424B3
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根據424(b)(3)條款提交
登記號為333-280317

招股説明書

4761904股普通股

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inhibikase therapeutics公司

本招股説明書與Inhibikase Therapeutics,Inc.(“本公司”)的普通股每股面值為0.001美元(“普通股”)的最多4,761,904股由本招股説明書下的“售股股東”(“售股股東”)從時間到時間轉售,其中包括:(i)售股大股東可能根據有效訂閲協議(“定向增發”)行使的某些未行使的普通股認股權(“私人普通認股權”),以及(ii)售股股東可能根據公司於2024年5月20日與售股股份人之間簽署的信函協議(“獎勵制引導信”),行使某些已行使的現有認股權而取得的最多1,417,000股普通股(“獎勵認股權”)。

我們在一次註冊的直接發行(“發行”)中向售股大股東發放了私人普通認股權,共714,527股普通股和可預先獲得認股權的預付費認股權(“預付費認股權”)。我們在再定價某些公司於2023年1月27日發行的現有認股權(“現有認股權”)時,將獎勵認股權發放給售股股東,並在售股人同時行使某些現有股票選擇權的信函協議(“獎勵制引導信”)中發放,每個私人普通認股權和每個獎勵認股權的行使價格為每股1.68美元,將在股東批准後行使。“股東批准”是指根據納斯達克資本市場(“納斯達克”)的適用規定及法規,就私人普通認股權和獎勵認股權下的普通股發行向本公司的股東申請批准。“股東批准日期”是指本公司通知售股股東獲得股東批准的日期。其中1,672,452私人普通認股權將在股東批准日期的12個月紀念日到期(“A系列認股權”),1,672,452私人普通認股權將在股東批准日期的5年紀念日到期(“B系列認股權”)。708,500份獎勵認股權將於股東批准日期的12個月紀念日到期(“C系列認股權”),708,500份獎勵認股權將於股東批准日期的5年紀念日到期(“D系列認股權”)

私人普通認股權,普通股,預付費認股權和獎勵認股權的發行和銷售於2024年5月22日完成。

售股股東及其任何抵押權人、受讓人和利益受讓人可能從時間到時間在主要交易市場或任何證券交易所、市場或交易場所上出售所涉證券或以私人交易方式進行。這些銷售可能以固定價或談判價進行。請參見本招股説明書中的《分銷計劃》以獲取更多信息。我們不會從售股股東的普通股轉售或其他處置中獲得任何收益。但是,我們將從私人普通認股權和獎勵認股權的現金行使中獲得收益。請參見本招股説明書第14頁的《使用收益》和第22頁的《分銷計劃》以獲取更多信息。

我們的普通股在納斯達克上市,股票代碼為“IKT”。2024年6月25日,我們的普通股報收每股$1.41。

我們是根據1933年證券法修正案(“證券法”)第2(a)節定義的“新興成長型公司”,因此,已選擇遵守一定的披露和監管要求減免。

投資我們的證券涉及高風險。請參閲本招股説明書第8頁和其他相關文件(其中包括我們所引用的其他文件中類似的標題),以瞭解在投資我們的證券時應考慮的信息。

美國證券交易委員會或任何州證券交易委員會並未批准或不批准這些證券,也未就本招股書的充分性或準確性作出任何裁定。任何相反陳述均屬違法行為。本證券不在任何未獲許可的司法管轄區提供。

此招股説明日期為2024年6月26日。


目錄

目錄

招股説明書

關於本説明書

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説明書摘要

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本次發行

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風險因素

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關於前瞻性聲明的特別説明

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市場、行業和其他數據

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使用收益

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股票的市場價格及相關股東事項

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私人普通認股權的私募

16

認股權再定價

18

出售普通股的股東

20

分銷計劃

22

股本股票説明

24

法律事項

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專家

31

您可以在哪裏找到更多信息

31

重大變化

31

某些資料的引用

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i


目錄

關於本説明書

本招股説明書所包含的信息並非完全,可能會更改。您應僅依靠本招股説明書、公司提交的任何相關自由書面招股説明書或者我們轉介的相關文件中提供的信息,我們未授權任何其他人提供不同的信息。

我們未授權任何經銷商、代理商或其他人提供任何信息或進行任何陳述,除非這些信息或陳述包含或是合併到本招股説明書或任何相關自由書面招股説明書中的內容。您不能依靠未包含或沒有合併到本招股説明書或任何相關自由書面招股説明書的陳述、信息或者表述。本招股説明書和任何相關的自由書面招股説明書,如有的話,僅構成除註冊證券之外的任何證券的向您提供的出售邀請,也不構成向任何不被允許的司法管轄區的任何人發行、出售證券的邀請或出售邀請。您不應認為本招股説明書和任何相關的自由書面招股説明書,如有的話,在其正文所記載的日期之後的任何日期內的信息是準確無誤的,也不應該認為我們引用的任何信息在引用文件的日期之後是正確的,即使本招股説明書和任何相關自由書面招股説明書是在較晚的日期上交或銷售的。

我們未採取任何行動使得本招股或者本招股説明書或任何自由書面招股説明書的持有或分銷在任何我們所需要的司法管轄區是合法的,在美國以外地區的持有者必須自行了解並遵守相關限制。

此摘要突出了關於我們、本次發行和出現在本招股書以及我們引用的其他文件中的信息。這份摘要不是完整的,也沒有包含您在投資我們的證券之前應考慮的所有信息。您應當在仔細閲讀本摘要後,為了全面瞭解我們公司及本次發行對您的影響,應當閲讀本招股説明書及我們授權的任何相關自由書面招股説明書的全部內容,包括本招股説明書第8頁開頭的“風險因素”一欄,以及我們引用的其他文件,包括本説明書中我們的財務報表以及財務報表的註釋,這些報表和註釋是從我們於2024年3月27日提交的年度10-K表以及我們於2024年5月15日提交的第一季度10-Q表中引用的。請閲讀本招股説明書第31頁的“獲取更多信息”

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目錄

招股書摘要

在本招股説明書中,除非上下文另有規定,否則“我們”、“我們的”、“本公司”都指Inhibikase Therapeutics,Inc.,一家特拉華州公司及其合併的子公司。我們擁有或享有商標和商業名稱的權利,這些商標和商業名稱與我們業務的運作有關。此外,我們的名稱、商標和網站名稱和地址也是我們的商標。出於方便,本招股説明書中有時列出商標和商業名稱,而不加適當的説明。

市場、行業和其他數據®和頁面。儘管我們將會維護我們對這些商標和商號的權利,但其他商標和商號歸其各自所有者所有。

概述

inhibikase therapeutics公司

公司概述

我們是一家臨牀階段的製藥公司,致力於開發蛋白激酶抑制劑來改變帕金森病(“PD”)、帕金森相關疾病和其他Abelson酪氨酸激酶疾病的病程,公司的多重治療管線主要專注於神經退行性疾病,並以其領先的藥物——Risvodetinib(也稱為IkT-148009),一種選擇性的非受體Abelson酪氨酸激酶抑制劑為其重點,目標是治療帕金森病以及其他源自Abelson酪氨酸激酶的疾病。2021年,我們開始臨牀開發Risvodetinib(IkT-148009),我們相信這種藥物可以改變帕金森病的病程,包括其在胃腸道的表現。於2023年1月,我公司啟動了Risvodetinib(IkT-148009)的第2期療效試驗,稱為‘201試驗’(www.the201trial.com),用於治療帕金森病,並開始在美國開放多達34個試驗點。截至2024年6月17日,32個試驗點已開放,試驗已完全招募。截至2024年6月17日,有32例輕度和4例中度可能與治療相關的不良事件報告,這些事件發生在所有接受Risvodetinib(IkT-148009)治療的病人身上。這個試驗的結果將在2024年第四季度報告。試驗完全招募的新途徑促使我們利用這個多劑量研究的優勢,計劃將201試驗延長至12個月,前提是需要額外的資源支持。此外,201試驗的新 biomarker 數據評估多個組織和液體中的病理性α-突觸核蛋白支持我們最近提交給國家神經疾病和中風研究所的授予提案。如果獲得批准,其中一項提案將在臨牀試驗中引入我們的新型單克隆抗體,以跟蹤磷酸化-Tyr39-α-突觸核蛋白,我們相信這將增強生物標誌物測量的意義。我們認為,在組織活檢和液體分析中使用這種抗體將使我們能夠確認靶點的參與和評估Risvodetinib(IkT-148009)對導致疾病的基礎病理的影響。

這個為期12周的201試驗正在評估三種劑量對未經治療的帕金森病患者的影響,並採用間隔計劃進行安慰劑控制,1:1:1:1 隨機分組。這個試驗的主要終點是安全性和耐受性,一個包含15個次要終點的等級制次要終點將評估治療對大腦和胃腸道的益處。2022年11月FDA發佈的臨時臨牀禁令前,參加201試驗的11名病人的最近分析表明Risvodetinib(IkT-148009)可能對疾病產生一定的影響。這些參與者在FDA發佈的臨時臨牀禁令後退出了這個試驗。根據2023年8月舉行的運動障礙學會議詳細説明的內容,主要次要終點是一個功能評估,由運動障礙學會通用帕金森病評分量表第2部分和第3部分之和組成(MDS-UPDRS部分II+III)。這個和基線相比,200毫克劑量的三個參與者的總和得分顯示出了平均8.7個負面改變,而安慰劑的三個參與者則增加了1.7個得分,這代表平均-10.4個點的擴散。相對於安慰劑的較低(或負)改變大於-3到-6個點可能被視為改進的一種衡量標準。鑑於這個劑量的小樣本數量,我們認為這還為時過早,但這個觀察加強了我們希望將試驗延長12個月以可能獲得15個月的總體測量的願望。矇眼功能評估和生物標誌物數據支持試驗的擴展,並可能強化從11位未矇眼的病人中得出的觀察結果。

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目錄

該試驗為期12周,正在評估三種劑量以及接受間隔調度的未治療的帕金森病患者,並採用安慰劑對照和1:1:1:1的隨機分組。這個試驗的主要終點是安全性和耐受性,一個包含15個次要終點的等級制次要終點將評估治療對大腦和胃腸道的益處。2022年11月FDA發佈了一項臨時臨牀禁令,之後在2023年1月解除,最近對參加201試驗的11名患者的分析表明Risvodetinib(IkT-148009)可能對疾病有一定影響。這些參與者在FDA發佈的臨時臨牀禁令後退出了試驗。根據2023年8月舉行的運動障礙學會議詳細説明的內容,主要次要終點是一個功能評估,由運動障礙學會通用帕金森病評分量表第2部分和第3部分之和組成(MDS-UPDRS部分II + III),這個目標將評估治療對大腦和胃腸道的益處。這個和基線相比,200毫克的三個參與者的得分總和顯示平均8.7個負面變化,而安慰劑組的三個參與者則增加了1.7個得分,這代表了平均-10.4個點的差距。相對於安慰劑的較低(或負面)改變大於-3到-6個點可能被視為改進的一種衡量標準。鑑於這個劑量的小樣本數量,我們認為現在推斷是否存在臨牀益處還為時過早,但這種觀察強化了我們想要將試驗延長12個月併為可能在總體測量15個月中獲得臨牀益處而努力的動力。受矇眼功能評估和生物標誌物數據支持,試驗的延長可能會強化從11名非矇眼患者中得出的觀察結果。

