附錄 99.1
B&G Foods宣佈擬議的追加發行
的
2028 年到期的 8.000% 優先擔保票據中的 1.000 億美元
新澤西州帕西帕尼,2024年6月26日 — B&G Foods, Inc. 紐約證券交易所股票代碼:BGS)今天宣佈,它打算根據市場和其他條件額外發行總額為1億美元的本金 根據經修訂的1933年《證券法》,該交易中於2028年到期的8.000%優先擔保票據免於登記。
新的優先擔保票據將構成額外發行 截至2023年9月26日的契約下的優先擔保票據,適用於先前發行的8.000%的優先擔保票據 2028 年到期的票據。
新的優先擔保票據將由優先擔保票據進行擔保 B&G Foods的某些國內子公司的基礎(為B&G Foods現有的優先擔保信貸協議提供擔保, 現有的優先擔保票據和現有的優先無擔保票據)。新的優先擔保票據將由第一優先證券擔保 某些抵押品的利息,通常包括B&G Foods和擔保人在或中的大部分權利或利益 用於任何種類的財產,不動產和某些無形資產除外,這些抵押品還可以為B&G Foods提供擔保 現有的優先擔保信貸協議和現有的優先擔保票據 pari passu 基礎。
B&G Foods打算將此次發行的收益用於償還 B&G Foods根據其優先擔保信貸協議提供的循環信用貸款的一部分,並支付相關費用和開支。 但是,無法保證新的優先擔保票據的發行將按本文所述完成或根本完成。
將提供新的優先擔保票據和相關擔保 僅適用於依據規則144A獲得的註冊豁免而被合理認為是合格機構買家的人 根據《證券法》,以及根據S條例在美國境外進行交易的某些非美國人 《證券法》。新的優先擔保票據和相關擔保過去和將來都不會在證券下注冊 法案、任何州證券法或任何其他司法管轄區的證券法。因此,新的優先擔保票據及相關的 未經註冊或未獲得相應的註冊要求豁免,不得在美國提供或出售擔保 《證券法》以及任何州或其他司法管轄區的任何適用的證券法。
本新聞稿僅供參考,不是 構成出售要約或徵求購買新的優先有擔保票據及相關擔保的要約,也不應構成此種要約 包括在要約、招標的任何州或司法管轄區出售新的優先擔保票據和相關擔保或 根據任何此類州或司法管轄區的證券法,在註冊或獲得資格認證之前的出售都是非法的。
關於 B&G Foods, Inc.
總部位於新澤西州帕西帕尼的B&G Foods及其子公司 在美國、加拿大和波多黎各製造、銷售和分銷高質量的品牌保質期和冷凍食品。 藉助B&G Foods的多元化產品組合,您熟悉和喜愛的 50 多個品牌,包括 B&G, B&M, 熊溪, 小麥奶油, 克里斯科, 破折號, 綠色巨人, 拉斯帕爾馬斯, Le Sueur, 媽媽瑪麗的, 楓樹林農場, 紐約風格, 奧爾特加, Polaner, 香料羣島 和 維多利亞, 每個人都有適合自己的小東西。
前瞻性陳述
本新聞稿中非歷史陳述的聲明 或當前事實構成 “前瞻性陳述”。本新聞稿中包含的前瞻性陳述包括: 但不限於與B&G Foods打算額外發行2028年到期的8.000%優先擔保票據有關的聲明,以及 發行收益的用途。此類前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他未知因素 可能導致B&G Foods的實際業績與歷史或任何未來業績存在重大差異的因素 此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果。除了明確描述此類風險和不確定性的陳述外, 敦促讀者考慮標有 “相信”、“信念”、“期望”、“項目” 等術語的陳述, “打算”、“預期”、“假設”、“可能”、“應該”、“估計” “潛力”、“尋找”、“預測”、“可能”、“意願” 或 “計劃” 等 對未來時期的提法既不確定又具有前瞻性。可能影響實際結果的因素包括但不限於: 公司的巨大槓桿作用;公司大宗商品成本上漲和/或供應減少的影響, 原料、包裝、其他原材料、分銷和勞動力;原油價格及其對分銷、包裝和包裝的影響 能源成本;公司成功實施銷售價格上調和成本節約措施以抵消任何成本的能力 增長;激烈的競爭、消費者偏好的變化、對公司產品和當地經濟和市場的需求 條件;公司繼續有能力成功提升品牌資產,預測和應對新的消費者趨勢, 開發新產品和市場,擴大品牌組合,以便與低價產品和市場進行有效競爭 在零售和製造層面進行整合並提高生產率;公司及其供應鏈的能力 合作伙伴將繼續運營製造設施、配送中心和其他工作地點,而不會造成實質性幹擾,以及 儘管供應鏈中斷或勞動力短缺,但在需要時採購原料、包裝和其他原材料; 流行病或疾病疫情,例如 COVID-19 疫情,可能對公司的業務產生影響,包括其他方面 事物、公司的供應鏈、製造業務或員工隊伍以及客户和消費者對公司的需求 產品;公司招聘和留住公司高級管理人員和高技能和多元化員工隊伍的能力 儘管勞動力市場非常緊張,員工期望不斷變化,但公司辦公室、製造設施和其他地點 公平的薪酬、包容性和多元化的工作場所、靈活的工作和其他問題;與擴張相關的風險 公司的業務;公司可能無法確定新的收購或整合最近或未來的收購 收購或公司未能實現近期的預期收入增長、成本節約或其他協同效應 未來的收購;公司成功完成將最近或未來的收購納入公司收購的能力 企業資源規劃(ERP)系統;税收改革和立法,包括基礎設施投資和就業的影響 法案、美國減税和就業法案和美國CARES法案,以及未來的税收改革或立法;公司獲得該法案的能力 信貸市場以及公司的借貸成本和信用評級,這可能會受到總體信貸市場和 公司競爭對手的信用評級;意外開支,包括但不限於訴訟或法律和解 開支;加元和墨西哥比索相對於美元貨幣變動的影響; 國際貿易爭端、關税、配額和其他對公司國際採購的進出口限制, 銷售和運營;公司商譽和無形資產的未來減值;公司的保護能力 針對或有效應對網絡安全事件、其他中斷或數據泄露的信息系統;公司的能力 成功實施公司的可持續發展舉措並實現公司的可持續發展目標和變革 環境法律法規;以及其他普遍影響食品行業的因素,包括:如果產品變成 “召回” 摻假或貼錯標籤、產品消費造成傷害時的責任、成分披露和標籤法律法規,以及 消費者可能對某些食品的安全和質量失去信心;競爭對手的定價行為 和促銷支出水平;公司客户庫存、信貸和其他業務水平的波動 與公司客户在充滿挑戰的經濟和競爭環境中運營相關的風險;以及相關的風險 與第三方供應商和聯合包裝商共享,包括本公司一家或多家第三方供應商出現任何失敗的風險 或共同包裝商為了遵守食品安全或其他法律法規可能會干擾公司的原材料供應或某些法律法規 製成品或損害公司的聲譽。此處包含的前瞻性陳述也受一般約束 轉到B&G Foods向美國證券交易所提交的文件中不時描述的其他風險和不確定性 佣金,包括公司最新的10-K表年度報告中第1A項下的 “風險因素” 和 在其隨後關於10-Q和8-K表的報告中。提醒投資者不要過分依賴任何此類前瞻性陳述, 它們僅在製作之日起才有效。B&G Foods沒有義務公開更新或修改任何前瞻性內容 聲明,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
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