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| 新聞 | 2024年6月26日 |
富勒公佈2024年第二季度業績
報告的每股收益（攤薄）為0.91美元；調整後的每股收益（攤薄）為1.12美元，同比增長20％
淨收入為5100萬美元；調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.57億美元，同比增長10％
調整後的息税折舊攤銷前利潤率為17.1％，同比增長120個基點
將全年調整後的息税折舊攤銷前利潤指引更新至先前提供的區間的上限
ST。明尼蘇達州保羅——富勒公司（紐約證券交易所代碼：FUL）今天公佈了截至2024年6月1日的第二季度財務業績。
2024 年第二季度值得關注的項目：
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淨收入為9.17億美元，同比增長2.1％；有機收入同比持平，銷量增長3.3％，所有三個全球業務部門均實現銷量增長； |
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毛利率為30.8％；調整後的毛利率為31.1％，同比增長210個基點，這主要是受有利的淨定價和原材料成本影響、重組收益和銷量增長的推動； |
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■ |
淨收入為5100萬美元；調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.57億美元，同比增長10％；調整後的息税折舊攤銷前利潤率同比增長120個基點至17.1％； |
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報告的每股收益（攤薄後）為0.91美元；調整後的每股收益（攤薄）為1.12美元，較上年增長20％，受強勁的營業收入增長的推動； |
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受盈利能力提高的推動，年初至今的運營現金流同比增加2,100萬美元至1.29億美元； |
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淨營運資金佔年化淨收入的百分比同比下降190個基點，從18.1％降至16.2％； |
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重新啟動股票回購計劃，在本季度收購了182,400股股票； |
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收購了為汽車、電子和航空航天市場提供特種粘合劑和緊固件鎖定解決方案的領先供應商ND Industries, Inc.。 |
2024 年第二季度業績摘要：
該公司在2024財年第二季度的淨收入為9.17億美元，與2023財年第二季度相比增長2.1％。銷量淨收入增長了3.3％，但被預期的定價調整所抵消，導致有機收入同比持平。所有三個全球業務部門的銷量均有所增長。外幣折算使淨收入減少了1.7％，收購使淨收入增加了3.9％。
2024財年第二季度的毛利為2.82億美元。調整後的毛利為2.86億美元。調整後的毛利率為31.1％，同比增長210個基點。定價和原材料成本行動以及重組收益和交易量槓桿的淨影響主要推動了調整後毛利率的同比增長。
2024財年第二季度的銷售、一般和管理（SG&A）支出為1.81億美元，調整後的銷售和收購費用為1.73億美元，而2023財年第二季度為1.59億美元。收購、工資和服務通貨膨脹以及可變薪酬支出增加的影響，部分被重組儲蓄所抵消，推動了調整後銷售和收購的同比增長。
2024財年第二季度歸屬於富勒的淨收益為5100萬美元，攤薄後每股收益為0.91美元。2024財年第二季度歸屬於富勒的調整後淨收益為6400萬美元。在強勁的營業收入增長的推動下，調整後的每股攤薄每股收益為1.12美元，同比增長20％。
2024財年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.57億美元，同比增長10％，這主要是由定價和原材料成本行動、銷量增長、重組節省以及近期收購收益的淨影響所致。調整後的息税折舊攤銷前利潤率同比增長120個基點至17.1％。
富勒總裁兼首席執行官塞萊斯特·馬斯汀表示：“我們強勁的第二季度財務表現反映了團隊對執行的堅定承諾，同時推動了我們的長期戰略，將重點放在利潤更高、增長更高的細分市場上。我們繼續創新併為我們的客户提供定製的增值解決方案，同時收購利潤豐厚、快速增長的企業，例如ND Industries，以擴大我們在差異化程度最高的細分市場的市場份額。在我們執行以精簡全球足跡為重點的重組計劃時，我們正在推動成本結構的可持續改善，投資回報率的提高。在一個龐大的潛在市場中，我們一次只能贏得一個申請，我們將繼續取得有意義的進展，並有望在未來三到五年內實現調整後的息税折舊攤銷前利潤率超過20％。”
資產負債表和營運資金：
2024財年第二季度末的淨負債為19.1億美元，同比增長1.31億美元。淨負債的增加主要是由本季度對ND Industries, Inc.的收購所推動的。淨債務與調整後息税折舊攤銷前利潤的比率從2023財年末的2.9倍增加到第二季度末的3.1倍。
2024財年第二季度的淨營運資金同比減少了5600萬美元。淨營運資金佔年化淨收入的百分比同比下降190個基點至16.2％。
2024財年展望：
由於我們強勁的上半年表現和最近的收購活動，部分被美元走強所抵消，我們正在更新先前公佈的2024財年財務指引如下：
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現在預計淨收入增長將在2％至4％之間，有機收入同比持平至2％； |
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調整後的息税折舊攤銷前利潤現在預計將在6.2億美元至6.4億美元之間，相當於同比增長約7％至10％，第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤將在1.65億美元至1.75億美元之間； |
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現在預計淨利息支出約為1.3億美元； |
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調整後的每股收益（攤薄後）現在預計將在4.20美元至4.45美元之間，相當於同比增長9％至15％； |
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■ |
預計運營現金流仍將在3億美元至3.5億美元之間。 |
電話會議：
該公司將於2024年6月27日美國中部時間上午9點30分（美國東部時間上午10點30分）舉行電話會議，討論其業績。感興趣的各方可以在網絡直播中收聽電話會議。網絡直播和補充演示文稿可從公司網站 https://investors.hbfuller.com 上觀看。參與者必須在使用此鏈接訪問網絡直播之前進行註冊，並且應在電話會議開始前至少 10 分鐘進行註冊，以安裝和測試任何必要的軟件和音頻連接。電話會議的電話重播時間為美國東部時間2024年6月27日中午12點30分至美國東部時間2024年7月4日晚上10點59分。要觀看電話重播，請撥打 1-800-770-2030（免費電話）或 1-609-800-9909，然後輸入會議 ID：6370505。
法規 G
本財報中提供的有關合並和分部有機收入增長、營業收入、調整後毛利、調整後毛利率、調整後的銷售、一般和管理費用、所得税前調整後收益和股權投資收入、調整後所得税、調整後有效税率、調整後淨收益、調整後每股收益、調整後扣除利息、税項、折舊和攤銷前收益（EBITDA）、調整後的息税折舊攤銷前利潤、淨負債、淨負債的信息調整後的息税折舊攤銷前利潤，過去十二個月調整後的息税折舊攤銷前利潤、淨營運資金、年化淨收入和淨營運資金佔年化淨收入的百分比不符合美國公認會計原則（U.S. GAAP），不應被解釋為根據美國公認會計原則確定的報告業績的替代方案。管理層納入了這些非公認會計準則信息，以幫助瞭解公司及其運營部門的經營業績，以及業績與其他公司業績的可比性。提供的非公認會計準則信息可能與其他公司使用的方法不一致。除上述2024財年展望中包含的前瞻性非公認會計準則指標外，所有非公認會計準則信息均與本新聞稿中 “G條例對賬” 表中報告的美國公認會計準則業績進行核對，如果沒有不合理的努力，公司無法將其與前瞻性的GAAP業績進行調節。
關於 H.B. Fuller
作為全球最大的純粘合劑公司，富勒（紐約證券交易所代碼：FUL）創新的功能性塗料、粘合劑和密封劑提高了人們每天使用的產品的質量、安全性和性能。我們成立於1887年，2023年收入為35億美元，7,000多名全球團隊成員將我們的使命變為現實，他們與140多個國家的30多個細分市場的客户合作，開發高度特定的解決方案，使客户能夠為其終端市場帶來改變世界的創新。要了解更多信息，請訪問 www.hbfuller.com。
前瞻性陳述的安全港