2023年3月,我們開設了針對帕金森相關孤兒疾病多系統萎縮的Risvodetinib(IkT-148009)新藥申報,或IND。由於其治療多系統萎縮的潛力,我們從國家神經疾病和中風研究所(NIH的一個機構)獲得贈款,用於資助多項動物模型研究,研究如何將Risvodetinib(IkT-148009)作為治療多系統萎縮的治療方法。進行了兩項不同的動物研究,以評估Risvodetinib(IkT-148009)在動物身上對疾病的影響。一項研究評估Risvodetinib(IkT-148009)能否在疾病早期對疾病進行改變,而第二項研究則評估Risvodetinib(IkT-148009)是否能在疾病過程中晚期糾正功能損失。在一次每天一次劑量為20周後的早期進展模型研究中,Risvodetinib(IkT-148009)的使用顯示出保持幾乎正常的功能活動。在這個模型中,功能的保持與大幅降低了潛在的α-突觸核蛋白病理的相關性。第二項研究Risvodetinib(IkT-148009)在疾病過程中晚期的能力仍在進行中。另外,FDA最近授予Risvodetinib(IkT-148009)孤兒藥物地位,用於治療多系統萎縮。我們正在與國家神經疾病和中風研究所合作,可能通過由該機構支持的臨牀試驗網絡啟動一個第2/3期方案以評估Risvodetinib(IkT-148009)作為治療多系統萎縮的療效。該擬議的第2/3階段研究將在12個月內每天一次劑量後進行一次主要療效終點測量。我們計劃在2024年向歐盟當局提交Risvodetinib(IkT-148009)的相關監管文件。

我們還在開發平臺技術,以提高患者中蛋白激酶抑制劑的遞送效果。我們通過IkT-001Pro為例,這是抗癌藥物Imatinib Mesylate的一種前藥,旨在治療穩定期慢性髓樣細胞白血病(SP-CML)。一項在66名健康志願者中進行的三部分劑量查找/劑量等效性研究(稱為“501試驗”)已完成。該研究旨在評估Imatinib藥物作為IkT-001Pro遞送的96小時藥代動力學,並確定IkT-001Pro可以遞送與400毫克或600毫克Imatinib Mesylate相當的劑量。截至本報告日期,已經在600毫克IkT-001Pro中建立了與400毫克Imatinib Mesylate的生物等效性。我們進一步評估了600毫克的Imatinib Mesylate,並認為900毫克的IkT-001Pro是遞送等同於600毫克Imatinib Mesylate的Imatinib的首選劑量。我們研究了800毫克的IkT-001Pro,並發現它幾乎等同於600毫克的Imatinib Mesylate。我們可能會研究更高劑量的IkT-001Pro以覆蓋允許用於治療多達11種成人和兒童血液癌症的Imatinib Mesylate的全部劑量範圍。

2024年1月19日,本公司成員與其腫瘤科醫生顧問們在新藥申報前會議上與FDA評審組(“評審組”)與血液惡性腫瘤科分部的評審團隊(下稱“評審團隊”)會面,討論了我們對IkT-001Pro生物等效性研究及其獲批的途徑。所有問題都得到了解決,並於2024年2月12日發佈了FDA的官方會議紀要。在會議中,我們詢問是否需要進行額外的臨牀研究來尋求批准。

我們的董事會認為,我們的薪酬政策和實踐是合理的,並適當地將我們的員工利益與股東的利益相一致。董事會認為,對於我們的高管和其他員工的激勵性薪酬與收益掛鈎的事實鼓勵採取有利於公司短期和長期盈利的行動。此外,薪酬委員會審查有關我們的薪酬政策和實踐的變化,以確保此類政策和實踐不會鼓勵我們的高管和其他員工採取可能導致公司出現重大不利影響的行動。


目錄

審查團隊認可505(b)(2)途徑似乎是IkT-001Pro批准的適當途徑,並指出,待我們的臨牀數據得到正式審查後,迄今為止完成的臨牀研究表明,600毫克和800毫克的IkT-001Pro分別提供類似於400毫克和600毫克艾馬替尼甲磺酸的暴露,視情況在提交新藥申請時審查。此外,鑑於艾馬替尼甲磺酸獲得了300毫克至800毫克一日用於治療多種血液和胃腸道癌症的批准,審查團隊指出,如果我們打算在所有當前批准的適應症中尋求批准,我們應根據需要評估額外劑量,以測量IkT-001Pro的安全性、耐受性和生物等效劑量,該劑量可以提供高達艾馬替尼甲磺酸最高批准劑量800毫克。審查團隊還討論了IkT-001Pro與艾馬替尼甲磺酸在腸道吸收方面的可能差異,並建議我們評估IkT-001Pro和艾馬替尼甲磺酸在調節吸收的某些腸道轉運體方面的行為是否有所不同。我們與FDA一致,並正在啟動必要的臨牀前試驗,以進一步評估是否在所有方面通過IkT-001Pro輸送艾馬替尼。最後,討論了一些推薦措施,以防止兩種藥物交付相同的活性成分001Pro和艾馬替尼甲磺酸在藥房或由患者混淆。我們討論了相對於艾馬替尼甲磺酸的IkT-001Pro的其他劑型作為主要減輕策略,並將提供所選擇劑型的證明及其不太可能引起的用藥錯誤的原因。為確保我們符合獲批要求的製造要求,我們將要求里程碑為基礎的審查團隊會議,以完成所需的製造和質量控制流程。

我們還在評估將IkT-001Pro應用於肺動脈高壓(PAH)。 PAH是肺微血管的一種罕見疾病,在美國約有30,000例,主要發生於30歲至60歲的女性。全球PAH市場規模在2023年價值76.6億美元,預計在2024年至2030年間以5.4%的複合年增長率增長。大多數PAH治療嘗試解決這種漸進性疾病的症狀,但在2010年代初,艾馬替尼甲磺酸輸送的艾馬替尼顯示出對PAH的疾病修飾療法。伴隨着有害的藥物相互作用的藥物聯用使得艾馬替尼作為PAH的添加治療獲批准被否決。然而,今天,針對這些患者的標準護理髮生了變化,這降低了在我們看來艾馬替尼治療PAH風險的安全風險。因此,2024年4月5日,公司成員與FDA心臟病和腎病司進行了預IND會議,討論了公司在WHO功能分類I患者中使用300毫克或450毫克的IkT-001Pro進行二期/三期療效,安全性和耐受性試驗的計劃。在會議上,FDA確認了IkT-001Pro將被視為PAH的新分子實體(NME),並且批准的適當途徑是505(b)(2)條例。一旦提交新藥申請,這將為IkT-001Pro被授予NME和專利排他性打開可能性。排他期評估將在NDA提交後進行。FDA要求我們進行基於細胞培養的hERG離子通道的比較研究,這是針對任何要開立新的IND的NME進行的標準心血管安全性測試。公司計劃在2024年第二季度末或第三季度初完成這項研究並提交IND。公司正在就此計劃與潛在的戰略合作伙伴進行積極的討論。公司還申請了孤兒藥物指定,將IkT-001Pro用於PAH輸送艾馬替尼。

我們還通過開發片劑製劑改進了Risvodetinib(IkT-148009)的藥物輸送,其濃度將相對於以前作為明膠膠囊給予的相同劑量而言近乎翻倍。這提供了降低有效口服劑量的機會,從而可能導致Risvodetinib(IkT-148009)的進一步安全性和耐受性改善。公司計劃將片劑製劑引入12個月的延長研究中,並在所有未來的臨牀試驗中使用。

最後,我們正在評估幾種研究階段分子(IkT-148x和BIP 4-7),用於我們的預臨牀開發流程中的各種神經退行性疾病指標。

在我們看來,對於像PD這樣的神經退行性疾病的多十年失敗之所以會發生,是因為人們缺乏對參與的生化過程的瞭解。神經退行性病變的標誌是 神經元的漸進性退化和功能喪失,這些神經元向大腦發送和接收信號。歷史上,神經退行性疾病的病因被認為是由一個或多個蛋白質構成的“斑塊”。因此,治療方法試圖從大腦中清除這些“斑塊”。 基於“斑塊”的治療策略未能改變Parkinson病的疾病進程,在2020年和2021年報告結果的兩項二期試驗中均未能成功。我們認為我們是不同的。我們確定在疾病途徑中變得不再堅定的蛋白質並試圖理解如何因蛋白質功能失調而導致疾病,並在幾種高端的同行評審出版物上發表了這些結果。我們相信我們在PD和其他神經疾病方面的方法已經確定了疾病的潛在原因,並導致理解了如何使單個蛋白質相互關聯以定義疾病過程。我們相信我們的神經退行性疾病方法是通過我們在2022年和2023年在Parkinson和Alzheimer疾病的主要學術和行業會議上發表的文章和口頭報告得到驗證的。

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目錄

在我們看來,對於像PD這樣的神經退行性疾病的多十年失敗之所以會發生,是因為人們缺乏對參與的生化過程的瞭解。神經退行性病變的標誌是 神經元的漸進性退化和功能喪失,這些神經元向大腦發送和接收信號。歷史上,神經退行性疾病的病因被認為是由一個或多個蛋白質構成的“斑塊”。因此,治療方法試圖從大腦中清除這些“斑塊”。 基於“斑塊”的治療策略未能改變Parkinson病的疾病進程,在2020年和2021年報告結果的兩項二期試驗中均未能成功。我們認為我們是不同的。我們已確定在疾病途徑中變得不再堅定的蛋白質並試圖理解由蛋白質功能失調引起疾病的機制,並在幾個高端的同行評審出版物上發表了這些結果。我們認為,我們的PD和其他神經科學疾病方法已經識別出疾病的潛在原因,並瞭解如何使單個蛋白質相互關聯以定義疾病過程。我們相信我們的神經科學疾病方法得到了通過我們在2022年和2023年在Parkinson和Alzheimer疾病的主要學術和行業會議上發表的文章和口頭報告所得到的驗證。

