8-K

日期：2024 年 6 月 28 日

/s/ 喬爾·裏德爾

喬爾·裏德爾

首席執行官警官

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 6 月 28 日

坦博蘭資源公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

特拉華

001-42149

93-4111196

（州或其他司法管轄區）

公司註冊的）

（委員會

文件號）

（國税局僱主

識別碼）

悉尼國際大廈一號塔39層01號套房

新南威爾士州巴蘭加魯巴蘭加魯大道 100 號 2000

（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號：澳大利亞 +61 2 8330 6626

如果 8-K 表格申報旨在同時履行以下申報義務，請選中下面的相應複選框以下任何條款下的註冊人：

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐	根據《交易法》第14a-12條徵集材料 (17) CFR 240.14a-12)

☐	根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條進行啟動前通信

☐	根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4 (c) 條，進行啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個課程的標題

交易

符號

每個交易所的名稱

在哪個註冊了

普通股，每股面值0.001美元

TBN

紐約證券交易所

用複選標記表明註冊人是否是《證券法》第405條所定義的新興成長型公司 1933年（本章第230.405節）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）。

新興成長型公司 ☒

如果新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所第13（a）條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則法案。☐

項目 1.01

簽訂重要最終協議。

關於坦博蘭資源公司（“公司”）對其普通股的首次公開募股（“發行”），面值價值0.001美元（“普通股”），如經修訂的1933年《證券法》第424（b）條向美國證券交易委員會提交的2024年6月26日招股説明書（“招股説明書”）中所述（ “證券法”），被視為S-1表格（文件編號333-279119）（經修訂的 “註冊”）註冊聲明的一部分聲明”），簽訂了以下協議：

•

公司、謝菲爾德控股有限責任公司及各公司於2024年6月28日簽訂的註冊權協議不時簽署該協議的其他簽署人（“註冊權協議”）；以及

•

公司與謝菲爾德控股有限責任公司於2024年6月28日簽訂的董事提名協議（ “董事提名協議”）。

註冊權協議和董事提名協議隨函提交分別附錄10.1和10.2，並以引用方式納入此處。這些協議的條款與先前作為註冊聲明的證物提交的此類協議的形式中規定的條款基本相同並如其中所述。這些協議的某些當事方與公司有各種關係。欲瞭解更多信息，請參閲招股説明書中的 “某些關係和關聯方交易”。

第 3.02 項

未註冊的股權證券銷售。

在本次發行完成的同時，公司向Helmerich & Payne International Holdings發行了489,088股普通股，有限責任公司（“H&P”），根據H&P、公司及其擔保人於2024年6月4日於2029年到期的5.5％的可轉換優先票據（“H&P轉換”）。欲瞭解更多信息，請參見招股説明書中的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——流動性和資本資源——H&P可轉換票據”。

根據H＆P轉換計劃，沒有承銷商參與普通股的發行。普通股發行於依據《證券法》第4（a）（2）條獲得的註冊豁免，理由是該交易不涉及公開發行。

項目 8.01

其他活動。

2024 年 6 月 28 日，公司完成了總計 3,125,000 股普通股的首次公開募股，向公眾公開募股的價格為 24.00 美元每股。該公司已授予承銷商購買最多468,750股公司普通股的期權。自2024年6月26日起，承銷商有30天的時間行使此期權。公司的總收益在扣除承保折扣和佣金以及公司應付的預計發行費用之前，首次公開募股為7500萬美元。

項目 9.01

財務報表和附錄。

(d) 展品。


展覽沒有。		描述

10.1		Tamboran Resources Corporation、Sheffield Holdings、LP和其他每個簽署方之間的註冊權協議，日期為2024年6月28日。

10.2		坦博蘭資源公司與謝菲爾德控股有限責任公司於2024年6月28日簽訂的董事提名協議。

簽名

根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式要求註冊人代表其簽署本報告在下方簽名經正式授權。