本新聞稿中的某些陳述可能被視為聯邦證券法所指的前瞻性陳述，包括經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條。此類陳述通常涉及預期的未來業務和財務業績、財務狀況以及其他事項，通常包含 “預測”、“相信”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“機會”、“展望”、“計劃”、“項目”、“尋求”、“應該”、“戰略”、“目標”、“將”、“將是”、“將繼續下去” 等詞語或短語，” “可能會導致”、“會” 和類似的表達，以及這些單詞或短語的變體或否定詞。這些陳述存在各種風險和不確定性，可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述中的結果存在重大差異，包括但不限於以下方面：原材料的供應和定價；潛在網絡安全攻擊和安全漏洞的影響；軍事衝突，包括俄羅斯和烏克蘭以及以色列和哈馬斯之間的軍事衝突對供應鏈、原材料成本和產品定價的影響；COVID-19 疫情和其他流行病對我們的影響操作和財務業績；通貨膨脹壓力對我們的利潤率和產品需求的影響；我們為收購Royal融資而承擔的大量債務，我們償還債務或為未來承擔額外債務的能力，我們需要大量現金來償還和償還債務以及支付普通股股息，以及限制管理層經營業務自由裁量權的債務契約的影響或派發股息；我們支付股息和追求增長機會的能力如果我們繼續根據當前的股息政策支付股息；我們收購和整合互補業務的能力；我們在預期的時間範圍內或完全通過重組計劃和運營改善項目實現預期的協同效應、成本節約和運營效率的能力；我們有效實施第一項目的能力；不確定的政治和經濟條件；產品需求的波動；競爭產品和價格；我們的地理和產品組合；我們與我們的關係中斷主要客户和供應商；我們的信息技術系統故障；我們全球範圍內的監管合規性；影響我們市場的貿易政策和經濟制裁；税法和關税的變化；貶值和其他外匯匯率波動；訴訟和調查的影響，包括產品責任和環境問題；對我們商譽或長期資產的減值費用；新會計聲明和會計費用和貸項的影響；以及類似事項。
有關這些各種風險和不確定性的更多信息，可以在我們向美國證券交易委員會提交的10-K表格文件的 “風險因素” 部分以及我們向美國證券交易委員會提交的10-Q和8-K表格文件中風險因素的任何更新中找到，但可能還有其他我們目前無法識別的風險和不確定性，或者我們目前預計不會對業務產生重大影響。你不應過分依賴前瞻性陳述，前瞻性陳述僅代表發表之日。除非法律要求，否則我們不承諾更新或修改任何前瞻性陳述。
H.B. FULLER 公司及其子公司
合併財務信息
以千計，每股金額除外（未經審計）
|
三 月 已結束 |
的百分比 |
三 月 已結束 |
的百分比 |
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|
2024年6月1日 |
淨收入 |
2023年6月3日 |
淨收入 |
|||||||||||||
|
淨收入 |
$ | 917,107 | 100.0 | % | $ | 898,239 | 100.0 | % | ||||||||
|
銷售成本 |
(635,055) | ) | (69.2) | )% | (641,464) | ) | (71.4) | )% | ||||||||
|
毛利潤 |
282,052 | 30.8 | % | 256,775 | 28.6 | % | ||||||||||
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銷售、一般和管理費用 |
(181,456) | ) | (19.8 | )% | (166,625) | ) | (18.6) | )% | ||||||||
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其他收入，淨額 |
3,634 | 0.4 | % | 605 | 0.1 | % | ||||||||||
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利息支出 |
(32,314) | ) | (3.5 | )% | (33,131) | ) | (3.7) | )% | ||||||||
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利息收入 |
1,199 | 0.1 | % | 932 | 0.1 | % | ||||||||||
|
所得税前收入和權益法投資收入 |
73,115 | 8.0 | % | 58,556 | 6.5 | % | ||||||||||
|
所得税 |
(22,418) | ) | (2.4) | )% | (19,291) | ) | (2.1) | )% | ||||||||
|
權益法投資的收入 |
600 | 0.1 | % | 1,157 | 0.1 | % | ||||||||||
|
包括非控股權益在內的淨收入 |
51,297 | 5.6 | % | 40,422 | 4.5 | % | ||||||||||
|
歸屬於非控股權益的淨收益 |
(33) | ) | (0.0 | )% | (21) | ) | (0.0 | )% | ||||||||
|
歸屬 H.B. Fuller 的淨收益 |
$ | 51,264 | 5.6 | % | $ | 40,401 | 4.5 | % | ||||||||
|
歸屬於富樂的每股普通股基本收益 |
$ | 0.93 | $ | 0.74 | ||||||||||||
|
歸屬於富樂的每股普通股攤薄收益 |
$ | 0.91 | $ | 0.73 | ||||||||||||
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已發行普通股的加權平均值： |
||||||||||||||||
|
基本 |
54,946 | 54,269 | ||||||||||||||
|
稀釋 |
56,636 | 55,717 | ||||||||||||||
|
每股普通股申報的股息 |
$ | 0.223 | $ | 0.205 | ||||||||||||
H.B. FULLER 公司及其子公司
合併財務信息
以千計，每股金額除外（未經審計）
|
六個月 已結束 |
的百分比 |
六個月 已結束 |
的百分比 |
|||||||||||||
|
2024年6月1日 |
淨收入 |
2023年6月3日 |
淨收入 |
|||||||||||||
|
淨收入 |
$ | 1,727,525 | 100.0 | % | $ | 1,707,421 | 100.0 | % | ||||||||
|
銷售成本 |
(1,206,237 | ) | (69.8) | )% | (1,235,838) | ) | (72.4) | )% | ||||||||
|
毛利潤 |
521,288 | 30.2 | % | 471,583 | 27.6 | % | ||||||||||
|
銷售、一般和管理費用 |
(353,817) | ) | (20.5) | )% | (321,167) | ) | (18.8) | )% | ||||||||
|
其他收入，淨額 |
5,135 | 0.3 | % | 3,209 | 0.2 | % | ||||||||||
|
利息支出 |
(64,216) | ) | (3.7) | )% | (66,200 | ) | (3.9 | )% | ||||||||
|
利息收入 |
2,506 | 0.1 | % | 1,599 | 0.1 | % | ||||||||||
|
所得税前收入和權益法投資收入 |
110,896 | 6.4 | % | 89,024 | 5.2 | % | ||||||||||
|
所得税 |
(30,231) | ) | (1.7) | )% | (29,024) | ) | (1.7) | )% | ||||||||
|
權益法投資的收入 |
1,644 | 0.1 | % | 2,338 | 0.1 | % | ||||||||||
|
包括非控股權益在內的淨收入 |
82,309 | 4.8 | % | 62,338 | 3.7 | % | ||||||||||
|
歸屬於非控股權益的淨收益 |
(54) | ) | (0.0 | )% | (48) | ) | (0.0 | )% | ||||||||
|
歸屬 H.B. Fuller 的淨收益 |
$ | 82,255 | 4.8 | % | $ | 62,290 | 3.6 | % | ||||||||
|
歸屬於富樂的每股普通股基本收益 |
$ | 1.50 | $ | 1.15 | ||||||||||||
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歸屬於富樂的每股普通股攤薄收益 |
$ | 1.45 | $ | 1.12 | ||||||||||||
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已發行普通股的加權平均值： |
||||||||||||||||
|
基本 |
54,824 | 54,222 | ||||||||||||||
|
稀釋 |
56,604 | 55,818 | ||||||||||||||
|