為增加成功的可能性,我們正在對幾種產品候選物和備選物進行平行投資,並計劃將只有顯示強大的臨牀前和早期臨牀數據的候選物推向臨牀發展的晚期階段。通過開發跨治療途徑的產品候選組合,我們可以不斷地應用跨程序的學習和工具,並利用研究和開發組織中的規模經濟。我們的目標指標包括患有大型人羣的疾病,例如PD,以及孤兒適應症,例如多系統萎縮和慢性髓母細胞白血病。

旋轉仲裁

2024年4月26日,我們收到了來自Pivot控股有限責任公司(“Pivot”)的仲裁支付要求通知,該公司自稱是Sphaera Pharma Pte. Ltd.(“Sphaera”)的繼承人,與我們和Sphaera於2012年2月29日簽訂的合作研發協議有關。Pivot聲稱我們違約未能支付里程碑款項,並尋求賠償$162.5萬裏程碑款項及利息。我們認為Pivot的索賠沒有根據,我們不欠Pivot任何里程碑支付。2024年6月17日,我們提交了回覆聲明,在其中提出了 various defenses and a counterclaim seeking damages or offset of no less than $900,000。雙方同意在仲裁之前進行調解,調解定於2024年9月6日舉行。

減少市場報價

2024年2月1日,我們與H.C. Wainwright & Co.,LLC簽訂了一份市場發行協議(“Sales Agreement”),作為銷售代理人(“代理”),根據協議,我們可以不定期發行和出售總價值高達$5,659,255的普通股。根據有關許可證,出售符合產品核準“貨架式”註冊聲明S-3(檔案編號333-262551)於2022年2月11日,幷包含基本招股説明書和涉及2024年2月1日的股票出售招股説明書(“ATM Prospectus Supplement”)。根據銷售協議的條款,代理可以按照證券法415條規定的“現場銷售”方式,以市場價格銷售這些普通股。截至2024年5月20日,我們已經根據ATM Prospectus Supplement出售了315,338股普通股,總銷售毛額為$849,187.85,在提交ATM Prospectus Supplement No. 1之前。2024年5月20日,我們提交了ATM Prospectus Supplement No. 1,將可出售,發行和銷售的普通股的最大額度降低到$50,000。

公司信息

我們成立於2010年,作為一家佐治亞州有限責任公司的繼任者,於2008年9月開始營業。我們的總部位於3350 Riverwood Parkway SE,Suite。

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成為新興成長公司的影響。

作為過去完整財務年度收入不到12.35億美元的公司,我們符合“創新成長公司”這一2012年《創業商業啟動法》規定的定義。創新成長公司可以利用特定的減少報告要求,否則通常適用於公共公司。這些減少的報告要求包括:

免除遵守關於內部財務控制效力的審計師備忘錄要求;

免除遵守公共公司會計監管委員會可能採用的有關關於審計報告補充提供有關審計和財務報表的各種要求;

減少與我們的高管薪酬安排有關的披露;

豁免獲得非約束性的有關高級管理人員薪酬或持續醫療保險安排的股東表決或股東表決的要求。

我們已決定利用Jumpstart Our Business Startups法案下的某些,但不是全部,可用的福利。因此,此處包含的信息可能與其他您持有股票的公共公司獲得的信息不同。另外,根據《Jumpstart Our Business Startups法案》第107條,作為新興增長公司,我們已選擇使用延長的過渡期來符合新的或修訂後的會計準則,直到這些準則否則適用於私人公司。因此,我們的合併財務報表可能無法與那些需要遵守適用於公共公司的新的或修訂後的會計準則生效日期的發行人的財務報表進行比較,這可能使我們的普通股對投資者的吸引力降低。

我們將一直是新興增長公司,直到以下最早情況發生: (i)我們的年度總收入達到12.35億美元或更高; (ii)我們在《證券交易法》修改後定義的“大型加速文件提交人”變成一年內; (iii)在前三年期內,我們發行的非可轉換債務證券超過10億美元;以及(iv)2025年12月31日。

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目錄

發行

出售股票的售股人提供的普通股票:

最多4,761,904股普通股,其中包括(i)最多3,344,904股私人普通股認購權行使股票和(ii)最多1,417,000股誘因認購權行使普通股票(在每種情況下,需經股東批准)。

資金用途: 我們當前打算使用通過本次發售證券所獲得的淨收益,繼續開發我們管線中的任何產品候選藥物,以及用於營運資金、資本開支和一般企業用途。請參見本招股説明書附頁S-11的“資金用途”欄目。

我們不會從本招股説明書的售股人所提供的普通股股份中獲得任何收益。但是,如果私人普通股認購權和誘因認購權被現金行權,我們將獲得收益。我們打算利用任何私人普通股認購權和誘因認購權的現金行權淨收益進行一般企業用途。請參閲“籌資用途”。

普通股的市場:

我們的普通股在納斯達克資本市場上市,股票代碼為“IKT”。2024年6月25日,我們的普通股報收每股$1.41。

風險因素

請參閲第8頁開始的“風險因素”和本招股説明書中包含和納入的其他信息,以瞭解在投資我們的證券之前應仔細考慮的因素。

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目錄

風險因素

投資我們的證券涉及高風險。除了本説明書和其他文件中包含或納入的其他信息外,您還應仔細考慮下文和我們的最新財政年度在SEC提交的10-K表格中的“風險因素”一節中描述的風險。後續的季度報告10-Q,以及隨後在SEC的其他文件中反映的任何修正或更新,以及我們向SEC提交的並納入於此的其他報告。以下風險是根據本説明書的日期提出的,我們預計這些風險將隨着我們向SEC提交的週期性和現行報告而不斷更新,這些報告將被納入本説明書。有關投資我們的證券所涉及的風險的其他信息,請參閲本説明書中包含的其他信息或納入其中的信息,包括我們的財務報表和這些報表的附註,以及在標題“特別提示有關未來的陳述”。由於某些因素,包括下文所述的風險,這些前瞻性聲明可能導致我們的實際結果與預期有所不同。本招股説明書中包含的前瞻性聲明基於我們在此日期可獲得的信息,而所有納入文件中的前瞻性聲明則基於我們在此類文件的日期所獲得的信息。我們聲明不打算更新任何前瞻性聲明。以下列出的風險及不定時更新的風險可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大負面影響,同時可能導致我們的證券價值下降,從而使您可能會因此而失去全部或部分投資。

從這些問題和下文中描述的不確定性可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大負面影響,並使我們的證券價值下降。您可能會因此失去全部或部分投資。在投資我們的證券之前,您還應參閲本招股説明書包含的其他信息或納入其中的其他信息,包括我們的財務報表和這些報表的附註,以及在標題下列出的信息“特別注意事項有關前瞻性聲明”。由於某些因素,包括下文所述的風險,這些前瞻性聲明可能會導致我們的實際結果與預期有所不同。本招股説明書中包含的前瞻性聲明基於我們在此日期可獲得的信息,而所有納入文件中的前瞻性聲明則基於我們在此類文件的日期所獲得的信息。我們聲明不打算更新任何前瞻性聲明。以下列出的風險及不定時更新的風險可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大負面影響,同時可能導致我們的證券價值下降,從而使您可能會因此而失去全部或部分投資。

與本次發行相關的風險

根據本招股説明書出售或可用於出售的普通股可能會抑制我們的普通股價格,稀釋我們現有股東的利益,並鼓勵第三方進行賣空交易,這可能會進一步抑制我們普通股的價格。

在本招股説明書的範圍內,售股人出售普通股可能會導致普通股的市場價格由於市場的額外賣壓力而降低。此外,由於私人普通股認購權和誘因認購權的行使可能導致股東出售其普通股股份,進一步促使普通股價格下降。出售或潛在出售此類股份所造成的普通股價格下跌的任何下壓力都可能鼓勵第三方進行賣空交易。這類賣出可能通過增加正在出售的普通股數量而對普通股價格施加下壓力,從而可能進一步導致普通股市場價格下降。

與我們的普通股和其他證券相關的風險

我們可能需要購回我們的某些認股權證。

根據普通認股權證和誘因認股權證,在“基本交易”(適用證券認股權的定義和/或認股權協議中定義的交易,通常包括與另一個實體的合併、出售、轉讓或其他處置,或某人對我們普通股的持股超過50%)的情況下,每個認股權證持有人都有權在基本交易完成前的任何時候要求我們以現金購回認股權證,購買價格應等於基本交易之日未行使部分認股權證的Black Scholes價值(按照認股權協議計算),這可能會在財務狀況和/或業績方面產生重大不利影響,並可能阻止或阻撓第三方收購我們。

8


目錄

私人普通股認購權和誘因認購權的行使取決於我們獲得股東批准。如果我們沒有獲得該股東批准,則私人普通股認購權和誘因認購權可能永遠不會變得可行。

私人普通股認購權和誘因認購權不是立即可行的,因為它們的可行性取決於我們獲得股東批准。私人普通股認購權和誘因認購權將在獲得股東批准後變為可行。A種認股權和C種認股權將在獲得股東批准日期滿12個月後到期。B種認股權和D種認股權將在獲得股東批准日期滿5年後到期。如果我們無法獲得股東批准,則私人普通股認購權和誘因認購權可能永遠不會變得可行。在任何情況下,我們都不需要以淨現金結算任何私人普通股認購權或誘因認購權。

與我們的業務、財務狀況和資本需求相關的風險

我們是否能夠繼續作為持續經營的企業存在存在重大疑問,我們的獨立註冊公共會計師在我們的年度報告文件形式的10-K表格中的審計財務報表中已包括一段與我們作為持續經營企業存在的解釋性段落。我們需要籌集額外資金,可能無法按可接受的條款或根本無法融資。未能及時獲得所需資本可能迫使我們延遲、限制或終止我們的臨牀試驗或其他業務。

