附件10.18

註冊權協議

本登記權協議(以下簡稱《協議》)的生效日期為6月[      ]2024年,在特拉華州的一家公司多傳感器人工智能控股公司(“公司”)和本合同簽名頁上確定的每個購買者(每個人,包括其繼任者和受讓人,一個“購買者”和統稱為“購買者”)之間簽署。本協議是根據本公司與各買方於本協議日期訂立的證券購買協議(“購買協議”)訂立。

考慮到本協議中包含的相互契諾,並出於其他良好和有價值的對價(在此確認已收到和充分),公司和每一買方同意如下:

1.定義。

採購協議中定義的本協議中使用的和未以其他方式定義的大寫術語應具有該等術語在採購協議中的含義。在本協議中使用的下列術語應具有以下含義:

“建議”應具有第6(c)條所述的含義。

“生效日期”是指,就本協議要求提交的初始註冊説明書而言,第六十(60)這是)申請日之後的日曆日,以及關於根據第2(C)條或第3(C)條可能需要的任何額外登記説明,第六十(60這是)須提交額外註冊説明書的日期後的日曆日;然而,倘若證監會通知本公司一份或多份上述註冊説明書將不會被審核或不再受進一步審核及意見所規限,則該註冊説明書的生效日期應為本公司接獲通知日期後的第五個交易日(如該日期早於上述其他規定的日期),此外,如該生效日期不是交易日,則生效日期應為下一個交易日。

“有效期”應具有第2款(A)項中規定的含義。

“事件”應具有第2(D)節規定的含義。

“事件日期”應具有第2(D)節中規定的含義。

“提交日期”是指,就本協議所要求的初始註冊聲明而言,第三十(30)這是),以及就根據第2(C)節或第3(C)節可能需要的任何額外註冊説明書而言,為美國證券交易委員會指引準許本公司提交與須註冊證券有關的額外註冊説明書的最早實際日期。

“持有人”或“持有人”指不時持有可登記證券的一名或多名持有人。


“受補償方”應具有第5(C)節中給出的含義。

“賠償方”應具有第5(C)節中給出的含義。

“初始註冊聲明”是指根據本協議提交的初始註冊聲明。

“損失”應具有第5(A)節規定的含義。

“分配計劃”應具有第2(A)節規定的含義。

“招股説明書”指登記聲明中包含的招股説明書(包括但不限於,包含以前作為有效註冊聲明的一部分提交的招股説明書中遺漏的任何信息的招股説明書,該招股説明書依賴於SEC根據證券法頒佈的規則430 A),經任何招股説明書補充文件修訂或補充,有關發行登記聲明所涵蓋的可登記證券的任何部分的條款,以及招股章程的所有其他修訂和補充,包括生效後的修訂,以及以引用方式納入或視為以引用方式納入該招股章程的所有材料。

“可登記證券”指,截至任何確定日期,(A)所有股份,(B)所有當時已發行和可在行使預資金權證時發行的認股權證(假設預資資權證在該日期全數行使,而不考慮其中的任何行使限制),(C)與預資資權證中的任何反稀釋條款相關而發行和可發行的任何普通股股份(不實施預資金權證中規定的任何行使限制),以及(D)根據任何股票拆分、股息或其他分配而發行或隨後可發行的任何證券。與上述有關的資本重組或類似事件;但只要(I)監察委員會根據證券法宣佈該等應登記證券的出售的登記聲明有效,且該等須登記證券的持有人已根據該有效登記聲明處置該等須登記證券,(Ii)該等須登記證券先前已根據第144條出售,則任何該等須登記證券將不再是須登記證券(且本公司無須維持任何此等登記聲明的效力或提交另一份登記聲明),或(Iii)該等證券符合資格轉售而不受成交量或銷售方式限制及根據規則第144條的現行公開資料,有關意見書已列於轉讓代理及受影響持有人的地址、交付及接受(假設該等證券及任何因行使、轉換或交換該等證券而可發行的證券,或作為發行或可發行該等證券的股息的證券,在任何時間均非由本公司的任何聯屬公司持有,該等證券乃由本公司根據法律顧問的意見而合理釐定)。

“註冊説明書”是指根據第2(A)節規定必須提交的任何註冊説明書和根據第2(C)條或第3(C)條預期的任何其他註冊説明書,包括(在每種情況下)招股説明書、對任何該等註冊説明書或招股説明書的修訂和補充,包括生效前和生效後的修訂、其所有證物,以及通過引用併入或被視為通過引用併入任何該等註冊説明書的所有材料。