每股普通股申報的股息 |
$ | 0.428 | $ | 0.395 | ||||||||||||
H.B. FULLER 公司及其子公司
法規 G 和解
以千計，每股金額除外（未經審計）
|
三個月已結束 |
六個月已結束 |
|||||||||||||||
|
2024年6月1日 |
2023年6月3日 |
2024年6月1日 |
2023年6月3日 |
|||||||||||||
|
歸屬 H.B. Fuller 的淨收益 |
$ | 51,264 | $ | 40,401 | $ | 82,255 | $ | 62,290 | ||||||||
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調整： |
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收購項目成本1 |
1,467 | 2,919 | 3,510 | 5,154 | ||||||||||||
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組織調整2 |
7,275 | 5,690 | 14,536 | 8,634 | ||||||||||||
|
項目一3 |
2,845 | 2,681 | 6,058 | 4,853 | ||||||||||||
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其他4 |
914 | 521 | 914 | 3,594 | ||||||||||||
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離散税項5 |
1,317 | 2,042 | (1,210) | ) | 2,888 | |||||||||||
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所得税對調整的影響6 |
(1,558) | ) | (2,172 | ) | (4,848) | ) | (4,572) | ) | ||||||||
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歸屬於富樂公司的調整後淨收益7 |
63,524 | 52,082 | 101,215 | 82,841 | ||||||||||||
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添加： |
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利息支出 |
32,313 | 33,131 | 64,215 | 63,511 | ||||||||||||
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利息收入 |
(1,197) | ) | (932) | ) | (2,504) | ) | (1,599) | ) | ||||||||
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調整後的所得税 |
22,658 | 19,421 | 36,289 | 30,707 | ||||||||||||
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折舊和攤銷費用8 |
39,952 | 39,063 | 81,053 | 76,976 | ||||||||||||
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調整後 EBITDA7 |
157,250 | 142,765 | 280,268 | 252,436 | ||||||||||||
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攤薄後的股份 |
56,636 | 55,717 | 56,604 | 55,818 | ||||||||||||
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歸屬於富樂的調整後每股普通股攤薄收益7 |
$ | 1.12 | $ | 0.93 | $ | 1.79 | $ | 1.48 | ||||||||
|
收入 |
$ | 917,107 | $ | 898,239 | $ | 1,727,525 | $ | 1,707,421 | ||||||||
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調整後息折舊攤銷前利潤率7 |
17.1 | % | 15.9 | % | 16.2 | % | 14.8 | % | ||||||||
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1 收購項目成本包括與評估、收購和整合業務收購相關的成本。收購項目成本包括1,385美元和2,105美元的交易成本（主要是諮詢和專業費用、陳述和擔保費以及與員工收購相關的差旅費用）、41美元和815美元的採購會計成本（主要是估值服務的專業費用、庫存增加成本和購買價格分配完成後或有對價負債變化的影響）以及41美元和0美元的業務整合成本（主要是過渡服務協議的成本）三分別截至 2024 年 6 月 1 日和 2023 年 6 月 3 日的月份。收購項目成本包括2678美元和3,741美元的交易成本（主要是諮詢和專業費用、陳述和擔保、保險費以及與員工收購相關的差旅費用）、255美元和1,413美元的採購會計成本（主要是估值服務的專業費用、庫存增加成本和購買價格分配完成後或有對價負債變化的影響）以及577美元和0美元的業務整合成本（主要是過渡服務協議的成本和，對於截至2024年3月2日的三個月（向被收購實體的員工支付的留用獎金），分別為截至2024年6月1日和2023年6月3日的六個月。 |
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2 組織調整包括組織調整計劃直接產生的成本，包括與法人實體和業務結構變更相關的專業費用、員工留用和遣散費，以及與關閉生產設施和合並業務活動相關的設施合理化成本。設施合理化成本包括工廠關閉成本、加速折舊的影響，以及截至2024年3月2日的三個月的運營效率低下。組織調整包括與法人實體和業務結構變更相關的2,246美元和1,031美元的專業費用，2,252美元和4,659美元的員工遣散費和其他相關費用，以及截至2024年6月1日和2023年6月3日的三個月中與設施合理化成本相關的2777美元和0美元。組織調整包括與法人實體和業務結構變更相關的3,869美元和3,724美元的專業費用，4,426美元和4,910美元的員工遣散費和其他相關費用，以及截至2024年6月1日和2023年6月3日的六個月中與設施合理化成本相關的6,241美元和0美元。 |
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3 項目一包括與實施我們的全球企業資源規劃系統相關的不可資本化的項目成本，包括升級到SAP S/4HANA®，這將對我們的信息系統進行升級和標準化。 |
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4 對於2023財年，其他包括註銷未攤銷的債務費用以及與法人實體合併相關的非現金損益。 |
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5 截至2024年6月1日的三個月和六個月的離散税收項目與各種外國税務問題以及與美國股票補償相關的超額税收優惠有關。2023財年的離散税收項目與各種外國税務事項有關，但被與美國股票補償相關的超額税收優惠所抵消。 |
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6 所得税對調整的影響代表所得税前淨收益的所得税與根據美國公認會計原則報告的權益法投資收入以及調整後的所得税前淨收益和權益法投資收入之間的差額。 |
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7 歸屬於富勒的調整後淨收益、歸屬於富勒的調整後攤薄後每股普通股收益、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率均為非公認會計準則財務指標。歸屬於富勒的調整後淨收益定義為上述具體調整前的淨收益。調整後的每股普通股攤薄收益定義為歸屬於富勒的調整後淨收益除以攤薄後的普通股數量。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、所得税、折舊、攤銷和上述具體調整前的淨收益。調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤除以淨收入。上表提供了歸屬於富勒的調整後淨收益、歸屬於富勒的調整後攤薄後普通股每股收益、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和歸屬於富勒的淨收益的對賬情況，後者是根據美國公認會計原則確定和報告的最直接可比的財務指標。 |