自成立以來,我們一直虧損且已經使用了大量現金進行運營活動,我們預計在可預見的未來繼續產生經營虧損。截至2024年3月31日,我們累計虧損為$71,550,360。截至2024年3月31日,我們有$2,353,346的現金和等價物以及$7,396,009的市場證券,我們認為這應該足以支持我們的營運費用,以維持到2024年11月。該估計是基於可能證明不準確的假設進行的,我們可能比目前預期更早地使用資本資源。根據會計準則 codification(ASC)205-40,關於實體繼續作為商業運營活動的業績的不確定性披露,以及由於我們的財務狀況和其他因素所導致的原因,存在實質性的關於我們作為繼續運營實體的可行性的疑慮。我們作為繼續運營實體的能力將取決於我們獲得額外資金的能力,對此不能提供任何保證。我們未來的成功取決於我們獲得資本的能力和/或執行我們當前的經營計劃的能力。但是,我們不能保證這些倡議或籌集其他資本將對我們有效,如果我們籌集到其他資金,這些證券可能具有優先於我們的普通股的權利,優先選擇或優先級,導致我們現有股東可能會遭受損失。如果我們不能在需要時或以可接受的條件獲得資金,則可能被迫縮減當前的臨牀試驗,削減操作費用,放棄未來的發展和其他機會,甚至終止我們的業務,這可能涉及尋求破產保護。我們已確定提高對作為一家繼續經營實體的疑慮的情況和事件,我們的獨立註冊會計師就我們截至2023年12月31日的財務報表在其報告中包括了一段解釋性段落,該段落與我們作為繼續運營實體的能力有關。

Kapil Dhingra,M.B.B.S。自2024年4月以來擔任我們董事會成員。自2008年以來,Dhingra博士擔任KAPital Consulting, LLC的管理成員,這是他在2008年創辦的一家醫療保健諮詢公司。Dhingra博士還目前擔任LAVA Therapeutics B.V.、Black Diamond Therapeutics, Inc、Median Technologies Inc.和Replimune Group, Inc.的董事會成員。Dhingra博士曾經擔任Autolus Therapeutics plc、Five Prime Therapeutics Inc.、Micromet, Inc.、Advanced Accelerator Applications S.A.和YM Biosciences Inc.的董事會成員,在擔任這些公司的董事期間,這些公司均為公開交易的衞生保健公司。我們認為Dhingra博士因其在數家制藥公司擔任高管職位以及他在多個治療領域的製藥臨牀研究、以及擔任許多上市生命科學公司的董事會成員的經驗而有資格擔任我們的董事會成員。


目錄

關於前瞻性聲明的特別提示本季度報告包含了與未來事件有關的前瞻性聲明,包括我們未來的營運結果和狀況、我們的前景和未來的財務表現和狀況,這些前瞻性聲明在很大程度上基於我們目前的期望和預測。已知和未知的風險、不確定性和其他因素可能導致我們的實際結果、表現或成果與任何未來的結果、表現或成果差異顯著的前瞻性聲明相比,具體而言,是因為我們運營在一個高度監管和不斷變化的行業,在改革後的澳門賭博法下,可能變得高度槓桿化,並在競爭激烈的市場上運營,新的風險因素可能不時出現。我們的管理層無法預測所有的風險因素,也無法評估這些因素對我們業務的影響,或任何因素或因素的組合,可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中表達或暗示的結果顯著不同。前瞻性聲明涉及固有的風險和不確定性,許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中包含的結果存在實質性差異。這些因素包括但不限於(i)恢復受COVID-19影響的速度,我們的行業和全球經濟,(ii)改革後的澳門博彩法和政府實施,(iii)澳門博彩市場和訪問的變化,(iv)本地和全球經濟環境,(v)我們預期的增長戰略,(vi)博彩管理機構和其他政府批准和規定,以及(vii)我們未來的業務發展、經營業績和財務狀況。在某些情況下,可以通過諸如“可能”、“將”、“期望”、“預計”、“目標”、“瞄準”、“估計”、“打算”、“計劃”、“認為”、“潛力”、“繼續”、“有/可能”或其他類似的表述來識別前瞻性聲明。

本招股説明書(包括在此引用和其中),以及我們已授權使用的任何自由寫入招股説明書,均包含有關我們的業務,運營和財務業績和狀況以及我們計劃,目標和期望的前瞻性聲明。本法案中包含的任何不是歷史事實的聲明都可能被視為前瞻性聲明。在某些情況下,您可以通過諸如“can”、“may”、“could”、“should”、“assume”、“forecasts”、“believe”、“designed to”、“will”、“expect”、“plan”、“anticipate”、“estimate”、“potential”、“position”、“predicts”、“strategy”、“guidance”、“intend”、“budget”、“seek”、“project”或“continue”等術語來識別前瞻性聲明,或者表示與未來有關的信念、計劃、期望或意圖。您應該仔細閲讀包含這些話語的聲明,因為它們:

討論我們的未來期望;

包含我們未來經營業績或財務狀況的預測;和

陳述其他“前瞻性”信息。

我們認為傳達我們的期望很重要。但是,前瞻性聲明基於我們當前的期望、假設、估計和投影,關於我們的業務和我們的行業,並且受到已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響。因此,由於各種因素和風險,我們的實際結果和某些事件的時間可能會與此類前瞻性聲明中表達或暗示的結果和時間有所不同。這些風險和不確定性包括本招股説明書中所述的“風險因素”,包括在此處引用的文件,以及其他因素和風險:

我們是一家擁有有限資源,有限經營歷史,並且沒有獲得商業銷售認可的臨牀藥物開發公司,這可能使得評估我們目前的業務並預測我們未來的成功和生存能力變得困難;

如果我們無法成功籌集額外資本,我們未來的臨牀試驗和產品開發可能會受到限制,我們的長期生存能力可能受到威脅;

存在嚴重的關於我們作為繼續運營實體的能力的疑慮,我們的獨立註冊會計師已經在我們的年度報告Form 10-K中,關於截至2023年12月31日的財務報表,包括了一個附加段落,有關我們作為繼續運營實體生存能力的詢問。

我們將需要籌集額外資金,這些資金可能無法以可接受的條款或根本無法獲得。未能在需要時獲得這些必要資金可能會迫使我們推遲,限制或終止我們的臨牀試驗或其他操作;

儘管FDA已經取消了與Risvodetinib項目有關的帕金森病和多系統萎縮症的臨牀停頓,但我們可能會受到FDA未來的進一步臨牀停頓的影響;

藥物開發是一個高度不確定的過程,涉及極大的風險。我們從未通過產品銷售產生過任何收入,我們可能永遠不會通過產品銷售產生任何收入,而且我們可能未能通過補助或合同進一步產生收入或盈利。

俄羅斯和烏克蘭、以色列和哈馬斯之間的戰爭可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響;

新冠病毒已經對我們的運營結果產生不利影響,並且在未來可能會對我們的運營結果產生重大不利影響;

金融機構、金融服務行業的公司或行業的不利發展,包括我們業務往來的對象,可能會對我們的運營和流動性產生不利影響;

PROPOSAL NO. 2


目錄

自成立以來,我們已經遭受了鉅額淨虧損,未來可預見的到將繼續出現淨虧損;

由於開發我們的項目需要巨大的資源,取決於我們是否能夠獲得資本,我們必須優先發展某些產品候選藥物;

我們的業務高度依賴於我們初步產品候選藥物針對神經退行性疾病的成功;

我們目前與各種研究機構合作進行研發活動以開發我們的產品,在未來如果我們選擇或需要找到替代研究機構,我們可能無法做到,或者如果我們能夠找到,可能會非常昂貴,並可能會導致我們的產品在開發和商業化方面出現重大延誤;

我們產品候選藥物的早期臨牀前或臨牀研究的積極結果並不一定能預示我們產品候選藥物的後續臨牀研究的結果;

我們沒有完成新藥物物質的臨牀試驗或全球銷售藥品的歷史記錄,這可能會使我們難以評估我們未來生存的前景;

我們的臨牀試驗可能會發現重大不良事件、毒性或其他副作用,這些在我們的臨牀前研究中未曾見過,可能導致安全概況阻礙藥品候選產品獲得監管批准或市場接受;

我們將大量的研究和開發工作集中在神經退行性疾病的治療上,這個領域在藥品研發方面取得了有限的成功;

如果可以的話,我們目前和計劃中的臨牀試驗可能會遇到重大的延遲,或者可能無法按照我們預期的時間軸進行或完成臨牀試驗。

我們目前和計劃中的臨牀試驗可能無法證明我們的產品候選者的安全性和有效性的充分證據,這將阻止、延遲或限制監管批准和商業化的範圍;

臨牀開發是一個漫長、費用昂貴的過程,其結果不確定,失敗可能隨時發生;

我們的產品候選物的製造是複雜的,生產中可能會遇到困難;

如果在未來,我們無法建立銷售和營銷能力,或者與第三方達成協議銷售和營銷我們可能開發的任何產品候選者,那麼在這些產品候選者獲得批准時,我們可能無法成功地將其商業化;

即使我們開發的任何產品候選者獲得營銷批准,它們也可能無法獲得醫生、患者、醫療保健付款方和醫療社區中其他人士對商業成功所必需的市場接受度;

即使我們能夠商業化任何產品候選者,這些產品也可能成為不利的定價法規、第三方償付實踐或醫療改革措施的對象,這將損害我們的業務;

FDA、EMA和其他類似的外國監管機構的監管批准過程漫長、耗時且本質上不可預測。監管當局在批准過程中有極大的自由裁量權,可能拒絕接受申請,可能不同意我們的監管策略或提出的批准路徑,或者可能決定我們的數據不足以獲得批准,需要進行進一步的臨牀、臨牀或其他研究;

我們預計在研究、開發和商業化我們可能開發的任何產品候選者方面,將全部或部分依賴於與第三方的合作;

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目錄

我們與第三方簽訂合同,為我們的研究計劃、臨牀前研究和目前的臨牀試驗製造材料,並預計在未來的任何臨牀試驗和我們可能開發的任何產品候選者的商業化過程中繼續這樣做;

我們對於產品候選者製造所需的主要原材料依賴少數第三方供應商,這些供應商的喪失或無法向我們提供足夠的原材料,可能會損害我們的業務;

如果我們無法為我們開發的任何產品候選者獲得並保持專利保護,我們的競爭對手可能會開發和商業化類似或相同的產品或技術,我們成功商業化任何產品候選者和我們的技術可能會受到不利影響。

本招股書中包含的所有前瞻性陳述和風險因素均截至本招股書的日期,所有附入的文檔中包含的所有前瞻性陳述和風險因素均截至其原始日期,在這兩種情況下,都是基於我們在這裏公佈或引用的信息,或者是引入日期,如引入文檔的原始日期,並且我們假設不承擔更新任何前瞻性陳述或風險因素的義務,除非我們有法律義務這樣做。如果我們更新了一個或多個前瞻性陳述,則不應推斷我們會對其他前瞻性陳述進行更新,或者我們將在將來任何時間對這些前瞻性陳述進行任何進一步的更新。

前瞻性陳述可能包括我們未來經營的計劃和目標,包括與我們的產品和未來經濟績效有關的計劃和目標,投資組合、商業策略和成功的時間和可能性。此類陳述所涉及的假設涉及對未來經濟、競爭和市場條件、未來商業決策、對我們的產品和服務的需求,以及成功完成技術開發和商業化所需要的時間和金錢進行的判斷,所有這些都難以或無法準確預測,許多也超出了我們的控制範圍。