2


“規則415”是指SEC根據《證券法》頒佈的規則415,該規則可能會不時進行修訂或解釋,或SEC此後採用的與該規則具有實質相同目的和效力的任何類似規則或法規。

“規則424”是指證監會根據《證券法》頒佈的規則424,該規則可不時修改或解釋,或證監會此後通過的具有與該規則基本相同的目的和效力的任何類似規則或條例。

“出售股東問卷”應具有第3(A)節規定的含義。

“美國證券交易委員會指引”係指(I)委員會工作人員的任何公開的書面或口頭指導,或委員會工作人員的任何評論、要求或要求,以及(Ii)證券法。

2.貨架登記。

(a)於每個提交日期或之前,本公司應編制及向證監會提交一份註冊説明書,涵蓋所有當時未在有效註冊説明書上登記的須註冊證券的轉售事宜,以便根據規則第415條持續進行發售。根據本章程提交的每份註冊説明書應採用S-3表格(除非本公司當時沒有資格在S-3表格上登記轉售須予登記的證券,在此情況下,在符合第2(E)節的規定的情況下,登記應採用另一份符合本條例第2(E)節規定的適當表格)。在符合本協議條款的情況下,公司應盡最大努力促使根據本協議提交的註冊聲明(包括但不限於第3(C)節)在提交後儘快根據證券法宣佈生效,但無論如何不遲於適用的生效日期,並應盡其最大努力使該註冊聲明根據證券法持續有效,直到該註冊聲明(I)所涵蓋的所有可註冊證券均已根據或根據第144條出售之日為止。或(Ii)可在沒有根據規則第144條規定的數量或銷售方式限制的情況下出售,亦無須要求本公司遵守規則第144條下的現行公開資料要求,該要求由本公司的律師根據致轉讓代理及受影響持有人的書面意見書而釐定,並致送轉讓代理及受影響持有人接受(“有效期”)。公司應通過電話要求登記聲明自下午5:00起生效。(紐約時間)在交易日。本公司應在公司以電話方式向證監會確認生效的同一交易日,通過電子郵件立即通知持有人登記聲明的有效性,該日期應為要求該註冊聲明生效的日期。公司應在上午9:30之前(紐約市時間)在該註冊聲明生效日期後的交易日,按照規則424的要求向委員會提交最終招股説明書。未能在一(1)個交易日內將上述生效通知通知持有人或未能提交最終招股説明書,應被視為第2(D)條所指的事件。

(b)儘管第2(A)節規定了登記義務,但如果證監會通知公司,所有可登記證券不能

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根據規則415的適用結果,本公司同意在一份登記聲明中立即通知其每一持有人,並盡其商業上合理的努力,按照證監會的要求,在S-3表格或其他可用於將可登記證券登記為二次發行登記的表格上,對初始登記聲明進行修訂,涵蓋證監會允許登記的應登記證券的最大數量,但須符合第2(E)節的規定;關於提交S-3表格或其他適當的表格,並遵守第2(D)節關於支付違約金的規定;但是,在提交此類修訂之前,公司應有義務按照《美國證券交易委員會》的指導意見,包括但不限於合規與披露解釋612.09,努力向證監會倡導所有可註冊證券的註冊。

(c)儘管本協議有任何其他規定,並且在根據第2(D)節支付違約金的前提下,如果證監會或任何美國證券交易委員會指導對允許在特定註冊説明書上登記為二級發售的應註冊證券的數量設定了限制(並且儘管該公司努力向證監會倡導將全部或更大比例的應註冊證券註冊),除非持有人對其應註冊證券另有書面指示,否則將減少或取消在該註冊説明書上註冊的應註冊證券的數量,以排除除可註冊證券以外的任何證券。如果在本協議項下發生削減,公司應在至少三(3)個交易日前向股東發出書面通知,並附上關於股東配售的計算。倘若本公司根據前述規定修訂初始註冊説明書,本公司將盡其最大努力,在委員會或美國證券交易委員會向本公司或一般證券註冊人提供的指引所允許的範圍內,儘快向證監會提交一份或多份採用S-3表格或其他可供登記轉售的表格的註冊説明書,而該等證券並未在經修訂的初始註冊説明書上登記轉售。

(d)如果:(I)初始註冊説明書沒有在提交日期或之前提交(如果公司提交了初始註冊説明書,但沒有讓持有人有機會按照本文第3(A)節的要求對其進行審查和評論,或者公司隨後撤回了註冊説明書的提交,則公司應被視為在提交日期(I)未滿足這一條款),或(Ii)公司沒有按照證監會根據證券法頒佈的第461條的規定向證監會提交加速註冊説明書的請求,在本公司收到證監會通知(口頭或書面,以較早者為準)之日起五個交易日內,公司將不會對該註冊聲明進行“審查”或不再接受進一步審查,或(Iii)在註冊聲明生效日期之前,本公司未能在收到證監會的意見或通知後十(10)個歷日內提交預先生效的修訂或以其他方式書面迴應證監會就該註冊聲明提出的意見或通知,以便宣佈該註冊聲明生效。或(Iv)註冊所有須註冊證券以供轉售的註冊聲明在初始註冊聲明的生效日期前未被監察委員會宣佈生效(但如註冊聲明不允許以現行市價(即只允許固定價格出售)轉售可註冊證券,則本公司應被視為未符合本條規定)或(V)在註冊聲明生效日期後,

