EX-99.1

附錄 99.1

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Sharecare簽訂最終協議將由Altaris收購

Sharecare股東將獲得每股1.43美元的現金

交易完成後,將為股東帶來可觀的即時現金價值,

Sharecare處於最佳位置,可以繼續為客户提供卓越的服務並推動發展

創新

亞特蘭大— 2024年6月21日——幫助人們集中管理所有健康的數字健康公司Sharecare(納斯達克股票代碼:SHCR)今天宣佈,它已簽訂最終協議,將被Altaris, LLC的子公司收購 專門專注於醫療保健行業的投資公司。

根據最終合併協議的條款,Sharecare股東將 每股可獲得1.43美元的現金。合併對價為每股1.43美元,比2024年6月20日(公開披露前的最後一個交易日)Sharecare的收盤價高出約85% 該交易比90天成交量加權平均交易價格高出87%的溢價。收購完成後,Sharecare將成為一傢俬人控股公司,其普通股將不會 更長時間在納斯達克上市。

Sharecare的全面且數據驅動的虛擬健康平臺旨在幫助個人,提供者,僱主, 衞生計劃、政府組織和社區優化了個人和全民的健康和福祉。在其所有三個業務渠道中,Sharecare通過改善醫療保健系統的可及性和成果,為醫療保健系統創造價值 患者,這些當務之急顯然與Altaris的投資戰略和重點一致。

Sharecare的創始人兼高管傑夫·阿諾德 董事會主席表示:“在開始了深思熟慮的過程,以最大限度地提高股東價值,使Sharecare處於最佳地位,以實現持續增長和成功之後,我們仔細評估了各種選擇。我們的董事會 確定該交易符合Sharecare及其股東的最大利益,並且在交易完成後,將為我們的股東帶來可觀的、即時和一定的價值。”

阿諾德補充説:“有了Altaris作為合作伙伴,我們很高興能夠繼續執行Sharecare的使命,受益於他們的深度醫療保健 行業專業知識,以及增加資本以及戰略和運營靈活性,以繼續通過我們的三個渠道為我們的客户提供行業領先的解決方案。”

“今天的公告不僅為Sharecare的股東創造了價值,而且還將為我們的員工帶來令人興奮的機會 客户,” Sharecare首席執行官布倫特·雷頓説。“這筆交易是推動Sharecare持續增長和演變的重要一步,隨着我們在美國各地部署創新技術,這進一步增強了我們的實力 醫療保健行業。”


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交易詳情

Sharecare董事會(“董事會”)的特別委員會(“特別委員會”),僅由獨立人士組成 董事們仔細評估了Altaris的提案及其替代方案。經過這一程序,特別委員會確定該交易符合Sharecare及其股東的最大利益,並據此採取行動 特別委員會的建議,董事會批准了合併協議和交易,並將建議公司股東批准通過合併協議和按照既定條款進行交易 在合併協議中排名第四。

該交易預計將於2024年下半年完成,但須遵守慣例成交條件,包括 Sharecare股東的批准並獲得所需的監管批准。該交易不受融資條件的約束。

阿諾德有 同意投票支持該交易,並將展期其幾乎所有現有股權,並在本次交易後繼續成為大股東。此外,阿諾德將繼續擔任高管 董事長兼首席執行官雷頓以及Sharecare現任執行領導團隊預計將在交易完成後繼續任職。

顧問

Houlihan Lokey 和 MTS Health Partners 是 擔任特別委員會的財務顧問,Wachtell、Lipton、Rosen & Katz擔任特別委員會的法律顧問。

柯克蘭和埃利斯律師事務所擔任Altaris的法律顧問。

金和斯伯丁有限責任公司擔任傑夫·阿諾德的法律顧問。

關於Sharecare

Sharecare 是領先的數字健康 一家幫助人們——無論他們處於健康之旅的哪個階段——在一個地方統一和管理所有健康的公司。我們全面且數據驅動的虛擬健康平臺旨在幫助個人,提供者,僱主, 健康計劃、政府組織和社區通過推動積極的行為改變來優化個人和全民的福祉。在我們共同生活得更好這一理念的推動下,在Sharecare,我們致力於支持 從個人健康的角度來看每個人,讓每個人都能更容易獲得和負擔得起高質量的醫療服務。要了解更多信息,請訪問www.sharecare.com。

