美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
13D日程表
根據1934年證券交易法
(修正案號 )*
鑽井工具國際公司
(發行人名稱)
每股普通股面值為0.0001美元
(證券類別名稱)
26205E 107
(CUSIP 編號)
R. Wayne Prejean
3701 Briarpark Drive,Suite 150
Houston, Texas 77042
(832)742-8500
(收到通知和通信的人的姓名,地址和電話號碼)
2023年6月20日
(需要提交本聲明的事件的日期)
如果申報人以前已經提交了13G陳述以報告本13D陳述的主題收購,並且是由於§§240.13d-1(e)、240.13d-1(f)或240.13d-1(g)而提交了本陳述,則勾選以下框。☐
* | 本表剩餘頁面將用於提交人針對所述證券類別的首次填報,以及任何後續修改其中包含會影響之前提交頁面所提供披露信息的申報書。 |
本封面剩餘部分所需信息不應被視為《證券交易法》第18條的文件,或受該法規定的其他責任,但應受該法的所有其他規定的約束(但請參閲相關注釋)。
CUSIP編號26205E 107 | 13D | 第12頁,共12頁 |
1. |
報告人名稱:
RobJon Holdings,L.P。 | |||||
2. | 如果屬於一組,請勾選適當的方框 (a) ☐ (b) ☐
| |||||
3. | 僅供SEC使用
| |||||
4. | 資金來源(請參閲説明書)
OO | |||||
5. | 檢查是否根據2(d)或2(e)條款需要披露法律訴訟。
| |||||
6. | 公民身份或組織地點:
得克薩斯州 |
數量 股份 有利益 持有的 每個 報表 人員。 與:
|
7. | 唯一投票權:
0 | ||||
8. | 共同投票權:
438,529 | |||||
9. | 唯一處分權:
0 | |||||
10. | 共同處分權:
438,529 |
11. |
每個報告人擁有的總股份:
438,529 | |||||
12. | 檢查第(11)行的總金額是否排除了某些股票
☐ | |||||
13. | 此行金額代表的班級百分比
1.5% | |||||
14. | 報告人類型(請參見説明書)
PN |
CUSIP編號26205E 107 | 13D | 第3頁,共12頁 |
1. |
報告人姓名:
RobJon有限責任公司 | |||||
2. | 如果屬於一組,請勾選適當的方框 (a) ☐ (b) ☐
| |||||
3. | 僅供SEC使用
| |||||
4. | 資金來源(請參見説明書)
OO | |||||
5. | 檢查是否根據2(d)或2(e)條款需要披露法律訴訟。
| |||||
6. | 公民身份或組織地點:
德克薩斯州 |
數量 股份 有利益 持有的 每個 報表 人員。 與:
|
7. | 唯一投票權:
0 | ||||
8. | 共同投票權:
438,529 1 | |||||
9. | 唯一處分權:
0 | |||||
10. | 共同處分權:
438,529 1 |
11. |
每個報告人的股份總數:
438,529 1 | |||||
12. | 請檢查行(11)中的總數是否排除了某些股份
☐ | |||||
13. | 此行金額代表的百分比
1.5% | |||||
14. | 報告人類型 (見説明):
OO |
1 | 包括RobJon Holdings, L.P.持有的438,529份普通股 (如本文件中所定義)。RobJon, L.L.C.是RobJon Holdings, L.P.的普通合夥人。RobJon, L.L.C.除其在此類普通股中的金錢利益外,否認對RobJon Holdings, L.P.持有的任何普通股份享有任何利益所有權。 |
CUSIP編號26205E 107 | 13D | 第4頁,共12頁 |
1. |
報告人姓名:
R. Wayne Prejean | |||||
2. | 如果屬於一組,請勾選適當的方框 (a) ☐ (b) ☐
| |||||
3. | 僅供SEC使用
| |||||
4. | 資金來源 (見説明)
OO | |||||
5. | 檢查是否根據2(d)或2(e)條款需要披露法律訴訟。
| |||||
6. | 公民身份或註冊地點:
受益所有人是否擁有 |
數量 股份 有利益 持有的 每個 報表 人員。 與:
|
7. | 唯一表決權:
1,201,8722 | ||||
8. | 共同表決權:
438,5293 | |||||
9. | 唯一決定權:
1,201,8722 | |||||
10. | 共同決定權:
438,5293 |
11. |
每個報告人擁有的合計受益所有權金額:
1,640,4014 | |||||
12. | 如果行(11)中的合計金額不包括某些股份,請勾選
☐ | |||||
13. | 行(11)中金額所代表的類別的百分比:
5.3% | |||||
14. | 申報人類型 (請參考説明):
在 |
2 | 代表Prejean先生擁有的在60天內行權的普通股(如此處所定義),並且受到期權的約束。 |
3 | 包括RobJon Holdings,L.P.持有的438,539股普通股(如此處所定義),Prejean先生是RobJon, L.L.C.的總裁、經理和獨立擁有人,也是RobJon Holdings,L.P.的普通合夥人。Prejean先生聲明除了其在其中的金錢利益之外,不擁有RobJon Holdings, L.P.持有的任何普通股的實質性所有權。 |
4 | 包括RobJon Holdings,L.P.持有的438,539股普通股(如此處所定義),Prejean先生是RobJon, L.L.C.的總裁、經理和獨立擁有人,也是RobJon Holdings,L.P.的普通合夥人。Prejean先生聲明除了其在其中的金錢利益之外,不擁有RobJon Holdings, L.P.持有的任何普通股的實質性所有權。包括通過Prejean持有的行權期在60天內的1,201,872股普通股。 |
項目1。 | 安科瑞治療公司(Oncternal Therapeutics, Inc.)和證券。 |
此13D文件(“此13D”)涉及Drilling Tools International Corporation (以下簡稱“公司”),一家特拉華州公司發行的每股面值$0.0001的普通股(以下簡稱“普通股”)。公司的主要執行辦事處地址是德克薩斯州休斯敦市Briarpark大道3701號150室。
事項二 | 身份和背景。 |
(a)RobJon Holdings, L.P.(“RobJon LP”)、RobJon, L.L.C.(“RobJon LP GP”)和 R. Wayne Prejean(與RobJon LP和RobJon LP GP一同,以下簡稱“申報人”)通過此Schedule 13D提交。RobJon LP GP是RobJon LP的普通合夥人。Prejean先生是RobJon LP GP的總裁、經理和獨立擁有人。
(b)申報人的業務地址是德克薩斯州休斯敦市Briarpark大道3701號150室。
(c)RobJon LP的主要業務是持有公司的證券。RobJon LP GP的主要業務是擔任RobJon LP的普通合夥人。Prejean先生的主要業務是擔任公司的總裁兼首席執行官。Prejean先生還是公司董事會的成員。
(d)在過去五年中,申報人沒有因犯罪行為(交通違章或類似輕罪不在此列)被判定有罪。
(e)在過去五年中,申報人沒有因違反聯邦或州的證券法而被司法或行政機構判定有罪並因此被命令停止違反,或被禁止或強制執行|與證券法相關的活動,或被判定任何違反上述法律的行為。
(f)RobJon LP是一家得克薩斯州有限合夥企業,RobJon LP GP是一家得克薩斯州有限責任公司,Prejean先生是美國公民。
第3項。 | 資金來源和金額或其他考慮因素。 |
於2023年6月20日(“結束日期”),Drilling Tools International Holdings,Inc.(以下簡稱“DTIH”), ROC Energy Acquisition Corp.(以下簡稱“ROC”)以及ROC Merger Sub,Inc.(以下簡稱“Merger Sub”)根據於2023年2月13日簽訂的一份合併協議和計劃(以下簡稱“初始合併協議”),以及由於在2023年6月5日簽訂的第一版合併協議修正案(以下簡稱“合併協議修正案”,初始併購協議根據該修正案被修正,合併協議合併一同被稱為“商業合併”)完成了一項業務組合。根據合併協議,Merger Sub與DTIH合併,DTIH作為ROC的全資子公司在此次合併中倖存下來(“合併”,以及合併協議和預期交易引起的其他交易,一同被稱為“商業組合”)。因此,在商業組合完成後(“結束”),ROC更名為“Drilling Tools International Corporation”。