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註冊聲明因任何原因停止對該註冊聲明中包含的所有可註冊證券持續有效,或者持有人不得使用其中的招股説明書在任何十二(12)個月期間(在第(I)和(Iv)款中,指該事件發生的日期)內連續十(10)個日曆日或超過十五(15)個日曆日(不必是連續的日曆日)轉售該註冊證券,就第(Ii)款而言,超過上述五(5)個交易日期限的日期,以及就第(Iii)款而言,超過上述十(10)個日曆日期限的日期,以及就第(V)條而言,超過該十(10)或十五(15)個日曆日期限(視情況而定)的日期,稱為“事件日期”),則除持有人根據本條款或根據適用法律可能享有的任何其他權利外,在每個此類事件日期和每個此類事件日期的每個月週年紀念日(如果適用事件在該日期之前未被治癒),公司應向每位持有人支付一筆現金金額,作為部分違約金,而不是罰款,等於(1)乘以(A)2.0%乘以(B)商數(I)當時未被登記聲明涵蓋且可供該持有人使用的該持有人的可登記證券的數量除以(Ii)該持有人的可登記證券的總數乘以(2)該持有人根據購買協議支付的總購買價格;然而,如果該持有人的可登記證券當時沒有被有效且可供該持有人使用的登記聲明所涵蓋,則第(1)(B)款中的(I)除以(Ii)的商應被視為等於1。

(e)倘本公司並無S-3表格可供登記須予登記的證券轉售,本公司應(I)以另一適當表格登記應登記證券的轉售,及(Ii)承諾於表格可用後儘快在S-3表格上登記應登記證券,惟本公司應維持當時有效的登記聲明的效力,直至監察委員會宣佈S-3表格中涵蓋應登記證券的登記聲明生效為止。

(f)儘管本協議有任何相反規定,在任何情況下,未經持有人事先書面同意,本公司不得將任何持有人或其關聯公司指定為任何承銷商。

3.註冊程序。

關於本協議項下本公司的登記義務,本公司應:

(a)在每份註冊説明書提交前不少於五(5)個交易日,以及在提交任何相關招股説明書或其任何修訂或補充文件(包括通過引用方式併入或被視為併入其中的任何文件)前不少於一(1)個交易日,公司應(I)向每一持有人提供建議存檔的所有該等文件的副本,這些文件(通過引用方式併入或視為併入的文件除外)將接受該等持有人的審查,以及(Ii)促使其高級管理人員和董事、大律師和獨立註冊會計師在必要時答覆此類查詢。在每個持有人各自的律師的合理意見下,進行證券法意義上的合理調查。公司不得提交註冊説明書或任何此類招股説明書或任何修訂或補充

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可登記證券的大多數持有人應善意合理地反對該等反對意見,惟該反對須於持有人獲提供登記聲明副本後五(5)個交易日或持有人獲提供任何相關招股章程或其修訂或補充的副本後一個(1)交易日內以書面通知本公司。各持有人同意以本協議附件A的形式向公司提交一份完整的調查問卷(“出售股東調查問卷”),日期不少於提交申請日期前兩(2)個交易日或第四個交易日(4)結束前這是)持有者按照本節規定收到草稿材料之日之後的交易日。

(b)(I)擬備並向監察委員會提交對註冊説明書及與此有關而使用的招股章程所作的必要修訂,包括生效後的修訂,以使註冊説明書在有效期內就適用的須予註冊的證券持續有效,並擬備及向監察委員會提交該等額外的註冊説明書,以便根據證券法註冊所有須註冊的證券以供轉售;。(Ii)安排以任何所需的招股説明書補編(在符合本協議的條款的規限下)修訂或補充有關的招股説明書,並經如此補充或修訂後,根據第424條提交。(Iii)在合理可能的範圍內,儘快迴應監察委員會就註冊聲明或其任何修訂而提出的任何意見,並在合理可能的範圍內,儘快向持有人提供監察委員會與註冊聲明有關的所有函件的真實而完整的副本(但公司須刪除其中所載的任何資料,而該等資料會構成有關本公司或其任何附屬公司的重要非公開資料),及(Iv)在適用期間內,按照經修訂的註冊聲明或經如此補充的招股章程所載的持有人擬採用的處置方法,在適用期間內(在本協議條款的規限下),在所有重大方面遵守證券法及交易法有關處置註冊聲明所涵蓋的所有應註冊證券的適用條文。

(c)如在有效期內,須登記證券的數目在任何時間超過當時登記於登記説明書內的普通股股份數目的100%,則本公司應在合理可行範圍內儘快提交一份額外的登記説明書,但無論如何須於適用的提交日期前提交一份涵蓋該等須登記證券數目的持有人轉售的額外登記説明書。

(d)通知將出售的可登記證券的持有人(根據本章程第(Iii)至(Vi)款的規定,該通知應附有暫停使用招股章程的指示,直至作出必要的更改為止)(就下文第(I)(A)項的情況而言,不少於提交申請前一(1)個交易日),並(如果任何此等人士提出要求)不遲於以下一(1)個交易日確認書面通知:(I)(A)當招股説明書或任何招股説明書補充或生效後修訂建議提交時,(B)當監察委員會通知本公司是否會對該註冊説明書進行“審核”時,以及每當監察委員會對該註冊説明書提出書面意見時,及(C)關於註冊説明書或任何生效後修訂,當其已生效時,(Ii)委員會或任何其他聯邦或州政府當局提出的任何修訂請求

