424B3

根據第 424 (b) (3) 條提交

註冊號 333-268616

招股説明書補充文件第 4 號

(至2024年5月4日的招股説明書)

 

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MSP Recovery, Inc. d/b/a LifeWalle

5,638,092 股 A 類普通股

本招股説明書第4號補充文件修訂和補充了2024年5月4日的招股説明書(不時補充或修訂的 “招股説明書”),該招股説明書是我們在S-1表格(編號333-268616)上的註冊聲明的一部分。本招股説明書補充文件旨在更新和補充招股説明書中的信息,其中包含我們在2024年6月7日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的8-K表最新報告(“當前報告”)。因此,我們在本招股説明書補充文件中附上了當前報告。

本招股説明書涉及本招股説明書中提及的賣出證券持有人(“出售證券持有人”)或其允許的受讓人不時要約和出售出售賣出證券持有人持有的面值每股0.0001美元的A類普通股(“總轉售股份”),包括我們的A類最多2,666,667股根據索賠收益投資協議修正案(“修正案”),行使A類普通股標的認股權證(“CPIA認股權證”)後可發行的普通股)以及與Brickell Key Investments LP(“CPIA持有人”)簽訂的認股權證協議(“認股權證協議”)。由於CPIA認股權證的行使價僅為每股0.0025美元,如果CPIA持有人行使CPIA認股權證,我們將僅從中獲得名義收益。

我們的普通股、公開認股權證和新認股權證在納斯達克上市,代碼為 “LIFW”、“LIFWZ” 和 “LIFWW”。2024年6月26日,普通股的收盤價為每股0.4940美元,我們的公開認股權證的收盤價為每份認股權證0.0574美元,新認股權證的收盤價為每份認股權證0.0039美元。

投資我們的證券涉及風險。在投資我們的證券之前,請仔細閲讀招股説明書第9頁開頭的 “風險因素” 部分和任何適用的招股説明書補充文件中的信息,以及我們於2024年4月15日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告的第IA項。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准根據招股説明書發行的證券,也沒有確定招股説明書或本招股説明書補充文件是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的發佈日期為2024年6月27日。

 



 


 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 或 15 (D) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 6 月 5 日

MSP Recovery, Inc.

(註冊人章程中規定的確切名稱)

 

 

 

 

 

特拉華

(州或其他司法管轄區)
公司註冊的)

001-39445

(委員會
文件號)

84-4117825

(美國國税局僱主
證件號)

 

 

勒瓊路 2701 號

10 樓

佛羅裏達州科勒爾蓋布爾斯

33134

(主要行政辦公室地址)

(郵政編碼)

(305) 614-2222

(註冊人的電話號碼,包括區號)

不適用

(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

根據《證券法》第425條提交的書面通信

根據《交易法》第14a-12條徵集材料

根據《交易法》第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信

根據《交易法》第13e-4 (c) 條進行的啟動前通信

 

 

 


 

根據該法第12(b)條註冊的證券:

 

 

 

 

 

每個課程的標題

交易

符號

每個交易所的名稱

在哪個註冊了

A類普通股,每股面值0.0001美元

生活

納斯達克全球市場

 

 

 

 

 

可贖回認股權證,每份完整認股權證可行使一股A類普通股,行使價為每股287.50美元

LIFWW

納斯達克全球市場

 

 

 

 

 

可贖回認股權證,每份完整認股權證可行使一股A類普通股,行使價為每股0.0025美元

 

LIFWZ

 

納斯達克全球市場

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)中定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 


 

 

 

 

第 3.01 項退市或未能滿足持續上市規則或標準的通知;上市轉移。

2024年6月7日,MSP Recovery, Inc.(“公司”、“我們” 或 “我們的”)收到納斯達克股票市場有限責任公司(“納斯達克”)上市資格部門的通知,在過去的連續30個工作日中,我們普通股的收盤出價一直低於每股1.00美元,因此我們沒有遵守納斯達克上市規則5450下繼續在納斯達克上市的最低出價要求(a) (1)。該通知指出,我們將有180個日曆日,或直到2024年12月4日,我們才能恢復對這一要求的遵守。如果在180天合規期內至少連續10個工作日的普通股收盤價至少為每股1.00美元,我們可以重新遵守1.00美元的最低出價上市要求。納斯達克的通知對我們在納斯達克的普通股上市或交易沒有立即影響。

如果公司在這180天的合規期內沒有恢復合規,則公司可能有資格向納斯達克資本市場轉讓,以便利用該市場提供的額外180天合規期,前提是公司符合公開持股市值的持續上市要求和納斯達克所有其他適用的初始上市標準,並提供書面通知,表示打算在第二個合規期內彌補這一缺陷,包括實施反向措施股票分割,如果必要的。如果納斯達克認為該公司將無法彌補缺陷,或者如果公司在其他方面不符合資格,它將收到書面通知,告知其證券將被退市。屆時,公司可以根據適用的《納斯達克上市規則》中規定的程序,對除牌決定向聽證小組提出上訴。

該公司打算積極監控其出價,並將考慮可用的期權來解決缺陷並重新遵守《納斯達克上市規則》,包括在必要時進行反向股票拆分。

第3.02項未註冊的股權證券銷售。

根據 Virage Recovery Master LP、Series MRCS、John H. Ruiz、Frank C. Quesada、Virage Capital Management LP、MSP Recovery, LLC、La Ley con John H. Ruiz、MSP Recovery, Inc. 和 Lionheart II Holdings, LLC 於 2024 年 6 月 5 日簽發了認股權證(“認股權證”)第 2 號修正案以及 Virage Recovery Master LP、MSP Recovery, Inc. 和 Lionheart II Hol)以每股0.0001美元的收購價向Virage Recovery Master LP購買該公司14,594,774股A類普通股,面值每股0.0001美元。認股權證的有效期為自原始發行日期起兩年,如其中所定義。

該認股權證沒有根據1933年《證券法》(“證券法”)或任何州證券法進行註冊,而依賴於《證券法》第4(a)(2)條規定的註冊豁免。

本第 3.02 項僅包含對認股權證重要條款的簡要描述,並非對認股權證下各方權利和義務的完整描述,此類描述是參照認股權證全文進行限定的,認股權證作為附錄 10.2 附於此,並以引用方式納入本第 3.02 項。

項目 9.01。財務報表和附錄。

(d)
展品

 

展覽

數字

描述

10.1

 

Virage Recovery Master LP、Series MRCS、John H. Ruiz、Frank C. Quesada、Virage Capital Management LP、MSP Recovery, LLC、LLC、La Ley con John H. Ruiz、MSP Recovery, Inc. 和 Lionheart II Holdings, LLC. 於 2023 年 11 月 13 日簽訂的 MTA 第 2 號修正案及經修訂和重述的證券協議

10.2

 

2024 年 6 月 5 日認股權證協議

104

封面交互式文件(封面標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中)。

 

 

 


 

 

 

 

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,公司已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSP RECOVERY, INC.

日期:2024 年 6 月 7 日

 

 

 

 

 

 

 

作者:

/s/ 亞歷山德拉·普拉森西亞

 

 

姓名:

亞歷山德拉·普拉森西亞

 

 

標題:

總法律顧問