在完成交易,並根據Merger協議的條款,(i) DTIH普通股在結束前已經被髮行和流通,被轉換成每0.2282股普通股的權益,(ii)每股DTIH Preferred Stock在交易前已經被髮行和流通,被轉換為(1)每股DTIH Preferred Stock的$0.54的現金收益(“優先現金考慮”),以及(2)每0.3299股普通股的權益。根據在結束日期與ROC Energy Holdings,LLC(一家德克薩斯州有限責任公司)(以下簡稱“ROC Holdings”)、Merger Sub、DTIH和RobJon LP之間簽訂的兑換協議(以下簡稱“RobJon兑換協議”)的條款,RobJon LP選擇將其應得的優先現金考慮300,000美元兑換成56,703股普通股,這些普通股被包括在報告的股份中。
在結束的交易中,RobJon LP收到了438,529股普通股,作為其持有的DTIH普通股和DTIH首選股的兑換,包括根據RobJon Exchange協議獲得的股票。在完成交易時,Prejean先生獲得了行權獲得1,201,872股普通股的期權(“Prejean DTIC Options”),這些期權在該13D文件提交後的60天內可以行權。
上述有關Merger協議的介紹並不能完全,詳細的條款請參閲此處所附的Initial Merger協議的全部文本,該文本作為附件2而附在此處,並通過引用併入本文,以及Merger協議修正案的全部文本,該文本作為附件3而附在此處,並通過引用併入本文。
上述RobJon Exchange協議的介紹並不完整,其完整文本請參閲此處所附的Exchange協議表格,該文本作為附件4附在此處,並通過引用併入本文。
事項4。 | 交易目的。 |
此處的第3項的信息併入本文。
申報人可能直接或通過一家或多家關聯公司,在任何時候通過公開市場或私人交易,獲得或尋求獲得額外的普通股,或出售或尋求出售其現在或以後擁有的全部或部分普通股。RobJon LP可能從時間到時間分發普通股給其合夥人。此外,申報人可能直接或間接地,從時間到時間或在任何時候,(i)與公司的董事會,公司的股東或其他第三方進行討論或提出建議,或(ii)鼓勵、推動或尋求促使公司或任何此類人物考慮或探知涉及公司的特殊企業交易,包括但不限於合併、重組、合併或其他可能導致普通股從上市或註銷,銷售或收購資產或業務,合資企業,公司資本或股息政策的大幅變化,或公司業務、資本或治理結構的其他重大變更。申報人可能採取的任何行動或行動將取決於申報人對許多因素的評估,包括但不限於公司的業務,前景和/或財務狀況,普通股市場,一般經濟條件,監管事宜,税務方案,債務和/或股票市場條件,申報人可利用的其他機會,以及其他因素和未來發展趨勢。
普雷金先生是董事會成員,也是該發行機構的總裁兼首席執行官。普雷金先生作為該發行機構的總裁兼首席執行官,可能有權獲得現金報酬和股權報酬,包括根據該發行機構的2023年全員普惠激勵計劃(“2023全員激勵計劃”),根據此計劃提交的展覽5並被引用在此處。
項目5。 | 對發行人的證券的利益。 |
(a)請參見此13D表的封面第(11)和(13)行。封面第13行中RobJon LP和RobJon LP GP所使用的百分比是根據商業合併後流通的29768568股普通股(“流通股”)計算的。封面第13行中普雷金先生所使用的百分比是根據Outstanding Shares和Prejean DTIC Options共計的30970407股計算的。 (b)請參見此13D表的封面第(7)至第(10)行。 (c)除在本13D表中披露的之外,報告人未在過去的60天內對該發行機構的證券進行任何交易。 (d)除報告人以外,未知有任何其他人有權收到或指導收到報酬股票的分紅或出售所持有的普通股的收益。
(b)請參見此13D表的封面第(7)至第(10)行。
除本13D表所披露的之外,報告人並沒有與該發行機構的任何其他人或實體就該發行機構的證券達成任何契約、安排、瞭解或類似關係。
(d)未知除報告人以外還有任何其他人有權收到或指導收到報酬股票的分紅或出售所持有的普通股的收益。
(e)不適用。
項目6。 | 與發行人證券有關的合同、安排、理解或關係。 |
2023年2月13日,ROC、RobJon LP及其他當事方簽署了修訂後的註冊權協議(“修訂後的註冊權協議”),該協議作為附表6附加在這裏並通過引用併入此處。根據修訂後的註冊權協議,ROC同意盡商業合理的努力在證券法(修訂後)下提交註冊聲明,以便在30天內允許重新發行普通股的某些股份。