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(Iii)證監會或任何其他聯邦或州政府當局發出任何停止令,暫停任何或所有可註冊證券的註冊聲明的效力,或為此目的啟動任何訴訟程序;(Iv)本公司收到有關在任何司法管轄區暫停任何可註冊證券的出售資格或豁免資格的任何通知,或為此目的而啟動或威脅任何訴訟程序,(V)發生任何事件或時間的流逝,以致註冊説明書或招股章程所載的財務報表沒有資格列入註冊説明書或招股章程內,或註冊説明書、招股章程或任何借引用而成立為法團的文件內所作的任何陳述,在任何要項上屬不真實,或須對註冊説明書、招股章程或其他文件作出任何修訂,以致就註冊説明書或招股章程(視屬何情況而定)而言,該陳述不會載有任何關於重要事實的不真實陳述,亦不會述明在其內所須述明或作出該等陳述所需的任何具關鍵性事實,不具誤導性;及(Vi)本公司認為與本公司有關的任何未決企業發展計劃的發生或存在可能是重大的,而根據本公司的決定,允許繼續提供註冊聲明或招股章程並不符合本公司的最佳利益;然而,在任何情況下,任何該等通知均不得包含任何將構成有關本公司或其任何附屬公司的重大非公開資料的資料,而本公司同意持有人對本公司或其任何附屬公司並無任何保密責任,亦無對本公司或其任何附屬公司負有任何責任不根據該等資料進行交易。

(e)盡最大努力避免發出或(如已發出)撤回(I)任何停止或暫停註冊聲明的效力的命令,或(Ii)在任何司法管轄區暫停任何供出售的可註冊證券的資格(或豁免資格)的命令。

(f)向每名持有人免費提供每份該等登記報表及其各項修訂(包括財務報表和附表)的一份符合格式的副本、按該人士的要求以參考方式併入或視為已併入其中的所有文件,以及在該等文件向證監會提交後立即由該人要求的所有證物(包括先前以參考方式提供或併入的證物),惟在EDGAR系統(或其後繼者)上可用的任何該等項目無須以實物形式提供。

(g)在本協議條款的規限下,本公司同意每名銷售持有人使用該等招股章程及其各項修訂或補充資料,以發售及出售該等招股章程所涵蓋的可登記證券及其任何修訂或補充資料,但在根據第3(D)節發出任何通知後除外。

(h)在持有人轉售可登記證券之前,應盡其商業上合理的努力,就該可登記證券的登記或資格(或豁免登記或資格)或與出售持有人合作,以供持有人在該證券項下轉售

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任何註冊聲明所涵蓋的美國司法管轄區內任何持有人合理地以書面形式提出要求的法律或藍天法律,使每項註冊或資格(或豁免)在有效期內有效,並作出任何及所有其他合理所需的作為或事情,以使每項註冊聲明所涵蓋的須註冊證券在該等司法管轄區處置,惟本公司並無被要求在當時並不具備上述資格的任何司法管轄區開展業務、在任何該等司法管轄區徵收任何重大税項或就在任何該等司法管轄區送達法律程序文件提交一般同意書。

(i)如持有人提出要求,應與持有人合作,以便根據登記聲明及時編制和交付代表可登記證券的證書,該證書應在購買協議允許的範圍內免費提供所有限制性圖例,並使該等可登記證券能夠以任何該等持有人所要求的面額及名稱登記。

(j)在發生第3(D)節所設想的任何事件時,在考慮到公司對過早披露該事件對公司及其股東的不利後果的善意評估的情況下,應在合理情況下儘快準備一份補充或修訂,包括對相關招股説明書或任何通過引用併入或被視為納入其中的文件的補充或修訂,包括生效後的修訂,並提交任何其他所需的文件,以便在此後交付時,任何註冊聲明或該等招股章程均不會包含對重大事實的不真實陳述,或遺漏陳述必須在其內陳述或在其內作出陳述所必需的重大事實,並無誤導性。*如本公司根據上文第3(D)節第(Iii)至(Vi)款通知持有人暫停使用任何招股章程,直至對該招股章程作出所需的更改,則持有人應暫停使用該招股章程。本公司將竭盡所能,確保在切實可行的情況下儘快恢復招股章程的使用。本公司有權行使本第3(J)條規定的權利,在任何12個月期間暫停提供註冊説明書和招股説明書,但須支付第2(D)條所規定的部分違約金,但不得超過60個歷日(不必是連續天數)。

(k)否則,應盡商業上合理的努力,遵守委員會在證券法和交易法下的所有適用規則和法規,包括但不限於證券法下的第172條,根據證券法下的第424條向委員會提交任何最終招股説明書,包括其任何補充或修訂,如果在有效期內的任何時間,本公司不符合第172條規定的條件,則迅速以書面通知持有人,並因此要求持有人提交與任何可註冊證券處置相關的招股説明書,並採取可能合理必要的其他行動,以促進本章程項下的應註冊證券的註冊。

(l)公司應盡最大努力保持使用S-3表格(或其任何後續表格)登記可登記證券轉售的資格。

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(m)本公司應(I)促使所有應登記證券在當時上市本公司發行的同一類別或系列證券的每家證券交易所上市(如有),如該交易所的規則當時準許該等須登記證券上市,或(Ii)確保所有須登記證券在交易市場(定義見購買協議)的指定及報價。公司應支付與履行本節規定的義務有關的所有費用和開支。