關於 Altaris

Altaris是一家專門的投資公司 專注於醫療行業。Altaris旨在建立市場領先的公司,為醫療保健系統提供創新和效率,最終目標是改善患者的可及性和療效。Altaris總部位於 紐約市,管理着約100億美元的股權資本。欲瞭解更多信息,請訪問 www.altariscap.com。

聯繫人:

媒體:

詹·馬丁·霍爾

jen@sharecare.com


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關於前瞻性的重要通知 聲明

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述 是基於信念和假設以及目前可用的信息。在某些情況下,你可以通過以下詞語來識別前瞻性陳述:“展望”、“目標”、“反思”、“步入正軌”, “預見”、“未來”、“可能”、“交付”、“將”、“應該”、“可以”、“將”、“應該”、“期望”、“打算”、“計劃”, 這些術語中的 “預測”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“潛力”、“繼續”、“持續”、“持續” 或否定詞,其他類似的術語(儘管不是 所有前瞻性陳述都包含這些詞語),或通過對戰略、計劃或意圖的討論。這些陳述涉及風險、不確定性和其他可能導致實際結果、活動水平、業績或成就的因素 與這些前瞻性陳述所表達或暗示的信息存在重大差異。儘管我們認為本新聞稿中包含的每項前瞻性陳述都有合理的依據,但我們提醒您 這些陳述是基於我們目前已知的事實和因素以及我們對未來的預測的結合,我們對此無法確定。

本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於有關擬議交易的聲明,包括該交易的好處 擬議的交易和擬議交易的預期完成時間。我們無法向您保證,本新聞稿中的前瞻性陳述將被證明是準確的。這些前瞻性陳述是主題 涉及許多可能導致實際結果與預期結果存在重大差異的重大風險和不確定性。風險和不確定性包括但不限於:(i)擬議交易可能不存在的風險 及時完成或根本完成;(ii) 未能滿足完成擬議交易的條件,包括但不限於獲得股東和監管部門的批准;(iii) 意想不到的 與擬議交易有關的困難或支出;(iv) 擬議交易的公告或待定交易對公司計劃、業務關係、經營業績和運營的影響; (v) 由於擬議交易的宣佈和懸而未決而留住員工的潛在困難;(vi)客户、渠道合作伙伴和供應商對擬議交易公告的迴應; (vii) 與將管理層的注意力從公司正在進行的業務運營上轉移開來相關的風險;以及 (viii) 法律訴訟,包括可能對公司、其董事會、其提起的訴訟 擬議交易宣佈後的執行官或其他人員。對可能導致實際業績與這些前瞻性陳述存在重大差異的其他一些因素的描述將在以下內容中進行更詳細的討論 我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件,包括公司截至12月31日止年度的10-K表年度報告的風險因素部分, 2023。此外,如果前瞻性陳述被證明不準確,則不準確性可能是實質性的。鑑於這些前瞻性陳述中存在重大不確定性,您不應將這些陳述視為陳述或 我們或任何其他人保證我們將在任何指定的時間範圍內或根本實現我們的目標和計劃。本新聞稿中的前瞻性陳述代表了我們截至本新聞稿發佈之日的觀點。我們預計 隨後發生的事件和事態發展將導致我們的看法發生變化。但是,儘管我們可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述,但除非有以下要求,否則我們目前無意這樣做 適用的法律。因此,在本新聞稿發佈之日之後的任何日期,您都不應依賴這些前瞻性陳述來代表我們的觀點。