|
8 扣除息税折舊攤銷前利潤的折舊和攤銷費用根據截至2024年6月1日和2023年6月3日的三個月，歸屬於富勒的調整後淨收益總額（1,198美元）和18美元，以及截至2024年6月1日和2023年6月3日的六個月（3,620美元）和0美元，進行了調整。 |
H.B. FULLER 公司及其子公司
分部財務信息
以千計（未經審計）
|
三個月已結束 |
六個月已結束 |
|||||||||||||||
|
6月1日 |
6月3日 |
6月1日 |
6月3日 |
|||||||||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
|||||||||||||
|
淨收入： |
||||||||||||||||
|
衞生、健康和消耗品粘合劑 |
$ | 393,111 | $ | 404,486 | $ | 760,804 | $ | 788,014 | ||||||||
|
工程粘合劑 |
373,518 | 364,080 | 702,283 | 697,147 | ||||||||||||
|
建築粘合劑 |
150,478 | 129,673 | 264,438 | 222,260 | ||||||||||||
|
公司未分配 |
- | - | - | - | ||||||||||||
|
總計 H.B. Fuller |
$ | 917,107 | $ | 898,239 | $ | 1,727,525 | $ | 1,707,421 | ||||||||
|
分部營業收入（虧損）： |
||||||||||||||||
|
衞生、健康和消耗品粘合劑 |
$ | 50,488 | $ | 51,592 | $ | 97,366 | $ | 96,738 | ||||||||
|
工程粘合劑 |
51,822 | 44,400 | 86,655 | 76,875 | ||||||||||||
|
建築粘合劑 |
10,418 | 5,969 | 7,799 | (3,664) | ) | |||||||||||
|
公司未分配 |
(12,133) | ) | (11,811) | ) | (24,349) | ) | (19,533) | ) | ||||||||
|
總計 H.B. Fuller |
$ | 100,595 | $ | 90,150 | $ | 167,471 | $ | 150,416 | ||||||||
|
調整後 EBITDA7 |
||||||||||||||||
|
衞生、健康和消耗品粘合劑 |
$ | 65,216 | $ | 65,234 | $ | 127,474 | $ | 124,953 | ||||||||
|
工程粘合劑 |
68,817 | 61,159 | 121,164 | 111,035 | ||||||||||||
|
建築粘合劑 |
22,628 | 18,221 | 32,195 | 21,065 | ||||||||||||
|
公司未分配 |
589 | (1,849 | ) | (565) | ) | (4,617) | ) | |||||||||
|
總計 H.B. Fuller |
$ | 157,250 | $ | 142,765 | $ | 280,268 | $ | 252,436 | ||||||||
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤率7 |
||||||||||||||||
|
衞生、健康和消耗品粘合劑 |
16.6 | % | 16.1 | % | 16.8 | % | 15.9 | % | ||||||||
|
工程粘合劑 |
18.4 | % | 16.8 | % | 17.3 | % | 15.9 | % | ||||||||
|
建築粘合劑 |
15.0 | % | 14.1 | % | 12.2 | % | 9.5 | % | ||||||||
|
公司未分配 |
NMP |
NMP |
NMP |
NMP |
||||||||||||
|
總計 H.B. Fuller |
17.1 | % | 15.9 | % | 16.2 | % | 14.8 | % | ||||||||
|
NMP = 無意義的百分比 |
||||||||||||||||
H.B. FULLER 公司及其子公司
法規 G 和解
以千計，每股金額除外（未經審計）
|
三個月已結束 |
六個月已結束 |
|||||||||||||||
|
6月1日 |
6月3日 |
6月1日 |
6月3日 |
|||||||||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
|||||||||||||
|
所得税前收入和權益法投資收入 |
$ | 73,115 | $ | 58,556 | $ | 110,896 | $ | 89,024 | ||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||
|
收購項目成本1 |
1,467 | 2,919 | 3,510 | 5,154 | ||||||||||||
|
組織調整2 |
7,275 | 5,690 | 14,536 | 8,634 | ||||||||||||
|
項目一3 |
2,845 | 2,681 | 6,058 | 4,853 | ||||||||||||
|
其他4 |
914 | 521 | 914 | 3,594 | ||||||||||||
|
所得税前調整後收入和權益法投資收入9 |
$ | 85,616 | $ | 70,367 | $ | 135,914 | $ | 111,259 | ||||||||
|
9 所得税前的調整後收益和股權投資收入是非公認會計準則財務指標。所得税前的調整後收入和股權投資收入定義為所得税前收入和在進行上述具體調整之前的股權投資收入。上表提供了調整後的所得税前收入和股票投資收入與所得税前收入和股權投資收入的對賬，這是根據美國公認會計原則確定和報告的最直接可比的財務指標。 |
H.B. FULLER 公司及其子公司
法規 G 和解
以千計，每股金額除外（未經審計）
|
三個月已結束 |
六個月已結束 |
|||||||||||||||
|
6月1日 |
6月3日 |
6月1日 |
6月3日 |
|||||||||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
|||||||||||||
|
所得税 |
$ | (22,418) | ) | $ | (19,291) | ) | $ | (30,231) | ) | $ | (29,024) | ) | ||||
|
調整： |
||||||||||||||||
|
收購項目成本1 |
(183) | ) | (537) | ) | (720) | ) | (1,051) | ) | ||||||||
|
組織調整2 |
(906 | ) | (1,046 | ) | (2,815) | ) | (1,724) | ) | ||||||||
|
項目一3 |
(355) | ) | (493) | ) | (1,199) | ) | (993) | ) | ||||||||
|
其他4 |
1,204 | 1,946 | (1,324) | ) | 2,085 | |||||||||||
|
調整後的所得税10 |
$ | (22,658) | ) | $ | (19,421) | ) | $ | (36,289) | ) | $ | (30,707) | ) | ||||
|
所得税前調整後收入和權益法投資收入 |
$ | 85,616 | $ | 70,367 | $ | 135,914 | $ | 111,259 | ||||||||
|
調整後的有效所得税税率10 |
26.5 | % | 27.6 | % | 26.7 | % | 27.6 | % | ||||||||
|
10 調整後的所得税和調整後的有效所得税率是非公認會計準則財務指標。調整後的所得税定義為上述具體調整之前的所得税。調整後的有效所得税率定義為所得税除以所得税前的調整後收入和權益法投資的收入。上表提供了調整後所得税和調整後有效所得税率與所得税的對賬，這是根據美國公認會計原則確定和報告的最直接可比的財務指標。 |
H.B. FULLER 公司及其子公司
法規 G 和解
以千計（未經審計）
|
三個月已結束 |
六個月已結束 |
|||||||||||||||
|
6月1日 |
6月3日 |
6月1日 |
6月3日 |
|||||||||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
|||||||||||||
|
淨收入 |
$ | 917,107 | $ | 898,239 | $ | 1,727,525 | $ | 1,707,421 | ||||||||
|
毛利潤 |
$ | 282,052 | $ | 256,775 | $ | 521,288 | $ | 471,583 | ||||||||
|
毛利率 |
30.8 | % | 28.6 | % | 30.2 | % | 27.6 | % | ||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||