本招股書中包含的前瞻性陳述的任何假設都有可能被證明不準確,因此,我們不能保證任何這種前瞻性陳述中所考慮的任何結果或事件將實現。基於這些前瞻性陳述固有的重大不確定性,任何這種陳述的包含不應被視為我們對我們的目標或計劃將得以實現的陳述或保證,並警告您不應依賴本招股書中包含的任何前瞻性陳述。

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目錄

市場、行業和其他數據

本招股書中使用的市場數據、一些行業數據和預測均來自我們認為可靠的來源,包括市場研究數據庫、公開可得的信息、政府機構的報告和行業出版物和調查報告。我們依賴於第三方來源的某些數據,包括內部調查、行業預測和市場研究,我們認為根據我們管理團隊對該行業的瞭解,這些來源是可靠的。預測尤其容易出現失誤,特別是長時間預測。此外,我們不能確定我們引用的第三方預測中使用了哪些關於一般經濟增長的假設。關於我們在本招股書中提出的市場地位的陳述,是基於目前最新的數據。雖然我們不知道本招股書中呈現的行業數據是否存在任何錯誤陳述,以及文檔中包含的文檔加以引用,但我們的估計涉及風險和不確定性,並可能因各種因素而改變,包括在本招股書的“風險因素”一節中討論的因素和文件在本招股書中加以引用的因素。

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目錄

使用收益

我們不會從銷售普通股票的股東處獲得任何收益。但是,如果銷售股東行使私人普通股票和誘因普通股票的行使權,用於出售,我們將從中獲得收益,如果全部私人普通股票和誘因普通股票均以其1.68美元的行使價格以現金行使,則我們預計我們可獲得的最大收益金額為約800萬美元。然而,我們不知道私人普通股票或誘因普通股票是否會被行使,如果私人普通股票或誘因普通股票被行使,它們何時被行使是不確定的。在這些情況下,即使私人普通股票和誘因普通股票被行使,我們可能不會收到任何收益,或者我們收到的收益可能遠遠低於我們的預期。我們打算將從私人普通股票和誘因普通股票的行使中實現的淨收益分配用於一般企業用途。從私人普通股票和誘因普通股票的行使中實現的收益實際分配將取決於此類行使的金額和時間,我們在該時間的運營收入和現金狀況以及我們的運營資本需求。銷售普通股股票的股東將支付其出售普通股股票產生的任何代理、會計、税務或法律服務費用或其他任何費用。我們將承擔完成本招股書中所涵蓋的股票所需的所有成本、費用和支出,包括並不限於所有註冊費用和我們的律師和會計師的費用和支出。

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目錄

我們的普通股市場價格和相關股東事項

市場信息

我們的普通股在納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)以“IKT”為交易代碼(symbol)進行交易。我們的普通股的描述詳見本招股説明書第24頁的“股本股份的描述”部分。

2024年6月25日我們的普通股的最後申報銷售價格為1.41美元每股。

持有人

截至2024年6月17日,我們的普通股共有14名記錄持有人,未發行並持有優先股。持有人數量是根據我們的過户代理記錄確定的,不包括將股份持有在各種證券經紀人、經銷商和註冊清算機構名下的普通股的受益所有人。我們的普通股過户代理和註冊員是Equiniti Trust Company,LLC。該過户代理和註冊員的地址為6201 15th Ave,Brooklyn,NY 11219。th紐約市布魯克林區11219大道。

股息政策

我們從未宣佈或支付我們的普通股任何現金股息。未來我們也不預計向股東支付任何現金股息。此外,未來支付現金股息的決定將由董事會自行決定,並將取決於我們的財務狀況、運營結果、資本需求及其他我們的董事會認為相關的因素。

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目錄

私募普通認股權證(PRIVATE PLACEMENT OF PRIVATE COMMON WARRANTS)

在一次註冊直接發行中,我們還同時向出售股東發放了私募普通認股權證(Private Common Warrants)以購買多達3,344,904股普通股的權利。每份私募普通認股權證的行權價格為每股1.68美元。這些證券將在股東大會通過後行使。其中,1,672,452份A類普通認股權證將於股東大會獲得通過的12個月週年紀念日到期。1,672,452份B類普通認股權證將於股東大會獲得通過的5年週年紀念日到期。私募普通認股權證持有人可以選擇全額或部分行使私募普通認股權證,向我們提交一份已備妥的行使通知。只要在證券法下頒佈了一份註冊聲明並且可用於發行這些股份的股票説明書已經生效,或適用於發行這些股份的股票説明書的豁免權可用,持有人隨時可用全額已支取的資金行使其認股權。如在行權時暫無有效的註冊聲明登記,或者其中包含的説明書無法用於發行私募普通認股權證下潛在的普通股,則可通過無現金行權的方式行使私募普通認股權證。在這種情況下,持有人會根據私募普通認股權證中所規定的公式確定的淨普通股數量來收到其行權獎勵。

除非出現有限的例外情況,否則私募普通認股權證的持有人將沒有權利行使其任何一部分私募普通認股權證,條件是,如果持有人及其關聯方行使該行權權力後將享有超過普通股總股數4.99%(或在發行日前持有人選擇的9.99%)的實際所有權益。但是,持有人可以將實際所有權益的限制提高或降低至9.99%。任何增加實際所有權益限制的措施將在通知我們變更後的61天才生效。

根據2024年5月20日簽署的證券購買協議(Securities Purchase Agreement),我們同意在證券購買協議簽訂之日起30個日曆日內提交一份註冊聲明,在其下,出售股東可以再販售私募普通認股權證所行使的普通股。我們同意採用商業上合理的努力,使該註冊聲明在提交之日起60天之內生效(如果美國證監會選擇審核該註冊聲明,則為90天),並始終保持該註冊聲明的有效狀態,直至銷售股東不再持有任何私募普通認股權證或依其行權規定的普通股。此外,我們還同意盡力在2024年8月18日之前召開一次股東大會,以獲取股東批准,並在第一次股東大會上未能獲得股東批准時每隔90天召開一次股東大會以尋求股東批准,直至股東批准不再持有私募普通認股權證。

任何基本交易的事件(如私募普通認股權證中所述),包括任何與其他實體合併或合併的交易、銷售全部或絕大部分資產的交易、任何購買要約、要約收購或交換要約、普通股分類、公司股權重組或增資等,或任何人或組合持有公司普通股的已發行普通股的總數達到50%或以上,則在基本交易發生後,持有人將有權行使普通股認股權證,即便普通股認股權證在基本交易時還沒有行使。持有人在基本交易完成之日起30天內或向公眾宣佈基本交易之日起30天內,任選其一對私募普通認股權證行使權利,從而獲得一定數量的現金獎勵。該私募普通認股權證的尚未行使部分的價值在基本交易完成之日(根據私募普通認股權證中規定的Black-Scholes期權定價模型所計算的價值)將作為確認私募普通認股權證行使獎勵的依據。

16


目錄

在第16條之前的每篇文章中,普通股的持有人將有一個期權,按照任何基本交易中與我們的股票相同的方式,將私募普通認股權證出售給新的實體的股東或將普通股認股權證在新實體發行的普通股中出售。

17


目錄

認股權證再定價規定

2024年5月20日,我們與出售股東簽署了獎勵信(Inducement Letter),根據獎勵信,出售股東同意以現金的形式行使我們在2023年1月27日向其發行的某些未行使的普通股購買認股權證,該證券的行權價格為每項權證4.50美元(調整為2023年6月30日之前公司實施的每6股普通股合併1股的價格)。投資者共行使購股認股權證,購買了708,500股普通股(“現有股票權證股票”),並得到了我們的同意:(i)按照現有股權證的修訂版本降低現有證券的行權價格至每股1.68美元(“證券修訂”);(ii)發行獎勵股票權證給出售股東,以購買多達1,417,000股普通股(該交易合稱“證券獎勵措施”)。此外,由出售股東持有的1,229,484個現有股票認購證,未在證券獎勵措施中行使,其行權價格已降至每股1.68美元(上述所有交易合稱“認購證再定價規定”)。

每個引誘權證的行使價格為每股普通股1.68美元,將在股東批准後行使。708,500份C系列認股權證將在股東批准日期一週年紀念日到期。708,500系列D認股權證將於股東批准日期五週年紀念日到期。引誘權證可以由每個持有人自行選擇全部或部分行使,通過遞交一份已簽署的行使通知給我們,並且在證券法下注冊發行的普通股發行聲明在發行此類股票時有效並且可用於此類股票的註冊聲明或豁免可用於此類股票的發行時,立即提供充分的資金支付行使數量的全額普通股。如果在行使時沒有有效的註冊聲明或其中包含的説明書不可用於發行引誘權證涵蓋的普通股,則引誘權證也可以在該時間點通過無現金行使的方式全部或部分行使,在此情況下,持有人在行使時將根據引誘權證中所規定的公式確定淨普通股數量。

除有限例外情況外,引誘權證持有人將無權行使其引誘權證的任何部分,如果持有人與其關聯方一起在該行使後將擁有超過公開發行後立即發行的普通股數量的4.99%(或持有人在發行日前選擇的9.99%),則提供相關行使,但持有人可以將有益所有權限制增加或減少至9.99%。有益所有權限制的任何增加均在通知我們此類更改後的61天內生效。

根據引誘函,我們同意在證券購買協議之日起30個日曆日內提交一份S-1或S-3表格註冊聲明,提供銷售股東可行行權引誘權證股票的聲明。在文件提交後60天內(如果證券交易委員會選擇審核此類註冊聲明,則為90天)盡商業上合理的努力使該註冊聲明生效,並始終保持此類註冊聲明的有效性,直至銷售股東不再擁有任何引誘權證或可行行權股票。我們還同意盡最大合理努力在2024年8月18日之前召開股東會,以獲取股東批准,並且在首次股東會上未獲得股東批准的情況下,每隔90天召開股東會以尋求股東批准,直至獲得股東批准的日期或引誘權證不再存續為止。