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其他信息以及在哪裏可以找到

本來文涉及涉及Sharecare, Inc.(“Sharecare”)的擬議交易。關於擬議的交易, Sharecare將向美國證券交易委員會(“SEC”)提交相關材料,包括Sharecare在附表14A中的委託聲明(“委託聲明”)。此通信不能替代 委託書或Sharecare可能向美國證券交易委員會提交併發送給其股東的與擬議交易有關的任何其他文件。擬議的交易將提交給Sharecare的股東 考慮。在做出任何投票決定之前,我們敦促SHARECARE的股東閲讀向美國證券交易委員會提交或將要提交的所有相關文件,包括委託書,以及這些文件的任何修正或補充, 何時可用,因為它們將包含有關擬議交易的重要信息。

Sharecare的股東將能夠 在美國證券交易委員會的網站(www.sec.gov)上免費獲取委託聲明以及其他包含有關Sharecare信息的文件副本。委託書副本和將要註冊的向美國證券交易委員會提交的文件 也可以通過向位於東帕斯渡輪路東北255號700號佐治亞州亞特蘭大305號的Sharecare, Inc.提出請求而免費獲得,收件人:投資者關係部,investors@sharecare.com,或從 Sharecare的網站 www.sharecare.com。

招標參與者

Sharecare及其某些董事、執行官和員工可能被視為參與有關代理人的招標 擬議的交易。有關Sharecare董事和執行官的信息可在Sharecare於4月29日向美國證券交易委員會提交的2024年年度股東大會委託書中找到, 2024 年(“年會委託聲明”)。請參閲年會委託書中標題為 “高管薪酬”、“董事薪酬” 和 “持股” 的章節。在某種程度上 自年會委託書中描述的金額以來,此類參與者持有的Sharecare證券已發生變化,此類變化已反映在表格3的初始受益所有權聲明或變更聲明中 在向美國證券交易委員會提交的表格 4 的所有權中:表格 4,由 Jeffrey T. Arnold 於 2024 年 5 月 17 日提交;表格 4,由 Dawn Whaley 提交 在五月 2024 年 17 日;表格 4,賈斯汀·費雷羅於 5 月提交 2024 年 17 日;表格 4,由 Carrie Ratliff 於 5 月提交 2024 年 17 日;表格 4,邁克爾·布拉洛克於 5 月提交 2024 年 17 日;表格 4,由科林·丹尼爾於 5 月提交 2024 年 17 日;表格 4,由 Jeffrey A. Allred 於 6 月提交 2024 年 12 月 12 日;表格 4,由約翰·休斯頓·查德威克於 6 月提交 2024 年 12 月 12 日;表格 4,由 Kenneth R. Goulet 於 6 月提交 2024 年 12 月 12 日;表格 4,由 Brent D. Layton 於 6 月提交 2024 年 12 月 12 日;表格 4,由 Rajeev Ronanki 於 6 月提交 2024 年 12 月 12 日;表格 4,由 Rajeev Ronanki 於 6 月提交 2024 年 18 日;表格 4,由 Kenneth R. Goulet 於 6 月提交 2024 年 18 日;表格 4,由科林·丹尼爾於 6 月提交 2024 年 18 日;表格 4,由 Carrie Ratliff 於 6 月提交 2024 年 18 月 18 日;表格 4,由維羅妮卡·馬萊特於 6 月提交 2024 年 18 日;表格 4,由傑弗裏·薩甘斯基於 6 月提交 2024 年 18 日;表格 4,約翰·休斯頓·查德威克於 6 月提交 2024 年 18 日;表格 4,賈斯汀·費雷羅於 6 月提交 2024 年 18 日;表格 4,由 Nicole Torraco 於 6 月提交 2024 年 18 日;以及 Alan G. Mnuchin 於 2024 年 6 月 18 日提交的 4 號表格。有關代理參與者的其他信息 委託書和向美國證券交易委員會提交的與擬議交易相關的其他相關材料中將包含通過證券持股或其他方式徵集和描述其直接和間接權益: 它們變得可用。如前段所述,可以免費獲得委託聲明和此類其他材料的副本。