在收盤時,為了完成交易,該發行機構和RobJon LP簽署了公司股東限售協議(“限售協議”),其形式附加在此處作為展覽7並被引用在此處。根據限售協議,RobJon LP同意,在180天的較早期限內,即收盤日期之後的180天或ROC Holdings和該公司書面豁免限售協議規定之日,不直接或間接地處置受限股份的任何股份或採取其他相關行動 。受限股份包括所有RobJon LP持有的這種股份,但不包括根據RobJon Exchange Agreement發行的普通股。
在交割日,該發行機構與董事會的每個成員和幾位高管(統稱為“賠償協議”),包括Prejean先生,簽署了補償協議,其形式作為附表8附加在此處並通過引用併入此處。賠償協議要求該發行機構為董事會成員和高管承擔某些費用,包括律師費、裁決、罰款和和解金額,這些費用是指在任何因其在該發行機構或該機構要求其為其它公司或企業提供服務而產生的懲罰性或另行用途上產生的費用。
上述修訂後的註冊權協議、限售協議和補償協議的描述並非全面,其完整文本應以所附展覽6、展覽7和展覽8的全文為準。
除本13D表中另有規定外,報告人與任何其他人或實體就該發行機構的證券之間沒有任何合同、安排、瞭解或類似關係。
與合併協議和RobJon Exchange合同有關的第3項信心信息和關於2023年全員普惠激勵計劃的第4項信心信息被併入此處。
項目7。 | 作為展覽文件提交的材料。 |
附件1 | 報告人之間的聯合申報協議,為2023年6月30日簽署並附上。 | |
附件2 | 《協議和計劃的合併》,於2023年2月13日簽署,由ROC Energy Acquisition Corp.、ROC Merger Sub, Inc.和Drilling Tools International Holdings, Inc.簽署(以ROC能源獲得公司的Form 8-K(File No. 001-41103)的展覽2.1併入參考資料,於2023年2月13日提交給證券交易委員會) | |
附件3 | 《合併協議的第一次修正協議》,由ROC Energy Acquisition Corp.、ROC Merger Sub, Inc.和Drilling Tools International Holdings, Inc.簽署(以ROC能源獲得公司的Form 8-K(File No. 001-41103)的展覽2.1併入參考資料,於2023年6月9日提交給證券交易委員會)。 | |
附件4 | 形式上的Exchange Agreement(以該公司的Form 8-K(File No. 001-41103)的展覽10.3併入提交給證券交易委員會,於2023年6月27日提交)。 | |
附件5 | 2023年全員激勵計劃的形式。(以ROC能源收購公司的註冊聲明S-4(FILE No.333-269763)的展覽10.1併入參考資料,於2023年2月14日提交給證券交易委員會)。 | |
附件6 | 修訂後的註冊權協議,於2023年2月13日簽署,ROC Energy Acquisition Corp.、RobJon Holdings, L.P.和其他各方簽署(以ROC能源獲得公司的註冊聲明S-4(FILE No.333-269763)的展覽10.18併入提交給證券交易委員會,於2023年2月14日提交)。 | |
附件7 | 限售協議的形式(以ROC能源獲得公司的註冊聲明S-4(FILE No.333-269763)的展覽10.12併入提交給證券交易委員會,於2023年2月14日提交)。 | |
展示文件8 | 除本13D表中另有規定外,默認沒有報告人與任何其他人或實體就該發行機構的證券達成任何合同、安排、瞭解或類似關係。 |
[以下是簽名頁]
簽名
經過合理的調查並據我所知和相信,我證明本聲明中所述的信息是真實、完整和正確的。
日期: 2023年6月30日
RobJon Holdings有限合夥企業。 | ||
通過: | /s/ R. Wayne Prejean | |
姓名: | R. Wayne Prejean | |
標題: | 總裁 | |
RobJon有限責任公司。 | ||
通過: | /s/ R. Wayne Prejean | |
姓名: | R. Wayne Prejean | |
標題: | 經理兼唯一所有者。 | |
/s/ R. Wayne Prejean | ||
R. Wayne Prejean |