在任何根本交易中,如引誘權證所述,並且通常包括與另一實體的合併或收購,出售我們的幾乎所有資產,任何收購要約,收購或交換要約,股票重分類,公司重組或資本重組或任何人或團體成為擁有我們卓越數量百分之五十或以上的優先股。然後,如適用,持有人在任何隨後的行使中將有權獲得該持有人在此類根本交易發生之前行使該引誘權證將獲得的證券,現金或其他財產的種類和金額。此外,在根本交易發生時,我們或任何繼任實體將根據引誘權證的持有人的選擇,在根本交易的公告日期或在根本交易完成之日起30天內與行使引誘權證(或如果較晚,則公告日期之日)同時或隨後購買引誘權證,支付給持有人與引誘權證剩餘未行使部分的價值相等的報酬,根據引誘權證中規定的Black-Scholes期權定價模型計算。支付給持有人的報酬將是為與根本交易相關的普通股的持有人提供和支付的相同類型或形式的報酬;提供,如果沒有提供或支付此類報酬,則普通股的持有人將被視為已收到繼任實體的此類根本交易的普通股,以此類引誘權證為目的。

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目錄

銷售股東所提供的普通股是可行行權私募普通股認股權證和引誘權證股票。有關私募普通股認股權證的更多信息,請參見以上的“私募普通股認股權證”。我們在註冊聲明中註冊了私募普通股認股權證和引誘權證的普通股,以使銷售股東可以隨時從中間調出股票的出售。除擁有普通股和私募普通股認股權證和引誘權證之外,銷售股東在過去三年中還與我們有重要關係,包括在2023年1月的發行中購買證券和購買本次發行中的普通股。

19


目錄

銷售股東

銷售股東所提供的普通股是可行行權私募普通股認股權證和引誘權證股票。有關私募普通股認股權證的更多信息,請參見以上的“私募普通股認股權證”。我們在註冊聲明中註冊了私募普通股認股權證和引誘權證的普通股,以使銷售股東可以隨時從中間調出股票的出售。除擁有普通股和私募普通股認股權證和引誘權證之外,銷售股東在過去三年中還與我們有重要關係,包括在2023年1月的發行中購買證券和購買本次發行中的普通股。

下表列出了銷售股東及其擁有的普通股份的受益所有權的其他信息。第二列列出了銷售股東的受益所有權,基於其對Common Stock、Private Common Warrants、Inducement Warrants和其他認股權證的持有,在2024年6月17日持有這些權利的情況下,不考慮任何行使限制,第三列列出了由銷售股東提供的可行行權私募普通股認股權證和引誘權證所包含的股票。第四和第五列假定根據本招股説明書推出銷售股東提供的所有股票。

根據證券購買協議的條款,本招股説明書通常涵蓋了私募普通股認股權證和引誘權證行使的最大股票數量。

根據私募普通股認股權證和引誘權證的條款,銷售股東可能無權行使這些行使權,以使銷售股東和其關聯方一起持有的普通股數量,超過行使後出售除已行使的此類私募普通股權證和引誘權證所發行的普通股以外的優先股數量的4.99%或9.99%,不計算此類並未行使的此類權利的股票數量,表中的股票數量不反映此類限制。銷售股東可以在本次發行中出售其全部或部分股票。

賣方股東名稱

股份
擁有之前
銷售後持有
股份
提供者是

招股書
股份
假設本説明書所涵蓋的所有普通股均已出售完成,在銷售涵蓋在本説明書中的所有股票後,銷售股東將擁有的普通股數目
增發計劃
百分比
股票
實際控制權
假設本説明書所涵蓋的所有普通股均已出售完成,在銷售涵蓋在本説明書中的所有股票後,銷售股東將擁有的普通股數目
發行(1)

軍械庫資本, LLC(2)

8,255,388 (3) 4,761,904 (4) 3,493,484 29.2 %

(1)

該百分比基於2024年6月17日的7,216,145股普通股,假設本招股説明書註冊的所有證券均已行使。

(2)

上述證券直接由開曼羣島豁免公司Armistice Capital Master Fund Ltd.(以下簡稱“Master Fund”)持有,並且可能被視為Armistice Capital作為Master Fund的投資經理所持有,並且由Armistice Capital的管理成員Steven Boyd視為有益所有權。認股權證受益所有權的限制為4.99%,該限制限制銷售股東行使在行使後將使銷售股東及其附屬公司擁有的普通股數量超過有益所有權限制的部分。 Armistice Capital Master Fund Ltd.的地址是紐約市麥迪遜大道510號,7樓,10022號。

(3)

由(i) 597,575股普通股,(ii)私募普通股認股權證,其可購買多達3,344,904股普通股,(iii)可以購買最多1,417,000股公共股票的引誘權證,(iv)現有權證,可購買多達1,229,484股普通股,以及(v)預先資金籌措的權證,可以購買多達1,666,425股普通股。

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目錄
代表註冊的資格為私募普通股認股權證和引誘權證,總共可購買4,761,904股普通股。
(4)

銷售股東及其質押人,受讓人和繼任權益人可以隨時從主要交易市場或任何股票交易所,市場或交易平臺,或以私人交易的方式出售本招股説明書所涉及的所有或部分證券。這些銷售價格可以是固定或協商的價格。銷售股東在出售證券時可以使用以下一種或多種方法:

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目錄

分銷計劃

賣方股東及其質押人、受讓人和繼承人有時可能在主要交易市場或任何其他股票交易所、市場或交易場所或在私人交易中出售此處所涉及的任何或全部證券。這些銷售可能是按固定價格或洽談價格。賣方股東在出售證券時可以使用以下一種或多種方法:

普通證券交易和經紀人徵求買方的交易

券商作為代理人將試圖以區塊交易的形式出售證券,但也可能作為本金方定位和轉售部分區塊以促成交易

經紀券商作為貿易商進行買賣,然後為其賬户進行轉售;

根據適用交易所的規則進行分配

與另一私人協商交易

空頭交易的清算;

與出售股票方約定以指定的價格出售指定數量的這些證券,由券商進行交易

通過期權或其他對衝交易的書寫或結算,無論通過期權交換還是其他方式

就是任何此類銷售方法的組合;或者

其他適用法律許可的任何方式。

如果其他註冊豁免情況適用,則出售股票方也可以根據第144條或證券法規的其他豁免條款而不是根據本招股説明書出售證券。

出售股票方聘請的券商可安排其他券商參與銷售。券商可以在協商的金額範圍內從出售股票方(或如果券商充當證券買方的代理人,則從買方)獲得佣金或折扣,但在本招股説明書的補充中另有規定的情況下,在不超過符合FINRA規則2121的慣例券商佣金的代理交易中,在原則交易中符合FINRA規則2121中的標記或跌價溢價。

如果在本招股説明書的任何發行時,參加發行的FINRA成員存在“利益衝突”,如FINRA規則5121(“規則5121”)定義的那樣,該發行將按照規則5121的相關規定進行。

我們的普通股在納斯達克資本市場上以“IKT”符號上市。

與出售股票或其利益有關,出售股票方可以與券商或其他金融機構進行套期保值交易,這些券商或其他金融機構可能在套期保值的過程中進行賣空這些證券的交易。出售股票方還可以賣空證券並交付這些證券以平掉其空頭頭寸,或者借出或質押這些證券給券商,而這些券商又可以賣出這些證券。出售股票方還可以與券商或其他金融機構進行期權或其他交易,或創建一個或多個衍生證券,這些衍生證券要求按照本招股説明書要求向這些券商或其他金融機構提供證券,而這些券商或其他金融機構可以根據本招股説明書(作為補充或修正以反映這樣的交易)再次出售這些證券。

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目錄

出售證券的出售方及其涉及銷售證券的券商或代理商可能被視為證券法下“承銷商”。在這種情況下,由這種券商或代理商收到的任何佣金以及購買他們所購買的證券的再銷售利潤可能被視為證券法下的承銷佣金或折扣。出售股票方已告知公司,它不與任何人存在書面或口頭協議或理解,直接或間接地分銷證券。

公司有責任支付與證券註冊相關的某些費用和支出。公司已同意根據證券法承擔向出售股票方因特定損失、索賠、損害和責任(包括在證券法下的有關責任)的賠償責任。

我們同意使本招股説明書生效,直到出售股票方不再擁有任何私人普通認股權證、誘因認股權證或可按照其條款行使的普通股股份為止。在適用的州證券法律下,本文件所涵蓋的證券僅通過註冊或持牌經紀人或經紀人出售。此外,在某些州,本文件所涵蓋的證券可能不得出售,除非它們已在適用州註冊或合格出售,或允許的豁免條款適用並已遵守。

根據交易所法規,任何參與再銷售證券的人在適用的限制期前,如監管M規定的那樣,不能同時參與相應的普通股做市活動。此外,出售股票方將受到適用的交易所法和法規的規定約束,包括監管M規定,這可能限制出售股票方或任何其他人買賣普通股的時間。我們將向出售股票方提供本招股説明書的副本,並已告知他們需要在銷售時或之前向每個買方交付本招股説明書(包括通過證券法規172的符合規定要求)。

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目錄

股票資本簡介

以下有關普通股、私人普通認股權證和誘因認股權證的描述總結了我們在本次發行中可能發行的證券的主要條款和規定。它可能不包含對您重要的所有信息。有關我們普通股的完整條款,請參閲我們的公司章程和我們的章程(“章程”),這些文件作為展品隨本招股説明書一起提交。請參見“獲取更多信息”。特定情況下,特定情況下,特定情況下,得克薩斯州法律可能還會影響這些證券的條款。下面的摘要在其整體上限制了我們的公司章程和章程的規定權,如適用於本招股説明書的證券發行時的生效為止。

我們的授權股本包括110,000,000股股本,每股面值為0.001美元,其中100,000,000股股份被指定為普通股,10,000,000股股份被指定為優先股。截至2024年6月17日,共有7,216,145股普通股已發行並流通,0股優先股已發行並流通。此外,截至2024年6月17日,還有1,020,280股普通股待行使期權、7,985,965股普通股待行使認股權(其中包括私人普通認股權證和誘因認股權證的普通股)、3,585,589股普通股為將來授權或發行而保留。未授權和未發行的普通股和優先股可無需股東進一步行動而發行。

普通股

每個普通股股東對所有提交給股東投票的事項,包括董事會選舉,都享有一票。我們修訂後的公司章程和修訂後的章程不提供累積投票權。除非法律另有規定,董事應由出席或通過委託代表出席的股份的投票權的多數選出。對於除董事會選舉以外的事項,在任何股東出席或通過委託代表出席並有法定投票權的會議上,對主題的投票權的出席或代表的股份中投票權的多數贊成將成為股東的行為,但受到法律另有規定的限制。已發行和流通,並有投票權的大多數權益,在人或通過代理人出席或代表出席的情況下,將組成所有股東的業務交易會議。除適用於任何當時未清償的優先股的首選股權外,持有普通股的股東有權從依法可用的資金中獲得分紅。在我們清算、解散或清償所有債務和其他負債以及支付所有債務和其他負債和所有優先股及其股息(如有)後,普通股股東在淨資產中有權按比例分享。普通股股東沒有優先購買、轉換、認購或其他權利,普通股也沒有任何贖回或沉沒基金的規定適用。普通股股東的權利、優先級和特權受到並可能受到我們將來可能指定的任何系列優先股的持股人權利的不利影響。我們所有已發行的普通股,以及根據其條款支付和交付的私人普通認股權證和誘因認股權證所代表的普通股,均已全部支付並且不需要補繳。

