招股書補充

(至2022年2月25日修訂的招股説明書)

根據於2022年2月25日修訂後的招股説明書,及於2022年8月24日和2023年1月18日發佈的招股説明書補充

根據424(b)(5)規則提交

註冊編號333-262859

多達4870萬美元的普通股份

多達2,500萬美元的7.75% A系列累積可贖回優先股(每股清償價格為25.00美元)
(每股清償價格為25.00美元)

本招股説明書補充包含了修正、補充及修改於2022年2月25日發佈的招股説明書的某些信息(即“基礎招股説明書”)以及於2022年8月24日和2023年1月18日發佈的招股説明書補充(即“之前的招股説明書補充”),這些招股説明書和其補充文件都是我們在提交S-3表格(編號333-262859)的一部分,與其相關的是Sachem Capital Corp.(“公司”)所發行數量多達7500萬美元的每股票面價值為0.001美元的普通股、最多2500萬美元的每股票面價值為0.001美元的7.75% A系列累積可贖回優先股(以下簡稱“A系列優先股”)及每股票面價值為0.001美元的其他系列優先股(與普通股一同稱為“股票”)在“市場”發售的相關招股信息。(“市場”發售將遵循於2022年8月24日簽署的《市場發售銷售協議》的規定,該銷售協議已於2023年1月18日修改過。)根據本招股説明書補充,根據銷售協議的發售將修改發售的股票數量,我們將發售的普通股數量最高為4870萬美元及發售的A系列優先股的最高清償價格為2500萬美元。這些數量已包括在本招股説明書補充發布之前的銷售協議項下已經發行的股票。其他發售的條款仍將保持不變。

自2022年8月24日至2024年6月14日,根據之前的招股説明書補充所述的“市場”發售及銷售協議,我們已經銷售了總價值為2697.3340萬美元的我們的普通股及總面值為757.82萬美元的A系列優先股。由於銷售股票所募資金總額為3,327,953.5美元,扣除銷售代理商的佣金和發行費用後,我們獲得的淨收益為32,658,048美元。

普通股及A系列優先股在紐交所(NYSE American)上列出,標的為“SACH”及“SACHPRA”分別。在2024年6月14日,普通股的收盤價為2.79美元,A系列優先股每股的收盤價為22.49美元。

本招股説明書補充須結合早已發佈的招股説明書補充一同閲讀,受到參照它們的限制,但本招股説明書補充還修正或取代了之前的招股説明書補充中的一些信息。除非這些文件中有特定的規定,否則本招股説明書補充僅可在獲得早已發佈的招股説明書補充及其未來的修訂或補充後,配合使用。

截至本招股説明書補充發布日,我們的流通普通股持有人中,知情人士所持有的佔比已超過7,500萬美元,因此,我們不受S-3表格中I.B.6條款的限制。

證券與交易委員會或任何州證券委員會均未批准或不批准此類證券,也沒有確認本招股説明書補充、之前的招股説明書補充及基礎招股説明書的真實性或完整性。如有逆行表示,將構成犯罪。

本招股説明書補充發布日期為2024年6月17日。