附件99.1
XBP歐洲控股公司完成4800萬美元融資，為增長提供資金
2024年6月27日
交易再融資現有債務並確保增加流動性以實現增長
融資包括3000萬美元的承諾和1800萬美元的手風琴功能
英國倫敦和加利福尼亞州聖莫尼卡，2024年6月27日(Global Newswire)-泛歐賬單、支付及相關解決方案和服務集成商XBP Europe Holdings，Inc.(“XBP Europe”或“公司”)(納斯達克：XBP)今天宣佈，公司部分子公司已與滙豐英國銀行(HSBC UK Bank Plc)(“HSBC”)達成全面融資協議。新協議對公司英國子公司的現有債務進行再融資，並提供高達3300萬美元的增量流動資金。這還不包括該公司某些子公司目前實施的高達1500萬歐元的無追索權保理計劃。
XBP歐洲首席執行官安德烈·喬諾維奇表示：“具有增量借款能力的戰略融資交易極大地增強了我們的流動性，並支持我們的增長跑道，包括無機增長。”
新的4800萬美元1融資協議包括：(I)400萬美元定期貸款A貸款(“定期貸款A”)，(Ii)1,100萬美元定期貸款B貸款(“定期貸款B”，與定期貸款A一起稱為“定期貸款”)，及(Iii)1,500萬美元多幣種循環信貸安排(“循環信貸安排”)，全部按適用參考利率加3.25%計算，外加手風琴功能，額度最高可達1,800萬美元。定期貸款的到期日為完成後的四年，而循環信貸安排的到期日為三年，滙豐銀行可酌情選擇延長至多一年。手風琴的供應取決於滙豐的自由裁量權。
定期貸款A和定期貸款B融資所得款項用於償還公司英國子公司先前貸款和循環信貸融資項下的現有債務。沒有因這種還款而招致任何處罰。循環信貸融資所得款項將用於一般企業用途。
1定期貸款A和循環信貸安排以英鎊計價，定期貸款B以歐元計價。美元的數字是基於當前英鎊兑美元匯率約為1.26，歐元兑美元匯率約為1.07來確定的.
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年美國私人證券訴訟改革法、1933年經修訂的證券法(“證券法”)第27A條和交易法第21E條所指的某些“前瞻性陳述”，包括某些財務預測和預測。除本新聞稿中包含的歷史事實陳述外，其他所有陳述，包括有關未來經營業績和財務狀況、收入和其他指標計劃的產品和服務、業務戰略和計劃、XBP歐洲未來業務的管理目標、市場規模和增長機會、競爭地位以及技術和市場趨勢的陳述，均為前瞻性陳述。其中一些前瞻性表述可以通過使用“可能”、“應該”、“預期”、“打算”、“將”、“估計”、“預期”、“相信”、“預測”、“計劃”、“目標”、“項目”、“可能”、“將會”、“繼續”、“預測”或這些術語的否定或它們的變體或類似的表述來識別。所有前瞻性陳述都會受到風險、不確定因素和其他因素的影響，這些因素可能會導致實際結果與這些前瞻性陳述明示或暗示的結果大相徑庭。所有前瞻性表述均基於估計、預測和假設，雖然XBP歐洲及其管理層認為合理，但這些估計、預測和假設本質上是不確定的，許多因素可能導致實際結果與當前預期大不相同，這些因素包括但不限於：(1)可能對XBP歐洲或其他公司提起的任何法律訴訟的結果，以及與此有關的任何最終協議；(2)無法滿足納斯達克或其他證券交易所繼續上市的標準；(3)業務合併擾亂XBP歐洲及其子公司目前的計劃和運營的風險；(4)無法確認業務合併的預期收益，這可能受競爭、XBP歐洲及其子公司的增長和管理能力等因素的影響