普通股在納斯達克資本市場以“IKT”符號上市。普通股的轉讓代理和登記公司是Equiniti Trust Company,LLC。 轉讓代理和登記公司的地址是6201 15th Ave,Brooklyn,NY 11219。

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目錄

私人普通認股權證

期權的持續期和行權價格

每個私人普通認股權證的行使價格為每股普通股1.68美元,並將在股東批准後行使。 1,672,452份A系列認股權證將於股東批准日期的12個月週年紀念日到期。1,672,452份B系列認股權證將於股東批准日期的五週年紀念日到期。

除非公開宣佈某人或組團經過持有10%(在被動機構投資者情況下為15%)或以上的流通普通股獲得實質性所有權,否則權利不會行使。

私人普通認股權證可由各持有人選擇全部或部分行使,方法是提交已經執行的行使通知,並且在證券法下注冊發行私人普通認股權證下的普通股並可發行此類股票或證券法下可提供此類股份的註冊豁免或提供此類股份,以全額可用資金支付購買的普通股數量。除非有限的例外情況,如果私人普通認股權證持有人及其關聯方,在行使之後的即時所有普通股的數量超過4.99%(或購買者在私人發行之前指定為9.99%),私人普通認股權證持有人將無權行使其私有普通認股權證的任何部分。持有人可以將受益所有權限制增加或減少到9.99%,但是,任何增加的受益所有權限制在向公司通知此類更改後61天內不生效。

免現金行使

如果在行使時沒有有效的登記聲明以註冊或其中包含的招股説明不可用於發行私人普通認股權證的抵押貸款,則私人普通認股權證也可以通過無現金行使的方式全部或部分行使時,在這種情況下,持有人將根據私人普通認股權證中所列的公式確定的淨普通股數行使權利。

根本交易

在私人普通認股權證所述的任何基本交易事件中,通常包括與其他實體的合併或合併,出售我們的全部或大部分資產,任何購買要約,要約或兑換要約,我們普通股的重新分類,再組合或資本重組或全部或全部或部分債券轉換成普通股,或任何個人或該類基金趨於成為超過我們普通股已發行的50%或更多的股份的受益所有者,那麼在私人普通認股權證持有人隨後行使任何適用的私人普通認股權證時,該持有人將有權接收到不同種類和數量的證券,現金或其他財產,在此基本交易發生之前立即行使私人普通認股權證,而且在基本交易事件中,根據指定的公式,我們或任何繼任實體將有權選擇在與基本交易同時或在基本交易完成後30天內(或如果更後,公佈基本交易的日期)行使權利購買私人普通認股權證,支付給持有人未行使部分的殘值,並基於Black-Scholes期權定價模型,支付給持有人相應的代價。付給持有人的代價將是在基本交易中向普通股股東購買的並支付的同一種類型或形式的代價,但如果沒有向普通股股東提供或支付此類代價,則普通股股東將被視為在基本交易中收到該類基金後的普通股,以便本私人普通認股權證的規定。

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目錄

可轉讓 根據適用法律,認股證持有人可以選擇在一併提交認股證和適當的過户文件時轉讓認股證。

在其條款範圍內,並符合適用法律的情況下,持有人可以在交付私人普通認股權證及適當的轉讓工具並支付足以支付任何轉讓税金(如果適用)的款項後,選擇轉讓私人普通認股權證。

碎股

在私人普通認股權證行使時,不會發行任何普通股的剩餘部分。相反,我們會按照選中的方式按照計劃向上四捨五入或向支付現金調整金額,以便支付此類最終部分,金額等於此類最終部分乘以行使價格。

作為股東的權利 除非認股證另有規定,否則認股證持有人沒有我們普通股股東的權利或特權,包括任何表決權,直到行使他們的認股證為止。認股證將規定持有人有權參與我們普通股派發的分紅或股息。

私人普通認股權證沒有建立交易市場,我們也不希望出現市場。我們不打算在任何證券交易所或其他國家公認的交易系統上列出私人普通認股權證。沒有活躍的交易市場,私人普通認股權證的流動性將受到限制。

身為股東的權利

除非根據私人普通認股權證或根據持有私人普通認股權證的權益,否則私人普通認股權證持有人不具有我們普通股股東的權利或特權,包括任何表決權,在此之前,私人普通認股權證持有人不行使其認股權證。

引誘認股權證

期權的持續期和行權價格

每個引誘認股權證行使價格為每股普通股1.68美元,並將在股東批准後行使。 708,500份C系列認股權證將於股東批准日期的12個月週年紀念日到期。708,500份D系列認股權證將於股東批准日期的五週年紀念日到期。

除非公開宣佈某人或組團經過持有10%(在被動機構投資者情況下為15%)或以上的流通普通股獲得實質性所有權,否則權利不會行使。

引誘認股權證可由各持有人選擇全部或部分行使,方法是提交已經執行的行使通知,並且在證券法下注冊發行引誘認股權證下的普通股並可發行此類股票或證券法下可提供此類股份的註冊豁免或提供此類股份,以全額可用資金支付購買的普通股數量。除非例外情況有限,否則,如果引誘認股權證持有人及其關聯方,在行使之後的即時所有普通股的數量超過4.99%(或購買者在引誘認股權證發行之前指定為9.99%),則引誘認股權證持有人將無權行使其認股權證的任何部分。持有人可以將受益所有權限制增加或減少到9.99%,但是,任何增加的受益所有權限制在向公司通知此類更改後61天內不生效。

免現金行使

如果在行使時沒有有效的登記聲明以註冊或其中包含的招股説明不可用於發行引誘認股權證下的普通股,則

本節討論了我們的董事總經理的薪酬安排。本討論包含基於我們關於未來薪酬計劃的計劃、考慮、期望和決定的前瞻性聲明。 我們實際採用的薪酬計劃可能與本討論中總結的當前計劃有所不同。 作為《職業機會與初創業公司法》所定義的“新興增長公司”,我們不必包含《薪酬討論和分析》部分,並已選擇遵守適用於新興增長公司的縮減披露要求。


目錄

引誘認股權證也可以通過無現金行使的方式全部或部分行使時,在這種情況下,持有人將根據引誘認股權證中所列的公式確定的淨普通股數行使權利。

根本交易

如果發生任何基本交易(如誘因認購證明書所述),通常包括與另一個實體的合併或合併,出售我們的所有或基本全部資產,任何購買要約、要約收購或交換要約、股票的重新分類、重新組織或重組或任何人或集團成為我們普通股優先股的流通股的持有人的50%或以上的實際受益人,則在任何後續行使誘因認購證明書時,持有人將有權獲得證券、現金或其他財產的種類和數量,該持有人將在發生此類基本交易之前立即行使誘因認購證明書。此外,在發生基本交易時,我們或任何後繼實體將根據誘因認購證明書中規定的公式,按照黑-斯科爾斯期權定價模型所確定的未行使部分的價值以購買誘因認購證明書的持有人的選擇權,該選擇權可在與基本交易同時或30天內行使(或在公共公告之日後),支付給持有人與基本交易達成時未行使部分的價值相等的對價。支付給持有人的對價將是在基本交易中向普通股股東提供的的同種或同種形式的對價;但如果未提供或支付任何該類對價,則普通股股東將被視為在基本交易中收到後繼實體的普通股以便此類誘因認購證明書的規定。

可轉讓 根據適用法律,認股證持有人可以選擇在一併提交認股證和適當的過户文件時轉讓認股證。

根據條款並遵守相關法律,持有人可以選擇轉讓誘因認購證明書,只需一併將證明書和適當的轉移文件交還給我們並支付足夠支付任何轉移税款(如適用)。

碎股

在行使誘因認購證明書時,不會發行普通股的零頭,而是根據我們的選擇,將發行的普通股的數量四捨五入為最接近的整數,或者我們將支付一個現金調整金額,以補償此類最終零頭,該補償金額等於該零頭乘以行使價格。

作為股東的權利 除非認股證另有規定,否則認股證持有人沒有我們普通股股東的權利或特權,包括任何表決權,直到行使他們的認股證為止。認股證將規定持有人有權參與我們普通股派發的分紅或股息。

未來不會有可供交易的誘因認購證明書市場,我們也不希望出現這樣的市場。我們不打算在任何證券交易所或其他國家公認的交易系統上上市誘因認購證明書。沒有活躍的交易市場,誘因認購證明書的流動性將受到限制。

身為股東的權利

除非誘因認購證明書另有規定或者由於持有人擁有普通股,否則誘因認購證明書持有人不享有成為我們的普通股股東的權利或特權,包括任何表決權,直到此類誘因認購證明書持有人行使他們的認購證明書。

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目錄

特定的德拉華州法律條款和我們的公司章程和公司章程的反收購效應

我們的公司章程包含一些規定,可能會使通過要約收購、公開市場購買、代理爭奪戰或其他方式收購公司的控制權更加困難。下面描述了這些規定。

德拉華州某些法律以及我們的修正和重新修訂後的公司章程和修改和重新修訂後的公司章程的某些規定,《摘要》可能被認為具有反收購效應,可能會拖延、阻止或阻止股東認為符合其最佳利益的收購要約或收購企圖,包括可能導致股東持有的股票價格高於市場價格的嘗試。公司的某些章程規定要求公司的全體股權持有人以三分之二的表決權肯定同意。

我們的公司章程規定,我們的董事會分為三個等級,分為I、II和III類。每個等級都有儘可能多的董事,總人數佔我們整個董事會人數的三分之一。現有的I類董事任期將在2027年年度會議當天結束,II類董事的任期將在2025年年度會議當天結束,III類董事的任期將在2026年年度會議當天結束。在每次股東大會上,將選舉繼任者填補其任期屆滿的董事會一類。

期權。截至2021年3月31日,我們的2005年股權激勵計劃下已有共189,069股普通股的期權被行權(行權日當天全部範圍)。我們的2016年股權激勵計劃下,576,806股普通股的期權處於行權狀態。2020年期權獎勵計劃下,996,730股普通股的期權處於行權狀態(其中有123,093股普通股的期權處於行權狀態)。