|
收購項目成本1 |
(8) | ) | 1,058 | 73 | 1,101 | |||||||||||
|
組織調整2 |
3,466 | 2,690 | 7,880 | 5,011 | ||||||||||||
|
項目一3 |
13 | - | 13 | - | ||||||||||||
|
其他4 |
- | 53 | - | 160 | ||||||||||||
|
調整後的毛利11 |
$ | 285,523 | $ | 260,576 | $ | 529,254 | $ | 477,855 | ||||||||
|
調整後的毛利率11 |
31.1 | % | 29.0 | % | 30.6 | % | 28.0 | % | ||||||||
|
11 調整後的毛利潤率和調整後的毛利率是非公認會計準則的財務指標。調整後的毛利潤率和調整後的毛利率定義為毛利和毛利率，不包括上面顯示的具體調整。上表提供了調整後的毛利和毛利率與毛利率和毛利率的對賬，這是根據美國公認會計原則確定和報告的最直接可比的財務指標。 |
H.B. FULLER 公司及其子公司
法規 G 和解
以千計（未經審計）
|
三個月已結束 |
六個月已結束 |
|||||||||||||||
|
6月1日 |
6月3日 |
6月1日 |
6月3日 |
|||||||||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
|||||||||||||
|
銷售、一般和管理費用 |
$ | (181,456) | ) | $ | (166,625) | ) | $ | (353,817) | ) | $ | (321,167) | ) | ||||
|
調整： |
||||||||||||||||
|
收購項目成本1 |
1,475 | 1,861 | 3,437 | 4,053 | ||||||||||||
|
組織調整2 |
3,439 | 3,000 | 5,986 | 3,623 | ||||||||||||
|
項目一3 |
2,832 | 2,681 | 6,045 | 4,853 | ||||||||||||
|
其他4 |
914 | 468 | 914 | 731 | ||||||||||||
|
調整後的銷售、一般和管理費用12 |
$ | (172,796) | ) | $ | (158,615) | ) | $ | (337,435) | ) | $ | (307,907) | ) | ||||
|
12 調整後的銷售、一般和管理費用是非公認會計準則財務指標。調整後的銷售、一般和管理費用定義為銷售、一般和管理費用，不包括上述具體調整。上表提供了調整後的銷售、一般和管理費用與銷售、一般和管理費用的對賬情況，銷售費用和管理費用是根據美國公認會計原則確定和報告的最直接可比的財務指標。 |
H.B. FULLER 公司及其子公司
法規 G 和解
以千計（未經審計）
|
衞生、健康 |
||||||||||||||||||||||||
|
三個月已結束 |
和消耗品 |
工程學 |
施工 |
企業 |
H.B. Fuller |
|||||||||||||||||||
|
2024年6月1日 |
粘合劑 |
粘合劑 |
粘合劑 |
總計 |
未分配 |
合併 |
||||||||||||||||||
|
歸屬於的淨收益 H.B. Fuller |
$ | 51,984 | $ | 52,876 | $ | 11,849 | $ | 116,709 | $ | (65,445) | ) | $ | 51,264 | |||||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||||||||||
|
收購項目成本1 |
- | - | - | - | 1,467 | 1,467 | ||||||||||||||||||
|
組織調整2 |
- | - | - | - | 7,275 | 7,275 | ||||||||||||||||||
|
項目一3 |
- | - | - | - | 2,845 | 2,845 | ||||||||||||||||||
|
其他4 |
- | - | - | - | 914 | 914 | ||||||||||||||||||
|
離散税項5 |
- | - | - | - | 1,317 | 1,317 | ||||||||||||||||||
|
所得税對調整的影響6 |
- | - | - | - | (1,558) | ) | (1,558) | ) | ||||||||||||||||
|
歸屬於富樂公司的調整後淨收益7 |
51,984 | 52,876 | 11,849 | 116,709 | (53,185) | ) | 63,524 | |||||||||||||||||
|
添加： |
||||||||||||||||||||||||
|
利息支出 |
- | - | - | - | 32,313 | 32,313 | ||||||||||||||||||
|
利息收入 |
- | - | - | - | (1,197) | ) | (1,197) | ) | ||||||||||||||||
|
調整後的所得税 |
- | - | - | - | 22,658 | 22,658 | ||||||||||||||||||
|
折舊和攤銷費用8 |
13,232 | 15,941 | 10,779 | 39,952 | - | 39,952 | ||||||||||||||||||
|
調整後 EBITDA7 |
$ | 65,216 | $ | 68,817 | $ | 22,628 | $ | 156,661 | $ | 589 | $ | 157,250 | ||||||||||||
|
收入 |
$ | 393,111 | $ | 373,518 | $ | 150,478 | $ | 917,107 | - | $ | 917,107 | |||||||||||||
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤率7 |
16.6 | % | 18.4 | % | 15.0 | % | 17.1 | % |
NMP |
17.1 | % | |||||||||||||
|
衞生、健康 |
||||||||||||||||||||||||
|
六個月已結束 |
和消耗品 |
工程學 |
施工 |
企業 |
H.B. Fuller |
|||||||||||||||||||
|
2024年6月1日 |
粘合劑 |
粘合劑 |
粘合劑 |
總計 |
未分配 |
合併 |
||||||||||||||||||
|
歸屬於的淨收益 H.B. Fuller |
$ | 100,356 | $ | 88,762 | $ | 10,662 | $ | 199,780 | $ | (117,525) | ) | $ | 82,255 | |||||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||||||||||
|
收購項目成本1 |
- | - | - | - | 3,510 | 3,510 | ||||||||||||||||||
|
組織調整2 |
- | - | - | - | 14,536 | 14,536 | ||||||||||||||||||
|
項目一3 |
- | - | - | - | 6,058 | 6,058 | ||||||||||||||||||
|
其他4 |
- | - | - | - | 914 | 914 | ||||||||||||||||||
|
離散税項5 |
- | - | - | - | (1,210) | ) | (1,210) | ) | ||||||||||||||||
|
所得税對調整的影響6 |
- | - | - | - | (4,848) | ) | (4,848) | ) | ||||||||||||||||
|
歸屬於富樂公司的調整後淨收益7 |
100,356 | 88,762 | 10,662 | 199,780 | (98,565) | ) | 101,215 | |||||||||||||||||
|
添加： |
||||||||||||||||||||||||
|
利息支出 |
- | - | - | - | 64,215 | 64,215 | ||||||||||||||||||
|
利息收入 |
- | - | - | - | (2,504) | ) | (2,504) | ) | ||||||||||||||||
|
調整後的所得税 |
- | - | - | - | 36,289 | 36,289 | ||||||||||||||||||
|
折舊和攤銷費用8 |
27,118 | 32,402 | 21,533 | 81,053 | - | 81,053 | ||||||||||||||||||
|
調整後 EBITDA7 |
$ | 127,474 | $ | 121,164 | $ | 32,195 | $ | 280,833 | $ | (565) | ) | $ | 280,268 | |||||||||||
|
收入 |
760,804 | 702,283 | 264,438 | 1,727,525 | - | 1,727,525 | ||||||||||||||||||
