35個基點的承諾費，按季度支付。

VCL在循環信貸融資項下的責任由VCL的若干直接及間接全資附屬公司擔保，並由VCL根據IRLA享有的權利作抵押。

信貸協議包含高級擔保信貸協議慣用的肯定和否定契約。負面公約包括對資產出售、合併和合並、負債、留置權、股息、投資和與關聯公司的交易等方面的限制。信貸協議還包含金融 契約，要求VCL在循環信貸安排下的未償還貸款總額超過特定門檻時，按照信貸協議中規定的水平保持槓桿率和利息覆蓋率。

以上對信貸協議的描述並不完整，在參考信貸協議全文時是有保留的。信貸協議的副本作為本報告的附件10.1以表格6-K提供，並通過引用併入本文。

以引用方式成立為法團。

本表格 應以參考方式併入公司向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交的任何註冊聲明中，該聲明根據其條款自動將公司根據1934年證券交易法第13(A)、13(C)或15(D)節向美國證券交易委員會提交的文件和提交的文件合併。

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展品索引

展品編號		描述
10.1		維京郵輪有限公司作為借款人、貸款方和富國銀行全國協會作為行政代理簽訂的循環信貸協議，日期為2024年6月27日

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簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

日期：2024年6月28日

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