美國

證券交易所

華盛頓特區20549

6-K表格

外國私人發行人報告
根據證券交易法規則13a-16或15d-16
的報告

2024年6月

委員會文件號碼001-40613

DigiAsia Corp.

（註冊人名稱的英文翻譯）

One Raffles Place＃28-02

新加坡048616

（公司總部地址）

請確認是否註冊人將提交依據20-F或40-F表格的年度報告:

表格20-F ☒ 表格40-F ☐

第6-K表格中包含的信息

可轉債融資

2024年6月17日，DigiAsia Corp. （下稱“公司”）與（統稱為“投資者”）簽訂了《證券購買協議》（下稱“可轉換票據融資SPA”）確認的“投資者”（“投資者”）出售公司的某些A類可轉換票據（“ A票據”）和B類可轉換票據（“ B票據”），和認股權證（每個為“權證”），在各個情況下，為公司。

EF Hutton LLC擔任融資的發行代理。

票據條款

票據的總本金金額將多達$ 8,863,528.24，到期日為一年，當發行時的年利率為12%。

每張票據可由適用投資者選擇轉換為公司普通股，每股普通股面值為$ 0.0001，在適用的轉換通知（如票據中定義的）交付日期之前的最後10個交易日行情日（按照可轉換票據融資SPA中定義的最低日均加權平均價格（“ VWAP”）），轉換價格（“轉換價”）等於最低日均VWAP的85％;但是，在發生違約事件（如票據中定義）之前，轉換價格不得低於底價（如票據所定義的）;此外，在A類票據到期或全額轉換之前，B類票據持有人只能將其各自按比例分配的未償本金的50％轉換為由A類票據持有人轉換為普通股（如果有的話）的普通股。

底價受到取消價格保護的影響，在發行價格每股低於當前底價（即某個“取消成交價”）的普通股時，則可取消價格保護措施

股權證期權條款

每個原始權證都將是一個5年期權證，普通股的數量等於應轉換為適用投資者的A類票據的適用本金乘以60％併除以普通股的交易價格（定義在轉換票據融資SPA中）發行前的交易日。每個權證的行權價等於發行前交易日普通股的收盤價的120％，並根據股利支付、普通股發行或普通股等價物的發行、後續權益發放以及實質交易（在其中有定義）進行調整。

註冊權益

根據可轉換票據融資註冊權協議，公司要在2024年6月17日之後的十五（15）個日曆日內向SEC提交初始註冊聲明。

鎖定協議

根據鎖定協議（每個為“鎖定協議”），持有任何B類票據的董事、高級管理人員和主要股東（5％或以上的已發行普通股）不得根據1933年證券法的第144條或根據當時有效的註冊聲明將任何普通股出售給市場，除非適用的自由協議另有規定。

上述可轉換票據融資SPA、票據、權證和可轉換票據融資註冊權協議的描述僅為摘要，並不代表全部內容，其完整內容應以完整文本為準。這些文件或它們的表格作為展覽品10.1、10.2、10.3、10.4、10.5和10.6附於此處，並隨此納入。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，登記人已通過其代表簽署本報告，由其授權。

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