(n)本公司應與持有人合作,協助DWAC、DRS或(如DWAC或DRS不可用)以證書形式根據任何註冊聲明及時編制及交付可登記證券(不含任何限制性圖例),並使該等可登記證券的面額或金額可由投資者合理要求,並以該持有人所要求的名稱登記。

(o)本公司可要求每名出售股份持有人向本公司提交一份經核證的報表,列明該名股東實益擁有的普通股股份數目,以及(如證監會要求)對該等股份擁有投票權及處分控制權的自然人。在本公司僅因任何持有人未能在本公司提出要求後三個交易日內提供該等資料而導致本公司無法履行其在註冊證券方面的責任的任何期間內,僅就該持有人而累積的任何違約金應收取費用,而僅因該延遲而可能發生的任何事件僅對該持有人暫停,直至該等資料送交本公司為止。

(p)公司應採取一切必要的其他合理行動,以加快和便利可註冊證券持有人根據任何註冊聲明進行處置。

4.註冊費。本公司因履行或遵守本協議而產生的所有費用和開支應由本公司承擔,無論是否根據註冊聲明出售任何可註冊證券。前文提及的費用和支出應包括但不限於:(I)所有登記和備案費用(包括但不限於公司律師和獨立註冊會計師的費用和開支)(A)向委員會提交的文件,(B)要求在普通股上市交易的任何交易市場進行的文件,以及(C)遵守公司以書面形式合理同意的適用的國家證券或藍天法律(包括但不限於,(I)印製費用(包括但不限於印製可註冊證券證書的費用)、(Iii)信使、電話及遞送費用、(Iv)公司法律顧問的費用及支出、(V)證券法責任保險,及(Vi)本公司聘用的所有其他人士因完成本協議所擬進行的交易而收取的費用及開支。*此外,本公司將負責與完成本協議所擬進行的交易有關的所有內部開支(包括但不限於其執行法律或會計職責的高級職員和僱員的所有薪金和開支)、任何年度審計開支以及與本協議規定的應登記證券在任何證券交易所上市有關的費用和開支。*在任何情況下,本公司不對以下任何經紀或類似佣金負責

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任何持有人,或除交易文件規定的範圍外,持有人的任何法律費用或其他費用。

5.賠償。

(a)由公司賠償。儘管本協議有任何終止,本公司仍應對每位持有人、高級管理人員、董事、成員、合夥人、代理人、經紀人(包括因質押或未能履行普通股追加保證金要求而作為本金提供和出售可註冊證券的經紀人)、投資顧問和僱員(以及在職能上與持有該等頭銜的人具有同等作用的任何其他人,儘管沒有此類頭銜或任何其他頭銜)、控制任何該等持有人的每一人(在證券法第15節或交易所法第20節的含義內)以及高級職員、董事、成員、股東、合夥人、代理人和僱員(以及在職能上與持有該等頭銜的人具有同等作用的任何其他人,儘管沒有該頭銜或任何其他頭銜),在適用法律允許的最大限度內,免除或反對因(1)登記聲明中所載重大事實的任何不真實或據稱不真實的陳述而產生的、或與之有關的任何和所有損失、索賠、損害賠償、負債、費用(包括但不限於合理律師費)和費用(統稱為“損失”)。任何招股説明書或任何形式的招股説明書或其任何修訂或補充文件或任何初步招股説明書中,或由於或與任何遺漏或被指控遺漏作出其中陳述所需的重要事實有關(就任何招股章程或其補充文件而言,根據作出該等陳述的情況)不具誤導性,或(2)公司在履行本協議項下的義務時違反或被指稱違反證券法、交易法或任何州證券法或其下的任何規則或法規,但以下情況除外:(I)該等不真實陳述或遺漏完全基於該持有人以書面方式向本公司提供有關該持有人的資料,以供明文使用,或該等資料與該持有人或該持有人建議的分配可登記證券的方法有關,並已由該持有人以書面明確審核及明確批准,以供在註冊説明書、招股章程或其任何修訂或補充中使用,或(Ii)如發生第3(D)(Iii)-(Vi)條所述類型的事件,則該持有人使用過時的,在本公司以書面形式通知有關持有人招股章程已過時、有瑕疵或無法供該持有人使用後,以及在該持有人收到第6(C)條所述的建議前,招股章程已有瑕疵或不可用。*公司應迅速將公司知悉的因本協議預期的交易而引起或與之相關的任何法律程序的機構、威脅或主張通知持有人。不論該受彌償人士或其代表所作的任何調查如何,上述彌償應保持十足效力,並在任何持有人根據第6(F)條轉讓任何可登記證券後繼續有效。

(b)由持有人作出彌償。各持有人應在適用法律允許的最大範圍內,個別而非共同地賠償和保護公司、其董事、高級管理人員、代理人和僱員、控制公司的每個人(證券法第15條和交易法第20條所指的)以及這些控制人的董事、高級管理人員、代理人或僱員免受因下列原因引起的或完全基於以下原因而招致的一切損失:任何登記聲明、任何