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤率7 |
16.8 | % | 17.3 | % | 12.2 | % | 16.3 | % |
NMP |
16.2 | % | |||||||||||||
|
注：調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標。上表提供了每個細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤與每個細分市場歸屬於H.B. Fuller的淨收入的對賬情況，這是根據美國公認會計原則確定和報告的最直接可比的財務指標。 |
|
NMP = 無意義的百分比 |
H.B. FULLER 公司及其子公司
法規 G 和解
以千計（未經審計）
|
衞生、健康 |
||||||||||||||||||||||||
|
三個月已結束 |
和消耗品 |
工程學 |
施工 |
企業 |
H.B. Fuller |
|||||||||||||||||||
|
2023年6月3日 |
粘合劑 |
粘合劑 |
粘合劑 |
總計 |
未分配 |
合併 |
||||||||||||||||||
|
歸屬於的淨收益 H.B. Fuller |
$ | 52,692 | $ | 45,172 | $ | 7,687 | $ | 105,551 | $ | (65,150) | ) | $ | 40,401 | |||||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||||||||||
|
收購項目成本1 |
- | - | - | - | 2,919 | 2,919 | ||||||||||||||||||
|
組織調整2 |
- | - | - | - | 5,690 | 5,690 | ||||||||||||||||||
|
項目一3 |
- | - | - | - | 2,681 | 2,681 | ||||||||||||||||||
|
其他4 |
- | - | - | - | 521 | 521 | ||||||||||||||||||
|
離散税項5 |
- | - | - | - | 2,042 | 2,042 | ||||||||||||||||||
|
所得税對調整的影響6 |
- | - | - | - | (2,172 | ) | (2,172 | ) | ||||||||||||||||
|
調整後的淨收益歸因於 H.B. Fuller7 |
52,692 | 45,172 | 7,687 | 105,551 | (53,469) | ) | 52,082 | |||||||||||||||||
|
添加： |
||||||||||||||||||||||||
|
利息支出 |
- | - | - | - | 33,131 | 33,131 | ||||||||||||||||||
|
利息收入 |
- | - | - | - | (932) | ) | (932) | ) | ||||||||||||||||
|
調整後的所得税 |
- | - | - | - | 19,421 | 19,421 | ||||||||||||||||||
|
折舊和攤銷費用8 |
12,542 | 15,987 | 10,534 | 39,063 | - | 39,063 | ||||||||||||||||||
|
調整後 EBITDA7 |
$ | 65,234 | $ | 61,159 | $ | 18,221 | $ | 144,614 | $ | (1,849 | ) | $ | 142,765 | |||||||||||
|
收入 |
$ | 404,486 | $ | 364,080 | $ | 129,673 | $ | 898,239 | - | $ | 898,239 | |||||||||||||
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤率7 |
16.1 | % | 16.8 | % | 14.1 | % | 16.1 | % |
NMP |
15.9 | % | |||||||||||||
|
衞生、健康 |
||||||||||||||||||||||||
|
六個月已結束 |
和消耗品 |
工程學 |
施工 |
企業 |
H.B. Fuller |
|||||||||||||||||||
|
2023年6月3日 |
粘合劑 |
粘合劑 |
粘合劑 |
總計 |
未分配 |
合併 |
||||||||||||||||||
|
歸屬於的淨收益 H.B. Fuller |
$ | 100,399 | $ | 79,522 | $ | 156 | $ | 180,077 | $ | (117,787) | ) | $ | 62,290 | |||||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||||||||||
|
收購項目成本1 |
- | - | - | - | 5,154 | 5,154 | ||||||||||||||||||
|
組織調整2 |
- | - | - | - | 8,634 | 8,634 | ||||||||||||||||||
|
項目一3 |
- | - | - | - | 4,853 | 4,853 | ||||||||||||||||||
|
其他4 |
- | - | - | - | 3,594 | 3,594 | ||||||||||||||||||
|
離散税項5 |
- | - | - | - | 2,888 | 2,888 | ||||||||||||||||||
|
所得税對調整的影響6 |
- | - | - | - | (4,572) | ) | (4,572) | ) | ||||||||||||||||
|
歸屬於富樂公司的調整後淨收益7 |
100,399 | 79,522 | 156 | 180,077 | (97,236) | ) | 82,841 | |||||||||||||||||
|
添加： |
||||||||||||||||||||||||
|
利息支出 |
- | - | - | - | 63,511 | 63,511 | ||||||||||||||||||
|
利息收入 |
- | - | - | - | (1,599) | ) | (1,599) | ) | ||||||||||||||||
|
調整後的所得税 |
- | - | - | - | 30,707 | 30,707 | ||||||||||||||||||
|
折舊和攤銷費用8 |
24,554 | 31,513 | 20,909 | 76,976 | - | 76,976 | ||||||||||||||||||
|
調整後 EBITDA7 |
$ | 124,953 | $ | 111,035 | $ | 21,065 | $ | 257,053 | $ | (4,617) | ) | $ | 252,436 | |||||||||||
|
收入 |
$ | 788,014 | $ | 697,147 | $ | 222,260 | $ | 1,707,421 | - | $ | 1,707,421 | |||||||||||||
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤率7 |
15.9 | % | 15.9 | % | 9.5 | % | 15.1 | % |
NMP |
14.8 | % | |||||||||||||
|
注：調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標。上表提供了每個細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤與每個細分市場歸屬於H.B. Fuller的淨收入的對賬情況，這是根據美國公認會計原則確定和報告的最直接可比的財務指標。 |
|
NMP = 無意義的百分比 |
H.B. FULLER 公司及其子公司
分部財務信息
淨收入增長（下降）
（未經審計）
|
與 2023 年相比的收入增長 |
三個月 已結束 |
六個月 已結束 |
||||||
|
2024年6月1日 |
2024年6月1日 |
|||||||
|
價格 |
(3.4 | )% | (3.4 | )% | ||||
|
音量 |
3.3 | % | 1.4 | % | ||||
|
有機增長13 |
(0.1) | )% | (2.0) | )% | ||||
|
併購 |
3.9 | % | 4.4 | % | ||||
|
固定貨幣 |
3.8 | % | 2.4 | % | ||||
|
F/X |
(1.7) | )% | (1.2 | )% | ||||
|
富勒總淨收入 |
2.1 | % | 1.2 | % | ||||
|
與 2023 年相比的收入增長 |
三個月已結束 |
|||||||||||||||||||
|
2024年6月1日 |
||||||||||||||||||||
|
網 |
常量 |
有機 |
||||||||||||||||||
|
收入 |
F/X |
貨幣 |