我們的公司章程規定,持有人可以通過一種或多種系列發行首股,而無需經過股東的任何進一步表決或行動,並就每個這類系列確定構成該系列股份的股份數、系列名稱的指定、該系列股份的表決權(如果有)、權力、優先權或其他特殊權利的參與、選擇和其他特殊權利的任何資格、限制或限制。發行優先股可能會對普通股股東的表決權產生負面影響,並降低這些持有人獲得股息支付和流動性現金支付的可能性。此外,發行優先股可能會導致延遲、推遲或阻止控制變更或其他公司行動的發生。

董事會分級

我們的公司章程規定,我們的董事會分為三個等級,分為I、II和III類。每個等級都有儘可能多的董事,總人數佔我們整個董事會人數的三分之一。現有的I類董事任期將在2027年年度會議當天結束,II類董事的任期將在2025年年度會議當天結束,III類董事的任期將在2026年年度會議當天結束。在每次股東大會上,將選舉繼任者填補其任期屆滿的董事會一類。

董事的解聘只能由享有普通董事選舉權的所有股票持有人一致投票通過。

我們的公司章程規定,股東只能在持有的股份不利用的情況下在有正當理由的情況下撤換董事,並以此進行投票。

董事空缺

我們的公司章程授權只有我們的董事會才能填補空缺的董事職位。

沒有累計投票權。

我們的公司章程規定,股東沒有在董事選舉中累積投票權的權利。

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目錄

股東特別會議

我們的公司章程和公司章程規定,在法律另有規定的情況下,只有由我們的高管經營的要求大會、董事會主席或總裁或我們的首席執行官召集的特別會議。

關於董事提名的提前通知程序

我們的修改和重申的章程規定,尋求在股東年度或特別會議上提名候選人進行選舉的股東必須書面提供及時通知。為及時,股東的通知通常需要在公司祕書發出會議通知之前交付並收到公司主要行政辦公室,並在會議召開前不少於90天,但不超過120天的通知期內服務。雖然修改和重申後的章程未授予我們的董事會批准或不批准股東提名的權力參加年度會議選舉,但修改和重申後的章程可能會阻止在會議上進行某些業務(如果不遵循正確程序),或可能會讓潛在的收購者在進行股東代理或其自己的董事候選人證明等試圖獲得公司控制權時望而卻步。

書面同意採取行動

根據我們修訂後的公司章程和修訂後的公司規則,股東採取的任何行動必須在合法召集的股東年度大會或特別會議上進行,並且不得通過書面同意方式進行。

修改我們的公司章程和公司規則

我們修訂後的公司章程可能按照DGCL提供的任何方式進行修訂或更改。我們修訂後的公司章程的某些條款只能通過公司普通股的66 2/3%股份投贊成票的股東投票批准進行修改或更改。我們修訂後的公司規則不得由股東修改。此外,我們修訂後的公司章程規定,我們的公司規則可以由我們的董事會修改、更改或廢止。

已授權但未發行的股份。

我們授權但未發行的普通股和優先股可用於以後發行,無需股東批准,除非符合Nasdaq的上市標準要求,可用於各種企業用途,包括為籌集額外資本、收購和僱員福利計劃。授權但未發行且未保留的普通股和優先股存在可能會使以代理人競選、要約收購、合併或其他方式嘗試獲得公司控制的企圖變得更加困難或更少受到鼓勵。

我們的章程規定,除非我們書面同意選擇替代論壇,否則德拉華州商務法庭將一直是公司持有的唯一專屬論壇,而且符合適用法律,對於以下事項或問題:(A)代表公司提出的任何衍生訴訟或訴訟;(B)斷言任何公司董事、高級執行人員或其他員工對公司或公司股東所欠的信託責任的任何訴訟;(C)任何根據德拉華州公司法、我們的重新修訂的公司證書或我們的章程中的任何規定提出的針對公司、任何董事或高級執行人員或其他僱員的任何斷言的訴訟;或(D)與公司內務原則相關的任何與公司或公司董事、高級執行人員或其他僱員有關的斷言的訴訟。

我們修訂後的公司章程規定,除非我們同意選擇替代法院,否則德拉華州柵欄法院應是任何代理訴訟或以我們名義提起的訴訟或程序,以及對我們提出的任何根據DGCL、對我們修訂後的公司章程或修訂後的公司規則提出的任何索賠或根據內部事務原則受到管轄的任何訴訟的惟一和排他的法院。我們修訂後的公司章程還規定,美國聯邦地區法院將是解決聲稱依據證券法的原因引發的任何投訴的唯一法院。因我們代理人競選、要約收購、合併或其他方式嘗試獲得公司控制的企圖而產生的任何訴訟平息的費用,都將由我們承擔,除非我們同意選擇替代法院。

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目錄

我們選擇德拉華州柵欄法院作為任何代理訴訟或以我們名義提起的訴訟或程序的唯一和排他法院,並不適用於尋求執行證券法或證券交易法創造的責任或義務的訴訟。

利用moomoo賬户接入該功能。

根據DGCL的規定,除非該公眾德拉華州公司被“有利益相關者”(通常定義為任何持有該公司已發行投票股份15%或更多的人或與此類人有關聯的任何人)收購,否則我們受到某些例外情況的限制。政策聯合的期限為三年,自有關股東成為有利益相關者之時起計算,除非(i)在該股東成為有利益相關者之前,該公司董事會批准了企業聯合或引起股東成為有利益相關者的交易;(ii)在引起股東成為有利益相關者的交易完成時,該有利益相關者持有該公司投票股份至少佔該公司投票股份的85%;或(iii)在或之後,該企業政策聯合獲得該公司董事會的審批,股東會議(而非書面同意)通過該公司股份的66 2/3%以上股權投票贊成該企業聯合。

我們修訂後的公司章程和我們修訂後的公司規則規定,我們必須根據DGCL的授權對我們的董事和高管進行最大限度的賠償。我們明確獲得授權,提供為董事、高管和某些僱員提供保險,涵蓋某些責任。我們認為這些賠償規定和保險有助於吸引和留住合格的董事和高管。

我們修訂後的公司章程和修訂後的公司規則中的限制責任和賠償規定可能會使股東放棄針對董事違反其信託責任的訴訟。這些規定也可能會導致減少針對董事和高管的代理訴訟的可能性,儘管此類行動如果成功可能會損害我們和我們的股東。此外,根據賠償規定,如果我們支付了解決和損害賠償費用,可能會對您的投資產生不利影響。

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目錄

法律事項

我們發行的證券的有效性將由McDermott Will&Emery LLP,紐約,紐約為我們通過審核。

專家

Inhibikase Therapeutics, Inc. and Subsidiary的合併財務報表已由獨立註冊的公共會計師事務所CohnReznick LLP於2023年12月31日和2022年結業,根據其報告收入,這些合併財務報表包含會計和審計專家組織Inhibikase Therapeutics,Inc.和子公司的業務能力的解釋段落。

您可以在哪裏找到更多信息

我們已向SEC提交了一份在證券法下使用S-1表格的註冊聲明,涉及本刊例中提供的證券。本刊,它是登記聲明的一部分,不包含登記聲明所列出的所有信息,因為該聲明所允許的規則和規定。關於我們和我們的證券的更多信息,請參閲註冊聲明,包括作為註冊聲明組成部分的展品。本刊例中包含的關於任何合同或任何其他文件內容的聲明不一定是完整的。如果合同或文件作為展品提交給證券交易委員會,請參閲提交的合同或文件的副本。本刊例中每個有關作為展品提交的合同或文件的聲明都在所有方面受到提交展品的限制。SEC還維護一個網站,其中包含本刊例所屬的註冊聲明以及其展品。這些文件以及有關我們的未來報告、代理聲明和其他信息都在SEC的網站www.sec.gov上提供。

我們受到證券交易法的信息和報告要求,根據該法律,向SEC提交定期報告和其他信息。這些定期報告和其他信息在SEC的網站www.sec.gov上是可用的。我們還在http://www.adnas.com上維護一個網站。您可以儘快免費訪問這些材料,因為它們被電子文件提交或提交給SEC。包含在我們的網站上的信息不是本刊例的一部分,包括本刊例中我們網站地址的引入只是不活動的文字引用。

重大變化

無。

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目錄

特定信息的合併。

SEC允許我們“通過引用合併”將我們向其提交的文件的信息納入本刊例,這意味着我們可以通過將您引用到那些文件來向您披露重要信息。通過引用合併的信息被認為是本刊例的一部分,我們以後向SEC提交的信息將自動更新和取代這些信息。任何含在本刊例進行合併或認為已經合併的文件中的陳述均應被認為已經被修改或取代,以便更準確地反映本刊例或附帶刊物中含有的或隨後提交的文件中的陳述。經如此修改或取代的任何這種聲明,除非因此被修改或取代,否則不得視為本刊例的一部分。

我們按照證券交易法第13(a)、13(c)、14或15(d)條款向SEC提交的未來文件(不包括在任何當前8-K表格項目2.02或項目7.01下提交但未提交的部分):(1)此刊例成為登記聲明的一部分之日起在登記聲明的有效性之前;(2)在本刊例成為登記聲明的一部分之前;以及(3)本刊例成為有效期間直到所發行證券的發行終止之日提交給SEC的所有未來文件,但我們不包括合併但未提交的在介紹部分不提交的任何信息。

我們提交給SEC的截至2024年3月27日的2013財年結束的10-K表格。

2024年3月31日季度結束的季度報告10-Q已於2024年5月15日提交給美國證券交易委員會;

2024年1月16日提交給美國證券交易委員會的我們的當前報告8-K(由2024年4月2日提交的8-K/A修正),2024年2月1日、2024年2月7日、2024年4月30日(不包括7.01項)、2024年5月20日(不包括7.01項)和2024年6月10日;

2024年6月20日提交給美國證券交易委員會的我們的權威全權委託書申述書;和

包含公司在2020年10月29日提交給委員會的8-A公司登記聲明(文件號001-39676)中的普通股描述,以及為更新該説明而向證券交易委員會提交的任何修正案。

根據書面或口頭請求,我們將向收到招股書副本的每個人(包括任何受益所有人)免費提供這份招股書所引用的文件副本(除非這些文件中的配件未被特別引用在本招股書中)。您可以通過以下地址向我們書面或電話請求這些申報文件的副本:Inhibikase Therapeutics, Inc.,3350 Riverwood Parkway SE, Suite 1900, Atlanta, GA 30339。您還可以在我們的網站上訪問這些文件www.inhibikase.com.

網站上的信息,包括網站的子目錄、頁面或其他細分,或我們網站上任何鏈接內容,都不是本招股書的組成部分,除非這些信息在本招股書中有明確的引用。

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目錄

4,761,904股普通股

LOGO

inhibikase therapeutics公司

招股説明書

2024年6月26日