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招股章程,或其任何修訂或補充文件或任何初步招股章程,或因遺漏或指稱遺漏其中所需陳述或作出陳述所必需的重要事實(就任何招股章程或其補充文件而言,根據作出該等陳述的情況而定)而引起或與此有關者,不會誤導(I)該等不真實陳述或遺漏包含在該持有人以書面明確向本公司提供的任何資料內,以包括在該等註冊説明書或該招股章程內,或(Ii)在但僅限於以下範圍內:該等資料與出售股東問卷中所提供的該等持有人的資料或建議的可登記證券分銷方法有關,並已由該持有人以書面明確審閲及明確批准用於註冊説明書、該等招股章程或其任何修訂或補充文件。*在任何情況下,出售持有人的責任金額不得超過該持有人在出售登記聲明所載可登記證券產生該賠償責任時所收到的收益的美元金額(扣除該持有人就與本條第5條有關的任何申索所支付的所有開支,以及該持有人因該等不真實陳述或遺漏而須支付的任何損害賠償金額)。

(c)進行彌償法律程序。如果對根據本協議有權獲得賠償的任何人(“被補償方”)提起訴訟或提出訴訟,該被補償方應立即以書面形式通知被要求賠償的人(“補償方”),而補償方有權對此進行辯護,包括聘請被補償方合理滿意的律師,並支付與辯護有關的所有費用和開支,但任何被補償方沒有發出此類通知並不解除被補償方根據本協議所承擔的義務或責任。除非(且僅限於)應由具有管轄權的法院最終裁定(該裁定不得上訴或進一步複審),即這種不履行將對賠償方造成重大和不利的損害。

受補償方有權在任何此類訴訟中聘請單獨的律師並參與辯護,但此類律師的費用應由受補償方承擔,除非:(1)補償方已書面同意支付此類費用和開支,(2)補償方未能在任何此類訴訟中迅速承擔辯護並聘請合理地令受補償方滿意的律師,或(3)任何此類訴訟的指名方(包括任何被牽連的一方)包括該受補償方和補償方,而被補償方的大律師應合理地相信,如果由同一名律師代表被補償方和補償方,則相當可能存在重大利益衝突(在這種情況下,如果被補償方以書面形式通知補償方它選擇聘請單獨的律師,費用由補償方承擔,則補償方無權承擔為其辯護的權利,而不超過一名獨立律師的合理費用和開支應由補償方承擔)。賠償一方對未經其書面同意而進行的任何此類訴訟的任何和解不負責任,而書面同意不得被無理地拒絕或拖延。未經被補償方事先書面同意,任何補償方不得就任何被補償方是其一方的任何未決訴訟達成任何和解,除非該和解包括

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無條件免除該受補償方對作為該訴訟標的的索賠的所有責任。

在符合本協議條款的情況下,受補償方的所有合理費用和開支(包括與調查或準備以不違反本節規定的方式抗辯訴訟有關的合理費用和開支)應在書面通知給補償方後的十個交易日內支付給受補償方,但受補償方應迅速補償受補償方適用於該等訴訟的費用和開支的部分,該等費用和開支由有管轄權的法院最終裁定(該裁定不得上訴或進一步審查),無權根據本協議獲得賠償。

(d)貢獻。如果第5(A)或5(B)款下的賠償對受補償方不可用或不足以使受補償方免受任何損失,則各補償方應按適當的比例支付該受補償方已支付或應支付的金額,以反映補償方和被補償方在導致此類損失的行為、陳述或不作為方面的相對過錯以及任何其他相關的公平考慮。除其他事項外,任何有關行動,包括對重大事實的任何不真實或被指稱的不真實陳述,或對重大事實的遺漏或被指稱的遺漏,或與其提供的資料有關的,或與其提供的資料有關的,以及各方的相對意圖、知識、獲取資料的途徑及糾正或防止該等行動、陳述或遺漏的機會等,均可確定該補償方及被補償方的相對過錯。一方當事人因任何損失而支付或應付的金額應被視為包括任何合理的律師費或其他費用或開支,但須受本協議規定的限制的限制。如果按照本協議的條款向當事人提供本節規定的賠償,則該方當事人在任何訴訟程序中發生的任何合理的律師費或其他費用或開支應得到賠償。

雙方同意,如果按照第5(D)條規定的繳費以按比例分配或不考慮上一款所述公平考慮的任何其他分配方法確定,將是不公正和公平的。在任何情況下,可登記證券持有人的出資義務不得超過其在出售產生該出資義務的可登記證券時收到的收益的美元金額(扣除該持有人就與本條第5條有關的任何索賠所支付的所有費用,以及該持有人因該等不真實或被指控的不真實陳述或遺漏或被指控的遺漏而被要求支付的任何損害賠償的金額)。

本節所載的賠償和捐助協議是賠償當事人對受賠償當事人可能承擔的任何責任之外的補充。

6.其他的。

(a)補救措施。如果公司或持有人違反了他們在本協議項下的任何義務,每個持有人或公司(視情況而定)除了有權行使法律和本協議下授予的所有權利,包括追討損害賠償外,還有權具體履行其在本協議下的權利。

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本公司及各持有人均同意,金錢賠償不足以補償因違反本協議任何規定而蒙受的任何損失,並特此進一步同意,如因違反本協議任何規定而提出具體履行訴訟,本公司不應主張或放棄法律補救已足夠的抗辯。