併購 |
成長13 |
||||||||||||||||
|
衞生、健康和消耗品粘合劑 |
(2.8 | )% | (2.1) | )% | (0.7) | )% | 4.0 | % | (4.7) | )% | ||||||||||
|
工程粘合劑 |
2.6 | % | (1.8) | )% | 4.4 | % | 1.9 | % | 2.5 | % | ||||||||||
|
建築粘合劑 |
16.0 | % | (0.1) | )% | 16.1 | % | 8.9 | % | 7.2 | % | ||||||||||
|
總計 H.B. Fuller |
2.1 | % | (1.7) | )% | 3.8 | % | 3.9 | % | (0.1) | )% | ||||||||||
|
與 2023 年相比的收入增長 |
六個月已結束 |
|||||||||||||||||||
|
2024年6月1日 |
||||||||||||||||||||
|
網 |
常量 |
有機 |
||||||||||||||||||
|
收入 |
F/X |
貨幣 |
併購 |
成長13 |
||||||||||||||||
|
衞生、健康和消耗品粘合劑 |
(3.5 | )% | (1.3) | )% | (2.2) | )% | 4.9 | % | (7.1) | )% | ||||||||||
|
工程粘合劑 |
0.7 | % | (1.4) | )% | 2.1 | % | 1.9 | % | 0.2 | % | ||||||||||
|
建築粘合劑 |
19.0 | % | 0.0 | % | 19.0 | % | 10.5 | % | 8.5 | % | ||||||||||
|
總計 H.B. Fuller |
1.2 | % | (1.2 | )% | 2.4 | % | 4.4 | % | (2.0) | )% | ||||||||||
13 我們使用 “有機收入” 一詞來指淨收入，不包括外幣變動、收購和資產剝離的影響。有機增長反映了對外幣匯率同期變化對收入以及與收購和資產剝離相關的收入的影響的調整。
H.B. FULLER 公司及其子公司
法規 G 和解
以千計（未經審計）
|
三個月已結束 |
尾隨十二 |
年 |
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|
九月 2023 年 2 月 2 日 |
十二月 2023 年 2 月 2 日 |
三月 2024 年 2 月 2 日 |
六月 2024 年 1 月 1 日 |
月16 六月結束 2024 年 1 月 1 日 |
已結束 十二月 2023 年 2 月 2 日 |
|||||||||||||||||||
|
歸屬 H.B. Fuller 的淨收益 |
$ | 37,627 | $ | 44,991 | $ | 30,991 | $ | 51,264 | $ | 164,873 | $ | 144,906 | ||||||||||||
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調整： |
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|
收購項目成本1 |
6,480 | 4,765 | 2,043 | 1,467 | 14,755 | 16,874 | ||||||||||||||||||
|
組織調整2 |
10,421 | 10,549 | 7,262 | 7,275 | 35,507 | 29,900 | ||||||||||||||||||
|
項目一3 |
2,734 | 2,193 | 3,213 | 2,845 | 10,985 | 9,815 | ||||||||||||||||||
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其他4 |
503 | (3,903) | ) | - | 914 | (2,486 | ) | (611) | ) | |||||||||||||||
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離散税項14 |
6,243 | 16,955 | (2,527) | ) | 1,317 | 21,988 | 26,085 | |||||||||||||||||
|
所得税對調整的影響5 |
(4,875) | ) | (1,158 | ) | (3,290) | ) | (1,558) | ) | (10,881) | ) | (10,604) | ) | ||||||||||||
|
歸屬於富樂公司的調整後淨收益7 |
59,133 | 74,392 | 37,692 | 63,524 | 234,741 | 216,365 | ||||||||||||||||||
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添加： |
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|
利息支出 |
35,105 | 33,297 | 31,901 | 32,313 | 132,616 | 131,913 | ||||||||||||||||||
|
利息收入 |
(1,128 | ) | (1,217 | ) | (1,307) | ) | (1,197) | ) | (4,849) | ) | (3,943) | ) | ||||||||||||
|
調整後的所得税 |
20,862 | 26,477 | 13,631 | 22,658 | 83,628 | 78,047 | ||||||||||||||||||
|
折舊和攤銷費用15 |
41,826 | 39,653 | 41,101 | 39,952 | 162,532 | 158,456 | ||||||||||||||||||
|
調整後 EBITDA7 |
$ | 155,798 | $ | 172,602 | $ | 123,018 | $ | 157,250 | $ | 608,668 | $ | 580,838 | ||||||||||||
|
14 截至2023年9月2日的三個月，離散税收項目與各種美國和國外税務事項有關，但與美國股票補償相關的超額優惠抵消了這些税收項目。截至2024年3月2日的三個月，離散的税收項目與各種外國税務問題以及與美國股票補償相關的超額税收優惠有關。截至2024年6月1日的三個月中，離散的税收項目與各種外國税務問題以及與美國股票補償相關的超額税收優惠有關。截至2023年12月2日的三個月和年度的離散税收項目與記錄的預扣税對不再進行永久再投資的收益的税收影響以及其他各種美國和外國税務問題有關。 |
|
15 計入息税折舊攤銷前利潤的折舊和攤銷費用根據已包含在歸屬於富樂的調整後淨收益中的金額進行了調整。截至2023年9月2日的三個月，折舊和攤銷費用為（348美元），截至2023年12月2日的三個月（1,036美元），截至2024年3月2日的三個月（2422美元），截至2024年6月1日的三個月（1,198美元），截至2023年12月2日的財年（1,384美元）。 |
|
16 過去十二個月的調整後息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標，定義為截至報告日期的十二個月期間的調整後息税折舊攤銷前利潤。上表提供了過去十二個月調整後息税折舊攤銷前利潤與過去十二個月期間歸屬於富勒的淨收益的對賬情況，這是根據美國公認會計原則確定和報告的最直接可比財務指標。 |
H.B. FULLER 公司及其子公司
法規 G 和解
以千計（未經審計）
|
2024年6月1日 |
2023年12月2日 |
2023年6月3日 |
||||||||||
|
債務總額 |
$ | 2,024,916 | $ | 1,838,431 | $ | 1,882,343 | ||||||
|
減去：現金和現金等價物 |
114,823 | 179,453 | 103,183 | |||||||||
|
淨負債17 |
$ | 1,910,093 | $ | 1,658,978 | $ | 1,779,160 | ||||||
|
過去十二個月調整後的息税折舊攤銷前利潤16 |
$ | 608,668 | 580,838 | |||||||||
|
淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤17 |
3.1 | 2.9 | ||||||||||
17 淨負債和淨負債與調整後的息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則財務指標。淨負債定義為總負債減去現金和現金等價物。淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的定義為淨負債除以過去十二個月的調整後息税折舊攤銷前利潤。上表顯示了這兩種非公認會計準則財務指標的計算結果。上表提供了每種非公認會計準則財務指標與總債務的對賬，總債務是根據美國公認會計原則確定和報告的最直接可比的財務指標。
H.B. FULLER 公司及其子公司
法規 G 和解
以千計（未經審計）
|
2024年6月1日 |
