美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年的《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
|
| |||
（州或其他司法管轄區 | | （委員會 | | （美國國税局僱主 |
公司或組織） | | 文件號） | | 證件號） |
| | |
| ||
| | |
（主要行政辦公室地址） | | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號：
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
根據該法第12（b）條註冊的證券 | ||
每個課程的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱： |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）中定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
第 2.03項根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。
第 5.03 項中包含的信息以引用方式納入此處。
第3.02項未經註冊的股權證券銷售。
第 5.03 項中包含的信息以引用方式納入此處。
第 5.03項《公司章程》或《章程》的修訂；財政年度的變更。
2024年6月27日，對越洋有限公司（及其子公司，視情況而定，“公司”）的公司章程進行了修訂（經修訂的 “公司章程”），以反映因以面值向公司子公司發行55,513,043股股票（面值0.10美元）而導致的公司已發行股本總額的變化總對價為5,551,304.30美元，隨後根據購買協議（定義見下文）按此處所述交付。該公司的公司章程現在反映的股本為94,082,890.10美元，分為940,828,901股全額繳納的註冊股份。
新股是根據公司及其某些子公司於2024年6月28日簽訂的股票購買協議（“購買協議”）發行的，某些基金由Hayfin Capital Management LLP或其關聯公司（統稱為 “Hayfin”）管理或諮詢，用於公司收購擁有新股的合資公司的未償股權 越洋挪威 （“合資企業”）。根據收購協議，公司同意向海芬發行，以換取海芬在合資企業中的所有股權，(i) 新股和 (ii) 本金總額為1.3億美元的2027年到期的8.00％的優先票據（“票據”），這些票據構成截至2020年1月17日的契約下的 “額外證券”，Transocean Inc.的全資子公司Transocean Inc. 公司、其各擔保方以及作為富國銀行全國協會繼任受託人的北卡羅來納州計算機共享信託公司（”契約”）。由於收購協議所設想的交易的完成，公司擁有合資企業的所有已發行和未償股權。
根據收購協議並與之相關的內容，公司於2024年6月28日與海芬簽訂了新股的註冊權協議，該協議的全部條款均參照註冊權協議的全文（該協議的副本作為附錄10.1提交，並以引用方式納入此處）。
本第5.03項所述新股的發行和出售是根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第4（a）（2）條豁免註冊要求進行的，該法豁免了發行人不涉及公開發行的交易。這些票據是根據《證券法》第4（a）（2）條發行和出售給海芬的，尚未根據《證券法》或任何州證券法進行註冊。本票據受契約管轄，契約的全部條款均參照本協議附錄4.1所附並以引用方式納入此處的契約全文。
上述對公司章程的描述並不完整，參照公司章程的全文進行了全面限定，《公司章程》的副本作為附錄3.1提交，並以引用方式納入此處。
項目9.01財務報表和附錄。
(d) 展品。
展品編號 |
| 描述 |
3.1 | | 越洋有限公司公司章程 |
4.1 | | 由擔保方越洋公司和富國銀行全國協會於2020年1月17日簽訂的契約（以引用方式納入越洋有限公司於2020年1月17日提交的8-K表最新報告（委員會文件編號001-38373）附錄4.1）。 |
10.1 | | 公司與海芬於2024年6月28日簽訂的註冊權協議。 |
101 | | 根據 S-T 法規第 405 條採用在線可擴展商業報告語言格式化的交互式數據文件 |
104 | | 封面交互式數據文件（格式為行內 XBRL）。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 越洋有限公司 | |
| | |
| | |
日期：2024 年 6 月 28 日 | 作者： | /s/ Daniel Ro-Trock |
| | Daniel Ro-Trock |
| | 授權人 |