(b)在註冊上禁止背靠背;禁止提交其他註冊聲明。*除附表6(B)所載者外,本公司或其任何證券持有人(根據本條例以該等身分持有者除外)均不得將本公司證券包括在除可登記證券外的任何登記聲明內。*本公司不得提交任何其他註冊聲明,直至所有可註冊證券根據委員會宣佈生效的註冊聲明進行註冊,但本條第6(B)條不禁止本公司對在本協議日期之前提交的註冊聲明進行修訂,只要沒有新的證券在任何該等現有註冊聲明上註冊。

(c)中止處分。透過收購可登記證券,各持有人同意,於接獲本公司有關發生第3(D)(Iii)至(Vi)條所述任何事項的通知後,該持有人將立即終止根據註冊聲明處置該等須登記證券,直至本公司書面通知(“意見”)可恢復使用適用招股章程(經補充或修訂)為止。*本公司將盡其最大努力確保招股章程可在切實可行的情況下儘快恢復使用。本公司同意並承認,要求持有人終止處置本協議項下的可登記證券的任何期間應受第2(D)節的規定所規限。

(d)修訂及豁免。本協議的規定,包括本句的規定,不得修改、修改或補充,也不得放棄或同意偏離本協議的規定,除非以書面形式由本公司和當時50.1%或以上的未償還可登記證券的持有人簽署(為澄清起見,這包括在行使或轉換任何證券時可發行的任何可登記證券),但如果任何修訂、修改或豁免不成比例地對持有人(或一組持有人)造成不利影響,則應要求該受不成比例影響的持有人(或一組持有人)的同意。如果一份登記聲明沒有按照前一句話的豁免或修訂登記所有的可登記證券,則每個持有人需要登記的可登記證券的數量應按比例在所有持有人中減少,並且每一持有人有權指定在該登記聲明中省略其應登記的證券。儘管如上所述,就完全與持有人或某些持有人的權利有關且不直接或間接影響其他持有人的權利的事項,放棄或同意偏離本條例規定的事項,只能由放棄或同意該放棄或同意的所有可登記證券的持有人給予;然而,除非符合本條第6(D)條第一句第一句的規定,否則不得修改、修改或補充本句的規定。不得向任何人提出或支付任何代價,以修改或同意放棄或修改本協議的任何條款,除非也向本協議所有各方提出相同的對價。

(e)通知。本合同項下要求或允許提供的任何和所有通知或其他通信或交付應按照《採購協議》中的規定交付。

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(f)繼任者和受讓人。本協議對雙方的繼承人和允許的受讓人有利並對其具有約束力,並使每一持有者受益。未經當時尚未發行的可登記證券的所有持有人事先書面同意,公司不得轉讓(合併除外)其在本協議項下的權利或義務。每一持有者均可將其各自在本協議項下的權利以第[5.7]購買協議的一部分。

(g)沒有不一致的協議。截至本協議之日,本公司或其任何附屬公司均未就其證券訂立任何協議,本公司或其任何附屬公司亦不得於本協議日期當日或之後就其證券訂立任何會損害本協議賦予持有人的權利或與本協議規定有所牴觸的協議。除附表6(I)所載者外,本公司或其任何附屬公司此前並無訂立任何協議,將其任何證券的任何登記權授予任何未獲全數履行的人士。

(h)執行和對應者。本協議可簽署兩份或兩份以上的副本,所有副本合在一起應被視為同一份協議,並在雙方簽署副本並交付給另一方時生效,但雙方應理解,雙方不必簽署相同的副本。*如果任何簽名是通過電子郵件交付的“.pdf”格式數據文件或符合美國聯邦2000年ESIGN法案(例如www.docusign.com)的任何電子簽名交付的,則該簽名應為簽約方(或代表其簽署該簽名的一方)產生有效且具有約束力的義務,其效力和效力與該“.pdf”簽名頁是其正本一樣。

(i)治國理政。所有與本協議的解釋、有效性、執行和解釋有關的問題應按照《採購協議》的規定確定。

(j)累積補救。這裏規定的補救措施是累積性的,不排除法律規定的任何其他補救措施。

(k)可分性。如果本協議的任何條款、條款、契諾或限制被有管轄權的法院裁定為無效、非法、無效或不可執行,則本協議中規定的其餘條款、條款、契諾和限制將保持完全有效,不得以任何方式受到影響、損害或無效,本協議各方應盡其商業上合理的努力,尋找並使用替代手段,以實現與該條款、條款、契諾或限制所預期的相同或基本上相同的結果。特此規定並聲明雙方的意圖是,他們將執行剩餘的條款、條款、契諾和限制,但不包括以下任何可能被宣佈為無效、非法、無效或不可執行的條款、條款、契諾和限制。

(l)標題。本協議中的標題僅為方便起見,不構成本協議的一部分,不應被視為限制或影響本協議的任何規定。

(m)持有人義務和權利的獨立性。每個持有人在本協議項下的義務是若干的,並且不與任何其他持有人在本協議下的義務連帶,並且任何持有人都不以任何方式對履行任何其他持有人在本協議下的義務負責。本協議或在任何成交時交付的任何其他協議或文件中的任何內容,以及任何持有人根據本協議或該協議採取的任何行動,不得被視為將持有人組成合夥企業、協會、合資企業或任何其他類型的集團或