2023年6月3日 |
2023年12月2日 |
||||||||||
|
貿易應收賬款，淨額 |
$ | 571,134 | $ | 586,609 | $ | 577,932 | ||||||
|
庫存 |
496,085 | 499,275 | 442,040 | |||||||||
|
貿易應付賬款 |
474,095 | 436,376 | 439,700 | |||||||||
|
淨營運資金18 |
$ | 593,124 | $ | 649,508 | $ | 580,272 | ||||||
|
截至三個月的淨收入 |
$ | 917,107 | $ | 898,239 | ||||||||
|
年化淨收入18 |
3,668,426 | 3,592,956 | ||||||||||
|
淨營運資金佔年化收入的百分比18 |
16.2 | % | 18.1 | % | ||||||||
18 淨營運資金、年化淨收入和淨營運資金佔年化淨收入的百分比均為非公認會計準則財務指標。淨營運資金定義為貿易應收賬款，淨額加上庫存減去應付貿易應付賬款。年化淨收入定義為截至所列日期的三個月的淨收入乘以四。淨營運資金佔年化淨收入的百分比等於淨營運資金除以年化淨收入。上表顯示了每種非公認會計準則財務指標的計算結果。上表提供了每種非公認會計準則財務指標與根據美國公認會計原則確定和報告的最直接可比財務指標的對賬情況。
合併資產負債表
H.B. Fuller 公司及其子公司
（以千計，股票和每股金額除外）
|
6月1日 |
12月2日 |
|||||||
|
2024 |
2023 |
|||||||
|
資產 |
||||||||
|
流動資產： |
||||||||
|
現金和現金等價物 |
$ | 114,823 | $ | 179,453 | ||||
|
貿易應收賬款（分別扣除截至2024年6月1日和2023年12月2日的12,523美元和11,080美元的備抵額） |
571,134 | 577,932 | ||||||
|
庫存 |
496,085 | 442,040 | ||||||
|
其他流動資產 |
109,021 | 112,678 | ||||||
|
流動資產總額 |
1,291,063 | 1,312,103 | ||||||
|
財產、廠房和設備 |
1,813,723 | 1,755,035 | ||||||
|
累計折舊 |
(974,875) | ) | (930,380) | ) | ||||
|
財產、廠房和設備，淨額 |
838,848 | 824,655 | ||||||
|
善意 |
1,578,297 | 1,486,512 | ||||||
|
其他無形資產，淨額 |
813,063 | 729,140 | ||||||
|
其他資產 |
397,839 | 371,165 | ||||||
|
總資產 |
$ | 4,919,110 | $ | 4,723,575 | ||||
|
負債、非控股權益和總權益 |
||||||||
|
流動負債 |
||||||||
|
應付票據 |
$ | 1,396 | $ | 1,841 | ||||
|
貿易應付賬款 |
474,095 | 439,700 | ||||||
|
應計補償 |
78,343 | 95,680 | ||||||
|
應繳所得税 |
46,883 | 47,688 | ||||||
|
其他應計費用 |
83,350 | 107,902 | ||||||
|
流動負債總額 |
684,067 | 692,811 | ||||||
|
長期債務 |
2,023,520 | 1,836,590 | ||||||
|
應計養老金負債 |
50,848 | 50,189 | ||||||
|
其他負債 |
368,561 | 388,072 | ||||||
|
負債總額 |
$ | 3,126,996 | $ | 2,967,662 | ||||
|
承付款和或有開支（注12） |
||||||||
|
股權 |
||||||||
|
H.B. Fuller 股東權益： |
||||||||
|
授權優先股（無已發行股票）— 10,045,900 股 |
- | - | ||||||
|
截至2024年6月1日和2023年12月2日，普通股，面值每股1.00美元，授權股數為1.6億股，已發行股票分別為54,507,836和54,092,987股 |
$ | 54,508 | $ | 54,093 | ||||
|
額外的實收資本 |
310,458 | 301,485 | ||||||
|
留存收益 |
1,901,372 | 1,842,507 | ||||||
|
累計其他綜合虧損 |
(474,945) | ) | (442,880) | ) | ||||
|
富樂股東權益總額 |
1,791,393 | 1,755,205 | ||||||
|
非控股權益 |
721 | 708 | ||||||
|
權益總額 |
1,792,114 | 1,755,913 | ||||||
|
負債總額、非控股權益和總權益 |
$ | 4,919,110 | $ | 4,723,575 | ||||
合併現金流量表
H.B. Fuller 公司及其子公司
（以千計）
|
六個月已結束 |
||||||||
|
2024年6月1日 |
2023年6月3日 |
|||||||
|
來自經營活動的現金流： |
||||||||
|
包括非控股權益在內的淨收入 |
$ | 82,309 | $ | 62,338 | ||||
|
對包括非控股權益在內的淨收入與經營活動提供的淨現金進行對賬的調整： |
||||||||
|
折舊 |
45,099 | 39,163 | ||||||
|
攤銷 |
39,574 | 37,813 | ||||||
|
遞延所得税 |
(24,117) | ) | (16,831) | ) | ||||
|
權益法投資的收入，扣除已收股息 |
(1,644) | ) | (2,338) | ) | ||||
|
債務發行成本註銷 |
- | 2,689 | ||||||
|
或有對價負債的公允價值調整虧損 |
- | (220) | ) | |||||
|
出售或處置資產的收益 |
(166) | ) | (42) | ) | ||||
|
基於股份的薪酬 |
11,930 | 10,953 | ||||||
|
養老金和其他退休後福利計劃活動 |
(4,370) | ) | (6,226) | ) | ||||
|
扣除收購影響後的資產負債變化： |
||||||||
|
貿易應收賬款，淨額 |
22,639 | 66,896 | ||||||
|
庫存 |
(56,512) | ) | 8,285 | |||||
|
其他資產 |
(22,328) | ) | (36,951) | ) | ||||
|
貿易應付賬款 |
38,781 | (20,301) | ) | |||||
|
應計補償 |
(16,424) | ) | (42,190 | ) | ||||
|
其他應計費用 |
(7,002) | ) | (9,988) | ) | ||||
|
應繳所得税 |
(11,218) | ) | 10,025 | |||||
|
其他負債 |
(1,786) | ) | 18,819 | |||||
|
其他 |
34,210 | (13,497) | ) | |||||
|
經營活動提供的淨現金 |
128,975 | 108,397 | ||||||
|
來自投資活動的現金流： |
||||||||
|
購買的財產、廠房和設備 |
(90,181 | ) | (82,578) | ) | ||||
|
收購的企業，扣除收購的現金 |
(254,287) | ) | (103,744) | ) | ||||
|
出售財產、廠房和設備的收益 |
694 | 2,623 | ||||||
|
用於投資活動的淨現金 |
(343,774) | ) | (183,699) | ) | ||||
|
來自融資活動的現金流： |
||||||||
|
發行長期債務的收益 |
1,497,000 | 1,300,000 | ||||||
|
償還長期債務 |
(1,305,500 | ) | (1,176,650 | ) | ||||
|
支付債務發行成本 |
(3,493) | ) | (10,214) | ) | ||||
|
應付票據的淨支付額 |
(376) | ) | (239) | ) | ||||
|
已支付的股息 |
(23,295) | ) | (21,258 | ) | ||||
|
行使股票期權的收益 |
18,289 | 4,193 | ||||||
|
回購普通股 |
(21,809) | ) | (2,552) | ) | ||||
|
融資活動提供的淨現金 |
160,816 | 93,280 | ||||||
|
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
(10,647) | ) | 5,295 | |||||
|
現金和現金等價物的淨變化 |
(64,630) | ) | 23,273 | |||||
|
期初的現金和現金等價物 |
179,453 | 79,910 | ||||||
|
期末的現金和現金等價物 |
$ | 114,823 | $ | 103,183 | ||||