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或推定持有人就該等義務或本協議擬進行的交易或任何其他事項以任何方式一致或作為一個團體或實體行事,而本公司承認持有人並非一致或作為一個團體行事,公司不得就該等義務或交易提出任何該等申索。每一持有人均有權保護及執行其權利,包括但不限於本協議所產生的權利,而任何其他持有人並無必要為此目的而加入任何訴訟程序中作為額外一方。就本公司所載義務使用單一協議完全由本公司控制,而非任何持有人的行動或決定,其目的僅為方便本公司,而非因任何持有人要求或要求如此做。雙方明確理解並同意,本協議所載各項規定僅限於本公司與持有人之間,而不是本公司與持有人集體之間,而不是持有人之間。

[簽名頁面如下]

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特此證明,雙方已於上文第一次寫明的日期簽署了本登記權協議。

Multiple AI Holdings,Inc.

作者:

姓名:

標題:

[以下持有人簽名頁]


[註冊權協議持有人簽署頁]

持有人姓名:_

持有人授權簽字人簽署: __________________________

獲授權簽署人姓名:_

授權簽字人名稱:_


附件A

[                      ]

出售股東通知和調查問卷

以下簽名的MultiSensor AI Holdings,Inc.普通股(“可註冊證券”)的受益所有者,一家特拉華州公司(“公司”),瞭解公司已或打算向美國證券交易委員會提交(“委員會”)登記聲明(“註冊聲明”)根據經修訂的1933年證券法第415條進行註冊和轉售(“證券法”),根據本文件所附的登記權協議(“登記權協議”)的條款,對可登記證券進行登記。如有要求,公司可向以下地址索取《註冊權協議》副本。本文未另行定義的所有大寫術語均具有《註冊權協議》中賦予的含義。

在註冊説明書和相關招股説明書中被指定為出售股東會產生某些法律後果。因此,建議可註冊證券的持有人和實益擁有人就在註冊説明書及相關招股説明書中被點名或未被點名為出售股東的後果諮詢其本身的證券法法律顧問。

告示

以下籤署的可登記證券的受益所有人(“出售股東”)特此選擇將其擁有的可登記證券納入登記聲明中。


以下籤署人特此向本公司提供以下資料,並聲明並保證該等資料是準確的:

問卷調查

1.姓名或名稱。

(a)出售股東的法定全稱

(b)持有可登記證券的登記持有人的法定全名(如與上文(A)項不同):

(c)

自然控制人法定全稱(指直接或間接單獨或與他人一起有權投票或處置本調查問卷所涵蓋證券的自然人):

2.賣出通知的地址:

電話:

電子郵件:

聯繫人:

3.經紀-交易商狀態:

(a)

你是經紀交易商嗎?

是的  沒有 

(b)

如果對第3(A)節的回答是肯定的,您是否收到了您的可註冊證券作為對公司投資銀行服務的補償?

是的  沒有 

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注:

如果對第3(B)節“不”,證監會的工作人員已表示,您應在註冊聲明中被指定為承銷商。

(c)

您是經紀交易商的附屬公司嗎?

是的  沒有 

(d)

如果閣下是經紀交易商的聯營公司,閣下是否證明閣下在正常業務過程中購買了可登記證券,而在購買擬轉售的可登記證券時,閣下並無直接或間接與任何人士達成任何協議或諒解以分銷可登記證券?

是的  沒有 

注:

如果對第3(D)節“不”,證監會的工作人員已表示,您應在註冊聲明中被指定為承銷商。

4.出售股東擁有的公司證券的受益所有權。

除以下第4項所述外,以下籤署人並非本公司任何證券的實益擁有人或登記擁有人,但根據購買協議可發行的證券除外。

(a)

出售股東實益擁有的其他證券的種類和金額:

3


5.與公司的關係:

除下文所述外,於過去三年內,簽署人或其任何聯屬公司、高級職員、董事或主要股權持有人(擁有簽署人5%以上權益證券的擁有人)並無擔任任何職位或職務,或與本公司(或其前身或聯屬公司)有任何其他重大關係。

在此説明任何例外情況:

以下籤署人同意在註冊聲明仍然有效期間,在本註冊聲明生效日期後的任何時間,及時通知本公司在本註冊聲明日期之後所提供信息的任何重大不準確或變化;但不要求以下籤署人將以下籤署人或其關聯公司持有或擁有的證券數量的任何變化通知本公司。

通過在下文簽署,以下籤署人同意披露本文第1至5項的答覆中包含的信息,並將該信息包含在註冊聲明書和相關招股説明書及其任何修訂或補充中。 以下籤署人明白,公司在編制或修訂註冊聲明書和相關招股説明書及其任何修訂或補充時將依賴該等信息。

以下籤署人經正式授權,親自或由其正式授權代理人親自或由其正式授權的代理人簽署並交付本通知和調查問卷,以此為證。

日期:

    

受益所有人:

作者:

姓名:

標題:

請將已填寫和執行的通知和問題單的PDF副本發送至:

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